中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)

1、目錄第一篇總括篇第二篇汽車市場(chǎng)篇第 1 章全球汽車市場(chǎng)情況 0711全球汽車銷量 0712全球新能源汽車銷量 09第 2 章我國(guó)汽車市場(chǎng)情況 12 21我國(guó)汽車銷量 1222我國(guó)新能源汽車銷量 16第三篇汽車產(chǎn)業(yè)篇第 3 章汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 21 31產(chǎn)業(yè)集中度 2132產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2233零部件供應(yīng) 24第 4 章技術(shù)發(fā)展水平 26 41節(jié)能汽車 2642新能源汽車 2943智能網(wǎng)聯(lián)汽車 3244專利公開(kāi)數(shù)量 33第 5 章產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 3551新能源汽車運(yùn)行服務(wù) 3552道路示范應(yīng)用 3753基礎(chǔ)設(shè)施體系 38第四篇行業(yè)管理篇第 6 章產(chǎn)業(yè)政策體系 43 61頂層設(shè)計(jì) 4362標(biāo)準(zhǔn)法規(guī) 4463

2、財(cái)稅政策 4664推廣應(yīng)用 48第 7 章公告管理 5171優(yōu)化市場(chǎng)準(zhǔn)入 5172加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管 5173提升政務(wù)服務(wù) 56第五篇發(fā)展效益篇第 8 章經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 61 81經(jīng)濟(jì)效益 6182社會(huì)效益 64第 9 章生態(tài)環(huán)境效益 65 91節(jié)能效益 6592減排效益 66附錄附錄 1 全球汽車銷量 69附錄 2 全球新能源汽車銷量 69附錄 3 全球部分國(guó)家新能源汽車銷量 70附錄 4 我國(guó)汽車銷量 70附錄 5 我國(guó)新能源汽車不同技術(shù)路線銷量 71附錄 6 我國(guó)新能源汽車不同產(chǎn)品類別銷量 71附錄 7 我國(guó)汽車產(chǎn)量 72附錄 8 2020 年我國(guó)部分地區(qū)汽車產(chǎn)量 72附錄 9 2020 年我國(guó)

3、乘用車產(chǎn)量前十集團(tuán) 73附錄 10 我國(guó)乘用車不同排量產(chǎn)量分布 73第一篇 總括篇01第一篇總括篇02中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report2021第一篇 總括篇2020 年，是極不平凡的一年，是“十三五”收官之年。這一年，新冠肺炎疫情突如其來(lái)，國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)陷入低迷期，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈面臨重塑，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)疫情得到有效控制，經(jīng)過(guò)全行業(yè)的共同努力，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。汽車市場(chǎng)加速回暖。我國(guó)積極出臺(tái)各類政策措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，汽車產(chǎn)業(yè)頂住疫情

4、沖擊，產(chǎn)銷形勢(shì)加速向好，展現(xiàn)出了強(qiáng)大韌性。全年汽車市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定，銷量 2531 萬(wàn)輛，同比下降 1.9%，降幅比上年收窄 6.3 個(gè)百分點(diǎn)，全球汽車銷量占比提高至 32.5%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。率先發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年），出臺(tái)關(guān)于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法的決定，開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)系列活動(dòng)，推動(dòng)公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化、燃料電池汽車示范應(yīng)用。新能源汽車產(chǎn)銷量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年銷量 136.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.9%，連續(xù)六年位居全球第一，動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)等關(guān)鍵零部件技術(shù)指標(biāo)持續(xù)提升，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化

5、轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。修訂智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行），推動(dòng)道路測(cè)試共享互認(rèn)。支持北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)建設(shè)，組織上海、長(zhǎng)沙等地開(kāi)展規(guī)?；痉稇?yīng)用，道路測(cè)試與示范應(yīng)用蓬勃發(fā)展。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)快速演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)加速布局，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)。全年 L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量 303 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 107.5%，滲透率 15.0%。疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障工作取得成效。積極推出便企服務(wù)舉措，精準(zhǔn)施策，協(xié)調(diào)解決整車及零部件企業(yè)跨省物流運(yùn)輸通行問(wèn)題，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，以高效有序的政務(wù)服務(wù)助力汽車企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障全國(guó)常態(tài)化疫情防控相關(guān)需求。開(kāi)辟道路機(jī)動(dòng)

6、車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告（以下簡(jiǎn)稱公告）管理綠色通道，為企業(yè)提供自我承諾、研發(fā)驗(yàn)證測(cè)試結(jié)果替代等便企措施。公告管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。深入貫徹落實(shí)“放管服”改革要求，發(fā)布關(guān)于032021中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report修改新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定的決定，更好激發(fā)企業(yè)活力，進(jìn)一步優(yōu)化準(zhǔn)入管理。建立檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)備案管理制度和流程，有序放開(kāi)檢測(cè)市場(chǎng)。開(kāi)展道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入條件保持情況自查、生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查、新能源汽車補(bǔ)助資金清算現(xiàn)場(chǎng)核查等工作，加強(qiáng)新能源汽車安全監(jiān)管，開(kāi)展貨車非法改裝專項(xiàng)整治，強(qiáng)化事

7、中事后監(jiān)管，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。“十三五”時(shí)期，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，汽車和新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)多年位居全球第一。產(chǎn)業(yè)體系漸趨完善，形成原材料供應(yīng)，關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)，整車設(shè)計(jì)制造，以及充換電基礎(chǔ)設(shè)施配套等完整產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)水平顯著提升，渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、怠速啟停、先進(jìn)變速器等多項(xiàng)節(jié)能技術(shù)獲得廣泛應(yīng)用，動(dòng)力電池與電驅(qū)動(dòng)在行業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、體系建設(shè)和產(chǎn)業(yè)布局等方面取得全面進(jìn)步。中國(guó)品牌全面發(fā)展，品質(zhì)明顯提高，國(guó)際影響力大幅躍升。國(guó)際化水平明顯提升，開(kāi)放合作逐步深化，企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力顯著增強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)為“一帶一路”建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。政策環(huán)境日益優(yōu)化，“放管服”改革不斷

