大數(shù)據(jù)時代下的網(wǎng)絡自金融

1、大數(shù)據(jù)時代下的網(wǎng)絡自金融概述&思路第三方支付現(xiàn)狀對比：傳統(tǒng)支付手段網(wǎng)絡信貸現(xiàn)狀：阿里金融為例對比：銀行等宏觀對比展望聯(lián)系&對接趨勢推測第三方支付的現(xiàn)狀第三方支付的概念第三方支付是具備一定實力和信譽保障的獨立機構，采用與各大銀行簽約的方式，提供與銀行支付結算系統(tǒng)接口的交易支持平臺的網(wǎng)絡支付模式。國外第三方支付2003年2月5日世界上第一家被政府官方所認可的電子銀行不需要信用卡激活無需申請美元支票沒有付款手續(xù)費1998年12月全球最大的在線支付平臺隸屬于eBay公司190國家和地區(qū)超過2.2億用戶在24種外幣間交易 paypal 模式Email驗證啟動向第三人付款程序向商家發(fā)出電子郵件通知轉(zhuǎn)款第三

2、方支付市場規(guī)模2012年，中國第三方支付市場交易規(guī)模高達12.9萬億，同比增長54.2%。艾瑞預計到2016年，整體市場交易規(guī)模將突破50萬億。市場規(guī)模平穩(wěn)增長，增速進一步放緩 進入成熟階段電子支付滲透率傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)和金融行業(yè)越來越重視電子商務移動支付業(yè)務正逐漸被市場重視第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模在支付大融合的進程中，不同類型的企業(yè)在加強自己核心優(yōu)勢的基礎之上，正不斷擴展自身產(chǎn)品及服務的外延。從業(yè)務類型的角度出發(fā)，線上+線下從服務內(nèi)容層面出發(fā)，支付結算服務為+金融服務提升資金流轉(zhuǎn)效率第三方支付種類網(wǎng)絡支付移動支付（手機支付）網(wǎng)絡支付流程買賣雙方之間的買賣合同關系是第三方支付中的基礎法律關系；

3、第三方支付平臺是通過一組合同群來調(diào)整其與銀行等金融機構、用戶、認證機構等參與主體之間的法律關系的。認證機構是獨立于交易各方的中間權威機構，其本身不從事商業(yè)活動，具有獨立法人地位，接受國家政府部門的監(jiān)管，其在網(wǎng)上交易過程中的職能是作為鑒定人提供有關身份確認的資料和證據(jù)，然而目前我國網(wǎng)上支付認證機構均由銀行兼任，使銀行等金融機構在第三方網(wǎng)上支付中既是參與者又是認證機構而具有雙重身份。第三方支付網(wǎng)絡支付2012年中國支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務交易規(guī)模達36589億，同比增長66%，較2011年增速放緩。從季度交易規(guī)模數(shù)據(jù)來看，季度同比增速亦呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢，其中，2012Q4單季交易規(guī)模突破萬億，達1

4、0650億，環(huán)比增速反彈至13.1%。互聯(lián)網(wǎng)支付應用細分從互聯(lián)網(wǎng)支付細分應用行業(yè)交易規(guī)模結構來看，2012年網(wǎng)絡購物貢獻最大，占比為41.5%；其次為航空客票，占比15.3%；電信繳費、電商B2B、網(wǎng)絡游戲占比分別為6.2%、3.9%和3%；創(chuàng)新行業(yè)應用貢獻比例持續(xù)擴大。未來發(fā)展機會將從滿足需求到創(chuàng)造需求，助力傳統(tǒng)企業(yè)電商化轉(zhuǎn)型：一方面，互聯(lián)網(wǎng)支付在網(wǎng)購、航空、網(wǎng)游等行業(yè)的滲透率已基本到達頂峰，未來將難以提供較大規(guī)模的增量支撐；另一方面，傳統(tǒng)企業(yè)對于電子商務的認識正在逐步加深，觸電意愿明顯。因此，傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務化轉(zhuǎn)型將成為第三方支付的又一重要市場機遇。移動支付也稱為手機支付，就是允許用戶使

