公共充電樁產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析課件

1、公共充電樁產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析中國(guó)公共充電樁行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。2006比亞迪建立首個(gè) 電動(dòng)汽車充電站2008奧運(yùn)會(huì)期間建設(shè)了國(guó) 內(nèi)首個(gè)集中式充電 站，可滿足50輛純電 動(dòng)大巴車的充電需求2009上海市電力公司投資建 成國(guó)內(nèi)第一座具有商業(yè) 運(yùn)營(yíng)功能的充電站2011由國(guó)家主導(dǎo)早期大規(guī)模 建設(shè)，國(guó)家電網(wǎng)和普天 新能源開(kāi)啟示范項(xiàng)目2014國(guó)家提出適度超 前的建設(shè)規(guī)劃2015引入民間資本，大批企 業(yè)涌入市場(chǎng)；國(guó)家提出 到2020年480萬(wàn)充電樁 的建設(shè)目標(biāo)20162016年1月1日新國(guó) 標(biāo)實(shí)施，大規(guī)模投資 建設(shè)進(jìn)入高潮，市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分玩家 出局2018車

2、企、出行公司等大范 圍布局充電樁；2018年 新增14.7萬(wàn)個(gè)公共充電 樁，達(dá)到歷年來(lái)最高增 長(zhǎng)新玩家紛紛入局， 部分企業(yè)首次邁 過(guò)盈虧平衡線20192020充電樁被納入“新基 建”，迎來(lái)發(fā)展新機(jī) 遇參與主體向多元方向發(fā)展，新基建有望再次激發(fā)市場(chǎng)活力早期充電樁市場(chǎng)由國(guó)家主導(dǎo)，主要參與者包括國(guó)家電網(wǎng)和普天新能源，同時(shí)比亞迪為自身生態(tài)建設(shè)入局較早。2015年電 動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）指出了明確的發(fā)展目標(biāo)，大量社會(huì)資本進(jìn)入行業(yè)開(kāi)啟了大規(guī)模的投資建 設(shè)；2016年后由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)退出市場(chǎng)；同時(shí)企業(yè)差距逐漸拉大。截至2019年，我國(guó)公共充電樁總量達(dá)到51.6萬(wàn) 臺(tái)。2

3、020年初充電樁被正式納入新基建，有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。中國(guó)公共充電樁行業(yè)發(fā)展歷程及標(biāo)志性事件萌芽期培育期爆發(fā)期&洗牌期關(guān)鍵發(fā)展期2充電樁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化解析來(lái)源：充電聯(lián)盟、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、研究院自主研究及繪制。充電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，頂層設(shè)計(jì)有望加速早期標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)并不完善，導(dǎo)致車樁適配性不強(qiáng)。2015年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后可達(dá)成不同型號(hào)的車樁兼容，為互聯(lián)互通打下基礎(chǔ)。目前標(biāo)準(zhǔn)化研制趨向于其配套的技術(shù)與服務(wù)方面。然而充電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)共有52項(xiàng)，技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)均未被列入強(qiáng)制性目錄；雖然國(guó)標(biāo)和行標(biāo)可相互參照補(bǔ)充，但并未強(qiáng)制 執(zhí)行或?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量埋下隱患。2020年工信部已出臺(tái)相關(guān)工作要點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)化工作

4、的同步有望增強(qiáng)。充電基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程2020年標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)2020年4月16日工信部發(fā)布了2020年新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)提出加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)的頂層設(shè)計(jì)和制定標(biāo)準(zhǔn)工作路徑傳導(dǎo)充電電磁兼容無(wú)線充電互操性傳導(dǎo)充電安全電磁兼容性充電連接裝置通用要求 大電流充電測(cè)試驗(yàn)證換電安全要求標(biāo)準(zhǔn)充換電領(lǐng)域 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)2011 初級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建立在國(guó)家層面達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，但 僅針對(duì)接口、插頭等初級(jí)方面電壓、功率等指標(biāo)較為模糊，無(wú)法實(shí)現(xiàn)不同車樁的相互充電2015 達(dá)成車樁兼容2015年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，不同車 樁之間可以達(dá)成互通2016年中電聯(lián)出臺(tái)服務(wù)信息 交換標(biāo)準(zhǔn)，打通不同運(yùn)營(yíng)服務(wù) 平臺(tái)之間的信息交換2017-2019 加速配

