ERP系統(tǒng)實施大綱

1、ERP 實施步驟ERP 項目建設(shè)策略企業(yè)管理ERP 項目的實施將采用“總體規(guī)劃，分步實施”的策略，保證項目實施能夠有計劃、有步驟地開展，從而降低風(fēng)險，使項目順利地推進(jìn)。我們將與客戶通力合作，保持長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在項目實施中也需要依靠客戶的大力支持。實施原則：整體規(guī)劃、分布實施、以點(diǎn)帶面，以示X 效應(yīng)使系統(tǒng)最終用戶和企業(yè)管理者盡早看到實施的成效。實施承諾：我們將成立由咨詢顧問、實施顧問、技術(shù)支持人員組成的“客戶ERP 特別項目小組”全力參與，并且隨著合作的深入，雙方還將進(jìn)一步擴(kuò)大交流合作。實施計劃我們的項目顧問組與客戶項目小組進(jìn)行“實施計劃專題討論”制定出切合實際情況的項目實施策略和 項

2、目實施總體計劃。項目實施總體計劃需報客戶項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。總體計劃作為項目實施工作計劃準(zhǔn)則。實施保證任何一套管理信息系統(tǒng)是否能成功應(yīng)用，取決于項目的實施是否成功。如何保證項目按計劃成功上 線，我們經(jīng)過長期的摸索歸納出很多成功的經(jīng)驗如下：系統(tǒng)化的實施方法采用標(biāo)準(zhǔn)的實施方法和實施規(guī)X 是項目成功實施的保證。我們經(jīng)過對多家大型企業(yè)ERP 系統(tǒng)成功實施的經(jīng)驗總結(jié)，同時結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的實施方法和實施工具并根據(jù)我國企業(yè)的實際情況，提煉出一套標(biāo) 準(zhǔn)的、科學(xué)的實施方法“金手指實施法”。不但能提高軟件系統(tǒng)實施的效率，也保證了客戶ERP 系統(tǒng)的實施成功。客戶的具體情況，應(yīng)用 “POLONG 實施方法”，給出客戶E

3、RP 系統(tǒng)實施關(guān)鍵策略和步驟：項目內(nèi)容項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目準(zhǔn)備項目實施方案項目實施方案項目實施方案項目實施方案項目實施方案準(zhǔn)備資料客戶項目背景、技術(shù)實現(xiàn)方法培訓(xùn)大綱培訓(xùn)計劃培訓(xùn)流程與方法培訓(xùn)教案（培訓(xùn)流程和方法確認(rèn)） 培訓(xùn)數(shù)據(jù)庫（帳套）培訓(xùn)教材、操作手冊初始化方案與原則、注意事項培訓(xùn)帳套與客戶確認(rèn)初始化帳套模板培訓(xùn)情況調(diào)查表培訓(xùn)情況統(tǒng)計表考核統(tǒng)計表學(xué)員簽到表考題、案例培訓(xùn)效果確認(rèn)書標(biāo)準(zhǔn)文本系統(tǒng)初始化確認(rèn)書標(biāo)準(zhǔn)文本項目驗收單培訓(xùn)組織和要求培訓(xùn)教師和輔導(dǎo)老師客戶項目組織策

4、略需客戶落實并簽章金蝶公司項目組織策略項目實施計劃需雙方確認(rèn)并簽章落實客戶內(nèi)部業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況項目實施進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時間表完成時間責(zé)任人方案確認(rèn)項目計劃、方案、組織第一階段：項目組織項目實施是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。實施CRM 和 HR 系統(tǒng)將牽涉客戶的各個層面，包括業(yè)務(wù)流程、日常管理等。為了確保項目實施按計劃、目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)行，首先必須要成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目實施小組， 全面領(lǐng)導(dǎo)和組織項目實施工作。項目組織管理圖：這里需要強(qiáng)調(diào)的是：不管是客戶的項目經(jīng)理還是實施方的項目經(jīng)理都必須70%以上的時間和精力投入 到項目的實施中去。實施方項目角色定義高級顧問/項目經(jīng)理作為系統(tǒng)實施的統(tǒng)籌人員，也是系統(tǒng)實施計劃和執(zhí)行

