首鋼股份：2015年年度報(bào)告

1、北京首鋼股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文北京首鋼股份有限公司2015 年年度報(bào)告2016 年 04 月 25 日1第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。公司董事長靳偉、總經(jīng)理劉建輝、總會(huì)計(jì)師李百征及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì) 主管人員)白超聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議未親自出席董事姓名未親自出席董事職務(wù)未親自出席會(huì)議原因被委托人姓名靳偉董事長因公趙民革張功焰董事因公劉建輝本年度報(bào)

2、告涉及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾， 請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱管理層經(jīng)營與分析中 關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中，可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策部分的內(nèi)容。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司重大資產(chǎn)置換交割完成，但由于未滿足對(duì) 京唐鋼鐵財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并的條件，所以根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本報(bào)告期不 對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并?？紤]到在 2016 年半年度或者下一期間合并京唐鋼鐵財(cái) 務(wù)報(bào)表的可能性，本年度報(bào)告第四節(jié)關(guān)于“公司未來發(fā)展的展望”中經(jīng)營計(jì)劃 安排包括京唐鋼鐵。20目錄第

3、一節(jié) 重要提示、目錄和釋義. 5第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo). 8第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要. 10第四節(jié) 管理層討論與分析. 20第五節(jié) 重要事項(xiàng). 30第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況. 33第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況. 33第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況. 34第九節(jié) 公司治理. 41第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告. 48第十一節(jié) 備查文件目錄. 130釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所、交易所指深圳證券交易所公司、本公司或首鋼股份指北京首鋼股份有限公司首鋼指首鋼總公司首鋼集團(tuán)指首鋼總公司、其全資或控股的子公司及其直接或間接控制的其他企業(yè)北京市國資委指北京市人民政府國有

4、資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法股票上市規(guī)則指深圳證券交易所股票上市規(guī)則公司章程指北京首鋼股份有限公司章程董事會(huì)、公司董事會(huì)指北京首鋼股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)、公司監(jiān)事會(huì)指北京首鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)、公司股東大會(huì)指北京首鋼股份有限公司股東大會(huì)遷鋼公司指首鋼股份公司遷安鋼鐵公司京唐鋼鐵、京唐公司指首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司冷軋公司指北京首鋼冷軋薄板有限公司貴州投資指貴州首鋼產(chǎn)業(yè)投資有限公司重大資產(chǎn)重組、第一次重組、前次重大資產(chǎn) 重組2010 年底本公司位于石景山區(qū)的鋼鐵主流程停產(chǎn)后，與首鋼總公司進(jìn)行的"北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換

5、及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)"。該事項(xiàng)已經(jīng) 2013 年 1 月 16 日中國證監(jiān)會(huì)重組委審核，并獲得無條件通過。2014 年 1 月 29 日，本公司收到中國證 券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)重組及指向首鋼總公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)文件。2014 年 4 月 25 日，重組工作完成。重大資產(chǎn)置換、第二次重組2015 年 4 月 23 日，公司股票停牌，啟動(dòng)重大資產(chǎn)置換。置換方案主指要內(nèi)容是：以貴州投資 100%的股權(quán)置換京唐鋼鐵 51%股權(quán)，不足部分以現(xiàn)金形式補(bǔ)足。截止 2015 年底，重大資產(chǎn)置換交割完成。本報(bào)告期，報(bào)告期內(nèi)指2015 年 1 月

6、 1 日至 2015 年 12 月 31 日元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡稱首鋼股份股票代碼000959股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱北京首鋼股份有限公司公司的中文簡稱首鋼股份公司的外文名稱(如有)Beijing Shougang Co.,Ltd.公司的法定代表人靳偉注冊(cè)地址北京市石景山區(qū)石景山路注冊(cè)地址的郵政編碼100041辦公地址北京市石景山路 99 號(hào)辦公地址的郵政編碼100041公司網(wǎng)址電子信箱office二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名陳益聯(lián)系地址北京市石景山路 99 號(hào)電