8、深入，統(tǒng)一開(kāi)放、有序競(jìng)爭(zhēng)的良好市場(chǎng)環(huán)境逐步形成。經(jīng)過(guò)五年持續(xù)奮斗，汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的磅礴之力正在形成，新能源汽車發(fā)展成效顯著，我國(guó)由汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變邁出新步伐。當(dāng)前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍存在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，品牌影響力尚需提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，服務(wù)模式有待創(chuàng)新完善，國(guó)際化發(fā)展程度不高等問(wèn)題，又面臨新形勢(shì)、新要求下的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平亟需提高?！笆奈濉睍r(shí)期是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)五年，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2021 年，是“十四五”開(kāi)局之年，是新征程起步

9、之年，我國(guó)發(fā)展環(huán)境面臨深刻復(fù)雜變化，需要迎難而上、危中尋機(jī)，緊緊抓住新一輪汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要戰(zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步發(fā)揮新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021 2035 年）引導(dǎo)作用，堅(jiān)定不移深入實(shí)施新能源汽車國(guó)家戰(zhàn)略，堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展方向，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合，持續(xù)構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)引擎，強(qiáng)化企業(yè)主體地位，關(guān)鍵核心技術(shù)自立自強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游融通創(chuàng)新，加快價(jià)值鏈向高端邁進(jìn)，加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、5G 等新興技術(shù)融合發(fā)展，促進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)互利共贏，為汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)而努力奮斗，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和、建設(shè)清潔美麗世界、推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體做出更大貢獻(xiàn)。0405第二篇汽

10、車市場(chǎng)篇2020 年，新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，全面沖擊世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，全球汽車市場(chǎng)降幅擴(kuò)大，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，歐洲多國(guó)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)汽車市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定，新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。面對(duì)嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，中國(guó)品牌不斷尋求技術(shù)創(chuàng)新和品牌升級(jí)，部分企業(yè)新能源汽車銷量位居全球前列。隨著我國(guó)疫情趨于穩(wěn)定，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，汽車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，新能源汽車全球引領(lǐng)能力將進(jìn)一步提升。06中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report2021第 1 章全球汽車市場(chǎng)情況1.1全球

11、汽車銷量2020 年，全球汽車銷量 7797 萬(wàn)輛，自 2017 年達(dá)到 9566 萬(wàn)輛峰值后，降幅擴(kuò)大至13.8%。乘用車、商用車銷量分別為 5360 萬(wàn)輛和 2437 萬(wàn)輛，同比下降 15.9% 和 8.7%。亞洲、大洋洲、中東銷量 4011 萬(wàn)輛，占比 51.4%，美洲、歐洲、非洲銷量分別為 2025萬(wàn)輛、1671 萬(wàn)輛和 91 萬(wàn)輛，占比 26.0%、21.4% 和 1.2% 。萬(wàn)輛938695669506883489689042781782138561779710000900080007000600050004000300020001000非洲亞洲/大洋洲/中東美洲歐洲02011年2

12、012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 1 全球汽車銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際汽車制造協(xié)會(huì) OICA 報(bào)告中產(chǎn)銷量相關(guān)數(shù)據(jù)均為當(dāng)期數(shù)據(jù)2021中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report1-6 月發(fā)展態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)深“V”型，全球因受新冠肺炎疫情影響停產(chǎn)的汽車企業(yè)數(shù)量超過(guò) 100 家，歐盟汽車企業(yè)的平均停產(chǎn)天數(shù)超過(guò) 30 個(gè)工作日 。隨著多國(guó)采取措施，汽車產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇，7 月起全球汽車銷量趨于穩(wěn)定，9、10、12 月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。900800700600500400300200

13、10001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖 2 全球汽車月度銷量及增長(zhǎng)率10%萬(wàn)輛2019年2020年增長(zhǎng)率5.5%5.0%5.7%-1.0%-0.7%-7.0%-10.1%-13.0%-22.3%-26.0-37.7-38. %60%-10%-20%-30%-40%-50%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際汽車制造協(xié)會(huì) OICA新冠肺炎疫情波及范圍廣、影響程度深，美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)汽車銷量分別為 1445 萬(wàn)輛、460 萬(wàn)輛、327 萬(wàn)輛、210 萬(wàn)輛、196 萬(wàn)輛， 同比下降 15.2%、 11.5%、18.6%、23.8% 和 28.2%，中國(guó)同比小幅下降 1.9%，總體保持

14、穩(wěn)定發(fā)展，為全球汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。單位：萬(wàn)輛審圖號(hào)：GS(2016)1665號(hào)英國(guó)196-28.2%法國(guó)210-23.8%德國(guó)327-18.6%中國(guó)2531-1.9%日本460-11.5%美國(guó)1445-15.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際汽車制造協(xié)會(huì) OICA圖 3 2020 年全球部分國(guó)家汽車銷量及增長(zhǎng)率 根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)依據(jù)12全球新能源汽車銷量全球多國(guó)將發(fā)展新能源汽車作為應(yīng)對(duì)氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要戰(zhàn)略舉措，紛紛從戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用等方面推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全球新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)規(guī)模逐年升高，2017 年首次突破 100 萬(wàn)輛，2018 年

15、突破 200 萬(wàn)輛。2020 年，在全球汽車市場(chǎng)大幅下滑的背景下，新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，銷量同比增長(zhǎng) 41.6% 達(dá)到 307 萬(wàn)輛，滲透率提高至 4.0%，較 2019 年提升 1.6個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。3074.0%2082.2%2172.4%1321.4%120.2%200.2%300.3%590.7%901.0%300 萬(wàn)輛250200150100500銷量滲透率5%4%3%2%1%0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 4 全球新能源汽車銷量和滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺(tái)

