2017鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書

1、2017鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮 書2017鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā) 展?fàn)顩r一、市場規(guī)模2016年，全球鋰離子電 池產(chǎn)業(yè) 規(guī)模預(yù) 計(jì)達(dá)到378億美元，同比增長16% , 增速較2015年下滑了 15個(gè)百分點(diǎn)，原 因主 要在于 全球電 動(dòng)汽車 市場增 速明 顯下滑。按容量計(jì)算，全球鋰離子電池市場規(guī)模將首次超過90GWh ,同比增長 18%。容量增速高于產(chǎn)值增速，原因在于鋰離子電池產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑。圖1 2010-2016年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模一|=*全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)叔攜:億美元）一一同比蕭長f數(shù)據(jù)來源=m和賽迪普庫卡窈驚 I二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)近兩年，電 動(dòng)汽車 市場開始爆發(fā) 性增

2、長，電動(dòng)自 行車占 比穩(wěn)步 提升，而 全球手機(jī)出 貨量平穩(wěn)增長，便攜式電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品 逐步退 出市場，全球鋰 離子電 池市場結(jié)構(gòu) 發(fā)生顯 著變化。按容量 計(jì)算，2016年，消費(fèi)型 鋰離子電 池占比44.7% ,比2015 年的50%下降了 5個(gè)百分 點(diǎn)，占比首 次跌破50% 。動(dòng)力型鋰離子電池占 比達(dá)到44.8% ,首次超過消費(fèi)型，而 2015年動(dòng)力型鋰離子電池占比還只有40%。其他（儲(chǔ)能&工業(yè)型）鋰離子電池占比 為10.5% ,基本與2015年持平。圖2 2016年全球鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)融數(shù)據(jù)來源：賽迪智記/時(shí)f. b三、區(qū)域分布全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三

3、國，三者占據(jù)了全球97% 左右的市場份額。從2015年開始，在中國大力發(fā)展新能源汽車的帶動(dòng)下，中 國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長，2015 年已經(jīng)超過韓國、日本躍居至全 球首位，2016年領(lǐng) 先優(yōu) 勢繼續(xù) 擴(kuò)大。在新能 源汽車 帶動(dòng)下 日本鋰 離子電 池產(chǎn) 量加快增長，韓國仍保持穩(wěn)步增長，但增速放緩導(dǎo)致其占比持續(xù)下滑。圖3國11-2口16年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)八口日本韓國口中國其也地區(qū) 11數(shù)推來源：賽迪曾,碎理置原41日本：加速增長在全球電 動(dòng)汽車 熱銷的 帶動(dòng)下，以松下、湯淺 等為代 表的日 本鋰離 子電池 生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)向 動(dòng)力電池轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)日本鋰 離子電池產(chǎn)業(yè) 呈現(xiàn)加速增長勢頭。 根

4、據(jù)日本 經(jīng)濟(jì)產(chǎn) 業(yè)省的 統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)顯示，2016年日本 國內(nèi)鋰 離子電池 產(chǎn)量達(dá) 到 12.4億只，創(chuàng)2010 年以來的 新高，同比 2015年增長了 27%。其中，動(dòng) 力 型鋰離子 電池產(chǎn) 量占比 已經(jīng)接 近2/3 ,創(chuàng)歷年 來新高。從產(chǎn)值看，2016 年日 本國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)到3799 億日元（約230億元人民幣）， 同比增長11% 0圖3 2010-201渾日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量=日本港尊子三治產(chǎn)最TZ只* 同比評(píng)長住） |數(shù)據(jù)來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，賽迪盲奈菸期能L2韓國：平穩(wěn)增長在經(jīng)歷了 2015年的快 速增長 之后，2016 年韓國鋰 離子電 池產(chǎn)業(yè) 保持穩(wěn) 步增長，產(chǎn)業(yè)

5、規(guī) 模達(dá)到113.3 億美 元，同比 增長9% ,增速 比2015年下滑 14個(gè)百 分點(diǎn)。主要原因 在于兩 方面：一是受 Galaxy Note7 “爆炸 門”影 響, 三星SDI小型電池銷量出現(xiàn)顯著下滑，二是中國新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整， 韓系動(dòng)力電池產(chǎn)品未進(jìn)入汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件目錄，缺乏中國 市場支撐，三星 SDI和LG Chem 的動(dòng)力電池銷量增長速度明顯低于預(yù)期。圖5 2。11-酊16年韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)?！薄咳兹枵伦泳奚a(chǎn)業(yè)咨黃 左美元）* 同比話長晚）數(shù)據(jù)來源 HT和賽迪甥庫.一丁三1 一，二茄!些菖度I我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2010年到2012 年，我

6、國鋰 離子電 池年產(chǎn)量 由25.1億只猛 增至41.8 億只，2012 年增 速高達(dá)36.2%。然而從 2013年開 始，我國鋰 離子 電池產(chǎn) 量 增速陡然 下降。2013年我國鋰 離子電 池產(chǎn)量 攀升至47.7億只，但 同比增 長 僅為14.1% ,增速較2012年下降了 22個(gè)百 分點(diǎn)。盡 管2014年的增速開 始 趨穩(wěn)，產(chǎn)量 也首次 突破50億只，但進(jìn)入 2015年后增速 明顯下降，甚至一 度 出現(xiàn)了負(fù) 增長，全年產(chǎn) 量增速 僅為3.1% ,這是自我 國鋰離 子電池 實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 業(yè)化 以來最低增速。進(jìn)入2016年后，在手機(jī)、電動(dòng)汽 車等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的帶動(dòng) 下，我國鋰離子電池產(chǎn)量呈

7、現(xiàn)高速增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年 我國鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了 78.4億只，同比 增長40% ,增速創(chuàng)下2010 年以來的新高。圖6 2010-201彈我國鋰離子電池產(chǎn)量和同比增速，年產(chǎn)量（一只）一同比增速, a HI數(shù)據(jù)來源：國彖光計(jì)局，賽迪普翟承罪涉1.2016 年我國 鋰離子 電池 產(chǎn)業(yè)規(guī) 模達(dá)到1280 億元， 首次突破 1000 億元大關(guān)，同比增長30% ,繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)二從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池需求迅猛增長，我國鋰離子電池 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。按照鋰離子電池產(chǎn)品容量計(jì)算，由于電動(dòng)汽車產(chǎn) 量迅猛增長，加上電動(dòng)自行車中鋰離子電池滲透率

8、穩(wěn)步提升，動(dòng)力型鋰離子 電池市場需求快速提高，2016年動(dòng)力型鋰離子電池市場占比達(dá)到52% ,首 次突破50%并超過消費(fèi)型鋰離子電池，而2015 年還只有47% ;消費(fèi)型鋰離 子電池市 場占比 繼續(xù)下 滑，2016 年約為42% , 2014 年和2015 年這一 占比 還分別為83%和48% ;儲(chǔ)能型鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動(dòng)通信基 站儲(chǔ)能電 池領(lǐng)域 的應(yīng)用 不斷擴(kuò) 大，2016年達(dá) 到6% ,比起2014 年的4%、 2015 年的5% , 一年上 一個(gè)臺(tái) 階。圖9 2010-201渾我國鋰寓子電池應(yīng)用領(lǐng)域變化情況/100% m 60% 40% 20%0%2010201120122