5、套標(biāo)準(zhǔn)研制2018年出臺(tái)接入配電網(wǎng)、施 工技術(shù)等配套標(biāo)準(zhǔn)2019年出臺(tái)充換電設(shè)施的運(yùn) 營(yíng)管理及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3充電樁產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)融合度較高，資源向運(yùn)營(yíng)商集中注釋：產(chǎn)業(yè)圖譜中僅展示部分企業(yè)，排名不分先后。支付功能支持設(shè)備制造商電力供應(yīng)場(chǎng)地供應(yīng)充電樁安裝、調(diào)試、運(yùn) 維，充電平臺(tái)管理等運(yùn)營(yíng)商新能源車企第三方充電平臺(tái)充電設(shè)備供應(yīng)現(xiàn)金流輸 電 擴(kuò) 容場(chǎng)地供應(yīng)信 息 技 術(shù) 支 持用 戶 基 礎(chǔ)引流運(yùn)營(yíng)端供應(yīng)端充電模塊、充電槍、濾波裝 置、斷路器等設(shè)備生產(chǎn)支持端地圖導(dǎo)航、找樁、支付等充 電信息聚合服務(wù)導(dǎo)航功能支持來(lái)源：研究院自主研究及繪制。430行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)源：充電聯(lián)盟、研究院整理繪制。來(lái)源：充電聯(lián)盟、研

6、究院整理繪制。0.760.861.261.421.782.503.978.7812.014.8特來(lái)電星星充電 國(guó)家電網(wǎng) 云快充 依威能源 上汽安銳 中國(guó)普天深圳車電網(wǎng)萬(wàn)馬云杉智慧其他28.7%23.3%17.0%7.7%4.8%6.7%頭部運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)數(shù)量方面優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)格局仍未定型截至2019年，充電樁保有量超過(guò)8萬(wàn)臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商有三家，保有量達(dá)35.6萬(wàn)臺(tái)，占比69%。行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì) 顯著。同時(shí)地方性小企業(yè)充電樁數(shù)量也在穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前已經(jīng)形成以頭部企業(yè)為主，小型企業(yè)為輔的局面。然而目前充電 樁行業(yè)處于初期向中期過(guò)渡的環(huán)節(jié)，并且充電樁數(shù)量仍未達(dá)到國(guó)家目標(biāo)，因此行業(yè)格局并未完全形成

7、定論。2019年主要運(yùn)營(yíng)商公共充電樁保有量2019年主要運(yùn)營(yíng)商公共充電樁占比云快充深圳車電網(wǎng)特來(lái)電依威能源 萬(wàn)馬星星充電上汽安銳 云杉智慧國(guó)家電網(wǎng)中國(guó)普天 其他35.6萬(wàn)臺(tái)，占比69%3.45保有量（萬(wàn)臺(tái)）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析來(lái)源：專家訪談、研究院自主研究及繪制。資源整合能力綜合運(yùn)維能力短期內(nèi)資金決定市場(chǎng)占有率，長(zhǎng)期綜合運(yùn)維將來(lái)帶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)充電樁行業(yè)發(fā)展較晚，商業(yè)模式單一，制造方面門檻較低，因此目前的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在投建時(shí)所必要的資源整合能 力上?？梢栽诙虝r(shí)間內(nèi)拿到所需資源的企業(yè)便可在市場(chǎng)中占有一席之位，而充足的資金則可加快市場(chǎng)開(kāi)拓的進(jìn)程。隨著市 場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)可將原有模式進(jìn)行復(fù)

