四川現(xiàn)代crm系統(tǒng)培訓(xùn)ppt課件

1、四川現(xiàn)代CRM系統(tǒng)知識培訓(xùn)銷售企劃部銷售管文科2021年12月.讓運用者了解四川現(xiàn)代CRM金蝶和老CRM系統(tǒng)用友在業(yè)務(wù)流程、操作方法的差別對于操作中的一些技巧進展歸納和分享總結(jié)出運用過程中容易出現(xiàn)的錯誤操作，規(guī)范大家的操作對接下來的系統(tǒng)實施提出要求并通報實施方案培訓(xùn)目的.培訓(xùn)內(nèi)容一、運用環(huán)境的差別二、常用功能闡明三、業(yè)務(wù)流程及操作四、問題及實施方案.四川現(xiàn)代CRM采用C/S模式 金蝶CRM系統(tǒng)可以說完全是在用友CRM基礎(chǔ)上進行修改而來的，業(yè)務(wù)流程沒有太大的變化，包括部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)人員的使用權(quán)限，訂單、銷售、發(fā)票、車輛退庫等操作的審批權(quán)限及流程都進行了沿用。Why1、不需要配置特殊的環(huán)境（瀏覽

2、器設(shè)置、瀏覽器版本的限定、MAC地址的綁定）；2、安全性更高；3、降低網(wǎng)絡(luò)通信量，提高信息處理速度。.一、運用環(huán)境的差別運用環(huán)境的配置本卷須知1、效力器銜接地址2、登錄端口的設(shè)置開場一切程序金蝶eas效力器銜接設(shè)置 用友CRM 1、通過瀏覽器登錄服務(wù)器2、安全選項設(shè)置3、Mac地址綁定4、用戶及密碼驗證進入金蝶CRM 1、安裝金蝶CRM客戶端2、服務(wù)器連接和端口設(shè)置3、通過用戶及密碼驗證進入.二、常用功能闡明1、系統(tǒng)主界面.2、常用功能的設(shè)置二、常用功能闡明.3、密碼修正二、常用功能闡明.4、信息中心 信息發(fā)布、任務(wù)提示、義務(wù)分配二、常用功能闡明正在完善。用友CRM 公告金蝶CRM 信息中心

3、.5、自定義查詢123二、常用功能闡明用友CRM 定制查詢金蝶CRM 查詢方案.6、自定義規(guī)劃二、常用功能闡明用友CRM 布局金蝶CRM 方案 2 1 12.7、改善系統(tǒng)速度二、常用功能闡明Step1 安裝的位置，翻開金蝶EAS效力器銜接設(shè)置Step2 將虛擬機最大內(nèi)存m修正為512，去掉按需更新見面的勾.三、業(yè)務(wù)流程及操作1、訂單流程辦事處運營科主任或指定人員業(yè)務(wù)流程和審批流程無變化.Step1 進入系統(tǒng)“客戶關(guān)系管理( CRM)-根底數(shù)據(jù)-車輛配置1.1、訂單錄入Step2 查詢需求訂單的規(guī)格型號等于或那么類似等條件 12.1.1、訂單錄入Step3 點擊【關(guān)聯(lián)生成】Step4 點擊關(guān)聯(lián)生

4、成之后“轉(zhuǎn)換規(guī)那么選擇：車輛配置到銷售訂單，然后點解“確定按鈕；.Step5 此時曾經(jīng)生成銷售訂單，在銷售訂單中錄入相關(guān)信息，此時單據(jù)為保管形狀，1.1、訂單錄入. Step6 確認訂單信息沒有問題后，點擊提交按鈕，單據(jù)形狀變?yōu)椤皩徍酥腥鐖D1.1、訂單錄入.存在的問題規(guī)范要求1.“規(guī)格型號”無內(nèi)容，未“關(guān)聯(lián)生成”數(shù)據(jù)。2.公告型號未在指定地點錄入或漏錄公告型號。3.車輛銘牌缸號和要求的公告型號書寫不規(guī)范。4.錄入了非月度計劃訂單。5.錄入的訂單只保存未提交。1. 四川現(xiàn)代新CRM系統(tǒng)只能錄四川現(xiàn)代規(guī)定的汽車規(guī)格型號。2. 不能在“貨箱外形”、“貨箱配置”等其它地方錄入內(nèi)容，“銘缸、防凍油液、帶

