中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（05年2月）

1、.：.；中國白酒行業(yè)市場分析月度報告2月目錄：行業(yè)運轉(zhuǎn)綜述市場情況分析 行業(yè)熱點分析1、區(qū)域市場價錢分析 2、主流品牌價錢分析 四、行業(yè)競爭情況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)情況分析五、開展趨勢預(yù)測行業(yè)運轉(zhuǎn)綜述2月正值春節(jié)黃金銷售期，各種節(jié)日消費品表現(xiàn)出良好的銷售勢頭，整個白酒市場由于年底禮品市場的啟動而變得紅火，銷量比平常攀升了三成左右，五糧液、茅臺等知名品牌的銷量最大。中高檔白酒的促銷方式出現(xiàn)新變化，即：以前以商超銷售為主的方式，正向廠家或其派駐機(jī)構(gòu)的直銷方式轉(zhuǎn)變，開場經(jīng)過進(jìn)攻酒樓、賓館等直接在消費終端尋覓新的市場。本月市場鮮見新品，廠家都忙于老品牌的銷售，并且著手為即將在3月降

2、臨的糖酒會做預(yù)備。二、市場情況分析 1、區(qū)域市場分析重點區(qū)域市場價錢分析 在本月受調(diào)查的5個城市里，所調(diào)查的白酒品牌價錢動搖不太活潑，其中武漢市場和成都市場的白酒價錢異常安靜，南京、廣州和北京市場也不象預(yù)期的那樣活潑。在本月受調(diào)查的15個品牌中，除了55古井貢在被調(diào)查的城市里均沒有價錢變化外，其他品牌在價錢上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個品牌分別是：52五糧液、38茅臺、52劍南春、52水井坊、54酒鬼、52瀘特、53郎酒、52小糊涂仙、55古井貢、45西鳳酒、53汾酒、35中國勁酒、金六福一星、52尖莊、紅星二鍋頭。以下是詳細(xì)調(diào)查情況的圖表分析： 注： 商品采樣原那么，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的

3、反復(fù)次數(shù)取樣，反復(fù)次數(shù)多的采為樣本 樣本價錢確定原那么，不同零售點零售價錢的加權(quán)平均數(shù) 表中“/處闡明在該地域未將該品牌作為取樣樣本 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個城市武漢白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年2月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml385385038茅臺500ml248235+7+2.98%52劍南春500ml160160052水井坊500ml469469054酒鬼540ml/52瀘特500ml6060053郎酒500ml5252052小糊涂仙500ml8888055古井貢500ml3939045西鳳酒500ml32/53汾酒500ml

4、2626035中國勁酒500ml26260金六福一星500ml1717052尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml3.33.30 2月份的武漢白酒市場比較安靜，被調(diào)查的15個品牌除了38茅臺上漲7元外，其他品牌均沒有價錢的變化。武漢白酒市場呈現(xiàn)出本地酒、川酒、貴酒三足鼎立的格局。和大多數(shù)地域消費者一樣，武漢人比較偏愛濃香型白酒，所以占市場份額較大的主要是濃香型白酒。但茅臺在該市場依然擁有相當(dāng)?shù)南M群體，足以支撐其對價錢進(jìn)展細(xì)微上調(diào)。廣州白酒價錢行情單位：元， 時間：2004年2月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml362 365-3-0.83%38茅臺500m

5、l238052劍南春500ml189192-3-1.56%52水井坊500ml419428-9-2.1%54酒鬼540ml248(新)160+88+55%52瀘特500ml70053郎酒500ml63052小糊涂仙500ml/055古井貢500ml50045西鳳酒500ml3944-5-11.36%53汾酒500ml/035中國勁酒500ml270金六福一星500ml/052尖莊475ml3.30紅星二鍋頭100ml63+3+100%在糖酒快訊市場分析中心2月調(diào)查的15個品牌中，廣州白酒市場價錢出現(xiàn)動搖的品牌有52五糧液、52劍南春、52水井坊和45西鳳酒這四個品牌，價錢出現(xiàn)下降，降幅0.83

6、%、1.56%、2.1%、11.36%，54酒鬼和紅星二鍋頭價錢上漲。54酒鬼酒價錢上漲的緣由是公司戰(zhàn)略需求，節(jié)前改換新裝后，價錢隨之上調(diào)88元；紅星二鍋頭價錢在本月上漲率達(dá)100%，是借春節(jié)銷售旺季提價的表現(xiàn)。廣州作為經(jīng)濟(jì)興隆地域，消費者消費曾經(jīng)非常成熟，節(jié)日送禮開場向送安康、送檔次為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，白酒的禮品功能逐漸被淡化，高端白酒競爭更加猛烈。相當(dāng)一部分高端產(chǎn)品經(jīng)過略微調(diào)低價錢來爭取更多的銷售。 南京白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年2月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml326335-9-2.76%38茅臺500ml29852劍南春500ml15852水井坊50

