全球及中國(guó)駱駝乳制品的經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究報(bào)告

1、全球及中國(guó)駱駝乳制品的經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究報(bào)告0引言駝駝奶被稱為“沙漠白金”，具有改善高血糖和乳糖不耐癥人群癥狀等多項(xiàng)功能。21世紀(jì)以來，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的日益提高，以及食品消費(fèi)支出能力的提升，刺激了全球駱駝奶需求的快速增長(zhǎng)。近年來，隨著我國(guó)乳制品消費(fèi)快速普及，乳制品消費(fèi)進(jìn)入多元化和市場(chǎng)細(xì)分化的新階段，駱駝奶及其制品成為異軍突起的新寵。本文擬從全球產(chǎn)業(yè)鏈視角，分析駝駝奶的生產(chǎn)、加工、流通和消費(fèi)狀況，并提出在中國(guó)發(fā)展駱駝乳制品的政策建議。駱駝奶的營(yíng)養(yǎng)與功效歷史上駱駝奶通常只能滿足帝王、上層貴族的需求，元末明初的文學(xué)家兼史學(xué)家陶宗儀在南村輟耕錄中記錄了元朝宮廷的所謂“八珍”，其中包括“駝乳糜”，即精制

2、的駱駝奶酪。中國(guó)人很早就已經(jīng)認(rèn)識(shí)到駱駝奶的功效。元朝主1管皇帝飲食健康的太醫(yī)忽思慧在飲膳正要中指出，駱駝奶“性溫，味甘；補(bǔ)中益氣，壯筋骨，令人不饑”。2駱駝對(duì)荒漠環(huán)境具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力，其營(yíng)養(yǎng)成分獨(dú)特，易于消化吸收，是優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物性食用飲品。駱駝乳不僅含有豐富的蛋白質(zhì)、乳脂以及維生素A、B、C、E和鈣、鉀、鈉、鎂、磷等礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)成分，還含有免疫球蛋白、乳鐵蛋白、溶菌酶和過氧化物酶等保護(hù)性蛋白，能夠增強(qiáng)人的免疫系統(tǒng)。王建光等通過實(shí)3驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，駱駝奶與牛奶相比蛋白質(zhì)含量高出近50%，乳脂含量高出138%（表1）。王瑞等發(fā)現(xiàn)駱駝奶含有的胰島素及胰島素肽類物質(zhì)，對(duì)防治糖尿病有應(yīng)用4前景。謝軍仁等的研究也發(fā)

3、現(xiàn)，1L駱駝奶的胰島素含量是52IU，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過牛5奶中的胰島素含量。王曙陽研究表明，駱駝奶有利于減輕糖尿病并發(fā)癥癥狀。6聶小苗研究證明，駱駝奶含有豐富的維生素B和C以及鈣元素，可以幫助糖尿7病患者減少對(duì)胰島素的需求。王雪瑩等的研究也表明，雙峰駝奶對(duì)2型糖尿病8大鼠肝臟細(xì)胞凋亡起到保護(hù)作用。周珺等通過研究駱駝奶對(duì)2型糖尿病大鼠體9重，血糖、血脂、胰島素，PPARy和TNF-a基因表達(dá)的影響，發(fā)現(xiàn)駱駝奶可緩解2型糖尿病大鼠體重下降，改善高血糖、糖耐量異常、血脂紊亂等癥狀。也有關(guān)于駱駝奶有助于提升化療階段癌癥病人營(yíng)養(yǎng)水平的報(bào)道，但該結(jié)論仍需更多的實(shí)證性研究證實(shí)。表1不同畜種原料奶的成份數(shù)據(jù)比較成分馬

4、奶半奶駱駝奶驢奶蛋白質(zhì)（%）2,6580斗.7WD1.890乳糖(g/ioog6.23904.34904.6010U.%0鐵(mg/100g)0.0900QJ4Q0GJ7OT(KOOS錦(mg/KK)g)n.iiuu0.3fl(XlL13fl0Gt330鈣(tng/lUOg)103,45001497400144,280088,230Vb,(mg/IOOg)0IH350.0152OKI16(U拠Vb：i(iqg/100g)0.11200山療mo).11800.178VA(HJ/lOOg)26.U51O50.06()0162.600VB(mg/100g)6,856()6.420(0.1150GJ4

5、.5乳脂（%）CE35DD3.3(MX)7.870002砧全球及中國(guó)駱駝奶的供給全球駱駝發(fā)展概況近年來駱駝存欄數(shù)量呈現(xiàn)逐年走高趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織FAO）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球駱駝（包括單峰和雙峰駱駝）存欄量為3223.5萬頭，2015年3310.4萬頭，2016年3393.9萬頭，2017年3482.8萬頭，2018年3552.5萬頭，2019年3639.9萬頭，近5年存欄數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為2.46%圖1）。全球駱駝存欄數(shù)頭）增長(zhǎng)率鳴）圖120142019年全球駱駝存欄數(shù)量及增長(zhǎng)率gowocoC5O50503.2.2.1L00.2-#平聲資料來源：聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）

