快遞市場行業(yè)分析報告

1、快遞市場行業(yè)分析報告摘要自2005年1月1日起,中國將在公路貨運、倉儲、海上班輪運輸、船舶代理及速遞服務(wù)等方面進一步放開,包括公路物資運輸、物資租賃、一般物資的批發(fā)、零售及其物流配送，出入境汽車運輸公司等將取消在地域、股比等方面對外資的限制。而依照中國加入WTO的承諾，到2005年，外資快遞有望能夠獨資經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)。關(guān)于這一天，中國快遞行業(yè)的各路兵馬早已期待已久。隨著對外資快遞獨資經(jīng)營的放開，外資在中國的獨立和擴張加速。而中國本土企業(yè)的動作幅度相對較小。這是因為中國的快遞企業(yè)差不多差不多上完成了網(wǎng)絡(luò)的初步建設(shè)。以33%速度增長的市場美國服務(wù)業(yè)聯(lián)盟(USCSI)可能，以后三年中國快遞業(yè)市場將以至

2、少33%的速度持續(xù)增長。有權(quán)威人士認為，以后10-20年，全球航空貨運將增長6% ，但快遞業(yè)的增長是航空貨運業(yè)的2倍，即12% ，而中國則會在此基礎(chǔ)上再翻一番，成為全球增長最快的地區(qū)。寬敞的市場，覬覦者自然眾多。安邦集團物流分析師張曉牧指出，目前要緊有四種力量在爭奪這一市場。首先是國有性質(zhì)的快遞企業(yè)，其中最典型的代表便是郵政快遞EMS。在1990年代初期，中國郵政特快專遞(EMS)仍然壟斷著中國國內(nèi)外快遞市場。而就在2004年底，中外運也突然發(fā)力切入快遞市場，其最大的優(yōu)勢便是其50余年的物流背景和較為完善的網(wǎng)絡(luò)。其次則是國際速遞巨頭。全球速遞業(yè)四大巨頭中外運敦豪(DHL)、聯(lián)邦快遞(FEDEX

3、)、聯(lián)合包裹(UPS)及荷蘭天地快運(TNT)均已進入中國，另外，日本的佐川急便等也在2004年與保利集團成立合資公司。關(guān)于這些企業(yè)來講，豐富的經(jīng)驗、雄厚的資金以及完善的全球網(wǎng)絡(luò)將其競爭實力提高到了一個相當強大的程度。第三股力量來自于大中型民營快遞企業(yè)。中國的一些民營快遞公司通過近十年的進展，已逐漸壯大，其中比較聞名的包括大田快遞、順豐速遞、申通快遞等。這些公司差不多都通過了原始積存的時期，資產(chǎn)規(guī)模在億元人民幣以上。這一類企業(yè)往往在某個區(qū)域范圍內(nèi)擁有相當強的優(yōu)勢，并在這一優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進一步在全國范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)。第四股力量便是數(shù)量最多也是最為混亂的小型快遞企業(yè)，這類企業(yè)憑借自己的實力往往只能承擔

4、同城快遞業(yè)務(wù)或是省內(nèi)業(yè)務(wù)，當面對全國甚至國際快遞市場時便會顯得力不從心。但不能否認的是，假如缺少他們的存在，專門多企業(yè)的辦公可能都會遇到苦惱。國際快遞巨頭的進入，直接威脅著原本在國內(nèi)速遞市場占據(jù)老大地位的中國郵政特快專遞(EMS)，其市場份額以每年4%的速度遞減，而在國際快遞市場，也從高峰時的97%跌到40%左右。此外，大中型民營快遞企業(yè)憑借其靈活多變的經(jīng)營方式、唯才是用的人才機制、客戶至上的服務(wù)理念，成為快遞市場中不可忽視的力量。外資急速獨立擴張就在2004年11月17日,聯(lián)邦快遞剛剛在上海成立了中國業(yè)務(wù)分區(qū)總部。聯(lián)邦快遞2005年財政年度第一季度報告顯示,公司在中國市場的出口貨量增幅達到5

5、2%,成為公司成功將該季度國際優(yōu)先快遞服務(wù)(IP)收入提高25%的重要因素之一。聯(lián)邦快遞的這一重大舉措，恰恰表明了其對中國市場的高度重視。聯(lián)邦快遞大中國總裁陳嘉良講，據(jù)中美去年7月簽署的航空協(xié)定，兩國間的航班將由當時的每周54班，在六年內(nèi)增加至每周249班。聯(lián)邦快遞差不多獲得其中的12班，分不連接中國與聯(lián)邦快遞的歐洲和美洲航空網(wǎng)絡(luò)。此外，聯(lián)邦快遞還申請了另外六條飛往廣州的航線，可望在2006年開通。目前，聯(lián)邦快遞將亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)運中心設(shè)在菲律賓蘇比克灣，但其規(guī)模差不多不能滿足需求，正在考慮把轉(zhuǎn)運中心搬到廣州的新白云機場或菲律賓呂宋島上的克拉克機場。陳嘉良表示，聯(lián)邦快遞正在與中國國家發(fā)改委、民航總