5、用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。近場支付短信支付移動互聯(lián)網(wǎng)支付第三方支付移動支付移動支付市場規(guī)模2012年，經(jīng)過近年來資本和產(chǎn)業(yè)鏈各方在移動支付領域的積極布局，以及智能終端、移動互聯(lián)網(wǎng)技術與應用的飛速發(fā)展，中國移動支付行業(yè)年度交易規(guī)模突破千億，達1511.4億元，同比增長89.2%，預計2013年將實現(xiàn)交易規(guī)模翻番。2012年電子錢包、Square讀卡器以及近場通訊技術在移動支付中的都成為智能手機的亮點。1移動智能終端的快速普及；2移動互聯(lián)網(wǎng)特別是移動電子商務的快速發(fā)展帶動移動支付需求快速增長；3第三方支付牌照和移動支付行業(yè)標準逐步出臺，移動支付生態(tài)系

6、統(tǒng)逐步建立，行業(yè)將迎來標準化發(fā)展。1、遠程支付仍將繼續(xù)，在未來相當一段時間內(nèi)如何過渡、如何進行政策和標準引導？2、如何建及由誰來建可信服務平臺，標準和規(guī)則在哪里？3、商業(yè)受理環(huán)境建設，目前六七千萬商戶只有300萬戶有POS機，如何催生市場？4、產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設，硬件、芯片、制卡及設備制造等整個產(chǎn)業(yè)鏈要打通，要盤活。5、產(chǎn)業(yè)服務模式設計，包括整個的商業(yè)模式、技術模式、安全模式以及監(jiān)管模式等。移動支付的難點 移動支付標準（13.56MHz VS. 2.4GHz）競爭優(yōu)勢創(chuàng)新優(yōu)勢成本優(yōu)勢利益中立避免了與被服務企業(yè)在業(yè)務上的競爭，企業(yè)在第三方支付平臺上，不會出現(xiàn)其業(yè)務與其他類型支付平臺的業(yè)務直接、間接

7、的競爭，也避免了用戶推廣網(wǎng)上渠道直接、間接被其他支付平臺操作的情況。 第三方支付平臺的個性化服務，使得其可以根據(jù)被服務企業(yè)的市場競爭與業(yè)務發(fā)展所創(chuàng)新的商業(yè)模式，同步定制個性化的支付結算服務。而其他類型的支付服務，其平臺在產(chǎn)業(yè)鏈的特征，在某種程度上限制了企業(yè)用戶在商業(yè)模式上的創(chuàng)新支付平臺降低了政府、企業(yè)、事業(yè)單位直連銀行的成本，滿足了企業(yè)專注發(fā)展在線業(yè)務的收付要求。第三方在支付提供的服務價值傳統(tǒng)支付與第三方支付的比較物物交換以物易物直觀，價值儲藏貨幣支付匿名性簡單便捷，直觀銀行轉(zhuǎn)賬高效便捷，易攜帶減少現(xiàn)金流，避免清點錯誤傳統(tǒng)支付渠道流程對比電商客戶第三方支付231654客戶選購商，決定購買，買賣

8、雙方達成交易意向款項支付貨物運達，交易完成傳統(tǒng)方式第三方支付傳統(tǒng)渠道客戶選購商，決定購買，買賣雙方達成交易意向款項支付貨物運達，交易完成第三方支付客戶在電商平臺選購，達成交易意向客戶將貨款劃至第三方賬戶第三方平臺將客戶付款信息通知商家商家收到訂單并發(fā)貨客戶驗收，通知第三方第三方將貨款劃入商家賬戶，交易完成流程對比特征對比VS對比一第三方支付涵蓋更多網(wǎng)銀功能第三方支付：跨行轉(zhuǎn)賬基本免費提醒第三方支付信用卡還款對比二種類繁多的優(yōu)惠形式第三方支付最高返現(xiàn)達16%依托電商的實時更新的優(yōu)惠信息對比三大數(shù)據(jù)優(yōu)勢帶來的多階段交易的信任機制全程監(jiān)控的流通訊息網(wǎng)銀勢弱第三方支付規(guī)模擴張技術門檻低，同質(zhì)化的市場競