7、子信箱Chenyi三、信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露媒體的名稱中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)秘書室四、注冊(cè)變更情況組織機(jī)構(gòu)代碼70023431-8公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況(如 有)無變更歷次控股股東的變更情況(如有)無變更五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市朝陽區(qū)建外大街 22 號(hào)賽特廣場 5 層簽字會(huì)計(jì)師姓名龍傳喜 錢斌公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 適用 不適用 公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)

8、職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問 適用 不適用財(cái)務(wù)顧問名稱財(cái)務(wù)顧問辦公地址財(cái)務(wù)顧問主辦人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間中信證券股份有限公司北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈 25 層王治鑒林嘉偉2014.04.26-2015.12.31六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 是 否2015 年2014 年本年比上年增減2013 年?duì)I業(yè)收入(元)17,843,232,849.4323,985,250,720.77-25.61%26,216,386,516.45歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)-1,136,621,053.8862,643,797.43-1,914.

9、42%98,843,158.50歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元)-1,157,738,038.08-147,951,114.91-682.51%-256,096,841.46經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)751,645,463.633,105,728,791.27-75.80%5,975,721,557.43基本每股收益(元/股)-0.21490.0118-1,921.19%0.0187稀釋每股收益(元/股)-0.21490.0118-1,921.19%0.0187加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-4.84%0.28%-5.12%0.39%2015 年末2014 年末本年末比上年末增減

10、2013 年末總資產(chǎn)(元)66,538,457,393.1661,546,325,239.248.11%65,298,964,261.22歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元)23,306,396,501.5823,548,992,931.05-1.03%25,987,728,420.58七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。 2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用公

11、司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入5,137,134,355.954,784,912,987.953,884,879,094.064,036,306,411.47歸屬于上市公司股東的凈利潤-316,654,303.0993,783,707.62-344,329,118.67-569,421,339.74歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 常性損益的凈利潤-318,637,434.9290,977,283.42-347,122,227.84-582,955,658.74經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)

12、生的現(xiàn)金流量凈額537,628,198.56-1,186,048,301.42-181,984,231.931,582,049,798.42上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用單位：元項(xiàng)目2015 年金額2014 年金額2013 年金額說明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備的沖銷部分)10,784,340.44-8,572.71129,012.80計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密 切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 受的政府補(bǔ)助除外)13,745,302.5715,616,159.87

13、14,221,253.87同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至 合并日的當(dāng)期凈損益89,868,745.69333,235,398.72除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保 值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益16,744,225.77-729,556.01單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn) 回12,738,206.97除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出318,249.00-1,933,929.09-2,440,353.70減：所得稅影響額-94,322,778.94-1,251,4

14、91.33少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)3,730,907.814,014,496.133,465,454.02合計(jì)21,116,984.20210,594,912.34354,939,999.96-對(duì)公司根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 說明原因 適用 不適用公司報(bào)告期不存在將根據(jù)公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期

15、內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司屬于鋼鐵行業(yè)，主要經(jīng)營范圍包括：鋼鐵冶煉，鋼壓延加工；鋼材軋制、其它金屬冶煉及其壓延 加工和銷售；投資及投資管理；等等。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)行重大變化。公司產(chǎn)品包括熱系和冷系兩大類，其中熱軋形成以管線鋼、集裝箱用鋼、高強(qiáng)鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼、鋸片 鋼、酸洗板為主的特色產(chǎn)品系列；冷軋形成汽車板、硅鋼、家電板、專用板、鍍錫板、彩涂板、普板產(chǎn)品 系列。2015年，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，固定資產(chǎn)投資增速回落, 房地產(chǎn)開發(fā)投資增長乏 力, 傳統(tǒng)用鋼行業(yè)工業(yè)增加值增速明顯回落, 導(dǎo)致鋼材市場需求明顯下降, 市場競爭加劇，鋼材價(jià)格持續(xù)下 跌，并創(chuàng)新低。2015年長材價(jià)