6、局和廣州政府方面談判轉(zhuǎn)運中心落戶新白云機場的問題，并希望在價格上得到優(yōu)惠?！霸谝院蟮牧骄艂€月內(nèi)就會作出決定?！甭?lián)邦快遞亞太區(qū)總裁簡力行絲毫不掩飾他們對中國市場更大的野心。據(jù)他介紹，目前聯(lián)邦快遞的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)差不多覆蓋了近220個國內(nèi)都市，并打算在以后4至5年內(nèi)再新增100個服務(wù)都市。同時,隨著中國業(yè)務(wù)分區(qū)總部的設(shè)立，人們普遍認為公司將亞太區(qū)總部遷往中國的可能性越來越大,而且這一行為被理解為聯(lián)邦快遞在華“獨資”的前奏。對此情況，有分析人士認為，聯(lián)邦快遞在中國市場的下一步重大舉措，可能成為它與中國政府談判的重要籌碼。較之聯(lián)邦快遞, UPS“單打獨斗”的意圖更加明顯。2004年12月2日，UPS突然宣

7、布，將向其中方合資伙伴中外運支付1億美元，從2005年1月開始獲得上海、廣州、深圳、天津和青島5個都市的快遞業(yè)務(wù)直接操縱權(quán)。到2005年底，將獲得在另外18個都市獨立開展快遞業(yè)務(wù)的權(quán)利。UPS亞太區(qū)總裁肯托羅在宣布這一交接協(xié)議的記者招待會上講，UPS向中外運購買的，包括中外運UPS合資公司的業(yè)務(wù)，以及中外運在其他都市為UPS提供的代理業(yè)務(wù)。通過此舉，UPS實際上是提早一年開始建立獨資網(wǎng)絡(luò)，在“單飛”運動中搶先一步。完成了品牌整合的DHL，其強大的實力使其不管是在物流依舊在快遞方面都游刃有余。2004年5月10日，DHL在上海宣布，已獲批成為第一家在中國開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的國際快遞公司。消息傳出，

8、趕忙引來了多方關(guān)注。盡管郵政總局關(guān)于此事始終未作出正式表態(tài)，然而，DHL在中國的50個都市開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)已成為事實。只是，DHL在國內(nèi)推出兩項國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)分不是“230千克24小時包裹遞送”和“301000千克48小時遞送”，恰巧避開了EMS最擅長的兩千克以下范圍。如此就在服務(wù)種類和定價上刻意避開了中國郵政的敏感區(qū)，把自己定位在不與EMS發(fā)生正面沖突的角色上。對TNT來講，盡管因為其郵政背景而與中國郵政有著良好的合作，但其在中國的進展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍遠遠落后于其競爭對手。近期，TNT擬在中國實行特許加盟制度，在二、三線都市中建設(shè)自身的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。其目的之一自然是希望在最短的時刻內(nèi)建立自己的網(wǎng)絡(luò)體系

9、，但張曉牧認為，這也有可能是為了其以后進一步涉足國內(nèi)快遞領(lǐng)域而提早做好打算。中資企業(yè)磨練內(nèi)功與外資的加速度相比，內(nèi)資企業(yè)的動作幅度相對較小。張曉牧認為，這是因為中國的快遞企業(yè)差不多差不多上完成了網(wǎng)絡(luò)的初步建設(shè)，渡過了瘋狂擴張時期。其以后的進展將更加可能集中于完善現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和提高服務(wù)水平上。舉例來講，大田快遞差不多在全國范圍內(nèi)建立了93個分公司，覆蓋了超過500個都市。關(guān)于目前的快遞市場來講，如此的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)差不多上差不多能滿足絕大多數(shù)客戶的需求。而考慮到成本和收益的平衡問題，將網(wǎng)絡(luò)鋪建到全國所有的都市和鄉(xiāng)村明顯是一件不現(xiàn)實的情況。相對來講，已完成資本原始積存的大中型快遞企業(yè)差不多上已脫離了“圈地

