民生銀行分析02商業(yè)銀行課ppt課件

1、小組成員：朱冠群、鄭安冉、 朱炫弛、楊正森 民生銀行.20082009201020112012民生銀行15.23%20.19%18.29%23.95%25.24%浦發(fā)銀行36.71%25.86%23.27%20.07%20.95%中信銀行14.84%12.71%19.24%21.07%16.70%ROE 分析.ROE=凈利潤/平均股東權(quán)益稅后利潤/凈資產(chǎn).從關(guān)系圖里很容易得出股東權(quán)益報答率(ROE)除了是一個衡量股東在公司內(nèi)所獲得投資報答的目的之外，亦是一個監(jiān)察公司管理層的盈利才干、資產(chǎn)管理及財務(wù)控制才干的重要目的。從上一頁的圖表中可以清楚看出：浦發(fā)銀行加權(quán)平均資產(chǎn)收益率在五年內(nèi)是呈現(xiàn)下降趨勢

2、，中信銀行動搖較大，而民生銀行是呈現(xiàn)上升趨勢。.至于延續(xù)五年上升的緣由要結(jié)合另一個數(shù)據(jù)來看，民生銀行負債總額08-12年相對于前年增幅依次為15%、33.8%、28.48%、21.91%、45.28%。普通來說負債的添加會導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率的添加。另外民生銀行ROE上升，可以得出民生銀行營業(yè)利潤上升，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高，稅前利潤以及EBIT息稅前利潤比重上升，稅后利潤占稅前利潤比重穩(wěn)定。.民生銀行 20082009201020112012盈利能力指標（%） 平均總資產(chǎn)回報率0.80 0.98 1.09 1.40 1.41 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.23 20.19 18.29 23.95 25.

3、24 凈利差3.00 2.49 2.82 2.96 2.75 凈息差3.15 2.59 2.94 3.14 2.94 手續(xù)費及傭金凈收入比營業(yè)收入12.74 11.09 15.13 18.33 19.90 成本收入比42.55 42.17 39.48 35.61 34.01 .注：單位：人民幣百萬元08-12年，凈利潤同比增長依次為25.18%、53.51%、46.13%、57.85%、34.54%20082009201020112012凈利潤7885 12104 17688 27920 37563 凈資產(chǎn)加權(quán)平均數(shù)51782 59950 96708 116576 148823 加權(quán)平均凈資產(chǎn)

4、收益率15.23%20.19%18.29%23.95%25.24%.上表反響了民生銀行才干目的，民生銀行利潤主要來源符合中國的銀行收入方式，獲利主要來源于存貸款利差。在表中比較引人留意的是本錢收入比，本錢收入比被視為銀行控制程度和運營效率的表現(xiàn)，普通企業(yè)本錢收入比不應(yīng)該超越45%，但是銀行也普遍偏低。在銀行業(yè)，小進小出遠不及大進大出的收益，對于銀行業(yè)來說，追求本錢最小化，是不能推出股東收益最大化。但是適當控制本錢也是非常必要的，也是保證盈利添加的根底。民生銀行靠著較高的本錢收入比因此風(fēng)險管控才干業(yè)內(nèi)排第四。但是民生銀行本錢收入比呈現(xiàn)下降趨勢，對于銀行來說追求本錢最小化絕對不會股東收益最大化，小

5、進小出在銀行也遠不及大進大出。.2021年，是中國經(jīng)濟遭遇嚴峻挑戰(zhàn)的一年，也是中國金融業(yè)迎來深化變革的一年，更是中國民生銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果充分表達的一年。 這一年是過去十年來中國經(jīng)濟增速最低的一年，寬廣中小企業(yè)和小微企業(yè)運營困難，企業(yè)倒閉潮、企業(yè)主跑路潮的情形不斷出現(xiàn)，部分行業(yè)出現(xiàn)了全行業(yè)虧損，部分區(qū)域出現(xiàn)了較嚴重的經(jīng)濟困難，整個經(jīng)濟面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。同時，在這一年，中國人民銀行兩次調(diào)整存貸款利率浮動區(qū)間，利率市場化改革邁出了關(guān)鍵步伐。金融脫媒日益加劇，信托公司、證券公司、小額貸款公司乃至第三方支付公司都在積極爭奪銀行的客戶和業(yè)務(wù)。如何提升貸款定價才干、風(fēng)險識別才干、綜合效力才干，以及加快變革和推

