市煤氣公司合資可行性研究分析報(bào)告

1、 有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資（液化氣部分）可行性研究報(bào)告二OO三年七月XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)可行性研究報(bào)告（液化氣部分）概 述一、項(xiàng)目名稱： XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)（液化氣部分）項(xiàng)目二、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研： 王晉軍三、項(xiàng)目論證： 楊建明、王晉軍、李敏、謝建龍四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 楊建明五、項(xiàng)目初審： XX南京治理中心六、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：濟(jì)南市作為山東省會(huì)位于山東省中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)容量較大，濟(jì)南市煤氣公司作為該市要緊的LPG供應(yīng)商，有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力和相對(duì)完善的銷售服務(wù)體系。選擇與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)意義重大

2、：1、濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣市場(chǎng)集中、項(xiàng)目籌建期短、終端市場(chǎng)較易規(guī)范，項(xiàng)目投資量適中，開發(fā)濟(jì)南LPG市場(chǎng)符合我司市場(chǎng)拓展工作要求。2、濟(jì)南市煤氣公司在冊(cè)液化氣用戶為27萬戶，液化氣年銷售量約為57萬噸，在濟(jì)南市城區(qū)有20個(gè)零售門點(diǎn)，主城區(qū)市場(chǎng)占有率約為40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的LPG經(jīng)營(yíng)商。3、濟(jì)南市城區(qū)液化氣市場(chǎng)的合資經(jīng)營(yíng)后，有利于我司以此為依托逐步開發(fā)濟(jì)南市周邊的長(zhǎng)清、平陰、商河、濟(jì)陽、章丘等市郊區(qū)縣市場(chǎng)；并為進(jìn)一步開發(fā)山東省青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、淄博等大中型都市的燃?xì)馐袌?chǎng)奠定基礎(chǔ)。4、濟(jì)南市煤氣公司利用液化氣零售門點(diǎn)開展桶裝水配送業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)將為合資公司進(jìn)一步開展配送等物

3、流業(yè)務(wù)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。5、濟(jì)南市專門的地理位置在溝通我國(guó)華北、東北地區(qū)及華東、長(zhǎng)江中下游地區(qū)液化氣氣源市場(chǎng)方面具有重要的戰(zhàn)略意義，強(qiáng)占濟(jì)南市LPG零售市場(chǎng)并爭(zhēng)取同濟(jì)南地區(qū)液化氣氣源供應(yīng)商的合作將為我司華東合資公司氣源經(jīng)營(yíng)帶來積極的阻礙。6、濟(jì)南市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約9萬用戶。該公司近期正在進(jìn)行管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。7、該項(xiàng)目為我司開拓出新的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)：項(xiàng)目注冊(cè)資本： 5000萬元（6000萬元）；前十年平均年銷售量 69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)： 16年（29年）;項(xiàng)目十年凈利

4、潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： 4361.44萬元（4187.65萬元）;10年平均股東投資凈利率： 8.06%（6.43%）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：12.4%(10.04%)。注：上述數(shù)據(jù)分不表示注冊(cè)資本為5000萬元及6000萬元的相關(guān)測(cè)算，括弧中藍(lán)體字為6000萬元對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。目 錄第一部分項(xiàng)目背景 第5頁第二部分濟(jì)南市概況 第6頁濟(jì)南市簡(jiǎn)介人口及經(jīng)濟(jì)狀況燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況都市進(jìn)展規(guī)劃簡(jiǎn)介第三部分濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析 第9頁液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況進(jìn)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)第四部分濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案 第11頁市場(chǎng)開發(fā)目的及形式合作對(duì)象選擇合作對(duì)象情況介紹第五部分項(xiàng)目開發(fā)可行性研究 第14頁項(xiàng)目開發(fā)必要性分析項(xiàng)目

5、實(shí)施方案項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略第六部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及操縱 第18頁風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)操縱第七部分結(jié)論 第20頁附件：1、效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過程2、效益測(cè)算表第一部分項(xiàng)目背景濟(jì)南市經(jīng)營(yíng)燃?xì)獾钠髽I(yè)要緊有兩家：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，均隸屬于濟(jì)南市公用事業(yè)治理局。濟(jì)南市煤氣公司要緊經(jīng)營(yíng)：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司要緊經(jīng)營(yíng)管道人工煤氣和天然氣。由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定等問題，國(guó)有燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（2002年市財(cái)政補(bǔ)貼濟(jì)南市煤氣公司800萬元）。2003年初山東新一屆省、市政府提出了“經(jīng)營(yíng)都市”口號(hào)，結(jié)合02年底國(guó)家建設(shè)部關(guān)于加快市政公用行業(yè)

6、市場(chǎng)化進(jìn)程的意見文件精神，濟(jì)南市燃?xì)馐聵I(yè)的工作思路是：加快市場(chǎng)化進(jìn)程，加強(qiáng)招商引資工作，盤活國(guó)有存量資產(chǎn)，逐步取消對(duì)濟(jì)南市燃?xì)庑袠I(yè)財(cái)政補(bǔ)貼（據(jù)介紹03年是最后一年）。據(jù)此濟(jì)南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對(duì)下屬燃?xì)饨?jīng)營(yíng)等資產(chǎn)的招商引資項(xiàng)目。2003年6月，濟(jì)南市都市規(guī)劃新方案出臺(tái)，依照新的都市規(guī)劃濟(jì)南市到2020年將進(jìn)展成為占地380平方公里，400萬人口規(guī)模的跨省際的中心都市。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在2020年將分不達(dá)到90萬、45萬、60萬。新城區(qū)的建設(shè)工作已于今年7月1日開始動(dòng)工，依照規(guī)劃，水、電、燃?xì)?、供熱、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施將隨新區(qū)開發(fā)工作同步投資鋪設(shè)。新區(qū)燃

