暢捷CRM亮點及操作說明

1、協(xié)同銷售，提升業(yè)績用友軟件營銷服務(wù)機構(gòu)2014年07月-暢捷CRM11.5 產(chǎn)品介紹暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目 錄新的市場環(huán)境 對企業(yè)銷售的挑戰(zhàn) 競爭加劇，提升業(yè)績亞歷山大01 客戶要求日益增高，內(nèi)部協(xié)作效率不高不行0203銷售老總 隊伍擴大，團隊管理難隊伍擴大，團隊管理難 度加大度加大銷售老總在復(fù)制個人業(yè)務(wù)能力，帶團隊的基礎(chǔ)上，如何能夠提高團隊的協(xié)同銷售能力，在加快跟單、簽單的情況下，提高內(nèi)部協(xié)作效率，提升客戶的滿意度，最終實現(xiàn)業(yè)績的提升！ 團隊大了，管理越來越難 銷售跟單便捷銷售跟單便捷 Description of the contentsn 客戶聯(lián)系人信息可記錄、不丟失

2、，實現(xiàn)資源化；n 客戶分類分級，精準(zhǔn)營銷；n 客戶可分配、可移交、可共享，實現(xiàn)協(xié)作；n 可查看客戶360度信息，做到洞察于心；n 挖掘休眠客戶、重復(fù)交易客戶、交叉消費客戶，盤活客戶資源；u 產(chǎn)品銷售技巧、產(chǎn)品特點等銷售工具的共享利用；銷售跟單指南的提示，便于新手快速了解銷售套路及方法技巧；u 通過“線索轉(zhuǎn)化”商機分配客戶分配等功能，可以獲得市場部或領(lǐng)導(dǎo)分配給自己的商機；u 業(yè)務(wù)員日常日?？捎媱?記錄，系統(tǒng)自動為業(yè)務(wù)員提醒各類拜訪、收款、合同到期等信息；u 對于重要商機項目，可以隨時與同事提問交流，獲得經(jīng)理等人的指導(dǎo)指示，利用團隊的智慧來打單；u 通過商機共享、客戶共享，可以與同事共享跟單信息，

3、支持團隊作戰(zhàn)。u 經(jīng)理隨時可查看員工工作情況、業(yè)績完成情況、商機數(shù)目及推進情況；隨時指導(dǎo)及指派任務(wù)；u 經(jīng)理可依據(jù)銷售漏斗來查看商機推進情況，科學(xué)預(yù)測銷售額，識別重點銷售項目，調(diào)配資源或制定銷售策略；u 通過經(jīng)理看臺，隨時查閱客戶分析、產(chǎn)品銷售分析、員工行動分析、服務(wù)分析等，方便銷售經(jīng)理了解客戶對商品的需求趨勢、客戶新增趨勢、商機跟進情況及業(yè)務(wù)員業(yè)績完成情況，讓銷售可視化，支撐經(jīng)理決策。n 精準(zhǔn)客戶營銷，增加意向客源n 老客戶交易數(shù)據(jù)分析，增加關(guān)聯(lián)銷售機會；n 業(yè)務(wù)員跟單指南，跟單過程指導(dǎo)，打單經(jīng)驗分享，提升業(yè)務(wù)員簽單能力；n 漏斗分析，瞄準(zhǔn)有效商機，快速落單；n 業(yè)務(wù)員工作可檢查，可指導(dǎo)，隨

4、時調(diào)整銷售政策，保證收入增加！應(yīng)用價值應(yīng)用價值 客戶信息資源化客戶信息資源化 CRM企業(yè)銷售管理的有效利器，助力提升企業(yè)銷售業(yè)績！ 業(yè)務(wù)員跟單高效化業(yè)務(wù)員跟單高效化 銷售過程可視化銷售過程可視化 簽單增收持續(xù)化簽單增收持續(xù)化暢捷CRM隨時隨地，協(xié)同銷售 暢捷CRM 是專為小企業(yè)量身打造的智慧型客戶關(guān)系管理應(yīng)用，它包括線索、客戶、商機、報價、訂單、收款、服務(wù)、經(jīng)理看臺、客戶營銷、主題查詢及統(tǒng)計分析等，幫助企業(yè)管好客戶、管好業(yè)務(wù) 員、做好銷售業(yè)務(wù)；系統(tǒng)還提供通知、任務(wù)等協(xié)作功能，全面助力 企業(yè)快速跟單、贏單、盈利； 適用于：IT軟件教育培訓(xùn)出國留學(xué)管理咨詢系統(tǒng)集成等服務(wù)性企業(yè)；貿(mào)易公司簡單渠道分銷

