國內(nèi)液化氣水運市場的調(diào)查報告

1、 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式關(guān)于國內(nèi)液化氣水 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式關(guān)于國內(nèi)液化氣水運市場2008，次貸風(fēng)暴的影響下，全球金蔓延，經(jīng)跡象日趨明顯，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也受到了一定影響，而國內(nèi)水運行業(yè)也臨“寒冬”的來臨。為了進(jìn)一步了解目前國內(nèi)液化氣水運市場的基情況，及時為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提出合理建議，中國船液化氣委會近期開展了一次全面，一、國內(nèi)液化氣船舶運力發(fā)展?fàn)?、2008 年液化氣船舶總量及船齡結(jié)構(gòu)情據(jù)統(tǒng)計，截止2008底，國內(nèi)液化船舶共計80，總19.2立方，約重噸。比2007底的67，總艙容萬立方重噸)，分別增加了 19

2、.4%、33.3%。其中：長江河船舶11艙容1.92立方重噸；沿海船舶6917.3立方，約重噸2008實際新增液化氣船舶15總艙容5.1立方重噸。而且新增船舶全部是海上船舶，其中：新造船11購或光租船4。同時，因使用年限到期報廢的船舶有2，報廢艙重噸。新增載重總噸是報廢載重總噸的18- 1設(shè)置了格式字體顏色 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式可見新增運力的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式可見新增運力的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于運力報廢速度2008底，國內(nèi)液化氣船齡在25以上的有29，占總數(shù)的重噸，是總運力的28%。船齡15-25的有

3、9占總數(shù)重噸,是總運力的10%。船齡在15以下的有42重噸,是總運力的62%。25以上船齡，已由過去最高達(dá)70%左右下降到現(xiàn)在的36%；15以下船齡也由過去15%左右上升到 53%。目前的船齡結(jié)構(gòu)表明，國內(nèi)液化氣船舶嚴(yán)重老的狀況得到了根本性改善，液化氣船舶已進(jìn)入船齡結(jié)構(gòu)年輕化階段2、2009-液化氣船舶報廢計據(jù)統(tǒng)計，2009-2010內(nèi)，國內(nèi)現(xiàn)有液化氣船舶中，將有14因使年限超過 31 年，將陸續(xù)報廢或退出液化氣水運市場，報廢總艙容22640重噸。其中：2009內(nèi)報廢4艙容7210重噸。雖然兩年內(nèi)船舶的報廢數(shù)量較多，但由于報廢的幾乎都小型船舶，報廢的總運力只相當(dāng)于目前新造船 5-6 艘的總載重

4、量由于現(xiàn)在已超過25船齡的老舊船舶,大部分集中在2009-2010報廢，今后每年只會有少量或零星的老舊船舶報廢。因此，2010 年將在很長時間內(nèi)不會出現(xiàn)大量運力集中報廢的情況3、2009-液化氣船舶新增計- 2 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式據(jù)統(tǒng) 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)現(xiàn)有和新籌建的液化氣航運企業(yè)中,在 2008 年以前已請并獲得新增運力指標(biāo)，目前已計劃購置、光租或已開工建造并在2010內(nèi)完成進(jìn)口手續(xù)或建成投入營運的液化氣船舶共計18總艙容63700方重噸。其中：國內(nèi)新造船14計購置或光租船4。同時，2008內(nèi)

5、已提出申請或已獲得新增力指標(biāo)的共計15總艙容5.8立方左右重噸，而且些新申請的運力指標(biāo)均計劃在2010內(nèi)實施并投入營運此外，在2010底前報廢的14船，按目前報廢1更新1，且更新船舶噸位可以大于報廢船舶噸位的現(xiàn)行政策，如果今后兩年報廢的船舶全部需要更新即使按每艘平均2500 立方測算預(yù)計在年內(nèi)更新船舶的總艙容將超過3.5立方，約重噸以上由此可見，目前正在建造或計劃開工建造、或購置、光租，及報廢更新的液化氣船舶，預(yù)計在2009-2010期間將新增近47右，艙容達(dá)15.67立方，約重噸。如果這些新增運力計全2010底前后國內(nèi)液化氣船舶總數(shù)將達(dá)到110以上總艙容超過32.6立方，總載重噸接近17噸2