10、”時期。近期有市場傳言顯示，中外運正在打算收購數(shù)家航空公司以便為其新推出的快遞品牌服務(wù)。盡管各個方面對此事都表示否認，但張曉牧認為，這事實上也確實代表了目前國內(nèi)快遞企業(yè)的一個“軟肋”：運力問題。在目前國內(nèi)的快遞企業(yè)中，除了EMS與郵政航空公司是一家外，沒有快遞企業(yè)能夠擁有自己的飛機或航線。目前中國本土的快遞企業(yè)在運輸方式選擇中，差不多上均采納航空運輸與公路運輸相結(jié)合的方式。隨著地面網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)完成，空運環(huán)節(jié)條件的制約可能逐漸成為快遞過程中的“瓶頸”。假如參考聯(lián)邦快遞在美國的發(fā)家史，能夠發(fā)覺：擁有足夠數(shù)量的飛機與航線關(guān)于快遞企業(yè)的進展，是一個專門重要的條件。隨著快遞市場的不斷增大，以后快遞企業(yè)與國

11、內(nèi)航空公司之間的合作、摩擦和博弈行為將可能大幅度增加。值得注意的是，一向自認為是“郵老大”的EMS在去年連續(xù)推出了全夜航、“次晨達”等新業(yè)務(wù)形式。這不僅能夠被認為是EMS為豐富自身產(chǎn)品線所做出的努力，更是能夠當作EMS更加靈活的參與到市場競爭中的一個表現(xiàn)。張曉牧講：“假如能夠堅持這一思路，將“政企分開”的道路堅決的走下去，EMS的實力和進展絕對不容小覷。”郵政法觸痛眾多快遞企業(yè)2004年7月19日，新郵政法第6稿出爐。關(guān)于期待中的快遞企業(yè)，這次的修改稿不僅沒有給它們帶來希望，“反而讓郵政的壟斷更加嚴峻”。郵政法第6稿第8條提出，“信件的寄遞由郵政企業(yè)專營；然而，單件重量在350克以上的信件速遞

12、業(yè)務(wù)除外。國務(wù)院對信件的國際速遞另有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！北砻嫔峡?，郵政將郵政專營的門檻從第5稿的500克降到了350克，然而這次郵政把350克以下的商務(wù)信函也納入了專營范圍，這一次實際上是郵政擴大了自己的專營范圍，“實際上是一種倒退”。第6稿第67條規(guī)定，“經(jīng)許可從事信件速遞業(yè)務(wù)的其他企業(yè)，應(yīng)當按照國家規(guī)定繳納一定的費用，作為郵政普遍服務(wù)基金，用于支持邊遠、農(nóng)村和西部地區(qū)郵政設(shè)施建設(shè)”。亞太快遞協(xié)會(CAPEC)指出，單獨要求經(jīng)濟體中的某一行業(yè)來承擔國家義務(wù)的做法有失公平。特不是在郵政普遍服務(wù)基金問題上，還存在著明顯的片面維護郵政企業(yè)利益，專門針對非郵企業(yè)的卑視性規(guī)定。第6稿中，只是規(guī)定非郵

13、政企業(yè)需要繳納這一基金，同時同意郵政企業(yè)接著實行混業(yè)經(jīng)營。比如EMS如此的競爭性業(yè)務(wù)，一方面能夠接著搭混業(yè)經(jīng)營的便車，享受到不應(yīng)有的多種國家優(yōu)惠，另一方面又擁有免交郵政普遍服務(wù)基金的權(quán)利。這是讓非郵政快遞企業(yè)尤其不能同意的。此外，去年下半年行政許可法開始執(zhí)行，中國國際貨代協(xié)會在遞交給商務(wù)部條法司、外貿(mào)司、外資司的修改意見中，便認為第6稿有諸多與行政許可法相悖的條款。最終，第6稿已被退回重新修改，而第7稿立即出爐的消息差不多開始在業(yè)內(nèi)流傳。對快遞企業(yè)來講，這確實是至關(guān)重要的。外資快遞的長遠目標因此，在目前時期，DHL、聯(lián)邦快遞和UPS的眼中看到的不只是這些商務(wù)信函，也不止包括將零部件和產(chǎn)成品分不

