關于插電式新能源汽車的調查報告

1、插電式新能源汽車市場調查報告2導讀 在環(huán)保和節(jié)能的雙重壓力下，插電式新能源汽車(PEV)成為未來汽車行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。目前46%的消費者比較傾向于PEV汽車，但他們普遍存在“充電焦慮”和“里程恐慌”。p 消費者傾向于購買PEV汽車，且短期意愿高于長期意愿近5成受訪者持積極態(tài)度，3成持觀望態(tài)度，另有2成持消極態(tài)度；計劃3年內(nèi)購車的受訪者中，持積極態(tài)度的人占比高于計劃3年后購車的受訪者。這反映了政府補貼政策對市場的影響，以及在較長時期內(nèi)消費者選擇的不確定性。p 政策補貼是推動我國PEV汽車發(fā)展的主要動力，性價比和動力系統(tǒng)是影響消費者車型偏好的最關鍵因素83.6%的受訪者購車時享受到政府補貼，平均

2、補貼額度約為6.7萬元；選擇具體車型時，65.6%的受訪者關注性價比，50.8%關注動力系統(tǒng)。p “充電焦慮”和“里程恐慌”普遍存在近87%的受訪者充電周期在13天，且每天充電的車主占比較高；有長途需要時，90%的PEV車主選擇使用燃油或不駕駛PEV汽車。p 私人自建充電樁難度大約53%上海市居民小區(qū)的物業(yè)不允許在小區(qū)內(nèi)建設充電樁。3研究內(nèi)容及方法關鍵詞：定義與分類；調查方法；在線問卷；訪談；樣本量主要發(fā)現(xiàn)關鍵詞：態(tài)度和選擇；滿意度評價；續(xù)航里程；充電方式；充電樁總結關鍵詞：購買意愿；顧慮；技術；配套基礎設施目錄4基于對普通車主、PEV汽車車主以及小區(qū)物業(yè)的問卷調查，主要探討了兩個問題：p 消

3、費者對PEV汽車的態(tài)度和選擇p 當前私人充電設施的建設情況插電式新能源汽車(PEV)包括純電動汽車(BEV)和插電式混動車(PHEV) 兩種。BEV汽車以車載電源為動力，靠電機驅動車輪行駛； PHEV汽車可以用純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動力模式行駛。51 1普通車主問卷調查2 2PEV汽車車主問卷調查3 3居民小區(qū)物業(yè)人員訪談以在線問卷的形式對100個普通燃油汽車車主進行調查，了解消費者對PEV汽車的態(tài)度和選擇。以在線問卷的形式對61個插電式新能源汽車車主進行調查，了解影響其購車選擇的主要因素及其充電解決方式、充電習慣、對PEV汽車的滿意度評價與期望等。走訪了上海市的43個居住小區(qū)，

4、通過對小區(qū)物業(yè)工作人員的一對一訪談，了解私人充電設施的建設情況及物業(yè)方面的態(tài)度。研究方法2015年3月5月期間，采用在線問卷的方式對普通燃油汽車車主和PEV汽車車主展開調查，了解消費者對PEV汽車的態(tài)度和選擇；同時，通過對小區(qū)物業(yè)工作人員的一對一訪談，了解私人充電設施的建設情況及物業(yè)的態(tài)度。6主要發(fā)現(xiàn)一消費者傾向于購買PEV汽車，且短期意愿高于長期意愿717.0%23.7%7.3%29.0%33.9%22.0%32.0%23.7%43.9%22.0%18.6%26.8%總體3年3年是，很可能購買是，會考慮購買視情況而定否，不考慮購買圖1：您是否有購買PEV車的想法？對購買PEV汽車持積極態(tài)度的

5、消費者占比較高 近1/2的受訪者表示下一次購車時，可能會購買PEV汽車，約3成的受訪者對此持觀望態(tài)度，需要看具體情況，還有2成受訪者明確表示未來購車不考慮PEV汽車。從時間上來看，消費者購買PEV汽車的短期意愿高于長期意愿 預期3年內(nèi)購買下一輛汽車的受訪者中，23.7%的人很可能會購買PEV汽車，而預期3年后購車的受訪者中，這一比例為7.3%。這反映了政府補貼政策對市場的影響，以及在較長時期內(nèi)消費者選擇的不確定性。預期購車時間基數(shù)：100個普通車主。(n=41)(n=59)8圖2：年齡結構圖3：學歷結構基數(shù)：61個PEV汽車車主和46個未來可能購買PEV汽車的普通車主。15.9%72.9%10

