中國汽車工業(yè)發(fā)展報告及領(lǐng)導(dǎo)力提高培訓(xùn)課件

1、中國汽車工業(yè)發(fā)展報告及領(lǐng)導(dǎo)力提高22014 ? 5 341，2014 年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢與中國汽車工業(yè)的地位2，汽車工業(yè)總體規(guī)模以及在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用3，汽車工業(yè)經(jīng)濟運行分析4，中國汽車市場發(fā)展分析5，主要汽車企業(yè)發(fā)展狀況6，汽車新技術(shù)7，汽車工業(yè)熱點51，2014年全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢與中國汽車工業(yè)的地位1）全球汽車工業(yè)發(fā)展形勢2014年全球經(jīng)濟復(fù)蘇，呈緩慢增長態(tài)勢2015年1月IMF發(fā)布的世界經(jīng)濟展望，2014年世界經(jīng)濟與上年持平，保持3.3%的增速。2）中國汽車工業(yè)的世界地位從工業(yè)規(guī)模來看，2014年中國汽車產(chǎn)銷分別實現(xiàn)2372.3萬輛和2349.2萬輛，同比增長7.3%和6.

2、9%，產(chǎn)銷量連續(xù)6年全球第一。中國在全球汽車制造業(yè)的市場份額從2000年的3.5%提高到2014年的27.4%，是名副其實的世界汽車制造大國。2000以來，中國汽車市場呈現(xiàn)中高速增長態(tài)勢，2001-2010年平均增速25%，2011-2014平均增速7%，吸引了幾乎所有跨國汽車公司來華投資。62014年，中國汽車保有量 汽車1.54億輛，其中私家車1.05億輛，汽車駕駛?cè)顺^2.46億，2014年凈增1707萬輛 全國35個城市汽車保有量超百萬，10個城市超200萬汽車占機動車的比率 Content Title2010-2014年，汽車占機動車的比例迅速提高，從43.9%提高到58.6%2，汽

3、車工業(yè)總體規(guī)模及其在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用1）中國汽車工業(yè)總體規(guī)模20142014年中國汽車產(chǎn)銷量年中國汽車產(chǎn)銷量單位：萬輛，單位：萬輛，% %分類分類項目項目20142014年年同比增速同比增速生產(chǎn)生產(chǎn)乘用車乘用車1992199210.210.2商用車商用車380380-5.7-5.7新能源汽車新能源汽車7.857.85350350銷售銷售乘用車乘用車197019709.99.9商用車商用車379379-6.5-6.5新能源汽車新能源汽車7.487.48320320出口出口91.0491.04-6.9-6.9進口進口142.3142.321.621.6 中國汽車企業(yè)對發(fā)動機、變速器、驅(qū)動橋、

4、減振器、電控與電子設(shè)備的進口依賴度仍然很高。7鋼鐵、石化、橡膠、玻璃、電子等金融、保險、維修、旅游、租賃、旅館等上游下游2）汽車工業(yè)在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用汽車工業(yè)汽車工業(yè)重點企業(yè)增加值在全國GDP中所占比例由1996年的0.85%上升至2013年的1.66%，年均增速1.35%汽車產(chǎn)業(yè)（包括零部件企業(yè)）和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例是1:7；汽車制造業(yè)每增值1元，就可以帶動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。83，汽車工業(yè)經(jīng)濟運行分析2014年汽車工業(yè)經(jīng)濟效益分析工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)高于去年：汽車工業(yè)重點企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)提高40.53點產(chǎn)出指標穩(wěn)步增長：工業(yè)增加值，同比增長14.3%、工業(yè)總產(chǎn)值，同比增

5、長10.3%、工業(yè)銷售產(chǎn)值，同比增長9.9%、汽車工業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)銷銜接率98.8%營業(yè)收入穩(wěn)步增長，增速趨緩：營業(yè)收入穩(wěn)步增長，增速趨緩：營業(yè)收入營業(yè)收入同比增長同比增長10.4%，增幅同比下降增幅同比下降8.7%利潤總額、利稅總額增長較快：汽車工業(yè)重點企業(yè)利潤、利稅總額同比分別增長20.6%和14%固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長：全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資，同比增長9.4%9政策法規(guī)政策法規(guī)工業(yè)結(jié)構(gòu)工業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢中國品牌中國品牌中國汽車工業(yè)的發(fā)展主題：中國汽車工業(yè)的發(fā)展主題：“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”4，中國汽車市場發(fā)展分析105，主要汽車企業(yè)發(fā)展情況11傳統(tǒng)

