用友U8v11-CRM功能介紹ppt課件

1、用友 U8v11-CRM模塊 更多信息請?jiān)L問itxinxihuacufida客戶關(guān)系管理市場銷售效力CRM線索管理 線索的收集是企業(yè)獲取商機(jī)的重要起點(diǎn)，如何管理線索已經(jīng)被越來越多的企業(yè)管理者所重視。 在企業(yè)日常的經(jīng)營活動(dòng)中，線索的來源是多種多樣的，通過系統(tǒng)提供的線索管理，企業(yè)可以隨時(shí)了解當(dāng)前線索庫中有多少線索待確認(rèn)，線索所轉(zhuǎn)化的客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)等，通過這些功能，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的、科學(xué)的管理好這些線索并把這些線索迅速的進(jìn)行分配，從而為企業(yè)帶來更大價(jià)值。 線索業(yè)務(wù)流程流程1：線索轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)線索管理在CRM里，線索即是潛在的客戶，與正式的客戶不同，線索可以是碎片化的信息

2、。 舉例：業(yè)務(wù)員得到一張名片，名片是某公司的一位經(jīng)理的，這就是一條線索。根據(jù)這張名片可能聯(lián)系到該經(jīng)理，從而直接創(chuàng)建商機(jī)，當(dāng)商機(jī)達(dá)成時(shí)，這位經(jīng)理即成為了我的客戶。同樣也可能通過這位經(jīng)理間接的聯(lián)系到另一個(gè)人，從那人手中獲得商機(jī)，那個(gè)人成為了我的客戶，而這位經(jīng)理就是我的聯(lián)系人應(yīng)用場景線索管理業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建一條線索：1. 在線索的列表頁面點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要2.新建的線索的類型線索類型在系統(tǒng)配置中設(shè)置）：3.進(jìn)入線索信息編輯頁面：4. 2.填寫信息，保管，完成新建。線索管理業(yè)務(wù)員查看線索：1.基本信息：2.相關(guān)對象：線索管理線索相關(guān)對象介紹：相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前線索的相關(guān)行動(dòng)

3、信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前線索的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。 轉(zhuǎn)化的客戶：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的客戶信息。轉(zhuǎn)化的客戶：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的客戶信息。 轉(zhuǎn)化的聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的聯(lián)系人信息。轉(zhuǎn)化的聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的聯(lián)系人信息。 轉(zhuǎn)化的銷售機(jī)會(huì)：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的銷售機(jī)會(huì)信息。轉(zhuǎn)化的銷售機(jī)會(huì)：查看并管理當(dāng)前線索轉(zhuǎn)化的銷售機(jī)會(huì)信息。 提交的調(diào)查答卷：查看并管理當(dāng)前線索提交的調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建提交的調(diào)查答卷：查看并管理當(dāng)前線索提交的

4、調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線索填寫一份調(diào)查答卷。按鈕可為當(dāng)前線索填寫一份調(diào)查答卷。 資源分配：查看并管理當(dāng)前線索的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)資源分配：查看并管理當(dāng)前線索的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線索分配資源。前線索分配資源。 評(píng)論：查看并管理當(dāng)前線索的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線索增評(píng)論：查看并管理當(dāng)前線索的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線索增加評(píng)論。加評(píng)論。 附件：查看并管理當(dāng)前線索的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線附件：查看并管理當(dāng)前線索的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前線索增加附件。索增加附件。 郵件：查看并管理當(dāng)前線索的郵件信息。郵件：查看并管理當(dāng)前線

5、索的郵件信息。 短信：查看并管理當(dāng)前線索的短信信息。短信：查看并管理當(dāng)前線索的短信信息。 變動(dòng)歷史：查看并管理當(dāng)前線索的字段值變化信息。變動(dòng)歷史：查看并管理當(dāng)前線索的字段值變化信息。線索管理如果業(yè)務(wù)員跟進(jìn)線索后發(fā)現(xiàn)這條線索沒有價(jià)值，可以“刪除”：1.在線索列表頁面或查看頁面點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該線索。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除線索后不能再恢復(fù)。線索管理還可以對線索進(jìn)行哪些操作：闡明：在線索列表頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開線索的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開線索列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置線索列表頁面

6、可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將線索信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開線索的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析線索信息。6. 批量更新：系統(tǒng)打開線索的批量更新設(shè)置窗口，可批量修改線索字段信息。7. 批量刪除：系統(tǒng)打開線索的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除線索信息。8. 查。重：系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的條件查找相同記錄。9. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開線索導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁妫瑢?dǎo)入線索信息。10. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開線索導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出線索信息。11. 打。?。合到y(tǒng)打開線索打印設(shè)置窗口，打印線索列表信息。12. 批量轉(zhuǎn)化：系統(tǒng)打開線索批量轉(zhuǎn)化設(shè)置窗口，批量轉(zhuǎn)化線索列表信息。13. 發(fā)送郵件：系統(tǒng)為選中

7、記錄增加郵件行動(dòng)。14. 發(fā)送短信：系統(tǒng)為選中記錄增加短信行動(dòng)。15. 一般行動(dòng)：系統(tǒng)為選中記錄增加一般行動(dòng)。線索管理在線索查看頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開線索的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前線索信息到新建頁面。3. 打。?。合到y(tǒng)打開當(dāng)前線索信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開線索相關(guān)對象編輯頁面。5. 查。重：系統(tǒng)打開線索查重屬性設(shè)置頁面，查重結(jié)果可以從系統(tǒng)導(dǎo)出查看。6. 轉(zhuǎn)?；合到y(tǒng)打開線索轉(zhuǎn)化設(shè)置窗口，轉(zhuǎn)化當(dāng)前線索信息。7. 線索合并：系統(tǒng)打開線索合并設(shè)置窗口，合并當(dāng)前線索信息。8. 更改類型：系統(tǒng)打開更改線索類型設(shè)置窗口，更改當(dāng)前線索信息類型。9. 停。用