7、氣供應(yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟(jì)南市天然氣的進(jìn)展進(jìn)入一個(gè)新的進(jìn)展時(shí)期。由于看好天然氣的進(jìn)展?jié)摿?，已有?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營(yíng)公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營(yíng)引資方面涉及到股權(quán)操縱等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。依照濟(jì)南市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)需與道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步進(jìn)行，中方管網(wǎng)建設(shè)急需資金（政府財(cái)政已不再撥付建設(shè)資金）。濟(jì)南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過高及擔(dān)保等問題未果。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場(chǎng)的萎縮。在資金壓力及市場(chǎng)萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及LPG經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)部分出

8、讓，合資經(jīng)營(yíng)LPG市場(chǎng)。為盡可能多的置換現(xiàn)金加大天然氣建設(shè)投資，濟(jì)南市煤氣公司強(qiáng)調(diào)LPG經(jīng)營(yíng)所涉及的其有使用權(quán)的土地必須包含在出讓資產(chǎn)范圍內(nèi)，中方放棄合資經(jīng)營(yíng)控股權(quán)利。依照公司2003年LPG市場(chǎng)開發(fā)工作打算，項(xiàng)目開發(fā)人員于4月中旬對(duì)濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并向濟(jì)南市公用事業(yè)局就燃?xì)庑袠I(yè)招商引資打算進(jìn)行了了解和初步洽談。雙方情愿就濟(jì)南市煤氣公司所經(jīng)營(yíng)的LPG市場(chǎng)及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營(yíng)可行性進(jìn)行調(diào)研。通過前期商談，濟(jì)南市煤氣公司已于我司簽定液化氣合資意，雙方情愿在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)。第二部分濟(jì)南市概況一、濟(jì)南市簡(jiǎn)介濟(jì)南，是山東省省會(huì)，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化中

9、心和重要的交通樞紐，是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的副省級(jí)中心都市。濟(jì)南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱為“中華民族母親河” 的黃河相依。濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長(zhǎng)青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽三縣及章丘市，總面積8227平方公里，常住總?cè)丝?69萬人，其中非農(nóng)業(yè)人口222.2萬人。濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫14攝氏度。年平均降水量650700毫米。濟(jì)南歷史悠久，是國(guó)務(wù)院公布的歷史文化名城。濟(jì)南風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。濟(jì)南的市樹是柳樹，市花是荷花。二、人口及經(jīng)濟(jì)狀況據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)資料，濟(jì)南市

10、區(qū)（要緊指歷下、歷城、槐蔭、天橋、市中區(qū)五區(qū)）面積176平方公里，約209萬人口，暫住人口約為40萬。濟(jì)南市2002年都市居民人均可支配收入為10092元，較2001年增長(zhǎng)11.4%(以上數(shù)據(jù)來自山東省統(tǒng)計(jì)局)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料表明，山東省2003年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值5610.08億元，比上年同期增長(zhǎng)12.9%(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息)。中國(guó)實(shí)行改革開放政策以來，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)進(jìn)展取得了巨大進(jìn)步。對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化合作與交流日趨活躍，已躋身于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”和“中國(guó)投資環(huán)境40優(yōu)”都市的行列。濟(jì)南重視培植國(guó)民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機(jī)械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢(shì)工業(yè)的基礎(chǔ)上，

11、依照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)地把機(jī)（高性能、高附加值機(jī)械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車（先進(jìn)的重型汽車、改裝車、摩托車）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細(xì)化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持18個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。濟(jì)南市競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢(shì)的要緊產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車為代表的車機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。以上產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有專門大份額。其中小鴨牌全自動(dòng)滾筒洗衣

12、機(jī)、輕騎牌系列摩托車已遠(yuǎn)銷海外30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。中國(guó)公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。新建成的齊魯軟件園被命名為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)軟件園，是全國(guó)4家國(guó)家級(jí)軟件園之一。濟(jì)南作為山東省重要的商品流通集散地現(xiàn)有北園路、濟(jì)洛路、花園路、張莊路、經(jīng)十西路5大市場(chǎng)群、206個(gè)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)、343處農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)總數(shù)達(dá)到768處，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)821萬平方米。近年濟(jì)南市改造、新建了大觀園、人民、銀座、貴和等11座現(xiàn)代化大型商廈和189條商業(yè)街，在滿足不同層次消費(fèi)者需求的同時(shí)，逐漸更新著濟(jì)南居民的消費(fèi)理念。濟(jì)南是

13、山東省金融中心，擁有各類各級(jí)金融機(jī)構(gòu)1409個(gè)。2001年，全市金融機(jī)構(gòu)年末人民幣各項(xiàng)存款余額1457.5億元。濟(jì)南差不多成為“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力50強(qiáng)”都市之一，2001全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到1066.2億元（以上信息摘自濟(jì)南市政府網(wǎng)站）。三、燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況濟(jì)南市目前城區(qū)約260萬人口（含暫住人口，引自濟(jì)南政府網(wǎng)站資料），居民氣化率為94%，燃?xì)庥脩艨倲?shù)約為6570萬戶，其中瓶裝LPG用戶約4045萬戶，天然氣用戶15萬戶，管道煤氣用戶11萬戶，另有少量工業(yè)和團(tuán)體用戶(部分用戶同時(shí)擁有管道氣和瓶裝氣戶頭，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有部分重復(fù))。濟(jì)南市1999年開始供應(yīng)天然氣，天然氣消費(fèi)量

14、增長(zhǎng)迅速，2002年濟(jì)南市天然氣消費(fèi)量為5420萬立方米（含空混液化氣）；2003年消費(fèi)量可能將達(dá)到8500萬1億立方米。天然氣氣源來自中石化中原油田，天然氣夏季供應(yīng)充足，冬季用氣高峰季節(jié)供應(yīng)量不足，濟(jì)南市煤氣公司采納空混液化氣作為補(bǔ)充氣源。氣源供應(yīng)不足限制著濟(jì)南天然氣的進(jìn)展，部分居民用氣市場(chǎng)，特不是大型工業(yè)用戶市場(chǎng)進(jìn)展受阻。天然氣氣源短缺局面有望在“西氣東輸”全面工程實(shí)施后得到緩解。2002年濟(jì)南市人工煤氣消費(fèi)量為3380萬立方米，煤氣氣源全部來自濟(jì)南鋼鐵廠。濟(jì)南市管道煤氣公司作為人工煤氣的經(jīng)營(yíng)商，沒有生產(chǎn)能力。濟(jì)南市2002年液化氣消費(fèi)總量為11.28萬噸（含批發(fā)量，因統(tǒng)計(jì)口徑不一，批發(fā)、

