中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)概覽

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250020 方法論 4 HYPERLINK l _TOC_250019 研究方法 4 HYPERLINK l _TOC_250018 名詞解釋 5 HYPERLINK l _TOC_250017 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場綜述 6 HYPERLINK l _TOC_250016 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)定義及分類. 6 HYPERLINK l _TOC_250015 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展歷程 7 HYPERLINK l _TOC_250014 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場現(xiàn)狀 9 HYPERLINK l _TOC_250013 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 1

2、0 HYPERLINK l _TOC_250012 上游分析 11 HYPERLINK l _TOC_250011 中游分析 12 HYPERLINK l _TOC_250010 下游分析 13 HYPERLINK l _TOC_250009 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模 14 HYPERLINK l _TOC_250008 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)驅(qū)動與制約因素 15 HYPERLINK l _TOC_250007 驅(qū)動因素 15 HYPERLINK l _TOC_250006 水產(chǎn)品總量持續(xù)增長為水產(chǎn)食品加工行業(yè)帶來穩(wěn)定的原料供應(yīng) 15 HYPERLINK l _TOC_250005 居民飲食

3、習(xí)慣的改善推動水產(chǎn)食品消費(fèi)增加 16 HYPERLINK l _TOC_250004 制約因素 17 HYPERLINK l _TOC_250003 中國水產(chǎn)品質(zhì)量安全問題影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展 17 HYPERLINK l _TOC_250002 中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑 18 HYPERLINK l _TOC_250001 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)政策及監(jiān)管分析 19 HYPERLINK l _TOC_250000 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場趨勢 21水產(chǎn)食品呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢 21水產(chǎn)食品加工趨向自動化、精深化、智能化 22中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)競爭格局分析 23中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)競爭格

4、局概述 23中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)投資企業(yè)推薦 25杭州不等食品科技有限公司. 25浙江新天久海產(chǎn)有限公司 26福鼎市海鷗水產(chǎn)食品有限公司 28圖表目錄圖 2-1 水產(chǎn)食品分類 7圖 2-2 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展歷程 9圖 2-3 中國水產(chǎn)食品偏好區(qū)域差異 10圖 2-4 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 10圖 2-5 水產(chǎn)食品加工行業(yè)消費(fèi)者畫像 14圖 2-6 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模（以銷售額計(jì)），2014-2023 年預(yù)測 14圖 3-1 中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量，2014-2018 年 16圖 3-2 2018 年 80 后 90 后居民采購、就餐方式偏好 17圖 3-3 中國水產(chǎn)食品主要違

5、禁藥物 18圖 3-4 中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑 19圖 4-1 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)相關(guān)政策 21圖 5-1 水產(chǎn)食品多元化 22圖 5-2 水產(chǎn)食品加工設(shè)備普及度提高 23圖 6-1 2018 年水產(chǎn)食品加工行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)詳情 24圖 6-2 水產(chǎn)食品加工企業(yè)競爭概況 24圖 6-3 主營產(chǎn)品簡介 25圖 6-4 主營產(chǎn)品簡介 27圖 6-5 主營產(chǎn)品簡介 29方法論研究方法頭豹研究院布局中國市場，深入研究 10 大行業(yè)，54 個(gè)垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近 50 萬行業(yè)研究樣本，完成近 10,000 多個(gè)獨(dú)立的研究咨詢項(xiàng)目。研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，從食品、水產(chǎn)品、人造食品等領(lǐng)

6、域著手，研究內(nèi) 容覆蓋整個(gè)行業(yè)的發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴(kuò)張，到企業(yè)走向 上市及上市后的成熟期，研究院的各行業(yè)研究員探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點(diǎn)，客觀和真實(shí)地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報(bào)告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報(bào)告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持

7、不斷更新與優(yōu)化。研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，從戰(zhàn)略的角度分析行業(yè)，從執(zhí)行的層面閱讀行業(yè)，為每一個(gè)行業(yè)的報(bào)告閱讀者提供值得品鑒的研究報(bào)告。頭豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。名詞解釋水產(chǎn)品：海洋和淡水漁業(yè)生產(chǎn)的動植物及其加工產(chǎn)品的統(tǒng)稱，可分為食用消費(fèi)類水產(chǎn)品（如魚干、罐頭等）和非食用消費(fèi)類水產(chǎn)品（如皮包手袋、飼料等）。劣四類水質(zhì)：指劣于國家海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中四類海水水質(zhì)的水體。碼垛機(jī)器人：一種可在較小的占地面積范圍內(nèi)建造高效節(jié)能、全自動砌塊成型機(jī)生產(chǎn)線的機(jī)器人。創(chuàng)匯：通過貿(mào)易等各種途徑取得外匯。水分活度：在密閉空間中食品的平衡蒸氣壓與相同溫度下純水飽和蒸氣壓的比值。滅活：用熱力

8、或化學(xué)品破壞微生物的生物學(xué)活性，達(dá)到殺死微生物效果的過程。一般貿(mào)易：中國境內(nèi)有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)單邊進(jìn)口或單邊出口的貿(mào)易。頭足類：軟體動物門頭足綱所有種類的通稱，現(xiàn)存約 650 種，全部為海洋生物，如章魚、烏賊等?？兹甘G：一種化學(xué)染料，具有殺滅霉菌的藥效，曾因廉價(jià)、高效而廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖疾病防治，2002 年農(nóng)業(yè)部在 193 號公告中將其列為禁用漁藥。硝基呋喃類藥物：一種人工合成的抗菌藥物，曾廣泛應(yīng)用于預(yù)防、治療由革蘭氏細(xì)菌引起的水產(chǎn)動物腸道疾病，現(xiàn)已禁止在肉用動物中使用。中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場綜述中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)定義及分類水產(chǎn)食品指以產(chǎn)自海洋、江河、湖泊等水域的可食用動植物為主要原