6、全球駱駝飼養(yǎng)的地域分布很廣。駱駝分單峰駝和雙峰駝兩種。單峰駝主要分布在北非、東非、印度亞大陸及阿拉伯半島的沙漠或干旱地區(qū)；雙峰駝主要分布在亞洲及周邊較為涼爽地區(qū)，如蒙古國(guó)、中國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦，印度北部及俄羅斯等，北美和南美洲也飼養(yǎng)駱駝。單峰駝的產(chǎn)奶量要高于雙峰駝。一般而言，單峰母駱駝年產(chǎn)奶量為9001500kg，雙峰母駱駝年產(chǎn)奶量6001000kg。駱駝年產(chǎn)奶量高低與農(nóng)場(chǎng)飼養(yǎng)水平、飼料品質(zhì)，特別是駱駝?dòng)N技術(shù)有關(guān)，中東國(guó)家在單峰奶駱駝?dòng)N技術(shù)研發(fā)上起步很早，阿聯(lián)酋CICin農(nóng)場(chǎng)的高產(chǎn)駱駝產(chǎn)奶量可達(dá)到2500kg以上。中國(guó)駱駝發(fā)展概況中國(guó)有豐富的駱駝遺傳基因資源，以雙峰駱駝品種為主。2

7、021年1月13日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新公布國(guó)家畜禽遺傳資源品種名錄（2021年版），其中登錄的駱駝地方品種有阿拉善雙峰駝、蘇尼特雙峰駝、青海駱駝、新疆塔里木雙峰駝、新疆準(zhǔn)格爾雙峰駝5個(gè)品種。同時(shí)納入名錄的還有駱駝科的引進(jìn)品種羊駝10中國(guó)駱駝奶業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)波折。早期由于駱駝奶沒有得到重視，19802009年的30年間，我國(guó)駱駝存欄總數(shù)從61.4萬頭急劇下降至22.6萬頭，63.2%的駱駝奶市場(chǎng)被牛奶、羊奶等其他奶類所替代。隨著我國(guó)乳制品消費(fèi)進(jìn)入多元化和市場(chǎng)細(xì)分化的新階段，駱駝奶被越來越多的消費(fèi)者認(rèn)可。2014年我國(guó)駱駝存欄數(shù)回升至26.01萬頭，2015年30.05萬頭，2016年30.47萬頭，201

8、8年32.84萬頭，2019年40.53萬頭，近5年的年均增長(zhǎng)率為7.67%。2014年駱駝奶總產(chǎn)量1.41萬噸，2015年1.38萬噸，2016年1.40萬噸，2017年1.46萬噸，2018年1.52萬噸，2019年1.69萬噸，近5年的年均增長(zhǎng)率為3.69%（圖2）。梨嫁罷事中國(guó)駱駝奶產(chǎn)量（萬噸）駱駝存欄萬頭）圖220142019年中國(guó)駱駝存欄數(shù)量和駱駝奶產(chǎn)量資料來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局302010O2.S唱況旨簾尊3-B-50駱駝乳制品品類目前，國(guó)際上駱駝乳制品的品類已經(jīng)相對(duì)齊全，有純駱駝奶、風(fēng)味駱駝奶、駱駝奶粉、駱駝奶冰淇淋、駱駝奶發(fā)酵制品、駱駝奶巧克力等。中國(guó)的駱駝乳制品以奶粉為主，也

9、有少量液態(tài)奶。從全球視角看，駱駝液態(tài)奶的占比最高，2020年占整個(gè)駱駝乳制品銷售總額的40.9%，第二位是駱駝奶粉占20.7%，風(fēng)味駱駝奶占13.9%，駱駝奶冰淇淋占11.7%，駱駝奶發(fā)酵制品占8.6%，其他產(chǎn)品占4.2%(表2)。表220162020年全球駱駝乳制品產(chǎn)值和年均增長(zhǎng)率單位：百萬美元品種20L62017201820192020年均增氏率(%)純略駝仍3934.44DKI.739S0.74:畑M4594.43.95鳳味駱駝奶1327.71355J51.330.71485.51560.54.12駱駝奶粉1934.31984+71957.82196韶2318.74.M駱駐奶冰淇淋1OH