8、制開(kāi)拓更多市場(chǎng)，但企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從資源整合能力轉(zhuǎn)變?yōu)?綜合的運(yùn)維能力；合理的布局、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、運(yùn)營(yíng)方案的差異化和互聯(lián)互通將吸引更多的用戶及資本的青睞。因此在行 業(yè)逐漸成熟之后，競(jìng)爭(zhēng)將變成一場(chǎng)綜合實(shí)力的較量。運(yùn)營(yíng)商核心競(jìng)爭(zhēng)力場(chǎng)地資金電力處于需求密集區(qū)和主要交通干線上的場(chǎng)地直 接決定充電量及利用率，從而決定企業(yè)的盈 利能力由于電力資源自然壟斷的特殊性，國(guó)家電 網(wǎng)、南方電網(wǎng)等擁有天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其 他企業(yè)只能與其合作充電樁屬于重資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)方式，資金的充足 給予了運(yùn)營(yíng)商快速布局占領(lǐng)市場(chǎng)的能力，以 獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)充電網(wǎng)絡(luò)精細(xì)化 運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品 質(zhì)量布局合理的充電網(wǎng)絡(luò)、汽車-用戶-場(chǎng)景之間的匹配可以直接增強(qiáng)

9、用戶體驗(yàn)6產(chǎn)品質(zhì)量直接影響充電時(shí)的安全問(wèn)題和充電 速度，由于制造門檻較低，企業(yè)可利用專利 壁壘增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力為不同用戶群體打造的運(yùn)營(yíng)方案可解決需求 差異化的問(wèn)題，打通充電樁互聯(lián)互通可有效 抑制充電樁閑置狀況行業(yè)發(fā)展初期的核心能力行業(yè)發(fā)展中、后期的核心能力新進(jìn)入者特征分析以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，新進(jìn)入者有望促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展2019年全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)381萬(wàn)，而充電樁保有量為121.9萬(wàn)。數(shù)量缺口和明確的政策指引促使新玩家加速入局。因 為新玩家容易看清之前行業(yè)走的彎路，從應(yīng)用場(chǎng)景倒推所需資源，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)尋找定位，因此不會(huì)盲目投建，后發(fā)優(yōu)勢(shì) 明顯。多數(shù)新玩家選擇進(jìn)入細(xì)分領(lǐng)域，將會(huì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生鯰

10、魚效應(yīng)，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生積極影響。然而外企還沒(méi)有真正進(jìn)場(chǎng)，受疫情影響節(jié)奏變緩。預(yù)計(jì)2020開(kāi)始外資品牌會(huì)加速進(jìn)入并打造新型生態(tài)。相比于國(guó)內(nèi)質(zhì)量參 差不齊的產(chǎn)品，將會(huì)給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)帶較大沖擊。來(lái)源：專家訪談、公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。硬件廠商房地產(chǎn)商互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表企業(yè)：恒大、萬(wàn)科、碧桂園、融創(chuàng)代表企業(yè)：滴滴、螞蟻金服、高德地圖代表企業(yè)：華為、寧德時(shí)代進(jìn)入策略：新產(chǎn)品（華為直流充電模塊）成立合資公司經(jīng)營(yíng)范圍包含 充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等進(jìn)入策略： 與國(guó)網(wǎng)成立合資公司或簽訂合作協(xié)議特征分析：擁有強(qiáng)大的制造、技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)；然而上游制 造門檻低，玩家多，成本優(yōu)勢(shì)或難以體現(xiàn)行業(yè)促進(jìn)作用：通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

