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文檔簡介
1、INDEX第一部分 項目宏觀市場分析.3一、市場環(huán)境.3二、房企普遍生存現(xiàn)狀.4三、購房客群心理狀態(tài).4四、武漢市場環(huán)境.5五、陽邏房地產(chǎn)市場環(huán)境.5六、項目08年需要解決的問題.6第二部分 項目現(xiàn)狀分析.7一、項目優(yōu)劣勢分析.7二、項目核心價值.7三、08年營銷難點.7四、小結(jié).8第三部分 項目定位.9一、 客戶定位.10二、 產(chǎn)品定位.11第四部分 08年項目營銷思路.12一、08年項目營銷目標(biāo).13二、理解營銷目標(biāo).13三、支持營銷目標(biāo)五大關(guān)鍵問題.14四、08年營銷策略核心.14第五部分 營銷策略的制定與分解.15一、營銷渠道分析.16二、蓄客手段. .16三、推貨策略.17四、價格策
2、略.18五、促銷策略.19六、推廣策略.20附件: 住開·盛世長江推廣排期第一部分 項目宏觀市場分析一、市場環(huán)境1、峰回路轉(zhuǎn)的07年關(guān)鍵詞:拐點2007年,從3月份開始,國家對房地產(chǎn)市場采取了強大的調(diào)控力度,調(diào)息、控制貸款、清算土地增值稅、控制期房銷售等一系列的手段組合,使得大量的開發(fā)商銀根緊縮,多重政策所積蓄的力量在2007年10月以后集中爆發(fā),隨著“拐點”的出現(xiàn),全國市場普遍進入了寒冬期。2、08年上半年雙向壓力下的市場環(huán)境關(guān)鍵詞:冰河時期隨著萬科帶頭“拋貨”,全國房地產(chǎn)市場進入了大面積的“資金鏈危機”,全國各大中城市的房價幾度的回落,造成了市場信心的嚴(yán)重不足,大量的投資者在此期
3、間迅速的逃離市場。與此同時,由于政策限制與市場低迷的雙重壓力,特別是近期再次上調(diào)的準(zhǔn)備金利率,08年上半年全國房地產(chǎn)市場進入了“冰河時期”,大型房地產(chǎn)企業(yè)通過主動降價來刺激市場,而大量中小型開發(fā)商則在生存的邊緣徘徊。3、寄望08年第四季度關(guān)鍵詞:希望經(jīng)過長達一年的調(diào)控與行業(yè)洗牌,目前市場已經(jīng)積累了充足的購買力,在這個時候,無論是政策導(dǎo)向還是金融業(yè)的復(fù)蘇,任何一點的刺激都將再次引爆市場,市場將再次迎來變革,這個時候,我們需要抓住今年最后一次的機會,依靠強有力的營銷策略組合以及執(zhí)行,迅速占領(lǐng)市場制高點。4、綜合評述2008年的下半年及未來3到5月,市場將會存在巨大的變數(shù),要么是積蓄已久的能量的爆發(fā)
4、,要么是進一步的沉溺,但不論哪種狀況的出現(xiàn),我們都應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備,如果市場好轉(zhuǎn),那么我們需要快人一步,迅速占領(lǐng)制高點,如果市場繼續(xù)的下滑,那么我們需要開創(chuàng)“市場冷、項目熱”的局面,可能這需要付出超出以往數(shù)倍的努力,但其成效也將是巨大的,屆時,我們收獲的不僅是資金、同時企業(yè)品牌、項目品牌都將得到大幅的提升,為項目品牌奠定堅實的基礎(chǔ)。二、房企普遍生存現(xiàn)狀1、惡性循環(huán)帶來的冰河時期關(guān)鍵詞:資金鏈進入2008年以來,全國各大城市的開發(fā)商資金鏈均告急,特別是經(jīng)過上半年漫長的消耗,絕大多數(shù)企業(yè)均處于資金鏈斷裂的邊緣,這是由于長期高速拓張的時代,各企業(yè)均采用高度緊張的資金策略,同時手中的大量土地儲備,在這