8、：停用當(dāng)前線索信息。10. 啟。用：啟用當(dāng)前線索信息。線索管理為線索批量分配管理維度：線索管理為線索批量分配員工：線索管理-其他管理收藏夾：本版中收藏夾功能與標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)一致。線索管理線索的轉(zhuǎn)化：通過業(yè)務(wù)員的努力，這條線索逐漸為公司帶來了客戶、客戶的聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)。1.在列表頁面點(diǎn)擊 批量轉(zhuǎn)化2.提交后進(jìn)入轉(zhuǎn)化頁面：3.2.點(diǎn)擊提交，完成轉(zhuǎn)化。1.在查看頁面點(diǎn)擊 轉(zhuǎn)化2.點(diǎn)擊提交，完成轉(zhuǎn)化。客戶管理客戶信息是CRM中最基礎(chǔ)最核心的數(shù)據(jù)之一。與線索不同，記錄進(jìn)系統(tǒng)中的客戶信息應(yīng)是準(zhǔn)確、完整的，在CRM中開展所有業(yè)務(wù)活動(dòng)主要都是為客戶進(jìn)行的。客戶信息的來源：由線索轉(zhuǎn)化而來；直接在系統(tǒng)中新建；通過系統(tǒng)

9、功能從文件導(dǎo)入；通過外部接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入；客戶CRM價(jià)值核心-客戶全生命周期管理客戶獲取客戶維護(hù)客戶貢獻(xiàn)客戶保有客戶持續(xù)貢獻(xiàn)完全涵蓋售前、售中、售后的各個(gè)環(huán)節(jié)以客戶為中心的全業(yè)務(wù)管理體系客戶銷售機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)單訂單收款交付客戶管理-客戶信息的管理客戶的 新建、編輯闡明：在客戶列表頁面或在查看頁面，都可以通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中選擇要2.新建的客戶類型：3.進(jìn)入客戶信息編輯頁面;4. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入客戶信息的編輯頁面；2. 填寫信息，保管，完成編輯。客戶管理查看客戶：1.基本信息：2.相關(guān)對象：客戶管理客戶相關(guān)對象介紹

10、：開票單位：查看并管理當(dāng)前客戶的開票單位開票單位：查看并管理當(dāng)前客戶的開票單位 。聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前客戶的聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為客戶增加聯(lián)系人。聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前客戶的聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為客戶增加聯(lián)系人。 員工：查看并管理當(dāng)前客戶的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工按鈕可為當(dāng)前客戶增員工：查看并管理當(dāng)前客戶的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工按鈕可為當(dāng)前客戶增加負(fù)責(zé)員工，點(diǎn)擊加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前客戶增加相關(guān)員工。加負(fù)責(zé)員工，點(diǎn)擊加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前客戶增加相關(guān)員工。 相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)

11、擊按鈕新建一般行動(dòng)新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。 市場活動(dòng)：查看并管理當(dāng)前客戶的市場活動(dòng)信息。市場活動(dòng)：查看并管理當(dāng)前客戶的市場活動(dòng)信息。 線索：查看并管理當(dāng)前客戶的線索信息。線索：查看并管理當(dāng)前客戶的線索信息。 相關(guān)客戶：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)客戶信息。點(diǎn)擊加入相關(guān)客戶按鈕可為當(dāng)相關(guān)客戶：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)客戶信息。點(diǎn)擊加入相關(guān)客戶按鈕可為當(dāng)前客戶加入相關(guān)客戶。前客戶加入相關(guān)客戶。 銷售機(jī)會(huì)：查看并管理當(dāng)前客戶的銷售機(jī)會(huì)信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增銷售機(jī)會(huì)：查看并管理當(dāng)前客戶的銷售機(jī)會(huì)信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶

12、增加銷售機(jī)會(huì)。加銷售機(jī)會(huì)。 報(bào)價(jià)單：查看并管理當(dāng)前客戶的報(bào)價(jià)單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加報(bào)報(bào)價(jià)單：查看并管理當(dāng)前客戶的報(bào)價(jià)單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加報(bào)價(jià)單。價(jià)單。 訂單：查看并管理當(dāng)前客戶的訂單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加訂單。訂單：查看并管理當(dāng)前客戶的訂單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加訂單。 發(fā)貨單：查看當(dāng)前客戶的發(fā)貨信息。發(fā)貨單：查看當(dāng)前客戶的發(fā)貨信息。 出庫單：查看當(dāng)前客戶的出庫信息。出庫單：查看當(dāng)前客戶的出庫信息。 發(fā)票：查看當(dāng)前客戶的發(fā)票信息。發(fā)票：查看當(dāng)前客戶的發(fā)票信息。 收款：查看當(dāng)前客戶的收款信息。收款：查看當(dāng)前客戶的收款信息?？蛻艄芾砜蛻粝嚓P(guān)對象介

13、紹：競爭對手：查看并管理當(dāng)前客戶的競爭對手信息。競爭對手：查看并管理當(dāng)前客戶的競爭對手信息。 競爭訂單：查看并管理當(dāng)前客戶的競爭訂單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增競爭訂單：查看并管理當(dāng)前客戶的競爭訂單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加競爭訂單。加競爭訂單。 相關(guān)服務(wù)請求：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)服務(wù)請求信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)相關(guān)服務(wù)請求：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)服務(wù)請求信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加服務(wù)請求。前客戶增加服務(wù)請求。 相關(guān)服務(wù)計(jì)劃：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)服務(wù)計(jì)劃信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)相關(guān)服務(wù)計(jì)劃：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)服務(wù)計(jì)劃信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加服務(wù)計(jì)劃

14、。前客戶增加服務(wù)計(jì)劃。 相關(guān)工單：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)工單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增相關(guān)工單：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)工單信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加相關(guān)工單。加相關(guān)工單。 提交的調(diào)查問卷：查看并管理當(dāng)前客戶的調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前提交的調(diào)查問卷：查看并管理當(dāng)前客戶的調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶選擇問卷并做填答?？蛻暨x擇問卷并做填答。 資源分配：查看并管理當(dāng)前客戶的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶分資源分配：查看并管理當(dāng)前客戶的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶分配資源。配資源。 評(píng)論：查看并管理當(dāng)前客戶的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加評(píng)

15、論。評(píng)論：查看并管理當(dāng)前客戶的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加評(píng)論。 郵件：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)郵件信息。郵件：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)郵件信息。 短信：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)短信信息。短信：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)短信信息。 附件：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加附附件：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前客戶增加附件。件?？蛻艄芾砜蛻粝嚓P(guān)對象介紹：客戶影響關(guān)系：查看并管理當(dāng)前客戶的客戶影響關(guān)系信息，點(diǎn)擊增加可影響本客戶客戶影響關(guān)系：查看并管理當(dāng)前客戶的客戶影響關(guān)系信息，點(diǎn)擊增加可影響本客戶的關(guān)系按鈕可增加影響當(dāng)前客戶的客戶，點(diǎn)擊增