6、.3%0.9%碩士及以上大專或本科高中、職高、技校、中專初中及以下高學歷年輕男性是PEV汽車的先鋒消費人群 已經(jīng)購買和未來可能購買PEV汽車的被訪者中，74%為男性車主，大都受過良好的高等教育，年齡段主要集中在2645歲之間，平均年齡接近34歲，正處于事業(yè)上升階段，購買力較強。46歲以上3645歲2635歲25歲以上1.9%29.9%61.7%6.5%9 已經(jīng)購買和未來可能購買PEV汽車的被訪者中，企業(yè)普通職員、管理人員、專業(yè)技術人員居多，家庭年收入水平集中在1030萬之間。圖4：職業(yè)結構10萬20萬5萬10萬20萬30萬30萬40萬40萬50萬50萬以上15.9%35.5%22.4%10.3

7、%7.5%8.4%圖5：家庭年收入情況企業(yè)管理人員企業(yè)普通職員專業(yè)技術人員企業(yè)主或個體戶事業(yè)單位工作人員公務員銷售人員31.1%22.3%16.5 %9.7%7.8%6.8%5.8%基數(shù)：61個PEV汽車車主和46個未來可能購買PEV汽車的普通車主。10主要發(fā)現(xiàn)二目前政策補貼是推動我國PEV汽車發(fā)展的主要動力11政策補貼 77.0%主要包括兩個方面：購車補貼和上牌優(yōu)惠政策，免費發(fā)放專用牌照和抽簽更容易是上海和北京車主選購PEV汽車最主要的原因。節(jié)能環(huán)保 62.3%隨著能源與環(huán)境問題日益突出，節(jié)能減排、環(huán)境保護成為人們選擇PEV汽車的重要驅動力量。其他 26.2%想嘗試新技術、追求時尚潮流也是車

8、主選擇PEV汽車的重要原因。用車成本低 63.9%64%購買PEV汽車的人認為PEV汽車的運行成本較普通燃油汽車的運行成本低。26.2%63.9%77.0%62.3%圖6：您購買PEV汽車的主要原因是什么？基數(shù)：61個PEV汽車車主。目前，在我國政策補貼是推動PEV汽車發(fā)展的主要力量 83.6%的受訪者購車時享受到政府補貼，平均補貼額度約為6.7萬元。沒有任何一個產(chǎn)業(yè)可以單靠補貼維持發(fā)展，隨著消費者節(jié)能環(huán)保意識的逐漸增強，以及對用車成本、新技術的日益關注，長期來說，PEV汽車市場推廣的關鍵還在于技術創(chuàng)新，通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)節(jié)能減排、降低使用成本。12圖7：您選擇這一品牌車型的主要原因是什么？ P

9、EV汽車車主在選擇具體品牌車型時，最關注的因素為性價比。一半車主更傾向于選擇一輛插電式混合動力汽車而不是全電動汽車。此外，配置和外觀也是影響消費者決定的重要因素。35歲以上的消費者更看重汽車品牌的知名度、形象以及汽車的質量，35歲以下的年輕人則更關注性能和外觀。性價比高 油電混合動力配置高外觀漂亮品牌形象好性能強 質量好性價比和動力系統(tǒng)是影響消費者車型偏好的最關鍵因素基數(shù)：61個PEV汽車車主。65.6%50.8%36.1%32.8%24.6%23.0%16.4%13 特斯拉 Model S P85D 據(jù)調研數(shù)據(jù)：購買特斯拉Model S P85D的消費者中，75.0%的人想嘗試新技術，62.

10、5%的人比較看好PEV汽車用車成本低，各有37.5%的人追求時尚潮流、受節(jié)能環(huán)保心理驅動、獲得上牌優(yōu)惠。 消費者選擇特斯拉MODEL S P85D的主要原因有外觀漂亮、性能好、配置高、品牌的知名度高和形象好，他們對性價比的關注度相對較低。 購買比亞迪秦的消費者中，75.6%的人是為了享受車牌優(yōu)惠，70.7%的人比較看好PEV汽車用車成本低，68.3%的人受節(jié)能減排心理驅動力影響，53.7%的人受政府購車補貼吸引。 消費者購買比亞迪秦的主要動力是性價比高、雙模混合動力，他們對車體外觀、品牌知名度和形象的關注度相對較低。14 比亞迪 秦15主要發(fā)現(xiàn)三消費者對PEV汽車總體感受良好，但“充電焦慮”和

