我國油氣供需狀況與發(fā)展形勢(中石油經(jīng)濟研究院報告數(shù)據(jù)翔實）

1、我國油氣供需形勢及開展展望中國石油天然氣集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院2021年7月25日一、我國石油消費狀況及開展趨勢二、我國石油供給狀況與開展趨勢三、我國天然氣供需狀況及開展趨勢四、小結(jié)一、我國石油消費及開展趨勢總體判斷： 20世紀(jì)90年代以來，我國石油消費進入快速增長時期。 2021年前，預(yù)計我國石油消費仍將保持快速增長態(tài)勢。2021年不是我國石油消費的頂峰年。預(yù)計在此之后的20年間，我國石油消費還將繼續(xù)增長，但增長速度將相應(yīng)減緩。2040年以后，我國石油消費才可能進入相對穩(wěn)定階段。改革開放25年以來我國石油消費大體可以分為兩個階段1978年1990年為平穩(wěn)增長時期。我國石油消費量從1978年的

2、9130萬噸增長到1990年的1.18億噸，年均增長199萬噸，年均增長率為2.0%。1991年 目前為快速增長時期。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速開展，石油消費量進入快速增長階段，消費量從1.18億增加到2021年的3.89億噸，平均每年增長1517萬噸，年均增長7%。進入新世紀(jì)以來增長速度進一步加快。2021年與2000年相比，石油消費年遞增7.2。一20世紀(jì)90年代以來，我國石油消費進入快速增長時期2021年我國石油表觀消費量為3.89億噸，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.89億噸，凈進口1.97億噸原油1.75億噸，成品油0.22億噸。1978年至2021年我國石油消費增長趨勢圖億噸年均增長179萬噸平均增長

3、率1.8%平均增長率7.1%年均增長1100萬噸平均增長率7.2%年均增長1900萬噸石油消費總量快速增長，油品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化類別1995200020061995-2006變化消費量比重（%）消費量比重（%）消費量比重（%）消費增量比重（%）LPG7515136762267715168.2化工輕油1338820289411812298016.1汽油292618346715517015224412.1煤油46739044115036833.7柴油4331276702301163034729939.3燃料油36942338731748001411066.0合計1606510022439100

4、346301001856510019952006年中國主要油品消費構(gòu)成單位：萬噸 柴油和化工輕油消費量所占比重快速提升；汽油消費量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。交通運輸、農(nóng)用車及農(nóng)機用油快速增長是柴油消費增長的主要原因1995-2006年，中國柴油運輸車、農(nóng)用車和農(nóng)業(yè)機械柴油消費量從2468萬噸增長至7653萬噸，年均增速達10.8%，高于同期柴油消費總量的年均9.4%的增長速度。汽油車及摩托車保有量的迅速增長是汽油消費快速增長的主要動因1995-2006年，汽車、摩托車保有量快速增長，年均增長速度分別為12.4%和17.7%。同期，汽油消費年均增長5.3%，汽車單車油耗從3.2噸/年

5、下降到1.4噸/年。摩托車單耗根本上保持在0.13噸/年。乙烯工業(yè)的快速開展帶動化工用油快速增長1995-2006年，我國乙烯產(chǎn)量從240萬噸增長至941萬噸，年增長率到達13%。2006年化工用油總量到達4118萬噸左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。隨著一批在建乙烯大型裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來化工用油還將保持高速增長。1995-2006年中國化工用油增長情況航空運輸加快開展，航煤消費快速增長1995-2006年，我國煤油消費年增長速度為7.6%，2006年消費總量到達1150萬噸，較1995年增加638萬噸。1995-2006年，民航客運周轉(zhuǎn)量年增長率到達12%，近5年增長率更是到達16.8%。

6、1995-2006年，民航貨運周轉(zhuǎn)量年增長率到達14%，近5年增長率到達16.6%。1995年我國民航煤油消費量為271萬噸，占煤油總消費量的58%，2006年民航煤油消費量到達992萬噸，已經(jīng)占煤油消費總量的86%。品種2008年一季度二季度三季度四季度全年石 油9805100449787930038920原 油917491589100908736489柴 油339934993715326913886(35.7%)汽 油15471512166616166343(16.3%)煤 油3283183243111280(3.3%)燃料油96710197688333664LPG537511506524