9、01320142015£016鴻立之建蚩孑電化口之土%展更手電擊口嘻鏡之諼意子三泡:卜塞迪智庫數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫,2017. b三、主要特點(diǎn)1頂層設(shè)計(jì)相繼出臺(tái)，技術(shù)發(fā)展路線明確2016年是我國“十三五”開局之年，國家出臺(tái)了多個(gè)規(guī)劃、發(fā)展路線圖等加強(qiáng)“十三五”期間鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的頂層設(shè)計(jì)。2016 年11月底國務(wù)院 印發(fā)的“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（國發(fā)201667號(hào)）中明確指出，“突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸c在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新 中心，突破高 容量 正負(fù)極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)?！蓖?0月發(fā)布的節(jié)能 與

10、新能源汽車技術(shù)路線圖中也對(duì)動(dòng)力電池提出明確的發(fā)展目標(biāo)以及發(fā)展重 點(diǎn)。相關(guān)規(guī)劃以及發(fā)展路線圖的發(fā)布，為鋰離子電池下一步發(fā)展提出了明確 的技術(shù)要求，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向表1節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖中關(guān)于動(dòng)力電池相夫要求一發(fā)展目驚十一.單體育謹(jǐn)密度（Whkg） +、a2020 年+2025年產(chǎn)£03。年 *純電動(dòng)車產(chǎn)35g插電式混合汕車2D0*125OC二、電池系統(tǒng)成本（元強(qiáng)2020 年 p2025 年*2030 年）純電動(dòng)車產(chǎn)獷插電式混合動(dòng)力車LWD加大新體系電池 的研發(fā)3 /2）提升關(guān)鍵材料及 關(guān)鍵裝備水平j(luò) F3）提高電池的安全 性、壽命和一致性 4）加速動(dòng)力電池標(biāo) 準(zhǔn)體系建設(shè)和

11、電池 回收再利用技術(shù)研究技術(shù)路徑發(fā)展重點(diǎn)i）新材料新體系；口2）安全性及長壽命技術(shù)5 -3）設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)卜4）動(dòng)力電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)：3）系統(tǒng)及控制技術(shù)產(chǎn)6）測試分析技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)體系:祜樹級(jí)利用及資源回 收技術(shù)口戶資料整理：賽迪智庫2政策調(diào) 整效果 顯現(xiàn)，產(chǎn) 業(yè)集中 度明顯 提升2016年我國鋰離子電池領(lǐng)域兩個(gè)規(guī)范條件開始實(shí)施，工業(yè)和信息化部共發(fā)布了四批符合汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)目錄，共包括企業(yè)57家，其中動(dòng) 力蓄 電池企 業(yè)56家，電池 系統(tǒng)企 業(yè)1家。與此同 時(shí)，新 能源汽 車推廣政策進(jìn)行調(diào)整，明確規(guī)定只有采用了動(dòng)力電池目錄企業(yè)的電池產(chǎn)品的新能源汽車才有資格進(jìn)入推廣目錄，進(jìn)

12、而獲得國家以及地方補(bǔ)貼。通過這些政策調(diào)整我國鋰 離子動(dòng) 力電池 企業(yè)基 本占據(jù)了國內(nèi)電動(dòng)汽車市場，龍頭骨干企業(yè)憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢進(jìn)步提升市場占有率。根據(jù) 全年動(dòng) 力電池 廠商出貨量數(shù) 據(jù)看，排名前10家廠 商動(dòng)力 電池出 貨量預(yù) 計(jì)達(dá)到16.4Gwh,占比高達(dá)82% ;而2015 年的前20強(qiáng)占比也才81.3% 。3產(chǎn)業(yè)投資力度不減，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)2015年開始我國電動(dòng)汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動(dòng)了鋰離子動(dòng)力電池 市場需求 猛增，2016年這一局 面繼續(xù) 持續(xù)，加 上“十三 五”期間我 國大力 發(fā) 展電動(dòng)汽車的戰(zhàn)略決策，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資力度在2016年不減，從上游關(guān) 鍵原材料到下游電芯、

13、模組，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，以期在動(dòng)力電池領(lǐng)域 搶占有利 市場地 位。據(jù) 不完全 統(tǒng)計(jì)，2016年國內(nèi)鋰 電產(chǎn)業(yè) 投資（含擬投 資） 超過1200 億元，實(shí)際投資550億元，其中動(dòng)力電池、正極材料、隔膜投資 額最多，表 2所示為部 分投資 項(xiàng)目情 況匯總 表。其中，比亞迪、寧德新 能源、 國軒高科、天津力神等國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)投資額均在30億元以上。表？我國鋰離子電池領(lǐng)域部分項(xiàng)目投資情況;:聿1表摩巖Q公司名稱不裳資方向川金纏（億元H1,比五迪股份有限公司,榭離子動(dòng)力電池中150 Q 24湖南桑頓新熊漉有限公司一鋰離子動(dòng)力電池、正極材料 和電機(jī)總成中100 2,3,寧德時(shí)代新能源科技股份有限

14、公司卡鋰離子動(dòng)力電池爐1口".4 F天津斯特蘭能源科技有眼公司卡循酷鐵話錘和三元村料一5。FE 4中建材投資有限公司一石墨烯深加工、負(fù)極樹料5口6 口妙盛動(dòng)力科挖一團(tuán)有限公司產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電迫q50 *7戶8 /含肥國軒高科動(dòng)力能源股份公司不 天津力神電遁股份有限史司J銀離子動(dòng)力電池平 理黑子動(dòng)力電地訴32. 11 19u重慶特瑞電超材料股份有限公司下正極材料一31卡10 一廣東猛界電源科技股份有限公司甲鋰離子動(dòng)力電刑一30 一11 +1中信產(chǎn)業(yè)段資基金管理有限公司2控富孑阻地口30 +,12卡北京國能電池科技有限公司產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池卡25卡13小青海諾德資材料有限公司尹動(dòng)力電池用電解

15、桐箔q24 小14 口浙江吉利控股集團(tuán)1康惠于動(dòng)力電池20.5 g15干駱腦集團(tuán)股份有限公司戶鋰離子動(dòng)力電M中20單1G /淅工南都電通動(dòng)力股份有限公司a鋰離子動(dòng)力電地/17.8 Q17爐惠州億緯鋰能股份育限公司-鋰離子動(dòng)力電選和系統(tǒng)集成17k 1 318 P相南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司卡鋰離子動(dòng)力電池和混合動(dòng)力 總成系統(tǒng)-15爐19-中信國空盟固利電既技術(shù)有限公司*正板材耨一15 ;20 +北京鼎器開漉電迪科技股份存福公司鋰離子動(dòng)力電池了13 *21,廣東邦普循邪科技有限慫司。前驅(qū)材料十1Z.3 爐22 /遼寧時(shí)代方恒控股集團(tuán)有限公司a暉離子動(dòng)力電池中g(shù). g 口23 /廣州麻輝能源科技靛份