16、格下跌超過800元/噸，板帶材及管材價(jià)格下跌超過1000元/噸。鋼鐵行業(yè)處于 普遍虧損狀態(tài)，進(jìn)入前所未有的“冰凍期”。面對(duì)競爭激烈的鋼鐵市場，公司積極做好鋼鐵主業(yè)順穩(wěn)生產(chǎn)，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低成本費(fèi)用為重點(diǎn)， 努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。同時(shí)積極開展資本運(yùn)作，2015年4月23日，公司股票停牌，啟動(dòng)重大資產(chǎn)置換及 非公開發(fā)行A股股票。截止2015年底，重大資產(chǎn)置換交割完成；非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件已上報(bào)證監(jiān) 會(huì)，目前正處于證監(jiān)會(huì)審核過程中。二、主要資產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況主要資產(chǎn)重大變化說明股權(quán)資產(chǎn)無重大變化固定資產(chǎn)無重大變化無形資產(chǎn)無重大變化在建工程無重大變化2、主要境外資產(chǎn)情況

17、 適用 不適用三、核心競爭力分析1、首鋼股份具備年產(chǎn)800萬噸鋼及其配套的生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝 流程，具有國際一流裝備和工藝水平的熱、冷軋板生產(chǎn)體系。遷鋼公司與冷軋公司形成了上下游一體化的 生產(chǎn)經(jīng)營體系和產(chǎn)品研發(fā)體系，首鋼股份市場競爭能力得到提升。公司產(chǎn)品市場影響和競爭力進(jìn)一步得到提升。2015年汽車板完成93.2萬噸(供汽車外板15.3萬噸)，實(shí)現(xiàn) 為合資品牌汽車廠供貨29.5萬噸，整車供應(yīng)能力持續(xù)提高；酸洗板完成39.5萬噸，其中汽車結(jié)構(gòu)酸洗板完 成8.85萬噸。挑戰(zhàn)產(chǎn)品規(guī)格：Q235B實(shí)現(xiàn)1.2*1100mm的極限規(guī)格軋制，薄規(guī)格集裝箱挑戰(zhàn)1.45mm的生產(chǎn)

18、極 限，700MPa高強(qiáng)車廂板實(shí)現(xiàn)1.5mm的軋制；X65管線鋼實(shí)現(xiàn)2.5mm極限規(guī)格的穩(wěn)定軋制。搶占高端高效產(chǎn) 品市場：2015年新開發(fā)了5大類11個(gè)牌號(hào)4萬余噸，管線鋼開發(fā)了海底抗酸X60MOS、正火態(tài)抗酸J55NS、 抗擠毀TG26T、軍工野戰(zhàn)X65共計(jì)約3855噸。推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證：與勝利鋼管聯(lián)合完成了美國管道市場認(rèn)證工 作，被審核專家推薦為首選供應(yīng)商；完成了供中石油21.4mmX80的千噸試制工作；高強(qiáng)度復(fù)相鋼CPW800 先于寶鋼通過奔馳在德國的臺(tái)架試驗(yàn)。加快產(chǎn)品推進(jìn)：2015年實(shí)現(xiàn)了SQ960E在寶駿達(dá)專用車大梁上的小批 量試用，實(shí)現(xiàn)了專用車的輕量化；開發(fā)了24.8mm厚度X70管線

