履約評價實施細則

1、恒生地產(chǎn)供應商履約評估實施細則（試行版）第一章總則第一條為保障工程建設順利進行，促進供應商增強履約意識，對供應商進行集中、統(tǒng)一、有序管理，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，把優(yōu)秀以及合格的供應商沉淀到企業(yè)資源庫中，提高采購效率，降低采購風險，保證工程項目的順利實現(xiàn)，為此建立恒生地產(chǎn)供應商動態(tài)分級管理體系。第二條供應商動態(tài)分級管理體系分為資質(zhì)評估、履約評估、綜合評定三個階段。第三條履約評估結(jié)果達到B級以上者，可參與供應商年度綜合評定，綜合評定被評價為“合格”的供應商可報經(jīng)總裁辦公會決議將綜合等級晉級為“優(yōu)秀”等級；若履約評估合作等級為C,則報經(jīng)總裁辦公會決議將其綜合等級定為“不合格”。第四條根據(jù)集團有關規(guī)定，并結(jié)合

2、集團項目建設的實際情況，制定履約評估實施細則（試行版）。第二章適用范圍第五條本實施細則（試行版）適用于集團及項目公司開發(fā)項目的項目管理、監(jiān)理、總包、分包、材料設備商等供方單位。第三章評估原則第六條履約評估應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第四章參與部門第七條履約評估由采購管理部組織，集團工程管理部及各項目公司總經(jīng)理、工程部、成本部、采購部、財務部、客服部、物業(yè)公司參與對供應商進行評價。第五章評估周期第八條履約過程評估每半年進行一次，對供應商在上半年度履約情況進行評估；履約綜合評定在每年底對供應商的履約情況進行綜合評定。第六章評估內(nèi)容第九條履約評估的內(nèi)容為合同文件中供應商應盡的合同義務，包

3、括質(zhì)量、進度、安全文明、經(jīng)濟簽證、變更限價、結(jié)算、付款、溝通配合等。詳細的評價維度和評價標準見ER的估問卷。第十條履約評估的基準分為100分，最低分為0分。由相關部門及單位按評分標準分別對工程類、材料設備類、監(jiān)理類等進行評價。評分標準見附表。第七章評估方案第十一條履約評估最終評價結(jié)果分為A（80分及以上）、B（60-80分）、C（60分以下）三個等級。第八章評估流程第十二條評價流程：1 .采購管理部以下發(fā)恒生地產(chǎn)供方履約評估工作的通知為啟動；2 .各項目公司整理本次擬評價的供應商明細表（需項目總經(jīng)理確認）發(fā)送采購管理部。自履約評估工作開始五個工作日內(nèi)完成；3,采購管理部建立本次供應商評估計劃報

4、領導審批，自接到擬評價的供應商名單后兩個工作日內(nèi)完成；4 .相關評估人員按照評價表內(nèi)容對供應商進行客觀評分，自供應商評價發(fā)起評估三個工作日內(nèi)完成；5.采購管理部根據(jù)審核問卷，并根據(jù)相關部門的評價形成評估結(jié)果。自收到匯總結(jié)果起四個工作日內(nèi)完成;6,采購管理部根據(jù)相關部門的評價形成評估結(jié)果進行供應商評分進行匯總，報領導審核；7,采購管理部將結(jié)果通知相關供應商，如有異議，供應商可提請書面反饋意見報采購管理部。自通知起五個工作日內(nèi)完成；8,由分管副總及總裁組成的終評小組對結(jié)果及供應商的申訴進行終評，形成本次履約評價最終結(jié)果及供應商合作等級確定；9.最終評價結(jié)果由采購管理部在采招系統(tǒng)中進行發(fā)起供應商合作

5、等級的審批，報相關領導審核。第九章履約評估結(jié)果第十三條通過本次履約評估，為恒生地產(chǎn)供方的統(tǒng)一管理提供有效資料，實行統(tǒng)一分級管理，進行優(yōu)勝劣汰；第十四條優(yōu)秀供方：對于在連續(xù)兩個項目，兩個年度評估中優(yōu)秀的供方，可考慮雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，高層互信，進行長期合作；第十五條合格供方：在后期的項目招標等合作中可予以優(yōu)先考慮，并通過不斷的改進成為優(yōu)秀供方；第十六條不合格供方：集團分管領導可與供方相關領導進行約談，要求供方進行改進，如連續(xù)兩次評估不合格，給予“兩年”的整改期，整改期內(nèi)不予使用。經(jīng)資質(zhì)評估后可再次入庫。第十七條通過建立履約過程信息反饋機制，建立履約問題反饋渠道，采購管理部門收集本季度內(nèi)合作供應