11、降低充電設(shè)施價(jià)格有望加速突破電池和充電技術(shù)特征分析：擁有稀缺場(chǎng)地資源成為其絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但直 流樁鋪設(shè)成本或影響其資金流動(dòng)行業(yè)促進(jìn)作用：可解決社區(qū)布局少用電不均衡的問(wèn)題與國(guó)網(wǎng)協(xié)同建立智慧充電系統(tǒng)，提高能 源利用率進(jìn)入策略：建立充電樁聚合平臺(tái) 投資入股推出高德充電地圖特征分析：具有強(qiáng)大的引流能力；其商業(yè)模式 的創(chuàng)新和信息聚合能力將成為盈利 的關(guān)鍵行業(yè)促進(jìn)作用：解決用戶找樁痛點(diǎn)促進(jìn)充電樁互聯(lián)互通解決充電支付不便的問(wèn)題新進(jìn)入者分類特征7典型運(yùn)營(yíng)商案例分析特來(lái)電領(lǐng)先的群管群控智能充電技術(shù)，致力打造汽車充電網(wǎng)絡(luò)特來(lái)電是青島特銳德電氣股份有限公司的控股子公司，擁有在電氣設(shè)備制造上的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。迄今特來(lái)電覆蓋總終

12、端數(shù)近27 萬(wàn)，覆蓋334座城市，充電樁數(shù)量市場(chǎng)占有率最高，同時(shí)是充電樁運(yùn)營(yíng)商中第一家公開(kāi)宣稱充電樁業(yè)務(wù)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利的企 業(yè)。其主要業(yè)務(wù)版塊包含充電網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)互通平臺(tái)和SaaS平臺(tái)。采用互聯(lián)網(wǎng)思維，打造能與車輛進(jìn)行深度互交的聯(lián)網(wǎng)產(chǎn) 品和完善的充電網(wǎng)絡(luò)，并將充電樁定義為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用。企業(yè)特征成本控制其母公司特銳德為高低壓設(shè)備制造商， 其變電、配電和變壓器等設(shè)備與充電樁 相關(guān)硬件關(guān)聯(lián)性極大，可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?產(chǎn)，有效降低制造成本技術(shù)開(kāi)發(fā)專利：1131項(xiàng)專利技術(shù)，擁有無(wú)電插 頭、主動(dòng)防護(hù)、柔性充電等技術(shù)特點(diǎn)安全：通過(guò)對(duì)充電過(guò)程數(shù)據(jù)分析，對(duì)異 常數(shù)據(jù)采取主動(dòng)性保護(hù)措施，保證充電 過(guò)程安全和充電

13、后的車輛電池安全發(fā)展戰(zhàn)略控制系統(tǒng)群管群控：利用其電動(dòng)汽車群智能充電系 統(tǒng)，采用箱變集中式充電方式，將分散的 充電機(jī)整合削峰填谷：最大可以滿足200個(gè)快速充電 終端，降低對(duì)電網(wǎng)的沖擊平臺(tái)戰(zhàn)略云平臺(tái)充電網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)提供政府：設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)管服務(wù)用戶：便捷的訪問(wèn)入口、結(jié)算和信息記錄 充電服務(wù)提供商：運(yùn)營(yíng)和結(jié)算平臺(tái)企事業(yè)單位：細(xì)化訪問(wèn)權(quán)限，提供定制服務(wù)合作戰(zhàn)略城市合作：在88個(gè)城市成立子公司，282個(gè) 城市落地項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈合作：與整車、電池、投資企業(yè)達(dá)成 縱深合作，加速產(chǎn)業(yè)鏈資源整合生態(tài)跨界合作：與出行、互聯(lián)網(wǎng)、金融等企 業(yè)跨界融合，打造全新能源生態(tài)資金投入上市：特銳德為創(chuàng)業(yè)板第一股，可在資本

14、市場(chǎng)獲得資金優(yōu)勢(shì)國(guó)家支持：特銳德同時(shí)為國(guó)家高新技術(shù)企 業(yè)。2020年初特來(lái)電獲國(guó)調(diào)基金和國(guó)信 資本領(lǐng)投的13.5億戰(zhàn)略融資來(lái)源：公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。8典型運(yùn)營(yíng)商案例分析星星充電營(yíng)銷案例“低碳節(jié)” 為星星充電舉辦免費(fèi)充電活動(dòng)，響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的 號(hào)召，向社會(huì)發(fā)起“只充電，不占位”的公益倡導(dǎo)活動(dòng)7kW 智能交 500kW大功率流充電樁液冷充電系統(tǒng)充電接口相關(guān)國(guó)標(biāo)的參與制定單位國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)起單位與所有車輛的適應(yīng)性行業(yè)領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)能力用戶運(yùn)營(yíng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)超過(guò)90%的充電故障可以被在線診斷通過(guò)星友群維護(hù)地區(qū)內(nèi)用戶關(guān)系搭建了自己的選址模型，自動(dòng)模型自動(dòng)出結(jié)果車企