16、有陶公司卡鍥離子動(dòng)力電池了9, 6 P24中材科技股份有限公司卡隔IS *氏4 F25 1深圳市雄珞電調(diào)科技展伯有限公司4鋰離子動(dòng)力電辿r0 口26 /北汽銀翔汽車有限公司戶鋰離子動(dòng)力電池、電控系統(tǒng)8 F27281廣陽天賜高新M料股份有限公司4 策訓(xùn)惠通天R科技股份有限公司門電解液小 便離子出力電也審7. 3 口6, 5 Q23封多氟多化工股份有限公司召鋰離子動(dòng)力電迫中8. 2戶3M滄州明珠塑料股份有限公同5, 9 p3 2深切市腕辱動(dòng)力新能源朕份有限姓司理離子動(dòng)力電他q二公明鼻餐，資料整理：賽迪智庫4金融市場十分活躍，兼并購事件頻繁2016年，鋰離子 電池產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作大戲繼續(xù)上演，兼并購事件

17、頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng) 計(jì)，全 年國內(nèi) 鋰電產(chǎn) 業(yè)并購 項(xiàng)目60起，金 額超過500億元。站 在 鋰離子電 池產(chǎn)業(yè) 角度看，兼并購事件 主要可 以分為 兩類：一類是 其他領(lǐng) 域企 業(yè)并購鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，從而進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域。最為典型的 就是堅(jiān)瑞消防52億收購沃特瑪100%股權(quán)，幾經(jīng)波折后以“消防安全”為主 營業(yè)務(wù)的堅(jiān)瑞消防成功并購沃瑪特。這類事件 還有很多，如富臨精工擬21億 元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料、澳洋順昌6億元收 購綠偉鋰能、智慧能源擬作價(jià)12億元收購福斯特集團(tuán)、長信科 技擬8億元入 股比克動(dòng)力等。之所以出現(xiàn)這種情況，一方面是金融資本在追尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱 點(diǎn)尤

18、其是投資熱點(diǎn)，以獲得良好的回報(bào)率，另一方面是上市企業(yè)需要尋找新 的業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。另一類則是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企 業(yè)之間的兼并購，意圖擴(kuò)大規(guī)?；蛘叽蛟烊a(chǎn)業(yè)鏈，核心還是為了提升市場 競爭力。如贏合科技4.38億收購東莞雅康，就將進(jìn)一步提高贏合科技在鋰離 子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率，規(guī)模效應(yīng)更加明顯，從而為企業(yè)提供更 為穩(wěn)定、可靠的業(yè)績保證。又如國軒高科 3.07億元增資北汽新能源，將進(jìn)一 步加深雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，被認(rèn)為是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的一大 標(biāo)志性事件。創(chuàng)新進(jìn)展一、新技術(shù)加速融合，鋰離子電池創(chuàng)新加快隨著鋰離子電池在各領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，尤其是在電動(dòng)汽車、新能

19、源、 軍事等領(lǐng) 域逐步 推廣，各 國以及 各大企 業(yè)紛 紛加大 研發(fā)支 持力度。 與此同 時(shí)， 石墨烯、納米材料等先進(jìn)材料制備技術(shù)不斷完善，與鋰離子電池研發(fā)加速融 合，2016年鋰離子電池行業(yè)涌現(xiàn)處多項(xiàng)新技術(shù)和新產(chǎn)品，噱頭十足。表3 2016年鋰離子電池行業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品.序號(hào)P開發(fā)單位口產(chǎn)品技術(shù)名薦;創(chuàng)新點(diǎn)/四川大學(xué)十石墨烯包覆蹣 鋅鏡鋰J克服了材料導(dǎo)電性差,L班散困難的問題,改善 了材料的倍率性能，提高了材料的量密度.QXano one公司小高電壓尖晶石該材料只含錘、卷銀而不含鉆兀素，與已商業(yè) 化的含鉆電池材料相比，具有輸出電壓高，壽命 長，安全性高，電池容量和放電功率大的特點(diǎn)， 同時(shí)降低

20、了成本、環(huán)保和供應(yīng)遒的風(fēng)險(xiǎn)壓力知北京大學(xué),罰型敕性導(dǎo)電碳 材料新型軟性導(dǎo)電碳材料和活性物質(zhì)顆粒之間產(chǎn)生 更大的接觸面積，從而減少在先放電過程中正極 材料的極化？顯著提升材料的咨量和倍率性能.,打加量大達(dá)爾豪斯大學(xué)午低膨脹層狀無定 形閾負(fù)極材中在循環(huán)過程申該材料嵌鋰和脫鋒過程中材料的 體積膨脹要明顯小于普通的竽負(fù)極材料n因此 循環(huán)性能得到了顯著的提升,但旅實(shí)密度較低5北京理工大學(xué)尹微孔介孔中空 碳截球J該材料的比表面積高達(dá)3比足.樂具有高容量、 良好的循環(huán)性能和倍率性能等優(yōu)點(diǎn)，但存在據(jù)實(shí) 密度偏低.首次不可逆容量過高等塊點(diǎn)°，g南京大費(fèi)聚二甲基硅氧烷 (PDMS)納米 孔蒲撤有效地提高

21、并了電池的庫倫效率F在長期循環(huán)后 摩倫效率仍肯留呆持在95*itt上，卻于當(dāng)前鋰電3也 循環(huán)壽命的提高具有重要意義。中7/航宏動(dòng)加不燃燒電池技術(shù)#主要從隔膜耐高溫、電解液不燃燒的主動(dòng)防御， 與SIL智能熱控流體技術(shù)的被動(dòng)防御兩個(gè)層面 解決鋰離子電池的安全困局*加韓國蔚山科技大學(xué)防火防爆全固態(tài) 鋰電池總新開發(fā)的固體電解質(zhì)具有較曷的黑子導(dǎo)電性、無 毒性作全固態(tài)鋰電池就是將新開發(fā)的固體電解質(zhì) 焙化，治抹在電極上中戶3卬國科學(xué)院一全固態(tài)鋰離子碗 電池Q使用C的頰1“臭&1作為電解席, LtPRii/珥對(duì)P 作為正極？金屬鋰作為員極，也就是用石弟做負(fù) 極,用硫化物復(fù)合電解質(zhì)，為無機(jī)電解放.這種