9、料加工而成的食品。由于水產(chǎn)食品原料種類豐富，包含藻類（大型藻類、微藻類等）、魚類（海水魚、淡水魚等）、軟體動物（文蛤等）、甲殼動物（蝦、蟹等）、棘皮動物（海膽、海參等）、腔腸動物（海蜇等）、爬行動物（龜、鱉等）等兩萬余種水產(chǎn)動植物，其加工制成的水產(chǎn)食品多樣。依據(jù)產(chǎn)品制作方法不同，常見的水產(chǎn)食品可分為冷凍冷藏水產(chǎn)食品、腌制水產(chǎn)食品、干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品、水產(chǎn)罐頭食品及水產(chǎn)方便菜(見圖 2-1)：冷凍冷藏水產(chǎn)食品：經(jīng)過適當(dāng)?shù)念A(yù)處理（如去頭、去內(nèi)臟、去皮、去骨、切割等）或加工調(diào)制而成的冷卻、凍結(jié)水產(chǎn)食品。冷凍冷藏水產(chǎn)食品經(jīng)低溫貯藏可保鮮，常見的冷凍冷藏水產(chǎn)食品有凍魚片、凍蝦仁、魚餃、蝦餃、魚丸

10、等。腌制水產(chǎn)食品：使用食鹽、醋漬、香料漬、糟漬等使水產(chǎn)品脫水、降低制品水分活度并增添風(fēng)味而制得的食品。中國主要的腌制水產(chǎn)食品為各類腌制的魚，如咸帶魚、咸鰳魚等。干制水產(chǎn)食品：通過太陽輻射、風(fēng)力或各種人工干燥手段除去水產(chǎn)品的水分和降低水分活度得到的食品。常見的干制水產(chǎn)食品有銀魚干、蝦干、干紫菜、干海帶等。熏制水產(chǎn)食品：以煙為主要加工工藝，利用木屑、茶葉、甘蔗皮、紅糖等材料的不完全燃燒而產(chǎn)生的煙熏制而成的水產(chǎn)食品。熏制過程中，熏煙中的各種脂肪族和芳香族化合物如醇、醛、酮、酚、酸類等凝結(jié)沉積在制品表面，滲入近表面的食品內(nèi)層，從而使熏制食品形成特有的色澤、香味并具有較長的保質(zhì)時(shí)間。熏煙中的酚類和醛類是

11、熏制品特有香味的主要成分，滲入皮下脂肪的酚類可防止脂肪氧化。酚類、醛類和酸類還對微生物的生長具有抑制作用。常見的熏制水產(chǎn)食品有五香熏魚、上海熏魚等。水產(chǎn)罐頭食品：將水產(chǎn)食品密封在容器中使微生物滅活，并加入防腐劑等添加劑以延長保質(zhì)期而制成的食品。常見的罐頭水產(chǎn)食品包含各類魚糜罐頭、蝦糜罐頭等。水產(chǎn)方便菜：經(jīng)過整理（如去掉不宜食用部分、切分等）、洗滌、消毒、調(diào)味等操作，在無菌環(huán)境中，經(jīng)真空包裝或速凍而制成的食品，可直接烹飪或直接食用。水產(chǎn)方便菜常見的水產(chǎn)方便菜有魚丸、蟹肉棒、臭鱖魚、休閑水產(chǎn)食品（如預(yù)包裝的麻辣魚干等）等。水產(chǎn)食品加工指對水產(chǎn)動植物進(jìn)行食品加工的生產(chǎn)過程，包含生鮮處理（又稱預(yù)處理，

12、如去頭、去鱗、去尾、去內(nèi)臟等）和二次加工（如含制罐、蒸煮、脫水、腌熏、鹽制、冷凍冷藏、發(fā)酵等）。圖 2-1 水產(chǎn)食品分類來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展歷程中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)起步早，但由于養(yǎng)殖技術(shù)、食品行業(yè)工業(yè)化起步晚等因素，水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展緩慢。中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展至今可分為兩個(gè)階段（見圖 2-2）：萌芽階段（1984 年以前）1984 年以前，中國水產(chǎn)食品加工以家庭式加工作坊及近海水產(chǎn)品產(chǎn)地集體加工為主要模式，成品產(chǎn)量低，主要供給國內(nèi)居民消費(fèi)市場。這一時(shí)期中國水產(chǎn)食品加工依賴于手工加工，加工品種單一，以魚類、海帶為主。加工制成的成品主要為干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品

13、，成品供給家庭餐飲消費(fèi)。相較于其它水產(chǎn)食品，干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品加工程度低，手工加工而成的水產(chǎn)食品受加工工人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)影響，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。發(fā)展階段（1984 年至今）1984 年，中國首次從日本引進(jìn)冷凍魚糜制品生產(chǎn)線，中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)開始大規(guī) 模工業(yè)化生產(chǎn)，水產(chǎn)食品加工種類及成品種類日益豐富，加工產(chǎn)量快速增長。20 世紀(jì) 80 年 代中國水產(chǎn)食品加工的成品主要出口國家為日本、韓國，出口兩國的水產(chǎn)食品占比超過 40%，由于日本、韓國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速發(fā)展、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸成本降低，現(xiàn)階段日本、韓國出口占比降低，美國、歐盟成為中國重要的水產(chǎn)食品出口國。這一時(shí)期中國水產(chǎn)食品加工出口貿(mào)易發(fā)

