客戶管理軟件助我事業(yè)成功

1、客戶管理軟件助我事業(yè)成功講師：王紅講師介紹講師介紹王紅課程大綱課程大綱一、導論一、導論二、客戶檔案建立的好處二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結五、總結課程大綱課程大綱一、導論一、導論二、客戶檔案建立的好處二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結五、總結客戶檔案建立的意義客戶檔案建立的意義推銷之神原一平的致勝法寶推銷之神原一平的致勝法寶建立客戶檔案的好處建立客戶檔案的好處是展業(yè)的好幫手

2、是展業(yè)的好幫手是客戶獲得最大利益的依據(jù)是客戶獲得最大利益的依據(jù)是提升服務品質的前提是提升服務品質的前提 展業(yè)的好幫手展業(yè)的好幫手 對客戶了如指掌，易于接近，取得信對客戶了如指掌，易于接近，取得信任并達成共識任并達成共識; ; 避免面談出錯，樹立專業(yè)形象，提升避免面談出錯，樹立專業(yè)形象，提升專業(yè)品質，易于簽單；專業(yè)品質，易于簽單； 建立影響力中心，獲得轉介紹名單；建立影響力中心，獲得轉介紹名單； 開發(fā)目標市場，進行職團開拓；開發(fā)目標市場，進行職團開拓； 拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營壽險。經(jīng)營壽險。是客戶獲得最大利益的依據(jù)是客戶獲得最大利益的依據(jù) 是設計適合

3、的風險保障計劃的依據(jù)；是設計適合的風險保障計劃的依據(jù)； 是提示續(xù)交保費的依據(jù)；是提示續(xù)交保費的依據(jù)； 是辦理各種保全服務的依據(jù)；是辦理各種保全服務的依據(jù)； 是提供優(yōu)質理賠服務的依據(jù)；是提供優(yōu)質理賠服務的依據(jù)； 是進行保單年檢的依據(jù)；是進行保單年檢的依據(jù)； 是加保的依據(jù)；是加保的依據(jù)； 是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù)；源共享的依據(jù)；是提供好服務的前提是提供好服務的前提 合格的服務合格的服務 滿意的服務滿意的服務 超值的服務超值的服務 課程大綱課程大綱一、導論一、導論二、客戶檔案建立的好處二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素三、客戶檔案建立的

4、要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結五、總結什么是客戶檔案？什么是客戶檔案？ 客戶檔案是有組織地全面收集關客戶檔案是有組織地全面收集關于客戶、潛在客戶的綜合資料，這于客戶、潛在客戶的綜合資料，這些資料是為營銷目的所服務，它引些資料是為營銷目的所服務，它引導銷售，改善或維持客戶關系。導銷售，改善或維持客戶關系。思考一下：思考一下：客戶檔案要素分類客戶檔案要素分類靜態(tài)要素靜態(tài)要素v個人基本情況個人基本情況v家庭基本情況家庭基本情況動態(tài)要素動態(tài)要素v客戶拜訪情況記錄客戶拜訪情況記錄v客戶變更情況記錄客戶變更情況記錄姓名、戶籍、籍貫姓名、戶籍、籍貫 出生日期

5、、身份證號出生日期、身份證號碼碼身高、體重、血型身高、體重、血型 有無駕馭執(zhí)照有無駕馭執(zhí)照 家庭住址、聯(lián)絡電話家庭住址、聯(lián)絡電話 手機號號碼、電子郵手機號號碼、電子郵箱箱單位名稱、地址單位名稱、地址 學歷、職稱、職位學歷、職稱、職位吸煙、喝酒情況吸煙、喝酒情況休閑愛好、興趣偏好休閑愛好、興趣偏好 宗教信仰宗教信仰 個人收入狀況個人收入狀況 單位福利、保障狀況單位福利、保障狀況 喜好的投資方式喜好的投資方式客戶家庭的基本資料客戶家庭的基本資料是否婚配、結婚紀念日是否婚配、結婚紀念日父母、親友的相關信息父母、親友的相關信息配偶姓名、生日、血型、愛好及工作單位配偶姓名、生日、血型、愛好及工作單位有無

6、子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育有無子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃愛人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況愛人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況目前家庭的負債、投資情況及投資喜好目前家庭的負債、投資情況及投資喜好客戶拜訪情況記錄客戶拜訪情況記錄拜訪時間拜訪時間拜訪次數(shù)拜訪次數(shù)拜訪地點拜訪地點拜訪面談的要點或服務要點拜訪面談的要點或服務要點拜訪結果評估總結拜訪結果評估總結客戶變更情況記錄客戶變更情況記錄客戶相關資料的變更客戶相關資料的變更工作方面的變化工作方面的變化家庭經(jīng)濟、生活方面的變化家庭經(jīng)濟、生活方面的變化課程大綱課程大綱一、導論

7、一、導論二、客戶檔案建立的好處二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結五、總結建立客戶檔案的步驟建立客戶檔案的步驟工作日志工作日志客戶卡客戶卡保單復印件保單復印件續(xù)期收費檔案續(xù)期收費檔案 紙制的檔案已經(jīng)不能再滿足我的需要，于是，紙制的檔案已經(jīng)不能再滿足我的需要，于是，利用利用贏家保險客戶管理系統(tǒng)贏家保險客戶管理系統(tǒng)軟件讓我的工作軟件讓我的工作更輕松！更輕松！軟件管理所有的事務軟件管理所有的事務軟件管理的好處軟件管理的好處v一次錄入，終身受益！一次錄入，終身受益！v隨心所欲地按需要進行查詢和檢索隨心所欲地按需要進行查詢和檢索v縮短展業(yè)半徑，提高工作效率縮短展業(yè)半徑，提高工作效率v強大的提醒功能，讓一件事都不會遺忘強大的提醒功能，讓一件事都不會遺忘v團隊管理輕輕松松團隊管理輕輕松松v強大的學習園地隨時補充能量強大的學習園地隨時補充能量v客戶信息管理全面，壽險、財險全包括客戶信息管理全面，壽險、財險全包括課程大綱課程大綱一、導論一、導論二、客戶檔案建立的好處二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的