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文檔簡介
1、當(dāng)健康生活照進(jìn)現(xiàn)實(shí)電坐便器市場白皮書 GfK GfK12021年電坐便器市場概況 GfK4,8005,2156,2706,8146,3757,4507,2867,5587,8919,1039,2808,9828,1026,91202,0004,0006,0008,00010,00068786321609558776118583353214125369657294714632014298534473661397732169.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%7.7%2008年2009年2010年2011年2012年2
2、013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1-10月線下規(guī)模/億元線上規(guī)模/億元同比增長率3家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民、以舊換新房地產(chǎn)行業(yè)帶動存量震蕩歷年中國家電市場規(guī)模及增長數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康推總對比2019年1-10月 -5.4%隨著人口和互聯(lián)網(wǎng)紅利走弱,家電規(guī)模進(jìn)入存量時(shí)代 GfK4在家電整體進(jìn)入存量的背景下,以電坐便器為代表的健康舒適型家電 穩(wěn)定增長13.0%-21.4%-2.5%-15.4%-27.7%-7.6%1.9%-10.7%118.8%111.3%63.9%36.0%35.2%15.0%9.4%9.4%6.7%冰 箱電 烤 箱煮 水
3、系 列電 飯 煲電 風(fēng) 扇榨 汁 機(jī)電 動 剃 須 刀電 壓 力 鍋臺 式 直 飲 機(jī)手 持 式 清 潔 機(jī)電 坐 便 器燃零 氣冷 熱水 水 器前 置 過 濾 器除 菌 洗 衣 機(jī)洗 碗 機(jī)廚 下 純 水 機(jī)除 醛 型 空 凈數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測2021年1-10月線上家電重點(diǎn)產(chǎn)品零售額增長健康型家電 GfK5電坐便器持續(xù)的增長體現(xiàn)出其市場剛需的特質(zhì)數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測2021年1-11月 線上電坐便器零售額 94.8 億元,零售量 398 萬臺,百戶擁有量 5臺2017年-2021年YTD線上電坐便器市場規(guī)模變化19.434.738.766.094.829.3%
4、78.7%11.4%70.5%63.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%10090807060504030201002017年2018年2019年2020年2021年1-11月零售額同比增長 GfK GfK2電坐便器市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 GfK741.2%38.6%30.3%32.2%25.4%17.7%55.0%58.0%67.3%64.3%70.3%78.8%3.7%3.4%2.4%3.6%4.3%3.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年1-11月套裝機(jī)37.0%一體機(jī)82.8%智能便蓋15.1%2016年-2021年YTD線上市場電坐便器
5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化(額)從智能便蓋的“初體驗(yàn)”到一體機(jī)的“一步到位”,電坐便器結(jié) 構(gòu)優(yōu)化進(jìn)行時(shí)數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測零售額增長 GfK8自動 沖水停電 沖水漏電 保護(hù)安全環(huán)保衛(wèi)生健康舒適享受智能科技無水壓限制除臭79.2%噴桿自潔97.9%移動 清洗97.2%UV紫外燈多種清洗模 式凈水 過濾64.5%防濺水泡沫盾光感 夜燈85.3%暖風(fēng) 烘干97.2%即熱式95.2%智能 互聯(lián)7.3%遙控器84.3%定制模式AI智能 語音智能翻蓋39.3%AI手勢自動沖水63.6%溫感座圈96.9%IPX4防水?dāng)?shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測此外,電坐便器產(chǎn)品功能升級明顯,不斷向智能科技躍進(jìn)2021
6、年1-11月線上電坐便器各功能零售額占比 GfK9有別于常規(guī)智能的連接,電坐便器的智能聚焦于產(chǎn)品的便捷體驗(yàn)和人 性化智能記憶功能及個(gè)性化如廁體驗(yàn)智能顯示,LED視窗高清智慧屏,LED亮光數(shù)顯界面,各 項(xiàng)操作實(shí)時(shí)顯示AI語音控制,解放雙手,人工語 音播報(bào)水溫、座溫、風(fēng)溫等圖片來源:互聯(lián)網(wǎng)電商平臺AI語音播報(bào)和控制智能記憶功能可將前一次對水溫、水壓、座圈溫度、烘干溫度、噴嘴 位置等的設(shè)置自動記憶,下次使用無需重復(fù)設(shè)定,此外還可以定制專 屬清洗模式,如廁隨心所欲 GfK10電坐便器也帶來檢測革命,為家庭提供顧問式健康服務(wù)電坐便器搭載健康檢測功能,用戶可通過APP了解生命體征數(shù)據(jù)和健康建議圖片來源:互