14、展迅速， 2018 年中國水產(chǎn)品一般貿(mào)易出口量達(dá) 308.3 萬噸， 出口額為 164.5 億美元，其中頭足類、 羅非魚、鰻魚、藻類、大黃魚是一般貿(mào)易中主要出口的水產(chǎn)品品種。上述水產(chǎn)品通常經(jīng)預(yù)處 理后加工成冷凍冷藏水產(chǎn)食品出口海外，在中國水產(chǎn)食品加工總量中的占比超過 50%。圖 2-2 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場現(xiàn)狀中國居民飲食習(xí)慣地域差異顯著，不同菜系覆蓋區(qū)域消費(fèi)者對于水產(chǎn)食品種類、加工方法偏好不同：（1）腌制水產(chǎn)食品通常加入多種配料（如辣椒、花椒等）增添風(fēng)味，滿足川菜系、湘菜系居民對于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜愛；（2

15、）熏制水產(chǎn)食品受到杭幫菜、本幫菜、徽菜菜系居民歡迎，如寧波風(fēng)味熏魚通常選用草魚或者青魚，經(jīng)去鱗、去內(nèi)臟、去除魚頭、切片等處理后，進(jìn)行腌制、油炸或晾曬、煙熏，最后加工成“糖醋熏魚”或“五香熏魚”。熏制水產(chǎn)食品愛好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水產(chǎn)罐頭食品、干制水產(chǎn)食品、水產(chǎn)方便菜、冷凍冷藏食品消費(fèi)地理區(qū)域差異不明顯。水產(chǎn)食品加工與水產(chǎn)品產(chǎn)地相關(guān)度高，山東、廣東、福建、浙江、江蘇、遼寧、湖 北、廣西、江西、湖南、安徽為主要的水產(chǎn)品出產(chǎn)省份，也是水產(chǎn)食品加工企業(yè)聚集地。這是由于：一方面當(dāng)?shù)鼐用袼a(chǎn)品購買渠道豐富，水產(chǎn)食品消費(fèi)便利，形成了水產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣，熱衷食用水產(chǎn)食品；另一方面水產(chǎn)品運(yùn)輸

16、成本高，就近加工利于節(jié)省運(yùn)輸成本。圖 2-3 中國水產(chǎn)食品偏好區(qū)域差異來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者是水產(chǎn)品供應(yīng)商及加工機(jī)械設(shè)備及材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是水產(chǎn)食品加工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費(fèi)者（見圖2-4）。圖 2-4 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理上游分析中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為水產(chǎn)品供應(yīng)商，加工機(jī)械設(shè)備及材料供應(yīng)商，前者提供各類水產(chǎn)品，后者提供食品加工的機(jī)械設(shè)備和各類食品添加劑。（1）水產(chǎn)品供應(yīng)商中國水產(chǎn)食品加工的主要原材料是各類可食用水產(chǎn)品，可通過養(yǎng)殖（可分為海水養(yǎng)殖、淡水

17、養(yǎng)殖，2017 年產(chǎn)值分別為 3,310 億元、5,880 億元）或捕撈（可分為海洋捕撈、淡水捕撈，產(chǎn)值分別為 1,990 億元、460 億元）獲得。中國養(yǎng)殖、捕撈行業(yè)（統(tǒng)稱為“漁業(yè)”）銷售額排名前五的企業(yè)為國聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、獐子島集團(tuán)、好當(dāng)家、中魯 B，2018 年企業(yè)銷售總額分別為 47.4 億元、31.3 億元、28.0 億元、11.5 億元、10.2 億元。上述漁業(yè)公司主營業(yè)務(wù)涉及種苗、飼料、養(yǎng)殖科研、捕撈、食品加工、食品研發(fā)及銷售等多個(gè)相關(guān)細(xì)分行業(yè)，通過收購下游企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加企業(yè)的綜合競爭力，如 2011 年國聯(lián)水產(chǎn)通過收購 Sunnyvale Seafood 拓展對蝦銷售渠

18、道，2014 年上海水產(chǎn)（集團(tuán)）收購阿根廷捕撈公司Altamare 拓展了水產(chǎn)捕撈及加工業(yè)務(wù)。由于中國總體水產(chǎn)品供應(yīng)量大，漁業(yè)技術(shù)門檻低，水產(chǎn)品供應(yīng)商議價(jià)能力弱。（2）加工機(jī)械設(shè)備及材料供應(yīng)商水產(chǎn)食品加工涉及的加工機(jī)械設(shè)備及材料包括食品加工機(jī)械設(shè)備及各類輔料：水產(chǎn)食品加工所用機(jī)械設(shè)備包含切絲切片機(jī)、魚肉分離機(jī)、去魚骨機(jī)、熏爐、油炸機(jī)等。從全球角度分析，水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點(diǎn)，頭部企業(yè)發(fā)展迅速。食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)的頭部企業(yè)主要集中在歐洲，如德國的 Germany Engineering Alliance、Aluminium Plant & Vessel，瑞典的

19、 Tetra Pak、Alfa Laval 公司，此類海外企業(yè)通過投資和出口的方式進(jìn)入中國水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)，在中高端市場占據(jù)競爭優(yōu)勢，議價(jià)能力強(qiáng)。中國水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)集中度低，相較于海外巨頭，本土中小企業(yè)缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，產(chǎn)品的穩(wěn)定性差，生產(chǎn)規(guī)?；c集約化程度較低，低端食品加工機(jī)械裝備市場競爭激烈、議價(jià)能力弱。水產(chǎn)食品加工過程中添加的輔料包含防腐劑、香料等。中國可食用防腐劑以山梨酸鉀為主，行業(yè)集中度較高，中國主要的山梨酸鉀供應(yīng)商包含醋化股份、王龍科技、金能科技、昆達(dá)生物，合計(jì)在市場總產(chǎn)能中的占比約為 80%。由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，低端山梨酸鉀廠商停產(chǎn)改造，產(chǎn)品供給