19、鋼，實(shí)現(xiàn)供貨250噸；成功開發(fā)特殊需求管 線鋼，如海底管線X65MO、煤漿輸送管線X65NM、高水壓保壓X70 管線鋼、高Cr體系X52MS等；實(shí)現(xiàn)了 供神龍汽車、東風(fēng)汽車的高擴(kuò)孔鋼FB60的批量穩(wěn)定供貨；結(jié)合遷鋼燒結(jié)廠除塵器改造項(xiàng)目，完成了耐酸鋼Q295NS的小批量生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)型耐大氣腐蝕結(jié)構(gòu)鋼S355J0W的小批量供貨，為新加坡EW3電纜隧道 工程項(xiàng)目批量供貨做好準(zhǔn)備工作。電工鋼生產(chǎn)持續(xù)突破。2015年首鋼電工鋼完成132萬噸，其中中低牌號(hào)完成95萬噸，高牌號(hào)完成22萬 噸，取向產(chǎn)品完成15萬噸。無取向電工鋼新開發(fā)8個(gè)鋼種19個(gè)新成品，銷售共達(dá)到23個(gè)鋼種69個(gè)內(nèi)部牌號(hào)， 3個(gè)產(chǎn)品獲得

20、2015年“金杯獎(jiǎng)”認(rèn)證。取向電工鋼薄規(guī)格產(chǎn)品比例達(dá)到47%，0.27mm、0.23mm產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提質(zhì) 增量穩(wěn)定生產(chǎn)，同時(shí)0.20mm產(chǎn)品進(jìn)入研發(fā)儲(chǔ)備階段。取向產(chǎn)品通過23臺(tái)500kV電壓等級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證；與特變 電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、無錫普天鐵心股份有限公司3家用戶建 立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。2015年，公司專利授權(quán)67項(xiàng)，比2014年增加26項(xiàng)；授權(quán)專利中發(fā)明專利占比41.8%，同比提高19.8%2、重大資產(chǎn)置換交割完成后公司核心競爭力進(jìn)一步提升。 (1)京唐鋼鐵(2007年3月開工建設(shè)，2010年6月建成投產(chǎn))的設(shè)計(jì)、建設(shè)采用了220項(xiàng)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，其中自主創(chuàng)新和集

21、成創(chuàng)新技術(shù)達(dá)到三分之二。京唐鋼鐵完全按循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念設(shè)計(jì)，以“減量化、再利用、 資源化”為原則，以低消耗、低排放、高效率為特征，圍繞節(jié)能、“零排放”和生產(chǎn)成本優(yōu)化目標(biāo)，全面構(gòu)建 全流程能源管理網(wǎng)絡(luò)及制造過程能源轉(zhuǎn)換體系，對(duì)生產(chǎn)過程中的余熱、余壓、余氣、廢水、含鐵物質(zhì)和固 體廢棄物充分循環(huán)利用，基本實(shí)現(xiàn)零排放，被國家列入第一批“兩型”企業(yè)創(chuàng)建試點(diǎn)企業(yè)。(2)京唐鋼鐵加快推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)認(rèn)證。全年開展認(rèn)證項(xiàng)目104項(xiàng)，新增產(chǎn)品牌號(hào)47個(gè)，可生產(chǎn)牌號(hào)達(dá)344個(gè)。其中熱軋產(chǎn)品14大類，26個(gè)類別，183個(gè)牌號(hào)；冷軋產(chǎn)品6大類，18個(gè)類別，161個(gè)牌號(hào)。2015年完成 寶馬產(chǎn)線、德國大眾材料、墨西哥奧迪零件等

22、認(rèn)證，開發(fā)出超產(chǎn)線設(shè)計(jì)能力的980MPa級(jí)別出口西班牙的汽 車板雙相鋼。管線鋼在市場需求萎縮情況下積極開拓新渠道，成功開發(fā)出口土耳其的小回彈高級(jí)別X70并 供貨10萬噸；完成膨脹套管用鋼P(yáng)Z801試制并通過中石油評(píng)定。車輪鋼保持國內(nèi)市場占有率第一，完成正 興車輪、廈門日上590MPa級(jí)別輪輻、輪輞用鋼認(rèn)證，開發(fā)出供馬可迅土耳其、德國工廠的500MPa級(jí)別品 種，拓寬了海外市場。家電板、專用板完成青島太平貨柜冷軋高強(qiáng)集裝箱用鋼S800NQ整箱認(rèn)證。彩涂板 成功開發(fā)澳柯瑪冰箱側(cè)板用白色高光澤家電用板并通過認(rèn)證。鍍錫板一次材最薄規(guī)格已拓展至0.16毫米， 二次材最薄規(guī)格已拓展至0.14毫米，用途已覆

