0108CRM項目啟動會綜述

1、10 yearsCRM solutions鵬為軟件股份有限公司項目經(jīng)理 鄧治剛2022年4月28日陽普醫(yī)療 項目啟動會CRM第 2 頁項目啟動會議程序號時間議程內(nèi)容備注110:30主持人宣布會議開始，致開場詞5分鐘210:40陽普醫(yī)療領導（錢總）講話10分鐘310:50鵬為軟件領導（王總）講話5分鐘410:55項目實施介紹40分鐘511:30現(xiàn)場答疑20分鐘611:50主持人宣布散會，指示離場順序789第 3 頁目 錄項目實施規(guī)劃32實施風險與策略項目建設范圍54項目實施里程碑項目過程制度76項目建設目標1項目組成員及責職第 4 頁項目成員及職責鵬為項目組成員成員姓名聯(lián)系電話郵箱項目經(jīng)理鄧治剛

2、實施組李暉（技術(shù)總監(jiān)）鄧治剛（項目經(jīng)理彬（實施顧問）楊偉澤（實施顧問）商務組黃文征第 5 頁項目成員及職責陽普項目組成員成員姓名聯(lián)系電話郵箱項目經(jīng)理項目組成員第 6 頁項目組成員職責鵬為項目經(jīng)理職責l項目管理，控制風險，保證項目質(zhì)量和進度。l組織制定項目實施方案、項目實施目標、項目實施總體計劃。l督促、協(xié)調(diào)和安排項目組成員工作。l與陽普項目經(jīng)理保持定期溝通、工作任務安排與協(xié)調(diào)。l項目階段成果確認和整個項目的驗收。l組織培訓、項目周匯報會議。l與陽普醫(yī)療項目組進行驗收確認，完成項目移交工作。l組織需求調(diào)研、需求確認。第 7 頁項目組成員職責鵬為實施顧問職責l協(xié)助項目經(jīng)理

3、共同制定項目實施方案、項目實施目標、項目實施主計劃和實施的詳細計劃。l負責CRM項目相關產(chǎn)品軟件的安裝與調(diào)試。l做好與項目經(jīng)理的的協(xié)調(diào)與溝通，保證項目實施工作的正常開展。l負責按實施合同、技術(shù)方案界定工作范圍并按項目實施的總體計劃確認的時間進度開展實施工作。l負責實施過程中各種實施文檔的提供、整理與確認。l按照計劃組織完成用戶培訓。l項目經(jīng)理安排的其他工作。第 8 頁項目組成員職責陽普項目經(jīng)理職責l確保能夠在整個項目實施期間專職地在項目組中工作。l與鵬為項目經(jīng)理及相關人員一起檢查和督促項目實施工作的執(zhí)行。l定期向相關領導通報項目的進展，并在必要時尋求支持。l及時解答鵬為實施咨詢并提供實施相關的

4、信息、文檔等資料。l組織安排相關人員接收訪談、參加研討會、工作會議等。l指派和管理參加項目組的應用方成員。l與鵬為項目經(jīng)理協(xié)調(diào)處理任何由應用方提出對項目計劃、進度或需求的變更。l與鵬為項目經(jīng)理一起采取必要的行動去糾正項目中可能出現(xiàn)的偏差。l與鵬為項目經(jīng)理及相關人員一起決策項目實施策略和相關方案。第 9 頁項目組成員職責陽普系統(tǒng)管理員職責l協(xié)助鵬為實施顧問進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試的工作。l負責系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)初始化及變更調(diào)整。l負責系統(tǒng)人員信息及權(quán)限初始化及變更調(diào)整。l配合鵬為實施顧問對內(nèi)部用戶做系統(tǒng)的操作培訓。l負責數(shù)據(jù)的初始化導入。l負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。l負責實施日志文檔簽署。第 10 頁實施風險與策

5、略l 風險一：拒絕接受變革l 高層全力參與變革 新業(yè)務流程是以整個企業(yè)效率效益最大化為目標來定制的，需要高層全力參與變革，確保實施方向與之匹配項目在推進的過程中，有些部門只站在本部門的利益和過去的思維、操作習慣來考慮問題，實施的方向容易陷入低層次孤島的應用的境地。第 11 頁實施風險與策略l 風險二：錯誤認識實施的主體l“以人為本、全員參與” 實施的主體是企業(yè)的業(yè)務部門，是項目計劃的主要參與者、評估者和執(zhí)行者。 明確CRM的建設必須是一項“以人為本、全員參與”的工作。各部門認為實施的主體是信息部和鵬為成立的項目組，而自己不去主動學習、推進。第 12 頁實施風險與策略l 風險三：實施周期過長導致

6、雙方實施成本加大l 計劃管理與策略 雙方項目組對實施主計劃達成共識，嚴格執(zhí)行。 每日填寫實施日志，嚴格執(zhí)行。 每周召開項目組例會，對當周完成情況總結(jié)，并明確下周工作安排，以便各部門安排時間配合。第 13 頁實施風險與策略l 風險四：資源配備不及時，導致項目計劃不能按時完成l 一把手工程 成立CRM項目小組。 專職CRM管理員全程參與實施工作。 組織部門內(nèi)部業(yè)務熟悉、有計算機水平的人員做為關鍵用戶。 各部門領導對部門業(yè)務流程確認。第 14 頁實施風險與策略l 風險五：需求不分重要性和優(yōu)先級l 分清項目實施主次 需要項目經(jīng)理和核心用戶管理好需求，根據(jù)分步實施逐步求精的原則，先將整個系統(tǒng)主線搭建起來

