中國建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證行業(yè)競爭狀況分析

1、中國建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證行業(yè)競爭狀況分析（圖） （一）行業(yè)競爭格局 1、行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低我國市場化的檢驗(yàn)認(rèn)證行業(yè)發(fā)展歷史較短，伴隨著改革開放于上世紀(jì)80-90年代形成市場化雛形，自2001 年我國加入世界貿(mào)易組織后迎來發(fā)展高峰。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2002-2007 年，我國實(shí)驗(yàn)室數(shù)量從5,500 家上升至24,700 家，認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量從122 上升至184 家。2007 年以后，伴隨著行業(yè)監(jiān)管日益嚴(yán)格和市場競爭日益劇烈，檢驗(yàn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量增速放緩，部分年份呈下降趨勢。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2014-2019年中國磚瓦、石材及其他建筑材料制造行業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告顯示，截至2

2、013 年年末，全國共有產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)室30,098 家，產(chǎn)品質(zhì)量、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)174 家?？傮w而言，我國檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，行業(yè)整體競爭充分，市場集中度相對較低。20022013 年各年末實(shí)驗(yàn)室及認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量（家） 2、行業(yè)市場容量 （1）檢測市場容量 由于檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)長期以來并未作為獨(dú)立的國民經(jīng)濟(jì)部門，因而沒有關(guān)于中國檢測市場統(tǒng)計及預(yù)測的官方權(quán)威數(shù)據(jù)。但隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，政府、企業(yè)、消費(fèi)者對檢驗(yàn)檢測的重視程度不斷提高，市場需求、市場容量不斷擴(kuò)大。 中國檢測市場需求及市場容量的不斷增加可以從中國相關(guān)檢測設(shè)備的產(chǎn)量及進(jìn)口額的不斷攀升得到印證。根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒，中國自動檢測

3、儀器（機(jī)）的產(chǎn)量從2009 年的8,202 臺發(fā)展到2012 年的2,911,056 臺；根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，從2001 年中國加入世界貿(mào)易組織以來，中國計量檢測分析自控儀器及器具進(jìn)口額總體呈上升趨勢，進(jìn)口額從2001 年的39.32 億美元增加到2013 年的283.42 億美元，復(fù)合增長率為19.7%。 建筑材料、建筑裝飾裝修材料及建設(shè)工程質(zhì)量檢測與人們生活息息相關(guān)，其安全和環(huán)保性能直接影響人們生活健康，因而成為我國檢測市場的重要組成部分。根據(jù)北京材料分析測試服務(wù)聯(lián)盟發(fā)布的材料測試服務(wù)業(yè)發(fā)展研究報告（2013），我國建筑材料測試服務(wù)業(yè)市場需求主要包括三個方面：建筑施工領(lǐng)域檢測、出口建筑材料

4、檢測（商檢）及國內(nèi)流通建筑材料檢測。根據(jù)全國房屋建筑竣工面積（按每平方米測試費(fèi)用5 元計算）、建材及非礦出口商品出口金額（按1%的檢測費(fèi)用計算）、規(guī)模以上建材工業(yè)銷售收入（按照0.3%的檢測費(fèi)用計算）合理估算，2012 年我國建筑材料測試服務(wù)業(yè)的市場總需求約為323 億元。2013年我國建筑材料測試服務(wù)業(yè)的市場需求達(dá)到350 億元，2014 年達(dá)到378 億元。 （2）認(rèn)證市場容量 根據(jù)國家統(tǒng)計局歷年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報中公布的數(shù)據(jù)， 2010-2013 年，我國累計接受產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)數(shù)量從79,850家上升至110,949家。根據(jù)認(rèn)可委秘書處發(fā)布的CNAS 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、檢查機(jī)構(gòu)認(rèn)可

5、年報，截至2013 年12 月31 日，獲得認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的現(xiàn)行有效認(rèn)證證書共758,311份，其中強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書359,076 份，占比47.352%；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書239,747 份，占比31.616%；環(huán)境管理體系認(rèn)證證書67,976 份，占比8.964%；職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書46,170 份，占比6.089%；上述四類證書占全部有效證書數(shù)量94.021%，因而是目前最主要的認(rèn)證市場結(jié)構(gòu)。與此同時，我國目前自愿性產(chǎn)品認(rèn)證尚處于起步階段，所頒發(fā)的現(xiàn)行有效的證書僅26,340 份，占整個認(rèn)證市場的份額為3.474%，尚有較大的發(fā)展?jié)摿?。獲得CNAS 認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的