15、合作借助汽車流通方面的優(yōu)勢(shì)，星星充電與全球近60家車企展開(kāi)合作產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，運(yùn)營(yíng)能力具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)星星充電為萬(wàn)幫充電設(shè)備有限公司，提供設(shè)備、平臺(tái)、用戶和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，掌握智能控制、物聯(lián)網(wǎng)、大功率定制等核心研發(fā) 能力。星星充電參與了國(guó)內(nèi)所有充電標(biāo)準(zhǔn)的起草，并作為中方代表參與IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的起草，因此在產(chǎn)品質(zhì)量上擁有核心 優(yōu)勢(shì)。同時(shí)由于萬(wàn)幫新能源投資集團(tuán)在汽車銷售、流通上的優(yōu)勢(shì)，星星充電在于車企的合作方面尤為密切。企業(yè)特征發(fā)展戰(zhàn)略硬件設(shè)施互 聯(lián)能源產(chǎn)業(yè)提高能源利用效率，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié) 能減排借助車輛銷售、私人、公共充電、金融保險(xiǎn) 等業(yè)務(wù)打造用戶充電全生命周期平臺(tái)8.28低碳節(jié)2018達(dá)成24小時(shí)0故障

16、單日充電量突破800萬(wàn)度2019全國(guó)充電參與人數(shù)達(dá)138465人來(lái)源：公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。來(lái)源：公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。9典型運(yùn)營(yíng)商案例分析國(guó)家電網(wǎng)聚合多維行業(yè)資源，高速充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主導(dǎo)者國(guó)家電網(wǎng)為最早進(jìn)入充電樁行業(yè)的企業(yè)，自2006年起開(kāi)展公共快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2015年底成立全資子公司國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司，注冊(cè)資本30億元，接管電動(dòng)汽車充換電發(fā)展業(yè)務(wù)。依托國(guó)家電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，其充電業(yè)務(wù)的開(kāi)展在資金、場(chǎng) 地、電力、渠道等多方資源上占有絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。目前接入國(guó)網(wǎng)自建及互聯(lián)互通充電樁30余萬(wàn)個(gè)，覆蓋26個(gè)省、273個(gè)城市。資金場(chǎng)地電力渠道企業(yè)特征智慧車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)

17、API商店產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作接入車輛信息資源服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)維：建立全國(guó)-省-地市-站-樁五級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維體系，實(shí)時(shí)監(jiān)控充電設(shè)備運(yùn)行狀況呼叫中心：95598提供全國(guó)統(tǒng)一、724小時(shí)全天候在線服務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建立中國(guó)充換電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)完成國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)22項(xiàng)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)27項(xiàng)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)61項(xiàng)，成為當(dāng)今世界四大標(biāo)準(zhǔn)體系之一產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈中國(guó)高速公路充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建成“十橫十縱兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋高速4.9萬(wàn)公 里，連接171個(gè)城市每占配置4臺(tái)國(guó)標(biāo)直流快充樁，最高功率120kW來(lái)源：公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。來(lái)源：公開(kāi)資料收集與整理、研究院自主研究及繪制。10典型運(yùn)營(yíng)商充電APP月度表現(xiàn)來(lái)源：