7、0ml44854酒鬼540ml158156+2+1.27%52瀘特500ml70.969.9+1+1.41%53郎酒500ml5452小糊涂仙500ml8287-5-6.1%55古井貢500ml3645西鳳酒500ml/53汾酒500ml2423+1+4.17%35中國勁酒500ml23.923.8+0.1+0.42%金六福一星500ml13.914.1-0.2-1.44%52尖莊475ml2.9紅星二鍋頭100ml2.9在糖酒快訊市場分析中心2月份的調(diào)查中，南京被調(diào)查品牌活潑度較大。從上面的調(diào)查結(jié)果可以看出，南京在本月調(diào)查的15個品牌中，共有7個品牌的價錢發(fā)生變化，變化幅度均較小。春節(jié)銷售旺

8、季，廠家、經(jīng)銷商在價錢處置方面格外謹(jǐn)慎，是調(diào)高價錢，追求高利潤率，還是調(diào)低價錢促進(jìn)銷量，添加銷售額，都要思索再三。在價錢變動的品牌中，價錢上漲的品牌有4個，上漲幅度為1.27%54酒鬼，1.41%52瀘特，4.17%53汾酒和0.42%35中國勁酒；價錢下降的占3個，下降幅度最大的為-6.1%52小糊涂仙。南京的白酒市場容量較大，隨著白酒競爭的加劇，以中低檔白酒消費為主的南京，曾經(jīng)在逐漸提升消費價值。成都白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年2月4日品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml37938茅臺500ml24152劍南春500ml154158-4-2.53%52水井坊

9、500ml47854酒鬼540ml/52瀘特500ml6853郎酒500ml6852小糊涂仙500ml8955古井貢500ml/45西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml28金六福一星500ml15.852尖莊475ml2.9紅星二鍋頭100ml3.22月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場表現(xiàn)安靜。調(diào)查結(jié)果顯示，在本月調(diào)查的15個品牌中，只需52劍南春的價錢發(fā)生變化，下調(diào)4元。1月成都市場提早進(jìn)入節(jié)前銷售旺季，多數(shù)中高檔白酒品牌做出價錢上調(diào)的動作，在 2月都沒有做出大動作。52劍南春價錢的細(xì)微下調(diào)能夠只是經(jīng)銷商的暫時行為。北京白酒價錢行情單位：元， 時間：2005年2月4日品牌規(guī)

10、格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52五糧液500ml445438+7+1.57%38茅臺500ml24752劍南春500ml15852水井坊500ml468460+8+1.71%54酒鬼540ml185188-3-1.62%52瀘特500ml/53郎酒500ml4053-13-32.5%52小糊涂仙500ml8586-1-1.18%55古井貢500ml4245西鳳酒500ml/53汾酒500ml/35中國勁酒500ml/金六福一星500ml11.211.8-0.6-5.36%52尖莊475ml4.24.5-0.3-7.14%紅星二鍋頭100ml2.62.4+0.2+7.69%2月份，北京白酒市場

11、比較活潑。本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的白酒價錢發(fā)生變化，并以下調(diào)為主。除52五糧液、52水井坊和紅星二鍋頭的價錢有小幅的上升，54酒鬼、53郎酒、52小糊涂仙、金六福一星和52尖莊的價錢都出現(xiàn)下降，幅度分別為-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和-7.14%。在一切受調(diào)查的品牌中，郎酒的價錢下降幅度最大，面對競爭猛烈的中檔白酒市場，郎酒希望經(jīng)過價錢優(yōu)勢搶占北京市場。其他區(qū)域市場分析區(qū)域市場表現(xiàn)廣州新貴難敵舊將 重慶白酒銷量比平常增倍烏魯木齊兩大白酒品牌對市場構(gòu)成壟斷天津低檔白酒促銷大戰(zhàn)不斷升溫，高檔品牌表現(xiàn)安靜寧波五糧液、茅臺也遭遇降價雖然不斷有高端新品進(jìn)入，但今年春