6、現(xiàn)行有效認(rèn)證證書統(tǒng)計（截至2013 年年底） 3、不同產(chǎn)品和項(xiàng)目檢測認(rèn)證的競爭狀況差異較大 檢測認(rèn)證行業(yè)需要行政審批后方可開展相應(yīng)的檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)，不同檢測認(rèn)證項(xiàng)目的獲批機(jī)構(gòu)數(shù)量差異較大，其相應(yīng)的細(xì)分市場競爭狀況也呈現(xiàn)較大差異。對于檢測方法成熟、技術(shù)要求較低的項(xiàng)目，如建筑工程基礎(chǔ)材料，水泥、沙石、鋼筋、和混凝土等常規(guī)檢測項(xiàng)目，通過資質(zhì)審批的企業(yè)眾多，競爭激烈；對于部分對設(shè)備先進(jìn)性、人員和技術(shù)專業(yè)性要求較高或新開發(fā)的檢驗(yàn)項(xiàng)目或方法，例如能效測評業(yè)務(wù)和特種玻璃檢測等業(yè)務(wù)，通過審批的企業(yè)較少，競爭較少。 不同項(xiàng)目的認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量同樣差異較大，根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)，截至2014年1 月，全國提供質(zhì)量管理體系

7、認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)多達(dá)108 家，競爭較為激烈；各類認(rèn)證服務(wù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量（截至2014 年1 月） 4、不同區(qū)域競爭程度不同咨詢熱線：400-600-8596受各地住建委對本行政區(qū)域內(nèi)建材檢測機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動有效性的管理和建筑材料本身運(yùn)輸半徑的影響，建材檢測存在一定的區(qū)域性，即檢測行業(yè)的競爭呈現(xiàn)以省市為單位的區(qū)域特征。除部分國家級檢驗(yàn)中心和已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國性布局的大型檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)，絕大多數(shù)檢測企業(yè)只能在其獲取資質(zhì)的省份或區(qū)市開展檢測業(yè)務(wù)。因此，不同地域內(nèi)檢測認(rèn)證企業(yè)所面對的競爭對手?jǐn)?shù)量和競爭環(huán)境差異較大。從CNAS 發(fā)布的截止2014 年2 月28 日，CNAS 認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室地

8、域分布圖可以看出，東部發(fā)達(dá)地區(qū)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量明顯多于西部地區(qū)。CNAS 認(rèn)可的檢測/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室地域分布圖 不同區(qū)域的認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量同樣存在較大差異，截至2014 年1 月，我國不同省/自治區(qū)/直轄市認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量如下圖所示：各省認(rèn)證機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計圖（數(shù)量：家；截至2014 年1 月） 主要檢測對象各類建材的產(chǎn)量總體上處于增長的趨勢中，且已經(jīng)形成了巨大的市場容量：2006-2013 年中國水泥產(chǎn)量（億噸）2006-2013 年中國平板玻璃產(chǎn)量（億重量箱）2006-2013 年中國磚產(chǎn)量（億塊）資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 2006-2013 年中國瓷質(zhì)磚產(chǎn)量（億平米）資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2006-2013 年，我國商品房房屋新開工面積保持高速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到14.24%。中國商品房房屋新開工面積（億平方米，%） 上述期間只有2012 年商品房房屋新開工面積比2011 年下降了7.27%，但同時政府保障房的建設(shè)投入?yún)s逐步加大，從而使得建筑業(yè)總的施工面積仍不斷增加。2013 年商品房房屋新開工面積重新回到上升趨勢中。同時根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2006-2013 年，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資施工房屋面積仍保持了高速增長，如下圖所示：2009-2012 年全國財政住房保障支出（億元）2006-2013 年全國房地產(chǎn)開發(fā)在建施工面積（億平米）資料來源