6、008的運力量增加近13.4立方和重噸,運力增長速度達(dá) 70%,年均增長35%，這將是此期間報廢運力的6以上，表明正在發(fā)展的運力新增度仍然迅猛- 3 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式二、國內(nèi)液化氣水運量與貨 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式二、國內(nèi)液化氣水運量與貨源變化趨1、2008 年液化氣水運量變化情據(jù)統(tǒng)計,2008國內(nèi)液化氣船總量約340噸(、碳四、碳五等化工氣體產(chǎn)品)，僅占2008國內(nèi)液化氣消費總量萬噸的15.5%左右2007水運總量330噸增加了近10噸幅為3%。其中：長江內(nèi)河水運量約22噸2007的29噸減7多噸，下降24

7、%以上；沿海地區(qū)水運量318噸，比2007301噸增加了17噸，增幅約為5.6%2008 年液化氣水運量變化的情況表明：長江內(nèi)河液化氣水運量已連三年呈逐步下降的趨勢，尤其是 2008 年下降迅猛，其原因:一是隨長江沿線公路網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，沿江部分煉油廠改變了過去液化氣銷售略，將大批量液化氣通過船舶直接運銷到沿江二、三級氣庫的經(jīng)營式，改為小批量用槽車直接配送到終端銷售網(wǎng)點的經(jīng)營方式，使短汽替代了部分原有的船，導(dǎo)致長江內(nèi)河液化氣水運市逐步萎縮，而且這種趨勢在沿海公路網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的地區(qū)也呈發(fā)展態(tài)勢二是金爆發(fā)后，受到國內(nèi)液化氣需求下降直航船進(jìn)口增加的影響，長江沿企業(yè)的液化氣生產(chǎn)量減少，貨源下降雖然2008沿海

8、液化氣水運量有一定增長，但與2008國內(nèi)新增油能力超過3500噸，新增液化氣產(chǎn)量達(dá)160噸的數(shù)據(jù)對比，新- 4 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式海運量 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式海運量僅是新增產(chǎn)量的一成，未能與新增產(chǎn)能同步增長，這與水運場對新增下海量的預(yù)期還有很大缺口。其主要原因是金前，部分煉油廠在原油價格高企的大環(huán)境下，努力開發(fā)附加值產(chǎn)品，提高原油加工效益。其中部分煉油廠用液化氣作為深工的化工原料，原本需要通過海運銷售的液化氣減少，導(dǎo)致液化氣運量下降隨著國家對環(huán)保要求越來越高，部分煉油廠的生逐步油改用液化氣。這些確保環(huán)保達(dá)標(biāo)的

9、措施，又增加了煉油廠的液化自用量，減少了液化氣的商品量受陸路槽市場快速發(fā)展的影響，海運貨源不斷流失。由于槽批量小，靈活快捷，直達(dá)銷售終端網(wǎng)點的特點，特別是在目液化氣市瞬息萬變的時期，汽充分發(fā)揮占少，周轉(zhuǎn)快，市場風(fēng)險小，貨物流向變化多的優(yōu)勢。尤其是汽利用超載，摻混二甲醚等不規(guī)范的行為，降低運費，使液化氣陸路售價格低于海，形成對船的競爭優(yōu)勢，從而分流越來越多的海運貨源。據(jù)統(tǒng)計，2008至少有30噸以上原本屬船的貨源被槽車爭奪，抑制了海運量的增長隨著國內(nèi)主要石油化的建設(shè)和發(fā)展，與之配套的化工深加或延伸加工項目的陸續(xù)建成投產(chǎn)，為滿足配套項目的原料需求，過- 5 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可

10、編輯的doc 或ppt式需要通過液化氣船舶承擔(dān)外輸?shù)犬a(chǎn)品，因直接 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式需要通過液化氣船舶承擔(dān)外輸?shù)犬a(chǎn)品，因直接隔墻銷售，使船運量大幅下降，原本抽出來專門從等產(chǎn)的液化船舶，又有部分被液化中。2007 年以前，國內(nèi)每年還30噸左等產(chǎn)品通過船運，約占全年液化氣水運總量的1/10，分流了一部分液化氣運力。然而，到2008 年已減少萬噸，已由過去每年至少有6-8液化氣船專門承運，減少到20083-5。因此，2008等產(chǎn)品船運量的大幅減少，影響了化氣水運總量增長速度金爆發(fā)后，國際石油價格大幅下挫，進(jìn)口液化氣價格開始現(xiàn)9份前的最高每噸近900，突降