20、受限，頭部山梨酸鉀企業(yè)議價(jià)能力提升。水產(chǎn)食品加工過程中另一種主要輔料是香料，目前香料行業(yè)知名度高、規(guī)模大的企業(yè)有奇華頓（瑞士）、芬美意（瑞士）、國際香料（美國）、德之馨（德國），合計(jì)占據(jù)全球香料行業(yè)市場份額比例超過 50%。上述企業(yè)均為海外企業(yè)，知名度高，處于競爭優(yōu)勢地位，議價(jià)能力強(qiáng)。由于人才、工藝技術(shù)、配方及專利等方面的壁壘高，起步較晚的中國香料企業(yè)發(fā)展進(jìn)度緩慢，目前中國共有香料企業(yè) 1,000 余家，多屬于中小型企業(yè)，其中銷售額大的有嘉興市中華化工、上海新華香料，銷售額于 2014 年均已超過 20 億元。中游分析中國水產(chǎn)食品加工產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是水產(chǎn)食品加工企業(yè)。中國水產(chǎn)食品加工企業(yè)數(shù)量共

21、計(jì)萬余家，大多企業(yè)同時(shí)具備海洋水產(chǎn)食品、淡水水產(chǎn)食品加工能力，目前中國水產(chǎn)食品加工率（部分水產(chǎn)品直接以鮮活食品形式出售，未經(jīng)任何加工）低，僅為 30%左右，其中淡水水產(chǎn)食品加工率低于海洋水產(chǎn)食品，加工率僅為 18%左右。中國水產(chǎn)食品加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，區(qū)域性較強(qiáng)，集中分布在沿海水產(chǎn)品資源豐富的省份如山東、廣東、浙江等。因行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)量低，行業(yè)集中度低，“小而散”成為水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場競爭的一大特點(diǎn)。中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)知名度高的企業(yè)有國聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、好當(dāng)家、中魯 B、國星股份、東霖食品、東水食品、坤興海洋、海世通、海益寶、山東瑞澤。上述企業(yè)均擁有多條生產(chǎn)線，水產(chǎn)

22、食品銷往國內(nèi)外消費(fèi)市場。由于頭部水產(chǎn)食品加工企業(yè)品牌知名度高，對下游銷售渠道及消費(fèi)者的議價(jià)能力強(qiáng)。下游分析中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及到銷售渠道和消費(fèi)者：（1）銷售渠道水產(chǎn)食品的銷售渠道可分為線下渠道和線上渠道：除腌制、熏制、干制水產(chǎn)食品及水產(chǎn)罐頭食品外，消費(fèi)者對水產(chǎn)食品新鮮程度要求高，通常購入水產(chǎn)食品后立即烹飪食用，因此中國水產(chǎn)食品銷售依賴于購買方便、觸點(diǎn)豐富的線下渠道，線下渠道銷售占比為 92%。中國水產(chǎn)食品的線下渠道包含批發(fā)市場、水產(chǎn)食品加工企業(yè)（以直銷的方式出售水產(chǎn)食品）、農(nóng)貿(mào)市場、商超（盒馬生鮮、永輝超市等），在銷售總額的占比分別為 45%、25%、11%、 11%；水產(chǎn)食品的

23、線上銷售渠道指銷售水產(chǎn)食品的電商平臺，如京東、天貓、美菜等，其中京東、天貓是最主要線上銷售渠道，在線上水產(chǎn)食品銷售額的占比約為 60%。隨著冷鏈物流進(jìn)一步發(fā)展，線上水產(chǎn)食品銷售將快速增長。（2）消費(fèi)者中國水產(chǎn)食品的購買者主要為女性，占比約為 70%以上，年齡集中在 20-45 歲之間（見圖 2-5），居住于交通便利、物流水平較高的城市地區(qū)。在水產(chǎn)食品消費(fèi)的地區(qū)差異方面，一線、二線城市的消費(fèi)者偏好海洋水產(chǎn)食品，藍(lán)口貝、比目魚、斑魚、帶魚是暢銷的水產(chǎn)食品，三線及以下城市消費(fèi)者偏好干制水產(chǎn)食品，如魷魚干。在水產(chǎn)食品消費(fèi)場景層面，傳統(tǒng)節(jié)日水產(chǎn)食品消費(fèi)與日常水產(chǎn)食品消費(fèi)存在明顯差異，春節(jié)、國慶等傳統(tǒng)節(jié)日

24、海參、凍蝦、大閘蟹等水產(chǎn)食品消費(fèi)增加，消費(fèi)者基于送禮、家庭聚餐目的采購上述水產(chǎn)食品，而非節(jié)日時(shí)期，對于水產(chǎn)食品消費(fèi)者無特殊偏好。圖 2-5 水產(chǎn)食品加工行業(yè)消費(fèi)者畫像來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模由于冷鏈物流技術(shù)發(fā)展及政府對水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的鼓勵，中國居民水產(chǎn)食品消費(fèi)日益便捷，水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2014 年至 2018 年，中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī) 模（以銷售額計(jì)）從 2,784.5 億元增至 3,581.2 億元，年復(fù)合增長率達(dá) 6.5%。未來，中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)在 2023 年達(dá)到 6,598.1 億元（見圖 2-6），其原因