5、階段的管理者，普浪/Sage/Kingdee 公司將派出的高級顧問和項目經(jīng)理具有對業(yè)務(wù)運(yùn)行有良好的理解能力并具有完成系統(tǒng)項目目標(biāo)所需的權(quán)威性，項 目經(jīng)理并具有駕馭項目，解決問題的能力。業(yè)務(wù)顧問對項目組成員培訓(xùn)ERP 系統(tǒng)的基本概念和相關(guān)功能的操作和流程，輔助項目組按項目進(jìn)度計劃實施每一階段的內(nèi)容。普浪公司排除的應(yīng)用業(yè)務(wù)顧問具有豐富的實施經(jīng)驗，參與過不同行業(yè)多個項目的實 施，并具有金蝶/Sage 公司頒發(fā)的應(yīng)用支持認(rèn)證證書。技術(shù)顧問負(fù)責(zé)安裝軟硬件系統(tǒng)和客戶化程序的設(shè)計和編制，普浪公司排除的技術(shù)專家曾參與多家用戶的軟件安 裝和客戶化程序的開發(fā)工作，不僅對技術(shù)相當(dāng)熟悉，對企業(yè)的管理信息系統(tǒng)也相當(dāng)熟悉

6、。服務(wù)支持小組負(fù)責(zé)項目實施工作中具體事務(wù)，普浪公司派出強(qiáng)大的服務(wù)支持小組，長期駐扎，確保項目按時按質(zhì)完 成。項目的決策團(tuán)體，負(fù)責(zé)分配項目資源，解決與項目有關(guān)的矛盾與制定策略。建議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)。注：切實建立項目實施組織機(jī)構(gòu)，并選擇項目經(jīng)理和項目小組是項目領(lǐng)導(dǎo)小組必須且關(guān)鍵的工作任務(wù) 之一。項目領(lǐng)導(dǎo)小組每星期必須有 10%的時間保證。第二階段：藍(lán)圖設(shè)計1.項目的核心小組成員培訓(xùn)讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程，并對客戶核心需求的產(chǎn)品實現(xiàn)方案進(jìn)行討論、確定；讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵需求，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，并制定出新的ERP 系統(tǒng)操作流程。2.制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

7、規(guī)X明確集團(tuán)管理的重點(diǎn)、控制內(nèi)容與方式、集權(quán)與分權(quán)的程度。確立集團(tuán)和機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則。將各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料的編碼原則進(jìn)行確認(rèn)，建立基礎(chǔ)資料的管理規(guī)X。建立各種業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼原則，并進(jìn)行確認(rèn)。3.準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)開始準(zhǔn)備各種靜態(tài)數(shù)據(jù)，并按照上一環(huán)節(jié)確認(rèn)的管理規(guī)X 和編碼原則準(zhǔn)備既相互資料數(shù)據(jù)。為后期系統(tǒng)功能模擬和正式上線做好準(zhǔn)備。4.客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理讓客戶梳理現(xiàn)有企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程，通過教給客戶業(yè)務(wù)流程整理方法，讓客戶自己發(fā)現(xiàn)問題， 為新流程的制定提供基礎(chǔ)。同時，通過舊、新流程的比較，讓客戶更切身感受K/3 給他們帶來的價值。5.流程優(yōu)化與流程模擬對客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入分析，指出問題

8、，并給出優(yōu)化的解決方案。力爭讓客戶優(yōu)化后的流程與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程一致。對于不一致的流程，要商討具體的解決方案。6.新業(yè)務(wù)流程確認(rèn)以書面的、正式的文件確定客戶未來業(yè)務(wù)操作流程，避免后期客戶隨意更改流程情況的發(fā)生，即使客 戶需要更改流程，那也可以據(jù)此要求客戶簽訂項目實施變更確認(rèn)書，就變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對由 此產(chǎn)生的項目拖期、延期明確責(zé)任。第三階段：系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)流程整理。客戶項目小組人員根據(jù)實施顧問的要求和時間安排完成客戶公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)描述。建立原型測試時間表因為原型測試是實施中一項很重要的工作，所涉與的部門多，故需要事先安排協(xié)調(diào)。系統(tǒng)原型測試建立數(shù)據(jù)原型，測試所有CRM 和HR 系統(tǒng)功能與進(jìn)行