15、零售量有部分重復(fù)計(jì)算。該數(shù)據(jù)來自濟(jì)南市燃?xì)庵卫磙k公室）。據(jù)初步測(cè)算，濟(jì)南市城區(qū)（歷下區(qū)等五區(qū)）瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為56萬噸，其中餐飲等工商業(yè)用戶約為0.81萬噸。濟(jì)南市液化石油氣要緊來自濟(jì)南煉油廠，少量來自滄州煉油廠及天津大港、東北等地?zé)拸S。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)單位有76家。分不為：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，另有小型瓶裝液化氣經(jīng)營(yíng)商74家，全市共有瓶裝液化氣供應(yīng)點(diǎn)400余處（包括無證經(jīng)營(yíng)點(diǎn)）。濟(jì)南市煤氣公司要緊負(fù)責(zé)城區(qū)瓶裝液化氣和天然氣供應(yīng)。擁有27.5萬瓶裝液化氣用戶，約9萬天然氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。2002年濟(jì)南市煤氣公司LPG銷售量為7.15萬噸，其中零售1.44

16、萬噸，槽車批發(fā)5.7萬噸（約有40%銷至濟(jì)南市以外地區(qū)）。濟(jì)南市管道煤氣公司負(fù)責(zé)城區(qū)管道煤氣及部分天然氣供應(yīng)。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因天然氣目前供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入作預(yù)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。四、都市進(jìn)展規(guī)劃簡(jiǎn)介依照新的都市規(guī)劃，濟(jì)南市將進(jìn)展成跨省際的中心都市，成為連接京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的京滬沿線經(jīng)濟(jì)進(jìn)展軸上的重要交通樞紐和物流中心，并成為黃河下游的經(jīng)濟(jì)中心、金融中心、文化中心、山東的政治中心。濟(jì)南市按照東西兩翼展開、向北跨河進(jìn)展的思路，濟(jì)南城區(qū)采納一城多點(diǎn)隔離式拓展模式。濟(jì)南市以現(xiàn)有建成城區(qū)為主城區(qū)，建設(shè)長(zhǎng)清、郭店、黃河北三個(gè)輔城，加快進(jìn)

17、展章丘、平陰、濟(jì)陽、商河四個(gè)衛(wèi)星城，積極進(jìn)展刁鎮(zhèn)等13個(gè)中心鎮(zhèn)，帶動(dòng)其他小城鎮(zhèn)的進(jìn)展，形成主城-輔城-衛(wèi)星城-中心鎮(zhèn)-一般城鎮(zhèn)的五級(jí)城鎮(zhèn)體系。03年6月份新制定的濟(jì)南都市空間規(guī)劃進(jìn)展戰(zhàn)略：東拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏。西起長(zhǎng)青以西黃河灘區(qū)，東至孫村以東東巨野河，北起黃河及濟(jì)青高速公路，南至城區(qū)南部崮山至蟠龍山連綿山體。規(guī)劃中濟(jì)南市區(qū)要緊分為：東部高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（新東區(qū)）、東部城區(qū)、西部城區(qū)、西部新城區(qū)及西部片區(qū)（要緊包括長(zhǎng)青區(qū)）。規(guī)劃目標(biāo)：2003年至2020年，濟(jì)南市城區(qū)擴(kuò)展至271平方公里，人口規(guī)模擴(kuò)大至400萬都市人口。流淌人口將達(dá)60萬以上。至2030年，濟(jì)南市總體人口將達(dá)到750萬8

18、00萬人口，城鎮(zhèn)人口達(dá)到600萬人，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%左右。第三部分濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析一、液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況濟(jì)南市城區(qū)燃?xì)夤?yīng)方式要緊有管道煤氣、管道天然氣、瓶裝液化氣三種。濟(jì)南城區(qū)約有11萬戶居民使用管道煤氣，年消費(fèi)量為3380萬立方米；天然氣2002年消費(fèi)量為5420萬立方米，居民用戶約15萬戶，要緊集中于近年新建住宅樓的居民，部分工業(yè)企業(yè)使用天然氣作為工業(yè)燃料，約占天然氣總消費(fèi)量的3040%，能源消耗大戶的工、商業(yè)企業(yè)是潛在的天然氣消費(fèi)者；液化石油氣的要緊消費(fèi)群體是建成區(qū)居民、流淌人口及部分餐飲等工商業(yè)用戶，濟(jì)南市城區(qū)年消費(fèi)量約為56萬噸。1、市場(chǎng)調(diào)查情況濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣

19、消費(fèi)量調(diào)查要緊從三方面進(jìn)行：1）氣源供給方面：液化氣供應(yīng)方銷售流入濟(jì)南城區(qū)市場(chǎng)的液化氣總量濟(jì)南煉油廠年產(chǎn)液化石油氣1213萬噸，其中7080%銷往濟(jì)南市。要緊銷售方式有管道輸送及槽車批發(fā)，生產(chǎn)總量的5060%通過管道直接輸送至濟(jì)南市煤氣公司東郊灌瓶廠，20%左右通過槽車批發(fā)銷往濟(jì)南市區(qū)及周遍地區(qū)，剩余部分通過火車槽車銷往外省份。東郊灌瓶廠接收的液化氣，零售銷量約為1.4萬噸/年，其他部分用于槽車批發(fā)業(yè)務(wù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)其中60%的批發(fā)銷量直接銷往市區(qū)其他儲(chǔ)灌廠。另每年還有部分液化石油氣來自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購量無法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)。據(jù)此，濟(jì)南煉油廠生產(chǎn)的液化石油氣每年約有56萬