25、包括但不限于：（1）中國水產(chǎn)品總量持續(xù)增長，為水產(chǎn)食品加工提供穩(wěn)定的原料來源，奠定水產(chǎn)食品加工行業(yè)的原料基礎(chǔ)；（2）水產(chǎn)食品蛋白含量高，脂肪含量低，滿足當(dāng)代消費(fèi)群體對于健康膳食的需求，水產(chǎn)食品消費(fèi)穩(wěn)步增加，推動水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。圖 2-6 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場規(guī)模（以銷售額計(jì)），2014-2023 年預(yù)測來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)驅(qū)動與制約因素驅(qū)動因素水產(chǎn)品總量持續(xù)增長為水產(chǎn)食品加工行業(yè)帶來穩(wěn)定的原料供應(yīng)中國水產(chǎn)品總量持續(xù)增長，奠定水產(chǎn)食品加工行業(yè)的原料基礎(chǔ)。 2018 年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為 6,593.2 萬噸，較 2017 年增加 147.9 萬噸。其中，淡水產(chǎn)品

26、總量增長速度略快于海水產(chǎn)品。具體而言，海水產(chǎn)品產(chǎn)量由 2014 年的 3,110.2 萬噸上升至 2018 年的 3,391.5 萬噸，占總產(chǎn)量的比例由 52.0%降至 51.4%，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量由 2014 年的 2,865.7 萬噸上升至 2018 年的 3,201.7 萬噸，占總產(chǎn)量的比例由 48.0%增至 48.6%。中國水產(chǎn)品總量持續(xù)增長原因如下：（1）隨著養(yǎng)殖技術(shù)（如水產(chǎn)養(yǎng)殖智能監(jiān)控系統(tǒng)的出現(xiàn)及應(yīng)用、超高密度水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的引入等）不斷提升，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖市場規(guī)模不斷擴(kuò)大， 2018 年達(dá) 10,380 億元；（2）由于近海生態(tài)環(huán)境惡化，及政策鼓勵遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展，政府發(fā)布“十三五”全國進(jìn)洋

27、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020 年) 等政策，中國遠(yuǎn)洋捕撈流行，水產(chǎn)捕撈市場規(guī)模提升，2018 年水產(chǎn)捕撈市場規(guī)模達(dá) 2,580 億元。未來，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)一步提升，以及遠(yuǎn)洋捕撈高速發(fā)展，中國水產(chǎn)品總量將持續(xù)增長，為水產(chǎn)食品加工奠定堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)。圖 3-1 中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量，2014-2018 年來源：頭豹研究院編輯整理居民飲食習(xí)慣的改善推動水產(chǎn)食品消費(fèi)增加水產(chǎn)食品蛋白含量高，脂肪含量低，滿足當(dāng)代消費(fèi)群體對于健康膳食的需求，水產(chǎn)食品消費(fèi)穩(wěn)步增加，推動水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。中國水產(chǎn)食品采購及消費(fèi)主力正經(jīng)歷變化，隨著 80 后、90 后進(jìn)入婚姻開始獨(dú)立家庭生活或離開原生家庭開始獨(dú)自生活，健康

28、均衡的飲食得到推崇，蛋白含量高、脂肪含量少的水產(chǎn)食品受到青睞。如 80 后成為水產(chǎn)食品采購及消費(fèi)主力，80 后消費(fèi)者采購水產(chǎn)食品主要用于家庭烹飪，因此有利于提高烹飪效率的方便菜水產(chǎn)食品（如家庭烹飪方便菜）受到歡迎。 90 后外出就餐比例高，2018 年 60%以上的 90 后基于省時(shí)、省力、社交等目的外出就餐或點(diǎn)外賣，為提高供餐效率、供餐質(zhì)量，餐廳等餐飲客戶定制來自水產(chǎn)食品加工企業(yè)的定制水產(chǎn)方便菜消費(fèi)增加。圖 3-2 2018 年 80 后 90 后居民采購、就餐方式偏好來源：頭豹研究院編輯整理制約因素中國水產(chǎn)品質(zhì)量安全問題影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展水產(chǎn)品質(zhì)量安全問題影響中國水產(chǎn)食品需求，從而影

29、響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。由于非法使用違禁或淘汰藥物、局部漁業(yè)水域污染嚴(yán)重等問題，中國水產(chǎn)品質(zhì)量安全有待保障，不利于水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。2017 年，中國水產(chǎn)品例行監(jiān)測合格率為 96.3%，較 2016 年提高 0.4%，合格率低于同年畜禽產(chǎn)品、茶葉等，處于使用農(nóng)產(chǎn)品合格率末位（見圖 3-3）。使用違禁或淘汰藥物是導(dǎo)致水產(chǎn)品不合格的主要原因，2017 年中國水產(chǎn)品例行監(jiān)測中不合格水產(chǎn)品含有違禁藥物的比例高達(dá) 36.8%，其中孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物是最主要違禁藥物，此次監(jiān)測中因檢查出含有孔雀石綠、硝基呋喃類藥物的水產(chǎn)品比重分別為 42.2%和 33.9%。研究發(fā)現(xiàn)，孔雀石綠、硝基呋喃類藥物存

30、在潛在的致畸致癌或致突變的危害，已分別列入禁用漁藥或禁止在肉用動物中使用的藥物。由于部分商家非法使用上述藥物導(dǎo)致“有毒多寶魚”、“有毒小龍蝦”等水產(chǎn)品安全事件，影響公眾對水產(chǎn)食品的消費(fèi)信心，不利于水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。圖 3-3 中國水產(chǎn)食品主要違禁藥物來源：頭豹研究院編輯整理中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑中國海洋總體經(jīng)濟(jì)魚類資源衰退情況嚴(yán)重，大黃魚、小黃魚、帶魚等經(jīng)濟(jì)魚類資源快速枯竭，不利于水產(chǎn)品均價(jià)提高，影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑，具體原因如下：（1）全國大規(guī)模填海造陸導(dǎo)致濱海濕地?fù)p失嚴(yán)重，截止至 2018 年中國大規(guī)模填海造陸活動使濱海灘涂面積累計(jì)損失約 2.2

