中國保險(xiǎn)市場

1、中 國 保 險(xiǎn) 市 場中 國 保 險(xiǎn) 市 場2001年5月8日 自1980年恢復(fù)國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來，中國保險(xiǎn)業(yè)由中國人民保險(xiǎn) 公司獨(dú)家經(jīng)營發(fā)展到有中外保險(xiǎn)公司32家（截止到2001年3月） 其中中資公司13家，外資公司（包括已經(jīng)營業(yè)和尚在籌備的） 19家，另有中外保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)類公司5家，從壟斷到競爭的市場格 局初步形成 截止2000年底，全行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)3373.9億元，比1999年增加 649.5億元 1999年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在世界保險(xiǎn)市場所占的份額為0.72%，在國際 排名中列第16位迅速發(fā)展的中國保險(xiǎn)市場4.625178.5683830108012401393.21595.90200400600800

2、10001200140016001800198019851990199519961997199819992000年度保費(fèi)（億元）中國保費(fèi)收入增長情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局迅速發(fā)展的中國保險(xiǎn)市場 保費(fèi)收入從1980年的4.6億元增長到2000年的1595.9億元 年均增幅近30%，1997年后開始減緩，2000年同比增長14.5%0.10.961.171.700.511.521980年1990年1995年1999年0.4715.7656.39110.60501001501980年1990年1995年1999年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局迅速發(fā)展的中國保險(xiǎn)市場保險(xiǎn)深度保險(xiǎn)深度（指保險(xiǎn)費(fèi)總收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值之

3、比）保險(xiǎn)密度保險(xiǎn)密度（指保險(xiǎn)費(fèi)總收入與國民總?cè)藬?shù)之比）%元/人0.0228.261.1733.31.96010203040中國 美國日本香港地區(qū)臺(tái)灣地區(qū) 我國現(xiàn)有中外保險(xiǎn)公司共32家，每百萬人口擁有保險(xiǎn) 公司的數(shù)量與其它世界各國或地區(qū)相比差距極大每百萬人口擁有保險(xiǎn)公司數(shù)量每百萬人口擁有保險(xiǎn)公司數(shù)量（家）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國保險(xiǎn)市場仍處于低水平發(fā)展階段8.6511.734.371.77.44051015美國日本馬來西亞中國世界平均水平（%）保險(xiǎn)深度保險(xiǎn)深度 （保險(xiǎn)費(fèi)總收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比） 我國1999年保險(xiǎn)深度為17，居世界第66位 遠(yuǎn)低于世界平均水平數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局1999年中國保

4、險(xiǎn)市場仍處于低水平發(fā)展階段1600460019813271010002000300040005000美國日本馬來西亞中國世界平均水平（美元/人）保險(xiǎn)密度保險(xiǎn)密度 （保險(xiǎn)費(fèi)總收入與國民總?cè)藬?shù)之比） 中國1999年保險(xiǎn)密度為110元，約合13美元， 居世界第75位。保險(xiǎn)市場有效需求嚴(yán)重不足數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局1999年中國保險(xiǎn)市場仍處于低水平發(fā)展階段4.625178.56831595.928002800050010001500200025003000198019851990199520002005年度保費(fèi)（億元）中國保費(fèi)收入預(yù)期增長情況數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會(huì) 未來5年中國保險(xiǎn)業(yè)年均增長速度將保持在1

5、2%左右 預(yù)計(jì)到2005年，中國的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到2800億元，占 國民生產(chǎn)總值的2.3%，社會(huì)人均保費(fèi)230元中國保險(xiǎn)市場發(fā)展空間巨大中國保險(xiǎn)市場發(fā)展空間巨大2.3715051015中國 發(fā)展中國家發(fā)達(dá)國家（%） 我國1999年居民儲(chǔ)蓄存款余額近6萬億元，如把居民 儲(chǔ)蓄的10%用來購買保險(xiǎn)，保費(fèi)收入就可達(dá)6000億元保費(fèi)收入占居民儲(chǔ)蓄余額的比例保費(fèi)收入占居民儲(chǔ)蓄余額的比例（1999年）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 目前保險(xiǎn)費(fèi)收入的70以上集中在城鎮(zhèn)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的區(qū)域差距不斷縮小，農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?即使在中國城市，家庭購買保險(xiǎn)的比例為38%，與國外 商業(yè)保險(xiǎn)60%-70%的覆蓋率相比，遠(yuǎn)未飽和