11、至以下出現(xiàn)了進(jìn)口氣比國產(chǎn)氣價格便宜，國產(chǎn)氣從北方運銷到南方價格倒的情況，使進(jìn)口氣需求迅速上升，抑制了國內(nèi)液化氣主要消費地區(qū)北方氣的需求。尤其是華南地區(qū)部分企業(yè)受金影響歇業(yè)，導(dǎo)致工業(yè)用氣大幅下降，國內(nèi)煉油企業(yè)液化氣紛紛減產(chǎn)，貨源減少致使從事沿海南北航的船舶待港、停航等現(xiàn)象劇增據(jù)統(tǒng)計,20081-9進(jìn)口氣僅有176噸20噸，比年同期減少144噸，下降了45%。盡管9份以后，進(jìn)口氣需求迅上升，進(jìn)口量明顯增加，但是因1-9份進(jìn)口量過低，導(dǎo)致2008口總260噸，比上年同期的405噸仍然減少了145噸- 6 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或

12、ppt式右，降幅約36%。隨著全年進(jìn)口氣總量的減少，國內(nèi)液化氣船舶從一大庫轉(zhuǎn)運銷往二、三級氣庫的海運量也隨之下降另外，國內(nèi)出口液化氣在近兩年內(nèi)有了快速突破，2008 年國內(nèi)液化出口量已超過60噸，是上年同期的2多，增速高于業(yè)內(nèi)預(yù)期要原因一是在20089份前國內(nèi)進(jìn)口氣大庫因進(jìn)口氣價格過高國內(nèi)銷售受阻，被迫向外尋求和拓展轉(zhuǎn)口貿(mào)易市場，將從中東等地進(jìn)口氣再經(jīng)國內(nèi)大庫中轉(zhuǎn)出口到周邊國家和地區(qū)；二是分液氣經(jīng)銷商在國內(nèi)液化氣價格偏低時，或在南北氣差價倒掛，國內(nèi)零出現(xiàn)嚴(yán)重虧損時，也尋求將國產(chǎn)氣對外銷售，從而增加了出口量?；瘹獬隹诘闹饕飨蚴窃侥系貐^(qū)，分別約占總出口量的 50%25%，剩余 25%出口到其他東

13、南亞國家和地區(qū)2、2009-2010 年液化氣水運貨源的變化趨2009-2010期間，隨著國內(nèi)新建或擴(kuò)建煉油廠的陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)液氣生產(chǎn)能力將逐預(yù)計我國液化氣產(chǎn)量將達(dá)到約2200噸左右2008的1940噸增加260噸，年均增長6.5%；液化氣消費量將達(dá)到2300噸左右20082200噸增加約100噸均增長2.3%；進(jìn)口氣將維持在每年250-300噸左右，主要作為補或調(diào)節(jié)國內(nèi)消費市場；國內(nèi)液化氣出口量將達(dá)到90-100噸，年均30%左右- 7 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式預(yù)計今后兩年出口大幅增加的

14、主要理由是：一是大陸直航后勢必增加大陸液化氣出口地區(qū)；二是隨著東南亞國家經(jīng)濟(jì)的展，對液化氣的需求會逐步提高，在目前這些國家石油加工能力或化氣儲運能力滿足不了國內(nèi)需求時，我國的國產(chǎn)氣或進(jìn)口氣轉(zhuǎn)口外到這些國家和地區(qū)的量會不斷增加；三是國內(nèi)液化氣經(jīng)銷商或沿海型氣庫，在國產(chǎn)氣南北銷售差價偏小或進(jìn)口氣價格偏高在國內(nèi)銷售限時，也會通過擴(kuò)大出口量或轉(zhuǎn)口爭取適當(dāng)?shù)馁Q(mào)易利潤。所以，今兩年液化氣出口量將呈現(xiàn)不斷增長的趨勢另外，隨著2009國內(nèi)燃油費改稅的實施，國內(nèi)燃油價格逐步與國油價接軌，國產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價格的差距也會縮小，盡管天然氣的不發(fā)展，壓縮了國內(nèi)對高品質(zhì)進(jìn)口氣的部分需求，但是進(jìn)口氣與國產(chǎn)在市場競爭中如果沒有