16、加本客戶可影響的關(guān)系按鈕可的關(guān)系按鈕可增加影響當(dāng)前客戶的客戶，點(diǎn)擊增加本客戶可影響的關(guān)系按鈕可增加被當(dāng)前客戶影響的客戶，點(diǎn)擊修改影響關(guān)系按鈕可修改當(dāng)前客戶的影響關(guān)系，增加被當(dāng)前客戶影響的客戶，點(diǎn)擊修改影響關(guān)系按鈕可修改當(dāng)前客戶的影響關(guān)系，點(diǎn)擊關(guān)系圖按鈕打開當(dāng)前客戶的關(guān)系圖查看窗口。點(diǎn)擊關(guān)系圖按鈕打開當(dāng)前客戶的關(guān)系圖查看窗口。 相關(guān)管理維度：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)管理維度。點(diǎn)擊新增部門新增管理相關(guān)管理維度：查看并管理當(dāng)前客戶的相關(guān)管理維度。點(diǎn)擊新增部門新增管理維度按鈕可為當(dāng)前客戶增加相關(guān)管理維度。維度按鈕可為當(dāng)前客戶增加相關(guān)管理維度?？蛻艄芾淼?客戶信息的管理客戶的“刪除功能：闡明：在客戶列表

17、頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該客戶。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除客戶后不能再恢復(fù)?？蛻艄芾?客戶信息的管理客戶的“停用和“啟用功能：闡明：在客戶列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“停用/啟用按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “停用按鈕后，系統(tǒng)提示“選擇停用日期”，提交后停用該客戶。2.如果選擇的停用時(shí)間小于該客戶的發(fā)展時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)提示1.點(diǎn)擊 “啟用按鈕后，系統(tǒng)提示2.確認(rèn)后啟用該客戶?？蛻艄芾?客戶信息的管理還可以對客戶進(jìn)行哪些操作：闡明：在客戶列表頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開客戶的列表查詢頁面。2

18、. 布。局：系統(tǒng)打開客戶列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置客戶列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將客戶信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開客戶的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析客戶信息。6. 批量刪除：系統(tǒng)打開客戶的批量刪除設(shè)置窗口，批量刪除客戶信息。7. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開客戶導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出客戶信息。8. 打。印：系統(tǒng)打開客戶打印設(shè)置窗口，打印客戶列表信息。9. 發(fā)送郵件：系統(tǒng)打開郵件編輯頁面，向指定客戶批量發(fā)送郵件。10. 發(fā)送短信：系統(tǒng)打開短信編輯頁面，向指定客戶批量發(fā)送短信。11. 一般行動(dòng)：系統(tǒng)打開一般行動(dòng)編輯頁面，批量為客戶創(chuàng)建一般行動(dòng)。12.

19、生成銷售機(jī)會(huì)：系統(tǒng)打開生成銷售機(jī)會(huì)設(shè)置，批量生成銷售機(jī)會(huì)?？蛻艄芾?客戶信息的管理客戶查看頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開客戶的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)打開客戶列表布局設(shè)置頁面。3. 打。?。合到y(tǒng)打開當(dāng)前客戶信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開客戶相關(guān)對象編輯頁面。5. 關(guān)系。圖：系統(tǒng)顯示客戶關(guān)系圖。6. 更改類型：系統(tǒng)彈出客戶類型選擇，可修改客戶類型?？蛻艄芾?客戶信息的管理注：本版中，編輯客戶時(shí) “只有勾選“國內(nèi)才能在系統(tǒng)中做訂單和報(bào)價(jià)單；客戶管理-其他管理批量分配管理維度：客戶管理-其他管理批量分配員工：客戶管理-其他管理生命周期管理：客戶管理-其他管理無負(fù)責(zé)員工

20、客戶分配：客戶管理-其他管理1. 服務(wù)產(chǎn)品，即標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的“資產(chǎn)”；2. 服務(wù)產(chǎn)品明細(xì)列表，即標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的“資產(chǎn)明細(xì)列表”；3. 與標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的“資產(chǎn)和“資產(chǎn)明細(xì)列表的功能完全一致；4. 可以單獨(dú)創(chuàng)建服務(wù)產(chǎn)品，也可由U8中出庫單審核后生成。關(guān)于“服務(wù)產(chǎn)品和“服務(wù)產(chǎn)品明細(xì)列表的說明：客戶管理-其他管理收藏夾，與標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的“收藏夾一致：聯(lián)系人管理聯(lián)系人即需要跟蹤的、與客戶相關(guān)聯(lián)的所有聯(lián)系人。您可以存儲(chǔ)聯(lián)系人的各種信息：電話號(hào)碼、地址、職務(wù)和在交易中的角色等。聯(lián)系人也是CRM中重要信息之一，準(zhǔn)確把握聯(lián)系人及聯(lián)系人之間的關(guān)系和影響力信息對客戶掌控起到關(guān)鍵性作用聯(lián)系人信息的來源：由線索轉(zhuǎn)化而來；直接在系統(tǒng)中新

21、建；通過系統(tǒng)從文件導(dǎo)入；通過外部接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入；聯(lián)系人聯(lián)系人管理客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)集中管理EHJDGABFKC聯(lián)系人管理聯(lián)系人的 新建、編輯闡明：在聯(lián)系人列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，進(jìn)入聯(lián)系人信息編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入聯(lián)系人信息編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。聯(lián)系人管理查看聯(lián)系人：1.基本信息：2.相關(guān)對象：聯(lián)系人管理聯(lián)系人相關(guān)對象：相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添

22、加對應(yīng)類型的行動(dòng)。建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。 市場活動(dòng)：查看當(dāng)前聯(lián)系人的市場活動(dòng)信息。市場活動(dòng)：查看當(dāng)前聯(lián)系人的市場活動(dòng)信息。 提交的調(diào)查答卷：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)提交的調(diào)查答卷：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的調(diào)查答卷信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人選擇問卷并做填答。前聯(lián)系人選擇問卷并做填答。 員工：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系員工：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加負(fù)責(zé)員工，點(diǎn)擊加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加相關(guān)員工。人增加負(fù)責(zé)員工，點(diǎn)擊加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增