7、2052 2021年全年國內(nèi)石油需求保持了較快增長。石油表觀消費量38920萬噸，同比增長5.8%，增速比20022007年下降2.5個百分點。其中汽油、柴油表觀消費量分別為6343和13886萬噸，分別同比增長15.0%和14.7%，都大大高于近些年的年均增速。 上半年，盡管國內(nèi)石油需求量同比增速下降，但仍保持較快開展，5月份到達3566萬噸的歷史單月高點。下半年隨著金融危機爆發(fā)并迅速向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，中國經(jīng)濟增速明顯放緩，石油需求隨之持續(xù)走弱。影響我國石油消費快速增長的主要因素 2021年前，我國仍處于新一輪經(jīng)濟增長周期的上升階段,預(yù)計GDP仍將以7以上的速度持續(xù)增長； 2021年前，我國工

8、業(yè)化和城市化進程，汽車進入家庭明顯加快，汽車工業(yè)和石化工業(yè)將加快開展； 在上述因素影響下，預(yù)計2021年前我國石油消費仍將保持較高的增長速度。到2021年，交通運輸用油占石油消費總量的68。二2021年前我國石油消費仍處于快速增長時期經(jīng)濟增長及人口仍將是推動中國未來石油需求增長的最主要因素2000年以前，中國經(jīng)濟增長波動較大，但人均GDP仍呈穩(wěn)定快速增長態(tài)勢。自1978年以來，第一產(chǎn)業(yè)比重迅速下降，第二產(chǎn)業(yè)比重根本保持不變，第三產(chǎn)業(yè)比重快速提高。2006年一、二、三產(chǎn)業(yè)比重分別為12%、49%、39%。中國GDP進入穩(wěn)定快速增長期中國萬元GDP石油消費呈持續(xù)下降趨勢，并將繼續(xù)緩慢下降。預(yù)計：2

9、021年將降低到0.65，2021年將進一步下降到0.53。中國萬元GDP石油消費持續(xù)下降中國總?cè)丝诔掷m(xù)穩(wěn)定增長，但增長率顯著下降，城鎮(zhèn)化水平快速提升中國人口年增長率顯著下降，已進入較低的增長水平。1995年以前，人口增長率始終在1%以上，此后增長率快速下降，10年內(nèi)下降了0.5個百分點，2006年僅為0.5%。在人口增長率快速下降的同時，城鎮(zhèn)化水平較快提升，1980年僅為19%，1990年增長至26%，2000年到達36%，2006年進一步提升至44%。2021年和2021年全國石油需求及構(gòu)成預(yù)測2021年以前我國石油需求的預(yù)測2008201020152020汽油63466601966014

10、423柴油13322143521810022160煤油1165153823293410燃料油3664531559246809石油3892042095514246088520002021年期間我國石油需求年均增速為7.2%，即使按照年均4.0%增速測算，2021年我國石油需求總量也將到達6億噸。相當(dāng)于每年增加1700萬噸，即使國內(nèi)年均增產(chǎn)量能夠到達300萬噸，國內(nèi)石油消費年均凈增量也將在1400萬噸以上。2021年我國石油對外依存度首次突破50%。1993年我國成為原油凈進口國以來，石油凈進口量逐年遞增，2021年我國石油凈進口量到達1.976億噸，石油對外依存度首次突破50%；原油對外依存度到

11、達48%，尚未突破50%。美國1965年石油對外依存度已經(jīng)到達22%，直到1994年才超過50%，期間經(jīng)過了30年，而我國石油對外依存度從出現(xiàn)到超過50%，僅經(jīng)過了15年。按照我國原油產(chǎn)量2億噸計算， 2021年我國石油將有68%來自于進口。而且這種勢頭至少將延續(xù)到2030年。2021年我國石油對外依存度可能接近2/3二、我國石油供給狀況與開展趨勢總體判斷：我國石油資源總量比較豐富，但人均占有量嚴(yán)重缺乏；我國石油勘探尚處在中等成熟階段，石油儲量仍處于高基值穩(wěn)定增長時期，但勘探難度越來越大；我國主力油田總體已進入遞減階段，但開發(fā)上仍有潛力可挖；我國原油年產(chǎn)量已接近頂峰平臺，預(yù)計20212021年

