后新冠疫情時代的5G經(jīng)濟

1、一、內(nèi)容提要2020 年初對 5G 來說仍是令人興奮的時期。5G 經(jīng)常被描述為 “顛覆性技術(shù)”“變革性技術(shù)”和“通用技術(shù)”。世界很少如此熱情地期待一種通信技術(shù)的到來。隨著 5G 早期版本的出現(xiàn)，人們預(yù)計未來 10 到 15 年還會出現(xiàn)更多版本，專家們認同 5G 將改變或?qū)嵸|(zhì)性地影響人類活動的方方面面。自 2020 年 2 月起，隨著新冠疫情迅速在各國蔓延，全球優(yōu)先事項發(fā)生了意外的調(diào)整。全球經(jīng)受了災(zāi)難性的生命損失，疫情感染率極高。截至本報告撰寫之時（2020 年 11 月），全球近 5300萬人感染，近 130 萬人死亡。新冠肺炎引發(fā)的社會和經(jīng)濟動蕩，就 5G 在后疫情世界的作用提出了問題。事實

2、上，為遏制疫情傳播的措施而引起的阻隔突出了通信技術(shù)在保持社交網(wǎng)絡(luò)暢通和經(jīng)濟系統(tǒng)彈性方面的重要性。IHS Markit HYPERLINK l _bookmark0 1預(yù)計，5G（以及可能由此衍生的產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)驗）的持續(xù)和深化部署，將從根本上支持并滿足后疫情世界對互聯(lián)性、靈活性和韌性的迫切需求。這將鼓勵對 5G 技術(shù)進行持續(xù)的資本支出（CAPEX）和研發(fā)（R&D）投資，這些投資將建立通信基礎(chǔ)設(shè)施，以改變行業(yè)在本地和全球?qū)用嫔蠈崿F(xiàn)價值的方式。1 IHS Markit 是全球知名的市場研究機構(gòu)，為全球 5 萬多家企業(yè)和政府用戶提供金融市場、能源以及交通等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)和深度分析，其中包括財富全球 50

3、0 強和全球領(lǐng)先的金融機構(gòu)中的 80，在中國的客戶包括各大銀行、基金公司以及能源、電力、化工、自動化等方面的企業(yè)。各大移動網(wǎng)絡(luò)運營商已經(jīng)宣布加快 5G 部署，且隨著中國有效遏制了新冠肺炎的蔓延，其供應(yīng)鏈也快速恢復(fù)。智能手機制造商開始推出不同價位的 5G 手機，以滿足不同消費者需求。與前幾代蜂窩技術(shù)不同，5G 標準正在融入行業(yè)要求，部分原因是許多行業(yè)的公司都參與了標準制定工作。這些用例將在成本節(jié)約和效率、新收入來源、更多“智能”產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)客戶體驗等方面驅(qū)動價值。 許多企業(yè)和工業(yè)公司正在利用 5G 的長期博弈（Long-Game）性質(zhì)，目前正在進行試驗和概念驗證，以驗證 5G對其用例的技術(shù)適用性

4、和投資回報。盡管在疫情爆發(fā)后的經(jīng)濟低迷期，許多其他投資活動大幅下滑，但 5G 技術(shù)投資并未走下坡路，原因之一就是后新冠疫情世界中 5G 用例價值背后的經(jīng)濟學(xué)。事實上，在 2020 至 2035 年全球 5G 投資和研發(fā)方面，與在 2019 年時的預(yù)測相比，IHS Markit的最新預(yù)測顯示了 10.8%的凈增長。顯然，新冠疫情時代擴大互聯(lián)互通的需求正為 5G 投資增長注入活力。本報告是 IHS Markit 對后新冠疫情世界（2020 至 2035 年）中 5G 對全球經(jīng)濟影響的最新評估。二、5G 對后新冠疫情世界的經(jīng)濟影響（一）5G 的經(jīng)濟貢獻IHS Markit 預(yù)計，后疫情世界的經(jīng)濟增長

5、率將會下降，到 2035年，全球總產(chǎn)出（銷售）水平將比 2019 年疫情爆發(fā)前的預(yù)測低 2.8%左右。世界實際GDP 水平將下降 3.1%。無論是用產(chǎn)出還是GDP 來衡量，對七個主要國家和世界其他地區(qū)的預(yù)測進行綜合比較，就會發(fā)現(xiàn)這些國家之間存在一些顯著的份額變化。中國將占全球 GDP 增加值的近 5.0 個百分點，而美國將占近 2.5 個百分點。除韓國外，其他受評估的國家目前預(yù)計占全球GDP 的份額將低于 2019 年的預(yù)測。中國投資增加是由以下因素推動的：5G 的快速部署；政府命令特定行業(yè)使用 5G 的能力，以及“中國制造”計劃。不過，同樣值得注意的還有世界其他地區(qū)，據(jù)預(yù)測，到 2035 年