23、加相關(guān)員工。 郵件：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)郵件信息。郵件：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)郵件信息。 短信：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)短信信息。短信：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)短信信息。 相關(guān)服務(wù)請求：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)服務(wù)請求信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為相關(guān)服務(wù)請求：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)服務(wù)請求信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加服務(wù)請求。當(dāng)前聯(lián)系人增加服務(wù)請求。 相關(guān)服務(wù)計(jì)劃：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)服務(wù)計(jì)劃信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為相關(guān)服務(wù)計(jì)劃：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)服務(wù)計(jì)劃信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加服務(wù)計(jì)劃。當(dāng)前聯(lián)系人增加服務(wù)計(jì)劃。 相關(guān)工單：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相

24、關(guān)工單信息。點(diǎn)擊新增工單按鈕可為當(dāng)前相關(guān)工單：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)工單信息。點(diǎn)擊新增工單按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加工單。聯(lián)系人增加工單。 資源分配：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系資源分配：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人分配資源。人分配資源。聯(lián)系人管理聯(lián)系人相關(guān)對象：評(píng)論：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加評(píng)評(píng)論：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加評(píng)論。論。 附件：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增附件：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建

25、按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人增加附件。加附件。 線索：查看當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)線索信息。線索：查看當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)線索信息。 相關(guān)管理維度：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)管理維度。點(diǎn)擊新增部門新增管相關(guān)管理維度：查看并管理當(dāng)前聯(lián)系人的相關(guān)管理維度。點(diǎn)擊新增部門新增管理維度可為當(dāng)前聯(lián)系人增加相關(guān)管理維度理維度可為當(dāng)前聯(lián)系人增加相關(guān)管理維度聯(lián)系人管理-聯(lián)系人信息的管理聯(lián)系人的“刪除功能：闡明：在聯(lián)系人列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該聯(lián)系人。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除聯(lián)系人后不能再恢復(fù)。聯(lián)系人管理-聯(lián)系人信息的管理還能

26、對聯(lián)系人進(jìn)行哪些操作：闡明：在聯(lián)系人列表頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開聯(lián)系人的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開聯(lián)系人列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置聯(lián)系人列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將聯(lián)系人信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開聯(lián)系人的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析聯(lián)系人信息。6. 批量刪除：系統(tǒng)打開批量刪除設(shè)置窗口，批量刪除聯(lián)系人信息。7. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開聯(lián)系人導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出聯(lián)系人信息。8. 打。印：系統(tǒng)打開聯(lián)系人打印設(shè)置窗口，打印聯(lián)系人列表信息。9. 發(fā)送短信：系統(tǒng)打開行動(dòng)編輯頁面，向指定聯(lián)系人批量發(fā)送短信。10. 一般行動(dòng)

27、：系統(tǒng)打開行動(dòng)編輯頁面，批量為聯(lián)系人創(chuàng)建一般行動(dòng)。聯(lián)系人管理-聯(lián)系人信息的管理在聯(lián)系人查看頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開聯(lián)系人的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前聯(lián)系人信息到新建編輯頁面。3. 打。印：系統(tǒng)打開當(dāng)前聯(lián)系人信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開聯(lián)系人相關(guān)對象編輯頁面。5. 關(guān)系。圖：系統(tǒng)顯示聯(lián)系人關(guān)系樹。聯(lián)系人管理-其他管理聯(lián)系人批量分配管理維度：聯(lián)系人管理-其他管理聯(lián)系人批量分配員工：聯(lián)系人管理-其他管理收藏夾，與標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的“收藏夾完全一致：市場管理市場活動(dòng)是有關(guān)市場營銷計(jì)劃的信息，為產(chǎn)生線索以及建立品牌知名度而采取的市場營銷手段，例如展會(huì)、廣告、直接郵寄

28、廣告或會(huì)議等。由于各類市場活動(dòng)的進(jìn)行方式不同，活動(dòng)的進(jìn)度安排也各不相同，因此CRM系統(tǒng)允許用戶自定義市場活動(dòng)階段。市場活動(dòng)業(yè)務(wù)流程流程2：市場活動(dòng)中發(fā)掘得到線索、銷售機(jī)會(huì)挖挖 掘掘市場管理-市場活動(dòng)信息管理市場活動(dòng)的 新建、編輯闡明：在市場活動(dòng)列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的市場活動(dòng)的類型：2.進(jìn)入線索信息編輯頁面：3. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入市場活動(dòng)編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。市場管理-市場活動(dòng)信息管理刪除市場活動(dòng)：闡明：在市場活動(dòng)列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1

29、.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該市場活動(dòng)。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除市場活動(dòng)后不能再恢復(fù)。市場管理-市場活動(dòng)信息管理市場活動(dòng)的單據(jù)討論功能：闡明：可通過UTU工具對當(dāng)前單據(jù)發(fā)起討論。1.在市場活動(dòng)查看頁面點(diǎn)擊 或者，在編輯頁面點(diǎn)擊2.需要IE內(nèi)核瀏覽器并且安裝了UTU客戶端：3.正常進(jìn)入U(xiǎn)TU工具對象的摘要信息被直接帶入U(xiǎn)TU工具中市場管理-市場活動(dòng)信息管理市場活動(dòng)列表頁面的其他功能描述：闡明：在市場活動(dòng)列表頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系

30、統(tǒng)設(shè)置市場活動(dòng)的列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將市場活動(dòng)信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析市場活動(dòng)信息。6. 批量更新：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的批量更新設(shè)置窗口，可批量修改市場活動(dòng)字段信息。7. 批量刪除：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除市場活動(dòng)信息。8. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁妫瑢?dǎo)入市場活動(dòng)信息。9. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁妫瑢?dǎo)出市場活動(dòng)信息。10. 打。?。合到y(tǒng)打開市場活動(dòng)打印設(shè)置窗口，打印市場活動(dòng)列表信息。市場管理-市場活動(dòng)信息管理市場活動(dòng)查看頁面的其他功能描述：闡明：在市場