22、電池能量密度是240瓦時(shí);公斤，常溫循環(huán)500. 次,容量還有眥多t鬢迪君犀序號(hào)-開發(fā)單位口產(chǎn)品技術(shù)名將創(chuàng)新點(diǎn)口東旭集團(tuán)1烯王。其在滿足5c條件下n可實(shí)現(xiàn)15分鐘內(nèi)快速充放 電J是普通充電產(chǎn)品的1 2露而且能在-30-的12環(huán)境F_L作，循環(huán)壽命更高達(dá)32。次左右） +華為公司一高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池J在電解液中加入特殊添加劑，除去痕量水.避免 電解誨的蒿溫分解；采用VF型材料石墨烯,可實(shí) 現(xiàn)鋰離子電池與環(huán)境間的高效散熱。石壁烯基鋰 寓子電池的溫升比普通專里離干電池要低5七，同 時(shí)工作環(huán)境極限溫度范圍相比起普通鋰離子電 池也提升了 1。七，使用壽命從而也是普通鋰富子 電池的2倍立力資料整

23、理，賽迪仁蔚吉理副后3二、劍指鋰離子 電池瓶頸，新 電池技 術(shù)不斷 問世鋰電池在 我們生 活中扮 演的角 色越來 越重要。從智能手 機(jī)到電 動(dòng)汽車再到 儲(chǔ)能，處 處可見 鋰電池 的身影。然而，隨著 這些行 業(yè)的發(fā) 展，人 們對(duì)這 些產(chǎn) 品提出了更多的 需求，也對(duì)鋰 電提出了更苛 刻的要 求，鋰 離子電 池比能 量不 高、充電 時(shí)間長、易起火等性能弱點(diǎn) 不斷凸 顯，因止匕，實(shí)現(xiàn)技術(shù) 突破尤 為重 要。針對(duì) 鋰離子 電池存 在的諸 多問題，尤其 是鋰離 子電池 能量密 度和安 全性 能亟待提 升。2016年國內(nèi)外科 學(xué)家研 發(fā)出多 種新型 電池技 術(shù)，以 期在未 來的 新能源汽車等市場中搶占先機(jī)。

24、表4 2026年新電池技術(shù)發(fā)展情況序號(hào)#開發(fā)單位。技術(shù)名稱技術(shù)特點(diǎn)中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院鋁一石器雙離子電池卡這?怫型電池,用石墨作為正極材料,用鋁箔作 為負(fù)板材料和員極集流體，電解液則由常想鋰鹽 不瞰酸酯羹有機(jī)溶劑組成，這種新型電池技術(shù)不 僅可以顯著提高電池的工作電壓(384,6V>,同 口扶幅降低電池的質(zhì)量、體積及制造成本。戶2 口用省理_L學(xué)院，新型鋰氧電池/充電與放電過程中，鋰元素與氧氣進(jìn)行同樣的電 化學(xué)反應(yīng)"且整個(gè)過程中根本不需要氧元素的氣 態(tài)變心礪素一s以固態(tài)形勢存匕并可5三 下懈化還原狀態(tài)中直接般產(chǎn)生三種不同的固 體化合物 氧化鋰U9、過氯隹鋰LM6以及 超氧

25、化鋰口87A麻省理工學(xué)院可導(dǎo)電海包袱MOF材料中海綿狀微觀結(jié)構(gòu)的新型MOF材料具有極高的儲(chǔ) 能密度，可在一定條件下具有導(dǎo)電性,有望能夠 成為新一代超級(jí)電容電池支術(shù)的核心材料“74*-1劍橋?qū)崒⑹遗e鋰空氣電池/鋰空氣電池模型蓄電能力維3W0踮寸千克, 是現(xiàn)有鋰離子電池的約S倍，可循環(huán)充放電2000 次左右，首次循環(huán)充放電效率高達(dá)93%。口5戶LWPTechnologiesLimned鋁石肇烯電池爐該電池能量密度高達(dá)22噸瓦時(shí),；千克,充電時(shí)間 只需15分鐘，而制造成本僅為現(xiàn)有鋰離子電池 的一半白 ,&力的1tt學(xué)爾灣分?？芍貜?fù)充電無損 電池一彳荊內(nèi)米涂在二氧化磕上，再用類似塑膠玻璃 m雷

26、囿喻漫臏包嘉 獲得納米線電容器 (PMMA),通過使用這種PMMA,充電池可以重 覆充電幾十萬次而沒出現(xiàn)任何損耗。了7戶日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所舉鋰硫電池軸突破下將復(fù)合金屬有機(jī)骨架膜用作鋰疏電池隔膜時(shí),可 岡端林近視為問題的穿梭效應(yīng)，從而能夠防止充 放電容量激少和循環(huán)特性降低"_贏且置?資料整理,賽迪音虎巾iiT一、總體發(fā)展?fàn)顩r2016 年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)格局較2015 年發(fā)生了明顯變化。LG Chem 憑借24%的增速 躍居至 全球首 位，首 次超過 松下、三星，主要原 因在 于其動(dòng)力電池被各大電動(dòng)汽車領(lǐng)域廣泛采用；松下下滑至第二，2016財(cái)年鋰 離子電池業(yè)務(wù)收入較2015財(cái)年

27、小幅下滑，主要在于消費(fèi)類產(chǎn)品需求下降而動(dòng) 力電池大客戶特斯拉增幅有限；三星 SDI降至全球第三,受Note 7 爆炸事 件影響2016 年增速出現(xiàn)了明顯下滑。比亞迪憑借將近100%的增速一舉超過 包括ATL、索尼等在內(nèi)的企業(yè)躍升全球第四，ATL位居第五，兩者差距十分 微小，但比亞迪和ATL與全球前三的差距較大。表3 201370止年全球主要鋰離子電池企業(yè)營業(yè)收入（單位二億美元）+企業(yè)名稱2015 年，如16年同比增長二排名變就情況卜lg26辦33.17240% 口%松下，31.67*3138-0.9%33/三星SDI2&13-尬7曲9 3%-U柝比亞迪/I。7g22. W99.5%ef

28、 450ATLP1S.46-120.81P12.7'一 -±5m4. f =數(shù)據(jù)來源工各企業(yè)財(cái)報(bào)，賽迪百屋*3前房2016 年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)不大。比亞迪和CATL的鋰離子 電池營業(yè)收入均首次突破100億元，排名首位的仍然是比亞迪，2016 年其鋰 離子電池業(yè)務(wù)收入到達(dá)150億元，增速也超過了 100% ;排名次席的還是 CATL （寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司），2016 年其業(yè)務(wù)收入100億元, 同比增長超過60% , CATL與全球第五位的 ATL直接差距非常??；深圳沃特 瑪一舉從第六躍升至第三，得益于其業(yè)務(wù)收入高達(dá)170%的增長速度；國軒高 科也躍升了

