融資租賃公司績效考核管理業(yè)績設計課件

1、融資租賃公司績效考核管理業(yè)績設計方案第1頁，共22頁。目錄績效體系調(diào)研小結績效考核設計思路后續(xù)工作安排項目管理及報價412第2頁，共22頁。部門業(yè)績考核體系部門業(yè)績部門評價經(jīng)營業(yè)績管理業(yè)績?nèi)粘？己四甓瓤己四甓戎攸c工作管理KPI（制度建設、政策研究、部門培訓完成量、創(chuàng)新指標）服務滿意度業(yè)績評價團隊建設評價部門協(xié)作評價日常重點工作示例：體系設計問題：維度多，指標體系多第3頁，共22頁。管理業(yè)績的構成考核維度考核指標權重存在問題日常考核月度重點工作30%1.重點工作在日?？己撕湍甓瓤己酥卸甲鳛閱雾椫笜舜嬖冢址謩e占有不同的權重，會造成一項工作重復考核計算2.年度考核項中根據(jù)部門的組織功能定位劃分比重

2、過細，使計算操作過程相對繁瑣，加大了實際績效考核計分操作人員的工作量年度考核年度重點工作70%前臺：20%中后臺：70%管理KPI部門制度建設30%前臺：70%中后臺：20%政策研究30%部門員工管理培訓30%創(chuàng)新指標10%服務滿意度前臺：10%中后臺：10%指標權重的計算問題第4頁，共22頁。融資租賃目前管理業(yè)績的構成指標的評分標準問題=示例=（1）分值在0-70分、70-90分之間，導致的影響在于如果出現(xiàn)評分人員“手松”直接評70或90分，與完成得100分的差距過小，但是從工作完成的角度來看，完成和未完成體現(xiàn)的是“質(zhì)”的區(qū)別；第5頁，共22頁。融資租賃目前管理業(yè)績的構成指標的評價對象問題=

3、示例=（1）單項的指標評價對象過多，會導致不了解部門實際工作情況的人員也參與到對部門的評分中，從一定程度上有失客觀性；（2）沒有對評價對象所需評分的指標做細分，統(tǒng)一為按總經(jīng)理、主管領導、非主管領導和部門互評四個維度打分；（3）未根據(jù)實際指標劃分不同層級的評分對象第6頁，共22頁。融資租賃目前員工業(yè)績的構成德能勤績廉能15%15%15%15%40%部門內(nèi)部一般員工的“績”采用部門負責人（80%）+綜合管理部經(jīng)理（20%）評分的形式不合理，綜合管理部經(jīng)理作為后臺部門負責人，直接對除本部門以外的員工進行評分，實際上從某種程度上行使了公司領導的職能目前對績的評價沒有量化指標數(shù)據(jù)，單憑“印象”進行評價，

4、從某種程度上缺乏客觀依據(jù)，易對員工造成“不公平”第7頁，共22頁。因此，ZZ認為融資租賃管理業(yè)績的考核優(yōu)化應該從以下幾個方面開展除經(jīng)營業(yè)績管理辦法每年由相關部門依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展進行調(diào)整制定外，其余三項管理辦法進行整合；減少各項考核指標權重的層級關系；指標的選擇上盡量使用可以量化的指標，定性指標在評分標準上要適當?shù)睦_層級關系；評價對象的選擇上盡量選擇具有直接垂直匯報關系的對象進行評分；簡化計算方法，減少考核程序綜合考慮與新舊體系的對接，使體系過渡更為平穩(wěn)第8頁，共22頁。目錄績效體系調(diào)研小結績效考核設計思路項目管理及報價412第9頁，共22頁?？冃Э己私M織管理機構的設立與職能決策機構執(zhí)行機構組

5、織制定部門年度績效目標；審批部門考核結果；研究處理部門績效考核過程中的相關事項。組織制定、修訂部門績效考核辦法；組織制定并下達考核指標；組織實施考核，完成考核兌現(xiàn)；反饋部門考核結果。提出部門考核指標及目標值建議；組織部門內(nèi)員工考核?？冃Э己斯芾砦瘑T會（由公司領導和各部門負責人組成）綜合管理部，由其他部門協(xié)同配合公司其他各部門配合機構組成管理職責第10頁，共22頁。績效考核對象和考核周期針對組織中的個體；個人績效指向的是在完成工作目標與任務的過程中所體現(xiàn)出的個人業(yè)績。針對各部門組織績效指向的是在完成工作目標與任務的過程中所體現(xiàn)出的公司內(nèi)部各組織或團隊的業(yè)績；組織績效水平可作為該組織或團隊管理者績