7、，界面優(yōu)化、便捷性的則先記錄下來在后續(xù)再考慮優(yōu)化處理。有些用戶在使用系統(tǒng)過程中，當主業(yè)務線還未走通時，會針對小的功能點、界面提出要求，當一旦不滿足他們的要求時，就產(chǎn)生抵觸情緒。第 15 頁實施風險與策略l 風險六：實施目標未形成共識或需求產(chǎn)生變更，導致項目無法驗收l 簽字確認策略 正式開始實施前將主計劃簽字確認。 雙方就實施方案進行簽字確認。 中途變更實施或需求方案，需形成文檔，雙方協(xié)商后進行簽字確認。第 16 頁實施風險與策略l 風險七：實施完成后，企業(yè)無法承擔后期流程調(diào)整及日常應用l 手動轉(zhuǎn)移策略 陽普醫(yī)療CRM系統(tǒng)管理員全程參與CRM實施和維護。 各部門對部門業(yè)務梳理，并可進行后期調(diào)整。

8、 鵬為對項目組成員進行多次培訓。 系統(tǒng)運行后鵬為再進行一段時間的指導。第 17 頁項目實施規(guī)劃項目實施步驟(1)項目啟動1成立項目組前期溝通項目啟動會需求調(diào)研2調(diào)研準備組織調(diào)研藍圖設計藍圖確認安裝初始化3產(chǎn)品安裝產(chǎn)品配置產(chǎn)品初始化系統(tǒng)建設4系統(tǒng)搭建系統(tǒng)測試二次開發(fā)系統(tǒng)培訓第 18 頁項目實施規(guī)劃項目實施步驟(2)用戶培訓5用戶培訓領導培訓系統(tǒng)試運行6系統(tǒng)切換試運行系統(tǒng)驗收7正式上線持續(xù)服務第 19 頁項目實施主計劃序號時間主計劃內(nèi)容備注12015年06月18日完成項目啟動22015年08月03日完成項目一期功能調(diào)研、藍圖設計32015年11月16日完成一期功能需求的系統(tǒng)建設42015年12月2

9、1日完成項目二期功能調(diào)研、藍圖設計52016年01月20日完成二期功能需求的系統(tǒng)建設62016年02月17日完成項目三期功能調(diào)研、藍圖設計72016年03月30日完成三期功能需求的系統(tǒng)建設82016年04月05日完成項目的整體功能驗收交付第 20 頁項目實施里程碑項目啟動一期功能產(chǎn)品安裝系統(tǒng)建設系統(tǒng)培訓二期功能三期功能驗收交付項目啟動、項目準備基礎數(shù)據(jù)，銷售管理等CRM、APP安裝調(diào)試基礎信息導入、流程配置、權(quán)限分配、對接等系統(tǒng)操作培訓市場管理、人員管理等決策分析項目整體功能驗收交付第 21 頁項目建設范圍l項目一期 CRM基礎功能實施、定制功能二次開發(fā) 實現(xiàn)CRM基礎資料、組織架構(gòu)、產(chǎn)品資料

10、、價格管理、權(quán)限管理； 銷售訂單、銷售合同、物流信息、售后服務； ERP、MAIL的對接。l項目二期 市場管理：市場計劃、市場活動、市場費用； 人員管理：銷售計劃、銷售目標、工作報告、日程管理、費用管理； Call Center對接。l項目三期 市場管理：競爭對手、行業(yè)知識、決策分析、OA集成。第 22 頁項目建設目標l改善客戶服務 通過CRM實現(xiàn)陽普醫(yī)療全員快速響應客戶需求，改善客戶服務。l提高效率 減少日常工作匯報，實現(xiàn)系統(tǒng)自動達成，幫各營銷部門提高內(nèi)務工作效率。l降低運營成本 通過使用CRM，將工作流效率最大化，以實現(xiàn)降低成本的目的。從某種角度來講，員工工作效率運用最大化也會無形中提高工

11、作效率與生產(chǎn)力l輔助營銷部門 通過實施CRM系統(tǒng)，實現(xiàn)為營銷系統(tǒng)提供各種準確數(shù)據(jù)，并根據(jù)營銷分析策略展現(xiàn)銷售報告，為營銷決策提供參考。第 23 頁項目過程機制l項目組會議機制 每周項目狀態(tài)報告：每周五進行本周項目總結(jié)，下周項目計劃確認。 階段狀態(tài)報告：雙方項目經(jīng)理、關鍵用戶。 項目里程碑會議。l項目匯報機制 雙方項目經(jīng)理，小組成員，需通過郵件提交項目周報、月報到對應的人員。 如果項目經(jīng)理無法協(xié)調(diào)相關工作需向上一級匯報。 項目關鍵成員變動。 項目組在每個階段結(jié)束后階段計劃制定。第 24 頁項目過程機制l項目制度 項目文檔確認制度由客戶項目經(jīng)理在收到需求確認文檔五個工作日內(nèi)進行確認，如果不能確認，在三個工作日內(nèi)提交書面報告，說明詳細的原因和要求。 變更評審制度由陽普醫(yī)療項目經(jīng)理或關鍵用戶填寫需求變更單，由雙方項目經(jīng)理最終評審需求變更的內(nèi)容，并