6、商中的重大核心事件，包括施工質(zhì)量、配合程度等環(huán)節(jié)，形成檢查巡檢報告并定期公布，保證供應商履約信息公開、真實性。第十章附則第十八條本實施細則（試行版）自發(fā)布之日起實施。第十九條本實施細則（試行版）由采購管理部負責解釋THIHHIrHENGSHENGREALESTATExO)附件1-1:工程類(評估人員：副總裁、工程技術中心總經(jīng)理、項目總經(jīng)理、工程1輯供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分進度控制管理(30%)計劃編制及時合理口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分按計劃完成施工任務口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分進度控

7、制措施明確口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分分包進度與總包進生T口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分質(zhì)量控制管理(35%)工程實體質(zhì)量自控體系口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質(zhì)量通病防治措施，整改口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分技術交底、深化設計、樣板制作及落實情況口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分檢驗批、隱蔽工程報驗口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分成品保護健全、規(guī)范有效口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分施工安全文明管理(20%)安全體系及安全資金到位口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分安全措施落實及事故處理口優(yōu)秀5分口

8、良好4分口合格3分口不合格2分文明施工管理情況口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分總分包管理(5%)總包與分包的管理與配合口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(10%)1)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；2)會議工作落實到位，整改到位情況；3)問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件1-2:工程類(評估人員：成本部)供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分簽證變更辦理(25%)簽證變更是否及時優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分能否提前進行通報、溝通優(yōu)秀5分

9、良好4分口合格3分口不合格2分簽證原因、時效，上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分惡意簽證情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理(25%)限價辦埋是否及時優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分結(jié)算辦理(25%)結(jié)算辦理是否及時優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分結(jié)算是

10、否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方式就#付款口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規(guī)定申請付款；付款資料是否齊全優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(10%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件1-3:工程類(評估人員：采購部)供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分甲供材情況(

11、35%)甲供材計劃及時、合理、功效，手續(xù)齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分甲供材進場驗收規(guī)范及時，手續(xù)辦理完善?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分使用材料與甲方封樣一致口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分材料臺賬完善，與甲方對賬及時?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分限價辦理(25%)限價辦埋是否及時口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全。口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分

12、乙供材情況(15%)乙供材質(zhì)量符合標準、圖紙、規(guī)范相關要求口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分乙供材進場驗收規(guī)范、手續(xù)齊全口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(25%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀25分口良好20分口合格15分口不合格10分附件1-4:工程類(評估人員：財務部)供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分工程款支付(70%)是否按合同付款方式申請付款口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規(guī)定申請付款口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6

13、分口不合格4分付款資料是否齊全口優(yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分發(fā)票是否及時提供口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在虛報情況口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分財務核對是否及時口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分與我司的溝通、配合及服務(30%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度.口優(yōu)秀30分口良好24分口合格18分口不合格12分附件1-5:工程類(評估人員：物業(yè)公司)供方履約評估(工程類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分售后服務(70%)業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量、品牌認同度口優(yōu)秀1

14、0分口良好8分口合格6分口不合格4分本年度產(chǎn)品運行當中是否出現(xiàn)問題口優(yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分售后服務體系是否完善口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分售后服務是否及時口優(yōu)秀30分口良好24分口合格18分口不合格12分與我司的溝通、配合及服務(30%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度.口優(yōu)秀30分口良好24分口合格18分口不合格12分附件2-1:監(jiān)理類(評估人員：副總裁、工程技術中心總經(jīng)理、項目總經(jīng)理、工程管理部、工程部)供方履約評估(監(jiān)理類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分管理體系(30%