9、客戶業(yè)務(wù)處理，實施顧問將和項目組一起分析原型測試結(jié)果。制作企業(yè)新系統(tǒng)流程圖列出新系統(tǒng)需要的策略和規(guī)程確定和其它系統(tǒng)接口準(zhǔn)備需求第四階段：驗收交付初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)X 和靜態(tài)數(shù)據(jù)資料，整理各種動態(tài)基礎(chǔ)資料，包括庫存賬、科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。最終用戶培訓(xùn)讓客戶操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作；讓客戶操作人員能夠操作軟件，并按照第二階段確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程軟件。系統(tǒng)初始化完成初始數(shù)據(jù)錄入，并開始日常業(yè)務(wù)操作。日常業(yè)務(wù)輔導(dǎo)輔導(dǎo)客戶能夠正取操作軟件，并掌握一定的技巧。在系統(tǒng)運(yùn)行 23 個月后，實施顧問到現(xiàn)場和項目組一起對系統(tǒng)使用進(jìn)行評估，指出需要改進(jìn)的地方?？蛻繇椖繉嵤└麟A段主要工作成果說明表：階

10、段序號文檔名稱備注12項34目5啟67動89101112131415161718藍(lán)1920圖21設(shè)2223計24252627282930313233項3435目3637申請總經(jīng)理立項實施分析表客戶項目組織（金蝶）項目組織要求客戶項目公約客戶項目實施方案客戶項目總體實施計劃客戶項目啟動大會日程客戶項目啟動大會客戶中高層培訓(xùn)客戶軟件安裝確認(rèn)單系統(tǒng)培訓(xùn)組織要求 客戶項目培訓(xùn)計劃客戶項目系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)員簽到表系統(tǒng)培訓(xùn)教材產(chǎn)品架構(gòu)系統(tǒng)培訓(xùn)教材系統(tǒng)基礎(chǔ)系統(tǒng)培訓(xùn)教材人力資源管理客戶項目培訓(xùn)輔導(dǎo)習(xí)題客戶項目培訓(xùn)考試試題 客戶項目培訓(xùn)情況反饋表客戶項目培訓(xùn)出勤統(tǒng)計表客戶項目培訓(xùn)考試成績統(tǒng)計表客戶項目系統(tǒng)培訓(xùn)總結(jié)報告

11、 客戶項目培訓(xùn)確認(rèn)表業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整理計劃整體業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)流程與過程控制注意事項系統(tǒng)操作流程帳套初始化系統(tǒng)參數(shù)項目設(shè)定表標(biāo)準(zhǔn)科目字典業(yè)務(wù)流程整理確認(rèn)單業(yè)務(wù)流程規(guī)則指導(dǎo)書業(yè)務(wù)流程確認(rèn)單數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備指導(dǎo)書數(shù)據(jù)準(zhǔn)備確認(rèn)單系統(tǒng)初始化方案 初始化流程指導(dǎo)書實38系統(tǒng)初始化詳細(xì)流程與過程控制注意事項現(xiàn)39系統(tǒng)初始化確認(rèn)單驗40系統(tǒng)切換確認(rèn)單收41客戶項目總結(jié)報告客戶項目驗收報告交42付43客戶項目資料輸入一覽表44客戶項目資料輸出一覽表目管理45客戶現(xiàn)場服務(wù)計劃表文檔46客戶現(xiàn)場服務(wù)明細(xì)表47工作備忘錄48客戶項目管理資料一覽表專業(yè)資深的實施隊伍普浪擁有一批高水平的、管理經(jīng)

12、驗豐富的實施顧問和專家，他們在管理、業(yè)務(wù)、系統(tǒng)實施與培訓(xùn)教育 等方面，不僅具有雄厚扎實的理論基礎(chǔ)，而且還在實踐中積累了豐富的系統(tǒng)實施經(jīng)驗。眾多的實施專 家，是客戶ERP 系統(tǒng)成功實施的保障。在對眾多大型企業(yè)的實施過程中，結(jié)合金蝶K/3 系統(tǒng)，已經(jīng)積累了豐富的實施經(jīng)驗。這寶貴的實施經(jīng)驗，不但能縮短項目的實施時間，保證系統(tǒng)實施的成功，而且 能為客戶帶來管理方面的經(jīng)驗。普浪將提供給客戶本地化、快捷、低成本、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在項 目實施期間與普浪公司組成專業(yè)項目組為客戶提供咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)等，并有專人派駐于客戶，直到 項目經(jīng)雙方驗收合格。在項目后期服務(wù)中，普浪接到客戶服務(wù)通知后，1 小時內(nèi)做出服務(wù)響

