中國燒堿行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250019 方法論 6 HYPERLINK l _TOC_250018 研究方法 6 HYPERLINK l _TOC_250017 名詞解釋 7 HYPERLINK l _TOC_250016 中國燒堿行業(yè)概述 8 HYPERLINK l _TOC_250015 燒堿的定義與分類 8 HYPERLINK l _TOC_250014 燒堿的制備工藝 8 HYPERLINK l _TOC_250013 中國燒堿行業(yè)發(fā)展歷程 11 HYPERLINK l _TOC_250012 中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀分析 13 HYPERLINK l _TOC_250011 中

2、國燒堿行業(yè)市場規(guī)模 13 HYPERLINK l _TOC_250010 中國燒堿行業(yè)運行動態(tài)分析 16 HYPERLINK l _TOC_250009 中國燒堿行業(yè)進出口分析 16 HYPERLINK l _TOC_250008 中國燒堿行業(yè)供需分析 19 HYPERLINK l _TOC_250007 中國燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 20 HYPERLINK l _TOC_250006 上游分析 20 HYPERLINK l _TOC_250005 下游分析 23 HYPERLINK l _TOC_250004 中國燒堿行業(yè)未來發(fā)展趨勢 26 HYPERLINK l _TOC_250003 企業(yè)兼

3、并收購進程加快 26 HYPERLINK l _TOC_250002 生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展 27 HYPERLINK l _TOC_250001 中國燒堿行業(yè)競爭格局分析 29 HYPERLINK l _TOC_250000 中國燒堿行業(yè)競爭格局概述 29中國燒堿行業(yè)投資企業(yè)推薦 31江西九二鹽業(yè)有限責任公司 31天津大沽化工股份有限公司 33濟寧中銀電化有限公司 35圖表目錄圖 2-1 隔膜電解法原理 9圖 2-2 離子交換膜電解法工藝流程簡圖 10圖 2-3 中國燒堿行業(yè)發(fā)展歷程 11圖 3-1 中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計），2014-2023 預(yù)測 14圖 3-2 中國燒堿裝置擴能統(tǒng)計

4、（不完全統(tǒng)計） 15圖 3-3 中國氧化鋁產(chǎn)量及投產(chǎn)項目統(tǒng)計 16圖 3-4 中國燒堿進出口情況 17圖 3-5 中國燒堿進出口價格，2014-2019 年 9 月 18圖 3-6 中國燒堿供需表觀圖，2014-2018 年 19圖 4-1 燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 20圖 4-2 中國各類原鹽占比及產(chǎn)地分布圖 21圖 4-3 中國原鹽產(chǎn)量及下游消費占比情況 22圖 4-4 中國原鹽價格變動圖，2014-2019 年 11 月 22圖 4-5 中國燒堿下游需求占比，2018 年 23圖 4-6 中國紙及紙板產(chǎn)量和消費量情況，2008-2018 年 25圖 5-1 氯堿行業(yè)兼并收購事件（部分） 27圖 5

5、-2 氯堿工業(yè)一體化生產(chǎn)流程 錯誤!未定義書簽。圖 5-3 氯堿一體化項目（部分） 29圖 6-1 中國燒堿產(chǎn)能分布，2018 年 30圖 6-2 中國燒堿產(chǎn)能前十企業(yè)，2018 年 31圖 6-3 九二鹽業(yè)企業(yè)介紹 33圖 6-4 大沽化工介紹 34圖 6-5 中銀電化介紹 36方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個獨立的研究咨詢項目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，從鹽化工、煤化工、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域著手，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企

6、業(yè)走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層

7、面閱讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋燒堿：氫氧化鈉，化學式為 NaOH，是一種具有強腐蝕性的堿，易溶于水形成堿性溶液，也易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳反應(yīng)發(fā)生潮解和變質(zhì)反應(yīng)。隔膜電解法：利用多孔滲透性的隔膜材料作為隔層，以石墨為陽極（或金屬陽極），鐵為陰極，把陽極產(chǎn)生的氯氣與陰極產(chǎn)生的氫氧化鈉和氫氣分開，從而獲得燒堿的一種方法。離子交換膜電解法：應(yīng)用化學性能穩(wěn)定的全氟磺酸陽離子交換膜，將電解槽的陽極室和陰極室分開，從而獲得燒堿的一種方式。去產(chǎn)能：化解產(chǎn)能過剩，為解決產(chǎn)品供過于求而引起產(chǎn)品惡性競爭的不利局面，尋求對生

8、產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)型和升級的方法。三廢：工業(yè)污染源產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢棄物的總稱。中國燒堿行業(yè)概述燒堿的定義與分類燒堿，即氫氧化鈉，化學式為 NaOH，是一種具有強腐蝕性的堿，易溶于水形成堿性溶液，也易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳反應(yīng)發(fā)生潮解和變質(zhì)反應(yīng)。燒堿是氯堿工業(yè)重要組成部分，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)形態(tài)不同，燒堿可分為固態(tài)燒堿和液態(tài)燒堿兩類，具體如下：（1）固態(tài)燒堿固態(tài)燒堿即固堿，是以固態(tài)形式表現(xiàn)的燒堿，目前市場上最常見的固堿為片堿。片堿具有較強的吸水能力，常被用作干燥劑使用。（2）液態(tài)燒堿液態(tài)燒堿即液堿，是以液態(tài)形式表現(xiàn)的燒堿。由于生產(chǎn)工藝不同，液堿濃度通常在 30%- 32%或