16、 Marklines 數(shù)據(jù)測(cè)算全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局方面，中國(guó)、歐洲和美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)是主要發(fā)展力量。中國(guó)新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一，2020 年市場(chǎng)份額 44.6%。在加嚴(yán)排放法規(guī)、加大新能源汽車財(cái)稅優(yōu)惠、加速產(chǎn)業(yè)布局等舉措下，歐洲多國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為全球新能源汽車增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，2020 年，德國(guó)取代美國(guó)成為全球新能源汽車第二大市場(chǎng)，占比達(dá)到 13.2%。美國(guó)新能源汽車受政策環(huán)境影響趨于穩(wěn)定，對(duì)比其他國(guó)家的市場(chǎng)增長(zhǎng)，近年在全球銷量占比持續(xù)下降，2020 年僅占比 10.9%。中國(guó)德國(guó)美國(guó)法國(guó)英國(guó)挪威瑞典荷蘭意大利韓國(guó)其他萬(wàn)輛3503002018年10.9%2020年4

17、4.6%2020年250200150100502014年39.9%25.2%17.6%2016年17.2%56.2%13.2%60.3%02012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 5 全球主要國(guó)家新能源汽車銷量及占比數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺(tái) Marklines 數(shù)據(jù)測(cè)算德國(guó)新能源汽車全年銷量 40 萬(wàn)輛，增長(zhǎng)率達(dá)到 278.7%，法國(guó)、英國(guó)等增長(zhǎng)率均在 1 倍以上，韓國(guó)增長(zhǎng) 32.0%，美國(guó)僅增長(zhǎng) 3.3%。單位：萬(wàn)輛審圖號(hào)：GS(2016)1665號(hào)挪威11, 32.7%英國(guó)17, 146.4%德國(guó)40, 278.7%

18、法國(guó)19, 180.1%中國(guó) 137, 10.9%韓國(guó) 4.8, 32.0%美國(guó) 33, 3.3%圖 6 2020 年全球部分國(guó)家新能源汽車銷量及增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺(tái) Marklines 數(shù)據(jù)測(cè)算2020 年全球新能源汽車以純電動(dòng)汽車為主，純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車銷量分別為 216 萬(wàn)輛和 89 萬(wàn)輛，占總銷量的 70.6% 和 29.1%，燃料電池汽車銷量 10222 輛。插電式混合動(dòng)力汽車上升趨勢(shì)明顯，2020 年同比增長(zhǎng)高達(dá) 73.9%，市場(chǎng)份額較 2019年提升了 5.4 個(gè)百分點(diǎn)。萬(wàn)輛年份純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車燃料電池汽車35030025020

19、0純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車燃料電池汽車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年53.9%55.4%59.6%67.8%68.2%70.7%72.0%75.8%70.6%46.1%44.5%40.4%32.2%31.6%29.0%27.7%23.7%29.1%0.0%0.0%0.0%0.1%0.2%0.3%0.3%0.5%0.3%1501005002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 7 全球新能源汽車不同技術(shù)路線銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)工業(yè)和信息化部、全球汽車信息平臺(tái) Marklines 數(shù)

20、據(jù)測(cè)算第 2 章我國(guó)汽車市場(chǎng)情況21我國(guó)汽車銷量2020 年，我國(guó)汽車市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定，銷量 2531 萬(wàn)輛，同比下降 1.9%，降幅比2019 年收窄 6.3 個(gè)百分點(diǎn)，全球汽車銷量占比提高至 32.5%，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。近年來(lái)，中國(guó)品牌汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額穩(wěn)定在 40% 左右。面對(duì)日益嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，中國(guó)品牌企業(yè)積極加強(qiáng)品牌培育，發(fā)布高端品牌戰(zhàn)略，打造特色的品牌系列，探索品牌提升路徑，持續(xù)推動(dòng)品牌向上和產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。萬(wàn)輛銷量增長(zhǎng)率13.9%28032888280813.7%25772531234924602198185119316.9%4.3%4.7%3.0%2.5%-2.8%-1.

21、9%-8.2%350020%300015%250020001500100050010%5%0%-5%02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年-10%圖 8 汽車銷量及增長(zhǎng)率受新冠肺炎疫情影響，2 月份汽車銷量同比下降 79.1%，隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，4 月開(kāi)始汽車市場(chǎng)快速恢復(fù)，全年連續(xù) 9 個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中有 7 個(gè)月銷量保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。萬(wàn)輛14.5%11.6% 16.4% 11.6% 12.8% 12.5% 12.6%4.4%6.4%-18.7%-43.3%-79.1%3002502001501005002019年2

22、020年增長(zhǎng)率40%20%0%-20%-40%-60%-80%-100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月圖 9 汽車月度銷量及增長(zhǎng)率2020 年，商用車市場(chǎng)整體表現(xiàn)好于乘用車。乘用車銷量 2018 萬(wàn)輛，5 月開(kāi)始消費(fèi)需求持續(xù)保持較穩(wěn)定增長(zhǎng)。商用車市場(chǎng)率先加速回升，4 月銷量同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，連續(xù) 7 個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比 30% 以上的增速，全年銷量 513 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 18.7%，創(chuàng)下歷史新高。其中，貨車的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了商用車市場(chǎng)提升，2020 年，貨車銷量 469 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 21.7%。萬(wàn)輛63.1% 59.4%48.0%41.6%31.6%40.3%30.1%1

23、8.0%-7.5%-20.6%8.5%8.0%9.3% 11.6%7.2%2.4%-22.6%7.0%-2.6%1.9%6.0%-67.1%-48.4%-81.7%25020015010050乘用車商用車乘用車增長(zhǎng)率商用車增長(zhǎng)率80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100%圖 10 2020 年乘用車和商用車月度銷量及增長(zhǎng)率2020 年，我國(guó) L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車 銷量 303 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 107.5%，滲透率15.0%。其中，運(yùn)動(dòng)型乘用車、轎車、多用途乘用車和其他車型L2 級(jí)銷量分別為162 萬(wàn)輛、119