13、應(yīng)，4 小時內(nèi)到達(dá)客戶服務(wù)現(xiàn)場，并以最快的時間幫助客戶解決問題。普浪精細(xì)化的項目過程管理是企業(yè)ERP 成功實施的保障。培訓(xùn)與服務(wù)培訓(xùn)目的、計劃與類型作為一種關(guān)系到建立企業(yè)未來核心競爭力的ERP 管理系統(tǒng)，毫無疑問，用戶對其管理思想、方法原理與軟件的理解直接關(guān)系到ERP 系統(tǒng)項目實施的應(yīng)用效益，而理解的關(guān)鍵在于培訓(xùn)。高質(zhì)量的培訓(xùn)是客戶 ERP 項目實施小組成功實施和詳盡使用軟件系統(tǒng)的重要因素。培訓(xùn)分為前期培訓(xùn)與后期培訓(xùn)。前期培訓(xùn)的主要目的：使相關(guān)業(yè)務(wù)使用人員能熟練使用系統(tǒng)的操作進(jìn)行相關(guān)的初始化操作工作，能熟練掌 握系統(tǒng)的安裝、維護(hù)，并逐漸熟悉系統(tǒng)的操作與管理，并能夠熟練查閱我方提供的幫助文件和操

14、作手 冊，自行解決一些問題；后期培訓(xùn)為具體操作培訓(xùn)，由客戶集中安排人員參加，使相關(guān)操作人員能熟 練使用系統(tǒng)，為以后的系統(tǒng)順利上線工作奠定基礎(chǔ)。我們將根據(jù)客戶的實際情況，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計 劃。培訓(xùn)計劃提供面向高層管理人員的培訓(xùn)；提供面向中層（業(yè)務(wù)骨干）的流程培訓(xùn)；提供面向基層（操作人員）的操作培訓(xùn)； 提供面向IT 人員的K/3 系統(tǒng)管理員培訓(xùn)。培訓(xùn)類型：初級培訓(xùn)：能獨(dú)立完成初始化工作，熟練操作軟件各個功能模塊； 高級培訓(xùn)：能獨(dú)立處理軟件運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障與日常維護(hù)。培訓(xùn)方式普浪的培訓(xùn)教師均由具有高水平的管理經(jīng)驗的實施顧問和專家組成，他們不僅具有雄厚扎實的理論基 礎(chǔ)，而且還在實踐中積累了豐富的實

15、施經(jīng)驗。具體培訓(xùn)方式主要有課堂集中培訓(xùn)與現(xiàn)場培訓(xùn)方式。售后服務(wù)普浪公司為客戶承諾第一年免費(fèi)提供服務(wù)我們的服務(wù)目標(biāo)：建立以顧客為中心的服務(wù)金三角實施“幫助顧客成功”的戰(zhàn)略 通過 CSP 服務(wù)產(chǎn)品全面服務(wù)第二年客戶可以自由選擇我們提供的CSP 服務(wù)的種類?；綜SP 服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)：（）熱線支持服務(wù)：CSP 訂戶在正常工作時間內(nèi)，可獲得不超過20 次的本地技術(shù)支持中心客戶熱線（或）支持服務(wù)，解答產(chǎn)品的應(yīng)用問題。（）版本升級服務(wù)：CSP 訂戶可享受軟件版本升級服務(wù)。（）INTERNET 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：公司現(xiàn)已在上開辟客戶服務(wù)專欄，包括服務(wù)指南、在線技術(shù)支持、在線培訓(xùn)、客戶關(guān)系處理、E-mail 群發(fā)、服務(wù)