10、()PR11IMI1tl)2124X),811+55,02駱駝奶發(fā)酵制品7S6.77B6.8785.8892.596.1.63.79其他產(chǎn)品382.7395.9393.7445.3473.95.49資料來源：資料整理全球駱駝乳制品的銷售額整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但不同品類的增長(zhǎng)速度存在差別其中，駱駝奶發(fā)酵制品和純駱駝奶的年均增長(zhǎng)速度較慢，分別是3.79%和3.95%；駱駝奶冰淇淋增速最快，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到5.02%，其原因可能是豐富的蛋白質(zhì)含量及駱駝奶的獨(dú)特味道使得駱駝奶冰淇淋的風(fēng)味更加突出；駱駝奶粉因其容易保存、攜帶和食用，受到世界各國(guó)消費(fèi)者的青睞，該產(chǎn)品年均增長(zhǎng)速度達(dá)到4.64%駱駝乳制品的成本和

11、價(jià)格駱駝兩年產(chǎn)一次駝羔，其泌乳時(shí)間可持續(xù)一年多。由于駱駝擠奶需要感受到小駱駝的存在。因此，以飼養(yǎng)產(chǎn)奶為目的駱駝必須同時(shí)飼養(yǎng)小駱駝，顯著增加了駱駝奶的生產(chǎn)成本。全球各地區(qū)的駱駝奶生產(chǎn)成本差異很大，現(xiàn)代化牧場(chǎng)圈養(yǎng)駱駝奶生產(chǎn)成本為3.75-5.00美元/kg，制成駱駝奶粉的成本是35.0045.00美元。由于面對(duì)的目標(biāo)人群和采用的營(yíng)銷策略不同，不同品牌的駱駝奶粉終端價(jià)格差異很大，駱駝奶粉十大品牌的均價(jià)為1989元/kg（表3）。最貴的哈薩克斯坦NC駱駝奶粉為2860元/kg，最便宜的哈納斯駱駝奶粉為1660元/kg。由于駱駝奶粉原料成本極其昂貴，導(dǎo)致少數(shù)不法企業(yè)通過在駱駝奶粉中摻入牛奶粉或者羊奶粉降

12、低成本，增加利潤(rùn)，損害了消費(fèi)者利益。表32020年主要品牌駱駝奶粉的零售價(jià)格序號(hào)商7品名每罐單價(jià)（元）毎千電價(jià)播（元）1迪拜Camdiciou1”360.酬25902金貉駝()301W7冷戯;潢金慟0312064舞駝王528t)；W)176(t5798n.M266U6旺源588032183HT蠅4891剛849H(k：WJ6609漢沐堂用e呦1603哈詐克聊坦MC129OH2860平均19fl9資料來源：天貓商城駱駝奶之所以被稱之為“沙漠白金”的原因之一是其昂貴的價(jià)格。中國(guó)原料駱駝奶是原料牛奶價(jià)格的10倍左右。受人工成本、飼料價(jià)格、氣候變化和需求急劇增加等諸多因素影響，近幾年中國(guó)原料駱駝奶的收

13、購價(jià)格也呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。由圖3可以看出，20142019年中國(guó)原料駱駝奶收購價(jià)格由30元/kg提升至2019年的50元/kg，年均增長(zhǎng)率高達(dá)10.8%（圖3）。圖320142019年中國(guó)原料駱駝奶收購價(jià)格資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鑒于高位的原料駱駝奶價(jià)格，駱駝奶粉的成本和價(jià)格均顯著高于其他畜種的奶粉。以8kg原料駱駝奶生產(chǎn)1kg駱駝奶粉計(jì)算，駱駝奶粉的原料奶成本即是每千克400元，加上加工過程中直接人工、制造費(fèi)用等其他成本82元，駱駝奶粉的生產(chǎn)成本高達(dá)482元/kg，將駱駝奶粉改裝成小包裝（罐）增加30元包裝費(fèi)，駱駝奶粉的出廠成本高達(dá)512元/kg。按照乳制品行業(yè)通行利潤(rùn)計(jì)算，經(jīng)銷商的毛利率約為3

14、0%，零售商的毛利率約為15%，每千克駱駝奶粉的成本價(jià)高達(dá)740元以上。全球及中國(guó)駱駝乳制品的市場(chǎng)需求全球駱駝乳制品市場(chǎng)發(fā)展21世紀(jì)以來，全球駱駝乳制品的需求呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2016年全球駱駝乳制品的銷售總額（產(chǎn)值）為9416百萬美元，2017年9647百萬美元，2018年9501百萬美元，2019年10641百萬美元，2020年11226百萬美元，20162020年的年均增長(zhǎng)率達(dá)4.61%（圖4）。圖420162020全球駱駝乳制品的產(chǎn)值資料來源：FAO全球駱駝乳制品需求量最大的地區(qū)是中東和北非（如埃及等），2020年市場(chǎng)銷售總額6719百萬美元，20162020年的年均增長(zhǎng)