6、動力系統(tǒng)傳統(tǒng)動力系統(tǒng)汽車互聯(lián)技術(shù)汽車互聯(lián)技術(shù)新能源與混合動力新能源與混合動力智能化智能化效率提升，輕量化步伐加快效率提升，輕量化步伐加快近年來，近年來，90%以上的創(chuàng)新都與以上的創(chuàng)新都與車聯(lián)網(wǎng)有關(guān)；成為國家項目；車聯(lián)網(wǎng)有關(guān)；成為國家項目；2014年，被成為中國的年，被成為中國的“新能新能源汽車消費元年源汽車消費元年”。輔助駕駛與部分自動駕駛技術(shù)輔助駕駛與部分自動駕駛技術(shù)近年內(nèi)將會迅速推廣，完全自近年內(nèi)將會迅速推廣，完全自動駕駛尚待時日。動駕駛尚待時日。6，汽車新技術(shù)與新產(chǎn)品縱觀2014年中國汽車市場，除新能源汽車發(fā)展迅猛外，傳統(tǒng)汽車的智能化、信息化、低碳化步伐也在加快。12123中國汽車產(chǎn)業(yè)強

7、國戰(zhàn)略第三中國汽車產(chǎn)業(yè)強國戰(zhàn)略第三稿提交國務(wù)院工業(yè)主管部門稿提交國務(wù)院工業(yè)主管部門稿件中認為，汽車產(chǎn)業(yè)是技稿件中認為，汽車產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，未來汽車產(chǎn)術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，未來汽車產(chǎn)品的創(chuàng)新將有品的創(chuàng)新將有70%以上源于以上源于電子電氣。做強汽車產(chǎn)業(yè)對電子電氣。做強汽車產(chǎn)業(yè)對優(yōu)化中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、增強經(jīng)優(yōu)化中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、增強經(jīng)濟的核心競爭力、建設(shè)經(jīng)濟濟的核心競爭力、建設(shè)經(jīng)濟強國將具有積極的引領(lǐng)作用，強國將具有積極的引領(lǐng)作用，對實現(xiàn)中國夢具有重大戰(zhàn)略對實現(xiàn)中國夢具有重大戰(zhàn)略意義。意義。透視透視“工業(yè)工業(yè)4.0”：從德國概念從德國概念到中國戰(zhàn)略到中國戰(zhàn)略“工業(yè)工業(yè)4.0”是德國從政府層面是德國從政府層面提

8、出的戰(zhàn)略，是以職能制造提出的戰(zhàn)略，是以職能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命，為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命，旨在通過充分利用信息通訊旨在通過充分利用信息通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)等手技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)物理系統(tǒng)等手段，段，將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。這將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型。這和我國提出的兩化深度融合和我國提出的兩化深度融合戰(zhàn)略有很多相似之處，其中戰(zhàn)略有很多相似之處，其中 一系列的措施，值得我一系列的措施，值得我 們借鑒。們借鑒。汽車反壟斷大幕拉開，市場汽車反壟斷大幕拉開，市場格局生變格局生變2014年年8月，國家發(fā)改委宣月，國家發(fā)改委宣布克萊斯勒、奧迪、奔馳、布克萊斯勒、奧迪、奔馳、12家日本零部件和軸承企業(yè)家日本零部件和軸承

9、企業(yè)存在壟斷行為，對其進行相存在壟斷行為，對其進行相應(yīng)處罰。我國汽車行業(yè)反壟應(yīng)處罰。我國汽車行業(yè)反壟斷行動大幕正式拉開。斷行動大幕正式拉開。汽車反壟斷的最終目的，是汽車反壟斷的最終目的，是營造和維護一個公平的行業(yè)營造和維護一個公平的行業(yè)市場環(huán)境，維護消費者的市場環(huán)境，維護消費者的 合法權(quán)益。合法權(quán)益。7，汽車工業(yè)熱點簡析13456新能源汽車發(fā)展面臨新的挑新能源汽車發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)戰(zhàn)盡管國家相關(guān)部門出臺了一盡管國家相關(guān)部門出臺了一系列新能源車的補貼政策，系列新能源車的補貼政策，但是新能源車面臨著很多制但是新能源車面臨著很多制約因素，比如配套設(shè)施不足，約因素，比如配套設(shè)施不足，產(chǎn)業(yè)投資也面臨重復(fù)建

