關(guān)于個人汽車貸款業(yè)務(wù)調(diào)研報告

1、 對于個人汽車貸款業(yè)務(wù)的調(diào)研報告為了認識汽車市場及汽車貸款市場狀況，以有效推進個人汽車貸款業(yè)務(wù)的張開，特對市場進行了調(diào)研，形成了調(diào)研報告。一、汽車貸款市場、汽車市場狀況中國汽車市場進入普及期，將來10年將保持連續(xù)增添。2009年國內(nèi)累計實現(xiàn)汽車銷售1365萬輛，同比增添46%。我國已成為全世界最重要的汽車開銷市場。2010年前三季度汽車銷售量已達昨年整年水平。美、日、德等發(fā)達國家目前乘用車千人保有量在500輛以上，而我國千人保有量尚不足50輛。參照成熟市場的發(fā)展軌跡，我國乘用車市場剛剛進入普及期，在將來10年或更長時間內(nèi)仍將保持年平均10以上的增速。、乘用車市場2009年，為應(yīng)付國際金融危機、

2、保證經(jīng)濟安穩(wěn)較快增添，國家出臺了一系列促使汽車開銷的政策，有效刺激了汽車開銷市場，汽車產(chǎn)銷呈高增添態(tài)勢。當(dāng)年乘用車產(chǎn)銷分別為1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別54.11和52.93。汽車銷量前五名的城市有北京、上海、天津、重慶、廣州。在經(jīng)濟連續(xù)高速增添、居民出行半徑不停擴大、收入水平廣泛提高、購車成本降落等要素的驅(qū)動下，中國乘用車市場積蓄著巨大的市場機遇。、商用車市場2009年全世界汽車市場在金融危機陰霾的籠蓋下，仍處低谷，而中國車市卻迎來了紅紅火火的一年。在乘用車銷量大幅增添異樣搶眼的同時，商用車銷量的增添相同不能夠忽略，2009年商用車銷售增添23.80%，也創(chuàng)辦了2003年

3、以來最高增速，估計2010年商用汽車增添率20%左右。中國目前已成為全世界獨一增添的商用車市場。跟著國家有關(guān)激勵政策的落實及經(jīng)濟復(fù)蘇的刺激，將進一步促使商用車的銷量增添。從2009年的銷售狀況看，商用車各種車型中，貨車市場表現(xiàn)最好，增添36.89%，該類車型占商用車市場的三分之二，特別是主流重卡，成為拉動商用車增添的主要力量；客車和貨車底盤僅增添4.31%和5.10%，半掛牽引車和客車非圓滿車輛仍低于上年同期。依據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，商用車銷量排名前十位公司挨次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、重慶長安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，分別銷售58.85萬輛、44.99萬

4、輛、30.42萬輛、19.54萬輛、15.95萬輛、15.78萬輛、12.50萬輛、11.12萬輛、10.51萬輛和8.82萬輛。、二手車市場跟著我國汽車保有量的增添，二手車交易漸漸升溫。09年以來，各地都在規(guī)劃和發(fā)展二手車交易市場，有了很大的作為。各大中城市二手車交易十分活躍，市場規(guī)模不亞于新車市場。目前，個人汽車保有量前十名的城市有：北京、廣州、成都、深圳、天津、上海、蘇州、杭州、東莞、佛山。人汽車貸款業(yè)務(wù)調(diào)研報告 2009年，全國二手車交易湊近334萬輛，較上年增添21.8%。從二手車品種構(gòu)造變化來看，二手車市場以國產(chǎn)車為交易主體，國產(chǎn)車占總交易量的96.24%。個人開銷連續(xù)成為二手車交