15、)監(jiān)理機構組成，人員素質(zhì)情況，設備投入情況口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分總監(jiān)能力，總監(jiān)了解工程情況口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分監(jiān)理記錄、資料的歸檔與完整性口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質(zhì)量控制(45%)監(jiān)理實施細則的執(zhí)行情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分現(xiàn)場巡視、抽查、旁站監(jiān)督到位情況。優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分現(xiàn)場質(zhì)量控制、驗收質(zhì)量把關情況?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分施工方案落實情況，變更、簽證實施情況?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分月度總結(jié)、例會、報告組織完成情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合

16、格2分材料、設備驗收控制情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分成品保護控制情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分現(xiàn)場管理(15%)安全文明施工管理優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分工程進度控制優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分總包、分包、甲供材等工序協(xié)調(diào)優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(10%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件2-2:監(jiān)理類(評估人員：成本部)供方履約評估(監(jiān)理類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分簽證變更辦理

17、(25%)簽證變更是否及時優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分能否提前進行通報、溝通優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分簽證原因、時效，上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全。口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分惡意簽證情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理(25%)限價辦埋是否及時優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分結(jié)算辦理(25%)結(jié)算辦理是否及時優(yōu)秀5分良好

18、4分口合格3分口不合格2分能否提前向甲方通報、溝通優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分結(jié)算是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方式就#付款口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規(guī)定申請付款；付款資料是否齊全優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(10%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分附件2-3:監(jiān)理類(評估人員：采購部)供方履約評估(監(jiān)理類

19、)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分甲供材情況(35%)甲供材計劃及時、合理、功效，手續(xù)齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分甲供材進場驗收規(guī)范及時，手續(xù)辦理完善?？趦?yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分使用材料與甲方封樣一致口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分限價辦理(25%)限價辦理是否及時口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分能否提前晌甲方通報、溝通口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分上報費用是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否存在費用虛圖情況口優(yōu)秀5分口良好4

20、分口合格3分口不合格2分乙供材情況(20%)乙供材質(zhì)量符合標準、圖紙、規(guī)范相關要求口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分乙供材進場驗收規(guī)范、手續(xù)齊全口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分與我司的溝通、配合及服務(20%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分附件3-1:材料設備類(評估人員：副總裁、工程技術中心總經(jīng)理、工程管理部、項目總經(jīng)理、工程部)供方履約評估(材料、設備類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分合同及履約情況(30%)供貨計劃是否按要求完成口優(yōu)秀10

21、分口良好8分口合格6分口不合格4分對甲方配合要求的響應程度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供方質(zhì)量保證及服務體系完善口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質(zhì)量控制(55%)產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、樣品要求口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分交付產(chǎn)品是否一次性通過驗收口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供貨的及時性?？趦?yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分供應商服務的主動性口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分對發(fā)現(xiàn)問題處理的及時性口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分成品保護控制情況口優(yōu)秀5分口良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(

22、15%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀15分口良好12分口合格9分口不合格6分附件3-2:材料設備類(評估人員：成本部)供方履約評估(材料設備類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分結(jié)算辦理(70%)結(jié)算辦理是否及時口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分能否提前向甲方通報、溝通口優(yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分結(jié)算是否合理，依據(jù)資料是否完整、齊全?？趦?yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分是否存在費用虛圖情況口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分款項支付(15%)申請付款是否按合同

23、付款方式就#付款口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分是否按甲方規(guī)定申請付款；付款資料是否齊全優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分與我司的溝通、配合及服務(15%)配合的積極主動性，溝通與理解的及時有效性；問題的處理能力、態(tài)度口優(yōu)秀15分口良好12分口合格9分口不合格6分附件3-3:材料設備類(評估人員：采購部)供方履約評估(材料設備類)項目公司評估日期合同編號評估供方合同名稱/周期評估內(nèi)容/權重評估內(nèi)容評估標準得分合同及履約情況(20%)對甲方配合要求的響應程度口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供方質(zhì)量保證及服務體系完善口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分質(zhì)量控制(50%)產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、樣品要求口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分交付產(chǎn)品是否一次性通過驗收口優(yōu)秀10分口良好8分口合格6分口不合格4分供貨的及時性?？趦?yōu)秀20分口良好16分口合格12分口不合格8分供應商服務的主動性優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分對發(fā)現(xiàn)問題處理的及時性優(yōu)秀5分良好4分口合格3分口不合格2分款項支付(15%)申請付款是否按合同付款方