18、UserTracker 多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。383.5329.2373.2339.6193.7177.970.688.989.169.955.629.028.930.526.357.814.821.72019.102019.122020.3頭部運(yùn)營(yíng)商APP優(yōu)勢(shì)各異，用戶使用次數(shù)差異明顯星星充電為江蘇萬(wàn)邦新能源集團(tuán)開(kāi)發(fā)的充電APP，國(guó)內(nèi)唯一日充電量達(dá)到100萬(wàn)度的公共充電平臺(tái)。其大力開(kāi)發(fā)的私人充電及私樁共享業(yè)務(wù)使APP推廣更為有效。因?yàn)槠浞?wù)費(fèi)價(jià)格較低，用戶對(duì)于價(jià)格的敏感度較高，吸引了眾多用戶下載使用。 特來(lái)電為特銳德旗下充電APP平臺(tái)。APP內(nèi)的充電樁覆蓋量巨大，自營(yíng)終

19、端數(shù)量處在全國(guó)首位。同時(shí)其深度的信息融合及平 臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力提供給用戶完整的充電樁相關(guān)信息。e充電是由國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司推出的充電服務(wù)類應(yīng)用，因其國(guó)網(wǎng)背書覆蓋即插即充功能，廣受用戶信賴。iUserTracker2019Q4-2020Q1CR3充電樁運(yùn)營(yíng)商APP月度總使用次數(shù)2019.11星星充電（萬(wàn)次）2020.1特來(lái)電（萬(wàn)次）2020.2e充電（萬(wàn)次）11公共充電樁行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)前期發(fā)展的不均衡最終指向運(yùn)營(yíng)商的盈利問(wèn)題行業(yè)發(fā)展早期部分運(yùn)營(yíng)商建設(shè)發(fā)力過(guò)猛、盲目自信，且過(guò)多考慮電力和場(chǎng)地資源而未考慮市場(chǎng)需求；同時(shí)為了拿到補(bǔ)貼而 過(guò)度投資成本低充電慢的交流樁，不符合用戶的使用習(xí)慣，導(dǎo)致整體利用率低

20、下回報(bào)周期變長(zhǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量方面，標(biāo)準(zhǔn)化的 建立晚于市場(chǎng)發(fā)展，導(dǎo)致大量前期投建的充電樁因標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，質(zhì)量問(wèn)題頻出。同時(shí)運(yùn)營(yíng)商幾乎僅依靠收取服務(wù)費(fèi)盈利， 盡管有充值優(yōu)惠等營(yíng)銷手段可加強(qiáng)用戶黏粘性，但單次充值費(fèi)用較少，意義不大。因此，行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)可認(rèn)為是前期發(fā) 展過(guò)快、對(duì)市場(chǎng)判斷的失策、資本的沖動(dòng)和粗獷的補(bǔ)貼所造成的必然后果，而前期發(fā)展不均衡導(dǎo)致的遺留問(wèn)題仍然會(huì)在短 期內(nèi)影響整個(gè)充電行業(yè)。部分運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始從重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，重視精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)價(jià)值，提升單樁利用率以突破自身發(fā)展瓶頸。來(lái)源：專家訪談、研究院自主研究及繪制。行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)部分企業(yè)在發(fā)展前期重建設(shè) 輕運(yùn)營(yíng)，數(shù)量增加后運(yùn)營(yíng)管 理和服務(wù)

21、相對(duì)落后，導(dǎo)致發(fā) 展不均衡，部分充電樁因久 置而無(wú)法使用前期投建不合理建設(shè)難度較大產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊單樁利用率低建樁時(shí)場(chǎng)地獲取較為困難， 尤其在停車位稀缺的一線城 市尤為突出；同時(shí)電力接入周期較長(zhǎng)，電 網(wǎng)公司對(duì)于接網(wǎng)費(fèi)用的態(tài)度 不一充電樁制造業(yè)門檻較低，質(zhì) 量難以保證，在2015年出 臺(tái)新國(guó)標(biāo)后才有所改善。但 部分制造商為降低成本而舍 棄產(chǎn)品性能，導(dǎo)致充電時(shí)出 現(xiàn)車樁壞損甚至自燃的事件前期建設(shè)時(shí)部分企業(yè)為搶占 市場(chǎng)份額并未考慮實(shí)際需 求，導(dǎo)致布局不合理，部分 充電樁無(wú)人使用利用率低 下。同時(shí)也出現(xiàn)了充電樁數(shù) 量上的增長(zhǎng)無(wú)法解決車主的 充電需求的現(xiàn)象運(yùn)營(yíng)商盈利困難12公共充電樁用戶使用痛點(diǎn)充電速度