23、蓋飲料罐、食品罐、噴霧罐、旋開蓋、易開蓋、奶粉罐等所 有包裝用途，其中紅牛、旺旺、養(yǎng)元、露露等高端飲料罐用鐵已實(shí)現(xiàn)供貨。(3)京唐鋼鐵取得一批科技和管理創(chuàng)新成果。全年申請(qǐng)專利84項(xiàng)，獲得專利授權(quán)70項(xiàng)。23個(gè)項(xiàng)目分獲國 家、冶金行業(yè)、北京市和河北省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎(jiǎng)、質(zhì)量管理優(yōu)秀成果獎(jiǎng)，其中京唐鋼 鐵參與的“高效化微合金化鋼板坯表面無缺陷生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與工程化推廣應(yīng)用”項(xiàng)目，獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步 二等獎(jiǎng)。鋼鐵行業(yè)海水淡化技術(shù)規(guī)范第1部分：低溫多效蒸餾法等4項(xiàng)成果通過國家、冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審 定，填補(bǔ)了行業(yè)空白，發(fā)揮了示范作用。3、首鋼股份與京唐鋼鐵形成協(xié)同效應(yīng) (1)協(xié)同供銷市場。有利于

24、進(jìn)一步加強(qiáng)集中采購，提高議價(jià)能力，降低采購成本；進(jìn)一步共享客戶資源，提高協(xié)同能力，更好滿足客戶多樣化的產(chǎn)品要求。(2)整體優(yōu)化生產(chǎn)排程。首鋼股份可根據(jù)運(yùn)輸成本、產(chǎn)能利用情況等因素更加合理的安排生產(chǎn)計(jì)劃，更 好發(fā)揮各基地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)排程，縮短產(chǎn)品交貨期，滿足客戶需求。首鋼股份、京唐公司 作為板材生產(chǎn)企業(yè)具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，可以更好地根據(jù)客戶要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的專線化生產(chǎn)，能夠進(jìn)一步提 高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。(3)優(yōu)化整合多種資源。首鋼股份和京唐公司可以實(shí)現(xiàn)原材料、備品備件、半成品、檢修、資金、工藝 技術(shù)、人才的高效率協(xié)同、共享，顯著提高經(jīng)濟(jì)效益，產(chǎn)生“1+12”的效果。(4)優(yōu)化物流運(yùn)輸

25、。在原材料及產(chǎn)品運(yùn)輸上可以更好地協(xié)同，首鋼股份、京唐鋼鐵可以更好實(shí)現(xiàn)鐘擺式 運(yùn)輸；首鋼股份鋼材可以通過京唐鋼鐵自有碼頭銷往沿海地區(qū)，進(jìn)一步發(fā)揮京唐鋼鐵自有碼頭優(yōu)勢(shì)，降低 物流成本。第四節(jié) 管理層討論與分析一、概述2015年，面對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品市場價(jià)格競爭激烈、企業(yè)效益下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)，公司眼睛向內(nèi)， 加強(qiáng)管理，深入挖潛增效，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場營銷能力；圍繞“制造+服務(wù)”，提升產(chǎn)線制造能力， 共筑企業(yè)生存防線。一是圍繞打造“整體協(xié)同、統(tǒng)籌安排、精干高效、業(yè)務(wù)清晰”的鋼鐵管理平臺(tái)，進(jìn)一步 深化改革，持續(xù)強(qiáng)化工序服從、系統(tǒng)協(xié)同、業(yè)務(wù)精簡、流程優(yōu)化，加強(qiáng)遷順產(chǎn)線一體化前后貫通，形成生 產(chǎn)經(jīng)營