5、型公司；接單生產(chǎn)（跟單）工貿(mào)一體（委外加工/自有品牌零售or批發(fā)）公司；u 產(chǎn)品是B/S架構(gòu)，用戶可以隨時、隨地訪問；u 提供移動應(yīng)用，支持安卓、ios操作系統(tǒng)的手機終端訪問；u 提供移動CRM總裁桌面，支持通過ipad隨時隨地查閱各類報表，做審批；注: 目前，移動端應(yīng)用需要連接 在線版CRM 使用。暢捷CRM功能結(jié)構(gòu)圖圖：圖： 11.511.5版本功能結(jié)構(gòu)圖（版本功能結(jié)構(gòu)圖（說明：灰色字體部分，后續(xù)補丁提供）說明：灰色字體部分，后續(xù)補丁提供）暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目 錄核心功能及應(yīng)用場景核心核心功能功能2. 客戶分配客戶分配/移交，協(xié)同銷售移交，協(xié)同銷售1. 建立全面的客戶

6、中心庫建立全面的客戶中心庫3. 銷售行為規(guī)范化，提升能力銷售行為規(guī)范化，提升能力5.合同管理及收款，協(xié)同交付合同管理及收款，協(xié)同交付6.多維統(tǒng)計分析，支撐決策多維統(tǒng)計分析，支撐決策4. 透視銷售過程，識別重要商機透視銷售過程，識別重要商機1 1.建立全面的客戶中心庫，形成企業(yè)建立全面的客戶中心庫，形成企業(yè)客戶客戶資源資源應(yīng)用場景1：查看某客戶的詳情視圖客戶基本信息 客戶業(yè)務(wù)信息 客戶需求 當(dāng)前商機 當(dāng)前交易跟單行動 地址 、電話 聯(lián)系人 行業(yè)規(guī)模通信地址 360o客戶 信息整合 客戶交往信息 客戶價值信息 價值等級信息 客戶類型 客戶來源 客戶跟進狀態(tài) 聯(lián)絡(luò)歷史 訂單歷史 報價歷史 服務(wù)歷史

7、客戶客戶360360度視圖：該客戶的簽單量、合同總額、回款總度視圖：該客戶的簽單量、合同總額、回款總額、行動量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟額、行動量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟單行動、歷史報價時，方便快捷。單行動、歷史報價時，方便快捷。2.2.客戶分配客戶分配/ /移交，協(xié)同銷售移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景2：上級主管將意向客戶 分配給具體的業(yè)務(wù)員第一步：篩選出北京地區(qū)的意向客戶，批量選中第二步：通過“批量分配功能，將這些客戶分配給具體業(yè)務(wù)員進行跟進第三步：選擇具體的業(yè)務(wù)員，完成獎客戶分配操作。2. .客戶分配客戶分配/ /移交，協(xié)同銷售移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景3：員工從A部門，調(diào)

8、崗到B部門；按公司要求，該員工之前持有的客戶信息，需要移交給A部門主管，不能帶入新的部門； 應(yīng)用場景4： 員工離職，需要將持有的客戶 移交給上級主管，完成相關(guān)工作交接；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給上級主管或者其他同事第二步：選擇移交給哪個主管或同事，完成操作。2. .客戶分配客戶分配/ /移交，協(xié)同銷售移交，協(xié)同銷售應(yīng)用場景5：員工從 A部門，調(diào)崗到B部門；按公司要求，該員工需要繼續(xù)跟進他原來所持有的客戶，客戶后續(xù)的跟進情況，新部門的領(lǐng)導(dǎo)可以查看，原來A部門的領(lǐng)導(dǎo)將不能再查看；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給原上級主管或者總經(jīng)理；由他再將這批記錄移交給 B部門主管；工作

9、交接清晰由系統(tǒng)管理員更改該員工的部門崗位信息，并調(diào)整新的角色新部門領(lǐng)導(dǎo)將這批客戶分配給該員工進行跟進備注： 調(diào)崗的同時，雙方領(lǐng)導(dǎo)進行良好溝通，同時明確了 客戶的跟單責(zé)任人，權(quán)責(zé)均清晰，避免矛盾 應(yīng)用場景6：業(yè)務(wù)員及時報備客戶，不惡意搶單，避免撞單 3. .銷售行為規(guī)范化，提升能力銷售行為規(guī)范化，提升能力業(yè)務(wù)員報備客戶時，對于系統(tǒng)已存在的客戶，會給出提示系統(tǒng)自動記錄：創(chuàng)建者、創(chuàng)建時間，業(yè)務(wù)員撞單時可以作為依據(jù) 應(yīng)用場景7：業(yè)務(wù)員跟單行動記錄，關(guān)鍵溝通事項，不遺忘；人員離職后，新員工可以查看客戶歷史跟進情況，不影響跟單。 3.3.銷售行為規(guī)范化，提升能力銷售行為規(guī)范化，提升能力3.銷售行為規(guī)范化，