24、萬(wàn)輛、22 萬(wàn)輛、0.4 萬(wàn)輛。新能源汽車在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、線控執(zhí)行系統(tǒng)等方面的優(yōu)勢(shì)有利于網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)應(yīng)用，新能源乘用車 L2 級(jí)滲透率為 25.3%，高于燃油乘用車的 14.3%。表 1 2020 年 L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量年 份2019 年2020 年2020 年同比增長(zhǎng)L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量146 萬(wàn)輛303 萬(wàn)輛107.5%乘用車銷量2144 萬(wàn)輛2018 萬(wàn)輛-5.9%L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車占比6.8%15.0%2020 年，我國(guó)汽車出口規(guī)模為 108 萬(wàn)輛，同比下降 13.4%。汽車出口的國(guó)際市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于貨物貿(mào)易總體在全球市場(chǎng)的占有率，出口規(guī)模較小、出口產(chǎn)品附加值較低

25、，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，隨著中國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，我國(guó)汽車出口仍有較大發(fā)展空間。1251171011061089595857681140 萬(wàn)輛1201008060402002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署圖 11 汽車出口量L2 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為具備自適應(yīng)巡航（ACC）或自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）功能，同時(shí)配備車道保持系統(tǒng)（LKS）的車型美洲和中東地區(qū)成為我國(guó)出口量最大的兩個(gè)地區(qū)，分別占出口總量的 26.9% 和 23.7%，亞洲、歐洲、非洲和大洋洲各占 19.0%、18.4%、7.7%

26、和 4.3%。沙特阿拉伯、埃及、智利、俄羅斯和澳大利亞等為主要出口國(guó)家。歐洲18.4%中東23.7%非洲7.7%亞洲19.0%美洲26.9%大洋洲4.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心圖 12 2020 年汽車出口區(qū)域分布截至 2020 年底，我國(guó)汽車保有量達(dá) 2.81 億輛，占機(jī)動(dòng)車保有量比例提升至 75.5%。2020 年，新注冊(cè)登記汽車 2424 萬(wàn)輛，同比下降 5.95%，其中，貨車 416 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 18.4%，再創(chuàng)十年來(lái)新高。貨車保有量 2944 萬(wàn)輛，占汽車總量的 10.9%。億輛機(jī)動(dòng)車保有量汽車保有量汽車保有量占比66.9%70.0%73.4%74.7%3.483.7259.1%

27、62.6%61.6%2.793.103.272.9051.0%54.0%2.812.462.602.082.242.322.402.171.941.541.721.061.211.37432175.5%80%70%60%50%40%30%20%10%02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年0%2020年數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部圖 13 汽車保有量及占比全國(guó) 70 個(gè)城市的汽車保有量超過(guò) 100 萬(wàn)輛，與 2019 年相比增加 4 個(gè)城市。其中，13 個(gè)城市汽車保有量超過(guò) 300 萬(wàn)輛，占全國(guó)總量的 18.9%。北京、成都、重慶超過(guò)500 萬(wàn)輛，蘇州、

28、上海、鄭州超過(guò) 400 萬(wàn)輛，西安、武漢、深圳、東莞、天津、青島、石家莊等 7 個(gè)城市超過(guò) 300 萬(wàn)輛。0100200300400500600700 萬(wàn)輛603546504443440404374366354341329314302北京成都 重慶 蘇州 上海 鄭州 西安 武漢 深圳 東莞 天津 青島 石家莊數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部圖 14 汽車保有量超過(guò) 300 萬(wàn)輛的城市22 我國(guó)新能源汽車銷量2020 年，我國(guó)新能源汽車銷量 136.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.9%，滲透率提高至 5.4%。截至 2020 年底，我國(guó)新能源汽車保有量達(dá) 492 萬(wàn)輛，占汽車總量的 1.75%，純電動(dòng)汽車保有量 40

29、0 萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的 81.32%。新能源汽車銷量連續(xù)三年超過(guò) 100萬(wàn)輛，呈持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，連續(xù)六年位居全球第一，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。比亞迪、吉利等進(jìn)入全球新能源乘用車銷量前十，全球影響力進(jìn)一步提升。寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名全球前十，成為全球重要供應(yīng)商。萬(wàn)輛5.4%1371261214.7%4.5%782.7%511.8%331.3%10.1% 0.1%27 0.3%160140120100806040200銷量滲透率6%5%4%3%2%1%0%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2

30、019年2020年圖 15 新能源汽車銷量及滲透率新能源乘用車銷量 124.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 14.6%，占新能源汽車銷量達(dá)到 91.1%。經(jīng)過(guò)近幾年客車電動(dòng)化進(jìn)程快速推進(jìn)，新能源客車市場(chǎng)滲透率較高，2020 年銷量 7.9萬(wàn)輛，同比下降 18.4%。新能源貨車銷量 4.2 萬(wàn)輛，同比下降 13.9%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%10.1%5.4%0.7%5.1%8.0%9.1%6.8%9.3%4.1%8.0%3.1%5.8%14.1%20.9%27.2%32.3%25.6%16.4%91.1%75.8%83.8%87.9%73.6%72.1%74.5%62

31、.6%66.4%0%乘用車客車貨車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 16 新能源汽車不同產(chǎn)品類別銷量占比2021中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report純電動(dòng)車型銷量提升至 111.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.6%，占新能源汽車銷量的 81.6%。插電式混合動(dòng)力汽車銷量 25.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 8.4%。燃料電池汽車處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展初期，全年銷量 1182 輛，同比下降 56.8%。萬(wàn)輛160140120100806040200燃料電池汽車插電式混合動(dòng)力汽

32、車純電動(dòng)汽車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 17 新能源汽車不同技術(shù)路線銷量新能源汽車推廣應(yīng)用集中在廣東、上海、北京、浙江等地區(qū)。新能源乘用車消費(fèi)主體逐步由公共領(lǐng)域向私人購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)變，私人消費(fèi)占比大幅度提升至 70% 左右。主要消費(fèi)區(qū)域由限購(gòu)城市向非限購(gòu)城市轉(zhuǎn)變，私人消費(fèi)在非限購(gòu)城市購(gòu)買(mǎi)占比達(dá)到 60%，非限購(gòu)城市對(duì)新能源汽車市場(chǎng)貢獻(xiàn)增大。純電動(dòng)汽車插電式混合動(dòng)力汽車燃料電池汽車02468101214161820 萬(wàn)輛廣東 19.4上海 13.2北京 10.0浙江 9.9河南 9.3江蘇 7.8山東 7.5廣西 5.4四川 4.7天津