29、2位至第四，營業(yè)收入達(dá)到50億元，增速也超過130% ;天津力 神、哈爾濱光宇、珠海銀隆分別位居第五、第六、第七，三者與國軒高科的 差距十分微小。表6 201J2016年我國主要鋰離子電池企業(yè)營業(yè)收入（單位.億元）-序號(hào)“企11名商2015 年/201春年同比增長力排名變動(dòng)情況If3比亞幽7也15g114%4JP2戶CATL-i57*137%+Q3戶深圳沃特瑪口25如76如舊國軒高科口5W130%t *5戶天津力神，3S.2U麗3 6%心12八哈爾浜光至口27加62I 2口珠海銀隆口45小-上一字嘉件UJ1_j._篇箱薦_數(shù)據(jù)來源；各企業(yè)財(cái)報(bào)，賽迪智庫；26工上二、國外 主要企 業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1L

30、G ChemLG Chem 是LG集團(tuán)最 重要的 支柱產(chǎn) 業(yè)之一，目前 主要以 基礎(chǔ)材 料、信 息&電子材料、鋰離子電池三大業(yè)務(wù)為 主。1999 年正式進(jìn) 入鋰離子 電池領(lǐng) 域, 到2016 年超過三星 SDI成為全球第一大鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰電業(yè)務(wù) 以小型電池為主，近兩年動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池尤其是動(dòng)力電池發(fā)展十分迅猛, 2016 年LG Chem 在中國建設(shè)的動(dòng)力電池工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同時(shí)加大了市場開 拓力度，其動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)快速增長，超過松下、三星成為全球最 大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。截至至 2016 年12月31日，LG Chem 在韓國證券交易所 的收盤價(jià)為265000 韓

31、元/股，其市值約為19.6萬億韓元，較2015年同期下降了 20% 。表7 2016年1_6 Chwi鋰離子電池業(yè)務(wù)大事記.事件性廉+主要內(nèi)容以產(chǎn)品的發(fā)。推出六邊形鋰電池續(xù)航提升4小時(shí)。0投資布局計(jì)劃在波蘭建造電動(dòng)汽車電池廠，最終L能為年L 22.9萬塊汽車電池。在中國南京總投資35億美兀的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)。皿螂跆作與奧迪合作斫發(fā)電池技術(shù),新車?yán)m(xù)航里程達(dá)到500km* /市場開拓4向股必提供宇航用鋰電池，成為克萊斯勒k LusdM口 的動(dòng)力電池供應(yīng) 商與Far自day Futnr已建立合作聯(lián)盟，與西門亍就儲(chǔ)能達(dá)成合作，與科陸電 子合費(fèi)設(shè)立公司發(fā)展倩部電池業(yè)弟一資料整理工賽迪,朝迪就侯山

32、2三星SDI三星SDI是三星 集團(tuán)旗 下子公 司。1998 年涉 足鋰離 子電池 領(lǐng)域，推 出鋰離子電池產(chǎn)品；2004年研發(fā)出鋰離子聚合物電池。得益于三星集團(tuán)在IT終端產(chǎn)品領(lǐng)域的強(qiáng)勢發(fā)展，三星SDI的鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長，成為全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2016 年SDI進(jìn)行戰(zhàn)略重組，剝離化工業(yè)務(wù)，專注于鋰離子 電池。 受三星 Note 7 電池爆 炸事件 影響，2016 年下 半年三星SDI鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)顯著下滑，尤其是小型鋰離子電池占比持續(xù)下降，到2016 年年底小型鋰離子電池占比不到70%，而2016 年年初還高達(dá) 80% 。截至2016 年12月31日，LG Chem 在韓

33、國證券交易所的收盤價(jià)為265000韓元/股，其市值約 為19.6萬億韓 元，較2015年同期下 降了 20%。截止2016年12月31日，三星SDI在韓國證券交易所的收盤價(jià)為109000 韓元/股，其市值約為7.7萬億韓元。表g 201祥三星SDI鋰離子電池業(yè)務(wù)大事記j事件性質(zhì)+主要內(nèi)容*戢略重組，剝離化工業(yè)務(wù)成立SDI化工，并畸SDI化工如磷權(quán)出售洽樂天化工。爐*兼并重組，購并汽車零件育Magna gteyr的電池部（予*產(chǎn)品斷發(fā)，2020年刖后開發(fā)出充電一次可行駛OCiOkin的電動(dòng)汽車任用鋰黑子電池的方. 針投資布局.N16年在電動(dòng)汽車電池項(xiàng)目上投資近1萬億韓兀（約也7$億美兀），其中包

34、括在* 匈牙利建立一座電池生產(chǎn)廠口裂戰(zhàn)略合作+和東軟睿馳在大連投資設(shè)立公司，生產(chǎn)銷售莉能源汽車動(dòng)力電池包與充電機(jī)市場開帶成為Lucid Motors的動(dòng)力電池供應(yīng)商，向特斯拉提供120噸動(dòng)力電池07'安全事故搭載三星SDI電池的Nou 7爆炸,皿叫.丁十資料整理賽迪智庫；201 <1-3松下集團(tuán)從20世紀(jì)末起，松 下集團(tuán)就投身于鋰離子電池領(lǐng)域，在 2009年并購三洋電機(jī)后成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，后被韓國三星SDI超越，2014年開始在特斯拉的帶動(dòng)下，松下鋰離子電池業(yè)務(wù)收入開始迅猛增長，2015年 收入位居全球首位。2016年松下繼續(xù)加大動(dòng)力電池投入力度。截止至2016年

35、3月31日，松下集團(tuán) 在日本 東京股 票交易 市場的 收盤價(jià) 為1033.5 日元/股，其市 值為2.54萬億 日元， 較2015 年同 期下滑 了 30% 。表9 2016年松下集團(tuán)鋰離子電池業(yè)務(wù)大事記:事件性質(zhì)主要內(nèi)容，發(fā)R戰(zhàn)啥發(fā)布新的發(fā)展或略，計(jì)劃201S年鋰寓孑電池營收達(dá)4000億日元口1產(chǎn)品研發(fā)中發(fā)布了一款可折彘鋰離子電池，電池厚度僅有035星米投資布局小參與投資的特斯拉超級(jí)電池工廠正式投產(chǎn)。以合資的形式成立大連松下汽車能源有限公司1并租用T隔啟動(dòng)生產(chǎn)線建設(shè)行戰(zhàn)潞合作松下與E1度醺順合資生產(chǎn)車用電池“。歐盟就鋰寓子電池壟斷對(duì)松下W款3goe）萬美元，對(duì)三洋罰款3gM萬美元.爐資料整理

