銀行渠道工作總結(jié)精編ppt

1、銀行渠道工作總結(jié)目 錄目錄一、機構(gòu)與工行合作的進度二、機構(gòu)目前的對公業(yè)績?nèi)⑾略鹿ぷ饔媱澓途唧w措施機構(gòu)與工行合作的進度1、二級分行：_支公司與_銀行_二級分行對公壽險業(yè)務(wù)活動，工行已經(jīng)在10月27號下了文件，明確了營銷產(chǎn)品和工作要求和獎勵措施，我們也跟各個支行的行長和客戶經(jīng)理已經(jīng)都對接過了。2、支行動態(tài)：有個別支行已經(jīng)開始動彈，像_開發(fā)區(qū)支行借款人意外保險已經(jīng)開單，七里站支行介紹一企業(yè)恒工無憂在這個月可能開單但有的支行行長還沒有真正行動，來引進客戶近期所做的工作1、銀行渠道：（1）在與二級分行分管行長商談對公對業(yè)務(wù)，希望推動對公業(yè)務(wù)和在11月份召集各支行行長和客戶經(jīng)理關(guān)于泰康對公業(yè)務(wù)的啟動大會

2、，分管行長答應(yīng)召開啟動大會，由于同行平安的競爭，可能會有平安的介入；（2）跟各支行網(wǎng)點行長和客戶經(jīng)理對接二級分行對公壽險的啟動會和三個月的激勵方案 （3）跟客戶經(jīng)理跑企業(yè)或者銀行客戶經(jīng)理介紹，自己跑企業(yè)近期所做的工作（4）前期通過其他渠道拜訪到幾個企業(yè)年金準(zhǔn)客戶的，也在拜訪，跟進中2、中介業(yè)務(wù)：分公司提供的駕校渠道，也接觸到有希望的兩個在拜訪中企業(yè)拜訪情況拜訪公司名稱拜訪對象、職級、電話 是否遞送材料備注目 錄目錄一、機構(gòu)與工行合作的進度二、機構(gòu)目前的對公業(yè)績?nèi)⑾略鹿ぷ饔媱澓途唧w措施機構(gòu)目前的對公業(yè)績1、企業(yè)年金：集合計劃一笑堂茶葉、霍邱蓼源工貿(mào)正在進行當(dāng)中，希望在年底簽約2、對公壽險中借款

3、人意外險，開發(fā)區(qū)支行，解放路已經(jīng)開單3、對公壽險中的恒泰用工無憂七里站介紹一企業(yè)在這個月底開單銀行渠道目前所遇到的困難1、雖然_二級分行已經(jīng)下文到各支行，但大部分支行行長覺得這只是個形式，二級分行沒有催促他們一定要完成任務(wù)，所以根本沒有動彈2、支行行長第一覺得費率不高，不夠吸引；第二，二級分行也要求他們不要隨便把客戶信息透露給保險公司，提倡他們主動營銷3、因為前期就專門盯一個支行，跟那個支行關(guān)系相對其他網(wǎng)點更好點，但此支行沒有信貸客戶的企業(yè)，企業(yè)客戶都是結(jié)算戶而且企業(yè)都很小4、客戶這一塊：意外險好多都做過了；企業(yè)年金：小企業(yè)做難度大，稍微規(guī)模大的都需要銀行在貸款上的推動5、關(guān)于借款人意外險不納入對公壽險激勵方案中，前期都跟客戶經(jīng)理講過，現(xiàn)在該怎么解決這一問題目 錄目錄一、機構(gòu)與工行合作的進度二、機構(gòu)目前的對公業(yè)績?nèi)?、下月工作計劃和具體措施下月工作計劃和具體措施1、銀行渠道（重點）：（1）催促二級分行召開對公壽險啟動大會，并各支行行長和客戶經(jīng)理積極參與（2）分到網(wǎng)點劃分重點層次來拜訪，大支行大投入，拉近關(guān)系，像_支行。前期攻下的支行要再依托引進客戶，如_支行2、既定的年金準(zhǔn)客戶：_加大拜訪追蹤力度，能依托建行、農(nóng)行的要把握放貸的時