12、節(jié)期間廣東地域的高端白酒市場格局總體變化不大，依然是“五糧液、“茅臺、“劍南春的天下，經(jīng)過幾年品牌培育的“水井坊“國窖1573也獲得了不俗的市場表現(xiàn)。而那些在節(jié)前就經(jīng)過廣告、促銷手段，力圖在春節(jié)市場賺回一年的投入的高端白酒新貴們，由于品牌缺乏支持價高的真實內(nèi)涵，不得不接受“價高和寡的命運。 本月重慶白酒市場表現(xiàn)出良好的銷售勢頭。國窖、貴州茅臺以及江津老白干等高中低檔白酒都在開展方式各異的促銷。其中，價錢在元的白酒成為超市中的熱賣品。家庭消費以精裝為主，看重酒的質(zhì)量；送禮和走親訪友的消費者那么青睞于禮盒裝。 春節(jié)期間烏魯木齊白酒市場上，伊力特和肖爾布拉克幾乎充任了壟斷者的角色，給新品呵斥了很大壓

13、力。伊力特產(chǎn)品以十幾元到一百元以內(nèi)的最暢銷，肖爾布拉克以二十元以下產(chǎn)品具有市場競爭力。在操作上，伊力特依托開發(fā)買斷品牌擴(kuò)展了市場占有率，肖爾布拉克經(jīng)過對終端的大力度運作獲得了很好的效果。本月天津低檔白酒市場的促銷大戰(zhàn)升溫，買一送一、降價銷售、捆綁銷售等方式均有。幾家大型商超里降價和促銷的白酒比比皆是，至少有20個以上的品牌參與了降價促銷行列，但多為中低檔品牌。而高檔白酒價錢表現(xiàn)卻異常安靜，根本上都未參與春節(jié)的降價促銷。 本月寧波市場上 “五糧液和“茅臺的價錢走低。 在“新江廈、“百家緣等超市，五糧液每瓶平均下降40元左右，茅臺那么下降了五六元。這種降價行為有相當(dāng)一部分是超市所為，他們希望經(jīng)過名

14、牌商品降低價錢的方式，吸引更多消費者。2、主流品牌價錢分析2月是一年中白酒銷售最火暴的時期，多數(shù)品牌在這個時期追求銷量，而利潤被弱化。從本月價錢行情的整體情況來看，被調(diào)查的15個品牌呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，平均漲幅9.3%。白酒三強中五糧液表現(xiàn)出北方略微上漲，而南方那么處于下跌趨勢。茅臺在北方價錢比較平穩(wěn)，而南方地域的價錢呈現(xiàn)上升趨勢，這和眾多品牌降價求量的戰(zhàn)略稍有不同。而本月劍南春的價錢表現(xiàn)介于前兩者之間，北方表現(xiàn)穩(wěn)定，南方那么有小幅下跌，闡明劍南春是想追求銷量和利潤的雙突破。其他品牌表現(xiàn)不太活潑，整體市場表現(xiàn)為在強勢區(qū)域表現(xiàn)出降價，而其他區(qū)域堅持價錢的穩(wěn)定。調(diào)查的主要品牌中，價錢變化較大的幾個品牌分

15、析： 1月份價錢變化較大的幾個白酒品牌分析：52五糧液價錢在本月份比較活潑。在受調(diào)查的5個城市中，北京、廣州和南京價錢均有變化，北京上漲，廣州、南京價錢下調(diào)，價錢變化較小，變化幅度均不超越5%。在1月份獲得實現(xiàn)銷售收入33.8億元的佳績后，本月五糧液在不同城市做出不同的價風(fēng)格整，是希望在春節(jié)這個最大的旺季獲得更好的成果，從而為2005年的市場開展打下良好的根底。 54酒鬼在受調(diào)查的5個城市中北京價錢下調(diào)，廣州和南京價錢上漲。其中下降幅度非常小，而其在廣州市場的增幅卻較大。在對產(chǎn)品包裝進(jìn)展更新?lián)Q代后，酒鬼酒能夠在2005年進(jìn)一步提升產(chǎn)品價錢，在價位上拉進(jìn)和茅臺的間隔 。其他幾個價錢動搖活潑度不高

16、的白酒品牌的漲幅表示圖：糖酒快訊市場分析中心，雖然本月這些品牌表現(xiàn)比較安靜，但仍可以看出一個特點：同一個品牌在被調(diào)查的5個城市的價錢變化方向是根本一致的。這闡明白酒品牌曾經(jīng)開場新一年的戰(zhàn)略調(diào)整。多數(shù)高檔白酒品牌希望借提高價錢添加利潤率，而中低檔白酒那么經(jīng)過價錢下調(diào)拉動更多銷售。 三、行業(yè)熱點分析1、白酒流行換裝隨著春節(jié)的到來，白酒銷售勢頭良好，市場上中高檔白酒紛紛換上新裝，既添加了節(jié)日氣氛，也提高了白酒的身價，逐漸構(gòu)成節(jié)前的“換裝熱潮。糖酒快訊市場分析中心以為，消費者的需求不會一成不變，根據(jù)市場需求更新產(chǎn)品的包裝可以提升產(chǎn)品籠統(tǒng)，穩(wěn)定消費者的忠實度，但依托簡單地改換美麗包裝是很難做好白酒品牌的