6、這些地區(qū)占全球GDP 的比重將減少近五個百分點。這突出了聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標（SDGs）等倡議的重要性。本報告將探討 5G 在支持可持續(xù)發(fā)展目標方面的潛在作用。也就是，加快 5G 部署和數(shù)字轉(zhuǎn)型舉措對許多國家來說都有潛在的好處，這并不是零和收益（zero sum gain）。中國的進步表明，那些加快 5G 部署的國家可以獲取更大收益，并幫助做大這個公認的蛋糕。（二）建立 5G 價值鏈GDP 可持續(xù)增長的一個關(guān)鍵是保持對基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)的持續(xù)投資。實際上，IHS Markit 估計，國家對 5G 的資本支出和研發(fā)投資將呈現(xiàn)類似于GDP 的模式。在這份報告所研究的 16 年時間范圍內(nèi)，預(yù)計中國和美國

7、將主導(dǎo) 5G 的資本支出和研發(fā)，投資總額分別為 1.7 萬億美元和 1.3 萬億美元。另外值得注意的是，目前中國在 5G 投資中的份額有望超過美國?？傮w而言，IHS Markit 對 2020 至 2035 年全球 5G 相關(guān)投資平均水平的預(yù)測值比 2019 年的預(yù)測值高出 10.8%。雖然從表面上看，這意味著投資大幅增加，但仔細觀察七個主要國家（中、美、日、法、德、英、韓）和世界其他地區(qū)，就會發(fā)現(xiàn)一個更為復(fù)雜的發(fā)展動態(tài)。積極、持續(xù)地特別是在研發(fā)方面進行投資的國家，將提高建立服務(wù)國內(nèi)和全球市場的強大 5G 價值鏈的可能性。這些國家將處于有利地位，不斷完善和加強眾多科技企業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)。這些企業(yè)包

8、括但不限于：1、網(wǎng)絡(luò)運營商2、核心技術(shù)和組件的供應(yīng)商3、OEM 設(shè)備制造商4、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備制造商5、內(nèi)容和應(yīng)用程序開發(fā)機構(gòu)IHS Markit 預(yù)計，從 2020 年到 2035 年，七個主要國家的 5G價值鏈企業(yè)在研發(fā)和資本支出方面的總投資平均每年將超過2600 億美元。早期，基礎(chǔ)研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施部署將主導(dǎo) 5G 投資活動。隨后，IHS Markit 預(yù)計，基礎(chǔ)研發(fā)和資本支出的總投資將緩慢減少。第二波投資重點將轉(zhuǎn)向開發(fā)利用 5G 獨特能力的應(yīng)用和服務(wù)。持續(xù)的投資周期是表明 5G 是一場“持久戰(zhàn)”的另一指標。隨著基礎(chǔ)設(shè)施部署、底層技術(shù)基礎(chǔ)不斷加強，新的商業(yè)模式上線，投資重點將發(fā)生變化。IHS

9、 Markit 估計，到 2035 年，僅 5G 價值鏈就將拉動 3.8 萬億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出，支持 2280 萬個就業(yè)崗位。考慮到中國的相對人口規(guī)模和投資規(guī)模，5G 將為中國提供最多的就業(yè)機會，這并不奇怪。后疫情經(jīng)濟中經(jīng)濟增長放緩將抑制發(fā)展中經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體對 5G 基礎(chǔ)設(shè)施的投資，從而限制這些經(jīng)濟體建立蓬勃發(fā)展的本地 5G 價值鏈的能力。事實上，在 2020 年研究中，世界其他地區(qū)的 5G 價值鏈份額預(yù)計將比 2019 年研究預(yù)測的低 1430 億美元（從 7570 億美元下降到 6140 億美元）。相比之下，2020 年的研究預(yù)測，中國的投資將比 2019 年的預(yù)測高出 38%。此外，根

10、據(jù)研究預(yù)測，到 2035 年，中國在 5G 價值鏈中的份額將比 2019年預(yù)計的 1.1 萬億美元增加約 4000 億美元，達到 1.5 萬億美元。（三）5G 銷售賦能最終，資本支出投資和研發(fā)將推動 5G 應(yīng)用上線。到 2035 年，整個 5G 用例范圍將全面擴大，企業(yè)也將發(fā)展其商業(yè)模式，以便充分利用 5G 技術(shù)。展望 2035 年，IHS Markit 預(yù)測了 5G 對行業(yè)銷售的拉動作用，遠遠超過 4G 目前的作用軌跡。IHS Markit 基于對所有經(jīng)濟活動的國際標準產(chǎn)業(yè)分類（第 4 版體系）（ International Standard Industrial Classificatio

