面向新能源智能汽車的新基建產(chǎn)業(yè)研究

1、面向新能源智能汽車的新基建產(chǎn)業(yè)研究技術創(chuàng)新，變革未來一什么是未來所需要的新基建？二如何正確認識新基建？三如何實現(xiàn)新基建有效投資/最大化新基建后期價值？什么是面向新能源智能汽車的基礎設施體系？汽車電動化、智能化離不開新型基礎設施的支持。根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）和智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，可以分為充換電基礎設施、氫能基礎設施、智能交通基礎設施和智能汽車基礎 設施面向新能源智能汽車的基礎設施體系純電動 插電混氫燃料電池智能汽車充換電網(wǎng)絡氫燃料供給體系智能交通基礎設 施車路協(xié)同基礎設 施無線通信網(wǎng)絡高精度時空基準智能汽車基礎地大數(shù)據(jù)云控基礎 服務圖平臺智能交通升級新基建的推進面臨技

2、術和場景的雙重選擇技術層面場景層面充換電網(wǎng)絡10kW交流100kW+直流350kW超充無線充電快充：特大城市公共充電、高速公路換電：運營車輛、高速公路無線充電：自動泊車場景氫燃料供給體系35MPa70MPa液氫示范站混合站分布式社區(qū)站車路協(xié)同+通訊LTEDSRC5GNB-IOT封閉測試場示范區(qū)高精度定位亞米級厘米級車載導航自動駕駛高精度地圖亞分米級專業(yè)采集厘米級眾包更新高速公路 停車場城區(qū)云控基礎平臺中心云+邊緣云數(shù)據(jù)中心+APP智能交通城市路口 高速ETC車路協(xié)同升級高清視頻AI+大數(shù)據(jù)三年新基建主流技術場景判斷7-10kW交流充電樁100+kW直流充電樁換電站35/70MPa獨立加氫站油氣

3、混合站封閉試驗場智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)ETC高速+停車場RTK基站高速/快速路北斗地基增強系統(tǒng)充換電網(wǎng)絡加氫基礎設施智能交通車路協(xié)同V2X高精度定位高精度地圖智能交通管控高精度定位服務覆 蓋汽車、無人機等 多個行業(yè)領域，不 在本報告做專門測 算獨立站主要是建設 運營主體存在差 異，上游設備類 似，因此做統(tǒng)一測 算公共充電樁新基建的發(fā)展現(xiàn)狀與增量邏輯2019發(fā)展現(xiàn)狀2022增量邏輯交流充電樁直流充電樁+75183臺+53755臺2019年新能源汽車與公共充電樁增量比值為 9.36公共交、直流樁保有量比值長期維持6:42022年我國新能源汽車銷量接近200萬輛新能源汽車與公共充電樁增量比值推進到8， 交、

4、直流樁增量比推進到5:5+125000臺+125000臺換電站306座充電模式還處在探索階段換電模式應用于運營車輛和私家車領域新能源運營車輛的增加換電運營商推動：北汽計劃2022年建成3000 座光儲換電站；蔚來計劃2020年建成1100座 換電站4000座獨立加氫站油氣混合站+29座2019年國內(nèi)新增加氫站29座，截止2019年底 全國投入運營加氫站52座2019年國內(nèi)氫燃料電池銷售量2737輛2022年我國氫燃料電池汽車運營規(guī)模5000輛財政補貼推動加氫站建設路線圖預計2025年加氫站達到300座+50座國家級智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)接近20個，地方級測試 示范點40余個示范區(qū)/試點基本覆蓋全國的所

5、有的一線城市及 部分二線城市開放測試道路按照國家級100km，地方級 10km進行測算，V2X測試道路按照10%推測封閉試驗場示范區(qū)V2X測試道路20個60個240公里國內(nèi)自動駕駛測試需求旺盛，但自動駕駛測試 場建設數(shù)量不足示范區(qū)數(shù)量進一步增加，全面覆蓋一二線城市 和部分三線城市各示范區(qū)開放測試道路長度增加，支持V2X測 試的覆蓋率提升至30%30個80個4800公里ETC10月底完工24588套ETC門架系統(tǒng)建設和 48211條ETC車道改建改造完工率達到93.02%，12月20日前全部完 工26400套高速場景增量因政策驅動基本結束政策鼓勵ETC進入停車場景，但在線下存在技 術路徑分化，識

6、別手段與車牌識別競爭，支付 手段與支付寶、微信競爭1100萬個停車場，按5%滲透率，5年推進周 期66萬套高精度地圖高精地圖的搭載處于起步階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比提升，2025年達到 30%，2022年按照20%預測500萬套智能交通管控+157.06億2019年智能交通交管千萬項目市場規(guī)模 157.057億，同比下降4.84%城市交通管控步入存量市場，但存在運維和智 能化升級機會，如高清視頻升級為AI視頻+170億三年新基建的投資潛力判斷增 速三年累計投資規(guī)模10億50億100億500億5%10%50%交流充電樁直流充電樁換電站加氫站智能交管停車場ETC封閉測試場V2X測試道路高精度地圖

7、 高規(guī)模高增長高潛力新基建場景下的產(chǎn)業(yè)新動能分析新基建場景新動能鏈條分析直流充電樁直流充電樁直流充電模塊功率器件IGBTSiC智能交管系統(tǒng)AI視頻監(jiān)控鏡頭圖像傳感器高清攝像頭AI算法AI芯片停車場ETC路側單元RSUV2X車路協(xié)同RSU天線RSU控制器射頻芯片路側單元RSU邊緣計算單元路側傳感器通信模組通信芯片高精度地圖有資質(zhì)圖商汽車新基建場景下的產(chǎn)業(yè)新動能規(guī)模預測2019（億元）2022（億元）增量（億元）增長率（%）直流充電樁智能交管系統(tǒng)停車場ETCV2X車路協(xié) 同高精地圖新基建新動能102.632直流充電樁IGBT（樁端）AI視頻監(jiān)控圖像傳感器AI芯片ETC RSUETC 芯片路側單元R

