醫(yī)藥行業(yè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

1、一、 醫(yī)藥流通 整體市場(chǎng)情況（摘自藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告）：2015年藥品流通市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速進(jìn)一步放緩。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額16613億元（包含七大類醫(yī)藥商品），扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.2%，增速較上年下降5個(gè)百分點(diǎn)，其中藥品零售市場(chǎng)3323億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)8.6%，增幅回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。1、批發(fā)行業(yè)（摘自中金研究報(bào)告）。2015 年，批發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣1.42 萬億，同比增10.6%（相比于2014 年下降4.7%）。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2015 年批發(fā)企業(yè)收入前3 位的企業(yè)合計(jì)收入同比+19.6%（同比僅下降0.4%），前

2、10 位的收入同比+18.0%（同比下降1.4%），百?gòu)?qiáng)企業(yè)的收入同比+15.6%（同比下降2.5%）。競(jìng)爭(zhēng)格局（摘自藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告）：全國(guó)性龍頭集中度高，區(qū)域性企業(yè)更具擴(kuò)張潛力。2015年主營(yíng)收入前3 的批發(fā)企業(yè)市占率達(dá)33.5%（同比+2.5%），批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)市占率為68.9%（同比+3.0%）。前三大龍頭批發(fā)企業(yè)（均為全國(guó)性布局）已占據(jù)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模的1/3，集中度非常高。我們認(rèn)為，區(qū)域性企業(yè)更具擴(kuò)張潛力，擴(kuò)張后的業(yè)績(jī)?cè)龊裥?yīng)會(huì)高于全國(guó)性企業(yè)。2、零售行業(yè)（摘自藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告）。2015年，零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為人民幣3320億元（同比僅增8.6%）。2011-20

3、15 年零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)市占率先降再緩慢上升，2015 年為28.8%（同比+0.7%），行業(yè)集中度趨勢(shì)不明顯。零售行業(yè)整體集中度提升慢于“十二五”規(guī)劃綱要的目標(biāo)。我們認(rèn)為零售行業(yè)具備進(jìn)一步整合空間，全國(guó)性龍頭更有望受益。按銷售渠道分類，2015年對(duì)批發(fā)企業(yè)銷售額為6936億元，占銷售總額的41.8%，比上年降低1個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)終端銷售額為9677億元，占銷售總額的58.2%，比上年增加1個(gè)百分點(diǎn)；其中對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額為6907億元，占終端銷售額的71.4%，對(duì)零售終端和居民零售銷售額為2770億元，占終端銷售額的28.6%。二、 醫(yī)藥終端銷售1、從銷售渠道來看（摘自米內(nèi)網(wǎng)），公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店

4、是藥品實(shí)現(xiàn)銷售的兩大重要渠道。2013年至2014年，藥品在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額超過76%，且呈逐年上升趨勢(shì)，其銷售額的增長(zhǎng)率高于藥品在實(shí)體藥店終端的銷售。 2、以下摘自2015 年度中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書（PS:數(shù)據(jù)只更新到了2014年，主要是用于理解大概的格局）：從2010年至2014年中國(guó)藥品市場(chǎng)終端規(guī)模由6750億元上升至12457億元，5年的復(fù)合增長(zhǎng)率為16.55%。從實(shí)現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布看：1）第一終端公立醫(yī)院終端是藥品銷售的最重要的終端，在市場(chǎng)中所占的份額最大，且逐年增長(zhǎng)，由2010年的67.70%上升至2014年69.01%，但其市場(chǎng)銷售的增長(zhǎng)速度逐步放緩，20

5、14年僅為13.73%；2）實(shí)體藥店終端是藥品實(shí)現(xiàn)的第二大終端，盡管其銷售規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但所占藥品銷售額的比例逐年下滑，由2010年的25.76%下降至2014年22.70%；3）公立基層醫(yī)療終端的銷售額盡管較小，但是三大終端中增長(zhǎng)速度最快的一個(gè)市場(chǎng)，其所占市場(chǎng)份額也逐年增長(zhǎng)，由2010年的6.53%上升至2014年8.29%。圖表2-1. 2010-2014年中國(guó)藥品市場(chǎng)終端規(guī)模分布（單位：億元）從2010年至2014年三大終端的銷售額增長(zhǎng)率看：1）公立醫(yī)院終端和公立基層醫(yī)療終端銷售額的五年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為17.11%和23.71%，高于整個(gè)藥品行業(yè)的五年復(fù)合增長(zhǎng)率；2）實(shí)體藥店終端銷售額的