6、進轉(zhuǎn)型成為整個銀行業(yè)即將面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。 2021年，雖然中國經(jīng)濟增速繼續(xù)下行，中國金融業(yè)變革進程加快，中國銀行業(yè)面臨著不利的市場環(huán)境，中國民生銀行依然向投資者交出了一份亮麗的答卷。中國民生銀行集團全年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤375.63億元，同比增長了34.54%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率到達25.24%，比2021年提高了1.29個百分點；根本每股收益1.34元，比2021年添加了0.29元；到2021年末，歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)5.75元，比2021年末添加了0.90元。 .這一亮麗業(yè)績的背后，是中國民生銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型獲得了突出效果。2021年下半年，中國民生銀行董事會提出了“做民營

7、企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行、高端客戶的銀行的戰(zhàn)略定位，全面推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在2021年，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的效果曾經(jīng)充分顯現(xiàn)，客戶構(gòu)造和業(yè)務(wù)構(gòu)造的調(diào)整獲得了明顯效果。 2021年末，中國民生銀行有余額民營企業(yè)貸款客戶數(shù)到達13,680戶，普通貸款余額到達5,375.05億元，分別占對公貸款客戶數(shù)的85.05%和貸款余額的61.57%，事業(yè)部方式、管家式效力、專業(yè)化和綜合化金融效力方案成為中國民生銀行效力民營企業(yè)的中心競爭力。到2021年末，中國民生銀行小微企業(yè)貸款余額到達3,169.51億元，占全行貸款的比重到達23.07%，小微企業(yè)客戶數(shù)到達99.23萬戶。2021年，中國民生銀行全面推進小微金融2.0

8、提升版，從小微企業(yè)貸款轉(zhuǎn)向小微企業(yè)金融效力，以50家小微金融專業(yè)支行和2000多家小微企業(yè)城市商業(yè)協(xié)作社為主要平臺，為小微企業(yè)提供貸款、結(jié)算、財富管理等全方位的金融效力。2021年，中國民生銀行私人銀行“財富生長風(fēng)暴全面啟動，努力于為高端客戶提供以資產(chǎn)配置為中心的全面金融效力，獲得了快速增長。到2021年末，中國民生銀行私人銀行客戶數(shù)量到達9,389戶，管理金融資產(chǎn)到達1,281.70億元。同時，中國民生銀行先后在石材、海洋漁業(yè)、茶葉、白酒、乳業(yè)、牛羊肉等特征行業(yè)領(lǐng)域進展全產(chǎn)業(yè)鏈的深度開發(fā)，為這些產(chǎn)業(yè)鏈條上的大型企業(yè)、中小企業(yè)和小微企業(yè)提供全方位金融效力，全面打造全產(chǎn)業(yè)鏈金融效力品牌。 .客戶

9、構(gòu)造和業(yè)務(wù)構(gòu)造的勝利調(diào)整帶來了收入構(gòu)造的顯著調(diào)整。2021年，中國民生銀行集團實現(xiàn)凈非利息收入259.58億元，占營業(yè)收入的比率到達25.17%，金額和占比均名列全國性股份制商業(yè)銀行前茅。更為難能可貴的是，在這一年，中國民生銀行儲蓄存款凈增初次超千億元，在全國性股份制商業(yè)銀行中名列前茅。這充分闡明中國民生銀行曾經(jīng)具備了應(yīng)對利率市場化變革和金融脫媒挑戰(zhàn)的實力和根底。(金融脫媒：金融控制的情況下，資金的供應(yīng)繞開商業(yè)銀行這個媒介體系，直接保送到需求方和融資者手里，呵斥資金的體外循環(huán)) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與亮麗的業(yè)績得到了資本市場的高度認同。這一年，中國民生銀行A股股票漲幅再一次領(lǐng)先上證指數(shù)約40個百分點，中國