6、數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國保險(xiǎn)市場發(fā)展空間巨大隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域不平衡的逐漸消除隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域不平衡的逐漸消除保險(xiǎn)市場的巨大潛力將逐步得到釋放保險(xiǎn)市場的巨大潛力將逐步得到釋放外資、合資外資、合資人壽保險(xiǎn)公司人壽保險(xiǎn)公司 中宏人壽保險(xiǎn)公司 （中加合資） 太平洋安泰人壽保險(xiǎn)公司（中美合資） 安聯(lián)大眾人壽保險(xiǎn)公司 （中德合資） 金盛人壽保險(xiǎn)公司 （中法合資） 信誠人壽保險(xiǎn)公司 （中英合資） 加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司 美國友邦保險(xiǎn)公司中國外資壽險(xiǎn)公司名錄 美國恒康相互人壽保險(xiǎn)公司 中?？德?lián)人壽保險(xiǎn)公司 （中澳合資） 59.883.1108.7144.1163.5204.2324.6602682.7

7、872.1997.50200400600800100012001990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年中國壽險(xiǎn)市場保費(fèi)收入增長情況保費(fèi)（億元） 中國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增長迅猛，1997年后增長速度開始減緩 2000年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入997.5億元，同比增長14.4%數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會(huì)經(jīng)濟(jì)周期對(duì)壽險(xiǎn)市場的影響 經(jīng)濟(jì)的周期發(fā)展影響居民的金融資產(chǎn)實(shí)際擁有量，尤其可支配收入，影響其投保力1990年至1997年為高增長周期，1997年至今進(jìn)入低增長調(diào)整周期可看出，按不變價(jià)計(jì)算的增長率周期伸縮性更加明顯（剔除利息變化因素、社

8、會(huì)制 度變革、公司引入營銷制度等創(chuàng)新手段外）年度壽險(xiǎn)保費(fèi)（億元）按不變價(jià)格增長率%按可變價(jià)格增長率%同期GDP不變價(jià)增長率%同期GDP可變價(jià)增長率%居民家庭人均可支配收入指數(shù)199059.830.2811.869.73.8198.1199183.138.9621.5916.69.2212.41992108.730.8018.8523.214.2232.91993144.132.5714.6630.013.5255.11994163.513.464.8635.012.6276.81995204.224.8910.4125.110.5290.31996324.658.9635.1616.19.63

9、01.91997602.085.4274.4310.18.8311.91998682.713.4216.366.47.8323.91999872.112.33155.827.1數(shù)據(jù)來源：中國保監(jiān)會(huì)阻礙壽險(xiǎn)市場發(fā)展的主要原因一 家庭是中國社會(huì)的基本單元，傳統(tǒng)的人身風(fēng)險(xiǎn)化解基本 上是依靠家庭或家庭成員共同抵御（如養(yǎng)子防老，由家庭結(jié) 構(gòu)中下一代贍養(yǎng)上一代的血緣保障反饋機(jī)制來完成） 其成因與國民長期處于超穩(wěn)定社會(huì)結(jié)構(gòu)、傳統(tǒng)消費(fèi)文化 有關(guān)，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制更強(qiáng)化了這種慣性 由于傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)抵御模式的慣性，人們還沒有深刻建立現(xiàn) 代商業(yè)意義上的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，導(dǎo)致很大一部分人在商業(yè)壽 險(xiǎn)面前猶豫不決抵御風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)模式制約