11、n of All Economic Activities, Revision 4 system） HYPERLINK l _bookmark1 2，研究了 5G 將如何增強 16 個主要行業(yè)的銷售活動。ISIC 由聯(lián)合國開發(fā)，提供不分國家的標準化經(jīng)濟指標報告。比較行業(yè)服務(wù)是 IHS Markit 的專利產(chǎn)品，符合 ISIC體系，可根據(jù)需要整合其他經(jīng)濟信息以增強分析能力。IHS Markit 得出的結(jié)論是，5G 部署將對幾乎所有行業(yè)部門產(chǎn)生積極影響。各個行業(yè)的經(jīng)濟和監(jiān)管結(jié)構(gòu)將影響 5G 新商業(yè)模式的時機和應(yīng)用，這就是為什么 IHS Markit 重點關(guān)注更長的時間跨度，并選擇 2035 年作為分

12、析年。根據(jù)對 5G 標準流程、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)采用模式的合理假設(shè)，IHS Markit 預(yù)測，到 2035 年，5G相關(guān)多個行業(yè)的潛在全球銷售可能達到 13.1 萬億美元。這相當于2035 年全球?qū)嶋H產(chǎn)出的 5.1%。關(guān)于銷售賦能指標有一點需要注意，具體來說，銷售賦能指標不是對全球GDP 貢獻的直接衡量標準，也不應(yīng)該被這樣解釋。相反，銷售賦能是衡量 5G 將在 16 個 ISIC 行業(yè)實現(xiàn)全球銷售活動的指標。這包括制造和交付商品和服務(wù)所需的中間購買，以及2 International Standard Industrial Classification of All Economic Activ

13、ities, Revision 4 system (ISIC). ISIC 第 4 版在 2008年發(fā)布，是對經(jīng)濟活動的標準分類，以便可以根據(jù)實體所開展的活動對其進行分類。向終端用戶（即最終需求）的銷售。例如，當汽車制造商從供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)購買制造汽車所需的部件（輪胎、電池等）時，中間購買就產(chǎn)生了。汽車經(jīng)過組裝，賣給經(jīng)銷商（另一種中間購買），最終賣給消費者（最終需求）。銷售賦能指標記錄了從最初組裝到客戶開車離開這整個過程中每個環(huán)節(jié)發(fā)生的銷售交易。另一方面，GDP 只是衡量某一經(jīng)濟體中對商品和服務(wù)最終需求的價值。在本例中，只有客戶的最終購買計入 GDP。因此，相對于GDP，銷售賦能指標將大得多。然而，

14、銷售賦能提供了關(guān)于整個經(jīng)濟涉及的業(yè)務(wù)活動數(shù)量的詳細信息。制造業(yè)將獲得近 4.8 萬億美元的產(chǎn)出，占 13.1 萬億美元銷售賦能的 36%。乍一看，這個數(shù)字可能顯得很高，但考慮到實施任何 5G 用例都會至少刺激設(shè)備上的補充支出，所有這些設(shè)備都將由制造業(yè)生產(chǎn)，這一數(shù)字便沒有那么高了。例如，無人機將促進運輸部門的銷售，這就要求運輸部門從制造業(yè)購買無人機。醫(yī)療用例需要制造業(yè)部門在 5G 適用設(shè)備方面進行補充支出。同樣的推理也適用于信息和通信行業(yè)，該行業(yè)將以近 1.5 萬億美元的規(guī)模，在 5G 相關(guān)經(jīng)濟活動中占據(jù)第二大份額。實現(xiàn) 5G 的任何一個用例都需要在通信和內(nèi)容服務(wù)方面投入資金。到 2035 年，

15、5G 可能實現(xiàn)約占全球?qū)嶋H產(chǎn)出 5.1%的份額，但 5G 實現(xiàn)的行業(yè)銷售比例將高低不一，從信息和通信行業(yè)的 10.9%到酒店行業(yè)的 2.3%不等。制造業(yè)的規(guī)模（將占 2035 年全球?qū)嶋H產(chǎn)出的 33%以上），加上大部分的基于 5G 的制造業(yè)銷售都是次要的（例如，支持用例的設(shè)備銷售）。這一事實意味著實際百分比（5.9%）略高于整體平均水平?；蛟S更值得注意的是，在智慧城市和智慧農(nóng)業(yè)部署的推動下，到 2035 年，5G 將分別實現(xiàn) 6.4%的公共服務(wù)（政府）和 5.9%的農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。為了將這些發(fā)現(xiàn)放在更廣泛的背景下，必須考慮特定用例跨多個行業(yè)之間的二次聯(lián)系。例如，自動駕駛汽車和無人機的出現(xiàn)不僅會刺激無