9、40%-42%之間。液堿和固堿除表現(xiàn)形式不同外，在其他方面，如應(yīng)用領(lǐng)域、生產(chǎn)廠商等，差別較小。燒堿的制備工藝燒堿制備工藝包括苛化法、電解法兩類，具體如下：（1）苛化法苛化法制備燒堿使用純堿溶液（Na2CO3）和消石灰（Ca（OH）2）為原料，使其發(fā)生苛化反應(yīng)，生成氫氧化鈉溶液和碳酸鈣沉淀，后經(jīng)蒸煮濃縮制得燒堿。具體工藝流程包括以下四個步驟：配置，在苛化槽中將純堿與洗滌水配置成含有 12% Na2CO3 的純堿溶液，并用蒸汽加熱至 85左右；苛化，將消石灰加入預(yù)過濾裝置中，在不斷攪拌下發(fā)生苛化反應(yīng)，生產(chǎn)含有碳酸鈣的氫氧化鈉懸浮液（11% NaOH）；分離，將懸浮液輸送至澄清槽進行澄清；蒸發(fā)，澄清

10、后的清液有泵打入液堿高位槽，再流入預(yù)熱過，經(jīng)煙氣余熱加熱后，在流入蒸發(fā)鍋，水分不斷蒸發(fā)，可得到燒堿，進入成品槽。由于苛化法以純堿為原材料，原材料費用較高且產(chǎn)量小，目前苛化法已經(jīng)被電解法取代。（2）電解法電解法主要通過電解飽和食鹽水（NaCl）獲得燒堿。電解法生產(chǎn)燒堿的同時還產(chǎn)生氯氣和氫氣，因此在電解法生產(chǎn)燒堿過程中，選擇能夠分開陽極產(chǎn)物（氯氣）和陰極產(chǎn)物（氫氣和燒堿）的分離膜至關(guān)重要。根據(jù)電解過程中使用材料不同，可將電解法分為隔膜電解法和離子交換膜電解法兩類，具體如下：隔膜電解法隔膜電解法是利用多孔滲透性的隔膜材料作為隔層，以石墨為陽極（或金屬陽極），鐵為陰極，把陽極產(chǎn)生的氯氣與陰極產(chǎn)生的氫氧

11、化鈉和氫氣分開，從而獲得燒堿的一種方法（見圖 2-1）。隔膜電解法具有生產(chǎn)強度小、產(chǎn)品純度低、環(huán)境污染大等缺點，正不斷被離子交換膜電解法所取代。圖 2-1 隔膜電解法原理來源：頭豹研究院編輯整理離子交換膜電解法離子交換膜電解法是應(yīng)用化學性能穩(wěn)定的全氟磺酸陽離子交換膜，將電解槽的陽極室和陰極室分開，從而獲得燒堿的一種方式。該法所得燒堿純度高、投資小、對環(huán)境污染小、能耗低，是電解法生產(chǎn)燒堿的發(fā)展方向。離子交換膜電解法工藝流程由四個部分組成：a.配水，離子交換膜電解法對鹽水的純度要求較高，在電解前，技術(shù)人員需將化鹽水中的雜質(zhì)（硫酸根等）通過相關(guān)處理脫除，并對化鹽水按比例配置，重新調(diào)和制成生產(chǎn)所需鹽水

12、類型；b.化鹽及鹽水精制，化鹽水配置好后，技術(shù)人員需將其調(diào)節(jié)至電離適合溫度與原鹽接觸，并緩慢加入適量氫氧化鈉分解有機質(zhì)，除掉懸浮物等雜質(zhì)。處理后的鹽水需被送入螯合樹脂塔進行二次精制，從而使鹽水中的各離子含量達到電解標準；c.電解鹽水，精制后的鹽水被送入陽極室進行電解，實現(xiàn)淡鹽水和氯氣分離；d.淡鹽水脫氯，淡鹽水含有大量游離氯需進入脫氯泵借助還原試劑進行脫氯處理，脫氯過程中產(chǎn)生大量游離氯需進行回收處理，回收后的氯氣可循環(huán)使用在離子膜燒堿制備的第一步鹽水處理（見圖 2-2）。圖 2-2 離子交換膜電解法工藝流程簡圖來源：頭豹研究院編輯整理中國燒堿行業(yè)發(fā)展歷程中國燒堿行業(yè)最早興起于 20 世紀 20

13、 年代末，中國實業(yè)家通過開辦氯堿化工廠，以期振興中國化工產(chǎn)業(yè)。中國燒堿行業(yè)發(fā)展受國家政策影響較大，先后經(jīng)歷體質(zhì)改革、生產(chǎn)技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等事件，發(fā)展歷程可分為探索階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、平穩(wěn)發(fā)展階段（見圖 2-3）。圖 2-3 中國燒堿行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理（1）探索階段（1929-1948 年）1929 年，中國愛國實業(yè)家吳蘊初先生在上海創(chuàng)建中國第一家氯堿廠-上海天原電化廠（現(xiàn)上海天原化工廠），生產(chǎn)燒堿、鹽酸、液氯等產(chǎn)品，拉開中國燒堿行業(yè)的序幕。在愛國實業(yè)家的倡導(dǎo)下，西山化學廠、沈陽化工廠、天津大沽化工廠先后建成，開始探索生產(chǎn)燒堿。但受戰(zhàn)亂影響，以上氯堿廠先后經(jīng)