10、壽險(xiǎn)消費(fèi)抵御風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)模式制約壽險(xiǎn)消費(fèi) 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，城鄉(xiāng)差別仍然很大 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，我國目前城市化水平只有29%，農(nóng)村消費(fèi)水平 落后于城市消費(fèi)水平十多年 中國的消費(fèi)群缺乏龐大的、有足夠消費(fèi)力的中產(chǎn)階層 社會(huì)分配兩極化趨勢(shì)加速，貧富懸殊較大，在中國的消費(fèi)群中出現(xiàn) 壽險(xiǎn)消費(fèi)斷層 貧困人群急需壽險(xiǎn)但無力投保 由于超過50%的居民家庭收入較低，他們沒有形成有效的壽險(xiǎn)需求作為保險(xiǎn)消費(fèi)主體的中產(chǎn)階層消費(fèi)力不足作為保險(xiǎn)消費(fèi)主體的中產(chǎn)階層消費(fèi)力不足阻礙壽險(xiǎn)市場發(fā)展的主要原因二 消費(fèi)者對(duì)未來收入預(yù)期上升，則敢于增加即期消費(fèi)，對(duì) 未來消費(fèi)支出預(yù)期上升，則會(huì)盡量減少即期消費(fèi) 隨著改革力度的加大，城鄉(xiāng)居

11、民在住房、醫(yī)療、教育、 養(yǎng)老等方面的消費(fèi)支出預(yù)期上升，通貨防守心理制約消 費(fèi)者購買行為，影響壽險(xiǎn)需求通貨預(yù)期心理影響大眾對(duì)壽險(xiǎn)需求通貨預(yù)期心理影響大眾對(duì)壽險(xiǎn)需求阻礙壽險(xiǎn)市場發(fā)展的主要原因三中國壽險(xiǎn)市場潛力巨大 人口眾多和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是壽險(xiǎn)業(yè)繁榮的支持力和驅(qū)動(dòng)力 中國市場中擁有13億人口和快速增長的居民財(cái)富及壽險(xiǎn)意識(shí)的增 強(qiáng)是潛力巨大的物質(zhì)基礎(chǔ) 壽險(xiǎn)市場在表面上競爭激烈，但壽險(xiǎn)保單不會(huì)飽和 美國的壽險(xiǎn)投保率達(dá)到達(dá)到了170%，日本達(dá)到了580% 而中國目前人壽滲透率極低，個(gè)人付費(fèi)保險(xiǎn)的滲透率不足百分 之一， 人壽保險(xiǎn)發(fā)展空間巨大 中國城鄉(xiāng)居民中具有高額壽險(xiǎn)消費(fèi)能力的至少有22% 的家庭，具普遍壽險(xiǎn)消

12、費(fèi)能力的家庭約有29%，壽險(xiǎn)市 場空間仍然不小中國壽險(xiǎn)市場開發(fā)不足，空間巨大中國壽險(xiǎn)市場開發(fā)不足，空間巨大 1997年以來中國社會(huì)保障體制進(jìn)行了一系列重大改革， 國家改變了一統(tǒng)福利的傳統(tǒng)做法 各種改革政策造成人們對(duì)未來預(yù)期的不確定性，誘發(fā) 尋求保障的心理，促成消費(fèi)者壽險(xiǎn)消費(fèi)意愿的達(dá)成 由于計(jì)劃生育政策的長期貫徹執(zhí)行，1999年每3、4個(gè) 人中就養(yǎng)活一個(gè)老人，而1982年是12.6人養(yǎng)活一個(gè)老 人，家庭的小型化，是壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素 重大改革政策促進(jìn)壽險(xiǎn)市場發(fā)展重大改革政策促進(jìn)壽險(xiǎn)市場發(fā)展中國壽險(xiǎn)市場潛力巨大 央行低利率政策與壽險(xiǎn)的儲(chǔ)蓄性迎合了人們的消費(fèi)心理， 隨利息率的一再降低，加之壽險(xiǎn)合同