16、人駕駛汽車和無人駕駛飛機的銷售。這些技術(shù)還將部署在農(nóng)業(yè)和礦業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，從監(jiān)控偏遠自然資源，到自動運輸?shù)V石，再到自動駕駛拖拉機。這些技術(shù)將廣泛應(yīng)用于交通運輸領(lǐng)域，用于商業(yè)和消費品的無人駕駛運輸和交付。市政當局將把自動駕駛車輛整合到交通系統(tǒng)中，同時使用無人機進行監(jiān)控。制造業(yè)方面，自動駕駛汽車還將用于工廠內(nèi)部的庫存和檢索系統(tǒng)。最后，隨著交通事故發(fā)生率降低，自動駕駛汽車也會對保險行業(yè)產(chǎn)生積極影響。（四）全球經(jīng)濟可持續(xù)增長5G 對全球經(jīng)濟貢獻的另一項衡量標準是評估其對全球 GDP的凈影響。雖然銷售賦能和價值鏈活動規(guī)模大且會產(chǎn)生積極影響，但也可能產(chǎn)生抵消效應(yīng)。例如，本來可能在全球經(jīng)濟其他部門發(fā)生的投資和支

17、出，本可以刺激增長并產(chǎn)生積極的生產(chǎn)率效應(yīng)，但為了 5G 相關(guān)投資，可能會放棄這些投資和支出。如果 5G對全球GDP 做出凈正面貢獻，那么 5G 就可以視為全球擴張和增長的源泉。IHS Markit 使用了其專有的全球鏈接模型，這一系統(tǒng)能捕捉全球經(jīng)濟相互關(guān)聯(lián)的本質(zhì)。IHS Markit 用兩組主要的信息輸入來運用全球鏈接模型。第一個是七個主要國家的 5G 價值鏈年度投資（資本支出和研發(fā)），這是 2020 至 2035 年期間研究的主要焦點。這體現(xiàn)了通過加深各國各自資本存量的投資，來加強國家經(jīng)濟的效果。第二組是用例生產(chǎn)率提升（具體結(jié)果作為銷售賦能分析的一部分）。這反映了企業(yè)提高效率和推出 5G 技

18、術(shù)支持的新商業(yè)模式所帶來的經(jīng)濟連鎖效應(yīng)。IHS Markit 預(yù)測，2020 至 2035 年期間，全球?qū)嶋H GDP 將以年均 2.7%的速度增長，其中 5G 將貢獻近 0.2%。從 2020 年到 2035年，5G 的年度 GDP 貢獻總額將接近 2.9 萬億美元。雖然這個數(shù)字是以實際（扣除價格因素）美元計算的，但這樣并沒有考慮到潛在的全球風(fēng)險。因此，IHS Markit 將 GDP 貢獻的凈現(xiàn)值以 3%的適度比率折扣，得出經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的貢獻價值為 2.3 萬億美元。綜合考慮各項因素，從 2020 年到 2035 年，5G 對全球?qū)嶋H GDP增長的貢獻總額相當于世界第七大經(jīng)濟體法國目前的 G

19、DP?；谶@一評估，IHS Markit 得出結(jié)論，5G 將成為全球經(jīng)濟積極擴張和增長的源泉。（五）5G 的可持續(xù)性和社會影響除了帶來可觀的經(jīng)濟效益，利用 5G 平臺創(chuàng)造可持續(xù)解決方案的能力還會對重要的社會目標產(chǎn)生影響。從聯(lián)合國 17 個可持續(xù)發(fā)展目標 HYPERLINK l _bookmark2 3（下文分析了 11 個與本報告相關(guān)的目標）出發(fā)，可以揭示 5G 的社會影響。例如，若企業(yè)和企業(yè)家利用 5G 技術(shù)實現(xiàn)公共安全目標（例如，在發(fā)現(xiàn)嚴重事故時迅速部署緊急救援人員）；利用遠程健康監(jiān)測和醫(yī)療診斷能力，減少檢測需求和時間并加快治療；幫助服務(wù)水平低下的社區(qū)超越現(xiàn)有技術(shù)，獲得可負擔(dān)的可靠高速互聯(lián)

20、網(wǎng)服務(wù)；或者進一步利用機器人從事危險或重復(fù)性工作，那么這些企業(yè)和企業(yè)家就能影響聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標中關(guān)于可持續(xù)社區(qū)的目標，如優(yōu)質(zhì)教育、消除貧困、體面工作和經(jīng)濟增長以及良好健康和福祉。更具體地說，許多研究文章還討論了 5G 的環(huán)境效益：減少溫室氣體排放、更有效地管理電力使用、更好地監(jiān)測和緩解空氣和水污染。5G 的潛在環(huán)境效益巨大。例如，國際標準要求 5G 比 4G 使用更少的能源，比如傳輸相同（或更大）數(shù)量的數(shù)據(jù)使用更3 聯(lián)合國 17 個可持續(xù)發(fā)展目標：無貧窮，零饑餓，良好健康與福祉，優(yōu)質(zhì)教育，性別平等，清潔飲水和衛(wèi)生設(shè)施，經(jīng)濟適用的清潔能源，體面工作和經(jīng)濟增長，產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施，減少不平等