9、爭目前網(wǎng)上存在為數(shù)眾多的淘金者，而這些第三方支付公司提供的支付工具在內(nèi)容上幾乎沒有差別，只是名稱不同罷了。用戶的不信任與資金安全問題用戶擔心的依舊是網(wǎng)絡安全和隱私保護問題在途資金的不斷加大，使得第三方支付平臺本身信用風險指數(shù)加大，無人為第三方擔保虛擬的內(nèi)部交易以及洗錢便利目前虛擬貨幣尚未納入央行的監(jiān)管范圍，游離于銀行系統(tǒng)之外，難以跟蹤平臺內(nèi)部的資金流向間接交易的客戶隱蔽性為洗錢提供便利第三方支付的風險網(wǎng)購用戶人均網(wǎng)購金額網(wǎng)絡借貸C2C模式-以“拍拍貸”為代表B2C模式-以“Wonga”為代表B2B模式-以“阿里金融”為代表網(wǎng)絡借貸的必然性及其意義互聯(lián)網(wǎng)技術趨于成熟克服信息和地域不對稱發(fā)展網(wǎng)絡借

10、貸組織方式靈活高效不受地域限制、涉及面廣信用信息數(shù)據(jù)庫化針對低收入者及創(chuàng)業(yè)群體網(wǎng)絡借貸的特征借貸的普遍問題及解決方式?還款違約風險仍明顯借款人信用信息有限代表C2C的拍拍貸引入社交網(wǎng)絡概念嚴格審核借款人信息積累信用等級曝光黑名單協(xié)助催債代表B2C的Wonga階梯信用權限綜合信用算法最高借款上限及時間與英國信用體系鏈接代表B2B的阿里金融根據(jù)海量淘寶及支付寶網(wǎng)絡數(shù)據(jù)主要向旗下子公司貸款借貸的普遍問題及解決方式網(wǎng)絡借貸尚待解決的問題缺乏法律保護網(wǎng)絡借貸合法性難以確認利率過高收入不受法律保護借貸資金有限規(guī)避違約風險政策面壓制（阿里金融涉及）阿里金融概況阿里金融運營原理 阿里金融信用評估和監(jiān)控體系阿里

11、金融介紹歷史里程碑阿里金融業(yè)務部門成立2007年6月正式與中國建設銀行、中國工商銀行確定開展戰(zhàn)略合作2007年2008年金融危機，馬云放話：如果銀行不改變，我們就改變銀行2009年6月阿里貸款幫助上千家企業(yè)拿到發(fā)展所需資金，0709年放貸總額達到26億元。 2009年7月阿里金融事業(yè)部成立，負責集團旗下所有子公司平臺的融資業(yè)務。09.710.6 放貸總額超過100億2010年6月阿里巴巴浙江小額貸款公司成立。2011年7月阿里巴巴重慶小額貸款成立阿里金融直屬于阿里巴巴集團，首先負責集團旗下所有子公司平臺的融資業(yè)務。阿里金融依賴新型微貸技術，依托于電子商務平臺，專注于小微企業(yè)的融資服務?？蛻舳ㄎ?/p>