6、效水平的重要參照。個人績效組織績效考核周期部門：半年度考核+年度考核考核對象員工：半年度考核+年度考核高管：半年度考核+年度考核第11頁，共22頁。公司高管總經(jīng)濟師半年度/年度考核指標類型指標名稱指標說明評分標準分值公司業(yè)績公司經(jīng)營業(yè)績與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤參照公司績效考核結果，再乘以相應權重40企業(yè)所得稅個人業(yè)績部門經(jīng)營業(yè)績指標考核工作評價公司內(nèi)部各部門經(jīng)營業(yè)績考核工作開展的及時性、計算準確性1.經(jīng)營業(yè)績考核開展工作在規(guī)定時間內(nèi)開展，不發(fā)生拖延，每拖延一天扣2分；2.經(jīng)營業(yè)績考核計算結果準確，發(fā)生一次錯誤，扣5分。20新業(yè)務論證評價新業(yè)務論證可研報告提交的數(shù)量、及時性，對于新業(yè)務論證的有效建議條

7、數(shù)1.按在規(guī)定的期限內(nèi)提交可研報告，每拖延一周,扣2分，每少提交一個報告，扣5分，扣完為止2.考核新業(yè)務論證考核建議的被采納的條數(shù)，每采納一條建議，加3分15發(fā)展戰(zhàn)略研究評價發(fā)展戰(zhàn)略研究報告提交的及時性1.在規(guī)定的期限內(nèi)提交研究報告，每拖延一周,扣2分，扣完為止15臨時任務評價臨時任務的完成情況“優(yōu)”為超越期望要求，10分；“良”為完全達到要求，8分；“中”為基本達到要求，但仍有待改善提升，5-7分；“差”為不太符合或完全不符合要求，0-4分。10總經(jīng)濟師半年度/年度績效考核得分=公司業(yè)績指標得分x40%+個人業(yè)績指標得分x60%第12頁，共22頁。部門半年度考核部門考核維度：經(jīng)營業(yè)績+管理業(yè)

8、績 融資管理部、租賃業(yè)務部：本部門經(jīng)營業(yè)績權重為60%（60分）、管理業(yè)績權重為40%（40分） 合規(guī)部、計財部、綜合部：公司經(jīng)營業(yè)績權重為30%（30分）、管理業(yè)績權重為70%（70分）考核指標：經(jīng)營業(yè)績：融資部、租賃部按經(jīng)營業(yè)績考核辦法相關指標計算、其余部門按融資部、租賃部半年度經(jīng)營業(yè)績得分之和的平均分計算管理業(yè)績（重點工作+部門管理+部門協(xié)作） 所有部門：重點工作權重為50%、部門管理權重為30%、部門協(xié)作權重為20%部門管理中包含三個細項指標：制度建設（40%）+政策研究（30%）+部門培訓完成量（30%）融資部、租賃部：重點工作占20分、部門管理占12分、部門協(xié)作占8分其余部門：重點

9、工作占35分、部門管理占21分，部門協(xié)作占14分第13頁，共22頁。部門、部門負責人半年度考核考核維度考核指標評價方式經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營指標融資、租賃部按本部門實際完成情況量化計算、其余部門按融資、租賃兩部門完成情況平均分量化計算管理業(yè)績重點工作重點工作總經(jīng)理評價x30%+分管領導評價X40%+部門負責人自評x30%部門管理制度建設按量化指標計算政策研究部門培訓完成量部門協(xié)作部門協(xié)作滿意度按照內(nèi)部滿意度調(diào)查得分的平均分進行計算部門負責人綜合測評從部門負責人半年度工作述職時團隊建設、履職能力、部門工作完成情況等內(nèi)容進行評獎分 總經(jīng)理評分x30%+分管領導評分x30%+其他領導評分平均分x20%部門負責

10、人互評平均分x20%部門半年度績效考核得分=經(jīng)營業(yè)績得分+管理業(yè)績得分（融資部、租賃部經(jīng)營業(yè)績（60%）：管理業(yè)績（40%）其余部門經(jīng)營業(yè)績（30%）：管理業(yè)績（70%）部門負責人半年度績效考核得分=部門半年度績效考核得分（80%）+部門負責人綜合測評得分（20%）第14頁，共22頁。員工半年度績效考核考核指標權重評價方式融資、租賃部合規(guī)、計財、綜合部崗位關鍵職責60%40%1、融資、租賃部門依照實際完成指標量化計算;2、合規(guī)、計財、綜合部采用部門負責人直接按照量化指標計算重點工作30%50%員工自評x40%+部門負責人評價x60%綜合測評10%10%分管領導評分x40%+部門負責人評價x40

11、%+部門內(nèi)部員工互評的平均分x20%員工半年度績效考核得分(融資部、租賃部）=崗位關鍵職責得分x60%+重點工作x30%+綜合測評x10%員工半年度績效考核得分(合規(guī)部、計財部、綜合部）=崗位關鍵職責得分x40%+重點工作x50%+綜合測評x10%綜合測評指標主要考核員工個人工作完成、計劃執(zhí)行、學習創(chuàng)新、政治素質(zhì)等方面第15頁，共22頁。部門年度考核考核維度考核指標評價方式經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營指標融資、租賃部按本部門實際完成情況量化計算、其余部門按融資、租賃兩部門完成情況平均分量化計算管理業(yè)績重點工作重點工作總經(jīng)理評價x30%+分管領導評價X40%+部門負責人自評x30%部門管理制度建設按量化指標計算