21、，可持續(xù)城市和社區(qū)，負責(zé)任消費和生產(chǎn)，氣候行動，水下生物，陸地生物和平正義與強大機構(gòu)，促進目標實現(xiàn)的伙伴關(guān)系。少的能源。美國疾病控制與預(yù)防中心最近的一項研究估計，僅在美國，每一種慢性疾病每年的缺勤成本就超過 20 億美元。實時監(jiān)測血壓、血糖等健康狀況，輔以藥物管理，可以通過快速控制慢性病患者病發(fā)而非強迫患者等待看醫(yī)生，提高他們的生活質(zhì)量。這就是 5G 對可持續(xù)發(fā)展目標 3，即良好健康和福祉的有利影響。新冠疫情期間，可持續(xù)發(fā)展目標 4，即優(yōu)質(zhì)教育一直受到熱 議。學(xué)生和教師如何才能快速適應(yīng)遠程學(xué)習(xí)，并達到預(yù)期的學(xué)習(xí)效果？學(xué)生需要在教室里學(xué)習(xí)嗎？也許有些人需要，有些人不需要。在目前服務(wù)水平低下的社區(qū)

22、建立 5G 固定無線寬帶接入，可以在疫情期間大幅減少教育差距。它還可能促成學(xué)校目前無法提供的教育服務(wù)創(chuàng)新。5G 還可以幫助實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標 6，即清潔飲水和衛(wèi)生設(shè)施，主要是通過聯(lián)網(wǎng)供水，實現(xiàn)對飲水狀況的實時、遠程監(jiān)測。 5G 還能監(jiān)測衛(wèi)生設(shè)備，快速識別和定位退化設(shè)備并進行維修。5G 對生產(chǎn)率的有益影響是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標 8，即體面工作和經(jīng)濟增 HYPERLINK l _bookmark3 長4的關(guān)鍵。生產(chǎn)率的提高會帶來經(jīng)濟增長，這一點很容易理解。最近的一項研究得出結(jié)論，10%的移動寬帶應(yīng)用增長將促使一個國家的 GDP 產(chǎn)生 0.6%至 2.8%的增長。另一方面，生4 聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標

23、8（體面工作和經(jīng)濟增長）：促進持久、包容和可持續(xù)經(jīng)濟增長，促進充分的生產(chǎn)性就業(yè)和人人獲得體面工作。產(chǎn)率導(dǎo)向型經(jīng)濟增長會提高工資，這是實現(xiàn)“體面工作”的基石。關(guān)于技術(shù)是否會摧毀體面工作的爭論已經(jīng)持續(xù)了很長時間，但長期結(jié)果表明，就業(yè)崗位總體上有所增加。4G 技術(shù)催生了一個被稱為“應(yīng)用程序開發(fā)者”的新職業(yè)類別。同樣，5G 必將創(chuàng)造許多尚未定義的職業(yè)。這并不是為了盡量減少技術(shù)給某些工作帶來的干擾，特別是那些在性質(zhì)上更容易重復(fù)或乏味的工作。涵蓋提高勞動力技能、統(tǒng)一的政策框架對于幫助減少這種破壞至關(guān)重要。5G 為企業(yè)和企業(yè)家提供了創(chuàng)新機會，有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標 9：產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施。哪個行業(yè)或領(lǐng)域

24、最能推動實現(xiàn) 這一目標，主要取決于 5G 用例的利用程度、專用或共享網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)程度，以及新興創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)程度。毫無疑問，這些事態(tài)發(fā)展的間接影響將涉及其他目標，包括減輕貧窮和饑餓以及負責(zé)任生產(chǎn)和消費。在 5G 背景下，可持續(xù)發(fā)展目標 10，即減少不平等與優(yōu)質(zhì)教育，即目標 4 相互關(guān)聯(lián)。5G 能夠縮小教育差距，這有助于減少機會不平等，進而減輕收入不平等。這是根據(jù)現(xiàn)有關(guān)于教育如何影響收入的相關(guān)文獻得出的結(jié)論。5G 標志性的優(yōu)質(zhì)互聯(lián)不僅能解決收入不平等，它為克服各種形式的不平等（更普遍的是機會的不平等）創(chuàng)造了可能，而不僅僅是收入的不平等。最后，可持續(xù)發(fā)展目標 11，即可持續(xù)城市和社區(qū)，可通過利用 5

25、G 優(yōu)化能源、水和人的時間等資源使用來推進。了解哪里交通擁堵或需要實時管理，哪里是最近的停車位或建筑入口，或者發(fā)生意外時，醫(yī)療急救人員需要根據(jù)指引趕到現(xiàn)場，這些都是 5G如何在這一過程中節(jié)省時間或拯救生命，建立更有韌性的社區(qū) HYPERLINK l _bookmark4 5的例子。事實上，許多國家政府正在考慮 5G 的潛力，特別是在運輸和物流行業(yè)的潛力。5G 能多大程度通過減少閑置交通、優(yōu)化路線管理、優(yōu)化并實現(xiàn)更高效的交付、汽車（包括自動駕駛汽車）與周圍環(huán)境通信的能力來減少溫室氣體排放，提高司機、騎自行車者和行人的安全，進一步優(yōu)化公共交通，減少不必要的停車。 5G 的低時延和高數(shù)據(jù)容量將讓所有