5、易主體，個人購車數(shù)目占二手車交易總量的85.34%，此中轎車占53.76%。、汽車貸款發(fā)展狀況2003年從前個人汽車貸款從前發(fā)展快速。但因為市場紛亂，各方面配套不健全，借錢人及經(jīng)銷商等中介機構(gòu)利用銀行貸款風(fēng)險管理上的破綻，發(fā)生了好多的不良貸款。今后，因為住處貸款與汽車貸款的比較差別，銀行的業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)到房貸，汽車貸款大幅縮短。跟著近幾年個人信貸業(yè)務(wù)管理水平的提升以及市場環(huán)境的改良，車貸業(yè)務(wù)從頭又回到銀行同業(yè)的競爭視線，紛繁創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、改良業(yè)務(wù)流程，拓展個人汽車貸款業(yè)務(wù)。2009年，跟著車市的升溫，各家金融機構(gòu)發(fā)放汽車開銷貸款放量增添，同比增幅湊近30。在此時期，汽車金融公司為車貸市場供給諸多創(chuàng)

6、新的產(chǎn)品，也進一步刺激了貸款需求。從需求方面看，占有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2025年中國汽車金融業(yè)將有5250億元的市場容量，中國汽車金融市場的巨大潛力，已經(jīng)成為產(chǎn)品今后各大汽車公司比拼逐鹿的第二大領(lǐng)域?？墒?，目前中國貸款購車者的比率只有1020，比較發(fā)達國家的60至70，堪稱發(fā)展空間巨大。目前國內(nèi)汽車開銷信貸市場正在發(fā)生著變化。住處按揭貸款、信譽卡的發(fā)展使貸款開銷見解已漸漸為開銷者所接受。漸漸成為市場開銷主力的80后更愿意貸款買車，必定帶動貸款購車比率的提升。新車市場內(nèi)各種各種的車貸方案俯拾皆是，但在二手車市場內(nèi)車貸的發(fā)展卻仍顯得謹言慎行。二手車不一樣樣于新車，100輛新車都是一個樣，而100輛舊車

7、可能是100個樣，其價錢判斷是重點。長久以來，因為價錢評估客觀性、公正性差，二手車貸款向來處于“冰凍”期。銀行對于怎樣確立車輛價錢更是缺乏有關(guān)專業(yè)人材。對于怎樣張開二手車貸款業(yè)務(wù)，尚需要開辟思路，開發(fā)有效的產(chǎn)品。二、同業(yè)業(yè)務(wù)張開狀況、車貸的辦理主體及主要產(chǎn)品（1）銀行供給的汽車按揭貸款：各行的差別性其實不大，即借錢人以所購車輛做抵押向銀行申請個人汽車開銷貸款。也有同業(yè)與經(jīng)銷商或擔(dān)保公司合作，采納保證擔(dān)保的方式辦理汽車貸款業(yè)務(wù)。一般來說，銀行對貸款人的審查手續(xù)比較嚴格，對貸款人的職業(yè)、收入和信譽度的要求都較高。（2）銀行供給的住處抵押汽車開銷貸款：類同我行的個人綜合開銷業(yè)務(wù)，客戶以自己的房產(chǎn)向銀

8、行申請抵押貸款，并用貸款資本支付車款。此種貸款數(shù)目較少。（3）商業(yè)銀行依靠信譽卡供給的汽車分期付款業(yè)務(wù)：銀行信譽卡客戶向銀行申請，經(jīng)贊同額度后，在指定的經(jīng)銷商購車，支付相應(yīng)手續(xù)費后即可分期付款買車，在約按限時內(nèi)逐月還款。（4）汽車金融公司供給的車貸產(chǎn)品：客戶在購置指定汽車時，由該品牌汽車金融公司直接向汽車開銷者發(fā)放貸款。金融公司對貸款/人I汽貸7款業(yè)丿務(wù)杉調(diào)少報_I 人的資格審查比較寬松，且審批及辦理效率較高。以上產(chǎn)品，在不考慮廠商補助或貼息的狀況下，從客戶角度看，貸款成本（包含利率及開銷）從高到低挨次為汽車金融公司的車貸產(chǎn)品、信譽卡分期、擔(dān)保公司保證的貸款、經(jīng)銷商保證的貸款、車輛抵押的貸款、