10、提升能力 應(yīng)用場景8： 商機跟單指南 業(yè)務(wù)員可以查看 公司設(shè)置的跟單指南，即商機跟進的詳細階段設(shè)置，以及每個階段的說明信息，比如成功率、最長持續(xù)時長（天）（即預(yù)警天數(shù)）、可以采取的行動、相關(guān)知識等；系統(tǒng)管理員可以將各階段的跟單經(jīng)驗預(yù)置到系統(tǒng)中，新手可以在此了解學(xué)習(xí)公司的跟單經(jīng)驗。3.銷售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場景9：銷售主管可以查看下屬的行動日志；支持按日歷方式查看 ；查看行動時，可以批示意見和指派任務(wù)，實現(xiàn) 監(jiān)督、指導(dǎo)。查看下屬行動日志按人員查看按月/周/日的方式快捷查看 從員工角度來查看其工作績效情況，包括銷售排名、新增商機數(shù)、新增客戶數(shù)、產(chǎn)品銷量、回款額、銷售額、負責(zé)客戶數(shù)、新增行動數(shù)

11、等，支持按時間、部門、員工過濾。3.銷售行為規(guī)范化，提升能力應(yīng)用場景10：業(yè)務(wù)員工作檢查- -商機名稱、客戶、意向需求產(chǎn)品、預(yù)計銷售額、預(yù)計成交時、跟單人、當(dāng)前所處階段、報備時間等。商機視圖商機視圖商機基本信息商機升遷歷史跟單行動經(jīng)理批示報價單應(yīng)用場景11：商機詳情圖，可以實時洞察商機全貌信息-行動時間、溝通內(nèi)容、下次拜訪時間等。-經(jīng)理批示、批示時間。- 階段名稱、開始時間、結(jié)束時間、持續(xù)時長。- -商品名稱、數(shù)量、報價金額、折扣等。4.透視銷售過程，識別重要商機商機信息 詳情頁 該商機的售前跟進情況、客戶方的關(guān)鍵聯(lián)系人信息、報價情況、最終簽單信息、售后的服務(wù)信息等，均可以全面查看。4.透視銷

12、售過程，識別重要商機4 4.透視銷售過程，識別重要商機應(yīng)用場景12：統(tǒng)計 商機總量及其推進情況，借助商機漏斗，針對性分析公司的銷售進展。查看本季度預(yù)計的銷售額查看各階段分別的商機預(yù)計成交金額4 4.透視銷售過程，識別重要商機 可以從商機跟進的過程分析當(dāng)前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機名稱、當(dāng)前階段、持續(xù)時長、首訪時間、末訪時間來查看各商機情況； 個人可以查看未及時跟進的商機、在某個階段持續(xù)時長過長的商機等；老總可以識別全公司里 跟進不及時的商機、在某個階段持續(xù)時長過長、遇到某類困難的商機，給予重點關(guān)注；4.透視銷售過程，關(guān)注重要商機應(yīng)用場景13：自動過濾出 推進緩慢的商機，對于商機推進預(yù)警給

13、出系統(tǒng)預(yù)警提示；同時，可以設(shè)置商機回收機制，推動業(yè)務(wù)員快速跟單，確保商機資源信息合理利用；5.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應(yīng)用場景14：需要記錄購銷合同或服務(wù)合同的信息，主要是訂購商品明細、訂單金額及 付款說明；有時需要記錄 附帶的售后服務(wù)期相關(guān)信息；對于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細；客戶本次合同對應(yīng)的售后服務(wù)期相關(guān)信息，可以共享給售后服務(wù)部查看；針對這個日期，可以做服務(wù)到期提醒該合同中的訂購商品及服務(wù)的明細信息支持按自定義的模板進行 合同的打印支持合同審核5.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了6 6、多維統(tǒng)計分析，支持決策、多維