12、政策研究部門培訓完成量部門協(xié)作部門協(xié)作滿意度按照內(nèi)部滿意度調(diào)查得分的平均分進行計算加減分項加分項是為鼓勵特殊貢獻而設的績效考核項。減分項是為懲罰出現(xiàn)重大工作失誤、違規(guī)違紀等現(xiàn)象給公司帶來重大損失的行為或增加風險行為而設定的績效考核項部門年度績效考核得分=經(jīng)營業(yè)績得分+管理業(yè)績得分+加減分項融資部、租賃部經(jīng)營業(yè)績（60%）、管理業(yè)績（40%）合規(guī)部、計財部、綜合部經(jīng)營業(yè)績（30%）、管理業(yè)績（70%）第16頁，共22頁。部門負責人年度考核考核維度考核指標評價方式經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營指標融資、租賃部按本部門實際完成情況量化計算、其余部門按融資、租賃兩部門完成情況平均分量化計算管理業(yè)績重點工作重點工作總經(jīng)理

13、評價x30%+分管領導評價X40%+部門負責人自評x30%部門管理制度建設按量化指標計算政策研究部門培訓完成量部門協(xié)作部門協(xié)作滿意度按照內(nèi)部滿意度調(diào)查得分的平均分進行計算加減分項加分項是為鼓勵特殊貢獻而設的績效考核項。減分項是為懲罰出現(xiàn)重大工作失誤、違規(guī)違紀等現(xiàn)象給公司帶來重大損失的行為或增加風險行為而設定的績效考核項部門負責人綜合測評從部門負責人年度工作述職時團隊建設、履職能力、部門工作完成情況等內(nèi)容進行評分總經(jīng)理評分x40%+分管領導評分x30%+其他領導評分平均分x20%部門負責人互評平均分x20%部門負責人年度績效考核得分=部門半年度績效考核得分（80%）+部門負責人綜合測評得分（20

14、%）第17頁，共22頁。員工年度績效考核考核指標權重評價方式融資部、租賃部合規(guī)部、計財部、綜合部崗位關鍵職責60%40%1、融資、租賃部門依照實際完成指標量化計算;2、剩余部門采用部門負責人直接按照量化指標計算重點工作30%50%員工自評x40%+部門負責人評價x60%綜合測評10%10%分管領導評分x40%+部門負責人評價x40%+部門內(nèi)部員工互評的平均分x20%加減分項加分項是為鼓勵特殊貢獻而設的績效考核項。減分項是為懲罰出現(xiàn)重大工作失誤、違規(guī)違紀等現(xiàn)象給公司帶來重大損失的行為或增加風險行為而設定的績效考核項員工年度績效考核得分(融資部、租賃部）=崗位關鍵職責得分x60%+重點工作x30%

15、+綜合測評x10%+加減分項員工年度績效考核得分(合規(guī)部、計財部、綜合部）=崗位關鍵職責得分x40%+重點工作x50%+綜合測評x10%+加減分項綜合測評指標主要考核員工個人工作完成、計劃執(zhí)行、學習創(chuàng)新、政治素質(zhì)等方面第18頁，共22頁?？冃Э己嗽u級規(guī)則部門/部門負責人半年度、年度考核結果對應考核系數(shù)考核等級ABCD考核分數(shù)90（含）以上75（含）-9060（含）-7560以下 考核系數(shù) （融資部）1.51.210.8考核系數(shù)（租賃部、合規(guī)部）1.21.10.90.8考核系數(shù)（計財部、綜合部）1.110.90.8公司高管半年度、年度考核結果對應考核系數(shù)考核等級ABCD考核分數(shù)90（含）以上75

16、（含）-9060（含）-7560以下 考核系數(shù) 1.51.210.8第19頁，共22頁?？冃Э己嗽u級規(guī)則員工半年度、年度考核結果對應考核系數(shù)考核等級ABCD考核分數(shù)90（含）以上75（含）-9060（含）-7560以下 考核系數(shù) （融資部）1.51.210.8考核系數(shù)（租賃部、合規(guī)部）1.21.10.90.8考核系數(shù)（計財部、綜合部）1.110.90.8第20頁，共22頁?？己私Y果應用強制分布部門（部門負責人）所有部門（部門負責人）按照最終考核分數(shù)進行排序，考核等級為A的部門（部門負責人）按不超過部門（部門負責人）總數(shù)的20%控制。如果考核分數(shù)對應的考核等級為A的部門（部門負責人）超出部門（部門負責人）總數(shù)的20%，按照排序，20%以后的部門（部門負責人）考核等級降為B。強制分布員工（除公司高管外）所有員工按照最終考核分數(shù)進行排序，考核等級為A的員工按不超過員工總數(shù)的10%控制。如果考核分數(shù)對應的考核等級為