20、噸液化氣銷往濟(jì)南市區(qū)，考慮外地流入濟(jì)南市區(qū)的液化氣，濟(jì)南市市區(qū)年液化氣消費(fèi)量約為6萬噸。2）中間商供應(yīng)量：液化氣儲(chǔ)灌廠零售、批發(fā)銷售量濟(jì)南市共有大小共計(jì)75家液化氣儲(chǔ)灌廠，可分為三類：一類，零售及槽車批發(fā)規(guī)模較大的儲(chǔ)灌廠-濟(jì)南市煤氣公司；二類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較大的儲(chǔ)灌廠（如黃臺(tái)電廠儲(chǔ)灌廠等）；三類，瓶裝零售及瓶裝氣批發(fā)業(yè)務(wù)較小的儲(chǔ)灌廠（如天橋芙蓉儲(chǔ)灌站等）。其中：第一類，一家-濟(jì)南市煤氣公司液化氣儲(chǔ)灌廠，瓶裝液化氣年零售銷量1.4萬噸；第二類，四家-黃臺(tái)、裕東、供電局等儲(chǔ)灌廠，瓶裝零售及批發(fā)4000噸左右，小計(jì)1.6萬噸/年；第三類，七十家，約30家坐落于濟(jì)南市城郊結(jié)合部，粗略可能平

21、均每家年銷量為1000噸，計(jì)銷往市區(qū)的液化氣約為3萬噸。3）終端消費(fèi)量：居民及工商業(yè)用戶消費(fèi)量濟(jì)南市現(xiàn)有瓶裝液化氣用戶4045萬戶，按戶均年消費(fèi)量100120公斤測(cè)算，濟(jì)南市區(qū)居民用液化氣年消費(fèi)總量約為45.4萬噸。按居民用氣總量的20%估算該市城區(qū)工商業(yè)用瓶裝液化氣年消費(fèi)量約為0.81.08萬噸。因此，濟(jì)南市城區(qū)液化氣年消費(fèi)量應(yīng)為4.86.48萬噸。綜合以上分析，濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣年消費(fèi)量：居民用氣約為5萬噸，工商業(yè)用氣約為1萬噸。二、進(jìn)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、居民用戶需求量依照濟(jì)南市都市空間戰(zhàn)略規(guī)劃的人口進(jìn)展規(guī)劃（見第二部分都市進(jìn)展規(guī)劃簡(jiǎn)介），推算2004年2013年居民瓶裝液化石油氣的消費(fèi)

22、量：年份2004200520062007200820092010201120121013規(guī)劃增加人口（萬人）11.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.7611.76汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣增長(zhǎng)量（噸）0.1780.1780.1780.1780.1780.1070.1070.1070.1070.107工商業(yè)用氣增長(zhǎng)量(噸)0.0360.0360.0360.0360.0360.0210.0210.0210.0210.021年液化氣消費(fèi)量（萬噸）6.2146.4286.6426.8567.0707.1987.3267.

23、4547.5827.71備注：*測(cè)算基數(shù)，2003年瓶裝液化氣民用5萬噸，工商業(yè)用1萬噸；*都市人口規(guī)模，2003年260萬（含40萬流淌人口），2020年460萬（含60萬流淌人口），人口年增長(zhǎng)量取平均值。*20042008年，濟(jì)南市仍處于天然氣推廣使用期，每年增加人口按50%消費(fèi)瓶裝液化氣推算；2008年2013年增加人口30%使用瓶裝液化氣推算。*城區(qū)氣化率2004年2008年按每年提高1%測(cè)算。2）工商業(yè)用戶瓶裝液化氣消費(fèi)量濟(jì)南市瓶裝液化石油氣的要緊工商業(yè)用戶為陶瓷、玻璃制品等工業(yè)及餐飲等商業(yè)用戶。2004年2013年工商業(yè)用戶液化氣消費(fèi)增長(zhǎng)量按民用氣銷量的20%測(cè)算。3）車用液化氣消

24、費(fèi)量濟(jì)南市汽車用液化氣曾在近年進(jìn)行過推廣，約有數(shù)百輛出租車燃料供應(yīng)方式改裝為油（汽油）、氣（液化石油氣）兩用型，但因液化氣加氣站過少，致使該工作未能有效推廣。近期濟(jì)南市煤氣公司又新建了壓縮天然氣加氣站，運(yùn)行良好。相比之下，液化氣汽車加氣站前景并不樂觀。在此，暫不測(cè)算車用液化氣消費(fèi)量。第四部分濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開發(fā)方案一、市場(chǎng)開發(fā)目的及形式1、市場(chǎng)開發(fā)目的1）采納先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、治理機(jī)制和工藝技術(shù)，經(jīng)營(yíng)液化石油氣的儲(chǔ)運(yùn)及銷售，整合及穩(wěn)定濟(jì)南市的液化氣市場(chǎng)；2）為股東雙方制造合理的投資回報(bào)；3）改善都市環(huán)境，提高都市功能和人民生活品質(zhì)。推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)展；4）為濟(jì)南市煤氣公司引入先進(jìn)治理機(jī)制，提升企業(yè)治

25、理水平，盤活國(guó)有資產(chǎn)；5）積極脫拓展?jié)鲜谐青l(xiāng)結(jié)合部及周邊縣市液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；6）通過液化氣合資項(xiàng)目的成功運(yùn)營(yíng)，為雙方在管道燃?xì)忸I(lǐng)域合作奠定基礎(chǔ)。2、合作形式合作各方共同出資組建合資公司，由合資公司經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)。合資公司由資本組成：中方以優(yōu)質(zhì)液化氣資產(chǎn)出資，XX有限公司以現(xiàn)金出資。二、合作對(duì)象選擇經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研，考慮銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)進(jìn)展?jié)摿昂献骺尚行缘染C合因素，初步選擇濟(jì)南市煤氣公司作為我司開發(fā)濟(jì)南液化氣市場(chǎng)的合作對(duì)象。三、合作對(duì)象情況介紹1、濟(jì)南市煤氣公司簡(jiǎn)介濟(jì)南市煤氣公司是從事天然氣經(jīng)營(yíng)和液化石油氣儲(chǔ)運(yùn)、灌裝、銷售及鋼瓶、灶具檢測(cè)和維修的國(guó)有中型企業(yè)，已有30年