14、歷多次搬遷，生產(chǎn)水平受限。1949 年前，燒堿平均年產(chǎn)量僅 1.5 萬噸。此階段，中國燒堿企業(yè)主要以自發(fā)的形式開展，未取得規(guī)模效應(yīng)，未受到國家支持，燒堿生產(chǎn)技術(shù)從歐美國家引進，以水平隔膜電解槽為主，且燒堿品質(zhì)較差。（2）初步發(fā)展階段（1949-1977 年）1949 年新中國成立后，中國政府鼓勵化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，氯堿廠恢復(fù)重建，燒堿行業(yè)得到初步發(fā)展。1952 年，錦西化工廠建成水銀電解槽，燒堿純度大幅提升，1956 年錦西化工廠再次建成中國首臺水銀整流器，推動燒堿技術(shù)升級。與此同時，中國政府出資 6.45 億元在衢州、廣州、武漢、福建、合肥、常州、北京、上海等城市設(shè)立 13 個年產(chǎn) 0.75-3

15、萬噸/年規(guī)模的氯堿廠，并于 1959 年建成，推動燒堿產(chǎn)能大幅提升。1974 年，中國首批 40 臺、 30cm2 金屬陽極隔膜電解槽在上海天原化工廠投產(chǎn)。此階段，中國燒堿行業(yè)主要由政府主導(dǎo)，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進行改進。但與歐美發(fā)達國家相比，中國燒堿制備技術(shù)還處于隔膜電解法階段，尚未在離子膜電解法上有所突破，行業(yè)整體處于初步發(fā)展階段。（3）快速發(fā)展階段（1978-2010 年）1978 年，中國進入改革開放階段，對外貿(mào)易程度加深。1984 年，在國家批準下，北京化工機械廠引進離子膜電解槽生產(chǎn)技術(shù)，推動中國燒堿生產(chǎn)技術(shù)向離子膜電解技術(shù)革新。伴隨改革開發(fā)的深入，中國氯

16、堿企業(yè)紛紛從歐美日發(fā)達國家引進先進技術(shù)，如 1986 年，鹽鍋峽化工廠引進日本旭化成離子膜法電解技術(shù)等，推動中國燒堿行業(yè)規(guī)模化發(fā)展。截至 2010年，本土氯堿企業(yè)先后從日本、美國、德國、英國等國家引進數(shù)十種離子膜法電解槽，總產(chǎn)能超過 1,300 萬噸/年。與此同時，中國本土企業(yè)加快離子膜電解技術(shù)的研發(fā)進程。1993 年，滄州大化集團采用了北京化工機械廠自主研發(fā)的 MBC-2.7 型復(fù)極式離子膜法電解槽，成為中國首家使用本土自產(chǎn)離子膜法電解槽的企業(yè)，為推廣國產(chǎn)化離子膜法電解槽開創(chuàng)先河，推動中國燒堿行業(yè)快速發(fā)展。截至 2010 年底，中國燒堿產(chǎn)能已超過 3,000 萬噸/年，其中離子膜燒堿的產(chǎn)量占

17、總產(chǎn)量的比例已超過 50%（4）平穩(wěn)發(fā)展階段（2011 年至今）政府大力支持、生產(chǎn)技術(shù)革新推動中國燒堿行業(yè)快速發(fā)展的同時，燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩、污染問題也受到公眾關(guān)注。“十二五”以來，中國政府頒布多項環(huán)保政策，要求燒堿企業(yè)提高自身三廢處理能力，同時伴隨去產(chǎn)能政策的不斷落地，燒堿行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能增速放緩。此階段，中國燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，高污染隔膜電解技術(shù)快速被被淘汰，離子膜電解技術(shù)主導(dǎo)地位日益突出。與此同時，行業(yè)內(nèi)污染大、規(guī)模小的中小企業(yè)被兼并收購或被淘汰，燒堿行業(yè)整體趨于平穩(wěn)發(fā)展。中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀分析中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模燒堿作為氯堿化工的重要組成部分，其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，過去五年，下游

18、行業(yè)利潤逐漸增加，拉動燒堿整體需求提升。但結(jié)合化工行業(yè)去產(chǎn)能計劃的不斷落實，2015 年起，中國開始實施新環(huán)境環(huán)保法及燒堿裝置安全設(shè)計規(guī)范，高耗能、高污染的燒堿行業(yè)受到一定影響，部分中小企業(yè)面臨停產(chǎn)，致使 2015 年燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅下降。整體而言，過去五年，中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計）呈現(xiàn)小幅增長，并于 2014 年的 3,063.5 萬噸增長至 2018 年的 3,420.2 萬噸，期間年復(fù)合增長率為 2.8%。未來，伴隨去產(chǎn)能計劃的完成，燒堿供需格局有望改善，行業(yè)將趨于合理發(fā)展，中國燒堿市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定上升之勢，并于 2023 年達到 3,984.2 萬噸（見圖 3-1）。中國

19、燒堿行業(yè)市場規(guī)模得以穩(wěn)定上升，主要得益于以下兩大因素：圖 3-1 中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模（按產(chǎn)量計），2014-2023 預(yù)測來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理（1）燒堿裝置擴能燒堿裝置擴能推動行業(yè)擴容。受環(huán)保政策制約，山東、河北等地區(qū)燒堿產(chǎn)能在 30 萬噸以下的小企業(yè)將面臨停產(chǎn)，行業(yè)擴容新一輪看點在于部分行業(yè)大型老牌企業(yè)的新增產(chǎn)能和產(chǎn)能改建。根據(jù)企業(yè)氯堿裝置投產(chǎn)計劃，預(yù)計未來五年，中國氯堿產(chǎn)能將保持 5%的增速擴張，其中燒堿產(chǎn)能增加將超過 200 萬噸，產(chǎn)能集中在華北、西北地區(qū)，助推行業(yè)擴容（見圖 3- 2）。圖 3-2 中國燒堿裝置擴能統(tǒng)計（不完全統(tǒng)計）來源：頭豹研究院編輯整理（2）下游需

