中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)分析報(bào)告

1、中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)分析一、醫(yī)療器械行業(yè)的宏觀環(huán)境分析中國(guó)的人口老齡化趨勢(shì)為醫(yī)械市場(chǎng)的需求助力。首先，中國(guó)“人口紅利”的“黃金時(shí)代”是在19902030年，共40年的時(shí)間，中國(guó)社會(huì)現(xiàn)在已基本進(jìn)入老齡化的初期。隨著老年人口增多，對(duì)醫(yī)療條件的要求進(jìn)一步增多，將直接擴(kuò)大醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求容量。 醫(yī)保體系的覆蓋圍擴(kuò)大、消費(fèi)者支付能力的提升、政府基層醫(yī)療體系建設(shè)的投入是醫(yī)療器械行業(yè)未來增長(zhǎng)的三大推動(dòng)因素隨著中國(guó)居民收入的增加對(duì)疾病診斷、預(yù)防與健康管理需求增強(qiáng)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)綜合醫(yī)院門診人均檢查治療費(fèi)從1990 年的2.1 元增加到2008 年的45.28 元；出院人均檢查治

2、療費(fèi)從121.50 元增加到1887 元。雖然檢查治療費(fèi)增長(zhǎng)的速度不斷縮小，但增長(zhǎng)的趨勢(shì)還在繼續(xù)。檢查治療費(fèi)是除藥費(fèi)以外的治療費(fèi)用，能較直接反應(yīng)醫(yī)療器械使用效用。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生的投入也逐年增加，從2000 年的4587 億元，到2007 年已達(dá)到11290 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)37%，遠(yuǎn)高于GDP 增速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢(shì)。但與發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)療器械行業(yè)相比，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的總體規(guī)模還是較小，盡管中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)2001-2008年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29%，但在全球市場(chǎng)占比不足7%。中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重也逐年增加，醫(yī)療器械行業(yè)是高附加值、高新技術(shù)交叉與融合的行業(yè)，知識(shí)密集、資

3、金密集，是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)和尖端科技的標(biāo)志 但中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)所占GDP的比重相對(duì)較小，但進(jìn)步明顯。2008年前11個(gè)月，醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值677億，占GDP的0.23 但是，醫(yī)療器械在專用設(shè)備制造行業(yè)中的地位并不突出，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在專用設(shè)備制造業(yè)中，企業(yè)數(shù)占6%，銷售收入占比88%，利潤(rùn)0.52%，銷售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)嚴(yán)重失衡。中國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)處在低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端市場(chǎng)被國(guó)外產(chǎn)品充斥的狀態(tài) 二、國(guó)際醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展概況目前，世界醫(yī)療器械市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)，而生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、歐洲和日本。其中美國(guó)的醫(yī)療器械生產(chǎn)和消費(fèi)都占到全球的50%左右 。2008年，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷

4、售額越3360億美元，比2007年的3000億美元增長(zhǎng)了12%。 2008年，中國(guó)、日本、印度三個(gè)國(guó)家的醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額約占亞洲器械市場(chǎng)總銷售額的70% 。目前海灣產(chǎn)油國(guó)每年進(jìn)口各種醫(yī)療器械產(chǎn)品超過100億美元，而這些國(guó)家基本無本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，故中東、阿拉伯地區(qū)在今后幾年必將成為世界重要的醫(yī)療器械新市場(chǎng)。從全球看，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)快于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。表現(xiàn)為以下四個(gè)特點(diǎn)：首先，增長(zhǎng)速度快，平均增長(zhǎng)速度在8%-10%以上。根據(jù)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2002-2007年均增長(zhǎng)7%以上；根據(jù)某專業(yè)醫(yī)療器械研究機(jī)構(gòu)研究的數(shù)據(jù)，2008年市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為6.5%以上；歐盟醫(yī)械委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2008年比2

5、007年凈增長(zhǎng)11%；其次，行業(yè)規(guī)模大，據(jù)估計(jì)2010年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)到$4000億。根據(jù)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，全球醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模2002年在$2100億，2006年$2900億，2007年$3000億；歐盟醫(yī)械委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2008年全球醫(yī)械市場(chǎng)總銷售額大約有$3360億；第三，醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展相當(dāng)穩(wěn)健，2008年金融風(fēng)暴突如其來席卷全球，但世界醫(yī)械市場(chǎng)總體銷售情況依然良好，是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、貿(mào)易往來最為活躍的工業(yè)門類之一 第四，醫(yī)療器械行業(yè)的集中度越來越高。2007年，前20位的醫(yī)療器械公司占到整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模的56%，2006年，前10名占到30%，2