8、SU路側模組邊緣計算單元路側傳感器高精度地圖77.415.483.51.141.237.52.70.20.0050.050.170180368026284516.21.60.040.41.46020.5276.524.8626.7737.513.51.40.0350.351.2360321841841848282103103103103100國內(nèi)新基建概念企業(yè)梳理充電樁加氫站智能交管ETC場景V2X車路協(xié)同高精度地圖上市企業(yè)未上市企業(yè)國電南瑞特銳德英可瑞星星充電奧東新能源中恒電氣盛弘股份萬馬股份普天新能源美錦能源東華能源雄韜股份氫楓能源舜華新能源國富氫能易華錄銀江股份千方科技高新興海康威視金溢

9、科技萬集科技聚利科技博通集成金溢科技萬集科技千方科技高新興星云互聯(lián)希迪智駕四維圖新Momenta寬凳科技晶眾科技以充電樁為例談新基建推進的目標、路徑和策略以充電樁為例路徑策略電 網(wǎng) 側產(chǎn) 品 側場 景區(qū) 域目標車交樁直比比推進目標：中國未來到底需要多少充電樁？577921490292402083874875163968.946.877.497.898.2501234567891001000002000003000004000005000006000007000008000002015-2019年公共樁保有量及車樁比2015201620172015-2019公共充電樁保有量20182019車與公

10、樁比911791472791289095.5912370123456789100200004000060000800001000001200001400001600001800002000002016-2019年公共樁增量及車樁比9.368.528.532016201720182015-2019公共充電樁增量2019車與公樁比數(shù)據(jù)來源：2019-2020年度中國充電基礎設施發(fā)展年度報告。推進目標：什么是合理的車樁比和交直比？AustraliaCanadaChile中國FinlandFranceGermanyJapanoreaNorwayPortugalSouth AfricaKSwedenTh

11、ailandUnited KingdomUnited States全球0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.00.05.010.015.020.025.0車多樁多車樁比交 直 比慢 充 為 主快 充 為 主推進路徑：需要建設什么樣的充電基礎設施？7kW交流慢充38614kW交流慢充19330kW直流快充90120kW直流快充23811保時捷 350kWSupercharger V3 250kW行駛300公里電量充電時間對比（分鐘）69.2391.6520162017201820192016-2019中國新增公共直流樁平均功率（kW）115.76109.57數(shù)據(jù)來源

12、：2019-2020年度中國充電基礎設施發(fā)展年度報告。推進路徑：什么是合適的技術和產(chǎn)業(yè)的推進節(jié)奏？電網(wǎng)端從集中式電網(wǎng)到分布式能源 并網(wǎng)樁端大功率充電樁光伏+儲能+充電站車端電池技術進步整車帶電量增加整車電壓平臺升高最大充電功率提升電網(wǎng)負荷用電成本功率需求電量需求時間節(jié)點電壓平臺（V）最大電流（A）最大充電功率（kW）2020750200-300150-200比亞迪2025750200-400200-3002020750200100廣汽2025-2020700240180江淮20258003503002020（升流）240-450400140東風2025（升流）240-450600-800200

13、-3002025（升壓）480-900280-400200-3002020350-800250100-200上汽2025-2020300-450200200長安新能源2025300-450250250乘用車企業(yè)整車快充規(guī)劃充電樁企業(yè)最大輸出電壓（V）單插頭最大輸出功 率（kW）最大輸出功率（kW）特來電750180350萬邦德和750180360萬馬800-深圳科陸750175350上汽安悅750150300中恒750150300許繼750180360魯能700180360ABB1000500500珠海泰坦750-600安徽旗翔750180360充電設施企業(yè)快充技術就緒情況資料來源：中國充電聯(lián)

14、盟快速充電系統(tǒng)聯(lián)合行動專項調(diào)研報告。推進策略（1）：高頻場景先行3850250024502400800公交專用出租專用環(huán)衛(wèi)物流專用城市公共城際快充2020年充換電站建設目標（座）數(shù)據(jù)來源：電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）。推進策略（2）：重點區(qū)域先行廣東江蘇北京浙江安徽上海河北山東河南福建四川湖北陜西天津湖南重慶山西江西廣西云南貴州海南內(nèi)蒙遼寧江吉林甘肅新疆青海寧夏0.05.01黑0.0龍15.025.030.002000400060008000100001200014000160001800020000全國平均9.38規(guī)模增長快車樁配套20.0慢數(shù)據(jù)來源：2019-202

15、0年度中國充電基礎設施發(fā)展。廣東江蘇北京浙江安徽上海山東河北湖南 天津陜西湖北 四川 福建河南重慶公共充電樁保有量廣東江蘇北京浙江安徽上海河北河南山東福建重慶 湖南 天津陜西湖北四川2019年新增公共充電樁特斯拉的充電樁建設思路與啟示場景決定充電方式，強調(diào)慢充和超級快充的組合常用停車點慢充目的地慢充公路快充快充網(wǎng)絡優(yōu)先高速公路布局強調(diào)覆蓋率而非絕對的充電基礎設施規(guī)模新型基礎設施的終極任務和挑戰(zhàn)對充電樁來說，提高利用率是關鍵！-0.51-0.84-2.60單樁年利潤（萬元）- 3% 年利 用率7 . 5 KW3 0 KW5 0 KW1 2 0 KW0.000.210.320.540.727 . 5 KW30KW 50KW 120KW 單樁年利潤（萬元）- 10% 年 利用率-