10、設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資也面臨重復(fù)建設(shè)和資源浪費現(xiàn)象，目前乘用車資源浪費現(xiàn)象，目前乘用車車企幾乎都在虧本銷售新能車企幾乎都在虧本銷售新能源汽車。源汽車。低速電動車發(fā)展需加強政府低速電動車發(fā)展需加強政府管理管理未經(jīng)政府批準、不能享受新未經(jīng)政府批準、不能享受新能源補貼的低速電動汽車，能源補貼的低速電動汽車，近年來卻因價格低廉而備受近年來卻因價格低廉而備受市場青睞，在政策的夾縫中市場青睞，在政策的夾縫中“野蠻野蠻”生長。據(jù)不完全統(tǒng)計，生長。據(jù)不完全統(tǒng)計，生產(chǎn)這種車的車企達到生產(chǎn)這種車的車企達到100多家，多家，機動車限購限行贏依法實施機動車限購限行贏依法實施近些年我國機動車數(shù)量增勢近些年我國機動車數(shù)量增勢迅猛，

11、伴隨著保有量的快速迅猛，伴隨著保有量的快速增長，城市交通擁堵、汽車增長，城市交通擁堵、汽車尾氣排放等問題日益嚴重。尾氣排放等問題日益嚴重。多個城市陸續(xù)實施了汽車限多個城市陸續(xù)實施了汽車限購整車，這些政策扭曲了市購整車，這些政策扭曲了市場，長遠來看對汽車市場的場，長遠來看對汽車市場的穩(wěn)定發(fā)展非常不利。穩(wěn)定發(fā)展非常不利。14乘用車篇1，2014年乘用車市場整體產(chǎn)銷情況2，乘用車區(qū)域市場表現(xiàn)3，乘用車進出口分析4，2015年乘用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測151781731721591129795817065020406080100120140160180200一汽大眾上海大眾上海通用通用五菱北京現(xiàn)代長安汽車

12、東風(fēng)日產(chǎn)長安福特神龍汽車悅達起亞（萬輛）（萬輛）2014年乘用車銷量排名前10位自主乘用車企業(yè)表現(xiàn)欠佳，只有長安汽車一家入圍。長城、奇瑞、比亞迪和吉利分別排名第11、第15、第16、第17.1，2014年乘用車市場整體產(chǎn)銷情況162，乘用車區(qū)域市場表現(xiàn)2014年分地區(qū)乘用車銷量占比單位：%區(qū)域同比增長銷售比重東北地區(qū)8.596.64東部地區(qū)9.2848.27中部地區(qū)14.4821.96西部地區(qū)13.1523.12注：東北地區(qū)為黑龍江、吉林和遼寧，東部地區(qū)為北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南，中部地區(qū)為山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，其他劃歸西部地區(qū)。173，乘用車進

13、出口分析20092014年乘用車進出口數(shù)量單位：萬輛，%年份進口同比增長出口同比增長2009413.4614-52.8220107890.242685.71201110028.214884.62201210886637.520131167.4160-9.09201413818.9753-11.672014年進出口市場冰火兩重天，國內(nèi)汽車市場剛性需求導(dǎo)致汽車進口一片繁榮，歐債危機、貿(mào)易壁壘、烏克蘭和中東亂局等因素導(dǎo)致出口市場銷量持續(xù)下滑。18市場不利因素市場不利因素市場有利因素市場有利因素1，2015年我國經(jīng)濟仍會年我國經(jīng)濟仍會保持較高增速，預(yù)期為保持較高增速，預(yù)期為7%2，乘用車仍存在剛性需乘