26、一體化管控格局，凸現(xiàn)協(xié)同效率和效益；二是以跑贏自己、跑贏同行、跑贏市場為目標(biāo)，深入自我 倒逼、對(duì)標(biāo)倒逼、市場倒逼，找準(zhǔn)降本的基準(zhǔn)點(diǎn)和切入點(diǎn)，分批分項(xiàng)制定落實(shí)降本措施，增強(qiáng)低成本運(yùn)營 能力，有效抵御市場風(fēng)險(xiǎn)；三是堅(jiān)持市場導(dǎo)向、客戶導(dǎo)向，持續(xù)攻高端、穩(wěn)質(zhì)量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提服務(wù)，緊貼 市場不斷提高精益制造能力、結(jié)構(gòu)調(diào)整增效能力和緊貼客戶的服務(wù)增值能力；四是進(jìn)一步加大對(duì)股權(quán)投資 項(xiàng)目管控力度，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。上述工作及措施的實(shí)施對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極作用。但由于市 場急劇變化，鋼鐵產(chǎn)品降價(jià)明顯高于原燃料降價(jià)，且兩頭“剪刀差”逐月擴(kuò)大，同時(shí)內(nèi)部工作沒有完全消化 市場變化帶來的影響，主要經(jīng)營目標(biāo)未達(dá)到預(yù)

27、算要求，導(dǎo)致公司整體業(yè)績下滑并虧損。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況：(1)遷鋼公司：鐵產(chǎn)量744萬噸，同比下降0.43%；鋼產(chǎn)量734 萬噸，同比下降1.08%；鋼材產(chǎn)量682萬噸(含供冷軋公司177萬噸)，同比增長1.95%。(2)冷軋公司：冷軋板 材產(chǎn)量169萬噸，同比下降10%。公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況：營業(yè)收入178.43億元，利潤總額-160886萬元，歸屬母公司所有者凈利潤-113662萬元,每股收益-0.2149元，總資產(chǎn)665.38億元,歸屬于母公司 股東權(quán)益233.06億元。二、主營業(yè)務(wù)分析1、概述 參見“管理層討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。 2、收入與

28、成本(1)營業(yè)收入構(gòu)成單位：元2015 年2014 年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計(jì)17,843,232,849.43100%23,985,250,720.77100%-25.61%分行業(yè)冶金17,802,479,066.1799.77%23,888,609,556.9899.60%-25.48%煤炭33,795,532.400.19%89,572,167.450.37%-62.27%其他6,958,250.860.04%7,068,996.340.03%-1.57%分產(chǎn)品鋼坯20,211,236.370.11%28,425,612.440.12%-28.90%熱軋7

29、,760,957,954.0943.50%10,807,526,116.5145.06%-28.19%冷軋9,198,117,635.6751.55%12,057,636,534.4850.27%-23.72%其他鋼鐵產(chǎn)品103,748,331.630.58%128,852,438.620.54%-19.48%氣體產(chǎn)品117,577,594.280.66%128,470,443.150.54%-8.48%煤炭33,795,532.400.19%89,572,167.450.37%-62.27%其他業(yè)務(wù)608,824,564.993.41%744,767,408.123.10%-18.25%分地

30、區(qū)華北地區(qū)6,275,398,059.6935.17%8,767,634,243.8236.55%-28.43%東北地區(qū)610,500,813.183.42%744,928,946.103.11%-18.05%華東地區(qū)4,577,498,597.1125.65%5,102,060,758.2821.27%-10.28%中南地區(qū)3,433,781,808.8719.24%4,945,318,431.4120.62%-30.57%華南地區(qū)2,108,534,431.6211.82%3,163,970,479.8813.19%-33.36%西南地區(qū)105,542,627.400.59%105,925