26、這些創(chuàng)新成為可能，推動實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標 11，從而支持更可持續(xù)的社區(qū)發(fā)展。三、5G 面臨的潛在不利因素盡管 5G 有諸多前景，但除了最近的新冠疫情之外，5G 也面臨著來自市場供給和需求兩方面的潛在阻力。供應(yīng)方面，消息多是利好消息。2018 年 5G 的 R15 版本標準 HYPERLINK l _bookmark5 6發(fā)布的時間比預(yù)期更早，人們對于快速推出 5G 服務(wù)更加樂觀。然而，這一早期版本發(fā)布意味著，目前只有增強型移動寬帶應(yīng)用5 社區(qū)韌性：在壓力下維持社區(qū)基本功能的能力，社區(qū)在災(zāi)難事件發(fā)生后迅速恢復(fù)的能力，危機發(fā)生后社區(qū)自組織、自適應(yīng)、自我恢復(fù)的過程。6 國際組織 3GPP（the 3

27、rd Generation Partnership Project，負責(zé)制定 3G 以來的通信標準）分別于 2018 年、2020 年發(fā)布了 R15 和 R16，暫定于 2021 年 9 月完成R17 標準凍結(jié)。R15 力求以最快的速度產(chǎn)出“能用”的標準，滿足了 5G 多方面的基本功能；R16 實現(xiàn)了從“能用”到“好用”；R17 聚焦于 R16 已有工作基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)能力進一步增強，也提出了一些新的業(yè)務(wù)和能力需求。程序可以開發(fā)，而大多數(shù)海量物聯(lián)網(wǎng)和關(guān)鍵任務(wù)服務(wù)應(yīng)用程序則被推遲到 R16 和 R17 版。截至 2020 年 9 月中旬，129 個國家/地區(qū)的 397 家移動網(wǎng)絡(luò)運營商已投資

28、5G 技術(shù)，124 家移動網(wǎng)絡(luò)運營商已在其網(wǎng)絡(luò)中部署了符合第三代合作伙伴計劃的技術(shù)，44 個國家的 101 家移動網(wǎng)絡(luò)運營商（約占現(xiàn)有運營商總數(shù)的 15%）已推出一項或多項符合第三代合作伙伴計劃的 5G 服務(wù)。盡管有這樣一個充滿希望的開端，但幾乎無處不在的 4G 網(wǎng)絡(luò)能否支撐起，至少在某種程度上支撐起快速、廣泛地部署 5G的 計 劃 ？ 當 各 種 版 本 的 4G （ 即 LTE 、 LTE-Advanced 和 LTE-Advanced Pro）深深扎根于移動通信中，更可能的情況是分階段而不是快速過渡到 5G，而不是迅速過渡。要放棄在這些 4G標準上的巨額沉沒投資，很難。5G 所需的基礎(chǔ)設(shè)

29、施升級，例如通過增加大量的小蜂窩網(wǎng)絡(luò)來快速增加蜂窩網(wǎng)絡(luò)的密度，以及必須獲得的頻譜（不同波段），對于已經(jīng)舉債經(jīng)營的移動網(wǎng)絡(luò)運營商來說，是非常昂貴和耗時的。需求方面，如上節(jié)所述，新冠疫情也引起了人類行為的轉(zhuǎn)變，實際上加劇了對高速寬帶的需求，例如 5G 增強型移動寬帶應(yīng)用提供的高速寬帶。其他需求側(cè)的不利因素可能是系統(tǒng)性的（因此更容易預(yù)測），例如來自最終用戶（無論是家庭還是企業(yè)）的不利因素。垂直行業(yè)采用 5G 技術(shù)的一大挑戰(zhàn)是技能和業(yè)務(wù)模式的靈活性。許多公司缺乏蜂窩網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等方面的專業(yè)知識。歷史上，制造商通常準備了以資本支出為中心的預(yù)算，用于獲取具有專用有線連接資本設(shè)備等操作技術(shù)（OT）。他們不太

30、習(xí)慣運營支出（OPEX）模式，即支付經(jīng)常性費用，這是蜂窩電話公司收取費用的典型方式。即使工業(yè)企業(yè)部署自己的專用 LTE/5G 網(wǎng)絡(luò)，也不太可能避免向系統(tǒng)集成商等第三方專家收取運營成本。這意味著供應(yīng)商和行業(yè)公司需要制定靈活的預(yù)算和商業(yè)模式。一種方式是成果貨幣化（例如，電信運營商和行業(yè)公司正在考慮 5G 網(wǎng)絡(luò)切片，保障網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的可用性、帶寬和時延）。這將通過達成性能服務(wù)級別協(xié)議（SLAs）而不是對數(shù)據(jù)量收費來實現(xiàn)盈利。其他推行專用網(wǎng)絡(luò)面臨的需求側(cè)挑戰(zhàn)包括，首次建立自己專用網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)可能會面臨幾個技術(shù)或財務(wù)障礙，包括獲取專用頻譜、構(gòu)建專用網(wǎng)絡(luò)所需的小蜂窩架構(gòu)或加速淘汰現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的高昂成本。同樣，在