31、活動(dòng)列表頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前市場活動(dòng)信息到新建頁面。3. 打。印：系統(tǒng)打開當(dāng)前市場活動(dòng)信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開市場活動(dòng)相關(guān)對象編輯頁面。5. 關(guān)。閉：關(guān)閉當(dāng)前市場活動(dòng)。6. 激?；睿杭せ町?dāng)前市場活動(dòng)。7. ROI分析 ：系統(tǒng)打開當(dāng)前市場活動(dòng)的ROI分析頁面。8. 最新狀況：系統(tǒng)打開當(dāng)前市場活動(dòng)的最新狀況查看頁面。9. 進(jìn)展分析：系統(tǒng)打開當(dāng)前市場活動(dòng)的進(jìn)展分析查看頁面。市場管理網(wǎng)站營銷是一個(gè)系統(tǒng)工具，通過該工具可以創(chuàng)建用于在線填寫的表單，收集線索和填寫調(diào)查問卷。通過網(wǎng)站營銷可以方便的創(chuàng)建并導(dǎo)出一段HTML代

32、碼，此段代碼可以通過郵件和web方式提供給用戶填寫，提交后將信息自動(dòng)收為一條線索和調(diào)查答卷市場管理網(wǎng)站營銷的 新建、編輯1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕2. 2.填寫信息，點(diǎn)擊下一步。3. 選擇線索字段生成HTML表單4. 指定網(wǎng)站線索的必填屬性市場管理5. 選擇網(wǎng)站線索的隱藏字段6. 設(shè)置隱藏字段值7. 生成HTML代碼8. 代碼預(yù)覽銷售機(jī)會(huì)管理 銷售機(jī)會(huì)的產(chǎn)生是企業(yè)進(jìn)入到正常銷售工作環(huán)節(jié)的起始點(diǎn)，銷售機(jī)會(huì)的來源是多種多樣的，通過系統(tǒng)提供的銷售機(jī)會(huì)管理，企業(yè)可以隨時(shí)了解當(dāng)前階段銷售機(jī)會(huì)庫中有多少銷售機(jī)會(huì)待開發(fā)、每個(gè)銷售機(jī)會(huì)所對應(yīng)銷售預(yù)期、預(yù)期日期、相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門等，通過這些功能，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的

33、、科學(xué)的管理好這些銷售機(jī)會(huì)并把這些銷售機(jī)會(huì)迅速的進(jìn)行分配，從而為企業(yè)帶來更大價(jià)值銷售的來源：由線索轉(zhuǎn)化而來；直接在系統(tǒng)中新建；通過系統(tǒng)從文件導(dǎo)入；通過接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入；銷售機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)流程流程3：銷售機(jī)會(huì)跟進(jìn)最終達(dá)成交易機(jī)會(huì)來源銷售機(jī)會(huì)管理由客戶查看頁面新建銷售機(jī)會(huì)：由市場活動(dòng)查看頁面新建銷售機(jī)會(huì)：在客戶的相關(guān)對象“銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊“新建”在市場活動(dòng)的相關(guān)對象“銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊“新建銷售機(jī)會(huì)”還可以在銷售機(jī)會(huì)列表頁面或銷售機(jī)會(huì)查看頁面中點(diǎn)擊“新建按鈕。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理銷售機(jī)會(huì)的 新建、編輯1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的銷售機(jī)會(huì)類型：2.進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)編輯頁面：3. 2.填寫信

34、息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。銷售管理查看銷售機(jī)會(huì)：1.基本信息：2.相關(guān)對象：可對本機(jī)會(huì)進(jìn)行流程的跟蹤、機(jī)會(huì)成功與否的查詢、機(jī)會(huì)相關(guān)行動(dòng)的管理、機(jī)會(huì)相關(guān)競爭信息管理、機(jī)會(huì)生成的報(bào)價(jià)單和訂單管理等。銷售管理銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對象：相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。 銷售機(jī)會(huì)明細(xì)：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的明細(xì)列表。銷售機(jī)會(huì)明細(xì)：查看并管

35、理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的明細(xì)列表。 拆分明細(xì)：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的拆分明細(xì)列表。拆分明細(xì)：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的拆分明細(xì)列表。 流程：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的流程信息。點(diǎn)擊流程圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前銷售流程：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的流程信息。點(diǎn)擊流程圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的流程圖查看頁面。機(jī)會(huì)的流程圖查看頁面。 階段：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的階段信息。點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)階段：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的階段信息。點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的階段信息，點(diǎn)擊甘特圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的甘特圖查看頁面。的階段信息，點(diǎn)擊甘特圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的甘特圖查看頁面。 業(yè)務(wù)角色：查看并管

36、理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的業(yè)務(wù)角色信息。業(yè)務(wù)角色：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的業(yè)務(wù)角色信息。 員工：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工加入相關(guān)員工員工：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工。按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工。 報(bào)價(jià)單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)單信息。點(diǎn)擊新建報(bào)價(jià)單按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的報(bào)價(jià)單信息。點(diǎn)擊新建報(bào)價(jià)單按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加報(bào)價(jià)單。銷售機(jī)會(huì)增加報(bào)價(jià)單。 訂單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的訂單信息。點(diǎn)擊新建訂單按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)訂單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的訂單信息。點(diǎn)

37、擊新建訂單按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加訂單。會(huì)增加訂單。 競爭訂單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭訂單信息。點(diǎn)擊加入競爭訂單按鈕可競爭訂單：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭訂單信息。點(diǎn)擊加入競爭訂單按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭訂單信息。為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭訂單信息。 競爭對手：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭對手信息。點(diǎn)擊加入競爭對手按鈕可競爭對手：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭對手信息。點(diǎn)擊加入競爭對手按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭對手信息。為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭對手信息。銷售管理銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對象：競爭產(chǎn)品：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭產(chǎn)品信息。點(diǎn)擊加入競爭產(chǎn)品按鈕可競爭產(chǎn)品：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的競爭產(chǎn)

38、品信息。點(diǎn)擊加入競爭產(chǎn)品按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭產(chǎn)品信息。為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入競爭產(chǎn)品信息。 資源分配：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷資源分配：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)分配資源。售機(jī)會(huì)分配資源。 評(píng)論：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增評(píng)論：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加評(píng)論。加評(píng)論。 附件：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)附件：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加附件。會(huì)增加附件。 提醒設(shè)

39、置：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的提醒設(shè)置信息。點(diǎn)擊新建提醒設(shè)置按鈕可提醒設(shè)置：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的提醒設(shè)置信息。點(diǎn)擊新建提醒設(shè)置按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加提醒設(shè)置。為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)增加提醒設(shè)置。 變動(dòng)歷史：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的字段值變化信息。變動(dòng)歷史：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的字段值變化信息。 聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊加入聯(lián)系人按鈕可為當(dāng)前聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人信息。點(diǎn)擊加入聯(lián)系人按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入聯(lián)系人信息。銷售機(jī)會(huì)加入聯(lián)系人信息。 聯(lián)系人影響關(guān)系：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的聯(lián)系人影響關(guān)系信息。點(diǎn)擊增加聯(lián)系聯(lián)系人影響關(guān)系：查看并管理當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)的聯(lián)系