7、聯(lián)網(wǎng)電商平臺 GfK11海爾智家推出首個(gè)場景品牌“三翼鳥”卡薩帝發(fā)力指揮家、天韻等套系產(chǎn)品老板推出煙灶蒸洗等套系化廚電組合 提供中式烹飪整體解決方案美的對旗下COLMO多個(gè)品牌進(jìn)行套系化整合推出悅家、青選、星廚等套系組合華帝推出了包含煙機(jī)、灶具、洗碗機(jī)、蒸 烤一體機(jī)和熱水器的敦煌廚電套系產(chǎn)品廚房大家電已經(jīng)布局從單一產(chǎn)品向全場景延展,集成化、套系化和場 景營銷,而衛(wèi)浴行業(yè)也在加速布局智能衛(wèi)浴場景化全屋熱水中心廚房清洗中心廚房烹飪中心廚房用水中心 廚房家電多品牌場景營銷/套系化動作圖片來源:互聯(lián)網(wǎng)科勒云境語音鏡柜、座便器、浴缸、淋浴、凈暖 機(jī)、凈水系統(tǒng), 搭載智能芯片的全套產(chǎn) 品,可通過語音指令或
8、APP遠(yuǎn)程控制。九牧臻選寶藍(lán)M9全場景 智能物聯(lián)衛(wèi)浴整個(gè)M9衛(wèi)生間就是一個(gè)智能IOT套系。比如我們在馬桶上落座之后, 浴霸就會自動排氣;使用完淋浴房 后,淋浴房門打開,浴室柜防霧和 浴霸排氣就會自動開啟;使用完衛(wèi) 生間后,離開衛(wèi)生間5秒后,空間燈光、鏡柜感應(yīng)燈以及浴室柜除霧 都會自動關(guān)閉,浴霸排氣也會在半 小時(shí)后自動關(guān)閉。智能衛(wèi)浴場景化 GfK GfK3電坐便器市場品牌競爭及趨勢預(yù)判 GfK13電坐便器市場品牌參與度逐年攀高,受一體機(jī)高滲透影響,電坐便器 整體競爭離散度加強(qiáng)24027228468173842%42%43%37%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
9、01002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年1-11月在銷品牌數(shù)量CR5品牌集中度數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測2017年-2021年YTD線上市場電坐便器品牌競爭情況Total智能便蓋一體機(jī)在銷品牌數(shù)量738245654CR540%71%38%HHI3971710427競爭低寡占競爭2021年YTD線上電坐便器細(xì)分市場競爭格局 GfK146000示例:品牌、零售額份額、均價(jià)、零售量份額縱 坐 標(biāo): 均 價(jià)5000東陶, 5%, 4,431 , 3%科勒, 3%, 3,878 , 2%恒潔, 9%, 3,632 , 6%4000九牧,
10、 10%, 3,399 , 7%箭牌, 7%, 3,172 , 5%3000飛利浦, 2%, 2,047 , 2%東陶仿, 3%, 1,984 , 3%2000松下, 9%, 1,864 , 11%1000東芝, 3%, 1,581 , 4%海爾, 3%, 1,529 , 4%00%2%4%6%8%10%12%14%注:球體大小為零售量份額橫坐標(biāo):零售額份額數(shù)據(jù)來源:GfK中怡康線上零售監(jiān)測2021年1-11月線上市場電坐便器TOP10品牌競爭電坐便器市場競爭激烈,頭部品牌市場份額可謂伯仲之間-15-未來家電購買需求方向 %守護(hù)全家人的健康46高端,有品質(zhì)的家居生活36解放雙手,提升家務(wù)效率3
11、4全屋智能體驗(yàn)34美化家居環(huán)境30提升空間利用率29更多樂趣體驗(yàn)22成套家居13私人定制1385.5%我很注重家電產(chǎn)品的智能化和人性化82.0%我很注重家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和外觀,能裝飾我自己或者我的 生活環(huán)境79.6%我對新技術(shù)、創(chuàng)新科技好奇心強(qiáng),愿意為包含新技術(shù)或先進(jìn)功能的家電產(chǎn)品支付更高價(jià)錢數(shù)據(jù)來源:GfK家電消費(fèi)趨勢調(diào)研健康、智能、設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新方面的用戶需求驅(qū)動供給端不斷升級更新 GfK16從消費(fèi)者意愿來看,電坐便器產(chǎn)品擁有率較低,未來前景可期數(shù)據(jù)來源:GfK消費(fèi)者調(diào)研7169645854535342403939333130281917161515141010861817141313111
12、1111110999988887776666近期購買計(jì)劃 (%)Base=2973 2021.7產(chǎn)品擁有率 (%)Base=2973 2021.7 GfK老齡化“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”潛力巨大2005年7.7%2010年8.9%2015年10.5%2020年13.5%中國65歲以上人口占比情況微型化“小家”將是未來趨勢一人&二人戶家庭占比2012年2019年2002 年 26.1%40.5%48.0%單身人群“一人市場”成消費(fèi)新藍(lán)海2018年,我國的單身成年人口高達(dá)2.4億人,其中有超過7700萬成年人是獨(dú)居狀態(tài),預(yù)計(jì)到2021年,這一數(shù)字會接近1億生育友好型社會進(jìn)入加速期2020年,14歲以下人口2.5億人,參考中國母嬰市場消費(fèi)趨勢 洞察報(bào)告,2020年母嬰市場規(guī)模達(dá)到3.25萬億元母嬰人群數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局&公開資料中國人口與家庭結(jié)構(gòu)的變化對消費(fèi)市場影響深遠(yuǎn),新消費(fèi)主體的多元化催生更多市場新需求2020年平均每個(gè)家庭戶的人口為2.62人, 比
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