5、備胎、合格證尺寸”等要求在整車配置中注明。3. 錄入的公告型號只能是汽車公告（只能用CNJ公告）。4.除調(diào)整計劃外，只能錄入固化的月度需求計劃訂單。5.只需錄入紅色框中的內(nèi)容，且格式必須一致。（如下圖）1.1、訂單錄入.1.1、訂單錄入?yún)⒖寄０?1.2、訂單審核方法一 （無需點擊進入訂單明細）對于單據(jù)狀態(tài)為“審核中”的單據(jù)可以進行審核，審核可以在單據(jù)序時薄中進行審核。方法二 打開單據(jù)通過單據(jù)工具欄中的“審核”按鈕進行審核。.2、車輛簽收業(yè)務(wù)Step1 “客戶關(guān)系管理CRM-銷售-車輛簽收管理雙擊“車輛簽收管理翻開車輛簽收單序時薄。.Step2 雙擊要簽收的車輛，實物收到的車輛和系統(tǒng)信息一致后，

6、首先點擊工具欄按鈕“ 修正 “提交 ，提交后單據(jù)形狀為：“審核中。最后核實無誤后點擊“審核即簽收，審核后單據(jù)形狀為：審核，此時添加經(jīng)銷商庫存。2、車輛簽收業(yè)務(wù) 1 2 3.技巧：如何在“簽收單管理中僅顯示未簽收的車輛 1 2 32、車輛簽收業(yè)務(wù).3、車輛銷售業(yè)務(wù)留意：在錄入車輛銷售單之前，我們必需求先建立“客戶信息Step1 客戶檔案信息建立 1 234.3、車輛銷售業(yè)務(wù)Step2 客戶關(guān)系管理( CRM)-銷售-車輛銷售單翻開車輛銷售單，點擊工具欄按鈕“新增車輛銷售出庫單.3、車輛銷售業(yè)務(wù)Step3 在車輛銷售單上錄入相關(guān)信息：銷售時間、付款日期、客戶、公告和車輛信息內(nèi)容選擇客戶選擇銷售車輛

7、留意：信息填寫完好.3、車輛銷售業(yè)務(wù)Step4 在表格中填寫相應(yīng)的銷售信息Step5 填寫完相關(guān)信息后，點擊工具欄 保管按鈕保管單據(jù)，并做檢查，確認無誤后，點擊工具欄 提交按鈕，提交單據(jù)，然后點擊工具欄審核 按鈕審核該單據(jù)。 留意：信息核實后一定記得點擊“審核.4、開票懇求業(yè)務(wù)留意：1、車輛簽收管理對未銷售和已銷售車輛啟票 2、車輛銷售單對已銷售車輛啟票Step1 進入車輛簽收管理Step2 點擊工具欄查詢 按鈕，查找需求開票的車輛，比如以出廠編號進展查找.4、開票懇求業(yè)務(wù)Step3 選中查找出來需求開票的車輛，點擊工具欄關(guān)聯(lián)生成 按鈕。.4、開票懇求業(yè)務(wù)Step4 填寫開票懇求單相關(guān)信息.4

8、、開票懇求業(yè)務(wù)Step5 填寫完信息后，點擊工具欄按鈕保管 保管，保管后再次檢查單據(jù)所填寫信息，確認沒有問題后，點擊工具欄按鈕提交 提交.5、買斷業(yè)務(wù)Step1 進入車輛買斷懇求業(yè)務(wù)流程：.5、買斷業(yè)務(wù)Step2 點擊工具欄按鈕新建 新增車輛買斷懇求單，新增一行分錄，并填寫相關(guān)信息，點擊編碼選擇需求買斷的車輛，填寫無誤后，提交該單據(jù).5、買斷業(yè)務(wù).6、市場庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)Step1 進入庫存調(diào)撥單.6、市場庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)Step2 新建調(diào)撥單Step3 填寫單據(jù)相關(guān)信息，并提交單據(jù).7、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務(wù)Step1 調(diào)撥單錄入經(jīng)銷商保證金購買的車輛假設(shè)需求退回給四川現(xiàn)代，經(jīng)過經(jīng)銷商調(diào)撥單實現(xiàn)。.7、經(jīng)銷商保證金購買退回總部業(yè)務(wù)Step2 寫單據(jù)相關(guān)信息，并提交單據(jù)，留意調(diào)撥類型必需選擇“調(diào)回總部.8、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務(wù)Step1 翻開終端客戶退貨單序時薄終端客戶退貨給經(jīng)銷商業(yè)務(wù)。經(jīng)過退貨懇求單來實現(xiàn).8、終端客戶退回經(jīng)銷商業(yè)務(wù)Step2 新增終端退貨單，并選擇車輛，填寫當前庫存價錢.目前存在的主要問題1、市場使用人員反應(yīng)系統(tǒng)登錄和操作速度慢，服務(wù)器能力有限2、數(shù)據(jù)邏輯還存在一些問題，部分流程操作還未能進行正式的測試3、業(yè)務(wù)人員的權(quán)限還沒有劃分（暫時無法查看數(shù)