股權(quán)部 產(chǎn)品與服務(wù)介紹

1、定制股權(quán)融資產(chǎn)品與服務(wù)介紹 發(fā)現(xiàn)市值發(fā)現(xiàn)市值 實現(xiàn)融資實現(xiàn)融資 對接資本對接資本 助力企業(yè)進(jìn)入資本市場助力企業(yè)進(jìn)入資本市場股權(quán)融資總部股權(quán)融資總部 2015 2015年年3 3月月1發(fā)現(xiàn)市值業(yè)務(wù)目標(biāo)：以股權(quán)為工具，為企業(yè)發(fā)展提供融資和資本市場服務(wù)私募融資延伸服務(wù)實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值、展現(xiàn)企業(yè)市值為企業(yè)提供短期、中期融資，支持營運資金需求為企業(yè)定制方案，對接資本、資源，實現(xiàn)長期融資為企業(yè)在后續(xù)資本市場提供顧問式服務(wù)質(zhì)押融資發(fā)現(xiàn)市值2產(chǎn)品與服務(wù)第一部分 股權(quán)質(zhì)押融資第二部分 私募股權(quán)融資第三部分 延伸服務(wù)3運作模式股權(quán)質(zhì)押融資中小企業(yè)股東前海股權(quán)交易中心（股權(quán)融資專項產(chǎn)業(yè)基金）股權(quán)質(zhì)押回購協(xié)議/融資協(xié)

2、議前提：股權(quán)估值增信措施：無限連帶責(zé)任 其他資產(chǎn)抵押 保證擔(dān)保等商業(yè)銀行4企業(yè)定位股權(quán)質(zhì)押融資 成長性良好股權(quán)價值預(yù)期持續(xù)增長 商業(yè)模式成熟，經(jīng)營穩(wěn)定原則上凈利潤500萬元以上且業(yè)績穩(wěn)健 行業(yè)選擇新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新材料、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造等 稀缺資源在業(yè)務(wù)資質(zhì)方面擁有較稀缺的牌照、資質(zhì)的企業(yè)企業(yè)客戶12345股權(quán)質(zhì)押融資1、參與對象：符合條件的優(yōu)質(zhì)掛牌企業(yè)2、估值方法：市盈率、市凈率等3、折扣率：在估值的基礎(chǔ)上，綜合企業(yè)經(jīng)營狀況確定折扣率，原則上不高于0.34、回購期限：6個月-1年5、回購利率：12-14%（提供抵押或擔(dān)保措施，利率可優(yōu)惠）6、回購金額：融資金額在200萬2000萬之間7

3、、回購方式：采取客戶按月支付融資費用，到期還本的方式8、增信方式：除股權(quán)質(zhì)押外，融資人及配偶必須簽署無限連帶責(zé)任保證函。融資人還可提供資產(chǎn)（房產(chǎn)、土地等）抵押、第三方擔(dān)保、股權(quán)投資機構(gòu)回購承諾等產(chǎn)品要素6業(yè)務(wù)流程股權(quán)質(zhì)押融資整體流程項目評審貸后管理業(yè)務(wù)申請融資盡調(diào)7風(fēng)險控制股權(quán)質(zhì)押融資盡調(diào)風(fēng)控 把關(guān)擔(dān)保公司 擔(dān)保 增信措施（房產(chǎn)等）股權(quán)質(zhì)押 協(xié)議8推廣計劃股權(quán)質(zhì)押融資項目組織資金渠道1、組織專項基金2、與銀行合作3、自有資金補充1、上市顧問推薦2、線上平臺申請3、合作機構(gòu)推薦9產(chǎn)品與服務(wù)第一部分 股權(quán)質(zhì)押融資第二部分 私募股權(quán)融資第三部分 延伸服務(wù)10專業(yè)服務(wù)類項目10私募股權(quán)融資發(fā)現(xiàn)市值、展