20、求持續(xù)增加下游需求趨增對燒堿產(chǎn)量持續(xù)上升形成支撐。燒堿下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，其中氧化鋁需求占比約 34.1%，是燒堿下游核心應(yīng)用領(lǐng)域。以氧化鋁為例，過去 10 年，中國氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，并由 2008 年的 2,374.4 萬噸增長至 2018 年的 7,154.7 萬噸，期間年復(fù)合增長率達到 11.7%（見圖 3-3）。結(jié)合未來五年多個氧化鋁項目陸續(xù)投產(chǎn) ，到 2023 年新增氧化鋁產(chǎn)能將突破 700 萬噸，帶動燒堿需求量提升，推動燒堿行業(yè)發(fā)展。圖 3-3 中國氧化鋁產(chǎn)量及投產(chǎn)項目統(tǒng)計來源：WIND，頭豹研究院編輯整理中國燒堿行業(yè)運行動態(tài)分析中國燒堿行業(yè)進出口分析（1）進出口量分析中國

21、是燒堿凈出口國，自產(chǎn)燒堿能夠滿足下游生產(chǎn)企業(yè)需求，整體進口量處于低位水平。過去五年，中國燒堿進口量在 1 萬噸左右浮動，對中國市場影響小。相對進口而言，在中國燒堿市場供大于求的狀態(tài)下，本土燒堿企業(yè)尋求海外市場，燒堿流向與“一帶一路”覆蓋國家基本一致，中國燒堿每年出口量在 150-200 萬噸。但由于最近五年中國政府大力推進化工行業(yè)去產(chǎn)能計劃，中國化工企業(yè)進入去產(chǎn)能化、轉(zhuǎn)型升級階段，燒堿行業(yè)受到影響，整體產(chǎn)能增速放緩，中國燒堿市場供大于求狀態(tài)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，推動中國國內(nèi)燒堿價格上漲，內(nèi)外盤市場價格出現(xiàn)倒掛，燒堿生產(chǎn)企業(yè)出口意向下降，致使中國燒堿出口量從 2014 年的 201.2萬噸下降至 2018

22、年 147.6 萬噸（見圖 3-4）。雖然燒堿產(chǎn)能增速放緩，但燒堿出口仍然是企業(yè)經(jīng)營策略的重要組成部分，也是支撐中國燒堿行業(yè)擴容的重要因素。伴隨去產(chǎn)能計劃的完成，中國燒堿行業(yè)供給格局將日趨完善，未來，燒堿出口也將趨于合理化。同時結(jié)合“一帶一路”國家經(jīng)濟建設(shè)的持續(xù)發(fā)展，越南、哈薩克斯坦、尼日利亞等國對燒堿的需求增加，燒堿出口量有望觸底反彈。圖 3-4 中國燒堿進出口情況，2014-2018 年來源：WIND，頭豹研究院編輯整理（2）進出口價格分析從燒堿進出口價格走勢上看，2014 年 1 月-2019 年 9 月，受國際形勢、匯率影響，液堿進口平均單價在 350-5,500 美元/噸之間波動，波

23、動幅度最大，片堿進口平均單價波動幅度次之，在 500-1,000 美元之間浮動，但由于中國燒堿進口量小，進口價格波動對中國市場影響小。相比價格波動幅度較大的進口燒堿，2014 年 1 月-2019 年 9 月，中國出口燒堿價格浮動小，其中液堿出口平均單價在 200-500 美元/噸之間浮動，固堿出口平均單價在300-600 美元/噸之間浮動。從進出口價格差上看，液堿進口價格和出口價格形成明顯價格差，這主要由于液堿有嚴格的運輸要求，澳大利亞為中國液堿主要進口國，運輸成本較高，中國液堿出口國集中在“一帶一路”國家，相對進口成本，出口運輸成本較低。固堿進出口市場相對穩(wěn)定，固堿進出口價格差小。從出口價

24、格上看，燒堿出口價格長期處于低位水平，中國作為燒堿主要輸出國，出口-內(nèi)銷價格逆差將影響中國燒堿出口量。受到裝置檢修及部分東南亞國家出口恢復(fù)等因素影響，2019 年底，中國燒堿價格有望提升，具體原因如下：供應(yīng)，韓國、日本等國化工廠燒堿裝置陸續(xù)進入停工檢修階段，對中國燒堿出口價格形成支撐；需求，印度等國恢復(fù)燒堿進口，阿聯(lián)酋新建氧化鋁冶煉廠投產(chǎn)，燒堿需求增加，中國作為以上國家燒堿主要進口國將受益（見圖 3-5）。圖 3-5 中國燒堿進出口價格，2014 年 1 月-2019 年 9 月來源：WIND，頭豹研究院編輯整理中國燒堿行業(yè)供需分析從供給上看，過去五年，中國燒堿產(chǎn)能除 2015 年出現(xiàn)小幅下降

25、，整體產(chǎn)能呈現(xiàn)小幅上升，增速放緩，五年產(chǎn)能增加僅 350 萬噸，與產(chǎn)量增速持平。從開工率上看，燒堿行業(yè)整體開工率保持高位，在 80%上下浮動，燒堿供應(yīng)充足。從需求上看，過去五年，中國燒堿表觀需求量從 2014 年的 2,858.9 萬噸增長至 2018年的 3,276.7 萬噸，整體增速高于燒堿產(chǎn)量（見圖 3-6）。在環(huán)保政策的影響下，燒堿行業(yè)供需比從 2014 年的 1.07 下降至 2018 年的 1.04，供過于求局面有所改善。圖 3-6 中國燒堿供需表觀圖，2014-2018 年來源：WIND，頭豹研究院編輯整理整體上看，中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍然存在，去產(chǎn)能是目前燒堿行業(yè)最主要的發(fā)