6、008年，前25名占到60%。而散布在世界各地的2萬多家醫(yī)械公司銷售額合計(jì)只占剩余40%的份額。拿典型的美國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的情況看，美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械市場(chǎng)。3億人口規(guī)模、人口老齡化的趨勢(shì)、高水平的醫(yī)療支出是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?美國(guó)所消費(fèi)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品占全球出口量的近40%。 2009年美國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模910億美元，預(yù)計(jì)2010年達(dá)到1000億美元。 2007年美國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額255億美元，2008年進(jìn)口284億美元，2009年與2008年持平；進(jìn)口產(chǎn)品占美國(guó)醫(yī)療器械總市場(chǎng)的1/3。 2009年1-11月，我國(guó)向美國(guó)出口醫(yī)療器械總值22億美元，在具體產(chǎn)品中，我國(guó)在醫(yī)用輔料、注

7、射器、醫(yī)用家具、助聽器、殘疾人用車等產(chǎn)品的進(jìn)口來源國(guó)中居于首位，市場(chǎng)占比較高。 美國(guó)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)巨大，醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域中產(chǎn)品的多樣化，全球近二分之一的醫(yī)療設(shè)備出自美國(guó)。從新興的印度市場(chǎng)看，印度現(xiàn)有人口 10 億人，到 2012 年將達(dá)到 12億人。2005 年印度醫(yī)療衛(wèi)生的支出為 300 億美元，占 GDP 的 5.1% 。印度2004年醫(yī)療器械總銷售額13億美元，2006年15億美元，預(yù)計(jì)2010年達(dá)到19億美元。其中出口額占到1/4。1997年，美國(guó)向印度出口5700萬美元醫(yī)療器械產(chǎn)品，占據(jù)印度40%的市場(chǎng)份額， 2006年印度醫(yī)療器械總銷售額15億美元，出口額3億美元，并成為繼日本、中國(guó)、

8、國(guó)后的亞洲第四大醫(yī)療器械生產(chǎn)和出口國(guó)。今后 5 年印度醫(yī)療器械業(yè)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá) 12%16%，并最終超越國(guó)成為亞洲醫(yī)療器械第三大生產(chǎn)國(guó)。印度逐漸轉(zhuǎn)變成一個(gè)最重要的臨床試驗(yàn)場(chǎng)所。在印度進(jìn)行試驗(yàn)，公司可以節(jié)省50%的費(fèi)用，而且病例的補(bǔ)充更容易也更快。印度沒有對(duì)醫(yī)療器械銷售實(shí)施法規(guī)控制，印度對(duì)醫(yī)療器械的關(guān)稅仍然非常高，通常在20%40%，但是拯救生命的醫(yī)療器械卻可以享受零關(guān)稅，有些醫(yī)療設(shè)備可以享受10%的優(yōu)惠關(guān)稅。 全球醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有如下特點(diǎn)在市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)方面，醫(yī)療器械市場(chǎng)是全球發(fā)展最快、貿(mào)易往來最為活躍的市場(chǎng)；美國(guó)即是最大的生產(chǎn)國(guó)也是最大的消費(fèi)國(guó)，將醫(yī)療器械視為21世紀(jì)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；美歐

9、日占據(jù)醫(yī)療器械市場(chǎng)的85%；全球最大的20家企業(yè)占據(jù)銷售收入的56%。從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，現(xiàn)代醫(yī)療儀器融入多學(xué)科和多領(lǐng)域科技，技術(shù)含量高、利潤(rùn)高，成為各大國(guó)競(jìng)相爭(zhēng)奪的重要領(lǐng)域；少數(shù)企業(yè)壟斷多數(shù)領(lǐng)域的多數(shù)核心技術(shù)。從企業(yè)規(guī)模發(fā)展的模式看，企業(yè)兼并重組愈演愈烈。上世紀(jì)末開演以目標(biāo)產(chǎn)品線為核心的企業(yè)兼并大戰(zhàn)。如GE兼并Elscint的MRI生產(chǎn)部門、生產(chǎn)C型X射線系統(tǒng)的OECMedical System；Philps兼并ATL和Agilent、Maconi醫(yī)療產(chǎn)品部等?？鐕?guó)兼并現(xiàn)在方興未艾。強(qiáng)生兼并若干國(guó)小型企業(yè)，意圖消滅中國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此外，GE、西門子、Philps等已先后在國(guó)建立生產(chǎn)和研發(fā)基