12、淘寶信用貸款貸款期限：30天申請條件：經(jīng)營時間滿2個月淘寶訂單貸款貸款期限：6月申請條件：經(jīng)營時間滿6個月阿里信用貸款針對小微企業(yè)無抵押純信用根據(jù)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)及實地調(diào)查主要產(chǎn)品均來自阿里巴巴集團主導設立的兩家小額貸款公司政策規(guī)定，小額貸款公司的放貸資金只能來自其本身的注冊資金及融資因此阿里金融所能提供的全部放貸資金為24億元資金來源阿里金融運營原理阿里巴巴B2B、B2C平臺所依托的支付寶沉淀了龐大的后臺數(shù)據(jù)。掌握網(wǎng)商的運營細節(jié)，讓阿里巴巴比任何一個金融機構更了解小微企業(yè)客戶。 -包括企業(yè)訂單數(shù)量、銷售增長、倉儲周轉(zhuǎn)、投訴情況等數(shù)據(jù)信息借助互聯(lián)網(wǎng)和云計算的能力，降低了自身運營的成本，也有效的對應了更

13、多的小企業(yè)客戶群。依托于阿里巴巴集團龐大的電子商務數(shù)據(jù)庫，進行深入 的“數(shù)據(jù)挖掘” ，建立了一套對貸款風險的控制機制。例：阿里巴巴“誠信通”的服務 -要求企業(yè)在交易網(wǎng)站上建立自己的信用檔案，并展示給買家。針對企業(yè)信用記錄，阿里巴巴網(wǎng)站進一步對交易雙方的信用狀況進行量化評估依靠出色的網(wǎng)絡系統(tǒng)技術，幾乎可以掃描和識別所有的可疑交易，加上懲罰措施的跟進，大大提高了信用記錄的可靠性。阿里金融信用評估和監(jiān)控體系許可憑證資金規(guī)模企業(yè)監(jiān)管能力阿里金融與傳統(tǒng)金融模式對比分析許可憑證對比傳統(tǒng)銀行擁有金融許可證，可吸收公眾存款放貸阿里金融無金融許可證，僅可使用自有資金資金規(guī)模對比貸款總額（億元）中小企業(yè)貸款總額（

14、億元）中小企業(yè)客戶數(shù)量戶均貸款額度（萬元）建設銀行632519137720911267工商銀行778889593853241124農(nóng)業(yè)銀行533455752452651270招商銀行164103355741584阿里信用貸款-26035000000.74對象不良貸款率（%）不良貸款余額（億元）較上年末增加不良貸款（億元）第三季度增加良貸款（億元）中國建設銀行1729.4520.325.28中國銀行0.93640.998.255.37平安銀行0.8056.5723.626.86招商銀行0.59109.1717.4410.14阿里信用貸款0.72企業(yè)監(jiān)管能力對比兩大板塊的聯(lián)系資金供給：移動支付沉淀

15、資金資金需求： 網(wǎng)絡信貸對應的小微企業(yè)資金支持數(shù)據(jù)支持資金供給：沉淀資金例如：假設年現(xiàn)金流量100億元/年（Example:雙十一購物節(jié)）假設平均停留時間7天平均沉淀資金=100*7/365=1.9億元高速增長穩(wěn)定資金需求：小企業(yè)股票市場銀行企業(yè)成本風險成本風險高低低高平均成本高獲取信息難抵押資產(chǎn)少大銀行缺乏貸款動機：地區(qū)性中小銀行資金規(guī)模小了解經(jīng)營狀況網(wǎng)絡金融？幾點思維的轉(zhuǎn)變支付寶本就是一個盈利性機構收集眾多小額資金的時間價值完全合理資金存在工行也是一種有收益的資產(chǎn)配置方式網(wǎng)絡金融中介優(yōu)勢雙重規(guī)模效應邊際成本低廉的信息技術減少信息不對稱大數(shù)據(jù)分析關于大數(shù)據(jù)應用實例影片租賃商Netflix紙牌屋分析DNA共性研發(fā)疫苗犯罪“熱點”地區(qū)預測阿里巴巴vs.騰訊vs.百度支付寶的大數(shù)據(jù)分析把客戶分成50個族群觀察看的媒體、網(wǎng)站推薦同一群體買的東西Eg:悠游卡、八達通支付+貸款