14、用車仍存在剛性需求求3，新能源汽車發(fā)展較快新能源汽車發(fā)展較快，對增量的貢獻開始顯現(xiàn)，對增量的貢獻開始顯現(xiàn)4，出口市場有望好轉(zhuǎn)出口市場有望好轉(zhuǎn)1，限購措施影響汽車銷限購措施影響汽車銷量增長；量增長；2，人口老齡化使汽車主人口老齡化使汽車主力消費人群驟減；力消費人群驟減；4，2015年乘用車市場發(fā)展趨勢預(yù)測2015年影響乘用車發(fā)展的因素分析19新能源汽車篇1，2014年新能源汽車工業(yè)市場發(fā)展概況2，新能源汽車發(fā)展政策現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析3，車用電池工業(yè)發(fā)展概況4，車用電機工業(yè)發(fā)展概況5，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題及建議201，2014年新能源汽車工業(yè)市場發(fā)展概況2014年中國新能源汽車產(chǎn)量及推廣輛單

15、位：萬輛，%車型產(chǎn)量2014年2013年同比增長車型推廣量2014年2013年總計7.851.753497.481.76325純電動4.861.42242.34.511.46208.9插電式混合動力2.990.33806.12.970.389021 Content Title 整車產(chǎn)品呈輕量化、模塊化、平臺化、智能化整車產(chǎn)品呈輕量化、模塊化、平臺化、智能化發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 乘用車領(lǐng)域客車領(lǐng)域 插電式混合動力汽車將成為未來插電式混合動力汽車將成為未來5年的發(fā)展重點年的發(fā)展重點 純電動乘用車未來純電動乘用車未來10年將進入快速增長階段年將進入快速增長階段燃料電池乘用車，預(yù)計燃料電池乘用車，預(yù)計10

16、年內(nèi)可以達到滿足商年內(nèi)可以達到滿足商業(yè)化使用的技術(shù)條件業(yè)化使用的技術(shù)條件插電式混合動力客車應(yīng)用范圍將進一步擴大插電式混合動力客車應(yīng)用范圍將進一步擴大 純電動客車市場有待進一步培育純電動客車市場有待進一步培育快充型和在線充電型新能源公交車受到更多城快充型和在線充電型新能源公交車受到更多城市關(guān)注市關(guān)注燃料電池客車競爭力較弱燃料電池客車競爭力較弱發(fā)展趨勢判斷 市場方面產(chǎn)品技術(shù)方面 未來未來5年產(chǎn)銷規(guī)模將持續(xù)迅猛增長，新能源汽年產(chǎn)銷規(guī)模將持續(xù)迅猛增長，新能源汽車市場形成網(wǎng)絡(luò)式聯(lián)動發(fā)展；車市場形成網(wǎng)絡(luò)式聯(lián)動發(fā)展；新能源汽車金融、租賃、保險、維修等后市場新能源汽車金融、租賃、保險、維修等后市場服務(wù)逐步形成

17、服務(wù)逐步形成2，新能源汽車發(fā)展特點總結(jié)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析223，車用電池工業(yè)發(fā)展概況20142014年分年分企業(yè)動力電池產(chǎn)銷情況企業(yè)動力電池產(chǎn)銷情況企業(yè)市場份額%比亞迪股份有限公司26.9合肥國軒高科動力能源股份公司15.9浙江萬向億能動力電池有限公司6.3深圳市沃特瑪電池有限公司5.5寧德新能源科技有限公司4.5中聚（天津）新能源投資有限公司3.5中信國安盟固利動力科技有限公司2.8美國麥克斯威科技公司2.3北京普萊德新能源電池科技有限公司2哈爾濱光宇電源股份有限公司1.7234，車用電機工業(yè)發(fā)展概況48.40%16.10%4.20%17.20%14%純電動乘用車純電動客車純電動專用車插電式

18、混合動力乘用車插電式混合動力客車2014年新能源汽車用電機國內(nèi)配套情況245，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題及建議發(fā)展中存在的問題政策傾向性過強、標準體系不完善、產(chǎn)品技術(shù)水平有待進一步提升、新能源汽車零部件面臨空心化威脅、充電設(shè)備建設(shè)滯后、新能源汽車售后服務(wù)體系有待完善、地方保護需急需清理和破除發(fā)展建議優(yōu)化頂層涉及，依托市場、創(chuàng)新發(fā)展完善產(chǎn)品技術(shù)標準體系，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展深化技術(shù)創(chuàng)新工程，強化產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)維護市場競爭，破除地方保護保持政策穩(wěn)定，保證政策公平完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)建立新能源汽車售后服務(wù)體系25零部件篇1，國內(nèi)汽車零部件工業(yè)發(fā)展情況2，汽車零部件工業(yè)的進出口情況3，國內(nèi)汽車零部件工業(yè)面臨的挑