13、所約定的利率高于 儲(chǔ)蓄利率，向壽險(xiǎn)消費(fèi)傾斜的趨勢(shì)有所加速 中國實(shí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息征收個(gè)人所得稅以后，又?jǐn)M對(duì) 遺產(chǎn)稅和贈(zèng)予稅進(jìn)行開征，從長期來看，購買壽險(xiǎn)具有 很大優(yōu)勢(shì) 中國實(shí)施以擴(kuò)大內(nèi)需為主要目的的積極財(cái)政政策，它將 對(duì)消除近年來的通貨緊縮現(xiàn)象，對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)是一種有力的 支持與促進(jìn)貨幣、財(cái)稅政策促進(jìn)壽險(xiǎn)市場發(fā)展貨幣、財(cái)稅政策促進(jìn)壽險(xiǎn)市場發(fā)展中國壽險(xiǎn)市場潛力巨大有關(guān)中國加入WTO 以往中國歡迎擁有五十億美元資產(chǎn)及三十年經(jīng)驗(yàn)的壽險(xiǎn)公 司加入中國市場，這項(xiàng)要求會(huì)因中國加入世貿(mào)而降低 中國“入世”后，外資壽險(xiǎn)公司只能以合資公司形式在中國 設(shè)立營業(yè)性機(jī)構(gòu)，且外資股占比不得超過50 “入世”之初，除現(xiàn)已開放的

14、上海、廣州外，將增加開放3個(gè) 城市，其后2年內(nèi)增開10個(gè)城市；“入世”3年取消地域限制 對(duì)于外資壽險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)范圍來說，中國“入世”時(shí)可以對(duì)中 外客戶提供個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，“入世”后3年內(nèi)則可從事健康險(xiǎn)、 團(tuán)體險(xiǎn)和養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月購買保險(xiǎn)的選擇受益群體主要是子女充分說明當(dāng)前人們的保險(xiǎn)消費(fèi)心態(tài)：為孩子有一個(gè)保險(xiǎn)的未來235.514.956.60102030405060子女老人在職人員其他%中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究投保對(duì)象分布投保對(duì)象分布2%16%28%24%11%19%研究生大學(xué)中專高中中學(xué)小學(xué)以下中專以上學(xué)歷占投保人總數(shù)的51%文化程度較高的人對(duì)保險(xiǎn)的接受程度

15、會(huì)比較高資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究投保人學(xué)歷分布投保人學(xué)歷分布1%4%13%67%15%8000以上5000-79993000-49991000-29991000以下月收入1000元以上是保險(xiǎn)消費(fèi)的支撐點(diǎn)中等收入者成為保險(xiǎn)購買者主體資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究投保人收入分布投保人收入分布A17%B54%C15%D14%人們的保險(xiǎn)意識(shí)并不十分明確，購買保險(xiǎn)并非完全出于自覺 17%的人認(rèn)為沒有必要購買保險(xiǎn)，14%的人從來沒有考慮過購買保險(xiǎn)的問題消費(fèi)者表現(xiàn)出較強(qiáng)的選擇性 有54%的人主張根據(jù)保險(xiǎn)的類型來決定是否購買保險(xiǎn)

16、A：我覺得沒有必要購買保險(xiǎn)B：購買保險(xiǎn)要看是什么類型。有些保險(xiǎn) 應(yīng)該購買，有些不必要C：購買保險(xiǎn)是時(shí)代潮流，我們每個(gè)人都 需要購買保險(xiǎn)D：我從來沒有想過購買保險(xiǎn)的問題資料來源：央視調(diào)查咨詢中心NCS2000，2000年10月中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究消費(fèi)者對(duì)購買保險(xiǎn)的看法消費(fèi)者對(duì)購買保險(xiǎn)的看法17.67.727.110.34.20.87.840.442.136.736.701020304050人壽保險(xiǎn)大病保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)私人汽車保險(xiǎn)意外傷害險(xiǎn)教育保險(xiǎn)投資保險(xiǎn)其他%資料來源：央視調(diào)查咨詢中心NCS2000，2000年10月購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)的比例相對(duì)較高隨著生

17、活水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)生命的珍視程度及健康意識(shí)也隨之加強(qiáng)中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究消費(fèi)者購買保險(xiǎn)的種類消費(fèi)者購買保險(xiǎn)的種類10.810.49.27.32.10.70.60.50.4024681012中保壽險(xiǎn)平安太平洋中保財(cái)險(xiǎn)友邦泰康人壽 新華人壽 華安財(cái)險(xiǎn) 華泰財(cái)險(xiǎn)中保壽險(xiǎn)公司的家庭滲透率最高，但其地位面臨強(qiáng)大挑戰(zhàn)資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究主要保險(xiǎn)公司家庭滲透率主要保險(xiǎn)公司家庭滲透率頻數(shù)百分比%我更愿意找熟人介紹保險(xiǎn)公司，這樣比較放心，辦事方便12956.3我認(rèn)為國有的大公司更可靠11248.9我覺得保險(xiǎn)費(fèi)貴些無所謂，只要手續(xù)規(guī)范，理賠時(shí)服務(wù)好就行96