10、地。三、中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)況與發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)目前逐漸形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海灣 三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值和銷售額占全國(guó)總量的 80%以上 。其中珠三角以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主；長(zhǎng)三角主要生產(chǎn)開發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械；環(huán)渤海灣地區(qū)主要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)；此外，成渝地區(qū)是新興的、以生物醫(yī)學(xué)材料和植入器械與組織工程為特色的地區(qū)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r如下圖所示：中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)快于全球醫(yī)械產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，近10年來發(fā)展速度在15-18%的年增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，年工業(yè)總產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右，2008 年111 月的工業(yè)總

11、產(chǎn)值增速達(dá)到了32.53%，遠(yuǎn)超前幾年。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的規(guī)模巨大，2009年超過1000億元。“十一五規(guī)劃”預(yù)測(cè)中國(guó)到2010年醫(yī)械總產(chǎn)值將達(dá)1000億，在世界醫(yī)械市場(chǎng)上的份額將占到7% 。2005年中國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)已成為繼美國(guó)和日本之后世界第三大市場(chǎng)，醫(yī)械年銷售額達(dá)到325億元，并將逐漸超過日本，成為全球第二大市場(chǎng) 。2006年在全球醫(yī)械市場(chǎng)銷售額中，美國(guó)占40%，歐盟占30%，日本占15%18%，而中國(guó)僅占2% 。2008年在全球醫(yī)械市場(chǎng)銷售額中，美國(guó)占32%，歐盟占26%，日本占9%，中國(guó)占7% 。2008 年111 月，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到677.35億，銷售產(chǎn)值達(dá)到656.25億。中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)

12、業(yè)的增長(zhǎng)明顯快于中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。8年來，醫(yī)械的收入、利潤(rùn)增速為28%、41%，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥的19%、21%。保守估計(jì)3年間醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)械支出增幅分別為16%、15%和20% 。盡管發(fā)展速度很快，但是中國(guó)“醫(yī)-藥”比例仍然懸殊。2008年1-11月915家醫(yī)械企業(yè)銷售636億，僅占同期5949家醫(yī)藥業(yè)6561億的9.69%。而在發(fā)達(dá)國(guó)家，“醫(yī)-藥”比5:5，全球平均“醫(yī)-藥”比4:6 。從微觀上講，中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性需求增長(zhǎng)來源于新增、填補(bǔ)和更新。近3年，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)增速下降的情況下，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站） 數(shù)量實(shí)現(xiàn)了20%以上增長(zhǎng) ；2000 余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，西部地區(qū)超過

13、50% 。農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏基本醫(yī)械裝備， 需要建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超過70 。整體醫(yī)療裝備水平低，15%是70年代產(chǎn)品，60%是80年代中期以前產(chǎn)品，我國(guó)至今沒有醫(yī)械管理法規(guī)，加上不少醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至醫(yī)院出于經(jīng)濟(jì)利益考慮，大量老舊殘次醫(yī)械仍在使用。一旦立法規(guī)管理，將釋放出巨大需求。此外，隨著技術(shù)和醫(yī)械的研發(fā)，三甲和二甲醫(yī)院升級(jí)換代的設(shè)備 從宏觀上講，中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)業(yè)周期性需求增長(zhǎng)來源于醫(yī)改、出口和扶持。在新醫(yī)改8500億政府投資和建立基層醫(yī)療衛(wèi)生體系的推動(dòng)下，200911年，基層醫(yī)療市場(chǎng)的醫(yī)械需求有望增加1000億；根據(jù)政府預(yù)算，2009年是基層醫(yī)療投入增長(zhǎng)最快的一年，但具體實(shí)施預(yù)計(jì)會(huì)有半年到一年的滯后，因此基礎(chǔ)醫(yī)械市場(chǎng)的高潮會(huì)出現(xiàn)在2010年。制造、研發(fā)實(shí)力長(zhǎng)足進(jìn)步，高額出口退稅優(yōu)惠，國(guó)際公司轉(zhuǎn)移制造，帶來我國(guó)醫(yī)械行業(yè)出口出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)；出口低迷的2009年，醫(yī)械行業(yè)出口依然保持同比的正增長(zhǎng)。2010年出口復(fù)確定性非常高，醫(yī)械出口有望率先恢復(fù)到金融危機(jī)前增長(zhǎng)水平 ；療衛(wèi)生投入從2000 年4587億，到2007年達(dá)到11290億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)37%，遠(yuǎn)高于GDP 增速，并呈進(jìn)一步加快的趨勢(shì) ；“十一五”：要分階段有步驟地發(fā)展醫(yī)械產(chǎn)品與其關(guān)鍵部件；2009年12月，SFDA發(fā)布醫(yī)械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)（試行），推動(dòng)市場(chǎng)向規(guī)模化優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜。在具體市場(chǎng)布局上，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)層