26、的進(jìn)展歷史，擁有較大規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和完善的銷售服務(wù)系統(tǒng)，是濟(jì)南市燃?xì)夤?yīng)主導(dǎo)企業(yè)。濟(jì)南市煤氣公司要緊負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)瓶裝液化氣供應(yīng)和西部城區(qū)及新規(guī)劃方案中新西區(qū)、西部片區(qū)的天然氣供應(yīng)任務(wù)。該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊(cè)用戶27萬余戶，近9萬天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有20個(gè)液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)天然氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、1個(gè)液化氣汽車加氣站、1個(gè)壓縮天然氣汽車加氣站。濟(jì)南市煤氣公司有近1200名職員，其中260人從事液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.7億元人民幣，其中涉及液化石油氣的固定資產(chǎn)約6000萬元人民幣。目前該公司的液化石油氣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)由下屬控股企業(yè)濟(jì)南市公益液化

27、石油氣有限公司承擔(dān)。濟(jì)南市另一家燃?xì)饨?jīng)營(yíng)主導(dǎo)企業(yè)濟(jì)南市管道煤氣公司，負(fù)責(zé)濟(jì)南市城區(qū)管道煤氣的供應(yīng)和城區(qū)東部及新規(guī)劃方案中的新東區(qū)的天然氣供應(yīng)。擁有11萬煤氣用戶，6萬天然氣用戶，6000管道液化氣用戶（因近年天然氣供應(yīng)不足，為天然氣進(jìn)入做預(yù)備）及部分餐飲和工業(yè)用戶。濟(jì)南市煤氣公司涉及液化石油氣經(jīng)營(yíng)的要緊資產(chǎn)包括：東郊灌瓶廠、北郊灌瓶廠（已停用）、荊家溝儲(chǔ)灌廠（租賃他人使用）、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售治理中心、運(yùn)輸車隊(duì)、鋼瓶檢測(cè)站、銷售網(wǎng)點(diǎn)。20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中，5個(gè)銷售點(diǎn)房屋屬煤氣公司自有，另15個(gè)系煤氣公司租賃或無償使用。東郊灌瓶廠系濟(jì)南市煤氣公司94年建成投產(chǎn)的LPG灌裝基地，其前身是86年

28、建成的儲(chǔ)量1600立方米的東郊LPG儲(chǔ)備站。據(jù)考察東郊灌瓶廠生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)施、設(shè)備差不多完善，運(yùn)作良好。該廠擁有60400立方臥罐、球罐18只，總儲(chǔ)存量為2636立方米；瓶裝氣灌裝能力達(dá)5萬噸/年；槽車批發(fā)業(yè)務(wù)日灌裝能力達(dá)400500噸；一臺(tái)地中衡最大承重量為60噸。其要緊灌裝、檢漏、封口等設(shè)備系進(jìn)口設(shè)備，投入較大。但該廠一臺(tái)2噸鍋爐目前無法正常使用，且沒有其它蒸汽供應(yīng)裝置。北郊灌瓶廠為市煤氣公司以往經(jīng)營(yíng)需要收購資產(chǎn)，要緊灌裝50公斤瓶型。因經(jīng)營(yíng)狀況不良，又因廠內(nèi)水電、廠外道路無法保證正常使用，于2002年底停產(chǎn)。該廠設(shè)備、設(shè)施銹蝕嚴(yán)峻，如需重新投入使用需投入大量修復(fù)資金。鋼瓶檢測(cè)站98年建成并投

29、用。年檢測(cè)鋼瓶能力為9萬只。有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)。目前每年檢測(cè)本公司鋼瓶5萬只左右，對(duì)外檢測(cè)約5000只。該檢測(cè)站目前運(yùn)行不規(guī)范，鋼瓶檢測(cè)必要程序“水壓實(shí)驗(yàn)”省略?，F(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，水壓實(shí)驗(yàn)設(shè)備損壞嚴(yán)峻，無法使用；鋼瓶檢修過程中，仍違規(guī)去除鋼瓶銘牌。如規(guī)范檢測(cè)，需投入一定量的資金增添、修復(fù)設(shè)備?！八{(lán)光熱線”系濟(jì)南市煤氣公司對(duì)外服務(wù)熱線?，F(xiàn)有人員48人。其人員編制隸屬市煤氣公司，但因其要緊任務(wù)是為市民提供免費(fèi)送氣預(yù)約及瓶裝液化氣售后服務(wù)，因此人職員資由公益公司承擔(dān)。該熱線在市民中有較高的美譽(yù)度。銷售治理中心對(duì)該公司分布于市區(qū)的20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施治理，20個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)中有18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開通計(jì)算機(jī)銷售網(wǎng)絡(luò)。2、公益公

30、司簡(jiǎn)介濟(jì)南市公益液化石油氣有限公司（簡(jiǎn)稱公益公司）系濟(jì)南市煤氣公司于2000年9月實(shí)施企業(yè)內(nèi)部體制改革以液化氣經(jīng)營(yíng)所涉資產(chǎn)及人員為試點(diǎn)組建的股份制公司。該公司注冊(cè)資金130萬元，具獨(dú)立法人資格。該公司資本構(gòu)成：市煤氣公司占51.5%股份，液化氣公司職員占48.5%股份。液化氣公司依照治理層級(jí)由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、職員分不出資30000、10000、8000、2000元構(gòu)成。公益公司租賃市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)所需場(chǎng)地、設(shè)備設(shè)施，年租金約130萬元。公益公司要緊租賃設(shè)備設(shè)施包括東郊灌廠、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運(yùn)輸車隊(duì)及鋼瓶檢測(cè)中心。公益公司成立后新增固定資產(chǎn)138萬元。