12、間將到達1.82億噸左右的產(chǎn)量頂峰； 2021年以后，還可能在這一水平上再穩(wěn)產(chǎn)一段時間。 我國石油資源總量比較豐富。據(jù)2021年BP統(tǒng)計，在世界103個產(chǎn)油國中，石油剩余可采儲量居第14位，人均石油剩余可采儲量只有全球平均水平的6%一我國石油資源比較豐富，但人均占有資源量嚴(yán)重缺乏累計采出47.9億噸我國石油可采資源量212億噸已探明69億噸剩余可采21.1億噸待探明143億噸可采資源探明率為32.5%，尚有較大開展空間從1949年至80年代末期，我國雖然先后發(fā)現(xiàn)了一批大油田，但油田發(fā)現(xiàn)不連續(xù)，年增石油儲量波動大，增幅較小。進入20世紀(jì)90年代以來，我國石油儲量呈現(xiàn)高基值穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均新增石

13、油可采儲量1.5億噸左右。預(yù)計在未來1520年內(nèi)，我國年均新增石油可采儲量仍可保持在億噸左右，大體保持目前的儲量增長水平。二我國石油儲量仍處于高基值穩(wěn)定增長時期我國歷年新增探明石油可采儲量圖隨著我國勘探總體程度的逐漸加深，無論是新區(qū)還是老區(qū)，油氣藏類型日趨復(fù)雜，勘探工作難度加大。我國待探明石油資源70以上主要分布在 沙漠、黃土塬、山地、近海和深海海域，地面和地質(zhì)條件更加復(fù)雜，勘探開發(fā)難度加大，技術(shù)要求和本錢費用也比較高。資源品質(zhì)明顯變差，油田開發(fā)壓力增大。隨著勘探程度增加，我國待探明石油資源約有44左右屬于品位較低的低滲透和稠油油藏；三我國石油資源還有較大潛力，但勘探難度越來越大地區(qū)低滲油重油

14、億噸占地區(qū)%占全國%億噸占地區(qū)%占全國%東部59.616.241.17119.336.3中部28.979.519.9西北29.611.62042.516.421.8陸上127.118.387.7113.516.358.1陸架17.97.312.381.933.341.9全國及主要大區(qū)中的低滲透和重油地質(zhì)資源量及其比例60年中期至70年代末，原油產(chǎn)量快速增長。1978年產(chǎn)量突破1億噸。80年代初至80年代末，原油年產(chǎn)量呈下降趨勢；后實行1億噸包干，原油產(chǎn)量逐年穩(wěn)定增長。90年代以來，依靠西部和海上產(chǎn)量的增長，保持了原油產(chǎn)量的持續(xù)穩(wěn)定開展。1965年至2021年我國原油產(chǎn)量開展趨勢億噸四我國原油產(chǎn)

15、量持續(xù)穩(wěn)定增長未來20年內(nèi)，在加大新區(qū)勘探、挖掘老油田潛力，實現(xiàn)資源投入和產(chǎn)出根本平衡的條件下，預(yù)計2021年原油產(chǎn)量保持在1.8億噸左右，是比較有把握的。從可持續(xù)開展的角度考慮，將國內(nèi)原油頂峰年產(chǎn)量控制在1.82億噸水平，并盡可能在這個水平上延續(xù)更長一段時間，對我國石油平安和國民經(jīng)濟開展比較有利。五我國石油產(chǎn)量在2021年至2021年間將進入頂峰期年份2005201020152020全國1.72-1.791.77-1.911.82-1.991.81-2.01其中：東部1.03-1.070.89-0.960.83-0.910.76-0.85西部0.40-0.420.51-0.550.62-0.

16、670.68-0.75海上0.29-0.300.36-0.390.37-0.410.37-0.412021年前我國原油產(chǎn)量及地區(qū)分布預(yù)測單位：億噸從總體看，我國西部地區(qū)和海域發(fā)育有一系列大型沉積盆地，而且勘探程度比較低，隨著技術(shù)水平的提高和地質(zhì)認(rèn)識的深化，預(yù)計今后還有可能再發(fā)現(xiàn)一批可采儲量規(guī)模大于5000萬噸的大型油氣田或油氣田群。預(yù)計2021-2030年間，通過進一步加大勘探力度，增加可采儲量，我國原油年產(chǎn)量仍可在1.8億噸的水平上波動。2021年以后，我國原油產(chǎn)量還可能再穩(wěn)產(chǎn)一段時間一是我國石油消費增長過快的勢頭必須遏止。關(guān)鍵是汽柴油消費增長過快。2000年2021年期間，我國汽油消費從3