14、運進中國的工廠、運往外國的買家，他們看得更多更遠。假如能關(guān)心中國的廠家治理日益復雜的供應(yīng)鏈、從而為他們節(jié)約時刻和金鈔票，那將是更大的進展機會。隨著中國的出口產(chǎn)品越來越復雜，國內(nèi)廠家也在努力解決供應(yīng)方面的難題，盡量幸免出現(xiàn)短缺或庫存積壓。日益激烈的競爭意味著工廠也不得不提高生產(chǎn)效率和效益，這一點為物流企業(yè)打開了富有前景的中國外包物流服務(wù)市場；麥肯錫公司(McKinsey & Co.)的咨詢師們可能，那個市場的總規(guī)模目前可達840億美元，到2010年更將增長一倍以上。DHL、聯(lián)邦快遞和UPS差不多在其他地區(qū)市場承擔了如此的角色。的確，隨著美國市場航空快遞業(yè)務(wù)急劇增長，地面遞送服務(wù)公司紛紛擴張，這三

15、家公司已將日常供應(yīng)鏈服務(wù)需求整合物資、治理倉儲、執(zhí)行訂單等作為他們的以后進展領(lǐng)域。在目前的中國，這一市場關(guān)于它們來講也將是相當寬敞的。 2003年快遞行業(yè)的進展 快遞是指承運方將托運方指定在特定時刻內(nèi)運達目的地的物品，以最快的運輸方式，運送和配送到指定的目的地或目標客戶手中?？爝f的市場基礎(chǔ)是關(guān)于時刻比較敏感的運輸需求。中國快遞市場可分為國際快遞市場和國內(nèi)快遞市場兩大類型，其中國內(nèi)快遞市場又可分為城際快遞市場和同城快遞市場。同城快遞業(yè)務(wù)是指同一個都市區(qū)域內(nèi)互寄的快遞業(yè)務(wù)。同城快遞的時限標準一般可分為“限時遞”、“當日遞”和“次日遞”等。城際快遞業(yè)務(wù)在國內(nèi)城際市場按照空間運距，還能夠細分為跨區(qū)城際

16、快遞和區(qū)域內(nèi)城際快遞，如華南區(qū)、華東區(qū)等。一般地，區(qū)域是以國家行政區(qū)域劃分為準，但不同的快遞企業(yè)在設(shè)定企業(yè)的服務(wù)區(qū)域時可能會有所不同。1快遞行業(yè)的市場規(guī)模國內(nèi)快遞市場需求的預測方法：通過對全國GDP和運輸量/物資周轉(zhuǎn)量來預測物流需求量。在此基礎(chǔ)上，依照快遞是對時刻敏感的運輸需求依據(jù)。 將物流需求折算成國內(nèi)快遞的市場需求。其差不多思路如圖1。 此主題相關(guān)圖片如下：圖1國內(nèi)快遞市場預測思路此主題相關(guān)圖片如下：中國快遞市場規(guī)模的增長與GDP的增長緊密相關(guān)，其增長比例約為2.93:1，即假如GDP增長1%，快遞市場規(guī)模將增長2.93%。這一比例關(guān)系能夠較好地解釋快遞增長率的變化，如圖2。 圖2快遞市場

17、增長率和GDP增長率的相關(guān)性資料來源：袁曉東，快遞市場行業(yè)分析報告，2003年3月依照回歸分析，假如中國的GDP在2003年增長8%，2003年中國快遞市場的年增長率可望達到25%左右，即約204億元。中國在以后的幾年內(nèi)將保持8%-10%左右的GDP增長率，由此我們推斷，中國快遞市場在以后的幾年內(nèi)將保持25%的年增長率。可能國外快遞巨頭將于2005年下半年進入中國市場參與競爭，其結(jié)果之一是對國內(nèi)市場起到催化劑的作用，即降低運營成本，進而使市場擴容。因此，可能2006年和2007年國內(nèi)快遞市場的增長率可能達到40%-50%。按照目前國際件營業(yè)額約占55%市場總額的比例關(guān)系，2003年到2007年

18、的快遞市場規(guī)模如表1所示。表12003-2007年中國快遞市場預測此主題相關(guān)圖片如下：數(shù)據(jù)預測表明2003年中國快遞市場規(guī)模將增長25%-30%，而2003年實際增長為23%，達到200億元左右，其中約有80%的快遞業(yè)務(wù)集中在比較發(fā)達的東部地區(qū)。2快遞行業(yè)的特點國內(nèi)快遞服務(wù)（以城際快遞為例）的目標市場客戶對快遞服務(wù)的要求如表2所示。表2目標客戶對國內(nèi)城際快遞服務(wù)的要求專門高（5）偏高（4）適中（3）偏低（2）專門低（1）安全：保值要求5時限：及時性要求5區(qū)間：網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面決定服務(wù)區(qū)位要求4可靠：可信賴的服務(wù)要求4便利：提供門到門要求4跟蹤：實時查詢要求4價格：客戶依照得到的服務(wù)情愿支付的價格3能夠看出，時限