33、4.6圖 18 2020 年主要地區(qū)新能源汽車上險(xiǎn)數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)19第三篇汽車產(chǎn)業(yè)篇2020 年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加快電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群逐步壯大，集中度較高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，零部件供應(yīng)深度融入全球供應(yīng)鏈體系，成為全球重要的零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地。節(jié)能汽車、新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)力度持續(xù)增強(qiáng)，技術(shù)發(fā)展以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用水平明顯提升，技術(shù)創(chuàng)新專利公開(kāi)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。新能源汽車運(yùn)行管理、智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。未來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定以及加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)

34、量發(fā)展。20中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)China Automotive Industry Development Annual Report2021第 3 章汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)31產(chǎn)業(yè)集中度我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，已形成長(zhǎng)三角、珠三角、長(zhǎng)江中游、京津冀、山東半島、成渝、東北等汽車產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)推動(dòng)企業(yè)專業(yè)化分工、有效配置生產(chǎn)要素、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。根據(jù)機(jī)動(dòng)車出廠合格證數(shù)據(jù)，2020 年，全國(guó)汽車產(chǎn)量 2393 萬(wàn)輛，產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)輛的地區(qū)達(dá)到 10 個(gè)，占總產(chǎn)量 70.8%。050100150200250300 萬(wàn)輛廣東 294.4山東 226.9湖北 212.4重慶 189.8吉

35、林 145.9上海 140.4河北 132.4江蘇 127.8浙江 117.7北京 106.8安徽 96.5遼寧 94.4四川 86.9天津 85.1廣西 76.9湖南 70.9河南 59.0陜西 53.3江西 38.3福建 14.4貴州 7.1黑龍江山西 內(nèi)蒙古新疆 云南 海南 甘肅 寧夏 青海6.24.52.60.80.60.10.1圖 19 2020 年主要地區(qū)汽車產(chǎn)量乘用車領(lǐng)域，產(chǎn)量前十的集團(tuán)合計(jì)生產(chǎn) 1798 萬(wàn)輛，占乘用車產(chǎn)量的 94.3%，產(chǎn)業(yè)集中度連續(xù)多年保持 90% 以上。奇瑞集團(tuán)，2.5% 其他，5.7%華晨集團(tuán)，3.3%長(zhǎng)城汽車，4.4%上汽集團(tuán)，22.7%北汽集團(tuán)，6.

36、2%吉利集團(tuán)，7.1%長(zhǎng)安集團(tuán)，7.3%94.3%一汽集團(tuán)，16.8%廣汽集團(tuán)，10.6%東風(fēng)集團(tuán)，13.6%圖 20 2020 年乘用車集團(tuán)產(chǎn)量分布32產(chǎn)品結(jié)構(gòu)近年來(lái)，我國(guó)商用車產(chǎn)量占比逐步提升，2020 年達(dá)到 20.4%。全國(guó)節(jié)能環(huán)保政策加嚴(yán)，促使國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)汽車加速淘汰，推動(dòng)中重型貨車市場(chǎng)擴(kuò)大，加之超限超載治理加嚴(yán)、基礎(chǔ)設(shè)施投資加大、貨運(yùn)物流需求提升，帶動(dòng)重型貨車產(chǎn)量增加，貨車成為支撐商用車增長(zhǎng)的主要車型。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%乘用車商用車18.6%16.7%18.9%14.6%11.5%11.9%14.5%14.3%17.0%20.4%81

37、.4%83.3%81.1%85.4%88.5%88.1%85.5%85.7%83.0%79.6%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年圖 21 乘用車和商用車產(chǎn)量占比乘用車領(lǐng)域，運(yùn)動(dòng)型乘用車產(chǎn)量與 2019 年基本持平，占比提高至 45.5%，與轎車份額相近，轎車和多功能乘用車產(chǎn)量同比分別下降 9.7% 和 21.4%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%轎車運(yùn)動(dòng)型乘用車多用途乘用車交叉型乘用車2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖

38、 22 乘用車不同產(chǎn)品品種產(chǎn)量占比2020 年，1.6L 及以下排量車型產(chǎn)量 1289 萬(wàn)輛，占比 67.7%；1.6-2.0L 排量車型產(chǎn)量 569 萬(wàn)輛，占比 29.8%；2.0L 以上排量車型產(chǎn)量 47 萬(wàn)輛，占比較小，約 2.1%。小排量乘用車受市場(chǎng)青睞，結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，1.6L 及以下小排量車型占比穩(wěn)定在 70%左右。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1.6L及以下1.6-2.0L2.0-2.5L2.5L以上L以下占比67.3%67.7%68.0%69.0%73.5%71.3%69.6%70.9%67.7%2012年2013年2014年2015年2016

39、年2017年2018年2019年2020年圖 23 乘用車不同排量車型產(chǎn)量占比商用車領(lǐng)域，2020 年，客車、貨車、專用車的產(chǎn)量分別為 11.9 萬(wàn)輛、286.0 萬(wàn)輛、190.2 萬(wàn)輛 。貨車方面，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)工程投資建設(shè)加速帶動(dòng)貨車和專用車的需求增長(zhǎng)，產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 20.1% 和 20.7%。全國(guó)各地加快推進(jìn)對(duì)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車的淘汰以及超載治理，帶動(dòng)貨車產(chǎn)量大幅提升。客車方面，受交通行業(yè)發(fā)展和出行方式變化的影響，2015 年后，客車產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，相比 2015 年產(chǎn)量下降 59.1%，占比降低至 2.4%。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%客車

40、貨車專用車27.8%28.4%31.5%33.8%36.8%36.0%38.4%37.9%38.2%3%63.9%62.4%61.7%58.7%52.2%55.5%55.9%56.8%57.8%58.6%8.3%9.2%6.8%7.5%11.0%8.5%5.7%5.3%4.0%2.4%9.02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 24 商用車不同產(chǎn)品品種產(chǎn)量占比33零部件供應(yīng)隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國(guó)已深度融入全球供應(yīng)鏈體系，

