需求持續(xù)放緩-產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整：中國BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)銷量、市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢分析圖

1、需求持續(xù)放緩_產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整：中國BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)銷量、市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢分析圖 一、BOPP薄膜產(chǎn)品概況以及應(yīng)用領(lǐng)域淺析 雙向拉伸聚丙烯（BOPP）是一種優(yōu)良的透明軟包裝材料。它屬于結(jié)晶聚合物產(chǎn)品，經(jīng)過雙向拉伸后，聚丙烯分子發(fā)生了定向排列，結(jié)晶度增加，拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、彈性模量、抗撕裂強(qiáng)度等性能明顯提高。從而使薄膜具有優(yōu)異的阻隔性能、抗靜電性能、熱封性能、耐熱、耐磨性、良好的印刷性、力學(xué)性以及光學(xué)性能等，廣泛的應(yīng)用于各個領(lǐng)域，是目前市場上大量使用的軟包裝材料。同時在電容器領(lǐng)域也有較為廣泛的運(yùn)用。BOPP 薄膜的種類及應(yīng)用領(lǐng)域種類用途普通型非透明透明型包裝、印刷、復(fù)合、涂布消光膜包裝、

2、印刷、復(fù)合電工膜電容膜其他電工膜金屬器件之間的絕緣材料金屬化型真空鍍硅真空鍍金屬鍍鋁、銅等金屬熱封型煙膜普通型印刷、包裝珠光膜印刷、冰糕類包裝、冷飲熱收縮標(biāo)簽聽裝飲料的標(biāo)簽、瓶裝以及罐頭 其中普通 BOPP 膜是運(yùn)用最廣的 BOPP 膜，用量最大的是印刷膜，其特點(diǎn)是厚度均勻、低熱收縮率 ；其次是涂布膜，主要用于黏膠帶，其特點(diǎn)是低熱收縮率、厚度較厚、較高拉伸強(qiáng)度 ；再次是制袋膜，主要用于糕點(diǎn)等一次性包裝袋。近幾年隨著我國居民收入的增長，消費(fèi)水平的不斷提高，對BOPP薄膜的需求也保持穩(wěn)定的增長。 二、BOPP生產(chǎn)現(xiàn)狀 1、原材料供給充分 目前，BOPP 膜的生產(chǎn)方法主要有管膜法和平膜法兩種。不同加

3、工方法得到的 BOPP膜性能也不一樣。平膜法生產(chǎn)的 BOPP 膜由于拉伸比大，所以強(qiáng)度比管膜法高。目前管膜法僅用于生產(chǎn)BOPP熱收縮膜等特殊品種，大多數(shù)BOPP膜均采用平膜法生產(chǎn)。 行業(yè)上游的原料主要是聚丙烯，近幾年隨著我國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，丙烯與聚丙烯的生產(chǎn)受國際原油供給和價格的變動影響逐漸減小，充足的上游原材料供給為我國BOPP薄膜的發(fā)展提供較大有利條件。2020年國際原油市場價格暴跌，將使得對BOPP薄膜的原料成本大幅下降。 2、產(chǎn)能利用率不斷走低、產(chǎn)能過剩問題加劇 從具體的生產(chǎn)來看，目前我國的BOPP薄膜產(chǎn)能規(guī)模龐大，已經(jīng)成為全球最大的BOPP薄膜生產(chǎn)國。由于2014年BOPP薄膜產(chǎn)

4、能跳漲，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩的局面，并隨著近幾年中國GDP與社零總額增速放緩，終端需求增長相對緩慢，使得行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩的局面。但行業(yè)的產(chǎn)能一直保持增長態(tài)勢，2019年我國BOPP薄膜產(chǎn)能到了639萬噸，較2018年增長了27萬噸，投產(chǎn)主要集中在上半年（22萬噸）。2009-2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) HYPERLINK /research/201911/806593.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國BOPP薄膜行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告指出：由于規(guī)模龐大的產(chǎn)能以及需求的增長放緩，使得行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，2018年，中國BOPP薄膜產(chǎn)能利

5、用率下降至72.6%，產(chǎn)量約為444.07萬噸，同比增長1%不到。2019年國內(nèi)BOPP薄膜產(chǎn)量約為452.87萬噸，產(chǎn)能利用率下降至70.9%。2009-2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢 3、生產(chǎn)區(qū)域性明顯 從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，目前華東地區(qū)是我國BOPP薄膜最為主要的生產(chǎn)地，一方面是由于地區(qū)快消品企業(yè)眾多，包裝需求大，同時也是因?yàn)榈貐^(qū)地處沿海，油氣進(jìn)口方便，產(chǎn)品出口也較為簡單，其次是華南與華北地區(qū)。華東、華南及華北三個區(qū)域的BOPP薄膜產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的85%左右，且近幾年占比不斷提升，2019年已經(jīng)達(dá)到了87%。西北地區(qū)以及華中部分地區(qū)仍有空白，目前國內(nèi)BOPP產(chǎn)能分布仍呈現(xiàn)不

6、平衡態(tài)勢。2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)能分布格局 4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡 我國BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著的失衡，一方面國內(nèi)產(chǎn)能顯著過剩，產(chǎn)量增長逐漸放緩，產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在普通膜與熱封膜，較為高端的電工膜和金屬化膜生產(chǎn)技術(shù)有待提升。近幾年隨著社零總額增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)不足的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。行業(yè)存在顯著的國內(nèi)產(chǎn)品不能滿足下游企業(yè)市場需求的現(xiàn)狀。 三、行業(yè)的進(jìn)出口市場概況 BOPP薄膜進(jìn)口歸結(jié)于HS：392020代碼下，具體包括丙烯聚合物制電池隔膜（HS：39202010）與其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等（HS：39202090）兩類。