31、 萬平方公里，相當(dāng)于中國沿海濕地總面積的 50%；（2）主要河流如長江、珠江、黃河、閩江、錢塘江等入海污染物總量大，影響海洋近海生態(tài)環(huán)境。2018 年，有關(guān)部門對入海河流國控?cái)嗝骈_展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn) 44 個(gè)面積大于 100 平方千米的海灣中，16 個(gè)海灣四季均出現(xiàn)劣四類水質(zhì)。遼東灣、渤海灣、萊州灣、江蘇沿岸、長江口、杭州灣、浙江沿岸等近岸海域污染嚴(yán)重，超標(biāo)要素主要為無機(jī)氮和活性磷酸；（3）過度捕撈造成海洋經(jīng)濟(jì)生物呈現(xiàn)低齡化、低值化、小型化。中國近海捕撈承載上限約為 800 萬噸，自 1994 年以來，中國近海捕撈量持續(xù)超過海洋漁業(yè)資源承受范圍，不利于水產(chǎn)生物資源可持續(xù)發(fā)展，中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量

32、下滑，因此海洋水產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量受影響，繼而對水產(chǎn)食品加工行業(yè)造成不利影響。圖 3-4 中國海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)政策及監(jiān)管分析當(dāng)前，水產(chǎn)食品加工行業(yè)主要受到漁業(yè)、食品行業(yè)等相關(guān)行業(yè)政策、法規(guī)體系影響。漁業(yè)、食品行業(yè)政策、法規(guī)相對完善，監(jiān)管部門在原有體系基礎(chǔ)上不斷修訂、更新具體內(nèi)容加強(qiáng)體系的引導(dǎo)性、政策的可操作性，對水產(chǎn)食品加工的上下游市場秩序的規(guī)范影響深遠(yuǎn)。（見圖 4-1）。在水產(chǎn)食品加工行業(yè)上游方面，2018 年 6 月，國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒布“十三五”全國遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020 年)，具體內(nèi)容如下：（1）到 2020 年，全國

33、遠(yuǎn)洋漁船總數(shù)穩(wěn)定在 3,000 艘以內(nèi)，漁船專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化程度顯著提升；（2）遠(yuǎn)洋捕撈年產(chǎn)量 230 萬噸左右，遠(yuǎn)洋漁業(yè)自捕水產(chǎn)品運(yùn)回國內(nèi)比例達(dá) 65%以上；（3）嚴(yán)控并不斷提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)數(shù)量在 2016 年基礎(chǔ)上保持“零增長”，培育一批有國際競爭力的現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)等。上述規(guī)定有利于推動漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級，強(qiáng)化規(guī)范管理，打擊非法捕撈，促進(jìn)遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)范有序發(fā)展，保障中國海洋水產(chǎn)品供給。2019 年 8 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布中華人民共和國漁業(yè)法修訂草案（征求意見稿），相對于原有法律，修改部分如下：（1）新增“水產(chǎn)種質(zhì)資源”一章，確立水產(chǎn)種質(zhì)資源名錄、水產(chǎn)種質(zhì)資源庫、水產(chǎn)種質(zhì)資源

34、保護(hù)區(qū)以及進(jìn)出口限制的體系化保護(hù)機(jī)制；（2）加強(qiáng)養(yǎng)殖水域?yàn)┩亢宛B(yǎng)殖者權(quán)益的保護(hù)，規(guī)范水產(chǎn)養(yǎng)殖養(yǎng)殖過程管理。強(qiáng)化養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃的編制，明確嚴(yán)禁侵占養(yǎng)殖水域?yàn)┩?，收回養(yǎng)殖水域?yàn)┩繎?yīng)予補(bǔ)償。建立養(yǎng)殖生產(chǎn)檔案制度；（3）建立捕撈限額，在投入總量控制方面，將取得船網(wǎng)工具指標(biāo)作為辦理船舶制造、更新改造、購置、進(jìn)口、申請漁船檢驗(yàn)登記并辦理捕撈許可證的前置條件。合理設(shè)定船網(wǎng)工具指標(biāo)下達(dá)及捕撈許可證的發(fā)放層級權(quán)限。在漁獲物產(chǎn)出總量控制方面，針對目前漁獲物無法追溯來源、無法監(jiān)控是否為合法捕撈漁獲物的現(xiàn)狀，根據(jù)各地試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，增加漁船進(jìn)出港報(bào)告和定港上岸的要求，規(guī)定對捕獲的漁獲物填寫合法性標(biāo)簽。上述規(guī)定有助于加強(qiáng)漁

35、業(yè)資源的保護(hù)、增殖、開發(fā)和合理利用，對于發(fā)展人工養(yǎng)殖、保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益有重要意義，同時(shí)也利于保障水產(chǎn)品產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量，為水產(chǎn)食品加工提供穩(wěn)定的原料。在水產(chǎn)食品加工行業(yè)下游方面，2019 年 10 月，食品藥品監(jiān)督管理總局頒布食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法（修訂征求意見稿），具體規(guī)定如下：（1）國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)制定食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理制度，指導(dǎo)全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作；（2）集中交易市場開辦者應(yīng)當(dāng)依法對入場銷售者履行管理義務(wù)，對進(jìn)入市場銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承擔(dān)管理責(zé)任；（3）食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售相關(guān)行業(yè)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律，督促集中交