40、人影響關(guān)系信息。點(diǎn)擊增加聯(lián)系人影響關(guān)系按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入聯(lián)系人影響關(guān)系信息。人影響關(guān)系按鈕可為當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)加入聯(lián)系人影響關(guān)系信息。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理如果您要對系統(tǒng)中每個(gè)銷售機(jī)會(huì)的明細(xì)做查詢、把部分明細(xì)信息作對比、或是對明細(xì)做統(tǒng)計(jì)分析，只需進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)明細(xì)列表頁面就可輕松查詢、分析各類機(jī)會(huì)/每個(gè)機(jī)會(huì)的明細(xì)。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理刪除銷售機(jī)會(huì)：闡明：在銷售機(jī)會(huì)列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該銷售機(jī)會(huì)。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除銷售機(jī)會(huì)后不能再恢復(fù)。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理還能對銷

41、售機(jī)會(huì)進(jìn)行哪些操作：闡明：在銷售機(jī)會(huì)列表頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置銷售機(jī)會(huì)的列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將銷售機(jī)會(huì)信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析銷售機(jī)會(huì)信息。6. 批量更新：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的批量更新設(shè)置窗口，可批量修改銷售機(jī)會(huì)字段信息。7. 批量刪除：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除銷售機(jī)會(huì)信息。8. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)入銷售機(jī)會(huì)信息。9. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開銷售機(jī)

42、會(huì)導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出銷售機(jī)會(huì)信息。10. 打。?。合到y(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)打印設(shè)置窗口，打印銷售機(jī)會(huì)列表信息。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理在銷售機(jī)會(huì)查看頁面的其他功能介紹。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息到新建頁面。3. 階段升遷：系統(tǒng)彈出階段升遷提示，確認(rèn)是否從本階段升遷到下一階段。4. 提交審批：系統(tǒng)彈出提交審批提示，確認(rèn)是否將當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)提交審批。5. 打。印：系統(tǒng)打開當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息的打印頁面。6. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開銷售機(jī)會(huì)相關(guān)對象編輯頁面。7. 關(guān)。閉：關(guān)閉當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)。8. 激?；睿杭せ町?dāng)前銷售機(jī)會(huì)。9. 聯(lián)系人決策樹：顯示當(dāng)前銷售

43、機(jī)會(huì)的聯(lián)系人決策樹。10. 單據(jù)討論：可通過UTU工具對當(dāng)前單據(jù)發(fā)起討論。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理如果新建的銷售機(jī)會(huì)還需要有關(guān)人員審批在系統(tǒng)配置中設(shè)置），則執(zhí)行如下操作：1. 在銷售機(jī)會(huì)查看頁面點(diǎn)擊 “提交審批按鈕；2. 可以在該銷售機(jī)會(huì)的查看頁面的相關(guān)對象“審批歷史中查看審批的狀況；3. 如果審批沒有被批準(zhǔn)可以修改后重新提交審批；4. 也可以撤銷審批 。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)信息管理 當(dāng)市場部門或銷售部門內(nèi)要共享一些銷售機(jī)會(huì)，上級(jí)要給下級(jí)分配機(jī)會(huì)時(shí)，我們可以通過銷售機(jī)會(huì)分配的功能來達(dá)到機(jī)會(huì)的共享或分配。包括分配管理維度和分配員工。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)其他管理批量分配管理維度：銷售管理-銷售機(jī)會(huì)其

44、他管理批量分配員工：銷售管理-銷售機(jī)會(huì)其他管理銷售機(jī)會(huì)評(píng)論：當(dāng)我們要查看系統(tǒng)中一些銷售機(jī)會(huì)的質(zhì)量好壞及其相關(guān)背景信息時(shí)，逐一去每個(gè)銷售機(jī)會(huì)的查看頁面的相關(guān)評(píng)論中查看顯然效率較低，銷售機(jī)會(huì)評(píng)論列表就提供了所有機(jī)會(huì)評(píng)論查詢統(tǒng)計(jì)功能，幫助我們對機(jī)會(huì)所有評(píng)論的查詢管理。銷售管理-銷售機(jī)會(huì)其他管理查詢每個(gè)銷售機(jī)會(huì)所經(jīng)過的階段信息，清楚地了解每個(gè)機(jī)會(huì)所處哪個(gè)階段及其相關(guān)的計(jì)劃開始/結(jié)束時(shí)間，開始時(shí)間、持續(xù)時(shí)間等。銷售管理-銷售行動(dòng)和其他管理銷售行動(dòng)列表中不僅可以統(tǒng)計(jì)、查詢各銷售機(jī)會(huì)相關(guān)的行動(dòng)信息，而且還可以對行動(dòng)、行動(dòng)費(fèi)用做統(tǒng)計(jì)分析，并且可以把這些行動(dòng)信息做導(dǎo)入導(dǎo)出。銷售管理-銷售行動(dòng)和其他管理銷售進(jìn)度控

45、制列表主要是對銷售機(jī)會(huì)各階段的進(jìn)度情況做顯示、統(tǒng)計(jì)、查詢的。（詳細(xì)介紹見“用友TurborCRM銷售進(jìn)度控制PPT”）銷售管理-銷售行動(dòng)和其他管理查詢銷售機(jī)會(huì)各階段下的費(fèi)用信息預(yù)算：指的是每個(gè)銷售機(jī)會(huì)整體的預(yù)算即銷售機(jī)會(huì)主表“預(yù)算字段值），而發(fā)生費(fèi)用則是該銷售機(jī)會(huì)各階段發(fā)生費(fèi)用的合計(jì)值。銷售管理-銷售行動(dòng)和其他管理追蹤銷售機(jī)會(huì)各階段的預(yù)算與費(fèi)用。銷售管理-銷售行動(dòng)和其他管理1. 銷售漏斗是科學(xué)反映銷售機(jī)會(huì)狀態(tài)以及銷售效率的一個(gè)重要的銷售管理模型。2. 銷售漏斗的原理：銷售漏斗涵蓋了從目標(biāo)客戶發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，直到將銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變成訂單的過程。一些銷售機(jī)會(huì)由于客戶停止采購或者選擇競爭產(chǎn)品被漏掉，其他的機(jī)會(huì)