26、展方向。但伴隨行業(yè)內(nèi)市場競爭加劇、環(huán)保政策施壓，落后生產(chǎn)裝置將被淘汰，小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)將快速出清，行業(yè)有望進入健康發(fā)展階段，燒堿供需將持續(xù)改善。中國燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為原鹽供應(yīng)商，為燒堿生產(chǎn)企業(yè)提供原材料；中游主體為燒堿生產(chǎn)企業(yè)，負責燒堿的生產(chǎn)與銷售，是燒堿生產(chǎn)技術(shù)的所有者；下游主體為燒堿需求生產(chǎn)企業(yè)（見圖 4-1）。圖 4-1 燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理上游分析原鹽是燒堿合成主要原材料。燒堿合成所需原鹽有三大來源：（1）開采鹽湖礦制得的湖鹽，主要分布在鹽湖地區(qū)，在中國原鹽產(chǎn)量中，湖鹽占比最高達到 55%左右；（2）以海水為原料曬得的海鹽，分布在沿海地區(qū)，在

27、中國原鹽產(chǎn)量中，海鹽占比約 30%；（3）開采地下天然鹵水或巖鹽礦床加工制得的井礦鹽，主要分布在西北內(nèi)陸地區(qū)，井礦鹽占比約 15%（見圖 4-2）。圖 4-2 中國各類原鹽占比及產(chǎn)地分布情況，2018 年來源：頭豹研究院編輯整理中國鹽資源豐富，是全球最大的原鹽生產(chǎn)國與消費國，過去五年，中國原鹽產(chǎn)量呈現(xiàn)波動下滑趨勢，由 2014 年的 6,433.8 萬噸下降至 2018 年的 5,836.2 萬噸，但年產(chǎn)量整體保持在 6,000 萬噸左右。鹽是國家計劃分配的重要物質(zhì)之一，用途廣泛，伴隨中國社會建設(shè)事業(yè)的快速發(fā)展，鹽在國民經(jīng)濟中的地位日益凸顯，因此，中國政府通過宏觀調(diào)控的方式確保原鹽供應(yīng)。201

28、9 年 1-9 月中國原鹽產(chǎn)量已達到 4,812.2 萬噸，同比增長 14.5%，預(yù)計 2019年原鹽產(chǎn)量將有所提升。從原鹽應(yīng)用領(lǐng)域上看，燒堿、鹽酸等氯堿工業(yè)產(chǎn)品是原鹽最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比約 83.1%（見圖 4-3）。上游原鹽供應(yīng)充足，產(chǎn)品銷售依賴氯堿工業(yè)，中游燒堿生產(chǎn)企業(yè)整體議價能力較強。圖 4-3 中國原鹽產(chǎn)量及下游消費占比情況來源：WIND，頭豹研究院編輯整理過去五年，中國原鹽價格受季節(jié)影響呈現(xiàn)周期性波動趨勢，價格漲幅在 200 元/噸-350元/噸，屬于正常價格波動，結(jié)合原鹽成本占比較小，約 18%，價格波動對燒堿價格支撐作用一般（見圖 4-4）。圖 4-4 中國原鹽價格變動圖，2

29、014 年 1 月-2019 年 11 月來源：WIND，頭豹研究院編輯整理截至 2018 年底，中國鹽業(yè)系統(tǒng)共擁有注冊等級制鹽企業(yè)約 300 家，其中中國鹽業(yè)總公司原鹽年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 20%左右，龍頭效應(yīng)明顯。2016 年 6 月，國務(wù)院發(fā)布鹽業(yè)體質(zhì)改革方案，要求重合鹽業(yè)生產(chǎn)企業(yè)與批發(fā)企業(yè)職能，減少批發(fā)企業(yè)數(shù)量，批發(fā)企業(yè)利潤有望向原鹽供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，上游供應(yīng)商議價空間提高，燒堿成本或?qū)⒔档汀４送?，部分原鹽生產(chǎn)企業(yè)憑借自身對原材料及渠道資源的掌控，開始布局上下游行業(yè)，為產(chǎn)銷一體化做好準備，如中鹽股份已形成從鹽資源開采-工業(yè)鹽生產(chǎn)加工-燒堿的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式。在此背景下，上游鹽業(yè)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

30、向下延伸將給燒堿生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大壓力。下游分析燒堿行業(yè)下游為燒堿需求企業(yè)，主要包括氧化鋁、化工、造紙、印染等生產(chǎn)企業(yè)，四大應(yīng)用領(lǐng)域所需燒堿約占燒堿總需求量的 76.3%，其中氧化鋁為燒堿最大應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達到 34.1%（見圖 4-5）。下游行業(yè)因參與企業(yè)、行業(yè)特征等差異呈現(xiàn)出不同的競爭格局，具體如下：圖 4-5 中國燒堿下游需求占比，2018 年來源：頭豹研究院編輯整理（1）氧化鋁受環(huán)保政策影響，燒堿下游部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，主要體現(xiàn)在化工、造紙、印染等行業(yè)，且主要集中在江浙地區(qū)，對燒堿的需求持續(xù)走疲。故最近五年中國燒堿市場主要受氧化鋁行業(yè)支撐，中游燒堿企業(yè)對下游氧化鋁企業(yè)依賴程度不斷提高