31、,693.420.44%-0.36%西北地區(qū)129,455,949.160.73%185,973,212.440.78%-30.39%出口602,520,562.403.38%969,438,955.424.04%-37.85%(2)占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用單位：元營業(yè)收入比上年 同期增減營業(yè)成本比上年 同期增減毛利率比上年同 期增減營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率分行業(yè)冶金17,200,612,752.0416,941,991,713.271.50%-25.70%-21.04%-5.82%煤炭33,795,532.0032,782,103.003.00%

32、-62.27%-58.11%-9.63%分產(chǎn)品鋼坯20,211,236.3716,066,954.7420.50%-28.90%-35.18%7.71%熱軋7,760,957,954.097,223,851,126.976.92%-28.19%-26.09%-2.64%冷軋9,198,117,635.679,423,132,863.05-2.45%-23.72%-17.32%-7.92%其他鋼鐵產(chǎn)品103,748,331.63192,972,949.29-86.00%-19.48%17.17%-58.19%氣體產(chǎn)品117,577,594.2885,967,819.2226.88%-8.48%-

33、9.24%0.62%煤炭33,795,532.4032,782,103.233.00%-62.27%-58.11%-9.63%分地區(qū)華北地區(qū)5,666,587,294.705,453,531,089.033.76%-29.37%-23.90%-6.92%東北地區(qū)610,500,813.18632,237,922.98-3.56%-18.05%-12.34%-6.74%華東地區(qū)4,577,498,597.114,545,228,574.860.70%-10.28%-3.37%-7.10%中南地區(qū)3,433,781,808.873,371,277,099.081.82%-30.57%-28.09%

34、-3.38%華南地區(qū)2,108,534,431.622,043,856,729.543.07%-33.36%-31.59%-2.50%西南地區(qū)105,528,827.40101,654,075.523.67%-0.31%8.57%-7.88%西北地區(qū)129,455,949.16132,904,235.17-2.66%-30.39%-26.74%-5.12%出口602,520,562.40694,084,090.32-15.20%-37.85%-29.96%-12.98%公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 適用 不適用(3)公司實(shí)

35、物銷售收入是否大于勞務(wù)收入 是 否行業(yè)分類項(xiàng)目單位2015 年2014 年同比增減冶金銷售量噸6,770,3526,565,2313.12%生產(chǎn)量噸6,750,0166,567,2092.78%庫存量噸206,204226,540-8.98%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng) 30%以上的原因說明 適用 不適用(4)公司已簽訂的重大銷售合同截至本報(bào)告期的履行情況 適用 不適用 (5)營業(yè)成本構(gòu)成 行業(yè)分類行業(yè)分類單位：元2015 年2014 年行業(yè)分類項(xiàng)目同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重冶金原材料8,113,408,114.8347.80%11,406,211,626.7052.97%-5.17

36、%冶金燃料3,111,045,042.1718.33%4,109,777,283.6419.09%-0.76%冶金動(dòng)力費(fèi)1,129,120,106.176.65%1,031,250,405.844.79%1.86%冶金職工薪酬929,036,981.225.47%978,534,214.104.54%0.93%冶金折舊1,681,823,798.059.91%1,588,656,653.357.38%2.53%冶金制造費(fèi)1,977,557,670.8311.65%2,341,006,307.0110.87%0.78%煤炭32,782,103.230.19%78,263,690.000.36%-

37、0.17%合計(jì)16,974,773,816.50100.00%21,533,700,180.64100.00%0.00%說明(6)報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng) 是 否 由于本報(bào)告期處置了全資子公司貴州首鋼產(chǎn)業(yè)投資有限公司，導(dǎo)致合并范圍減少一家子公司。 (7)公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 適用 不適用(8)主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計(jì)銷售金額(元)8,461,182,604.35前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例47.42%公司前 5 大客戶資料序號(hào)客戶名稱銷售額(元)占年度銷售總額比例1客戶 A6,665,020,865.843

