2022年中國膠粘劑市場發(fā)展趨勢與機(jī)遇分析

1、中國膠粘劑市場進(jìn)展趨勢與機(jī)遇分析（深度報(bào)告）來源：有道云筆記 2022 年 06 月 22 日目 錄一、中國已經(jīng)成為世界最大的用膠國家二、中國將帶動世界膠產(chǎn)品需求平穩(wěn)增長三、對標(biāo)世界主要膠粘劑生產(chǎn)商,中國膠企進(jìn)展?jié)摿嫶笏?、進(jìn)展?jié)摿嫶蟮乃拇笮屡d用膠產(chǎn)業(yè) 1 、汽車產(chǎn)量增長和節(jié)能需求,帶動汽車用膠 市場內(nèi)生需求擴(kuò)大 2 、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級, 軟包裝用膠 市場顯現(xiàn)蓬勃商機(jī) 3 、借國家清潔進(jìn)展之風(fēng), 新能源用膠 市場有望成倍增長 4 、共享國家城鎮(zhèn)化建設(shè)紅利,建筑用膠 市場需求將連續(xù)高漲一、中國已經(jīng)成為世界最大的用膠國家2022 年全球膠類產(chǎn)品的消費(fèi)量已超過1,900 萬噸,價(jià)值約 294 億美元；

2、中國地區(qū)膠類產(chǎn)品的消費(fèi)量占到了整個亞太地區(qū)的 2/3, 占到了全球膠類產(chǎn)品消費(fèi)量的 32% ,居全球首位,預(yù)計(jì)將來年復(fù)合增速達(dá) 8% ,是名副其實(shí)的世界級的用膠大國；2022 年世界膠粘劑按區(qū)域市場分布二、中國將帶動世界膠產(chǎn)品需求平穩(wěn)增長1 / 10 自 2022 年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來,膠類產(chǎn)品的消費(fèi)量保持了平穩(wěn)增長,并預(yù)期將保持下去；依據(jù) Kusumgar, Nerlfi & Growney公司的猜測, 到 2022 年,全球膠類產(chǎn)品消費(fèi)量的年增長率將保持在 5% 左右 ;詳細(xì)而言,中國依舊可以保持年增長率 8%的強(qiáng)勁勢頭,帶動亞太地區(qū)以每年 7% 的速度增長 ;歐洲和北美的消費(fèi)量將保持2%的

3、年增長率 ;巴西是南美的主要消費(fèi)國, 占到了該地區(qū)膠類產(chǎn)品消費(fèi)總量的 60% 以上,估量巴西膠類產(chǎn)品消費(fèi)量在今后幾年的年增長率會與該地區(qū)持平,約為 5% ；綜合判定, “ 十三五” 期間我國膠粘劑產(chǎn)量有望達(dá)到 8% 的年均增長率,特別是環(huán)保節(jié)能型和高新技術(shù)型產(chǎn)品將有較大進(jìn)展,如“ 熱熔型”、“ 生物降解型”、“ 改性型” 、“ 多功能型” 膠粘制品年增長率當(dāng)高于8% ,到 2022 年末我國膠粘劑的總產(chǎn)量可達(dá) 1,034 萬噸左右,銷售額約 1,328 億元人民幣；2022-2022 年世界膠產(chǎn)品需求年均增速猜測三、對標(biāo)世界主要膠粘劑生產(chǎn)商,中國膠企進(jìn)展?jié)摿嫶? / 10 1、世界大公司長期

4、處于行業(yè)領(lǐng)先位置；世界大型膠粘劑公司起步早、積淀深,憑借先發(fā)優(yōu)勢,在產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)方面占據(jù)明 顯上風(fēng)；具有百年歷史的德國漢高公司是行業(yè)肯定龍頭,道康寧、信越、富樂等跨國企業(yè)是所 在細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,不管是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍是業(yè)務(wù)規(guī)模均遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)；2022 年漢高、道康寧的相關(guān)業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到638 億元、 367 億元；主要對標(biāo)公司情形匯總2、中國企業(yè)進(jìn)展?jié)摿嫶?；中國膠粘劑企業(yè)大多成立于20 世紀(jì) 80-90 歲月,起步較晚,通過對標(biāo)主要公司的收入規(guī)模可以發(fā)覺, 中國公司與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的規(guī)模尚不具備可比性,中國膠業(yè)的龍頭企業(yè)回天新材 2022 年膠粘劑銷售收入僅為6.72 億元,但這也從