10、民生銀行公司價值的穩(wěn)步上升為投資人帶來了可喜的報答，也為中國民生銀行品牌籠統(tǒng)增分添彩。 面對中國金融業(yè)快速變革的挑戰(zhàn)，中國民生銀行董事會審議經(jīng)過了第二個，提出要加速轉(zhuǎn)型、深化改革，以小微金融為突破口，聚焦小微金融，帶動傳統(tǒng)零售銀行和產(chǎn)業(yè)鏈金融的兩翼開展，實現(xiàn)分行轉(zhuǎn)型。2021年，中國民生銀行將經(jīng)過加快分行轉(zhuǎn)型和深化事業(yè)部改革，打造具有中心競爭力和本身運營特征的中國最正確商業(yè)銀行，努力為投資者、社會和員工發(fā)明更大的價值和更高的報答。 .浦發(fā)銀行20082009201020112012盈利能力指標（%） 平均總資產(chǎn)回報率1.13 0.90 1.01 1.12 1.18 凈利差2.10 2.40 2

11、.40 2.42 2.39 凈利息收益率3.05 2.19 2.49 2.60 2.58 手續(xù)費及傭金凈收入比營業(yè)收入5.19 5.99 8.12 9.89 10.54 成本收入比36.69 35.99 33.06 28.79 28.71 現(xiàn)金分紅比例10.40 10.02 11.97 20.57 30.01 .注：單位：人民幣百萬元08-12年，凈利潤同比增長依次為127.37%、5.60%、45.10%、42.28%、25.29%20082009201020112012凈利潤1251613217191772728634186凈資產(chǎn)加權(quán)平均數(shù)34094 51110 82411 135954

12、163179 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率36.71%25.86%23.27%20.07%20.95%.浦發(fā)銀行的本錢比與民生對比相對較低。一方面是民生銀行本錢收入比下降，另一方面也是由于浦發(fā)銀行風(fēng)險管控才干穩(wěn)定。浦發(fā)銀行凈息差總體呈下降趨勢，中間業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長。凈息差到達2.58%，手續(xù)費及傭金凈收入增幅達0.65%。浦發(fā)銀行信貸構(gòu)造明顯優(yōu)化，自營存款穩(wěn)定增長，繼續(xù)穩(wěn)居中小股份制商業(yè)銀行前列。.此外，在堅持業(yè)務(wù)增長的同時，浦發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量堅持穩(wěn)定，不良貸款率總體呈下降趨勢，為0.58%，比上年末上升0.14個百分點，堅持1%以下，彰顯風(fēng)險管理的卓著效果；撥備覆蓋率達399.85%，比上年末下降1

13、9.97個百分點，同樣表達出良好的抵御風(fēng)險的才干。.中信銀行20082009201020112012盈利能力指標（%） 平均總資產(chǎn)回報率1.21 0.94 1.13 1.27 1.10 凈利差3.11 2.39 2.54 2.85 2.61 凈息差3.33 2.51 2.63 3.00 2.81 成本收入比32.98 39.95 33.82 29.86 31.51 信貸成本0.84 0.25 0.36 0.43 0.84 .注：單位：人民幣百萬元08-12年，凈利潤同比增長依次為60.68%、7.98%、50.20%、43.28%、0.69%20082009201020112012凈利潤133

14、2014320215093081931032凈資產(chǎn)加權(quán)平均數(shù)89757 112667 111793 146270 185820 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率14.84%12.71%19.24%21.07%16.70%.中信銀行的本錢比與民生對比在2021年后根本差距不大。一方面是民生銀行本錢收入比下降，另一方面也是由于中信銀行風(fēng)險管控才干穩(wěn)定。中信銀行凈息差繼續(xù)上升，中間業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長。凈息差到達2.61%，手續(xù)費及傭金凈收入增幅達19.7%。中信銀行信貸構(gòu)造明顯優(yōu)化，自營存款穩(wěn)定增長，繼續(xù)穩(wěn)居中小股份制商業(yè)銀行前列。.此外，在堅持業(yè)務(wù)增長的同時，中信銀行的資產(chǎn)質(zhì)量堅持穩(wěn)定，不良貸款率那么繼續(xù)呈下降