22、慢充電樁壞損充電槍頭使用不便車樁不匹配充電數(shù)量少位置偏僻支付費(fèi)用貴燃油車霸占停車位充電樁質(zhì)量和建設(shè)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題給用戶帶來(lái)諸多不便整體充電設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)門檻較低，直接導(dǎo)致充電產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、壞樁較多，從而直接影響了用戶體驗(yàn)；同時(shí)充電 標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)力電池和充電技術(shù)的發(fā)展不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致充電速度提升較慢。前期的重建設(shè)輕運(yùn)維也導(dǎo)致了充電設(shè)施布局不合理， 用戶難以找到合適的充電場(chǎng)所；同時(shí)充電場(chǎng)位無(wú)人看管，引發(fā)燃油車占用充電車位的社會(huì)問(wèn)題。種種問(wèn)題導(dǎo)致新能源汽車 在使用上失去了部分優(yōu)勢(shì)，因此需要?jiǎng)恿﹄姵刂圃焐獭⑿履茉窜嚻蠛统潆姌哆\(yùn)營(yíng)商協(xié)同發(fā)力提升用戶體驗(yàn)。充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)樣本：N=1034，于2020年5月通過(guò)艾瑞

23、iClick在線平臺(tái)、QQ Survey共同調(diào)研獲得。13車企充電樁運(yùn)營(yíng)商協(xié)同發(fā)展將充電樁作 為售后的一 部分購(gòu)買運(yùn)營(yíng)商 配套服務(wù)深度參與充 電樁運(yùn)營(yíng)與車企協(xié) 同參與充 電樁建設(shè)匹配動(dòng)力電 池充放電性 能，提高適 配性通過(guò)車企了 解用戶需求, 合理布局01140203010203運(yùn)營(yíng)商與車企協(xié)同發(fā)展來(lái)源：研究院自主研究及繪制。車樁協(xié)同發(fā)展將優(yōu)化用戶體驗(yàn)，提升運(yùn)營(yíng)效率早期運(yùn)營(yíng)商單打獨(dú)斗的方式經(jīng)不起市場(chǎng)及用戶的驗(yàn)證，公共充電樁的發(fā)展仍需與車企協(xié)同配合。當(dāng)前充電樁運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè) 鏈中的地位相對(duì)較低，車企需要深度參與到充電樁的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)以帶動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。打通車企自建樁之間的互聯(lián)，與運(yùn)營(yíng) 商共同以更開(kāi)放的

24、格局為用戶提供服務(wù)。同時(shí)，車企可通過(guò)與充電樁運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)共享和戰(zhàn)略協(xié)同，推動(dòng)充電樁更合理的 布局、更精細(xì)的運(yùn)營(yíng)和更專業(yè)化的服務(wù)，在解決用戶痛點(diǎn)的同時(shí)推動(dòng)新能源汽車的加速推廣，達(dá)成良性循環(huán)。車樁協(xié)同發(fā)展充電平臺(tái)互聯(lián)互通來(lái)源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。使用場(chǎng)景推進(jìn)速度車樁數(shù)據(jù)信息互聯(lián)樁體參數(shù)、實(shí)時(shí)狀態(tài)位置共享、運(yùn)營(yíng)商信息車樁物理接口互通設(shè)備連接推進(jìn)速度2015年發(fā)布的有關(guān)充電接口和充電協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)可將車樁物理接 口統(tǒng)一，舊國(guó)標(biāo)充電樁正在更新?lián)Q代終極目標(biāo)：全國(guó)一張網(wǎng)支付方式互聯(lián)互通支付場(chǎng)景推進(jìn)速度頭部運(yùn)營(yíng)商生態(tài)較為完整，合作意愿較弱；小型運(yùn)營(yíng)商則希望可 以接入互通平臺(tái)進(jìn)行引流。因此可從局部開(kāi)始向