6、五年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.93%，低于整個(gè)藥品行業(yè)的五年復(fù)合增長(zhǎng)率。公立醫(yī)院終端由城市公立醫(yī)院市場(chǎng)和縣級(jí)公立醫(yī)院市場(chǎng)組成，2014年公立醫(yī)院終端的銷售額為8596億元，其中城市公立醫(yī)院的銷售額為6634億元，占全國(guó)藥品市場(chǎng)53.3%的比例，同比增長(zhǎng)12.6%；縣級(jí)公立醫(yī)院市場(chǎng)的銷售額為1962億元，占全國(guó)藥品市場(chǎng)15.8%的比例，同比增長(zhǎng)17.9%.圖表2-2.中國(guó)藥品三大終端的銷售分布情況（單位：億元）3、城市公立醫(yī)院化學(xué)藥品銷售情況(摘自2015 年度中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書)：從藥品的成分看，化學(xué)藥是城市公立醫(yī)院銷售的主流類別；2014年國(guó)家醫(yī)保目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)中占重要地位

7、，其市場(chǎng)份額達(dá)73.11%；國(guó)家基藥目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)的占比相對(duì)較少，為15.03%；醫(yī)院市場(chǎng)仍以處方藥的銷售為主，非處方藥的占比非常少,為2.61%。圖表3-2. 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場(chǎng)醫(yī)保/非醫(yī)保市場(chǎng)份額圖表3-3. 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場(chǎng)基藥/非基藥市場(chǎng)份額圖表3-4. 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場(chǎng)OTC/RX市場(chǎng)份額 4、城市公立醫(yī)院中成藥市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r(摘自2015 年度中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書)：中成藥也是城市公立醫(yī)院銷售的不可缺少的一類藥物；2014年國(guó)家醫(yī)保目錄內(nèi)的中成藥品種在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)中占重要地位，其市場(chǎng)份額達(dá)72.55%；國(guó)家基藥目錄內(nèi)中成藥品種

8、在城市公立醫(yī)院市場(chǎng)的占比相對(duì)較少，為15.80%；非處方藥中成藥品種在城市公立醫(yī)院的占比相對(duì)較少，為11.51%。圖表3-6. 城市公立醫(yī)院中成藥用藥市場(chǎng)醫(yī)保/非醫(yī)保市場(chǎng)份額圖表3-7. 城市公立醫(yī)院中成藥用藥市場(chǎng)基藥/非基藥市場(chǎng)份額圖表3-8. 城市公立醫(yī)院中成藥用藥市場(chǎng)OTC/RX市場(chǎng)份額 進(jìn)一步說明：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥結(jié)構(gòu)與城市醫(yī)院相差無幾，僅基藥與非基藥的差別稍大一些，基層大概為20:80的結(jié)構(gòu)，基藥占比要比城市醫(yī)院大一點(diǎn)。4、藥品零售市場(chǎng)(摘自2015 年度中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書):2014年，藥品零售市場(chǎng)受藥品價(jià)格調(diào)整，醫(yī)?？刭M(fèi)，新版GSP認(rèn)證等政策影響，總體銷售增速放緩。中成藥和藥

9、材類的銷售額占比分別比2013年同期上升0.50和0.57個(gè)百分點(diǎn)，化學(xué)藥、保健品、器械和其它日化日用品類的銷售額占比則分別下降0.51、0.29、0.11和0.17個(gè)百分點(diǎn)。近年來隨著人們生活水平的提高，自我藥療意識(shí)的增強(qiáng)，保健養(yǎng)生類的藥材銷售逐年增長(zhǎng)。由于近年藥材類價(jià)格上漲，中成藥生產(chǎn)成本提升，也給中成藥的銷售帶來一定的影響。隨著新版GSP的推進(jìn)，藥價(jià)放開，新版醫(yī)保、基藥目錄公布，醫(yī)藥行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化等政策的實(shí)施，預(yù)測(cè)2015年藥品零售市場(chǎng)又將迎來新的變化。三、醫(yī)療器械：國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械維持高增速，占比仍遠(yuǎn)低于全球水平。自2001年起，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由179億元增長(zhǎng)到2014年超過2500億，增長(zhǎng)14倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近 21%