4、示市值定制融資方案對接資本、資源落地融資持續(xù)延伸服務(wù)私募股權(quán)融資私募股權(quán)融資l中小企業(yè)定制股權(quán)融資中心l上市公司并購標(biāo)的企業(yè)池lVC/PE項目重要源地lPE項目退出重要渠道 希望引進(jìn)戰(zhàn)略投資者獲得長期資本的中小微企業(yè)11 企業(yè)價值評估 盡職調(diào)查 增資方案設(shè)計 網(wǎng)絡(luò)平臺展示撮合 項目路演推介 股權(quán)登記結(jié)算融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購重組可轉(zhuǎn)債定向增資12融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購重組可轉(zhuǎn)債定向增資 擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)股權(quán)部分或整體退出的企業(yè)股東 企業(yè)盡職調(diào)查 企業(yè)價值評估 股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案設(shè)計與實施 網(wǎng)絡(luò)平臺報價展示與撮合 項目路演資本推介 股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證服務(wù) 股權(quán)登記結(jié)算13融

5、資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購重組可轉(zhuǎn)債定向增資 擬通過并購重組突破發(fā)展瓶頸的中小企業(yè) 盡職調(diào)查 推薦交易對手 并購重組方案設(shè)計 并購重組融資 并購重組稅務(wù)籌劃 并購重組方案實施 并購重組后跟蹤服務(wù)14融資方式私募股權(quán)融資股權(quán)非公開轉(zhuǎn)讓并購重組可轉(zhuǎn)債定向增資一、適用企業(yè)行業(yè)：新興產(chǎn)業(yè)財務(wù)特點：較清晰盈利模式，收入和利潤均有要求成長性：原則上有持續(xù)增長資本市場規(guī)劃：2-3年內(nèi)，有進(jìn)入資本市場的規(guī)劃管理團隊：行業(yè)經(jīng)驗豐富，在技術(shù)、管理、市值方面搭配齊全二、產(chǎn)品要素融資成本：8%左右轉(zhuǎn)股條款：2年末，3年末轉(zhuǎn)股權(quán)利，事先協(xié)商確定轉(zhuǎn)股價格；發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)股選擇權(quán)；

6、增信方式：公司股權(quán)質(zhì)押，同時由企業(yè)實際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任保證三、資金來源市場中的公募、私募基金中心下屬的創(chuàng)業(yè)投資公司中心與合作機構(gòu)設(shè)立的專項基金（有限合伙）15融資規(guī)則私募股權(quán)融資融資方式適用主體定向披露定價方式融資方案股權(quán)轉(zhuǎn)讓定向增資可轉(zhuǎn)債并購重組無強制披露，對投資者定向披露推介企業(yè)信息采取定向發(fā)行方式融資平臺投融雙方對接會有限責(zé)任公司（定增后50人）股份有限公司（定增后200人）有限合伙公司提供估值參考協(xié)商確定報價無股權(quán)稀釋比例的限制，提供個性、定制化的融資方案發(fā)行方式在融資的全過程，提供與私募股權(quán)融資相關(guān)的專業(yè)指導(dǎo)與咨詢服務(wù)，如企業(yè)融資計劃探討、路演PPT制作、商業(yè)計劃書撰寫等等。就企業(yè)

7、主營業(yè)務(wù)、核心優(yōu)勢、行業(yè)分析、發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)預(yù)測及估值定價等方面與公司團隊進(jìn)行充分討論與溝通，為企業(yè)制作完成私募股權(quán)融資說明書。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓報價系統(tǒng)提供股權(quán)報價展示服務(wù)，通過官網(wǎng)、微信、媒體等多方式傳播和推介企業(yè)信息。 每月定期舉辦路演推介會，促進(jìn)企業(yè)與資金進(jìn)行高效對接。整合產(chǎn)業(yè)資源結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等因素，策劃好公司的融資方式（增資、轉(zhuǎn)讓或其他）、融資比例、融資金額等具體融資方案。結(jié)合公司歷史研發(fā)投入、團隊實力、品牌、未來業(yè)績預(yù)測、行業(yè)增長前景等因素，運用合適的估值模型，為公司提供融資的估值定價參考。16協(xié)助企業(yè)完成核心技術(shù)、商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、行業(yè)狀況、發(fā)展規(guī)劃及財務(wù)預(yù)測