31、公益公司成立前液化氣經(jīng)營(yíng)每年同意財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)貼款由政府劃撥至市公用事業(yè)局，再經(jīng)該局下發(fā)至市煤氣公司（2002年補(bǔ)貼額為800萬元，自2000年起，市煤氣公司不再對(duì)液化氣經(jīng)營(yíng)部分給予補(bǔ)貼）。公益公司成立后2000年止虧，2001年、2002年、2003年16月份銷售量分不為4.30、7.15、2.57萬噸，稅前利潤(rùn)分不為：462.55、461.61、136.85萬元（以上數(shù)據(jù)出自公益公司財(cái)務(wù)報(bào)表）。公益公司現(xiàn)有職員260人，女職員127人，男職員133人；平均年齡37.17歲，平均工齡18.56年；黨員86人；中層治理人員38人，職員222人；初中文化程度24人，高中（中專）文化程度191人，大

32、專文化程度42人，本科以上文化程度3人，其中具有技術(shù)等級(jí)證書的職員22人，具有專業(yè)職稱等級(jí)證書的職員28人。2002年職員平均收入為2.14萬元。年齡及文化構(gòu)成圖示如下：第五部分項(xiàng)目開發(fā)可行性研究項(xiàng)目開發(fā)必要性分析1、戰(zhàn)略意義XX公司在國(guó)內(nèi)已投資成立20間燃?xì)夂腺Y公司，要緊分布于江蘇、湖南、貴州、云南、四川、安徽等長(zhǎng)江沿線省份。在我國(guó)華北大中型都市，特不是省會(huì)都市尚未有投資項(xiàng)目。而我司要緊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已在石家莊都市組建合資公司，形成新的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，因此在華北等省會(huì)都市建立新的合資公司有利于我司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得新的突破口；同時(shí)濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)，具有重要的引導(dǎo)和借鑒作用，在濟(jì)南成功投資有利于

33、山東省其他大型都市的開發(fā)。濟(jì)南市專門的地理位置對(duì)我司形成液化氣集團(tuán)采購銷售優(yōu)勢(shì)有重要意義。濟(jì)南地處我國(guó)北方氣源（大慶、錦州石化等煉廠）及南方氣源（包括進(jìn)口氣）供應(yīng)輻射區(qū)域邊緣，投資濟(jì)南進(jìn)一步取得同濟(jì)南煉油廠的合作，作好液化氣銷售方面的多層次合作，將會(huì)加強(qiáng)XX對(duì)氣源采購的整體操縱能力。濟(jì)南市管道燃?xì)庹谶M(jìn)行積極的招商工作，同濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分資產(chǎn)的成功合作將會(huì)為公司進(jìn)一步投資該市管道燃?xì)忭?xiàng)目奠定良好基礎(chǔ)。2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)濟(jì)南市煤氣公司作為濟(jì)南市最大的液化石油氣供應(yīng)公司，在濟(jì)南擁有比較高的知名度。該公司開通并正在使用的“藍(lán)光熱線”在寬敞市民中有較高的美譽(yù)度。該公司現(xiàn)有在冊(cè)用戶27余戶，占濟(jì)南市城

34、區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)3540%的市場(chǎng)份額。濟(jì)南市煤氣公司遍布城區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使市場(chǎng)進(jìn)展和售后服務(wù)工作極為便利。該公司在濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)有一定的引導(dǎo)作用。3、市場(chǎng)潛力濟(jì)南市作為山東省的省會(huì)都市，人口規(guī)模較大，收入水平較高，都市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全國(guó)“五十強(qiáng)”。特不是依照剛出臺(tái)的濟(jì)南市新都市規(guī)劃方案預(yù)測(cè)，濟(jì)南市城區(qū)將在2020年進(jìn)展成為擁有460萬人口的特大型都市，同時(shí)濟(jì)南市（含郊縣）2030年將形成總?cè)萘窟_(dá)750萬800萬，人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到75%的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)體系。隨著都市規(guī)模的逐步擴(kuò)大，液化氣消費(fèi)量和市場(chǎng)總?cè)萘繉⒉粩鄶U(kuò)大。濟(jì)南市煤氣公司擁有較完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但其相對(duì)較低的市場(chǎng)占有率（3540%）為合資

35、公司的進(jìn)展留有專門大空間。該公司目前掌握的用戶檔案資料、銷售渠道及獨(dú)立的“類銀行收費(fèi)系統(tǒng)”為合資公司開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)提供了便利條件。4、經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，其要緊表現(xiàn)為：第一，濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全，銷售網(wǎng)點(diǎn)分布合理且覆蓋面廣，用戶預(yù)存款后通過“藍(lán)光熱線”預(yù)約購氣率高；第二，煤氣公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)良好，槽車批發(fā)利潤(rùn)小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤(rùn)較高，目前差不多未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng)與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤(rùn)。

36、二、項(xiàng)目實(shí)施方案1、合作方式濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化氣經(jīng)營(yíng)的優(yōu)良資產(chǎn)出資，XX有限公司以現(xiàn)金出資，共同在濟(jì)南組建合資公司，合資公司的注冊(cè)資本為5000（或6000）萬元人民幣。2、投入與股比濟(jì)南市煤氣公司以涉及液化石油氣經(jīng)營(yíng)的5236.85萬元（或5886.85萬元）資產(chǎn)作為投入，其中包括：東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測(cè)站設(shè)施、設(shè)備、房產(chǎn)，運(yùn)輸車輛，“藍(lán)光熱線”銷售系統(tǒng)，高架輸液管線等資產(chǎn)凈值1986.85萬元；東郊灌瓶廠及鋼瓶檢測(cè)站土地出讓費(fèi)用3250萬元(或3900萬元)。新成立的合資公司注冊(cè)資本金暫定為5000萬元(或6000萬元)人民幣，XX有限公司以3500(或4200)萬現(xiàn)金投入，占70%股