5、反面說明中國公司的進(jìn)展?jié)摿嫶?尤其是考慮到背靠中國這一世界規(guī)模最大、增長最快的膠粘劑市場,特別是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,催生一批高速進(jìn)展的新興產(chǎn)業(yè), 比如 汽車、包裝、新能源、建筑 等領(lǐng)域用膠存在諸多進(jìn)展良機(jī)；供應(yīng)方面,市場主要為外企壟斷,內(nèi)資企業(yè)普遍偏小,憑借成本和服務(wù)優(yōu)勢,替代機(jī)遇好；最 近幾年,中國公司憑借著較低的運(yùn)營成本和快速進(jìn)展的中國市場這些優(yōu)勢奮起直追,在某些細(xì) 分領(lǐng)域已經(jīng)可以與世界領(lǐng)先企業(yè)比肩；3 / 10 2022 年國內(nèi)外膠粘劑龍頭銷售收入 四、進(jìn)展?jié)摿嫶蟮乃拇笮屡d用膠產(chǎn)業(yè) 1、汽車產(chǎn)量增長和節(jié)能需求,帶動汽車用膠市場內(nèi)生需求擴(kuò)大1.1 膠粘劑特性與汽車工業(yè)的進(jìn)展完善契合；輕質(zhì)

6、金屬, 復(fù)合材料和塑料在汽車上擴(kuò)大應(yīng)用使得粘劑和密封膠在汽車上的用量連續(xù)增長,采納粘接技術(shù)可以降噪、減振、減輕質(zhì)量、降低能耗、簡化工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量和駕乘的舒服性,達(dá)到其他連接方法所難以達(dá)到的成效；汽車工業(yè)幾乎涵蓋并使用全部類型膠粘劑,而且應(yīng)用范疇越來越廣,整車用量比例也越來越高；汽車領(lǐng)域用膠情形1.2 汽車產(chǎn)量平穩(wěn)增長帶動車用膠內(nèi)生需求擴(kuò)大；依據(jù)全球第一大汽車總成商 Autoliv 猜測,2022-2022 年,全球輕量型汽車產(chǎn)量將從 8,600 萬輛增長到 9,900 萬輛,年均增速 3% ；其4 / 10 中,中國所代表的成長市場奉獻(xiàn)大部分增量；估量成長市場輕型車產(chǎn)量從 2022 年的

7、4,900 萬輛增長到 5,800 萬輛,年均增速 5% ,高于成熟市場的 1% ；中國汽車 輕型 產(chǎn)量增速最快,達(dá)到 5.4% ；在汽車整車制造用膠方面,有機(jī)硅膠的平均用量為300g/ 輛,聚氨酯膠的平均用量為 900g/ 輛,丙烯酸酯為 66g/ 輛,厭氧膠為 120g/ 輛;在汽車修理用膠方面,有機(jī)硅膠的平均用量為 60g/ 輛,聚氨酯膠的平均用量為40g/ 輛；簡潔測算汽車用膠需求, 估量到 2022 年,世界汽車用膠需求約為 66 萬噸,中國達(dá)到 10 萬噸左右；1.3 汽車的節(jié)能需求將給車用膠消費(fèi)帶來外延增長；受汽車行業(yè)對減重以及提高燃油效率的需求驅(qū)動,汽車行業(yè)更加傾向于使用更多的

8、輕型材料,如塑料、復(fù)合材料以及鋁合金等,這些最 終都需使用膠粘劑, 汽車行業(yè)對膠粘劑的市場需求將產(chǎn)生外延增長；依據(jù)“ 全球汽車膠粘劑市場 2022 年展望” 猜測,結(jié)合上文對汽車行業(yè)內(nèi)生增長的懂得,到 2022 年,全球汽車膠粘劑市場估量將由 2022 年的 37.4 億美元增長到 55.6 億美元,復(fù)合年增長率約為 8.2% ；5 / 10 2、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級,軟包裝用膠市場顯現(xiàn)蓬勃商機(jī)2.1 軟包裝膠市場平穩(wěn)增長； 依據(jù)派恩公司測算, 2022 年全球軟包裝消費(fèi)量有望增長到 2,980萬噸的規(guī)模, 2022-2022 年年均增長率達(dá)到 4.1% ；據(jù)廣東包裝統(tǒng)計(jì),2022 年中國軟包裝用聚氨