31、，整體議價能力較弱。從產(chǎn)量上看，過去十年，氧化鋁行業(yè)開工負荷較高，保持在 90%左右，產(chǎn)量增長迅速，由 2008 年的 2,374.4 萬噸增長至 2018 年的 7,154.7 萬噸，期間年復(fù)合增長率達到 11.7%，對燒堿產(chǎn)量上升形成支撐。未來，在氧化鋁新建裝置陸續(xù)投產(chǎn)的推動下，到 2023 年中國新增氧化鋁產(chǎn)能將突破 700 萬噸，帶動燒堿產(chǎn)量持續(xù)提升。目前中國尚未有相關(guān)政策限制氧化鋁產(chǎn)能，因此氧化鋁行業(yè)不受限于供給側(cè)改革。電解鋁是氧化鋁的下游產(chǎn)品，受中國政府多年對電解鋁行業(yè)宏觀調(diào)控后，2019 年 1 月，國家發(fā)改委聯(lián)合工信部首次針對氧化鋁行業(yè)發(fā)布關(guān)于促進氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知，要求

32、政府及企業(yè)開始關(guān)注氧化鋁供需失調(diào)問題，氧化鋁產(chǎn)能擴張或?qū)⑹艿叫姓韵拗?。?jù)統(tǒng)計，氧化鋁產(chǎn)能上限約 12,000 萬噸，結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)能，未來氧化鋁產(chǎn)能增幅最高不超過 4,000 萬噸，預(yù)計氧化鋁產(chǎn)量增速將放緩，中國燒堿行業(yè)也將受到一定影響。（2）化工在化工領(lǐng)域，燒堿主要用于生產(chǎn)硼砂、甲酸、草酸、苯酚、磷酸鹽等化工產(chǎn)品，需求占比約 15.8%。燒堿可用于制取多種化工產(chǎn)品，但主要起到輔助作用，且需求有限，如制取苯酚過程中加入燒堿可提高苯酚溶解度。在環(huán)保政策持續(xù)施壓的影響下，部分下游化工領(lǐng)域產(chǎn)品受限，產(chǎn)能下降，對燒堿需求產(chǎn)生一定影響。但由于下游化工產(chǎn)品眾多，不同產(chǎn)品需求呈現(xiàn)不同季節(jié)性波動，可起到需求互補

33、作用，因此，化工領(lǐng)域燒堿需求仍然占據(jù)第二位。（3）造紙造紙行業(yè)是燒堿需求第三大行業(yè)，需求占比約 14.2%。2014-2017 年，中國紙及紙板產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，從 2014 年的 10,470 萬噸增長至 2017 年的 11,130 萬噸。但伴隨 2018年 1 月 1 日新環(huán)境保護法的實施，造紙行業(yè)作為高污染行業(yè)發(fā)展受限，2018 年紙及紙板的產(chǎn)量大幅下降至 1,0435 萬噸，同比下降 6.2%。從供需上看，中國造紙行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求的局面，但伴隨化工行業(yè)去產(chǎn)能計劃的不斷落實，紙及紙板產(chǎn)量和消費量之差不斷縮小，到 2018 年，兩者之差維持平衡，可以看出環(huán)保監(jiān)督對造紙行業(yè)的影響較大，

34、且去產(chǎn)能計劃效果明顯。圖 4-6 中國紙及紙板產(chǎn)量和消費量情況，2014-2018 年來源：WIND，頭豹研究院編輯整理在環(huán)保影響下，造紙行業(yè)停機檢修現(xiàn)象明顯，包括部分龍頭企業(yè)，如晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)等，行業(yè)整體開工率下滑，從 2014 年的 80%左右下滑至 2018 年的 65%左右，雖然利好造紙行業(yè)，但后期造紙行業(yè)對燒堿的需求在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增幅較小。（4）印染印染行業(yè)是燒堿需求第四大行業(yè)，需求占比約 12.2%，包括黏膠短纖等布料相關(guān)產(chǎn)業(yè)。印染過程涉及退漿、精煉、漂白、絲光等多個步驟，每個步驟都需要消耗大量的水和化工原料，廢水、污染物排放嚴重。在中國環(huán)境問題日益嚴峻的情況下，印染工業(yè)作為高廢

35、水、高排放的行業(yè)，其發(fā)展受政策影響較大。2016 年 11 月國家環(huán)境保護“十三五”科技發(fā)展規(guī)范綱要發(fā)布，印染工業(yè)被列為十三五期間國家重點關(guān)注行業(yè)。2018 年 1 月新環(huán)境保護稅法通過征收環(huán)保稅提高印染企業(yè)三廢處理能力。在此背景下，過去五年，中國印染行業(yè)整體產(chǎn)能下滑，印染企業(yè)三廢處理成本提高，產(chǎn)能落后中小企業(yè)不斷被淘汰，對燒堿出貨量產(chǎn)生一定影響。從燒堿在印染行業(yè)中的重要性看，以黏膠短纖為例，每生產(chǎn) 1 噸黏膠短纖，需消耗 0.6噸燒堿，需求占比較高。為掌握對印染產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，完善產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，部分中游燒堿企業(yè)通過兼并收購下游印染企業(yè)的方式，形成從“燒堿-布料”的一體化生產(chǎn)模式，如中泰化學

36、，三友化工等。在此背景下，印染企業(yè)為確保原材料供應(yīng)，提高綜合競爭力，將加大與中游燒堿企業(yè)聯(lián)系，兩大行業(yè)之間的戰(zhàn)略合作將成為未來發(fā)展趨勢。中國燒堿行業(yè)未來發(fā)展趨勢企業(yè)兼并收購進程加快現(xiàn)階段，中國燒堿行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求的局面，行業(yè)參與者眾多，且以中小企業(yè)為主，產(chǎn)能前十的企業(yè)總產(chǎn)能占比僅為 21.9%。燒堿行業(yè)屬于高污染、高風險產(chǎn)業(yè)，伴隨環(huán)保形勢日益嚴峻，公眾環(huán)保意識不斷增強，燒堿行業(yè)的污染、安全問題成為政府重點關(guān)注對象，且結(jié)合 2018 年 1 月 1 日開始實施的環(huán)境保護稅法要求提高化工企業(yè)治污能力，燒堿行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能低、環(huán)保投入不足的中小企業(yè)將面臨淘汰。在此背景下，中國政府鼓勵優(yōu)勢企業(yè)通過收購、