17、427萬噸增長到6346萬噸，柴油消費從6702萬噸增長到13322萬噸，汽柴油在石油消費中的比重從45%上升到50.5%，汽柴油消費凈增9539萬噸，占同期石油增量的57.9%。預(yù)計到2021年汽油需求將增加8000萬噸，柴油需求將增加近9000萬噸，合計約占石油消費總增長量的85%。汽車工業(yè)是經(jīng)濟開展的重要動力，不可能限制其開展，要抑制石油消費過快增長，只有改變驅(qū)動汽車的能源。大力開展車用燃料的替代，尤其是開展非石油驅(qū)動或混合驅(qū)動汽車是解決石油消費增長過快的關(guān)鍵所在。六我國石油供需面臨的三個重大問題二是石油產(chǎn)量的理性控制需要認(rèn)真考慮。石油勘探開發(fā)的規(guī)律是隨著勘探開發(fā)深入，油田將進入遞減階段

18、。從全球整體來看，老油田自然遞減率估計達9。綜合遞減率是67，2030年增加到86。依此測算，我國每年原油產(chǎn)量將遞減1200 1700萬噸，假設(shè)每年增長100萬噸產(chǎn)量，就需要增加13001800萬噸產(chǎn)能。從石油資源根底看，我國有可能經(jīng)過提高開采強度，將石油產(chǎn)量搞到2.5億噸，甚至更高，但難以持續(xù)。從持續(xù)開展角度考慮，我國將石油產(chǎn)量控制在1.82億噸，并持續(xù)更長一段時間，更為理性，對國家更為有利。三是要有效應(yīng)對石油對外依存度快速提高問題。 未來1020年內(nèi)我國石油消費難見拐點，石油對外依存度不斷提高不可防止，既不過分恐懼，也要積極應(yīng)對。 從全球共保的角度考慮，我國已經(jīng)是全球第三大石油凈進口國，2

19、021年將成為第二大，必須轉(zhuǎn)變觀念，從大進口國的角度思考問題，全球石油平安對我影響致關(guān)重要，應(yīng)積極促進全球性和地區(qū)性的平安保障體系構(gòu)建。 從利用國外油氣資源的角度考慮，構(gòu)建穩(wěn)定引進國外石油資源的貿(mào)易體系，以及靈活應(yīng)對國際石油市場供需和價格變化的戰(zhàn)略通道和儲藏體系等。三、我國天然氣供需狀況及開展趨勢一21世紀(jì)上半葉，天然氣將成為世界第一大能源90年代以來，世界天然氣消費量年均增長2.4%，是同期石油消費增長的2倍。2021年，在世界一次能源結(jié)構(gòu)中，石油占34.8%，天然氣為24.1%；按1990年以來油氣消費增長速度測算，預(yù)計2040年世界天然氣在世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中將超過石油，成為世界第一大

20、能源。石油煤炭天然氣核能水電二我國未來天然氣開展前景十分廣闊2007年，我國人均GDP已經(jīng)到達2483美元，沿海經(jīng)濟興旺地區(qū)和大中城市遠遠超過3000美元。按照世界其它國家的經(jīng)驗，已具備了加快開展天然氣市場，擴大天然氣消費的經(jīng)濟根底；根據(jù)我國資源情況和世界能源開展趨勢，今后我國應(yīng)加快開發(fā)利用國內(nèi)天然氣資源，適時引進國外天然氣資源，進一步提高天然氣在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重。開展天然氣對改善我國能源結(jié)構(gòu)、保護大氣環(huán)境、在一定程度上緩解石油供給壓力，實現(xiàn)國民經(jīng)濟的可持續(xù)開展，都具有重要的促進和保障作用。20002021年中國天然氣消費總量及增長率變化20002021年中國總體及分部門天然氣消費

21、量 億立方米年份200020012002200320042005200620072008化 工91.196.3103.1133.0132.3156.8196.6226.6254.2工業(yè)燃料100.8110.3113.5123.2144.7174.0183.7207.8246.1城市燃?xì)?3.056.564.371.3103.1113.8147.4185.6225.9發(fā) 電10.111.310.911.616.623.033.775.380.7總 計245.0274.3291.8339.1396.7467.6561.4695.2807資料來源：國家統(tǒng)計局。注：2021年分部門天然氣消費數(shù)字為估計

22、值。天然氣消費年均增長70億立方米2030年前中國天然氣消費量與消費結(jié)構(gòu)預(yù)測億立方米消費總量（億立方米）天然氣利用結(jié)構(gòu) （%）城市燃?xì)夤I(yè)燃料發(fā)電化工2007 年（實際值）695.2026.3930.8410.1832.5920102030年為預(yù)測值20101146 30.0 29.2 11.1 29.7 20151843 32.4 28.4 13.2 26.0 20202461 33.9 30.2 13.0 22.9 20252997 35.9 30.2 14.0 19.9 20303236 38.5 31.6 14.2 15.7 20072021年期間，預(yù)計年均增長135億立方米20072