8、等方面初步盡職調(diào)查，充分挖掘并體現(xiàn)企業(yè)的核心優(yōu)勢及商業(yè)價值。服務(wù)模塊私募股權(quán)融資17發(fā)現(xiàn)、展示企業(yè)市值私募股權(quán)融資發(fā)現(xiàn)市值1、盡職調(diào)查：主營業(yè)務(wù)、行業(yè)分析、財務(wù)狀況、管理團隊、競爭優(yōu)勢、發(fā)展規(guī)劃等2、估值方法：市盈率、市凈率、移動互聯(lián)行業(yè)估值、初創(chuàng)企業(yè)估值等3、估值約束：在融資方案中說明回購承諾，避免虛增業(yè)績，發(fā)現(xiàn)真實價格展示市值專業(yè)設(shè)計、立體多元展示企業(yè)社會價值中心官網(wǎng)項目推介微信公眾號項目推介n 2014年11月起，中心定期舉辦項目推介會，目前共舉辦“投融匯”項目推介會007期，25家企業(yè)參加路演，80家機構(gòu)投資者踴躍參與。2014年11月18日2014年12月2日2014年12月16日2

9、014年12月30日投融匯 第2期投融匯 第1期投融匯 第3期投融匯 第4期182015年1月20日2015年2月6日2015年3月10日投融匯 第6期投融匯 第5期投融匯 第7期融資對接項目路演私募股權(quán)融資n 自2014年5月起啟動在線推介，線上推介項目共計50家，60%以上的企業(yè)有投資交流或關(guān)注。19融資對接線上推介私募股權(quán)融資此外，我們還會向上市公司等定向推介標(biāo)的企業(yè)20融資對接風(fēng)險控制私募股權(quán)融資投資者推介確認(rèn)函投資者項目推薦確認(rèn)融資服務(wù)協(xié)議21中心創(chuàng)業(yè)投資基金私募股權(quán)融資中心創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行認(rèn)股權(quán)發(fā)起領(lǐng)投對于中心服務(wù)融資成功的項目，中心具有認(rèn)股選擇權(quán)對于優(yōu)質(zhì)項目發(fā)起領(lǐng)投盡職調(diào)查掛牌轉(zhuǎn)

10、讓路演推介定制發(fā)行需求對接u對接企業(yè)融資需求u與企業(yè)簽訂融資服務(wù)協(xié)議持續(xù)咨詢u提供初步盡調(diào)，為企業(yè)提供估值參考u撰寫股權(quán)融資說明書u在股權(quán)融資平臺上發(fā)布企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例和轉(zhuǎn)讓價格等信息u協(xié)商確定股權(quán)價格u向合適的投資者定向發(fā)行u參加“梧桐投融匯”u線上和線下雙渠道高效推介項目信息u對企業(yè)后期跟蹤u持續(xù)提供專業(yè)化咨詢服務(wù)，助力企業(yè)成長22服務(wù)流程私募股權(quán)融資23產(chǎn)品與服務(wù)第一部分 股權(quán)質(zhì)押融資第二部分 私募股權(quán)融資第三部分 延伸服務(wù)股權(quán)激勵計劃IPO咨詢股份制改造 計劃改制成為股份有限公司的中小微企業(yè) 股份制改造目標(biāo)探討 企業(yè)基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查 股份制改造方案設(shè)計 股份制改造計劃實施 公司治理規(guī)范建議 股份制改造實施效果跟蹤股份制改造延伸服務(wù)24股權(quán)激勵計劃IPO咨詢股份制改造 計劃通過股權(quán)激勵構(gòu)建長期激勵機制的中小微企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及激勵機制摸底調(diào)查 企業(yè)激勵機制