36、：賽迪言喜疆瓦三、國內(nèi)主要企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1比亞迪比亞迪股份有限公司成立于1995 年，最早以手機(jī)電池業(yè)務(wù)起家，是我國 進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，已經(jīng)成為 我國鋰離子電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)， 利用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比亞迪已經(jīng)打造出新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著我 國新能源汽車加快推廣，比亞迪已經(jīng)成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)之一， 2106年，比亞迪逐步在歐美地區(qū)打開新能源汽車市場，新能源汽 車銷量超過 10萬輛，同時(shí)加快動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)步伐，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。2016年 12月30日，比亞迪在香港證券交易所的收盤價(jià)為 39.8港元/股，在深圳證 券交易所得收盤價(jià)為49.8元/股，其市值超過1500

37、億元。表10 2016年比亞迪鋰離子電池業(yè)務(wù)大事記，主要內(nèi)容事件性質(zhì)士 L片通過非公開發(fā)行A股，募集資金約145億元,其中6 0億元用于鋰離子動(dòng)力電池 股市鬲fegv工-授貧"投資布局，將在青海新建動(dòng)力電池工廠年產(chǎn)鋪IQGWh。/戰(zhàn)略合作與銅陵有色簽署合作框架協(xié)議為與意大利ENEL簽署儲(chǔ)能框架育但出議二 ：境料整理：賽迪智信先獻(xiàn)1，2CATLCATL （寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司）成立于2011年，總部位于 福建寧德，公司建立了動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造能力，擁有材 料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。在我國大力推廣新能 源汽車的帶動(dòng)下，CATL動(dòng)力電池出貨量

38、井噴式增長。2015年，CATL動(dòng)力電池出貨 量達(dá)2.43GWh,成為 出貨量 全球第 三、國 內(nèi)市場 占有率第 二的中 國汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)商。2016年CATL青海公司產(chǎn)能逐步釋放，出貨量增長，同時(shí)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，進(jìn)一步提升了動(dòng)力電池產(chǎn)能。2016年10月CATL進(jìn)行 了第二輪 大規(guī)模 融資，其估值 增長了 3倍，達(dá)到800億元人民幣。表11 20264 cATL大事記*事件性質(zhì)技術(shù)研發(fā)Q高比物力電池技術(shù)獲I億元國冢經(jīng)費(fèi)支持“白一一一總投資100小元的鋰離子電池長三角生產(chǎn)基地在江蘇涯B日中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園舉 故略合作與東風(fēng)汽車正式簽訂成略椎架協(xié)議，成為寶馬唯一的中國電池供應(yīng)商，Q資料整理；賽迪杳

39、雷憲僦V兼并重組勾湖南邦普集團(tuán)，積極開展動(dòng)力電,池回收再利用o -.3國軒高科國軒高科 成立于2006年，是國內(nèi)目 前唯家純粹 的鋰離 子動(dòng)力 電池生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn) 品為磷 酸鐵鋰 材料、電芯、動(dòng)力電 池組、BMS系統(tǒng)及儲(chǔ) 能型 電池組。隨著電動(dòng)汽車市場快速增長，專注于動(dòng)力電池的國軒高科業(yè)績也開 始突飛猛 進(jìn)，成為國內(nèi) 領(lǐng)先的 動(dòng)力電 池企業(yè)，2014年國軒高 科借 殼東源 電器 成功上市。2016年，國軒高科繼續(xù)保持高速發(fā)展勢頭，動(dòng)力電池產(chǎn)能不斷釋 放，成為打 入歐美 國家新 能源汽 車供應(yīng) 鏈，全能 動(dòng)力電 池出貨 量約為8GWh , 營業(yè)收入超50億元。截至2016 年12月30日，國軒

40、高科在 A股收盤價(jià)為 30.99 元/股，市值為 271 億元。重大事件一、“黑 天鵝”事件時(shí) 有發(fā)生，新能 源汽車 增速低于預(yù)期2016年新能源汽車行業(yè)發(fā)生多起“黑天鵝”事件 。一是騙補(bǔ)事件。新能 源汽車騙補(bǔ)事件最早的核查通知見于1月21日工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等四 部委發(fā)布的關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作的通知。隨后在1月 26日，財(cái)政部發(fā)布關(guān)于開展新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查的通知， 采取就地檢查與異地檢查相結(jié)合的方式，覆蓋2013 2015年度獲得中央財(cái) 政補(bǔ)助資金支持的全部90家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)。4月19日，發(fā)改委產(chǎn)業(yè) 司網(wǎng)站發(fā)布消息稱，國務(wù)院辦公廳對(duì)15個(gè)省市組織開展了

41、新能源汽車推廣應(yīng) 用情況實(shí)地督查。目前騙補(bǔ)調(diào)查已結(jié)束，對(duì)相關(guān)企業(yè)也進(jìn)行了處罰，但騙補(bǔ) 引發(fā)了社 會(huì)對(duì)新 能源汽 車補(bǔ)貼 的巨大 爭議。二是三元電池安全問題。事情的導(dǎo)火索源自于相關(guān)部門向工業(yè)和信息化部 遞交了 “關(guān)于暫緩在電動(dòng)商用車上使用三元材料動(dòng)力鋰離子電池建議的函”， 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司隨后表示“組織開展對(duì)三元鋰電池客車等車型在 現(xiàn)行安全標(biāo)準(zhǔn)體系下的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在評(píng)估完成前，暫停三元鋰電池客車列入 新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄?！?10月，三元鋰電池客車才重新進(jìn)入推 進(jìn)車型目 錄。受 此影響，2016年，我國 新能 源汽車 產(chǎn)量達(dá) 到51.7萬輛，同 比增長36.4% ，這與年 初工業(yè)

42、 和信息部提出 的“ 70-80 萬輛”和“增長100% ” 的目標(biāo)存 在較大 差距。二、動(dòng)力 電池股 權(quán)放開，外資 投資有 望加速2016年7月19日，國 務(wù)院正 式印發(fā)了國 務(wù)院關(guān) 于在自由貿(mào)易 試驗(yàn)區(qū) 暫時(shí)調(diào)整有關(guān)行政法規(guī)、國務(wù)院文件和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的部門規(guī)章規(guī)定的決定 （國發(fā)201641號(hào)），明確提出，在上海、廣東、天津、福建自由貿(mào)易試 驗(yàn)區(qū)，允許外 商以獨(dú) 資形 式從事 能量型 動(dòng)力電 池（能量密 度110Wh/kg ,循 環(huán)壽命2000次）的制造。這是國家首次放開外商投資動(dòng)力 電池的股權(quán)限制， 雖然只是在四個(gè)自貿(mào)區(qū)內(nèi)。目前，外資獨(dú)資鋰離子電池企業(yè)主要集中在消費(fèi) 類鋰離子電池生產(chǎn)領(lǐng)域，