14、統(tǒng)計分析，支持決策應(yīng)用場景15：針對公司銷售訂單、客戶、訂單、商機及員工工作等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在“經(jīng)理看臺”模塊，預(yù)置了14張常用報表；除此之外，系統(tǒng)管理員可以根據(jù) 公司需要，輕松自定義所需的報表；報表支持按餅狀、柱狀、折線等方式來進行圖表展示。6 6、多維統(tǒng)計分析，支持決策、多維統(tǒng)計分析，支持決策應(yīng)用場景16：自定義統(tǒng)計報表；報表的查看數(shù)據(jù)范圍，是根據(jù)用戶在各個模塊里的數(shù)據(jù)權(quán)限范圍決定的，即老總查看的是全公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表；主管查看的是自己所轄部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表。通過鼠標(biāo)的簡單選擇，就可以完成一個報表的制作，非常簡單系統(tǒng)自動給出 報表的預(yù)覽樣式暢捷CRM簡介產(chǎn)品特性核心功能及應(yīng)用場景目 錄產(chǎn)品特

15、性1： 強大的自定義,支持企業(yè)個性化需要（1）系統(tǒng)自定義擴展,隨需應(yīng)用，滿足企業(yè)個性化需求隨需應(yīng)用，滿足企業(yè)個性化需求 CRM作為銷售管理平臺，不可避免會根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷補充或完善需求，這就要求系統(tǒng)具有一定的擴展性，當(dāng)銷售管理工作有些許變化時，軟件能夠隨之?dāng)U展，保證企業(yè)今日的投資，可以滿足未來的擴展需要。個個性化性化行行業(yè)化業(yè)化可擴展性可定制化通過行業(yè)應(yīng)用傳播最佳業(yè)務(wù)實踐+自定義字段頁面內(nèi)容設(shè)置權(quán)限設(shè)置自定義查詢自定義報表菜單名稱設(shè)置菜單排序多帳套應(yīng)用價值:軟件可隨企業(yè)成長而進行自擴展和自適應(yīng)，保護今天的投資產(chǎn)品特性1： 強大的自定義,支持企業(yè)個性化需要（2）軟件千人千面，隨我所用桌面自定

16、義、快捷查詢自定義、語言自定義、列表顯示自定義，使得軟件為每個操作員服務(wù)，幫助他們提升效率。產(chǎn)品特性1： 強大的自定義,支持企業(yè)個性化需要（3）系統(tǒng)里的日期型字段，支持各種提醒方案的設(shè)置比如合同到期提醒、服務(wù)到期提醒、會員生日提醒、應(yīng)收款到期提醒、發(fā)貨日到期提醒等，所有與日期相關(guān)的訊息，都可以支持。產(chǎn)品特性1： 強大的自定義,支持企業(yè)個性化需要CRMCRM與與ERPERP、財務(wù)整、財務(wù)整合，信息有效共享合，信息有效共享，加快公司銷售前，加快公司銷售前端和后端業(yè)務(wù)處理端和后端業(yè)務(wù)處理速度！速度！ 訂單同步訂單同步加快訂單信息傳遞速度.出庫出庫.收款收款/開票等訂單執(zhí)行情況及時共享開票等訂單執(zhí)行情

17、況及時共享銷售業(yè)務(wù)員 隨時隨地可訪問到訂單處理的最新信息； 庫存信息隨時查庫存信息隨時查商品、庫存信息隨時查詢，快速響應(yīng)客戶咨詢n 加快訂單及收款信息的傳遞加快訂單及收款信息的傳遞銷售隨時隨地可查看客戶款項到賬及開票情況提高資金匯總速度和流轉(zhuǎn)速度產(chǎn)品特性2：與ERP/財務(wù)產(chǎn)品對接，方便企業(yè)數(shù)據(jù)共享和流轉(zhuǎn)與ERP整合與財務(wù)整合說明：與ERP、財務(wù)的接口，在后續(xù)的補丁里發(fā)布，不包含在金盤程序里。ERP產(chǎn)品對接示例-與T6-6.0、6.1對接在在crmcrm里設(shè)置里設(shè)置T6T6服務(wù)器地址及需要服務(wù)器地址及需要將數(shù)據(jù)同步到哪個帳套將數(shù)據(jù)同步到哪個帳套如果在如果在T6T6里，比如存貨，啟用了自定義項，又