25、外擴(kuò)張，逐步推 進(jìn)萬(wàn)樁互聯(lián)將解決車主充電難題，利益分配成為關(guān)鍵因素物理接口互通在技術(shù)上并無(wú)難點(diǎn)，不涉及多方利益，只要電動(dòng)汽車廠家和充電樁制造商統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)即可。車樁數(shù)據(jù)信息互聯(lián)為消費(fèi)者提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息，監(jiān)控充電和車輛狀態(tài)，車載終端與充電設(shè)備連接相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正在制定當(dāng)中。 支付方式的互聯(lián)互通將不同運(yùn)營(yíng)商的充電樁信息和支付方案接入同一款A(yù)PP當(dāng)中，可解決用戶找樁及支付痛點(diǎn)。但由于企 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前階段不愿公開(kāi)自身經(jīng)營(yíng)及流水情況，同時(shí)對(duì)服務(wù)費(fèi)分成和流量的共享模式方面爭(zhēng)議不斷，因此短期內(nèi)實(shí) 現(xiàn)難度較大，長(zhǎng)期看來(lái)為解決車主的充電問(wèn)題，全國(guó)性的互聯(lián)互通將是必然。充電平臺(tái)互聯(lián)互通15充電模式發(fā)展趨勢(shì)大功率快充和有

26、序慢充體系的結(jié)合成為充電模式發(fā)展方向大功率快充可解決用戶的應(yīng)急補(bǔ)電和長(zhǎng)距離出行需求，提升運(yùn)營(yíng)車輛效率。同時(shí)功率提升也可帶動(dòng)單樁充電量的提升，不 僅用戶充電時(shí)間縮短，企業(yè)的盈利能力也會(huì)有所改善。有序慢充則主要面向辦公場(chǎng)所和小區(qū)內(nèi)的充電樁，用作市內(nèi)通勤來(lái) 講交流樁足以滿足充電需求。通過(guò)有序控制調(diào)節(jié)功率，削峰填谷，在有限電容的情況下完成可用電力配置，保證充電體系 和電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。由于面向B端用戶發(fā)展大功率快充可以一定程度上解決企業(yè)的盈利問(wèn)題，因此大功率快充趨勢(shì)在短期內(nèi) 較為明顯。發(fā)展有序慢充則不會(huì)在短期內(nèi)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)直接利益，因此需要用戶數(shù)量逐漸形成規(guī)模時(shí)才能得以展現(xiàn)。來(lái)源：專家訪談，研究院自主研究

27、及繪制。來(lái)源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。大功率快充有序慢充技術(shù)特點(diǎn)用戶特征按照先到先充的原則有序分配功率，同時(shí) 實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰充電，不會(huì)給電網(wǎng)帶來(lái)巨大壓力， 提高電池使用壽命對(duì)于充電時(shí)長(zhǎng)不敏感，習(xí)慣于下班后或者 上下班之間進(jìn)行充電，C端私家車主為主 要用戶辦公充電+下班后充電應(yīng)急充電+臨時(shí)充電+長(zhǎng)途出行適用場(chǎng)景采用120kW以上的大功率充電樁進(jìn)行快速 充電，短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充大量續(xù)航。但單點(diǎn)負(fù) 荷較大，給電網(wǎng)系統(tǒng)帶來(lái)巨大壓力時(shí)間成本較高，對(duì)快速充電有剛性需求， 以B端出租車、網(wǎng)約車主為主要用戶單位內(nèi)部停車場(chǎng)高速公路快、慢充結(jié)合的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局+城市充電站 公共停車場(chǎng)小區(qū)、住宅16新型商業(yè)模式與增值服務(wù)探索來(lái)源：研究院自主研究及繪制。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。休息室餐廳零售公共充電站通過(guò)與其他機(jī)構(gòu)的共建和附 近的便民設(shè)施吸引用戶，提 高充電量以提高盈利以場(chǎng)景