17、，真正的高檔名酒需求優(yōu)秀的質(zhì)量，深沉的文化底蘊，并輔之以適當(dāng)?shù)陌b和現(xiàn)代營銷理念。消費者會從白酒的質(zhì)量、品牌和文化內(nèi)涵來分析白酒的好壞，所以僅僅改換包裝抓住了消費者的目光，卻抓不住消費者的心。2、各酒企備戰(zhàn)春季糖酒會隨著04年春季糖酒會的臨近，各大白酒企業(yè)紛紛開場著手預(yù)定賓館、展廳，預(yù)備展品和宣傳廣告等，糖酒會前的繁華氣氛。糖酒快訊市場分析中心以為，糖酒會作為食品行業(yè)內(nèi)每年兩次的盛會，歷來被業(yè)界企業(yè)看好，知名品牌借此展現(xiàn)實力，小企業(yè)借糖酒會提高知名度，為翻開市場作鋪墊。雖然也有企業(yè)漸漸淡出糖酒會，但是大多數(shù)的食品企業(yè)還是熱情不減，糖酒會依然是不少企業(yè)進(jìn)軍全國市場的叩門磚。四、行業(yè)競爭情況 1、

18、白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 企業(yè)市場動態(tài)五糧液世界三大超市巨頭沃爾瑪、麥德龍、好又多高層調(diào)查公司五糧液總部否認(rèn)有白酒護(hù)肝一說下榻岷山飯店備戰(zhàn)春交會茅 臺部分地域卷入超市價錢戰(zhàn)郎 酒集團(tuán)高層調(diào)整，董事長汪俊林不再兼任銷售公司總經(jīng)理錦州市銷售情況喜人劍南液原總經(jīng)理伍永桂不再擔(dān)任總經(jīng)理一職江口醇榮獲“江蘇白酒市場公認(rèn)十佳名優(yōu)產(chǎn)品榮譽稱號瀘州老窖全面啟動文化遺產(chǎn)申報任務(wù)勁 酒“勁酒安康中國年的主題活動受好評伊力特36度伊力特曲初次出口澳大利亞2月有音訊稱世界三大超市巨頭沃爾瑪、麥德龍、好又多紛紛派出高層到五糧液集團(tuán)洽談有關(guān)全球協(xié)作事宜。五糧液打造世界品牌的戰(zhàn)略正在逐漸實施。面對國內(nèi)日益加劇的市場競爭

19、和飽和的市場形狀，白酒產(chǎn)品作為具有中國特征的傳統(tǒng)產(chǎn)品，曾經(jīng)被越來越多的國外消費者認(rèn)可，拓展海外市場是讓產(chǎn)品銷量和利潤堅持繼續(xù)增長的一條有效途徑。1月茅臺閱歷了與五糧液的“熊貓爭奪戰(zhàn)敗訴，“紅運當(dāng)頭因涉嫌四川郎酒集團(tuán)“紅花郎外觀侵權(quán)被查封等負(fù)面事件后，本月市場表現(xiàn)比較安靜，沒有什么大動作，只在國內(nèi)部分地域參與節(jié)前白酒市場價錢大戰(zhàn)。但價錢的調(diào)整主要是商超等零售終端為了吸引消費者而采取的措施，一些超市經(jīng)過降低茅臺產(chǎn)品的價錢，來宣傳低價年貨的概念。2月下旬四川郎酒集團(tuán)對外宣布董事長汪俊林不再兼任郎酒銷售公司總經(jīng)理職務(wù)，原郎酒銷售公司常務(wù)副總經(jīng)理盧國利升任銷售公司總經(jīng)理職務(wù)，隨后提出取消“大區(qū)制，同時設(shè)立四個品牌部即紅花郎、新郎酒、郎泉、常規(guī)產(chǎn)品，進(jìn)展交叉縱橫管理的營銷任務(wù)變化。種種跡象表現(xiàn)出郎酒集團(tuán)05年打造“中國郎的決心，改換后的管理層能否為郎酒帶來新的活力，還需求時間的檢驗。有音訊稱，春節(jié)過后瀘州老窖集團(tuán)再次召開“申報世界文化遺產(chǎn)任務(wù)會議，正式成立申報任務(wù)組，全面啟動