31、消費者需求方面也會面臨取代現(xiàn)有采購品的不利因素，終端用戶對可用選擇的困惑，缺乏產(chǎn)品認知等，所有這些都塑造了現(xiàn)代市場的需求。此外，消費者對蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和可靠性的擔(dān)憂也會抑制需求?，F(xiàn)在總結(jié)這些因素對 5G 需求影響的確切結(jié)論還為時尚早。根據(jù) Omdia 機構(gòu) HYPERLINK l _bookmark6 7的數(shù)據(jù)，截至 2019 年底，全球 5G 用戶剛剛超過 1500 萬，僅占全球移動用戶群的 0.2%左右。然而，預(yù)計未來幾年，這一比例將大幅增加，到 2025 年將達到 29%以上。這些預(yù)測表明，向 5G 服務(wù)的過渡更有可能是漸進式而非突然過渡。且在可預(yù)見的未來，4G/LTE 服務(wù)的需求可能

32、會持續(xù)下降。一些研究人員研究了早期 5G 服務(wù)可能面向的原型市場需求側(cè)的作用：密集的城市地區(qū)，頻譜使用在低到中頻帶，僅提供增強型移動寬帶服務(wù)，且寬帶消費只發(fā)生在戶外（假設(shè)室內(nèi)流量使用 Wi-Fi）。該研究的結(jié)論是，在這種情況下，任何收入結(jié)果都取決于流量增長的速度，而這是需求側(cè)的因素。鑒于 5G 市場需求側(cè)的重要性，以下將討論兩個具體的不利因素來源一個直接來源于需求側(cè)，另一因素間接影響需求側(cè)。（一）可負擔(dān)性為了讓 5G 需求側(cè)跟上烜赫一時的供應(yīng)側(cè)，終端用戶（尤其是商業(yè)客戶）需要投資能夠利用 5G 技術(shù)的設(shè)備和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。要實現(xiàn)這一點，必須愿意且更重要的是必須有能力負擔(dān)這些設(shè)備和 5G 服務(wù)

33、平臺。對于一項新技術(shù)或產(chǎn)品，其功能和價值事先沒有完全了解，最終用戶為其付費的意愿在了解過程中會發(fā)生變化。7 Omdia 由Informa Tech 的研究部門（Ovum、Heavy Reading 和 Tractica）與收購的 IHS Markit | Technology 合并而成，是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)研究機構(gòu)。可負擔(dān)性的另一主要問題是，與每一代新移動標準類似，為了使用各種版本的4G/LTE 和向后兼容3G 或先前標準而優(yōu)化的手機不會向前兼容 5G 服務(wù)，特別是在毫米波頻率下運行的 5G 服務(wù)（但 5G 可以向后兼容此前的移動蜂窩網(wǎng)版本）。如果 5G 手機價格太昂貴，近期購買了 4G/LT

34、E 手機的消費者可能不愿意升級到 5G。在動態(tài)頻譜共享（DSS）的情況下，4G/LTE 手機可以與當前非獨立 5G 服務(wù)一起使用。幾年后，獨立 5G 服務(wù)出現(xiàn)時，將需要專用 5G 手機來充分利用 5G 網(wǎng)絡(luò)。目前，低端的 4G/LTE 手機根本無法使用 5G。最后，消費者接受度的主要驅(qū)動力是一個鮮為人知的因素，稱為“網(wǎng)絡(luò)外部性”。這些外部性可以認為是需求側(cè)的規(guī)模經(jīng)濟，在一些網(wǎng)絡(luò)中具有顯著的強化或反饋循環(huán)效應(yīng)（例如，在美國，最初的公共交換電話網(wǎng)絡(luò)一度膨脹，覆蓋超過 95%的家庭）。網(wǎng)絡(luò)外部性也創(chuàng)造了“安裝基礎(chǔ)”（如操作系統(tǒng)），鼓勵個人建立 “利益社區(qū)”，共享相同（或類似）的網(wǎng)絡(luò)和通過這些網(wǎng)絡(luò)提供

35、的服務(wù)。（二）數(shù)字鴻溝一個國家和全球不同地區(qū)的終端用戶能夠多快、多普遍地使用 5G 網(wǎng)絡(luò)及其產(chǎn)生的服務(wù)？沒有實際獲得 5G 服務(wù)，就不可能產(chǎn)生需求側(cè)。向全面部署的 5G 過渡將需要幾年時間，如果移動網(wǎng)絡(luò)運營商分階段地通過現(xiàn)有的 4G/LTE 網(wǎng)絡(luò)過渡，結(jié)果更是如此。 IHS Markit 預(yù)計，5G 全面部署將在 2020 至 2035 年的中后期逐步實現(xiàn)。決定所有終端用戶可及性的不僅僅是 5G 充分發(fā)揮潛力。終端用戶在空間上的分布方式也很重要。“數(shù)字鴻溝”的陰霾即不同地區(qū)的終端用戶，無論個人情況如何，獲得服務(wù)的程度都不相同（包括完全無法獲得服務(wù)），是世界各地的決策者一直關(guān)注的問題。美國、歐盟