37、兼并、重組等方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，推動燒堿企業(yè)兼并重組的市場化運作。未來，中國燒堿行業(yè)內(nèi)兼并收購進程將加快，行業(yè)集中度有望提升。多家企業(yè)已加快兼并收購進程。目前已有部分企業(yè)通過兼并收購的方式提高燒堿產(chǎn)能，完善產(chǎn)業(yè)鏈，具體如下：從 2015 年開始，新疆中泰先后收購新疆富麗達、金富紗業(yè)、新疆天泰纖維等企業(yè)，打造“煤-電-氯堿-粘膠纖維-紡紗”上下游一體化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源合理化運用，提升綜合競爭力。2019 年 2 月，萬華化學通過新增股份的方式對控股股東萬華化工實施吸收合并，提高相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能，進一步實現(xiàn)鹽化工、石油化工、煤化工全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。2019 年 6 月，新疆天業(yè)擬以 5.94 元

38、/股發(fā)行股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金的方式收購天能化工（32 萬噸/年燒堿、45 萬噸/年 PVC）100%的股權(quán)，提升自身燒堿、 PVC 的產(chǎn)能。2019 年 9 月，蘭太實業(yè)擬出資 41.48 億元收購吉蘭泰集團旗下多家企業(yè)，包括氯堿化工，承諾高分子等，進一步提高燒堿、純堿、PVC 等產(chǎn)能，鞏固其在鹽化工領(lǐng)域的龍頭地位（見圖 5-1）。圖 5-1 燒堿行業(yè)兼并收購事件（部分）來源：頭豹研究院編輯整理生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展燒堿和聚氯乙烯（PVC）是氯堿工業(yè)兩大產(chǎn)物，部分氯堿企業(yè)通過完善一體化生產(chǎn)裝置，降低外購風險及生產(chǎn)成本，提高自身綜合競爭力。氯堿企業(yè)主要通過兩種方式實現(xiàn)生產(chǎn)裝置一體化發(fā)展：（

39、1）以鹽化工為中心，實現(xiàn)從上游原鹽到燒堿的單產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)；（2）煤化工、石油化工、鹽化工全面覆蓋，實現(xiàn)從上游煤炭、原鹽、原油到燒堿、PVC 的全產(chǎn)業(yè)連一體化生產(chǎn)（見圖 5-2）。圖 5-2 氯堿工業(yè)一體化生產(chǎn)流程來源：頭豹研究院編輯整理與單產(chǎn)品生產(chǎn)模式相比，一體化生產(chǎn)模式具有多種優(yōu)勢：（1）成本優(yōu)勢，上游原鹽、石油等原材料成本占比約 80%，占比較高，通過產(chǎn)業(yè)鏈往上游延伸可降低外購成本，提高自身原材料自給率；（2）利潤互補優(yōu)勢，燒堿和鹽酸屬于聯(lián)合產(chǎn)物，氯堿生產(chǎn)企業(yè)通過控制兩產(chǎn)物產(chǎn)出實現(xiàn)利潤互補，如 2018 年起，燒堿價格上漲，氯堿生產(chǎn)企業(yè)減少鹽酸產(chǎn)出，提高燒堿產(chǎn)出從而實現(xiàn)利潤最大化。目前

40、已有部分氯堿生產(chǎn)企業(yè)開始布局一體化生產(chǎn)裝置，具體如下：2018 年 2 月，中泰金輝開始籌備建設(shè)氯堿工業(yè)循環(huán)一體化項目，并分為兩期建設(shè)。該項目一期總投入 108 億元，其中 78 億元建設(shè) 40 萬噸/年燒堿、75 萬噸/年電石、50 萬噸/年 PVC，30 億元為項目配備煤炭、原鹽、石灰石等礦產(chǎn)資源，構(gòu)建鹽化工、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈一體化生產(chǎn)模式。2019 年 8 月，華誼欽州化工新材料氯堿工業(yè)一體化項目獲批，項目主要建設(shè)內(nèi)容為 30 萬噸/年燒堿裝置、40 萬噸/年氯乙烯裝置和 40 萬噸/年裝置，相關(guān)產(chǎn)品涉及 50%液堿、32%液堿、31%鹽酸、氯堿乙烯、氯乙烯等（見圖 5-3）。圖 5-3 氯

41、堿一體化項目（部分）來源：頭豹研究院編輯整理未來，伴隨一體化裝置經(jīng)濟效益日益凸顯，加之去產(chǎn)能計劃不斷完成，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)將加速出清，剩余企業(yè)為進一步提高產(chǎn)能，提升競爭力，將投入到一體化裝置建設(shè)中來。中國燒堿行業(yè)競爭格局分析中國燒堿行業(yè)競爭格局概述截至 2018 年底，中國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共 161 家，與 2017 年相比，增加 2 家，退市 1家。目前離子膜燒堿是中國市場上最主要的燒堿類型，市場占比已超過 90%。伴隨環(huán)保政策不斷落地，能耗高、質(zhì)量差、污染大的隔膜燒堿將順應(yīng)市場規(guī)律逐漸退出燒堿行業(yè)。從地區(qū)分布上看，華東、西北、華北是中國三大燒堿產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占比達到 78.1%，得益于豐富的原鹽資源