11、“里程恐慌”普遍存在16基數(shù)：100個普通車主。82.0%節(jié)能環(huán)保51.0%用車成本低49.0%可享受政府補貼47.0%免費上牌或抽簽更容易23.0%時尚新潮10.0%技術領先插電式新能源汽車節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢最受潛在購買者青睞 調查結果表明：大多數(shù)受訪的普通車主，特別是對購買PEV汽車持積極或觀望態(tài)度的人，比較看好PEV汽車節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢。圖8：您認為PEV汽車最主要的優(yōu)勢有哪些？17潛在購買者普遍擔憂插電式新能源汽車充電基礎設施不完善、續(xù)航里程不足圖9：您認為PEV汽車最主要的缺點有哪些？ 多數(shù)受訪者對充電基礎設施的完善程度及續(xù)航里程存在顧慮，82%對購買PEV汽車持消極態(tài)度的車主認為建設私人充電

12、樁比較困難。79.0%公共充電配套設施不完善77.0%續(xù)航里程不足，不方便遠途出行71.0%私人充電樁建造困難33.0%可靠性有待市場檢驗31.0%作為新生事物，對安全性有顧慮22.0%缺少知名品牌的車型10.0%性價比不高基數(shù)：100個普通車主。1812345整體情況使用成本品牌形象質量售后維修服務購置價格外觀設計充電便捷性電池續(xù)航里程 車主給出的評分區(qū)間 平均滿意度注：車主滿意度采用5分制評價方法，1=非常不滿意，2=不太滿意，3=一般，4=比較滿意，5=非常滿意消費者對PEV汽車總體感受良好，但對充電便捷性和電池續(xù)航里程滿意度不高 受訪者對PEV汽車的綜合滿意度較高，平均分約為4.2分，

13、給出的分數(shù)均在35分之間。充電便捷性和電池續(xù)航里程的滿意度得分均為3.7分，與普通車主的情況一致， “充電焦慮”和“里程恐慌”也普遍存在于PEV汽車的在用用戶。圖10：請對您現(xiàn)有的插電式新能源汽車進行滿意度打分？基數(shù)：61個PEV汽車車主。194.34.63.44.44.14.43.73.74.54.24.04.04.44.03.53.73.63.9整體評價品牌形象購置價格使用成本質量外觀設計充電便捷性電池續(xù)航里程售后維修和服務特斯拉比亞迪圖11：特斯拉&比亞迪客戶滿意度評價對比 總體來看，特斯拉和比亞迪客戶滿意度水平比較接近，平均滿意度分別為4.3和4.2。從品牌形象、外觀設計、售后

14、維修和服務方面來看，特斯拉客戶滿意度高于比亞迪；從購置價格看，比亞迪客戶滿意度高于特斯拉。64%的特斯拉車主認為特斯拉的價格偏貴，“內(nèi)飾做工太粗糙，不值這個價格”；46%的比亞迪車主對比亞迪的外觀不滿意，許多車主提及車尾不好看，“后屁股太難看”。20基數(shù)：61個PEV汽車車主和100個普通車主電池續(xù)航能力不足是PEV汽車發(fā)展的一大瓶頸 對購買PEV汽車持消極態(tài)度的受訪者對最低續(xù)航里程的期望明顯高于在用者、積極者以及觀望者。 在大多數(shù)情況下，受訪的PEV車主平均每天行駛58公里。他們期望的平均續(xù)航里程為166公里，但實際平均續(xù)航里程為64公里(剔除特斯拉)，雖然能滿足他們大多數(shù)情況下的需求，但遠

15、遠達不到期望水平。 當有外地長途需要時，BEV車主選擇不駕駛這輛車，大多數(shù)PHEV車主選擇使用燃油，約10%的車主會選擇在休息地、酒店、沿途充電站充電。37.7%32.8%14.8%13.1%1.6%6.5%28.3%30.4%23.9%10.9%9.4%25.0%25.0%28.1%12.5%4.5%13.6%18.2%22.7%40.9%期望續(xù)航里程低于100公里100200公里200300公里300500公里500公里以上圖12：您認為在純電動模式下，最低行駛多少公里能滿足您的日常需求？平均期望續(xù)航里程166公里272公里280公里364公里21實現(xiàn)便捷充電是PEV汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵 近