18、里，比如存貨，啟用了自定義項，又期望將其與期望將其與CRMCRM中對應(yīng)字段同步，可以在這里中對應(yīng)字段同步，可以在這里設(shè)置兩者之間的字段映射關(guān)系設(shè)置兩者之間的字段映射關(guān)系與T6 6.0，6.1 對接工貿(mào)企業(yè)T6+CRM 實現(xiàn)效果1.1.業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)員在CRMCRM里錄入一張訂單；里錄入一張訂單；2.2.錄入訂購商品明細時，可以聯(lián)查到錄入訂購商品明細時，可以聯(lián)查到在在T6T6里的庫存及倉庫信息；里的庫存及倉庫信息；3.3.在在crmcrm里，由銷售助理根據(jù)購銷合同里，由銷售助理根據(jù)購銷合同，審核訂單；，審核訂單；4.4.審核通過后，該筆訂單同步到審核通過后，該筆訂單同步到T6T6的的訂單列表訂單列

19、表中；中；5.5.在在CRMCRM里，業(yè)務(wù)員可以隨時查看某張里，業(yè)務(wù)員可以隨時查看某張訂單的執(zhí)行情況，包括發(fā)貨、開票、訂單的執(zhí)行情況，包括發(fā)貨、開票、回款信息；回款信息；1. 方便的移動簽到：使用移動CRM，您不必到公司報到，也不需再填寫外出登記表，到達辦公地點，您僅需要使用手機簽到 即可完成工作匯報和外出登記，節(jié)約時間，提高效率；2.實用的客戶管理：客戶信息隨身行，無論是否在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，您都可以在手機上添加、修改、查詢客戶信息，讓您隨時記錄隨時查詢，不受時空局限；3.及時的事務(wù)提醒及時的事務(wù)提醒：今日需拜訪、待辦任務(wù)、備忘等提醒信息，及時在您手機端提示，助您從容應(yīng)對繁雜事務(wù)，不誤事，不忘事；4

20、.拜訪軌跡查詢：按業(yè)務(wù)員、手機號碼、時間段，對銷售員拜訪軌跡進行查看，經(jīng)理隨時可查看業(yè)務(wù)員每天、每周、每月客戶拜訪情況。5.安全及時的數(shù)據(jù)同步安全及時的數(shù)據(jù)同步： 您手機端的客戶、日程信息可以方便地同步到服務(wù)器上，從而保證無論您從PC 瀏覽器上訪問、或者從手機瀏覽器訪問，您的信息都是最全面、最新的。銷售外勤，隨時隨地，快捷簽單說明：移動應(yīng)用對接的在線版CRM；與軟件包的對接版本在Q4上市。產(chǎn)品特性3： 移動應(yīng)用，快捷銷售n 與聚義堂無縫融合u 移動業(yè)務(wù)員應(yīng)用-支持andriod、ios客戶聯(lián)系人日程提醒行動記錄位置簽到拜訪軌跡查看查看寶典客戶放在手心里銷售協(xié)作更快捷編輯客戶的新信息，比如添加編

21、輯客戶的新信息，比如添加郵件地址、公司及職務(wù)等；郵件地址、公司及職務(wù)等；節(jié)日了，給您的聯(lián)系人發(fā)節(jié)日了，給您的聯(lián)系人發(fā)送一條問候短信，或者告送一條問候短信，或者告知對方您的郵箱，方便聯(lián)知對方您的郵箱，方便聯(lián)系系銷售業(yè)務(wù)員可以隨時添加客戶聯(lián)系人銷售業(yè)務(wù)員可以隨時添加客戶聯(lián)系人信息，當(dāng)您在朋友婚禮就餐時，也許信息，當(dāng)您在朋友婚禮就餐時，也許您就可以搜集不少潛在的客戶哦；您就可以搜集不少潛在的客戶哦；產(chǎn)品特性3： 移動應(yīng)用，快捷銷售產(chǎn)品特性3： 移動應(yīng)用，快捷銷售月末業(yè)績沖刺期，想想還可月末業(yè)績沖刺期，想想還可以約誰來談?wù)動唵文?？對，以約誰來談?wù)動唵文?？對，上次在聚餐時遇到的老張，上次在聚餐時遇到的老張，趕緊輸入老張的名字來找到趕緊輸入老張的名字來找到他吧他吧撥打老張的手機，跟他寒撥打老張的手機，跟他寒暄之后，約見面的時間和暄之后，約見面的時間和地點，老張周日下午有空地點，老張周日下午有空，隨即敲定周日下午去他，隨即敲定周日下午去他家附件咖啡館見面細聊。家附件咖啡館見面細聊。掛掉電話，記下跟老張的掛掉電話，記下跟老張的約定，避免周末給忘掉了約定，避免周末給忘掉了；周日正在周日正在KFCKFC啃著雞腿，啃著雞腿，手機震了下，提醒下午要手機震了下，提