43、動(dòng)力電池領(lǐng)域都是合資企業(yè)且國內(nèi)資本控股，在一 定程度影響了外資投資熱情?！笆濉逼陂g，我國新能源汽車市場規(guī)模還 將保持快速增長，對(duì)于動(dòng)力電池需求日益旺盛，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年我國 電動(dòng)汽車產(chǎn)量將超過200萬輛，動(dòng)力電池需求量超過80GWh 。隨著股權(quán)限 制的放開，為了搶占我國動(dòng)力電池這一龐大市場，外資在動(dòng)力電池領(lǐng)域的投 資有望快速增長。三、電池目錄與補(bǔ)貼掛鉤，日韓電池企業(yè)無一入圍2016年4月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了 “關(guān)于符合汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè) 規(guī)范條件企業(yè)申報(bào)工作的補(bǔ)充通知”，規(guī)定：已進(jìn)入新能源車型推薦目錄 的車型，必須同時(shí)配套符合汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件的動(dòng)力電池， 才能獲得國家和

44、地方政府的補(bǔ)貼。而目前工業(yè)和信息化部已經(jīng)公布了四批汽 車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件目錄，包括56家單體電池廠商和1家電池系統(tǒng) 廠商，三星、LG、松下 等日韓 鋰離子 電池巨 頭均未 入圍。這就意 味著，如果 采用日韓企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力電池，新能源汽車將無法獲得國家財(cái)政補(bǔ)貼。因止匕，國內(nèi)企業(yè) 相關(guān)新 能源汽 車生產(chǎn) 企業(yè)紛 紛放棄 日韓企業(yè)，轉(zhuǎn) 而采購 在公告 名單 內(nèi)的我國企業(yè)生產(chǎn)的鋰離子電池。四、安全事故頻發(fā)，制約作用日益明顯與往年相 比，2016年由鋰離子 電池引 發(fā)的安 全事故 明顯增 多。據(jù)不完全 統(tǒng)計(jì)，2016年鋰離子電池行業(yè)發(fā)生的起火、爆炸等安全事故超過了 100起, 包括鋰電池工廠起火爆炸

45、事件（超過20起）、電動(dòng)公交及小轎車起火爆炸事 件頻繁發(fā)生（超過25起），甚至以三星Note7 為代表的智能手機(jī)（全球多 達(dá)35起），充電寶、平衡車、電子煙等爆炸事故（超過20起）。其中，對(duì) 行業(yè)、社會(huì) 造成重 要影響的有：1月特 斯拉在 挪威充 電起火、8月特斯拉在 法 國意外起 火以及 三星Note7 的電池“爆炸門”事件。安全 事故頻 頻發(fā)生，對(duì) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約作用日益凸顯。三星 Note7 的電池“爆炸 門”事件不僅對(duì)三 星自身發(fā)展造成了不良影響，還造成消費(fèi)者對(duì)高容量電池安全產(chǎn)生了懷疑。 特斯拉、比亞迪、銀隆新能源公司等知名公司旗艦車型相繼發(fā)生安全事故， 對(duì)消費(fèi)者使用新能源汽車的信心產(chǎn)

46、生了一定影響，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)長 期健康發(fā)展。五、市場供不應(yīng)求，原材料價(jià)格瘋漲2015年，我 國新能 源汽車產(chǎn)量 井噴式 增長，達(dá)到了 37.9萬輛，同 比增 長400%。在此拉動(dòng)下，鋰離子動(dòng)力電池需求迅猛增長，以至于正負(fù)極材料、 電解液等主要材料乃至更上游的碳酸鋰、六氟磷酸鋰等原材料市場供不應(yīng)求， 價(jià)格一路上漲，尤其是碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價(jià)格更是飆升，直到下半年逐 步回落，但與往 年相比 仍處于 高位。以碳酸 鋰為例，2012年開始 價(jià)格進(jìn) 入下 滑態(tài)勢，一直到2014年底差不多到最低價(jià)格 （3.8萬元/噸）。之后開始就直線上升，2015年年底 價(jià)格就 攀升至8萬元/噸，而到2016 年

47、3月出廠 價(jià)格已經(jīng)躍升至17萬元/噸，連續(xù)兩年增速超過了 100%。5、6月份碳酸鋰價(jià) 格，小幅回 落，價(jià)格仍處 于高位。7月份之 后，碳 酸鋰價(jià) 格全面 回落，目前市場上電池 級(jí)碳酸 鋰價(jià)格 處于穩(wěn) 定期，交 易價(jià)格 價(jià)格在12-13 萬元/噸。但與去 年年底相比，漲幅超過了 50% 。導(dǎo)致2016年初出現(xiàn)鋰電原材料荒的原因，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是新能源汽車的爆發(fā)式增長，帶動(dòng)了鋰電原材料需求的“超預(yù) 期”，因此打破了市場供需平衡。六、索尼 出售電 池業(yè)務(wù)，鋰電 鼻祖退 出市場2016年10月31日，索尼正式宣布與村田制作所簽署具有約束力的最 終協(xié)議，將索尼 集團(tuán)的 電池業(yè) 務(wù)以175億日元（約11億

48、人 民幣）的價(jià)格 轉(zhuǎn) 讓給村田制作所，其中亦包括索尼電池相關(guān)制造場所以及電池業(yè)務(wù)銷售及研 發(fā)中心的資產(chǎn)和人員都將轉(zhuǎn)移到村田制作所。這標(biāo)志著索尼正式退出鋰離子 電池市場。作為鋰離子電池行業(yè)的鼻祖，索尼是最先實(shí)現(xiàn)鋰離子電池商業(yè)化 的企業(yè)，在很長時(shí)間內(nèi)都是鋰離子電池企業(yè)的效仿對(duì)象。但隨著松下等企業(yè) 以及中、韓企業(yè)的相繼崛起，消費(fèi)類電池市場逐步集中，加上索尼未能在動(dòng) 力電池領(lǐng)域占有一席之地，索尼鋰離子電池業(yè)務(wù)日益衰落，長期處于虧損狀 態(tài)，迫不 得己只 能出售。作為 鋰離子 電池的 鼻祖，其退出 鋰離子 電池行 業(yè)的 舉動(dòng)令人唏噓，但也在反面給我國鋰離子電池企業(yè)尤其龍頭企業(yè)敲響了 警鐘： 沒有緊緊跟上市

49、場變化，過去再好的企業(yè)也會(huì)被淘汰，只有不斷創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展潮流，才能在競爭中處于不敗之地。趨勢展望一、產(chǎn)業(yè) 規(guī)模穩(wěn) 步增長，中國 優(yōu)勢有 望擴(kuò)大展望2017年，鋰離子電 池主要 應(yīng)用市 場增速 放緩。消 費(fèi)產(chǎn)品 方面，全 球 手機(jī)產(chǎn)量增速將進(jìn)一步降至5%左右，而筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量還將延續(xù) 下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等新興產(chǎn)品增速較快但規(guī)模??；動(dòng)力產(chǎn)品方 面，全球 電動(dòng)汽 車產(chǎn)量 將突破120萬輛，增 幅較2016年有所下 降，鋰 離子 電池電動(dòng) 自行車 產(chǎn)量增 速將保 持在15%左右。在此 帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2017年全 球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過420億美元，保持平穩(wěn)增長，增速較2016年