46、則被轉(zhuǎn)變成訂單。從銷售漏斗看來，達(dá)成銷售目標(biāo)的充分必要條件只有兩個(gè)：首先漏斗中要有足夠的銷售機(jī)會(huì)銷售預(yù)計(jì)），其次漏斗中的機(jī)會(huì)不斷地向下流動(dòng)銷售進(jìn)展）。 3. 銷售漏斗可以將銷售人員跟蹤的每個(gè)銷售機(jī)會(huì)按照推進(jìn)的階段進(jìn)行分類匯總，管理人員不僅可以了解各個(gè)階段的銷售機(jī)會(huì)預(yù)期成單金額，而且可以及時(shí)透視到各個(gè)正在追蹤的項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)給出指導(dǎo)，避免丟單。競爭管理 競爭管理是對企業(yè)競爭對手的信息進(jìn)行統(tǒng)一化管理，主要完成與企業(yè)構(gòu)成商業(yè)競爭關(guān)系的企業(yè)信息定義、維護(hù)和查詢功能。包括競爭對手的基本信息、競爭對手產(chǎn)品以及產(chǎn)品比較。競爭管理競爭管理包括：競爭對手管理、競爭存貨管理、競爭訂單管理。本版中競爭管理與標(biāo)準(zhǔn)

47、產(chǎn)品功能一致。競爭對手競爭產(chǎn)品競爭訂單相關(guān)競爭管理競爭對手的 新建、編輯闡明：在競爭對手列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的競爭對手類型：2.進(jìn)入競爭對手編輯頁面：3. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入競爭對手編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。競爭管理競爭對手的“刪除功能：闡明：在競爭對手列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該競爭對手。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除競爭對手后不能再恢復(fù)。競爭管理競爭對手列表頁面的

48、其他功能描述：闡明：在競爭對手列表頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭對手的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開競爭對手的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置競爭對手的列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將競爭對手信息加入收藏夾。5. 批量更新：系統(tǒng)打開競爭對手的批量更新設(shè)置窗口，可批量修改競爭對手字段信息。6. 批量刪除：系統(tǒng)打開競爭對手的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除競爭對手信息。7. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開競爭對手導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁妫瑢?dǎo)入競爭對手信息。8. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開競爭對手導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁妫瑢?dǎo)出競爭對手信息。9. 打。?。合到y(tǒng)打開競爭對手打印

49、設(shè)置窗口，打印競爭對手列表信息。競爭管理競爭對手查看頁面的其他功能描述：闡明：在競爭對手查看頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭對手的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前競爭對手信息到新建頁面。3. 打。?。合到y(tǒng)打開當(dāng)前競爭對手信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開競爭對手相關(guān)對象編輯頁面。競爭管理競爭產(chǎn)品的 新建、編輯闡明：在競爭產(chǎn)品列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的競爭產(chǎn)品類型：2.進(jìn)入競爭產(chǎn)品編輯頁面：3. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入競爭產(chǎn)品編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成

50、編輯。競爭管理競爭產(chǎn)品的“刪除功能：闡明：在競爭產(chǎn)品列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該競爭產(chǎn)品。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除競爭產(chǎn)品后不能再恢復(fù)。競爭管理競爭產(chǎn)品列表頁面的其他功能描述：闡明：在競爭產(chǎn)品列表頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置競爭產(chǎn)品的列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將競爭產(chǎn)品信息加入收藏夾。5. 批量更新：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品的批量更新設(shè)置窗口，可

51、批量修改競爭產(chǎn)品字段信息。6. 批量刪除：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除競爭產(chǎn)品信息。7. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)入競爭產(chǎn)品信息。8. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出競爭產(chǎn)品信息。9. 打。印：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品打印設(shè)置窗口，打印競爭產(chǎn)品列表信息。競爭管理競爭產(chǎn)品查看頁面的其他功能描述：闡明：在競爭產(chǎn)品查看頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前競爭產(chǎn)品信息到新建頁面。3. 打。?。合到y(tǒng)打開當(dāng)前競爭產(chǎn)品信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開競爭產(chǎn)品相關(guān)對象編輯頁面。5. 停。用：停用當(dāng)前

52、競爭產(chǎn)品。6. 啟。用：啟用當(dāng)前競爭產(chǎn)品。競爭管理競爭訂單的 新建、編輯闡明：在競爭訂單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的競爭訂單類型：2.進(jìn)入競爭訂單編輯頁面：3. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入競爭訂單編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。競爭管理競爭訂單的“刪除功能：闡明：在競爭訂單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該競爭訂單。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除競爭訂單后不能再恢復(fù)。競爭管理競爭訂單列表頁面的

53、其他功能描述：闡明：在競爭訂單列表頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭訂單的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開競爭訂單的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置競爭訂單的列表頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將競爭訂單信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開競爭訂單的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析競爭訂單信息。6. 批量更新：系統(tǒng)打開競爭訂單的批量更新設(shè)置窗口，可批量修改競爭訂單字段信息。7. 批量刪除：系統(tǒng)打開競爭訂單的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除競爭訂單信息。8. 導(dǎo)。入：系統(tǒng)打開競爭訂單導(dǎo)入向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)入競爭訂單信息。9. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開競爭訂單導(dǎo)出向

54、導(dǎo)操作頁面，導(dǎo)出競爭訂單信息。10. 打。?。合到y(tǒng)打開競爭訂單打印設(shè)置窗口，打印競爭訂單列表信息。競爭管理競爭訂單查看頁面的其他功能描述：闡明：在競爭訂單查看頁面的其他功能按鈕。1. 列表查詢：系統(tǒng)打開競爭訂單的列表查詢頁面。2. 復(fù)。制：系統(tǒng)復(fù)制當(dāng)前競爭訂單信息到新建頁面。3. 打。?。合到y(tǒng)打開當(dāng)前競爭訂單信息的打印頁面。4. 相關(guān)對象：系統(tǒng)打開競爭訂單相關(guān)對象編輯頁面。報(bào)價(jià)管理 報(bào)價(jià)管理，主要完成對客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過報(bào)價(jià)單銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單，并將相應(yīng)的報(bào)價(jià)單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單報(bào)價(jià)管理銷售報(bào)價(jià)單的 新建、編輯闡明：在銷售報(bào)價(jià)