9、房產(chǎn)抵押的貸款。汽車貸款產(chǎn)品比較貸款銀行利率擔(dān)保公司擔(dān)保費綜合客戶成本其余廠家（通用）財務(wù)公司女口（GMAC）12%廠家有手續(xù)費高廠家對于經(jīng)銷商有資本支持，市場占有率較高深發(fā)展銀行汽車中心8.10%無有較低客戶成本較低，利于經(jīng)銷商營銷客戶中信總行汽車金融中心7.98%無無低他行開銷貸款（招行、中行等）5.94有3%較高業(yè)務(wù)張開早，市場占有率較高我行汽車開銷貸款5.94有如與擔(dān)保公司合作，則3%較高放款速度與優(yōu)化流程將成為重點目前市場上，各家銀行在與汽車廠商的合作中推出了自己的特點產(chǎn)品，與汽車廠商合作推出廠商貼息的貸款產(chǎn)品；一汽豐田汽車金融公司推出了“低首付貸款+汽車回購計劃”，即一年的分期貸款

10、今后，假如用戶不肯意連續(xù)擁有該車型，經(jīng)銷商能夠回購；其余，外國汽車貸款中常有的氣球貸還款方式，也開始為國內(nèi)車貸業(yè)務(wù)所使用。2、車貸業(yè)務(wù)營銷模式銀行同業(yè)張開汽車貸款業(yè)務(wù)主要有直客式和間客式兩種模式。直客式汽車貸款主要針對銀行現(xiàn)有客戶，因為缺乏營銷渠道的支持，業(yè)務(wù)規(guī)模難以做大。間客式是指銀行與汽車經(jīng)銷商合作，經(jīng)過經(jīng)銷商的汽車銷售人員進行業(yè)務(wù)營銷，易于獲得客戶，目前不論銀行傳統(tǒng)的汽車開銷貸款業(yè)務(wù)仍是信譽卡購車業(yè)務(wù)，均主要依靠經(jīng)銷商渠道進行業(yè)務(wù)營銷。汽車金融公司與汽車廠商及經(jīng)銷商有著天然聯(lián)系，其業(yè)務(wù)經(jīng)營也是依靠于所服務(wù)品牌的汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。在汽車廠商的支持下，所屬的金融公司能夠利用銷售渠道拓展車貸業(yè)務(wù)，

11、并更易于與廠商合作開發(fā)創(chuàng)新性的車貸產(chǎn)品。也正是因為其品牌限制，僅能為本品牌的開銷者供給車貸服務(wù)。3、同業(yè)車貸品牌及產(chǎn)品比較深圳發(fā)展銀行近三年張開專業(yè)化的汽車開銷信貸業(yè)務(wù)，目前已在全國建立40多家分中心張開個人開銷信貸業(yè)務(wù)，其市場拓展能力以及市場品牌有名度在股份制商業(yè)銀行中居于首位。2009年關(guān)，深發(fā)展已與14家全世界和當(dāng)?shù)仄囍圃焐探⒘丝偛考壓献麝P(guān)系，成為奔馳等有名汽車品牌官方指定合作伙伴，為1200多家汽車4s店供給個人汽車開銷貸款業(yè)務(wù)。部分銀行同業(yè)的車貸品牌及產(chǎn)品車貸品牌銀行合作車型分期期數(shù)和手續(xù)費龍卡汽車卡建設(shè)銀行廣州本田（4種車型）、北京現(xiàn)代（3種）、一汽大眾（5種）和東風(fēng)悅達.起亞