9、酯復(fù)膜膠約 30 萬噸,其中無溶劑型約 1 萬噸,溶劑型 29 萬噸,將來包裝膠市場將隨軟包裝需求同步增長；2.2 聚氨酯膠粘劑已經(jīng)成為軟包裝用復(fù)合薄膜加工的主要膠粘劑；軟包裝以其輕質(zhì)便利、 保鮮期長、衛(wèi)生、易貯存運(yùn)輸、易拆開、垃圾量少及貨架效應(yīng)良好等特殊的綜合性能,現(xiàn)已超過硬包裝的市場規(guī)模,如塑料、玻璃瓶和罐等；聚氨酯膠粘劑由于其優(yōu)異的性能,可將不同性質(zhì)6 / 10 的薄膜材料粘接在一起并得到耐寒、耐油、耐藥品、透亮、耐磨等各種性能的軟包裝用復(fù)合薄 膜,因此廣受青睞；2.3 環(huán)保要求升級,無溶劑膠成為升級方向；隨著環(huán)保與安全意識的加強(qiáng),無溶劑膠正受到越來越多軟包裝企業(yè)的關(guān)注； 目前,國內(nèi)包裝

10、材料中普遍使用溶劑型聚氨酯粘合劑,無溶劑膠占復(fù)合粘合劑市場的比重不及 10% ,將來無溶劑膠進(jìn)展的潛力龐大；主要地區(qū)無溶劑膠市場份額3、借國家清潔進(jìn)展之風(fēng),新能源用膠市場有望成倍增長3.1 膠粘劑是太陽能和風(fēng)能組件的重要材料；詳細(xì)來看,在太陽能領(lǐng)域,有機(jī)硅膠可以實(shí)現(xiàn)太陽能光伏電池板的密封粘接、邊框的密封,以及太陽能光伏中鋁材、玻璃、TPT/TPE 背材、接線盒塑料 PPO/PA 的粘接 ;在風(fēng)能領(lǐng)域, 有機(jī)硅膠可以鎖固風(fēng)能發(fā)電機(jī)螺紋及密封粘接定子槽口 ;聚氨酯膠可以密封風(fēng)機(jī)變速箱的平面和粘接葉片等；3.2 中國太陽能產(chǎn)業(yè)前景寬闊,太陽能光伏膠需求有望成倍增長；2022 年初,國家能源局研究起草

11、了太陽能利用“ 十三五” 進(jìn)展規(guī)劃征求看法稿 ,明確提出到“ 十三五” 末,力爭實(shí)現(xiàn)太陽能發(fā)電規(guī)模較2022 年翻兩番,成本下降30% ；除總體目標(biāo)外,規(guī)劃中提到的效率指標(biāo)、國產(chǎn)化率指標(biāo)、成本指標(biāo)等要求也均給公司的有機(jī)硅膠進(jìn)展形成實(shí)質(zhì)利好；7 / 10 太陽能利用“ 十三五” 進(jìn)展規(guī)劃征求看法稿 要點(diǎn)按 1MW 的光伏組件需要光伏膠 1.5 噸左右 含接線盒和背板補(bǔ)膠 測算, 2022 年我國太陽能光伏領(lǐng)域?qū)こ棠z的需求量約為 2.25 萬噸；假如“ 十三五” 規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn),估量 2022年中國太陽能光伏膠需求有望提高到 3 萬噸/ 年左右；3.3 風(fēng)電設(shè)備用膠平穩(wěn)增長； 受風(fēng)電行業(yè)自身進(jìn)展的

12、影響,將來風(fēng)電設(shè)備用膠需求將保持平穩(wěn)增長；截至目前,國家尚未明確風(fēng)電“ 十三五” 期間的進(jìn)展目標(biāo)和規(guī)劃,相關(guān)機(jī)構(gòu)和協(xié)會普 遍認(rèn)為,“ 十三五” 末風(fēng)電裝機(jī)新增規(guī)模不會低于“ 十二五” 期間市場增量；如以“ 十三五”8 / 10 期間風(fēng)電裝機(jī)容量新增 2.5 億千瓦運(yùn)算,如每 1MW 的風(fēng)電裝機(jī)需要 2 片葉片,每片葉片需要用膠 350 公斤,估量到 2022 年我國風(fēng)電領(lǐng)域?qū)こ棠z的需求量在 3.5 萬噸 / 年左右；4、共享國家城鎮(zhèn)化建設(shè)紅利,建筑用膠市場需求連續(xù)高漲房地產(chǎn)行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對膠粘劑和密封劑的需求高漲；建筑膠主要應(yīng)用于住宅樓、 寫字樓、大型購物中心、高檔酒店、市政工程、體育場館等地產(chǎn)領(lǐng)域,因此,建筑用膠需求與國 家城鎮(zhèn)化建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)展以及其他固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)；美國市場討論與詢問機(jī)構(gòu)Market & Markets發(fā)布討論報(bào)告稱,估量到