上市背后的力量

1、 上市，背后的力量上市，背后的力量摩根盛通 董 事 局 執(zhí)行董事投資銀行部 總 裁 主講：張孝彥第一章第一章 摩根盛通介紹摩根盛通介紹第二章第二章 新三板新三板第三章第三章 投資大師投資大師 目目 錄錄摩根盛通總部摩根盛通總部深圳證券交易所深圳證券交易所上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通產(chǎn)業(yè)布局：財(cái)富公司、投資公司、游艇公司產(chǎn)業(yè)布局：財(cái)富公司、投資公司、游艇公司.20142014年年20112011年年總部遷移深圳地王大廈總部遷移深圳地王大廈20082008年年總部成立于香港總部成立于香港全國(guó)全國(guó)6060多家分公司布局多家分公司布局，員工，員工2000,2000,引領(lǐng)全行引領(lǐng)全行業(yè)業(yè)2014

2、2014年年服務(wù)縱深：新三板股權(quán)投資基金服務(wù)縱深：新三板股權(quán)投資基金20152015年年n上市培育領(lǐng)先品牌上市培育領(lǐng)先品牌n中小企業(yè)智慧成長(zhǎng)平臺(tái)中小企業(yè)智慧成長(zhǎng)平臺(tái)n國(guó)內(nèi)培訓(xùn)行業(yè)商學(xué)規(guī)模最大國(guó)內(nèi)培訓(xùn)行業(yè)商學(xué)規(guī)模最大n綜合實(shí)力最強(qiáng)的上市咨詢(xún)機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力最強(qiáng)的上市咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 第一章：第一章：摩根盛通摩根盛通 概況概況20132013年年投資項(xiàng)目：其中，銀杏規(guī)模行業(yè)第一投資項(xiàng)目：其中，銀杏規(guī)模行業(yè)第一第二章： （一）02.解析【119】19什么會(huì)？ 1上 市 19商業(yè)模式，股權(quán)激勵(lì)，管理，渠道，營(yíng)銷(xiāo)，策劃，包裝二、企業(yè)為什么要上市？上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通先上市，再做事先做事，再上市“3+

3、1” “1+3” 03.解析【1+3】和【3+1】& &電梯模式樓梯模式上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通 從出口，找入口先做市，再做事，才有勢(shì) 方法對(duì)了你將，1 覽眾山小你不妨，倒推一下（三）上市的好處？上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通揚(yáng)名揚(yáng)名 獲利獲利 留人留人上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通掛牌快掛牌快 融資迅速融資迅速 加快上市加快上市 財(cái)政支持財(cái)政支持 低成本低成本 掛牌新三板特點(diǎn)掛牌新三板特點(diǎn)新三板優(yōu)勢(shì)新三板優(yōu)勢(shì)n 股份流動(dòng)性佳股份流動(dòng)性佳 n 企業(yè)價(jià)值發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值發(fā)現(xiàn) n 規(guī)范公司治理規(guī)范公司治理n 提升企業(yè)聲譽(yù)提升企業(yè)聲譽(yù)n 融資能力增強(qiáng)融資能力增強(qiáng)

4、優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)掛牌快掛牌快 融資迅速融資迅速 加快上市加快上市 低成本低成本 掛牌新三板特點(diǎn)掛牌新三板特點(diǎn)新三板優(yōu)勢(shì)新三板優(yōu)勢(shì)有進(jìn)入資本市場(chǎng)的意愿，但不符合上市條件的；符合條件但不愿意漫長(zhǎng)等待具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，需要借此對(duì)外宣傳的公司已有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，但資金緊張，制約業(yè)務(wù)擴(kuò)大和發(fā)展 希望借助資本市場(chǎng)力量擴(kuò) 大規(guī)模做大做強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展鋪路的公司 適合掛牌適合掛牌的企業(yè)的企業(yè)（四）什么企業(yè)適合新三板（四）什么企業(yè)適合新三板掛牌？掛牌？上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通1.債權(quán)和股權(quán)的關(guān)系2.中小企業(yè)資本市場(chǎng)發(fā)展路徑中小企業(yè) 與 上市上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通三. 新三板