19、戰(zhàn)263503411653737567948112602170551988622267270972907405000100001500020000250003000020042005200620072008200920102011201220132014(億元）20042014年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況 2014年，汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計2.91萬億元，同比增長7.3%；行業(yè)利潤總額2149.7億元，同比增長16.12%；虧損企業(yè)1129家；虧損額85.62億元。1，國內(nèi)汽車零部件工業(yè)發(fā)展情況27好的方面多年來國內(nèi)許多汽車零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新發(fā)展方面進行了積極的

20、探索，取得了較好的成績。目前中國基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車整車工業(yè)發(fā)展提供了強大的支持。 不足的方面 中國汽車零部件的發(fā)展遠遠不能滿足整車發(fā)展的需要。零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大使得內(nèi)資、合資、獨資企業(yè)能夠并存發(fā)展，但競爭格局不容樂觀。內(nèi)資零部件企業(yè)多以生產(chǎn)制造為主，平臺研發(fā)型企業(yè)少，缺乏關(guān)鍵和核心技術(shù)，外資、合資零部件企業(yè)基本壟斷了核心技術(shù)。汽車零部件企業(yè)的發(fā)展已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)做大做強的關(guān)鍵。282，汽車零部件工業(yè)的進出口情況2014年中國汽車和零部件進出口統(tǒng)計表整車零部件進口數(shù)量同比增長進口額同比增長進口額同比增長進口142萬輛19.30%607.44億美

21、元24.40%375.51億美元12.12%出口90萬輛-2.70%126.21億美元4.70%646.17億美元8.02%29中國汽車零部件工中國汽車零部件工業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計有業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計有待解決待解決中國品牌汽車零中國品牌汽車零部件企業(yè)面臨巨部件企業(yè)面臨巨大質(zhì)量壓力大質(zhì)量壓力中國品牌汽車零部件企業(yè)中國品牌汽車零部件企業(yè)要掌握關(guān)鍵和核心技術(shù)要掌握關(guān)鍵和核心技術(shù)目前，中國缺乏對汽車零部件工業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級方向的系統(tǒng)規(guī)劃，缺乏鼓勵與支持關(guān)鍵的核心零部件技術(shù)發(fā)展的具體扶持政策。這是中國汽車零部件工業(yè)發(fā)展滯后的重要原因之一。 當(dāng)前，隨著消費者對產(chǎn)品的要求越來越苛刻，國家節(jié)能、環(huán)保、安全法規(guī)等方面的要求

22、日益嚴格，以及整車企業(yè)配套采購的質(zhì)量要求不斷強化和汽車“三包”規(guī)定的要求，中國汽車零部件企業(yè)面臨全面提升質(zhì)量的壓力。對于整車企業(yè)而言，誰掌握的核心技術(shù)更多，誰就能在是市場競爭中占有優(yōu)勢。對于零部件企業(yè)而言，誰掌握核心技術(shù)，誰就能受到整車企業(yè)的重視。零部件企業(yè)具備與整車企業(yè)同步開發(fā)的能力，已成為進入整車配套體系的基本要求。競爭的加劇加速了產(chǎn)品的升級換代，這就要求中國品牌汽車零部件企業(yè)必須加大自主創(chuàng)新力度，形成核心競爭力。3 ，國內(nèi)汽車零部件工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)30中國汽車零部件工中國汽車零部件工業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計有業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計有待解決待解決中國汽車零部件中國汽車零部件企業(yè)系統(tǒng)管理能企業(yè)系統(tǒng)管理能力急需提高力急需提高強化上下游產(chǎn)業(yè)合作，強化上下游產(chǎn)業(yè)合作，各方協(xié)調(diào)發(fā)展各方協(xié)調(diào)發(fā)展一些中國品牌汽車零部件企業(yè)對產(chǎn)業(yè)認識不足、缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃、實際投入不夠、追求短期效益，加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理等方面人才匱乏等，造成其與外資企業(yè)相比差距越來越大。加之缺乏與上游產(chǎn)業(yè)的合作，尤其是與上游關(guān)鍵原材料、元器件企業(yè)的合作，嚴重影響了汽車零部件企業(yè)開發(fā)能力的提升。切實強化戰(zhàn)略牽引，加快形成