41、成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。2020 年，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為 3.63 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 1.4%，整車和零部件比例接近 1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家 1:1.7 的整零比例，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。利潤(rùn)總額為 2693.16 億元，同比增長(zhǎng) 13.3%，占汽車制造業(yè)的比重達(dá) 52.9%，較 2019 年提升 6.5 個(gè)百分點(diǎn)。客車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為未經(jīng)改裝的客車整車億元43.5%45.4%42.9%45.2%45.7%45.8%3880044.2%44.5%40.5%3720335758363113211733741270972907422267500004000030000零部

42、件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入占汽車制造業(yè)比重50%40%30%2000020%1000010%00%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年圖 25 汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入及占汽車制造業(yè)比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局億元285830132465250646.4%236552.9%269335.3%2150152436.1%188643.7%39.5%41.7%34.9%37.9%3500300025002000150010005000零部件制造業(yè)利潤(rùn)總額占汽車制造業(yè)比重60%50%40%30%20%10%0%2012年2013年2014年2015年2016年2

43、017年2018年2019年2020年圖 26 汽車零部件制造業(yè)利潤(rùn)總額及占汽車制造業(yè)比重?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近年來(lái)，我國(guó)零部件企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力和技術(shù)水平不斷提升，在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域形成了具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。但是，我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈仍存在薄弱環(huán)節(jié)，部分領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)缺乏，核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。2020 年，疫情影響導(dǎo)致我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)芯片短缺，高端芯片、核心元器件等仍由歐美日韓企業(yè)主導(dǎo)。未來(lái)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展，汽車芯片需求將進(jìn)一步加大，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)需要加強(qiáng)芯片供應(yīng)的穩(wěn)定性保障。第 4 章技術(shù)發(fā)展水平41節(jié)能汽車為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源和環(huán)境壓力，汽車產(chǎn)業(yè)不斷提升傳統(tǒng)動(dòng)

44、力、混合動(dòng)力、整車節(jié)能技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用能力，踐行綠色、低碳發(fā)展。傳統(tǒng)動(dòng)力技術(shù)方面，發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率逐步提高帶動(dòng)節(jié)油水平提升，主要路徑為不斷提高壓縮比、優(yōu)化燃燒過(guò)程、附件電氣化以及低摩擦技術(shù)，我國(guó)自主研發(fā)的汽油機(jī)和柴油機(jī)量產(chǎn)產(chǎn)品的最高熱效率分別達(dá)到了 40% 和 50%。渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、怠速啟停等技術(shù)在汽油機(jī)上得到了廣泛應(yīng)用。2020 年，汽油乘用車渦輪增壓、缸內(nèi)直噴和怠速啟停的搭載率分別為 65.0%、69.1% 和 72.2%。80%70%60%50%40%30%20%10%0%應(yīng)用渦輪增壓比例應(yīng)用缸內(nèi)直噴比例應(yīng)用怠速啟停比例58.9%72.2%69.1%65.0%43.5%49.5%38.9

45、%51.5%51.2%32.9%30.5%21.3%10.3%2.1%4.4%2016年2017年2018年2019年2020年圖 27 汽油乘用車節(jié)能技術(shù)搭載率變速器呈現(xiàn)多檔化、自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)。乘用車領(lǐng)域，液力自動(dòng)變速器（AT）、機(jī)械無(wú)級(jí)自動(dòng)變速器（CVT）、電控機(jī)械自動(dòng)變速器（AMT）和雙離合自動(dòng)變速器（DCT）等自動(dòng)變速器的搭載率逐年升高。2020 年，乘用車自動(dòng)變速器的搭載率超過(guò) 95%， CVT、DCT 成為市場(chǎng)主流，搭載率超過(guò) 50%，搭載手動(dòng)變速器（MT）的產(chǎn)品已經(jīng)很少。商用車領(lǐng)域，變速器產(chǎn)品檔位分布在 5-16 檔，自動(dòng)變速器的應(yīng)用呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。100%90%80%70%60%

46、50%40%30%20%10%0%MTATCVTDCTAMT16.6%12.6%40.2%30.5%21.7%32.8%30.8%36.9%34.7%33.5%29.3%25.2%16.8%19.1%13.3%11.8%16.9%21.0%25.1%26.5%2016年2017年2018年2019年2020年圖 28 乘用車變速器技術(shù)搭載率混合動(dòng)力技術(shù)方面，中國(guó)品牌企業(yè)積極研發(fā)混合動(dòng)力相關(guān)技術(shù)，通過(guò)高效機(jī)電耦合機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、整車多動(dòng)力源熱管理系統(tǒng)一體化集成設(shè)計(jì)、人車路協(xié)同智能化能量管理開(kāi)展技術(shù)優(yōu)化，混合動(dòng)力產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。乘用車領(lǐng)域，2020 年，混合動(dòng)力車型產(chǎn)量為 43 萬(wàn)輛，占乘用車的比例提

47、升至 2.3%。商用車領(lǐng)域，混合動(dòng)力技術(shù)發(fā)展相對(duì)緩慢，產(chǎn)業(yè)化程度較低。50萬(wàn)輛混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量占比432.3%27221.0%100.4%130.5%1.2%3%402%30201%1000%2016年2017年2018年2019年2020年圖 29 混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量及占比整車節(jié)能技術(shù)方面，整車企業(yè)積極通過(guò)整車輕量化設(shè)計(jì)、風(fēng)阻優(yōu)化設(shè)計(jì)、使用低滾阻輪胎、開(kāi)發(fā)駕駛輔助等技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能，商用車企業(yè)開(kāi)展車隊(duì)管理和智能調(diào)控技術(shù)的研究，通過(guò)提升運(yùn)行效率實(shí)現(xiàn)節(jié)能。輕量化方面，通過(guò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、新材料的使用和改進(jìn)制造工藝降低整備質(zhì)量，乘用車車型高強(qiáng)度鋼的使用比例超過(guò) 50%。整車風(fēng)阻方面，乘用車領(lǐng)域，中國(guó)品牌