15、一定的價格差距，國產(chǎn)氣就沒有明顯競爭優(yōu)勢進(jìn)口氣仍然會有較大的市場需求。因此，進(jìn)口氣在今后兩年內(nèi)將會續(xù)作為國內(nèi)液化氣消費市場的補充，在市場競爭中保持相對穩(wěn)定的口量雖然，隨著新建煉油廠的投產(chǎn)和老煉油廠擴(kuò)產(chǎn)能力，國內(nèi)液氣水運量會有一定程度的增加，但新增的總量將非常有限。一部分產(chǎn)的液化氣將可能用于化工產(chǎn)品的深加工原料和用于產(chǎn)，即使剩余部分出廠的液化氣，絕大部分也將被陸- 8工具輸送到 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式油廠銷售可覆蓋區(qū)域內(nèi)的各氣庫或終端銷售網(wǎng)點。因此，這些新建擴(kuò)建煉油廠的液化氣下海銷售量將只剩很小一部分通過船

16、運，航運業(yè)不能對新建或擴(kuò)建煉油廠液化氣下海銷售貨。此外，液化氣船運量一的等化工產(chǎn)品，將隨著生產(chǎn)企業(yè)深加配套工程的逐步投產(chǎn)，船運量還將繼續(xù)下降，預(yù)計2010前后將減10噸左右，只需2-3液化氣船承運尤其是隨著我國液化氣主要消費市場的華南地區(qū)新建或擴(kuò)建煉油廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，本地區(qū)主要依賴外來液化氣的狀況將發(fā)生改變，并接減少該地區(qū)對外來液化氣的需求量，尤其是對北方氣南輸產(chǎn)生重影響，甚至導(dǎo)致沿海液化氣貨源流向變化3、2009-2010液化氣水運據(jù)樂，在2009-國內(nèi)液化氣水運量可能將達(dá)到400-420噸左右，其中：預(yù)計長江內(nèi)河運量25噸左右2008基礎(chǔ)上略有恢復(fù)，但仍處于低位；預(yù)計沿海海運量375-39

17、5噸左右2008318噸增加約57-77噸左右，增長幅18%-24%間，年均增長約為9%-12%增長的主要地區(qū)為：華北地區(qū)下海增加約20-25噸，總量達(dá)到37-42噸；華東地區(qū)增加10-15左右，總量達(dá)到90-95噸；華南地區(qū)增加27-37噸左右，總量128-138噸。北方地區(qū)將維持現(xiàn)有下海量120噸左右，可能- 9 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式略有增長三、國內(nèi)液化氣船舶運力的供需 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式略有增長三、國內(nèi)液化氣船舶運力的供需狀況分1、2008 年液化氣船舶運力供需現(xiàn)2008底，國內(nèi)液化氣船舶運力約為重

18、噸2007液氣船舶月平均5航次計算，總能力已達(dá)到510噸重噸85%營運率125次510 萬噸，其中：長江液氣船舶能力約為50重噸85%營運率125次50噸，占國內(nèi)能力的 10%不到，超過長江現(xiàn)有運量約22噸的1多，而且長江液化氣船齡均在10左右，在常情況下，20 年內(nèi)沒有運力自然報廢而減少。因此，隨著長江貨源逐年減少，現(xiàn)有運力將在很長時間內(nèi)處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)沿海液化氣船舶能力約460噸重噸85%營運率月5次460噸，占國內(nèi)能力的90%以上，超過?，F(xiàn)有水運量318噸的45%。特別是金幅下挫，沖擊了國產(chǎn)氣的市場，致使沿海煉油廠紛紛減產(chǎn)，液化氣源嚴(yán)，下海量銳減，船舶停航或待港現(xiàn)象增加，導(dǎo)致海上船航行率

19、平均下降近20%以上航次由5下降到4左右，隨著后兩年液化氣新增船舶的不斷增加，船效還會進(jìn)一步下降。即使按目前的平均航次計算，現(xiàn)有液化氣船舶的- 10 總能力也達(dá)到約 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式萬噸，海能力達(dá)到約368噸，比2008液化氣海運量約萬噸仍然還富余近50噸能力，與今后兩年的海運量預(yù)期基持平（不含后兩年內(nèi)將出廠投入營運的運力由此可見，2008 年國內(nèi)液化氣船舶運力通過近幾年的強(qiáng)勁發(fā)展，已底改變了過去旺季海上運力略顯緊缺，無論是長江運力，還海上運力，都已處于飽和狀態(tài)，除長江幾年來一直處于運力過剩狀外，沿海運