36、、印度、澳大利亞和許多其他國家已經(jīng)頒布緩解數(shù)字鴻溝的政策舉措，或正在設(shè)計和實施相關(guān)措施。預(yù)計 5G 將在這些舉措中發(fā)揮重要作用。歐盟采取類似舉措解決數(shù)字鴻溝的情況更加復(fù)雜。盡管人們多年來一直認為，歐盟成員國引入 5G（以及固定寬帶網(wǎng)絡(luò)），對歐洲數(shù)字化未來至關(guān)重要，但歐盟不得不承認，這一進展緩慢且不均衡。2020 年底，歐盟委員會主席烏蘇拉馮德萊恩承認， “農(nóng)村地區(qū)有 40%的人仍然沒有獲得快速寬帶連接，這一點無法接受”。與此同時，歐盟還宣布了一項共同的“toolbox”計劃，敦促成員國立即分配三個“先鋒”頻段的頻譜（700 兆赫、3.4-3.8千兆赫和部分 24.25-27.5 千兆赫）來啟動

37、歐盟 2016 年通過的歐洲 5G行動計劃。盡管該項目主要目的是緩解歐盟公民適應(yīng)新冠疫情的方式對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)造成的壓力，但它也旨在提高 5G 在歐盟的普及率。在美國，從連接美國基金和農(nóng)村數(shù)字機遇基金開始，美國聯(lián)邦通信委員會已經(jīng)開始為擬議中的美國農(nóng)村 5G 基金制定規(guī)則，該基金旨在提供高達 90 億美元的資金，將 5G 移動寬帶擴散到服務(wù)水平低或無法獲得服務(wù)的部分地區(qū)。美國聯(lián)邦通信委員會已授權(quán)拍賣從衛(wèi)星服務(wù)提供商轉(zhuǎn)移到 5G 使用的 280 兆赫 C 波段頻譜（3.7-3.98 千兆赫）。這個頻率范圍以及低頻段（約 700 兆赫）可用于包括農(nóng)村社區(qū)在內(nèi)的大多數(shù)地區(qū)的 5G 服務(wù)。這些舉措僅僅是個開始

38、。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的繼續(xù)推廣和概念驗證試驗的完成，預(yù)計私營和公共部門將會推出更多幫助縮小數(shù)字鴻溝的創(chuàng)新措施。四、后新冠疫情世界中的 5G世界已經(jīng)為 5G 的到來以及它讓人類生活變得更美好的前景準備了相當長的時間。盡管新冠疫情對經(jīng)濟造成了不利影響，但疫情出人意料地強化了 5G 部署的緊迫性。正因如此，5G 在后新冠疫情世界中的經(jīng)濟影響更大。由于 2020 年的挫折，目前預(yù)計2035 年的經(jīng)濟規(guī)模將會比先前預(yù)計的小，因此雖然 13.1 萬億美元的全球銷售賦能略低于先前（疫情爆發(fā)前）的估計，2035 年實現(xiàn)的銷售賦能比例現(xiàn)在高于我們之前的估計（實現(xiàn)行業(yè)總產(chǎn)出的5.1%，而不是 5%）。為了充分實現(xiàn)這

39、些經(jīng)濟效益，5G 生態(tài)系統(tǒng)中的各參與方需要共同努力，推進 5G 技術(shù)，充分部署潛在的用例。幸運的是，從 4G 到 5G 的階段性過渡是可以實現(xiàn)的，特別是考慮到 5G 部署周期很長，階段性過渡更可能實現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)配置方面的兩個重要發(fā)展可以促進這一過渡。1、網(wǎng)絡(luò)共享。在 5G 部署的早期階段，由于建設(shè)密集網(wǎng)絡(luò)成本巨大，移動網(wǎng)絡(luò)運營商可能會考慮參與“多租戶網(wǎng)絡(luò)”。中國已經(jīng)實現(xiàn)了這一點。2019 年，中國電信和中國聯(lián)通宣布，計劃通過共同建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)節(jié)約 280 至 380 億美元的成本，而中國移動表示有興趣加入該計劃。在不同的收入（需求）增長的情況下，特別是在人口密集的城市地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)資源、無線接入網(wǎng)絡(luò)和回傳的共享可以帶來重要的成本節(jié)約，并提高業(yè)務(wù)生存能力。需要指出的是，網(wǎng)絡(luò)共享并不是一個新概念，網(wǎng)絡(luò)共享推進