36、易市場開辦者和銷售者履行法律義務(wù)，規(guī)范經(jīng)營行為，提高食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平等。上述規(guī)定有利于規(guī)范食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售行為，提高市場銷售食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理水平。同月，國務(wù)院頒布中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例，規(guī)定：（1）非食品經(jīng)營者從事某些食品貯運(yùn)業(yè)務(wù)應(yīng)進(jìn)行備案；（2）易非法添加的非食用物質(zhì)范圍等；（3）進(jìn)口無國標(biāo)食品的范圍等。上述規(guī)定回應(yīng)了食品企業(yè)及消費(fèi)者對食品安全監(jiān)管中的諸多問題，使食品安全監(jiān)管政策的落地更具可操作性，對于推動水產(chǎn)食品安全的科學(xué)監(jiān)管、促進(jìn)水產(chǎn)食品行業(yè)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。圖 4-1 中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)相關(guān)政策來源：頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場趨勢水產(chǎn)

37、食品呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢伴隨消費(fèi)者膳食需求多樣化，水產(chǎn)食品產(chǎn)品種類、制作工藝不斷豐富，水產(chǎn)食品呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，具體表現(xiàn)為：（1）方便菜水產(chǎn)食品細(xì)分種類更加豐富，出現(xiàn)由水產(chǎn)品加工而成的魚漿、各類型魚糕、魚脯、魚排或魚香腸等產(chǎn)品，及由魚漿制成色、香、味、形近似蟹、蝦、貝、魚翅、魚子等模擬產(chǎn)品；（2）鮮活水產(chǎn)品加工工藝提高，如水產(chǎn)品經(jīng)過科學(xué)分割處理后，能保持原有的新鮮口味。淡水魚可分割成冷凍小包裝，不僅貯存時(shí)間長，更可滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求；（3）海洋動植物開發(fā)和利用水平提升，水產(chǎn)食品原料更為豐富，目前已從海洋生物中發(fā)現(xiàn) 3,000 多種新的化學(xué)結(jié)構(gòu)，其中 2,000 多種具有生物活性，或可用于

38、保健品制作。如從海洋生物中提取 DHA、EPA、DPA、鯊魚軟骨素、活性多糖和多肽類等生物活性成分可用于制作與疾病預(yù)防有關(guān)的各類保健食品。圖 5-1 水產(chǎn)食品多元化來源：頭豹研究院編輯整理水產(chǎn)食品加工趨向自動化、精深化、智能化據(jù)在水產(chǎn)食品加工行業(yè)排名前十的某位企業(yè)專家分析，隨著水產(chǎn)食品加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸, 水產(chǎn)食品種類更加豐富，加工精細(xì)化程度提高，食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)不斷發(fā)展，呈現(xiàn)自動化、精深化、智能化發(fā)展趨勢。目前，水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備可分為替代人工操作的機(jī)械化加工裝備、提升產(chǎn)品附加值的精深加工裝備、突出自動化和信息化的智能型裝備、與遠(yuǎn)洋捕撈相結(jié)合的船載加工裝備等，上述設(shè)備不斷應(yīng)用于水產(chǎn)食

39、品加工行業(yè)，行業(yè)自動化、精深化、智能化生產(chǎn)水平提高（現(xiàn)階段水產(chǎn)食品加工行業(yè)仍為勞動密集型行業(yè)，大量依賴人力完成加工程序，水產(chǎn)食品加工程度較低）。未來隨著消費(fèi)者水產(chǎn)食品需求增加，水產(chǎn)食品品質(zhì)要求提高及需求多樣化，提升生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度及生產(chǎn)效率的各類水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備將逐漸普及。圖 5-2 水產(chǎn)食品加工設(shè)備普及度提高來源：山東金瓢食品機(jī)械股份公司官網(wǎng)、江蘇狼王機(jī)械科技有限公司官網(wǎng)、KUKA 官網(wǎng)、頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)競爭格局分析中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)競爭格局概述從集中度層面分析，中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)總體加工程度低，行業(yè)準(zhǔn)入門檻、技術(shù)門檻低，企業(yè)數(shù)量較多，涉及水產(chǎn)食品加工業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)

40、量共計(jì)萬余家，市場集中度低。2018年中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)營業(yè)收入排名前列的企業(yè)有國聯(lián)水產(chǎn)（2018 年?duì)I收為 47.4 億元）、百洋股份（2018 年?duì)I收為 31.3 億元）、好當(dāng)家（2018 年?duì)I收 11.5 億元）、中魯 B（2018年?duì)I收 10.2 億元）、國星股份（2015 年?duì)I收為 8.5 億元）、東霖食品（2018 年?duì)I收為 7.5億） 、東水食品（2018 年?duì)I收為 3.2 億元）、坤興海洋（2018 年上半年?duì)I收為 6.3 千萬）、海世通 （2018 年?duì)I收為 5.4 千萬）、海益寶（2018 年?duì)I收為 5.4 千萬）、山東瑞澤（2016年?duì)I收為 7.4 千萬，2017 年以

41、后未披露，已摘牌）（見圖 6-1）。圖 6-1 2018 年水產(chǎn)食品加工行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)詳情來源：頭豹研究院編輯整理上述領(lǐng)先企業(yè)可分為兩類，一類是以國聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、好當(dāng)家、中魯 B 為代表的綜合性水產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)通過并購等方式完善水產(chǎn)食品加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，獲得穩(wěn)定、豐富的加工原料，其產(chǎn)品通常大量供應(yīng) B 端客戶如批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、商超等，行業(yè)影響力大。第二類是以東霖食品、東水食品為代表的水產(chǎn)食品企業(yè)，該類企業(yè)以水產(chǎn)食品深加工為主營業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包含各類速凍水產(chǎn)食品、海洋休閑食品，產(chǎn)品附加值高，此外其產(chǎn)品通常直接面對消費(fèi)端客戶，企業(yè)在消費(fèi)端知名度高。圖 6-2 水產(chǎn)食品加工企業(yè)競爭概況來