15、率為4.12%；亞太地區(qū)為2242百萬美元，年均增長(zhǎng)率為4.98%；北美洲為1091百萬美元，年均增長(zhǎng)率5.68%；沙特阿拉伯為993百萬美元，年均增長(zhǎng)率3.53%；歐洲為939百萬美元，年均增長(zhǎng)率4.64%；美國(guó)為922百萬美元，年均增長(zhǎng)率5.80%；蘇丹為483百萬美元，年均增長(zhǎng)率4.83%；印度為476百萬美元，年均增長(zhǎng)率4.83%；中南美洲為234百萬美元，年均增長(zhǎng)率4.45%；德國(guó)為184百萬美元，年均增長(zhǎng)率5.49%；英國(guó)為135百萬美元，年均增長(zhǎng)率5.14%（表4）。中國(guó)駱駝乳制品市場(chǎng)發(fā)展近5年中國(guó)駱駝乳制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。由表4可以看出，2020年中國(guó)駱駝乳制品銷售總額689

16、百萬美元，比2016年的556百萬美元提升了24.01%，年均增長(zhǎng)率為5.53%。市場(chǎng)需求的增速不僅高于同期的英國(guó)、德國(guó)等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，也顯著高于印度、蘇丹、沙特阿拉伯等亞洲和非洲國(guó)家。未來，隨著中國(guó)人均GDP突破10000美元，中等收入群體人數(shù)超過4億人，強(qiáng)大的內(nèi)需潛力將會(huì)給中國(guó)市場(chǎng)的駱駝乳制品帶來更大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。表4主要國(guó)家和地區(qū)駱駝乳制品的市場(chǎng)銷售額單位：百萬美元20162017201820円2020年均增校率(%)屮東和爭(zhēng)洲地述S7lfi.45KM.75735,86399-了6719J412亞太地恢1845.719001帥馬2116.4224IJS4.08北美洲374.89(也缺9

17、KJ.S11)23.71()91.3丘68沙特阿拉伯IJ64.Qfi78.1857.1951.499H.83.53歐洲7835徹陽冷I賊；939,34.M矣國(guó)736.6764T62一4864J1B7.6137.9214.022H.3fi.12羌國(guó)15k4161.01(11.3IH；kH197.1&謝歐洲122.6136.91264143.0152.45.5919.119占19922.724.36.2021.922.92.n26.328.a6.62亞盤地區(qū)277.1289.2290JD330.7354.S6.37印度58.1皿總60.072.5T7.47.4中國(guó)11kH1陰1205137.614

18、7.95.54屮崗美洲37.2越M3B.042.945.55.16屮東+非洲811.2&32.4B2I.21.3972.64.64沙特阿拉怕1S3.6血了1茁川171.3179.74.1Ml蘇丹46.44B.54.354.6趙5.54資料來源：資料整理主要結(jié)論與啟示由于對(duì)駱駝乳制品的特殊功能和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的不斷加深，在全球范圍內(nèi)掀起了需求熱潮。中國(guó)西部荒漠地區(qū)有悠久的養(yǎng)駝歷史，駱駝產(chǎn)業(yè)正成為該地區(qū)增加農(nóng)民收入的新興產(chǎn)業(yè)。改革開放40多年的經(jīng)驗(yàn)證明，“公司+合作社+農(nóng)戶”的組織形式是帶動(dòng)農(nóng)民致富、暢通產(chǎn)銷渠道的成功模式，該模式適合西部荒漠地區(qū)飼養(yǎng)駱駝，發(fā)展駱駝乳制品產(chǎn)業(yè)。駱駝奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開加工企業(yè)，因此結(jié)合鄉(xiāng)村振興和沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要扶持一批駱駝乳制品生產(chǎn)廠商，加快產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌創(chuàng)建。尤其是駱駝奶粉具有運(yùn)輸便利性和功能特性，有助于發(fā)展西部特色產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，原料駱駝奶價(jià)格作為重要的市場(chǎng)信號(hào)能及時(shí)反映養(yǎng)殖戶的預(yù)期收益，進(jìn)而影響生產(chǎn)積極性。因此，通過終端產(chǎn)品保障原料駱駝奶價(jià)格，形成合理的價(jià)格形成機(jī)制，對(duì)激勵(lì)原料駱駝奶生產(chǎn)、穩(wěn)定產(chǎn)量具有重要的推動(dòng)作用。電子商務(wù)發(fā)展對(duì)駱駝乳制品流通具有很好的推動(dòng)作用，要抓好電子商務(wù)在駱駝乳制