12、等貸款限時有1年與2年“車貸寶”中國銀行多家有名品牌貸款限時般3年，優(yōu)異客戶最長5年。1-3年期5.41%，3-5年期為5.71%。最低可在人行宣布的同檔基準利率基礎(chǔ)上下浮10%?！败囐徱住闭猩蹄y行一汽大眾（4種車型）、東風(fēng)標致（2種）、東風(fēng)雪鐵龍（4種）、北京現(xiàn)代（6種）、長安鈴木（2種）、沃爾沃（1種）和斯柯達（1種）。12期（月）分期付款的手續(xù)費率為2%-5.5%不等，24期（月）分期付款的手續(xù)費率為6.5%-7%不等，36期（月）分期付款的手續(xù)費為10%“購車通”民生銀行一汽大眾（5種車型）、北京現(xiàn)代（7種）、長安轎車（4種）、長安鈴木（2種）、沃爾沃一汽大眾品牌:12期（月）分期付款

13、的手續(xù)費率為2.99%，24期（月）分期付款的手續(xù)費率為5.99%，36期（月）分期付款的手續(xù)費為人汽車貸款業(yè)務(wù)調(diào)研報告/人I汽貸7款業(yè)丿務(wù)杉調(diào)少報_I 9.99%4、同業(yè)車貸規(guī)模在金融同業(yè)中，中國銀行向來重視汽車開銷貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模最大。在股份制商業(yè)銀行中，深圳發(fā)展銀行規(guī)模及增量居首位?？墒?，就汽車貸款占所有開銷類貸款的比率來看，車貸余額及年增添額在全部個人開銷貸款中的比率均不大。2010年9月底各銀行汽車開銷貸款規(guī)模狀況表（單位：億元）銀行汽車貸款開銷貸款余額規(guī)模占比增量占比余額比年初余額比年初工商銀行2715413,8093,1242.0%1.7%農(nóng)業(yè)銀行141388,4022.375

14、1.7%1.6%中國銀行5092210,8971,8494.7%1.2%建設(shè)銀行89311,8372,0120.8%0.2%交通銀行62133,1036902.0%1.8%中信銀行21161,6794391.2%3.6%招商銀行87324,056.6502.1%4.9%.光大銀行83-871,7384324.8%浦東發(fā)展611.5223120.4%0.4%廣東發(fā)展51-8692350.5%.03%華夏銀行544287711%56%興業(yè)銀行301,8232980.2%0.1%深圳發(fā)展9733978115100%287%民生銀行1011371001%09%共計1,38112962,27712,61

15、722%1.0%因為人行沒有獨自統(tǒng)計商用車的數(shù)據(jù)，故同業(yè)的商用車貸款規(guī)模沒法獲得。但從市場調(diào)研反應(yīng)的信息來看，光大銀行近幾年在商用車特別是工程車貸款上拓展力度較大，市場份額較高。其主要業(yè)務(wù)模式為廠商回購加經(jīng)銷商擔(dān)保。三、張開汽車貸款規(guī)模的測算依據(jù)2009年全國汽車銷售量的統(tǒng)計，整年共銷售汽車1365萬輛依據(jù)20%的貸款需求、均勻貸款成數(shù)為7成、均勻車價14萬元（汽車金融中心數(shù)據(jù)）測算，貸款總需求約為2600億元。如市場占比達到5%，則每年可放款130億元，如市場規(guī)模達到20%，則可放款520億元。依據(jù)以上數(shù)據(jù)，可見汽車貸款業(yè)務(wù)在近期貢獻的個貸業(yè)務(wù)規(guī)模不是很大。從深刊行的數(shù)據(jù)看，目前該行全國共建立約50家汽車金融中心，營銷力度也較大，但2010年前三季度的汽車貸款增量僅有33億元。其余，基于汽車貸款需要的資源投入好多，為了保證業(yè)務(wù)獲得規(guī)模效益，建議該業(yè)務(wù)主要在汽車銷售量較大的城市以及張開意向較激烈的分行推行。四、個人汽車貸款推行建議1、確立產(chǎn)品品牌。、擬定營銷方案，申請營銷開銷。、選擇分行，召開推進會議。選擇辦理意向激烈的分行，召開現(xiàn)場業(yè)務(wù)推進會議，