48、車型風(fēng)阻系數(shù)達(dá)到 0.233，處于國(guó)際一流水平，商用車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)系數(shù)平均在 0.5-0.6 之間，美國(guó)平均在 0.4-0.5 之間，歐洲平均在 0.45-0.55 之間，差距逐步縮小?？傮w上，受益于汽車節(jié)能技術(shù)的發(fā)展和新能源乘用車的推廣應(yīng)用，2016-2019年，傳統(tǒng)能源乘用車平均燃料消耗量實(shí)際值持續(xù)下降，從 2016 年的 6.87L/100km 降至 2019 年的 6.46L/100km，年均降幅 2.1%。計(jì)入新能源乘用車后，乘用車平均燃料消耗量實(shí)際值由 2016 年的 6.43L/100km 降至 2019 年的 5.56L/100km，年均降幅 4.7%，降幅明顯。L/100km8

49、.148.037.816.876.827.627.526.776.716.597.137.246.556.466.406.436.396.056.005.805.746.285.56 5.532016年2017年2018年2019年2016年2017年2018年2019年未計(jì)入新能源乘用車計(jì)入新能源乘用車9876543210行業(yè)國(guó)產(chǎn)進(jìn)口圖 30 乘用車平均燃料消耗量年度變化情況42新能源汽車1續(xù)駛里程穩(wěn)步提升我國(guó)純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程逐年提升，按照公告車型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，純電動(dòng)乘用車平均續(xù)駛里程從 2016 年的 253km 提升至 2020 年的 378km，提升幅度為 49.4%，純電動(dòng)客車從 20

50、16 年的 218km 提升至 2020 年的 423km，提升幅度為 94.0%，極大緩解了用戶里程焦慮。新能源汽車?yán)m(xù)駛里程的提升主要原因?yàn)檎囯娏刻嵘半姾慕档汀５冸妱?dòng)汽車仍存在低溫環(huán)境下續(xù)駛里程降低的問(wèn)題，需進(jìn)一步開(kāi)發(fā)低溫電池及高效熱管理技術(shù)。450400350300250200150100500km純電動(dòng)乘用車（工況法）純電動(dòng)客車（等速法）423381378333337253247 2632182242016年2017年2018年2019年2020年圖 31 純電動(dòng)乘用車與客車平均續(xù)駛里程2電量快速增長(zhǎng)純電動(dòng)乘用車平均電量從 2016 年的 37kWh 增長(zhǎng)至 2020 年的 52k

51、Wh，增長(zhǎng)幅度達(dá)到 40.5%。純電動(dòng)客車平均電量從 2016 年的 110kWh 增長(zhǎng)至 2020 年的 201kWh，增長(zhǎng)幅度達(dá)到 82.7%。新能源汽車電量提升主要原因?yàn)閯?dòng)力電池能量密度的提升，以及全新平臺(tái)架構(gòu)總布置下電池布置空間的優(yōu)化。kWh純電動(dòng)乘用車純電動(dòng)客車20116918614111037384345522502001501005002016年2017年圖 322018年純電動(dòng)乘用車與客車平均電量2019年2020年3整車平均電耗降低通過(guò)純電動(dòng)平臺(tái)化與集成化設(shè)計(jì)、整車輕量化及低風(fēng)阻設(shè)計(jì)、電池能量密度及熱管理技術(shù)提升、電驅(qū)動(dòng)效率優(yōu)化等方式實(shí)現(xiàn)整車電耗降低。2020 年，純電動(dòng)乘用

52、車 NEDC 工況條件下新車平均電耗為 12.49kWh/100km，相比 2016 年降低 20.6%。kWh15.7314.2813.8213.2812.4916141210864202016年2017年2018年2019年2020年圖 33純電動(dòng)乘用車百公里平均電耗4動(dòng)力電池能量密度提升2020 年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到 63.8GWh，其中三元電池的裝機(jī)量為 38.9 GWh，占總裝機(jī)量的 61.0%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為 24.4GWh，占總裝機(jī)量的 38.2%。分車型看，純電動(dòng)乘用車與客車的動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度平均值分別為 146Wh/kg 與 145Wh/kg，動(dòng)力電池系統(tǒng)成組

53、效率分別達(dá)到 69.3% 和 79.0%。純電動(dòng)乘用車電池單體能量密度由 2016 年的 169Wh/kg 提升到 2020 年的 212Wh/kg，純電動(dòng)客車電池單體能量密度由 2016 年的 124Wh/kg 提升到 2020 年的 172Wh/kg。Wh/kg77.7%77.9%79.0%73.6%66.8%63.5%64.7%18566.2%20368.0%20869.3%21216913413162132141671391721414512410511810583416乘用車單體能量密度乘用車系統(tǒng)能量密度客車單體能量密度30025020015010050客車系統(tǒng)能量密度乘用車成組效率

54、客車成組效率80%70%60%50%40%30%20%10%02016年2017年2018年2019年0%2020年圖 34 純電動(dòng)乘用車與客車電池系統(tǒng)平均能量密度及成組效率2016 至 2020 年，三元電池單體能量密度由 166Wh/kg 提升至 213Wh/kg，磷酸鐵鋰單體能量密度從 132Wh/kg 提升至 169Wh/kg。250200150100Wh/kg三元單體能量密度三元系統(tǒng)能量密度磷酸鐵鋰單體能量密度磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度1661321071041671431141061921601331272032131661401361691451435002016年2017年2018年