37、份；濟(jì)南市煤氣公司以5236.85萬元(或5886.85萬元)資產(chǎn)作為投入，占30%股份，濟(jì)南市煤氣公司資產(chǎn)溢出部分3736.85萬元(4086.85萬元)，由合資公司以現(xiàn)金收購，合資公司自留-236.85萬元(或113.15萬元)資金，作為流淌資金。注：括弧內(nèi)標(biāo)注為方案二(注冊(cè)資本為6000萬元)相關(guān)數(shù)據(jù)。3、經(jīng)營(yíng)治理層合資公司董事會(huì)按雙方股比設(shè)立，暫定7人，我方5人，濟(jì)南市煤氣公司2人。董事長(zhǎng)由我方委派，副董事長(zhǎng)由煤氣公司委派。合資公司設(shè)總經(jīng)理一名，由我方推舉；設(shè)副總經(jīng)理壹名，由煤氣公司推舉；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由我方推舉。4、合資公司人員組成第一，合資公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置治理機(jī)

38、構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國(guó)內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測(cè)、銷售等崗位200260人，送氣、送水等崗位200人；第二，合資公司的人員編制依照合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及進(jìn)展規(guī)模，分時(shí)期逐步調(diào)整；第三，合資公司在符合一定條件下同意濟(jì)南市煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作人員260人左右。人員一經(jīng)錄用須與合資公司重新簽訂勞動(dòng)合同，享受國(guó)家有關(guān)規(guī)定的各項(xiàng)福利待遇；第四，依照“績(jī)效掛鉤”的原則對(duì)職員進(jìn)行治理考核。合資公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制見附件？。三、項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)該項(xiàng)目投資效益預(yù)測(cè)按注冊(cè)資本分不為6000萬元及5000萬元進(jìn)行測(cè)算。

39、，方案一、注冊(cè)資本5000萬元：前十年平均年銷售量 69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)： 16年;項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： 4361.44萬元;10年平均股東投資凈利率： 8.06%項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率： 12.4%。合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件1。方案二、注冊(cè)資本6000萬元：前十年平均年銷售量 69302.86噸;項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期(折現(xiàn)系數(shù)10%)： 29年;項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： 4187.65萬元;10年平均股東投資凈利率： 6.43%項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率：10.04%。四、合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略合資公司成立后應(yīng)依照濟(jì)南市近年都市燃?xì)膺M(jìn)展規(guī)劃制定相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)

40、策略。1999年天然氣進(jìn)入濟(jì)南以來，進(jìn)展迅速，但因中原油田天然氣供應(yīng)在近23年內(nèi)不能完全滿足濟(jì)南市天然氣需求，天然氣相對(duì)短缺的局面為瓶裝液化氣的進(jìn)展提供了難得的機(jī)會(huì)，因此合資公司成立后的23年內(nèi)是擴(kuò)大瓶裝液化氣市場(chǎng)總?cè)萘考爸匦路指钤幸夯瘹馐袌?chǎng)份額的關(guān)鍵時(shí)期。在此期間，合資公司應(yīng)主抓以下幾方面工作：1、用戶穩(wěn)定工作穩(wěn)定現(xiàn)有液化氣用戶，減少非天然氣置換等因素造成的用戶流失。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系治理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠(chéng)度。2、市場(chǎng)開拓工作充分利用目前濟(jì)南市天然氣供應(yīng)不足，天然氣進(jìn)展受阻現(xiàn)狀，積極拓展瓶裝液化氣市場(chǎng)。市場(chǎng)進(jìn)展從三方面入手：爭(zhēng)取濟(jì)南市城區(qū)液化氣用戶市場(chǎng)份額的再分配

41、，擴(kuò)大合資公司用戶規(guī)模；進(jìn)展城區(qū)居民、工商業(yè)、流淌人口等潛在用戶，擴(kuò)大液化氣市場(chǎng)總?cè)萘?；進(jìn)展城郊結(jié)合部及郊邊區(qū)縣液化氣用戶。3、安全保供任務(wù)采取積極穩(wěn)妥的運(yùn)行方案，保證合資公司運(yùn)行初期人員的穩(wěn)定及生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)性較大環(huán)節(jié)及危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位的安全工作。保證順利完成濟(jì)南市液化氣安全供應(yīng)工作。第六部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及操縱一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)在濟(jì)南液化氣合資項(xiàng)目中，需要操縱的的風(fēng)險(xiǎn)要緊有以下幾方面：1、項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)與濟(jì)南市煤氣公司液化氣部分的合資所涉及的資產(chǎn)重要組成部分包括設(shè)備、車輛、房產(chǎn)及東郊灌瓶廠、鋼瓶檢測(cè)站所占用的土地。其中所涉及的土地產(chǎn)權(quán)是否清晰，無形資產(chǎn)價(jià)值是否合理會(huì)給該項(xiàng)目操作帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。煤氣公

42、司相關(guān)液化氣資產(chǎn)中，部分在用鋼瓶資產(chǎn)無銘牌（8090%）或超期未檢（約40%），這些正常周轉(zhuǎn)運(yùn)行必備設(shè)備將成為合資公司運(yùn)行中的重大隱患。液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)中75%的門點(diǎn)系煤氣公司無償或租賃使用，合資經(jīng)營(yíng)后存在無法接著使用的可能。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)濟(jì)南市城區(qū)規(guī)劃以后燃?xì)庖蕴烊粴鉃橹鳎夯蜌庾鳛檩o助氣源供應(yīng)，管道液化氣在城區(qū)進(jìn)展受政府主管部門規(guī)定限制，以后政府對(duì)城區(qū)及郊邊地區(qū)燃?xì)夤?yīng)的限制性規(guī)定將會(huì)阻礙液化石油氣的消費(fèi)量。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨著濟(jì)南市新都市規(guī)劃的出臺(tái)和逐步實(shí)施，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。在都市用戶規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，液化氣消費(fèi)量能否同步增長(zhǎng)，郊邊市場(chǎng)的開拓能否達(dá)到預(yù)期效果有眾多不可見因素。二、風(fēng)險(xiǎn)操縱1