18、41.9保險(xiǎn)公司都差不多，因此，價(jià)格優(yōu)惠多的更吸引我6327.5說不清52.2總計(jì)229176.9品牌選擇的動(dòng)因資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月更愿意找熟人介紹保險(xiǎn)公司、認(rèn)為國有大公司更可靠這些消費(fèi)行為充分體現(xiàn)中國人的消費(fèi)特性中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究保險(xiǎn)品牌選擇的動(dòng)因保險(xiǎn)品牌選擇的動(dòng)因512.552.264643.13.1020406080網(wǎng)上投保模式 銀行聯(lián)網(wǎng)模式 經(jīng)紀(jì)人理財(cái) 營銷人員推銷模式 理性認(rèn)識(shí)后，自愿選擇 郵政分銷 中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究絕大多數(shù)居民認(rèn)為購買保險(xiǎn)應(yīng)以自己的理性選擇為主，很不接受營銷人員的推銷模式資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月對(duì)營銷模式的選

19、擇對(duì)營銷模式的選擇% 對(duì)保險(xiǎn)形象負(fù)面影響較大的因素頻數(shù)百分比%保險(xiǎn)市場惡性競爭，給人以不保險(xiǎn)的感覺22196.1代理人或經(jīng)紀(jì)人提成不一樣，缺乏統(tǒng)一管理16672.2承保時(shí)一套，理賠時(shí)又一套15266.1業(yè)務(wù)人員專業(yè)形象不好10043.5代理商或經(jīng)紀(jì)人的欺詐行為（如假單、收錢后不及時(shí)給保險(xiǎn)公司）9541.3保險(xiǎn)公司服務(wù)理念不對(duì)，過份追求經(jīng)濟(jì)利益6628.7沒有上門服務(wù)，主動(dòng)服務(wù)不夠6227.0對(duì)個(gè)人優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)不一樣，使人不信任保險(xiǎn)6227.0推銷人員過于主動(dòng)，侵?jǐn)_居民生活4419.1其他62.6總計(jì)230423.6 資料來源：零點(diǎn)調(diào)查與分析公司，2000年9月中國保險(xiǎn)市場消費(fèi)狀況研究對(duì)保險(xiǎn)形象負(fù)面

20、影響較大的因素對(duì)保險(xiǎn)形象負(fù)面影響較大的因素保險(xiǎn)消費(fèi)個(gè)案研究：上海51.948.14647484950515253參加了沒有參加數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒（%）居民已經(jīng)參加保險(xiǎn)的比例居民已經(jīng)參加保險(xiǎn)的比例10.518.427.232.942.439.90.601020304050家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)意外保險(xiǎn)健康醫(yī)療保險(xiǎn)子女類保險(xiǎn)養(yǎng)老金保險(xiǎn)人壽保險(xiǎn)其他保險(xiǎn)消費(fèi)個(gè)案研究：上海數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒居民參加保險(xiǎn)險(xiǎn)種的比例居民參加保險(xiǎn)險(xiǎn)種的比例（%）4524.221.513.913.110.80.40204060平安保險(xiǎn)公司中國人民保險(xiǎn)公司太平洋保險(xiǎn)公司中國人壽友邦泰康人壽中宏新華人壽保險(xiǎn)消費(fèi)個(gè)案研究：上海數(shù)據(jù)來源：2000年IMI 消費(fèi)行為與生活形態(tài)年鑒居民所參加的保險(xiǎn)公司居民所參加的保險(xiǎn)公司（%）中國人民/人壽保險(xiǎn)公司的老大地位已經(jīng)逐漸被取代外資友邦保險(xiǎn)公司的業(yè)績有不凡表現(xiàn)33.730.125.51918.91311.210.910