23、030年期間，預(yù)計年均增長110億立方米根據(jù)國土資源部新一輪全國油氣資源評價結(jié)果，我國陸地和近海海域除南海南部115個含油氣盆地天然氣可采資源量為22.03萬億立方米見下表。截止到2021年底，中國天然氣剩余探明儲量為2.46萬億立方米，在全世界排名第15位；天然氣資源探明率為11.3，勘探處于早期。三我國天然氣資源比較豐富,目前勘探程度較低盆地地質(zhì)資源量(萬億立方米)可采資源量(萬億立方米)塔里木8.865.86鄂爾多斯4.672.9四川5.373.42東海3.642.48柴達木1.600.86鶯歌海1.310.81渤海灣1.090.62瓊東南1.110.72松遼1.400.76上述盆地小計

24、29.0518.43其它盆地5.983.60全國35.0322.03我國未來天然氣儲量增長趨勢預(yù)測根據(jù)資源評價，我國天然氣可采資源探明率僅為11.3%，還有近90%的資源有待探明，未來儲量增長的潛力很大；從我國天然氣資源及近20年儲量增長趨勢，綜合預(yù)測：2004-2021年，年均新增可采儲量1700-2000億立方米；2021-2021年，年均新增可采儲量1300-1700億立方米；到2021年，共可新增天然氣探明萬億立方米，累計到達萬億立方米，屆時天然氣可采資源探明率將到達4045%。四未來20年我國天然氣探明儲量仍將快速增長五未來我國天然氣產(chǎn)量將進入快速增長時期中國天然氣產(chǎn)量處于快速開展初

25、期，2030年以前天然氣產(chǎn)量也將以較快的速度增長。預(yù)計2021年全國天然氣產(chǎn)量在2000億方，2030年在25003000億方之間。但是未來一段時間內(nèi)，未開發(fā)動用儲量中，高含硫、低滲透、火山巖儲層占有較大的比重，約占未動用儲量的70%?？碧介_發(fā)難度加大，本錢上升的趨勢也非常明顯。 隨著中土、中緬跨國天然氣管道工程和擬建和在建的沿海LNG工程建成投產(chǎn)，我國將越來越多地利用國外天然氣資源。僅從目前開展的工程，2021年前就將國外天然氣利用規(guī)模至少可能超過700億立方米當(dāng)量天然氣，這將成為我國天然氣市場供給的有力補充。1中亞天然氣管線：全長1801公里。國內(nèi)段將與西氣東輸二線銜接。工程全面竣工后，在

26、30年的運營期內(nèi)，每年將從中亞地區(qū)向中國穩(wěn)定輸送約300億立方米的天然氣。2中緬天然氣管線：管線規(guī)劃長度1000公里，設(shè)計年輸氣量100億立方米，方案2021年開始供氣。六未來我國將大量引進國外天然氣項 目接受能力(萬噸/年)氣 源投產(chǎn)日期業(yè) 主備 注遼寧大連300澳大利亞、卡塔爾等國家2011中石油適時啟動二期擴建，規(guī)模達600萬噸。江蘇如東300殼牌和伍德塞德兩家公司2011中石油適時啟動二期擴建，規(guī)模達600萬噸。山東青島300卡塔爾、印尼、馬來西亞以及殼牌、BP等2012中石化適時啟動二期擴建，規(guī)模達500萬噸。廣東深圳300澳大利亞西北大陸架項目2006中海油已投產(chǎn)；適時啟動二期擴建，規(guī)模達500萬噸。福建莆田260印尼東固項目2009中海油適時啟動二期擴建，規(guī)模達500萬噸。上海洋山300馬來西亞2009中海油適時啟動二期擴建，規(guī)模達600萬噸。 國家已批準(zhǔn)的LNG工程一期：1800萬噸；二期約3300萬噸項 目接受能力（萬噸/年）氣 源投產(chǎn)日期業(yè) 主備 注河北唐山3002013中石油二期再增加300萬噸，最終擴容到1000萬噸。浙江寧波300澳大利亞、中東、東南亞2010中海油二期擴容至600萬噸海南洋浦2002012中海油二期擴容至300萬噸廣 西300伊朗和俄羅斯2010中石油目前，國家實際批準(zhǔn)的LNG建設(shè)工程有6個，進入規(guī)劃的有4個，