43、、對(duì)項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)的操縱方法對(duì)濟(jì)南市煤氣公司擬進(jìn)入合資公司的液化氣資產(chǎn)，由我方技術(shù)部門及法律事務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)，要求濟(jì)南市煤氣公司提供所有進(jìn)入合資公司資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，保證其產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性，無抵押、擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟等情況，特不是保證進(jìn)入合資公司的土地等無形資產(chǎn)合法有效。為保證進(jìn)入合資公司資產(chǎn)價(jià)值的真實(shí)性，我方與濟(jì)南市煤氣公司共同選擇資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，并對(duì)其評(píng)估的過程、要求及程序進(jìn)行跟蹤了解，及時(shí)與煤氣公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，交換意見，同時(shí)由我方財(cái)務(wù)部門與技術(shù)部門對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果能與煤氣公司資產(chǎn)實(shí)際狀況相吻合。對(duì)在用但不符合技術(shù)監(jiān)督要求的液化氣鋼瓶，合資公司成立后盡快安排超期鋼瓶的檢

44、測(cè)及投資采購新鋼瓶逐步解決；同時(shí)爭(zhēng)取由合資中方主管部門濟(jì)南市公用事業(yè)局協(xié)調(diào)濟(jì)南市技術(shù)監(jiān)督部門取得對(duì)該問題的諒解。關(guān)于煤氣公司無產(chǎn)權(quán)的銷售網(wǎng)點(diǎn)使用問題，由煤氣公司作為合作承諾，協(xié)助完成租賃使用。2、政策性風(fēng)險(xiǎn)操縱方法由濟(jì)南市煤氣公司負(fù)責(zé)向政府申請(qǐng)各項(xiàng)扶持政策，要緊包括：按外商投資性企業(yè)給予稅收等優(yōu)惠政策；合資公司在經(jīng)營(yíng)過程中的扶持政策（包括合理定價(jià)政策、小區(qū)管道液化氣、車用液化氣加氣站等）；制造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操縱通過對(duì)濟(jì)南市居民及部分工商業(yè)用戶的隨機(jī)調(diào)查，液化石油氣方便快捷、清潔環(huán)保的特點(diǎn)已廣為人知，其一次性投資少、運(yùn)輸調(diào)整方便等特點(diǎn)更是深受消費(fèi)者歡迎，能夠確定液化石油氣在濟(jì)南

45、市城區(qū)及郊邊有足夠大的市場(chǎng)空間。采取積極的營(yíng)銷策略能夠有效的開發(fā)液化石油氣市場(chǎng)，擴(kuò)大合資公司市場(chǎng)規(guī)模，贏得合理的投資回報(bào)。第七部分結(jié)論依照以上分析，該項(xiàng)目有較好效益，項(xiàng)目具有可行。附件：1、效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過程2、效益測(cè)算表 濟(jì)南LPG開發(fā)項(xiàng)目小組2003年7月21日附件1：濟(jì)南項(xiàng)目效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過程講明測(cè)算依據(jù)：依照市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中提供的相關(guān)數(shù)據(jù)一、測(cè)算時(shí)刻（2004-2013年）二、測(cè)算方案方案一、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝60萬元測(cè)算方案二、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝50萬元測(cè)算（注：方案二測(cè)算數(shù)據(jù)用藍(lán)體字顯示）講明：方案一和方案二區(qū)不要緊在無形資產(chǎn)價(jià)值方面，其他條件相同三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情

46、況（按方案一測(cè)算）1、無形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝50萬元計(jì)算（具體數(shù)字需談，可能在40-60萬元之間），則為3250萬元；若按30年的合資期限,則年攤108.33萬元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名 稱原 值凈值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值使用年限合資資產(chǎn)折舊舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類 1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及其他200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人職員資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五

47、、其它200.00200.00102010%合 計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5236.85萬元4、2003-2013新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng) 目2004200520062007200820092010201120122013一、資產(chǎn)原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元）6

48、32525204525202510751、設(shè) 備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房 產(chǎn)四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè) 備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房 產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.311

49、21.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi)項(xiàng) 目2004200520062007200820092010201120122013一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測(cè)10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍(lán)光熱

50、線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計(jì)113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案二測(cè)算）無形資產(chǎn)：土地65畝，按每畝60萬元（具體數(shù)字需談，可能在40-60萬元之間），則為3900萬元；若按30年的合資期

51、限,則年攤130萬元.2、固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值2792.58萬元，凈值約為1986.85萬元；名 稱原值(投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值)凈值使用年限合資資產(chǎn)折舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類1,258.51755.001256.6310%二、藍(lán)光熱線及銷售系統(tǒng)200.00200.00306.6710%三、車輛類186.97121.531010.9410%1、固定性費(fèi)用開支2、油料費(fèi)3、車輛配備人員4、人職員資四、房產(chǎn)類947.10710.322525.5710%五、其它200.00200.001020.0010%合 計(jì)2,792.581986.85119.8110%3、擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約：5886.85

52、萬元4、2003-2013新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊項(xiàng) 目2004200520062007200820092010201120122013一、資產(chǎn)原值（萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊額（萬元）119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81119.81三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元）632525204525202510751、設(shè) 備19.0010.0010.0020.0030.0010.0020.0010.0010.0060

53、.002、運(yùn)輸車輛44.0015.0015.0015.0015.0015.0015.003、房 產(chǎn)四、新增折舊（萬元）5.382.102.101.503.602.101.502.100.755.851、設(shè) 備1.420.750.751.52.250.751.50.750.754.52、運(yùn)輸車輛3.961.351.351.351.351.351.353、房 產(chǎn)五、折舊總額125.19121.91121.91121.31123.41121.91121.31121.91120.56125.665、資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi)項(xiàng) 目200420052006200720082009201020112012

54、2013一、設(shè)備類65.5072.0074.0076.0076.0073.0070.0086.0079.000076.00大修24.5022.0025.0028.0023.0023.0020.0030.0025.0023.00壓力容器檢測(cè)10.0015.0012.0010.0015.0012.0010.0015.0012.0010.00材料消耗及小修25.0027.0029.0030.0030.0030.0032.0033.0034.0035.00藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00二、房屋類10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00三、車輛類38.0038.0040.0038.0036.0036.0035.0035.0035.0035.00小計(jì)113.50120.00124.00124.00121.00119.00115.00131.00124124.00121.00四、公司組織構(gòu)架、人員配備及工資總額1、組織架構(gòu)設(shè)置該架構(gòu)設(shè)置暫按濟(jì)南