20、力供給大于需求的狀況也開始顯現(xiàn)2、2009-2010 年船舶運力供需趨據(jù)分析2010國內(nèi)計劃新建或擴(kuò)建的主要煉油項目已基本成，石油加工量和液化氣產(chǎn)量將趨于穩(wěn)定。因此，2010 年后國內(nèi)液氣水運量不會有更大的增長空間即使在不考慮天然氣和替代能（二甲醚）發(fā)展對液化氣的影響，不考慮進(jìn)口氣價格與國產(chǎn)氣競爭處優(yōu)勢時對國產(chǎn)氣的沖擊和抑制，不考慮國內(nèi)液化氣主要消費地區(qū)自能力提高后對外來需求下降，可能影響物流方向變化的情況下，2009-2010國內(nèi)液化氣水運量最多也只有420噸左右，而且將較長時間內(nèi)保持相對穩(wěn)定但是在此期間，國內(nèi)液化氣船舶運力按照目前的發(fā)展計劃，減除按劃報廢的運力，保守預(yù)計船舶總數(shù)將達(dá)到110

21、艘，總運力重2008底的重噸凈增加約- 11 重噸，按照2008 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式化氣船舶月平均 加必要時可將此文此資料的要隨意相信成可編輯的doc 或ppt式化氣船舶月平均4航次測算2010國內(nèi)液化氣船總能將達(dá)到約700噸2010預(yù)計的液化氣最高水運量420噸還余運力280噸，貨源缺口相當(dāng)明顯，運力供給將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求屆時，液化氣水運市場將再次出現(xiàn)20紀(jì)90代運力嚴(yán)重過剩的面。而且這次過剩的運力，幾乎大部分是新建船舶，這將在很長時內(nèi)都無法通過市場的發(fā)展和自然報廢來消化3、2009-2010 年液化氣水運市場形勢分由于金開展逐步蔓延到實體經(jīng)濟(jì)，世

22、界經(jīng)濟(jì)已出跡象盡管我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基本面是好的，未出現(xiàn)方向性改變，并仍呈現(xiàn)定增長趨勢，但是我國經(jīng)濟(jì)也將受到不同程度的影響，這必將對液氣水運貨源產(chǎn)生一定影響同時，業(yè)內(nèi)仍然還有部分企業(yè)發(fā)展運力的勢頭和熱情不減，新建船司或新增運力指標(biāo)的申請仍在增加，運力供會更加突出。在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境不的影響下，液化氣航運企業(yè)經(jīng)營狀非常艱難的困境，一方面貨源嚴(yán)，船舶待港或停航時間延長，致企業(yè)效益大幅下滑；另一方面運力過剩，必然引起市場過度競爭甚至發(fā)展到惡性競爭，可能導(dǎo)致液化氣水運行業(yè)再次陷。因此，2009-2010國內(nèi)液化氣水運市場形勢不容樂觀，整個行業(yè)前所未有的嚴(yán)峻考驗，這也是對行業(yè)所有企業(yè)競爭實力和生存- 12 加必

23、要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的 加必要時可將此文此資料的要隨意相信 成可編輯的doc 或ppt式力的一個巨。由于這個時期，也是液化氣水運市場發(fā)展的關(guān)階段，業(yè)內(nèi)如何把握運力的有序和適度發(fā)展，特別是在目前金的大環(huán)境下，如何及時采取有效措施和對策，甚至取消或減緩運力發(fā)展計劃，防止運力出現(xiàn)更嚴(yán)重過剩對市場造成的沖擊，這應(yīng)該是內(nèi)水路液化業(yè)界必須面對和思考的現(xiàn)實問題四、應(yīng)對國內(nèi)液化氣水運市場變化的對策建任何市場都有一個共同的規(guī)律，這就是供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求時，就會成市場過度競爭或無序競爭，甚至導(dǎo)致惡性循環(huán)或整個行業(yè)陷入困境液化氣水運行業(yè)也不例外1998前后幾年中，液化氣水運行業(yè)于貨少船多，運價低，船公司基本處于虧損狀態(tài)，市場極；業(yè)無力投資更新或發(fā)展運力，船舶設(shè)備老化日趨嚴(yán)重，安全隱患增多導(dǎo)致船舶安全事故頻發(fā)，整個行業(yè)步入惡性循環(huán)。通過交通主管部的大力整治和加強(qiáng)宏觀調(diào)控，以及船公司嚴(yán)格自律，使得液化氣水市場在近幾年逐步恢復(fù)健康。同時，受我國經(jīng)濟(jì)工業(yè)快速發(fā)的拉動，這幾年液化氣水運市場得到了