15、趨勢，為0.96%，比上年末下降0.4個百分點，降至1%以下，彰顯風(fēng)險管理的卓著效果；撥備覆蓋率達159.59%，比上年末上升9.56個百分點，同樣表達出良好的抵御風(fēng)險的才干。.民生銀行.產(chǎn)品構(gòu)造信貸資產(chǎn)五級分類地域構(gòu)造貸款擔保方式中間業(yè)務(wù).產(chǎn)品構(gòu)造.項目20082009201020112012賬面余額占比賬面余額占比賬面余額占比賬面余額占比賬面余額占比公司貸款和墊款 制造業(yè)103,13215.66%121,94013.81%143,03613.52%186,66415.49%208,16015.03% 房地產(chǎn)業(yè)90,15813.69%103,71311.75%129,42412.24%129

16、,74010.76%147,95810.69% 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)69,84010.61%75,1378.51%69,2486.55%62,2085.16%63,9364.62% 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)51,0457.75%94,64410.72%107,73610.19%116,5109.67%98,4537.11% 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)46,7617.10%48,5155.49%31,7123.00%26,8182.23%20,1321.45% 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)40,2626.12%60,9676.90%53,7985.09%36,5783.03%31,5512.28% 采

17、礦業(yè)28,6014.34%41,6804.72%61,8455.85%64,5865.36%81,4055.88% 批發(fā)和零售業(yè)25,8113.92%35,7724.05%62,0315.87%94,7567.86%123,0318.89% 建筑業(yè)25,3073.84%26,1442.96%26,2372.48%31,2022.59%39,4112.85% 金融業(yè)25,1353.82%37,8354.28%18,1121.71%19,3311.60%18,4151.33% 教育和社會服務(wù)業(yè)14,2902.17%22,1252.51%24,2772.30%19,9041.65%23,1581.6

18、7% 公共管理和社會組織13,9422.12%36,0514.08%32,5673.08%28,9722.40%30,0142.17% 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)4,9600.75%3,8160.43%3,9330.37%4,5740.38%6,3130.46% 其他10,5451.60%10,7601.22%14,4531.37%19,2751.60%27,0971.96%小計549,78983.51%719,09981.44%778,40973.60%841,11869.79%919,03466.37%個人貸款和墊款108,57116.49%163,88018.56%279,16226.

19、40%364,10330.21%465,57633.63%總額658,360100.00%882,979100.00%1,057,571100.00%1,205,221100.00%1,384,610100.00%墊款指銀行在客戶無力支付到期款項的情況下被迫以自有資金代為支付的行為.20082009201020112012 制造業(yè)15.66%13.81%13.52%15.49%15.03% 房地產(chǎn)業(yè)13.69%11.75%12.24%10.76%10.69% 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)10.61%8.51%6.55%5.16%4.62% 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)7.75%10.72%10.19%9.67%

20、7.11% 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)7.10%5.49%3.00%2.23%1.45% 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)6.12%6.90%5.09%3.03%2.28%.信貸資產(chǎn)五級分類.信貸資產(chǎn)五級分類項目20082009201020112012金額占比(%)金額占比(%)金額占比(%)金額占比(%)金額占比(%)正常貸款650439 98.8875,58299.21050232 99.311197682 99.371374087 99.24其中：正常類貸款634073 96.31862654 97.71040101 98.351184347 98.271356997 98.01 關(guān)注類貸款

21、16366 2.4912928 1.510131 0.9613335 1.117090 1.23不良貸款7921 1.27397 0.87339 0.697539 0.6310523 0.76其中：次級類貸款3459 0.532475 0.33701 0.353915 0.326444 0.47 可疑類貸款3189 0.482799 0.31983 0.192399 0.22676 0.19 損失類貸款1273 0.192123 0.21655 0.151225 0.111403 0.1貸款合計658360 100658360 1001057571 1001205221 1001384610