55、單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊相關(guān)的按鈕來實(shí)現(xiàn)。1. 點(diǎn)擊 “新建按鈕，進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單編輯頁面：2. 2.填寫信息，保管，完成新建。1. 點(diǎn)擊 “編輯按鈕，進(jìn)入銷售報(bào)價(jià)單編輯頁面：2. 填寫信息，保管，完成編輯。報(bào)價(jià)管理查看銷售報(bào)價(jià)單：1.基本信息：2.相關(guān)對象：報(bào)價(jià)管理銷售報(bào)價(jià)單相關(guān)對象：相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建相關(guān)行動(dòng)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)行動(dòng)信息。點(diǎn)擊按鈕新建一般行動(dòng)新建郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。郵件行動(dòng)新建短信行動(dòng)可分別添加對應(yīng)類型的行動(dòng)。 報(bào)價(jià)單明細(xì)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的明細(xì)列表。報(bào)價(jià)單明細(xì)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的明細(xì)

56、列表。 流程：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的流程信息。點(diǎn)擊流程圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前報(bào)價(jià)的流流程：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的流程信息。點(diǎn)擊流程圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前報(bào)價(jià)的流程圖查看頁面。程圖查看頁面。 相關(guān)狀態(tài)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)狀態(tài)信息。點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯當(dāng)前報(bào)價(jià)相關(guān)狀態(tài)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)狀態(tài)信息。點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)狀態(tài)信息，點(diǎn)擊甘特圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前報(bào)價(jià)的甘特圖查看頁面。的相關(guān)狀態(tài)信息，點(diǎn)擊甘特圖按鈕系統(tǒng)打開當(dāng)前報(bào)價(jià)的甘特圖查看頁面。 業(yè)務(wù)角色：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)角色信息。業(yè)務(wù)角色：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的業(yè)務(wù)角色信息。 員工：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工加入相關(guān)員

57、工按員工：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的員工信息。點(diǎn)擊加入負(fù)責(zé)員工加入相關(guān)員工按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)加入負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工。鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)加入負(fù)責(zé)員工、相關(guān)員工。 訂單：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的訂單信息。點(diǎn)擊新建訂單按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加訂訂單：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的訂單信息。點(diǎn)擊新建訂單按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加訂單。單。 資源分配：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)分資源分配：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的資源分配信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)分配資源。配資源。 評(píng)論：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加評(píng)論。評(píng)論：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的評(píng)論信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加評(píng)論。 附

58、件：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加附附件：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)附件信息。點(diǎn)擊新建按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加附件。件。報(bào)價(jià)管理銷售報(bào)價(jià)單相關(guān)對象：提醒設(shè)置：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的提醒設(shè)置信息。點(diǎn)擊新建提醒設(shè)置按鈕可為當(dāng)提醒設(shè)置：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的提醒設(shè)置信息。點(diǎn)擊新建提醒設(shè)置按鈕可為當(dāng)前報(bào)價(jià)增加提醒設(shè)置。前報(bào)價(jià)增加提醒設(shè)置。 聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)聯(lián)系人信息。聯(lián)系人：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)聯(lián)系人信息。 相關(guān)知識(shí)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)知識(shí)信息。相關(guān)知識(shí)：查看并管理當(dāng)前報(bào)價(jià)的相關(guān)知識(shí)信息。 審批歷史：查看當(dāng)前報(bào)價(jià)單審批流的審批歷史信息。審批歷史：查看當(dāng)前

59、報(bào)價(jià)單審批流的審批歷史信息。報(bào)價(jià)管理刪除銷售報(bào)價(jià)單 ：闡明：在銷售報(bào)價(jià)單列表頁面或查看頁面，通過點(diǎn)擊“刪除按鈕來實(shí)現(xiàn)。1.點(diǎn)擊 “刪除按鈕后，系統(tǒng)提示“確認(rèn)要?jiǎng)h除嗎？”2.確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該銷售報(bào)價(jià)單。3.留意：本版沒有“回收站功能，因此，刪除銷售報(bào)價(jià)單后不能再恢復(fù)。報(bào)價(jià)管理銷售報(bào)價(jià)單的“取價(jià)功能：根據(jù)取價(jià)政策獲取當(dāng)前存貨的的價(jià)格。闡明：在銷售報(bào)價(jià)單編輯頁面，通過點(diǎn)擊“取價(jià)按鈕來實(shí)現(xiàn)。點(diǎn)擊“取價(jià)按鈕，系統(tǒng)根據(jù)取價(jià)政策獲取報(bào)價(jià)單明細(xì)中的存貨的價(jià)格。報(bào)價(jià)管理單據(jù)討論：可通過UTU工具對當(dāng)前單據(jù)發(fā)起討論。1.在銷售報(bào)價(jià)單查看頁面點(diǎn)擊 或者，在編輯頁面點(diǎn)擊2.需要IE內(nèi)核瀏覽器并且安裝了UTU客戶端：3

60、.正常進(jìn)入U(xiǎn)TU工具對象的摘要信息被直接帶入U(xiǎn)TU工具中報(bào)價(jià)管理銷售報(bào)價(jià)單列表頁面的其他功能介紹：1. 列表查詢：系統(tǒng)打開報(bào)價(jià)的列表查詢頁面。2. 布。局：系統(tǒng)打開報(bào)價(jià)的列表布局設(shè)置頁面。3. 過濾條件：系統(tǒng)設(shè)置報(bào)價(jià)列表布頁面可供查詢的字段。4. 加入收藏：系統(tǒng)打開加入收藏設(shè)置窗口，將報(bào)價(jià)信息加入收藏夾。5. 統(tǒng)計(jì)分析：系統(tǒng)打開報(bào)價(jià)的統(tǒng)計(jì)分析頁面，分析報(bào)價(jià)信息。6. 批量刪除：系統(tǒng)打開報(bào)價(jià)的批量刪除設(shè)置窗口，可批量刪除報(bào)價(jià)信息。7. 導(dǎo)。出：系統(tǒng)打開報(bào)價(jià)導(dǎo)出向?qū)Р僮黜撁?，?dǎo)出報(bào)價(jià)信息。8. 打。?。合到y(tǒng)打開報(bào)價(jià)打印設(shè)置窗口，打印報(bào)價(jià)列表信息。報(bào)價(jià)管理在銷售報(bào)價(jià)單查看頁面的其他功能介紹：1. 列