16、87%的受訪者充電周期在13天，且每天充電的車主占比較高，每次充電時間主要集中在28小時之間。充電便捷性是影響消費者滿意度的重要因素，實現(xiàn)便捷充電一方面要提高充電樁的安裝數(shù)量，另一方面要加快充電的速度。 續(xù)航里程的延長不僅有助于減少消費者的遠程恐慌，還有利于降低充電頻率，從而提升消費者滿意度。圖13：您平時每隔多久為自己的PEV汽車充一次電？8.2%15.2%26.2%24.2%30.0%33.3%26.2%30.3%20.0%16.7%50.0%29.5%27.3%35.0%33.3%9.8%3.0%15.0%16.7%50.0%總體每天23天45天67天8個小時以上68個小時46個小時24

17、個小時0.52個小時圖14：您每次充電平均充多長時間？基數(shù)：61個PEV汽車車主每天54.1%23天32.8%45天9.8%67天3.3%22私人自建充電樁難度大，阻力主要來源于前期繁瑣的協(xié)調工作，涉及物業(yè)、電力公司、消防部門等主要發(fā)現(xiàn)四23圖15：您平時主要在哪里為自己的PEV汽車充電？“飛線”充電現(xiàn)象較常見住宅小區(qū) 80.3%公共場所 9.8%公司 26.2% 大多數(shù)受訪的PEV車主主要在住宅小區(qū)充電，26%的受訪者會在公司的停車場充電，還有少部分人會在4S店充電樁、酒店停車場等公共場所充電。 住宅小區(qū)是PEV車主充電的主要場所圖16：您在住宅小區(qū)是如何充電的？部分PEV車主直接從家里拉線

18、充電，“飛線”充電存在較大的安全隱患?；鶖?shù)：61個PEV汽車車主?；鶖?shù)：49個主要在住宅小區(qū)充電的PEV汽車車主。使用公共充電樁 2.0%自己拉電線充 36.7%使用私人充電樁 61.2%24 特斯拉 Model S P85D 特斯拉為每位中國車主贈送一個家用充電樁。 調研發(fā)現(xiàn)，有很大一部分人未安裝家用充電樁，而是選擇去特斯拉體驗店與展廳、服務中心或超級充電站使用超級充電樁來充電，一方面可能是因為他們就在附近工作或居住，另一方面可能是因為他們對充電速度要求比較高。25 比亞迪 秦 比亞迪隨車兩個充電器，壁掛式充電盒的和便攜式充電器。 調研發(fā)現(xiàn)，61%的比亞迪秦車主已安裝好私人壁掛式充電盒，32

19、%的比亞迪秦車主選擇直接從家里“飛線”充電。直接從家里拉線充電的車主中，46%的人提及與各相關部門溝通協(xié)調工作比較繁瑣，特別是獲得物業(yè)的批準比較困難。26約60%的車主擁有固定車位，少數(shù)車主固定車位在工作單位。例如：車位不臨墻，不方便安裝壁掛式充電樁。涉及物業(yè)、業(yè)委會、電力公司、消防部門等。約53%的上海市居民小區(qū)的物業(yè)不允許在小區(qū)內(nèi)建設充電樁。據(jù)調查數(shù)據(jù)，私人自建充電樁的平均總費用約為6900元。私人自建充電樁難度大 調查結果顯示：44.3%的受訪PEV車主尚未建成私人充電樁，絕大多數(shù)已建成私人充電樁的車主也表示建設私人充電樁的過程存在重重困難?；鶖?shù)：61個PEV汽車車主。圖17：建設私人充電樁的主要阻礙有哪些？27圖片上海市物業(yè)方面對私人自建充電樁行為支持度較低53%上海市居民小區(qū)的物業(yè)不允許在小區(qū)內(nèi)建設充電樁：擁有固定車位是物業(yè)批準私人自建充電樁的必要條件，但許多小區(qū)存在車位緊張的問題；物業(yè)比較關注安全問題，擔心存在用電安全隱患；部分小區(qū)物業(yè)無決定權， 需征求業(yè)委會意見；開發(fā)時未規(guī)劃充電樁問題，缺乏安裝充電樁的硬件條件。28 在環(huán)保和節(jié)能的雙重壓力下，插電式新能源汽車成為未來汽車行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。我國政府頻頻出臺支持政策，力挺PEV汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但調查結果表明，PEV