22、100.20082009201020112012正常類貸款96.31%97.70%98.35%98.27%98.01%關(guān)注類貸款2.49%1.50%0.96%1.10%1.23%次級類貸款0.53%0.30%0.35%0.32%0.47%可疑類貸款0.48%0.30%0.19%0.20%0.19%損失類貸款0.19%0.20%0.15%0.11%0.10%.地域構(gòu)造.注：華北地域包括民生租賃、總行和以下分行：北京、太原、石家莊和天津華東地域包括慈溪村鎮(zhèn)銀行和以下分行：上海、杭州、寧波、南京、濟南、蘇州、溫州和青島華南地域包括民生加銀基金和以下分行：福州、廣州、深圳、泉州、汕頭和廈門其他地域包括

23、彭州村鎮(zhèn)銀行和以下分行：西安、大連、重慶、成都、昆明、武漢、長沙和鄭州。貸款投放地區(qū)分布情況20082009201020112012華北地區(qū)29.01%31.40%29.05%27.81%28.87%華東地區(qū)35.91%36.10%37.89%37.01%34.42%華南地區(qū)14.49%10.80%10.75%10.84%10.64%其他地區(qū)20.59%21.70%22.31%24.34%26.07%.從貸款投放地域看從圖表上看，華北、華東、華南地域放貸比率總體上呈現(xiàn)下降趨勢，而其他地域呈現(xiàn)上漲。緣由：1.宏觀經(jīng)濟增長步伐放緩，居民消費程度有所下降2.華北、華東、華南地域是中國眾多股份制銀行競

24、爭的熱區(qū)，民生銀行的受眾被其他銀行所侵蝕3.民生銀行呆賬、壞賬比率有所上升，民生銀行有所收緊貸款業(yè)務(wù).按地區(qū)劃分的分部經(jīng)營業(yè)績注：（單位：人民幣百萬元）20082009201020112012營業(yè)收入稅前利潤營業(yè)收入稅前利潤營業(yè)收入稅前利潤營業(yè)收入稅前利潤營業(yè)收入稅前利潤華北地區(qū)10,81945119,0675,50620,6035,71829,4609,18543,58718,848華東地區(qū)11,6155,12811,3454,77817,7858,92326,65614,10225,80013,133華南地區(qū)6,4852,8994,7322,1315,9112,6309,9525,1649

25、,6664,661其他地區(qū)6,0982,0106,9163,24110,4695,70516,3008,72424,05814,010合計35,01710,48842,06015,65654,76822,97682,36837,175103,11150,652民生銀行08-12年，各地域營業(yè)收入和稅前利潤都呈顯著增長態(tài)勢各地域稅前利潤與營業(yè)收入的比值相對較穩(wěn)定并呈現(xiàn)略上升趨勢可見各地域運營穩(wěn)步開展但是其中有一個數(shù)值非常顯眼紅色字，我們組對報表做了仔細分析，還是未找出產(chǎn)生緣由.貸款擔保方式.20082009201020112012信用貸款173421 254221 274969 179185 1

26、95313 保證貸款150383 222009 273985 368321 474570 附擔保物貸款注：（單位：人民幣百萬） 抵押貸款220754 306658 416654 519191 548463 質(zhì)押貸款113802 100091 91963 138524 166264 合計658360 882979 1057571 1205221 1384610 .20082009201020112012信用貸款26%28.80%26.00%14.87%14.11%保證貸款23%25.20%25.91%30.56%34.27%附擔保物貸款 抵押貸款34%34.70%39.39%43.08%39.61% 質(zhì)押貸款17%11.30%8.70%11.49%12.01%信譽貸款是指以借款人的信譽發(fā)放的貸款，借款人不需求提供擔保。保證貸款指貸款人按規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能歸還貸款本息時，按規(guī)定承當連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。抵押貸款指借款者以一定的抵押品作為物品保證向銀行或個人獲得的