16、論壇等欄目。CSP 訂戶經(jīng)公司授權(quán)，可在上享受公司提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。（4）價格：按照軟件報價的 6%/年普通CSP 服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)：（）熱線支持服務(wù)：CSP 訂戶在正常工作時間內(nèi)，可獲得不超過20 次的本地技術(shù)支持中心客戶熱線（或）支持服務(wù)，解答產(chǎn)品的應(yīng)用問題。（）版本升級服務(wù)：CSP 訂戶可享受軟件版本升級服務(wù)。（）INTERNET 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：公司現(xiàn)已在上開辟客戶服務(wù)專欄，包括服務(wù)指南、在線技術(shù)支持、在線培訓(xùn)、客戶關(guān)系處理、E-mail 群發(fā)、服務(wù)論壇等欄目。CSP 訂戶經(jīng)公司授權(quán)，可在上享受公司提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。（）現(xiàn)場支持服務(wù)：CSP 訂戶可享受不超過 3 次的普浪現(xiàn)場支持服務(wù)。（）數(shù)據(jù)修復(fù)服

17、務(wù)：在產(chǎn)品使用過程中由于某種原因?qū)е聰?shù)據(jù)出現(xiàn)問題時，CSP 訂戶可享受不超過 4 次由 INTERNET 發(fā)送或由訂戶親自送至本地技術(shù)支持中心的數(shù)據(jù)修復(fù)服務(wù)。價格：按照軟件報價 8%/年標(biāo)準(zhǔn)CSP 服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)：（）熱線支持服務(wù)：CSP 訂戶在正常工作時間內(nèi)，可獲得不超過40 次的本地技術(shù)支持中心客戶熱線（或）支持服務(wù)，解答產(chǎn)品的應(yīng)用問題。（）版本升級服務(wù)：CSP 訂戶可享受軟件版本升級服務(wù)。（）INTERNET 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：公司現(xiàn)已在上開辟客戶服務(wù)專欄，包括服務(wù)指南、在線技術(shù)支持、在線培訓(xùn)、客戶關(guān)系處理、E-mail 群發(fā)、服務(wù)論壇等欄目。CSP 訂戶經(jīng)公司授權(quán)，可在上享受公司提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

18、（）現(xiàn)場支持服務(wù)：CSP 訂戶可享受不超過 6 次的普浪現(xiàn)場支持服務(wù)。（）數(shù)據(jù)修復(fù)服務(wù)：在產(chǎn)品使用過程中由于某種原因?qū)е聰?shù)據(jù)出現(xiàn)問題時，CSP 訂戶可享受不超過10 次由INTERNET 發(fā)送或由訂戶親自送至本地技術(shù)支持中心的數(shù)據(jù)修復(fù)服務(wù)。（）資訊服務(wù)：公司定期推出服務(wù)通訊與刊物，向客戶介紹使用軟件過程中可能遇到的問題和產(chǎn)品 應(yīng)用技巧，提升客戶的軟件應(yīng)用水平，加強(qiáng)與廣大客戶的交流?？蛻艚涣鞔髸汗緦⒎值貐^(qū)、分行業(yè)召開客戶應(yīng)用交流大會，聽取客戶應(yīng)用體會和意見，增進(jìn)客戶與業(yè)界專家、客戶與客戶之間的交流，進(jìn)一步提高客戶的軟件應(yīng)用水平。價格：按照軟件報價 12%/年高級CSP 服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)：（）熱線

19、支持服務(wù)：CSP 訂戶在正常工作時間內(nèi)，可獲得不超過60 次的本地技術(shù)支持中心客戶熱線（或）支持服務(wù)，解答產(chǎn)品的應(yīng)用問題。（）版本升級服務(wù)：CSP 訂戶可享受軟件版本升級服務(wù)。（）INTERNET 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：公司現(xiàn)已在上開辟客戶服務(wù)專欄，包括服務(wù)指南、在線技術(shù)支持、在線培訓(xùn)、客戶關(guān)系處理、E-mail 群發(fā)、服務(wù)論壇等欄目。CSP 訂戶經(jīng)公司授權(quán)，可在上享受公司提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。（）現(xiàn)場支持服務(wù)：CSP 訂戶可享受不超過 10 次的普浪現(xiàn)場支持服務(wù)。（）數(shù)據(jù)修復(fù)服務(wù)：在產(chǎn)品使用過程中由于某種原因?qū)е聰?shù)據(jù)出現(xiàn)問題時，訂戶可享受不超過16 次數(shù)據(jù)整體打包發(fā)送給本地技術(shù)支持中心或Kingdee 總部技