5、種情況下,銀行突然間緊縮信貸業(yè)務(wù)、同時伴隨著幾次大幅度的加息,市場頓時進入了低迷狀態(tài),開發(fā)商進入了進退兩難的地步。2、兩極分化,行業(yè)洗牌的新標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵詞:變革土地儲備、消化速度變現(xiàn)能力2008年,必將是改變中國地產(chǎn)大局的一年,通過國家的系列宏觀調(diào)控,強制性的逼迫開發(fā)商改變運營操作手法,在此之前的地產(chǎn)市場,各企業(yè)都追捧“多拿地、快速銷售、慢慢開發(fā)”的開發(fā)思路,將開發(fā)資金的壓力全部轉(zhuǎn)嫁給市場,哪家企業(yè)土地儲備量大,哪家企業(yè)就能夠生存發(fā)展,但是進入2008年,市場由高熱步入了極度的冷靜,甚至可以說,中國的買房者突然間都十分的理智。在這種情況下,企業(yè)不再是“手中有地、心中不慌”,而是“帶頭拋貨、主動降價
6、、尋求生存”,2008年,市場考核房地產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)由“土地儲備”轉(zhuǎn)移到了“消化速度”,在這種市場環(huán)境下,企業(yè)只有主動變革,才能生存下去。3、綜合評述舉步維艱,是目前對國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)最為準(zhǔn)確的描述,資金鏈問題、政策壓力、市場狀況等無一不在進一步加大對房地產(chǎn)商的壓力,在這種狀況下,只有主動變革,才能在接下來的市場競爭中得以生存。三、購房客群心理狀態(tài)1、CPI一路高歌關(guān)鍵詞:CPI2008年,令中國老百姓最關(guān)心的一個專業(yè)名詞無疑就是“CPI”,這個關(guān)系到百姓生活質(zhì)量的重要指數(shù),在2007年隨著“豬肉價格”浮現(xiàn)到百姓面前,隨著多種百姓基礎(chǔ)生活消費品價格指數(shù)的一路走高,百姓都在緊握錢袋,對于大宗
7、消費更是持高度的戒備心理。2、市場信心的低谷關(guān)鍵詞:爆發(fā)與沉默市場信心從兩個方面來說:1、一方面是開發(fā)商,從主動降價,到全面降價,這無疑是在向市場大肆宣揚開發(fā)商的生存危機;2、另一方面是客戶,在CPI與銀行的雙向擠壓下,購房者普遍存在著嚴(yán)重的觀望態(tài)勢,這種購買力的積蓄,就像火藥桶一樣,處于極不穩(wěn)定的狀態(tài)。當(dāng)購買者需要做出選擇的時候,我們?nèi)绾谓o予客戶充足的信心和購買理由,才能在08年的營銷操作過程中處于不敗之地。3、綜合評述壓力永遠(yuǎn)需要尋找釋放的途徑,一是通過時間進行消化,二是通過刺激適時爆發(fā)。面臨這兩種選擇的購房者,他們所能看到的一是市場環(huán)境(整體經(jīng)濟狀況的改善),二是供求關(guān)系(市場投放量)的
8、改變,三是強烈的利益刺激(性價比)等多重因素。就本案而言,在單個企業(yè)無法扭轉(zhuǎn)整體市場和行業(yè)供求關(guān)系的前提下,我們只能從項目自身尋找突破點,利用優(yōu)秀的產(chǎn)品與強有競爭力的價格優(yōu)勢,通過營銷策略組合手段,有序刺激市場購買力。四、武漢市場環(huán)境 作為華中重鎮(zhèn)的武漢,中部龍頭地位日益彰顯,隨著經(jīng)濟強勢開局,武漢大城經(jīng)濟崛起,無論是中心城區(qū)“向心力”作用進一步加強,還是非中心城區(qū)開始崛起,武漢已經(jīng)開始融入全國、甚至國際性視野,武漢市場除了具備上述全國的市場特點外,還有其自身的獨特的特點:1、市場供應(yīng)量過剩 2007年資本市場帶動房地產(chǎn)企業(yè)超速增長,2007年武漢市場整體供應(yīng)量過大,市場消化過大的供應(yīng)量需要一
9、段較長的時間,08全市可售商品房突破12萬套。2、價格拐點出現(xiàn),敏感度升高2008年3月起,武漢市場也開始步入“拐點”,但時間上比廣州、深圳、北京、上海等一線城市滯后一個月,從2008年4月5月所開新盤來看,大部分項目都采取了降價直銷的方式,樓盤定價找準(zhǔn)了消費者心理預(yù)期價格的項目銷售情況良好,比如:08年5月17日開盤的金地國際花園一期組團,開盤均價為7300元/,在一個月時間銷售進度達70%-80%,這說明消費者在觀望的過程中并非無期限、無預(yù)期,開盤時間和價格合適的項目依然會受市場追捧。3、城區(qū)樓盤價格下跌,接近客戶心理預(yù)期,地域因素突顯,回歸中心自2008年3月武漢眾多項目開始利用各種促銷