50、下 滑4個(gè)百分點(diǎn)。在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動(dòng)下，2017年中國電動(dòng)汽車產(chǎn) 量達(dá)到65萬輛，在全球 電動(dòng)汽 車市場 占比進(jìn) 一步提 升，而 隨著中國 消費(fèi)電 子 產(chǎn)品企業(yè)全球影響力不斷提升，中國企業(yè)在手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等 消費(fèi)產(chǎn)品市場占比穩(wěn)步提高，中國鋰離子電池企業(yè)將獲得更大的市場空間， 預(yù)計(jì)2017 年中國在全 球鋰離 子電池 市場占 比將達(dá) 到43%，較2016年提 高3 個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大與日本、韓國的差距。二、動(dòng)力電池引領(lǐng)增長，市場占比將超60%2016年在我 國新能 源汽車的帶 動(dòng)下，我國動(dòng) 力電池 繼續(xù)保 持高速 增長， 市場占比到達(dá)了 52%，對(duì)2016 年鋰離子電池行

51、業(yè)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到了 80% 。 展望2017年，由于國產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國內(nèi)市場，國際市場開拓難 度加大，我國手 機(jī)產(chǎn)量 將不復(fù)2016年20%左右的 增長速 度，預(yù)計(jì) 增速將 降 至10%左右；智能手機(jī)對(duì)筆記本電腦、平板電腦銷量的影響進(jìn)一步減弱，筆 記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢，可穿戴設(shè) 備、無人機(jī)等其他消費(fèi) 類產(chǎn)品有望呈 現(xiàn)快速增長勢 頭，但整體規(guī)模偏小。整 體上看2017年消費(fèi)型鋰離子電池市場需求將保持3%左右的低速增長。在國 家財(cái)政補(bǔ)貼的強(qiáng)力推動(dòng)下，2017年我國新能源汽車市場有望擴(kuò)大至65萬輛, 同比增長25% ,鋰離子電池電動(dòng)自行車的市場有望到達(dá)

52、500萬輛，加上動(dòng)力 工具等領(lǐng)域，2017 年動(dòng)力型鋰離子電池市場規(guī)模有望達(dá)到30GWh ，同比增 長30%左右。綜 合來看，2017年我國動(dòng) 力電池將引 領(lǐng)我國 鋰離子 電池市 場 增長，其占比有望突破60% ,動(dòng)力電池對(duì)拉動(dòng)我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢 獻(xiàn)率將超過90% 。三、補(bǔ)貼力度快速下降，新能源汽車增速走低2016年年末，財(cái)政部、科技 部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布 了關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知（以下簡稱“通知”）。 根據(jù)通知要求，新能源乘用車補(bǔ)貼變化不大，僅按照補(bǔ)貼既定退坡機(jī)制下降 20% ,新能源客車補(bǔ)貼退坡幅度較大，達(dá)到40%以上。電池補(bǔ)貼的大幅度退 坡

53、遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于市場 之前的 預(yù)計(jì)，且提出了更高 的技術(shù) 要求。與此同 時(shí)，上 海、 深圳、天津、北京等新能源汽車推廣步伐較快的城市也出臺(tái)了后續(xù)的補(bǔ)貼方 案，地方補(bǔ) 貼金額 不再 是完成 比照國 家補(bǔ)貼 的1:1 ,而是低 于國家 補(bǔ)貼，而 且 隨著時(shí)間 推進(jìn)比 例越低。如天 津出臺(tái) 的關(guān)于印發(fā) 天津市 推廣應(yīng) 用新能 源汽 車地方補(bǔ) 助管理 暫行辦 法的通 知中就 規(guī)定，“ 2016年-2020 年，每一年 度 新能源乘用車和專用車地方補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，分別按照國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的100%、70%、 60%、50%、40%執(zhí)行”。由此可見，從2017 年開始，國家和地方財(cái)政給 予新能源 汽車的 補(bǔ)貼大 幅削減，

54、將明 顯影響 我國新 能源汽 車產(chǎn)銷 量增速。預(yù)計(jì)2017年我國新能源汽車產(chǎn)量在65萬輛左右，增速進(jìn)一步下滑至 25% ,較2016年下降11個(gè)百分點(diǎn)。四、新技術(shù)加速應(yīng)用，顛覆性產(chǎn)品可期當(dāng)前鋰離子電池市場競爭日趨激烈，各大企業(yè) 紛紛加快創(chuàng)新步伐，推出具 有獨(dú)特優(yōu)勢的鋰離子電池產(chǎn)品，以期深耕特定應(yīng)用市場，占據(jù)市場領(lǐng)先地位 隨著石墨烯、納米材料等新技術(shù)日趨成熟，鋰離子電池領(lǐng)域創(chuàng)新速度加快， 各種融合新技術(shù)的產(chǎn)品相繼問世并投放市場，快速充電、耐高溫、耐低溫等 不同應(yīng)用 領(lǐng)域出 現(xiàn)顛覆 性鋰離 子電池 產(chǎn)品。五、鋰離子電池性能受限，新電池技術(shù)商用尚需時(shí)日隨著鋰離子電池廣泛用于智能終端產(chǎn)品、新能源汽車等

55、領(lǐng)域，比能量不高、 充電時(shí)間長、易起火等性能弱點(diǎn)不斷凸顯，已經(jīng)成為制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。然而受制于現(xiàn)有體系架構(gòu)以及關(guān)鍵正極材料影響，現(xiàn)有體系的鋰離子電池能量密度基本上難以突破300 Wh/kg ,現(xiàn)有體系的鋰離子電池性能很難滿足未來動(dòng)力電池的需求，新型電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化迫在眉睫。當(dāng)前，鋰硫電池、 鋰空氣 電池、鋁一石墨 雙離子 電池、鋰陶 瓷電池、新型 鋰氧電 池等新型電池技術(shù)大多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時(shí)間?？紤]到電池的安全性因素，需要驗(yàn)證的 時(shí)間可能會(huì)更長。對(duì)于部分逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價(jià)格偏貴， 難以在近期實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。至于超級(jí)電容器、 氫燃料電池和鋅、 鋰金屬燃料電池 等已經(jīng) 開始小規(guī)模生 產(chǎn)的技 術(shù)，價(jià)格較高，市場 接受需 要一 段時(shí)間。六、動(dòng)力 電池政策突變，產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整2016 年11月22日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司正式就汽車動(dòng)力電 池行業(yè)規(guī) 范條件（2017年）（征求 意見稿）廣泛向 社會(huì)各 界征求 意見。此 文一出，立刻在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)界內(nèi)引起了軒然大波。汽車動(dòng)力電池行業(yè) 規(guī)范條件（2017年）（征求 意見稿）在 2015年發(fā)布實(shí)施的汽車動(dòng)力蓄 電池行業(yè)規(guī)范條件基礎(chǔ)