5、：中國(guó)未來(lái)的納斯達(dá)克超過(guò)3100家企業(yè)掛牌，300家做市商，市盈率60倍成交額：5億-10億-20億（主板：10-20億）300家私募投資基金，7.6w合格投資者殼資源價(jià)格：600w-1500w-3000w上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通五、新三板紅利1.注冊(cè)制臨近2.公募基金入市，降低個(gè)人投資者門(mén)檻至50萬(wàn)3.做市商擴(kuò)容：基金子公司，信托子公司，投資公司4.分層，競(jìng)價(jià)五 、未來(lái)紅利上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通六、掛牌流程初步盡職調(diào)查初步盡職調(diào)查2制定改制與掛牌方案制定改制與掛牌方案3主辦券商準(zhǔn)備掛牌備案文件主辦券商準(zhǔn)備掛牌備案文件4 掛掛 牌牌

6、5確立掛牌項(xiàng)目服務(wù)確立掛牌項(xiàng)目服務(wù)1協(xié)同發(fā)展”的新商業(yè)模式 ，注重中小科技企業(yè)發(fā)展；.私人董事會(huì)：企業(yè)戰(zhàn)略定位，咨詢(xún)，商業(yè)模式，頂層設(shè)計(jì)，持續(xù)管理輸出，全覆蓋戰(zhàn)略。n幫助貴公司制定三板上市工作程序、工作時(shí)間表及實(shí)施方案；幫助貴公司規(guī)范完成重組工作，制訂包括股權(quán)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債等方面的重組方案及稅務(wù)規(guī)劃。 協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等法人治理機(jī)構(gòu)。 可協(xié)助甲方起草完成引入戰(zhàn)略投資者（或風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)）幫助擬貴公司挑選合適的中介機(jī)構(gòu) 。幫助擬貴公司控制中介費(fèi)用的成本，將改制費(fèi)用壓至市場(chǎng)可接受的較低水準(zhǔn)上市前：上市前：n在貴公司上市成功后，將依靠自身強(qiáng)大

7、的金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升公司在廣大投資者心目中的形象。 n在上市成功后，將積極促進(jìn)公司通過(guò)新三板市場(chǎng)融資。并且，將通過(guò)仔細(xì)的的市場(chǎng)調(diào)查，了解大資金動(dòng)向，爭(zhēng)取為公司取得盡可能高的發(fā)行市盈率。 上市后：上市后：上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通摩根盛通 7 優(yōu) 勢(shì)市場(chǎng)主板，中小板創(chuàng)業(yè)板新三板經(jīng)營(yíng)時(shí)間持續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間在三年以上存續(xù)滿(mǎn)兩年盈利要求最近三年?duì)I業(yè)收入累計(jì)超過(guò)3億元或最近三年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò)5000萬(wàn)元。凈利潤(rùn)最近三年為正，且累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元；最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)1000萬(wàn)元不設(shè)硬性財(cái)務(wù)指標(biāo)，要求具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力或最近1年盈利，且

8、營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)元股本要求發(fā)行前股本3000萬(wàn)發(fā)行后總股本大于等于3000萬(wàn)500萬(wàn)股資產(chǎn)要求最近一期末無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)，水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)比例不高于20%最近一期末凈資產(chǎn)不少于2000萬(wàn)元無(wú)限制主營(yíng)業(yè)務(wù)最近3年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化最近2年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化主營(yíng)業(yè)務(wù)突出發(fā)審制度核準(zhǔn)制核準(zhǔn)制備案制六. 掛牌各標(biāo)準(zhǔn)一覽表01.細(xì)分領(lǐng)域前三，偏重節(jié)能環(huán)保，高科技，新材料，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)02.營(yíng)收2000萬(wàn)以上03.凈利潤(rùn)400萬(wàn)以上相信我們會(huì)給予你最大的支持！輔導(dǎo)條件：上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通 投 資 導(dǎo) 師 上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通股權(quán)投資浪潮股權(quán)投資浪潮 投資的核心投資的核心 上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通估值估值品質(zhì)品質(zhì)時(shí)間時(shí)間 1 劵商內(nèi)核 2 原始股 3 股改前 找到一些較好的新三板擬掛牌公司，在他們股改前以原始股價(jià)格進(jìn)入=投資的方向上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通融投管退PE投資的四個(gè)階段&募投管退必須完整確定投資標(biāo)的企業(yè)后的資金籌措階段，確定投資人加入投資流程；投資資金匯入投資標(biāo)的企業(yè)，企業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期；進(jìn)行股份制改造，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，定期披露企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，督導(dǎo)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)入上市操作階段；企業(yè)登錄資本市場(chǎng)，投資人獲取投資收益，交易退出；此輪投資圓滿(mǎn)完成！上市，首選摩根盛通上市，首選摩根盛通上市