55、2019年2020年圖 35 不同材料體系電池系統(tǒng)平均能量密度動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度提升帶來(lái)續(xù)駛里程增加及成本下降，但也存在熱失控安全隱患，做好動(dòng)力電池全生命周期安全防護(hù)設(shè)計(jì)至關(guān)重要。未來(lái)，隨著固態(tài)電池、基于監(jiān)控平臺(tái)大數(shù)據(jù)的動(dòng)力電池安全預(yù)警、電池?zé)崾Э財(cái)U(kuò)散防護(hù)等新技術(shù)應(yīng)用，動(dòng)力電池逐步向高安全、高能量密度、低成本發(fā)展。5電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率提升2020 年，純電動(dòng)乘用車與客車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)峰值功率平均值分別為 103kW 與180kW，相比2016 年分別提升45.1% 和2.9%。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)呈現(xiàn)高度集成化、電機(jī)永磁同步化、高功率密度化、冷卻系統(tǒng)多樣化的趨勢(shì)，有助于提升性能、降低電耗及實(shí)現(xiàn)輕量化。175

56、17617017318010385867180200 kW純電動(dòng)乘用車純電動(dòng)客車1501005002016年2017年2018年2019年2020年圖 36 純電動(dòng)乘用車與客車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)峰值功率43智能網(wǎng)聯(lián)汽車1關(guān)鍵核心技術(shù)取得一定突破環(huán)境感知技術(shù)方面，車載多線束激光雷達(dá)、應(yīng)用于智能駕駛功能的車載視覺(jué)芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，車載 24GHz 和 77GHz 毫米波雷達(dá)核心射頻收發(fā)芯片和雷達(dá)波形控制芯片已實(shí)現(xiàn)自主研制。決策技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)推出多款自主研發(fā)的自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，國(guó)產(chǎn)芯片陸續(xù)搭載裝車應(yīng)用?？刂茍?zhí)行技術(shù)方面，輔助駕駛系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)搭載，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載的車輛已在園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、礦山等封閉、半封閉場(chǎng)景示范

57、應(yīng)用。2信息交互技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平完成 LTE-V2X 相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和實(shí)施，自主通信芯片、模組等模塊已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。企業(yè)選取貼近實(shí)際、面向商業(yè)化應(yīng)用的連續(xù)場(chǎng)景，采用全新數(shù)字證書(shū)格式，積極開(kāi)展跨整車、通信終端、芯片模組、安全平臺(tái)的互聯(lián)互通應(yīng)用示范，探索 C-V2X面臨地圖定位方面法規(guī)問(wèn)題的技術(shù)方案，開(kāi)展大規(guī)模通信背景下的產(chǎn)品功能性能測(cè)試，相關(guān)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際水平。在云平臺(tái)與大數(shù)據(jù)技術(shù)方面，架構(gòu)及標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)方面取得積極進(jìn)展，開(kāi)展了大規(guī)模網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用實(shí)時(shí)協(xié)同計(jì)算環(huán)境的大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究，與國(guó)際相比，我國(guó)提出的大數(shù)據(jù)云控基礎(chǔ)平臺(tái)架構(gòu)具有先進(jìn)性。3基礎(chǔ)支撐技術(shù)進(jìn)一步落地高精度地圖方面，

58、實(shí)現(xiàn)高精度地圖的商業(yè)化落地，在采集范圍與地圖制作領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。截至 2020 年底，28 家企業(yè)獲得導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)資質(zhì)，四維圖新、高德地圖、百度地圖、易圖通等公司已具有高精地圖采制能力。高精度定位方面，基于我國(guó)北斗衛(wèi)星通信實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分定位技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)在開(kāi)闊道路上的亞米級(jí)定位，與國(guó)際先進(jìn)水平保持一致。測(cè)試評(píng)價(jià)方面，模擬仿真、封閉場(chǎng)地、實(shí)際道路等測(cè)試技術(shù)取得一定進(jìn)展，積極推進(jìn)建設(shè)中國(guó)典型駕駛場(chǎng)景數(shù)據(jù)庫(kù)。44專利公開(kāi)數(shù)量2020 年，我國(guó)汽車專利公開(kāi)量為 29.5 萬(wàn)件 ，同比增長(zhǎng) 8.0%，持續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。發(fā)明專利授權(quán)量為 6.4 萬(wàn)件，同比增長(zhǎng) 2.6%，汽車專利創(chuàng)新質(zhì)量持續(xù)提升

59、，汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力逐步加強(qiáng)。新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車專利占比達(dá) 43%，其中新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車專利公開(kāi)量同比增長(zhǎng) 16% 和 18%。萬(wàn)件公開(kāi)量發(fā)明授權(quán)量新能源汽車車身及車身附件電子電器29.5懸架系統(tǒng)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)動(dòng)機(jī) 整車制造其他26.527.313%4%8%23%10%20%5.66.36.411%11%汽車353025201510502018年2019年2020年圖 37 汽車專利公開(kāi)量及發(fā)明授權(quán)量新能源汽車領(lǐng)域，企業(yè)加大動(dòng)力電池系統(tǒng)及充電技術(shù)攻關(guān)力度，動(dòng)力電池系統(tǒng)在新能源汽車專利占比 41%，專利公開(kāi)量同比增長(zhǎng) 36%，其中鋰離子電池單體結(jié)構(gòu)、電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及電池管理系統(tǒng)均有專

60、利布局。充電技術(shù)在新能源汽車專利占比 19%，主要以傳導(dǎo)式充電技術(shù)專利為主，換電技術(shù)和無(wú)線充電技術(shù)逐步布局。動(dòng)力控制單元, 2%新能源汽車底盤(pán), 2%整車共性技術(shù), 5%純電動(dòng)汽車, 5%驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng), 6%其他, 1%混合動(dòng)力汽車, 7%動(dòng)力電池系統(tǒng), 41%燃燒電池汽車, 12%充電系統(tǒng), 19%圖 38 2020 年新能源汽車專利構(gòu)成專利公開(kāi)數(shù)量來(lái)源于全球汽車專利數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)平臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，公開(kāi)專利網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)占比達(dá)到45%，較2019 年提升9 個(gè)百分點(diǎn)，主要分布在通信車聯(lián)網(wǎng)與平臺(tái)技術(shù)等方面。通信及科技公司逐步成為網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展的重要力量，專利公開(kāi)量排名前十中占據(jù)六席。汽車企業(yè)在智能