38、7.35%2客戶 B512,478,982.612.87%3客戶 C469,406,646.882.63%4客戶 D413,276,349.002.32%5客戶 E400,999,760.022.25%合計(jì)-8,461,182,604.3547.42%主要客戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額(元)11,785,071,803.94前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額占年度采購總額比例66.93%公司前 5 名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱采購額(元)占年度采購總額比例1供應(yīng)商 A7,801,981,403.6444.31%2供應(yīng)商 B3,318,459,067.3018.8

39、5%3供應(yīng)商 C250,594,698.001.42%4供應(yīng)商 D210,848,937.001.20%5供應(yīng)商 E203,187,698.001.15%合計(jì)-11,785,071,803.9466.93%主要供應(yīng)商其他情況說明 適用 不適用3、費(fèi)用單位：元2015 年2014 年同比增減重大變動(dòng)說明銷售費(fèi)用611,729,191.31671,962,490.62-8.96%管理費(fèi)用703,437,755.55701,503,472.260.28%財(cái)務(wù)費(fèi)用466,645,208.19485,413,981.75-3.87%4、研發(fā)投入 適用 不適用 面對(duì)嚴(yán)峻鋼鐵市場，公司加大研發(fā)投入，積極開發(fā)

40、新產(chǎn)品，努力提高公司核心競爭力，對(duì)業(yè)績下滑產(chǎn)生積極影響。 公司研發(fā)投入情況2015 年2014 年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量(人)2830-6.67%研發(fā)人員數(shù)量占比0.30%0.30%0.00%研發(fā)投入金額(元)77,048,821.6461,566,014.6625.15%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例0.43%0.26%0.17%研發(fā)投入資本化的金額(元)0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入 的比例0.00%0.00%研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因 適用 不適用 研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說明 適用 不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2015 年2014 年

41、同比增減經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7,777,691,985.8418,574,735,154.46-58.13%經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)7,026,046,522.2115,469,006,363.19-54.58%經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額751,645,463.633,105,728,791.27-75.80%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)316,196,143.46395,319,663.83-20.02%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)7,179,909,576.233,073,321,597.65133.62%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額-6,863,713,432.77-2,678,001,933.82-15

42、6.30%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)14,560,109,000.0011,330,976,881.9028.50%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)8,540,838,100.9611,789,935,128.96-27.56%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額6,019,270,899.04-458,958,247.061,411.51%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-92,797,070.10-31,231,389.61-197.13%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說明 適用 不適用 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額較上期減少的主要原因?yàn)殇摬氖袌鰞r(jià)格下降所致。投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額較上年大幅減少主要為支 付購買京唐股權(quán)款。

43、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出較上年增加主要原因是為了配合公司重組發(fā)行了中票和并購貸款所致。 報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明適用 不適用 報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤相比存在重大差異。主要原因是經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目減少、應(yīng)付項(xiàng)目增 加、期末存貨下降。三、非主營業(yè)務(wù)分析 適用 不適用 四、資產(chǎn)及負(fù)債狀況 1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2015 年末2014 年末比重增減重大變動(dòng)說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金454,955,452.270.68%547,752,522.370.89%-0.21%應(yīng)收賬款413,806,540.

44、330.62%681,602,981.181.11%-0.49%存貨3,603,162,154.735.42%4,183,752,390.746.80%-1.38%長期股權(quán)投資629,694,374.070.95%763,238,909.881.24%-0.29%35,063,230,472.2352.70%37,263,684,213.7160.55%-7.85%固定資產(chǎn)10,667,031,982.1516.03%9,366,233,239.2315.22%0.81%在建工程短期借款8,960,109,000.0013.47%5,438,090,000.008.84%4.63%長期借款3,200,000,000.004.81%3,049,949,000.004.96%-0.15%2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債 適用 不適用單位：元本期公允價(jià) 值變動(dòng)損益計(jì)入權(quán)益的累計(jì) 公允價(jià)值變動(dòng)本期計(jì)提的 減值本期購買金 額本期出售金 額項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)金融資產(chǎn)3.可供出售金 融資產(chǎn)6,131,342,293.72879,580,14