42、，三大片區(qū)氯堿化工發(fā)展迅速。從省份上看，山東、江蘇、新疆、內(nèi)蒙古是中國燒堿產(chǎn)能前四的省份，市場份額超過 50%，其中山東地區(qū)燒堿產(chǎn)能位居首位，市場份額在 26.9%（見圖 6-1）。圖 6-1 中國燒堿產(chǎn)能分布，2018 年來源：WIND，頭豹研究院編輯整理中國燒堿生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，以中小企業(yè)為主，約 60%的企業(yè)燒堿產(chǎn)能在 10-50 萬噸，燒堿產(chǎn)能超過 50 萬噸的企業(yè)不超過 15 家，燒堿產(chǎn)能前十的企業(yè)產(chǎn)能占比僅為 21.7%。從產(chǎn)能布局上看，中國燒堿產(chǎn)能前十的企業(yè)分別為新疆中泰（125 萬噸）、新疆天業(yè)（116萬噸）、信發(fā)化工（113 萬噸）、大地鹽化（105 萬噸）、萬華化

43、學（100 萬噸）、湖北宜化（93萬噸）、北元化工（80 萬噸）、上海氯堿（72 萬噸）、山東濱化（68 萬噸）、大沽化工（60萬噸），主要分布在華東、西北、華北三大片區(qū)（見圖 6-2）。從企業(yè)性質(zhì)上看，產(chǎn)能前十的企業(yè)以國有企業(yè)為主，占比為 70%。未來，伴隨去產(chǎn)能計劃的不斷落實，產(chǎn)能小、能耗大、污染大的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度有望進一步提升。圖 6-2 中國燒堿產(chǎn)能前十企業(yè)，2018 年來源：WIND，頭豹研究院編輯整理中國燒堿行業(yè)投資企業(yè)推薦江西九二鹽業(yè)有限責任公司（1）公司介紹江西九二鹽業(yè)有限責任公司（簡稱：九二鹽業(yè)）前身為江西九二鹽礦，該礦始建于 1970年 3 月，2004 年

44、8 月江西九二鹽礦實行專制，并于 2005 年 1 月正式成立了九二鹽業(yè)，注冊資本為 10,000 萬元。2014 年 9 月，湖南鹽業(yè)股份有限公司增資 1.5 億元與九二鹽業(yè)中古合作，成為九二鹽業(yè)第一大股東。九二鹽業(yè)位于江西省會昌縣南端江西省氟鹽化工產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，是中國最南端的井礦鹽生產(chǎn)企業(yè)。（2）產(chǎn)品介紹九二鹽業(yè)產(chǎn)品包括工業(yè)鹽和食用鹽兩類，具體如下：工業(yè)鹽工業(yè)鹽產(chǎn)品包括離子膜燒堿、雙氧水、過碳酸鈉、氯化石蠟等。目前公司已于 2016 年順利投產(chǎn)離子膜燒堿一期項目，其中燒堿年產(chǎn) 10 萬噸、液氯 5 萬噸、高級鹽酸 15 萬噸，超值高達 4 億元。食用鹽公司擁有周田礦區(qū)豐富的鹽資源，食用鹽產(chǎn)品

45、包括自然井鹽、深井未加碘鹽、加碘精制鹽、加碘深井鹽四類。（3）投資亮點節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造，安全性高，符合環(huán)保要求為提高產(chǎn)品競爭力，適應(yīng)環(huán)保要求，九二鹽業(yè)先后投入 1.4 億元進行節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造，主要對脫硫技術(shù)和減排技術(shù)進行改造，具體如下：a.脫硫技術(shù)，公司投入 720 余萬元資金對60 萬噸真空制鹽脫硫設(shè)施進行改造，將原來的爐內(nèi)脫硫改為爐外煙氣脫硫，改造后，SO2排放濃度100mg，達到國家排放標準；b.減排技術(shù)，投入 9,300 萬元對 60 萬噸真空制鹽節(jié)能減排技術(shù)進行升級改造，改造后產(chǎn)量由 50 萬噸/年上升到 70 萬噸/年，成本降低 40 元/噸，節(jié)能 15,000 噸標煤以上，產(chǎn)品

46、質(zhì)量大幅提升。產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，市場競爭力增強九二鹽業(yè)依托豐富的鹽礦資源，圍繞鹽化工產(chǎn)業(yè)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，形成從原鹽到燒堿、過碳酸鈉等中間產(chǎn)品再到下游成品的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式。2009 年公司投入 2.4 億元建設(shè)離子膜燒堿一期項目（10 萬噸/年），并于 2012 年完成主體工程建設(shè)，2016 年投入生產(chǎn)。此外，在“十三五”期間公司將投資 2 億元建設(shè) 2 萬噸雙氧水、1 萬噸氯化石臘等項目。未來，九二鹽業(yè)將進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高自身競爭力（見圖 6-3）。圖 6-3 九二鹽業(yè)企業(yè)介紹來源：公司官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理天津大沽化工股份有限公司（1）公司介紹天津大沽化工股份有限公司（簡稱：大沽化工）前身為天津大沽化工廠，成立于1939年。大沽化工坐落于中國天津濱海新區(qū)內(nèi)，占地282萬平方米，是一家以食鹽電解為基礎(chǔ)，以發(fā)展海洋化工、石油化工為目標的綜合性氯堿企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品包括燒堿、PVC、環(huán)氧丙烷（PO）、聚醚、液體氯、合成鹽酸等。大沽化工現(xiàn)有員工6,000余人，其中專業(yè)技術(shù)人員600余人，國務(wù)院授銜專家2人，突出貢獻專家1人，享受國務(wù)院津貼13人。（2