7、根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2009-2019年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下：2009-2019年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額及其均價走勢年份進(jìn)口金額：百萬美元進(jìn)口數(shù)量：萬噸出口金額：百萬美元出口數(shù)量：萬噸進(jìn)口均價：美元/噸出口均價：美元/噸2009年450.919.16335.1916.944922.61978.692010年554.39.22449.8721.376011.932105.152011年670.0910.84657.6925.996181.642530.552012年652.7210.64615.3624.586134

8、.592503.52013年564.8811.29647.9626.05003.372492.152014年486.689.28681.1826.635244.42557.942015年460.318.18667.6330.545627.262186.082016年488.539.0573.5629.615428.111937.052017年544.1611.07618.6128.714915.632154.682018年541.5011.64703.6230.584652.062300.922019年447.099.48777.6836.114716.142153.6 從BOPP薄膜的進(jìn)出口

9、數(shù)據(jù)來看，我國的出口總體呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口量和出口總金額增長穩(wěn)定，進(jìn)口量與進(jìn)口規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，隨著國內(nèi)產(chǎn)銷量的增長，對外依存度有所降低。但從進(jìn)出口價格來看，進(jìn)口均價基本與出口均價價差達(dá)兩倍以上，主要用于電容器的BOPP薄膜價格差距則更大。 從進(jìn)口來源國來看，我國的BOPP薄膜主要進(jìn)口國為日本、美國、韓國等西方發(fā)達(dá)國家，化工業(yè)以及材料工業(yè)在全球位于領(lǐng)先地位。進(jìn)口的BOPP薄膜主要為高端產(chǎn)品，價格相對較高，生產(chǎn)難度較大。 從出口目的地來看，我國BOPP薄膜出口相對分散，主要出口到日韓等東亞國家以及越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等東南亞的發(fā)展中國家，相對與進(jìn)口集中度顯著較低。 四、BOP

10、P薄膜國內(nèi)需求現(xiàn)狀及趨勢 1、BOPP薄膜需求總體概況 從國內(nèi)市場需求概況來看，中國BOPP薄膜一直保持相對穩(wěn)定的增長，等但增速逐漸放緩，近幾年逐步進(jìn)入平臺期。 總的來看，之前隨著中國食品工業(yè)，包裝印刷市場快速穩(wěn)定的增長，BOPP薄膜的增長速度相對較快，2009年時，行業(yè)的表觀消費(fèi)量僅為213.43萬噸，2016年達(dá)到了398.31萬噸。近幾年由于經(jīng)濟(jì)增速的下滑，食品制造業(yè)增速放緩，BOPP薄膜的需求增長乏力，更低成本的BOPA、CPP薄膜快速增長，在很大程度上擠壓了BOPP薄膜的增長空間，BOPP薄膜的需求量增長顯著放緩，2018年我國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量僅為425.13萬噸，增長率跌破1

11、%，增速大幅降低，2019年其表觀消費(fèi)量約為426.24萬噸，市場增速進(jìn)一步下滑，增長幾乎停滯。2009-2019年中國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量走勢 2、BOPP薄膜需求領(lǐng)域分布 從各消費(fèi)領(lǐng)域的需求占比來看，近幾年隨著我國快遞包裹數(shù)量的增加，食品制造業(yè)的規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，且近幾年復(fù)蘇態(tài)勢明顯增強(qiáng)，食品包裝與、封箱膠粘帶領(lǐng)域的需求增長穩(wěn)定，占比逐漸擴(kuò)大，煙膜的需求增長速度逐漸放緩，近幾年出現(xiàn)了一定的負(fù)增長，占比不斷減小，其他電容膜、醫(yī)藥包裝膜、服裝包裝膜等高端領(lǐng)域的需求增長較快，占比有較為明顯的提升。2019年我國BOPP薄膜各領(lǐng)域需求格局占比 3、BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展趨勢 1、功能化發(fā)展趨勢 功能化

12、是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎(chǔ)上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學(xué)、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調(diào)、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展和下游消費(fèi)者需求的變化，不同類型的產(chǎn)品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)?？苫厥?、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產(chǎn)品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產(chǎn)功能性 BOPP 薄膜為主要目標(biāo)，并在最大程度上滿足市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需

13、求。 2、特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強(qiáng) 隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，BOPP 薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產(chǎn)品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術(shù)，大多仍停留在靠低價格來維持市場。 功能性薄膜生產(chǎn)過程中的主要技術(shù)體現(xiàn)在3個方面：原料，設(shè)備、配方及工藝。從設(shè)備來看，國內(nèi)膜廠多引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，基本能滿足功能膜的生產(chǎn)，生產(chǎn)功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。 而且由于進(jìn)口樹脂各方面的性能都較優(yōu)于國產(chǎn)樹脂，所以用于煙膜、高透膜、電工膜的聚丙烯樹脂仍需要依靠進(jìn)口。下游客戶對產(chǎn)品提供商專業(yè)化服務(wù)能力的要求越來越高，對整體解決方案的供應(yīng)能力也日益重視。生產(chǎn)商的服務(wù)能力強(qiáng)弱日益成為影響客戶選擇產(chǎn)品的重要參考因素之一，服務(wù)專業(yè)化將成為未來BOPP薄膜企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)。 3、行業(yè)并購的整合加速 BOPP薄膜行業(yè)在我國經(jīng)過近30年的發(fā)展，在技術(shù)上日趨成熟，在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產(chǎn)能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導(dǎo)致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格