42、源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理中國水產(chǎn)食品加工行業(yè)投資企業(yè)推薦杭州不等食品科技有限公司企業(yè)概況杭州不等食品科技有限公司（以下簡稱“不等食品”）成立于 2014 年，是一家即食水產(chǎn)消費(fèi)品公司。不等食品通過與中國的高端餐廳、廚師合作，把餐廳或廚師的招牌菜批量制作為快消即食水產(chǎn)食品。目前不等食品已獲來自迭代資本領(lǐng)投的 Pre-A 論融資，共計(jì) 750萬元，獲得資本的支持后，不等食品將加快即食水產(chǎn)品開發(fā)，并更新原漿車間的設(shè)備，其發(fā)展腳步將進(jìn)一步加快。主營產(chǎn)品目前，不等食品主營產(chǎn)品包含水產(chǎn)食品、肉類食品兩類，產(chǎn)品大多為方便菜食品，經(jīng)過簡單加熱即可食用或打開包裝即可食用（見圖 6-3）：水產(chǎn)食品是不等食

43、品的主營品類，包含蟹粉、鮑魚、熟醉蟹、熟醉小龍蝦等單品，不等食品水產(chǎn)食品知名度高，銷量可觀；肉類食品包括魚排叉燒、鰻魚牛肉醬等單品，通常由水產(chǎn)品結(jié)合肉類食品制作而成，不等食品肉類食品銷量低于水產(chǎn)食品。圖 6-3 主營產(chǎn)品簡介來源：不等食品旗艦店，頭豹研究院編輯整理投資亮點(diǎn)（1）產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢不等食品與高端餐廳、廚師合作，其產(chǎn)品由高端餐廳與主廚提供招牌菜配方，產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)。不等食品聯(lián)合眾多餐廳與廚師，如蘭軒餐廳、九里云松、雍福會、新榮記等，共同開發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品更新迭代得到保障。此外，不等食品線上招募海鮮發(fā)燒友組成不等美食研究院，為不等食品產(chǎn)品開發(fā)提供產(chǎn)品口味等方向的指引。（2）品牌營銷優(yōu)勢不等食品

44、團(tuán)隊(duì)市場開拓能力強(qiáng)，善于通過與各零售渠道合作進(jìn)行品牌營銷活動。目前，不等食品在淘寶、京東等電商品臺進(jìn)行銷售的同時(shí)，還與自媒體、分銷電商、精品電商開展合作，宣傳、推廣、銷售路不等食品產(chǎn)品。自媒體端，不等食品長期與多個(gè)自媒體合作，按照產(chǎn)品銷售數(shù)量分成，與微博紅人 MCN 平臺聯(lián)合營銷。社交電商端，不等食品在貝店、云集微店等渠道直接售賣產(chǎn)品。線下渠道方面不等食品產(chǎn)品已進(jìn)入多個(gè)線下實(shí)體零售端，如浙江和福建的盒馬超市，目前不等食品計(jì)劃在全國范圍內(nèi)的盒馬超市上線。此外，華潤、超級物種、大潤發(fā)等大賣場與眾多便利店渠道也可購買不等食品產(chǎn)品。浙江新天久海產(chǎn)有限公司企業(yè)概況浙江新天久海產(chǎn)有限公司（以下簡稱“浙江新

45、天久”）成立于 1993 年，企業(yè)前身是浙江省水產(chǎn)進(jìn)出口公司舟山分公司，是一家集收購、加工、銷售為一體的綜合性水產(chǎn)公司。浙江新天久主營業(yè)務(wù)是水產(chǎn)食品加工，其生產(chǎn)的水產(chǎn)食品主要供給海外市場，2002 年浙江新天久銷售額達(dá) 7,165 萬元，創(chuàng)匯 857 萬元美元。浙江新天久已通過美國 HACCP 認(rèn)證，歐盟指令認(rèn)證以及 ISO9002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品安全質(zhì)量具有保障。此外，浙江新天久的產(chǎn)品還先后獲得“浙江省農(nóng)業(yè)博覽會和省漁業(yè)博覽會金獎”、“浙江省科技進(jìn)步二等獎”，其中凍蝦仁產(chǎn)品獲“浙江省省首批綠色食品稱號”，2002 年公司被評為“浙江省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”。主營產(chǎn)品浙江新天久主營產(chǎn)品可分蝦類、魚類、蟹類三種，加工工藝包含冷凍、腌制、干制、熟制等（見圖 6-4）：蝦類產(chǎn)品包含凍蝦仁、凍帶頭竹節(jié)蝦、去頭竹節(jié)蝦、凍南美白蝦、生熟蝦皮、蝦米、蝦干等多種工藝制成的粗加工蝦類食品。浙江新天久加工的蝦種類廣泛，包含鳳尾蝦、竹節(jié)蝦、小龍蝦等；魚類產(chǎn)品包含凍鬼頭刀魚、凍大小黃魚、凍羅非魚片、凍鯧魚、凍金線鯛魚片、凍帶魚、凍安康魚、凍龍利魚、凍三文魚片、凍金槍魚片、凍馬鮫魚等，浙江新天久加工的魚類大多為海魚，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，加工工藝以冷凍冷藏為主；蟹類產(chǎn)品包括熟梭子蟹、凍梭子蟹、凍切割蟹等，新天久蟹類產(chǎn)品以梭子蟹為主，加工工藝包含預(yù)