10、方式降價以來,隨著降價空間的縮小,消費者關(guān)注的區(qū)域開始從市郊向市中心轉(zhuǎn)移。4、經(jīng)濟適用房廉租房消化大量剛性需求隨著2008年武漢市政府對于經(jīng)濟適用房和廉租房建設(shè)力度的加大,部分購房剛性需求被滿足,從而使得市場總體剛性需求減少。5、投資趨勢弱化五、陽邏房地產(chǎn)市場環(huán)境1、陽邏區(qū)域內(nèi)供應(yīng)量上升,相應(yīng)成交量下滑。2、陽邏整體樓市價格跳水。 3、相較于去年底對于陽邏大橋開通時引起的公眾聚焦,目前陽邏區(qū)域的房地產(chǎn)市場熱度開始消退,有待于新一輪的區(qū)域營銷引發(fā)市場關(guān)注度。4、區(qū)域價格逐漸建立地位、成交套數(shù)滑落(如圖) 5、區(qū)域小高層已經(jīng)成為區(qū)域主力產(chǎn)品,高層后勢可看好6、90-120戶型為市場主流、三房依舊受
11、追捧六、項目08年營銷策略需要解決的問題1、信心問題客戶購買產(chǎn)品的信心由兩方面組成,一方面是市場的宏觀狀況,另一個方面是客戶對開發(fā)企業(yè)實力的判斷,就我們項目而言,如何將企業(yè)品牌與項目品牌進行高度融合,同時借企業(yè)品牌之力迅速提升項目客戶對項目的購買信心。2、距離問題由于項目區(qū)域特點,以及區(qū)域的發(fā)展速度與狀況,“距離問題”始終伴隨項目全程,物理距離是我們無法改變的現(xiàn)實,我們只有盡可能縮短客戶對于項目的心理距離才能從基礎(chǔ)層面解決銷售的問題。3、逆市而上尋找巧妙的市場撬動點,通過調(diào)整項目各階段的利潤比例,利用強烈的價格刺激手段,打開營銷的局面 第二部分 項目現(xiàn)狀分析通過對市場的理解以及對同行業(yè)的項目分
12、析,結(jié)合企業(yè)品牌與項目狀況,尋找項目自身的競爭力與差異化。一、項目優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢:1、項目交通便利,居住方便快捷。2、項目地段周邊生活配套成熟,超市、酒店、銀行等配套近在咫尺。3、良好的產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計,戶型在本區(qū)域內(nèi)屬熱銷戶型。4、一線江景居住品質(zhì)較高。劣勢:1、市場的低迷,導(dǎo)致客戶購買沖動長期高度的壓抑,購買信心嚴(yán)重不足。2、距離問題始終伴隨項目發(fā)展的全過程。3、交房時間晚。3、項目規(guī)模小,園林綠化少、產(chǎn)品品質(zhì)及形象一般。4、項目有鐵軌,周邊環(huán)境較差,噪音較大,旁邊是大型的廢棄廠。5、項目廣告推廣上整體品質(zhì)太差。 6、營銷團隊的管理及執(zhí)行力不夠。二、項目核心價值1、良好的企業(yè)品牌。2、環(huán)境優(yōu)勢
13、,既可推窗見景。3、園林景觀優(yōu)美,中心水系景觀帶,超高綠化率。4、優(yōu)異的產(chǎn)品規(guī)劃、建筑設(shè)計。3、現(xiàn)房(準(zhǔn)現(xiàn)房)銷售,擁有良好的產(chǎn)品體驗基礎(chǔ)。4、區(qū)域發(fā)展?jié)摿薮?。三?8年營銷難點1、如何在當(dāng)今低迷的市場環(huán)境下逆勢而上,做到市場冷項目熱2、解決客戶到訪問題,跨域“心理距離”的瓶頸四、小結(jié)綜合評述項目現(xiàn)狀,具備強有力的營銷支撐點的同時,也面臨著很多無法改變的現(xiàn)實問題。在營銷環(huán)節(jié)我們需要擴大項目優(yōu)勢,樹立項目自身的品牌號召力,采用豐富且精準(zhǔn)的營銷手段組合沖擊市場,同時規(guī)避市場風(fēng)險。第三部分 項目定位結(jié)合前兩部分對項目的分析和認(rèn)識,明確項目性格,通過準(zhǔn)確與系統(tǒng)的定位,確立項目的營銷思想基礎(chǔ)。一、客戶
14、定位1、客群范圍描述1.11新區(qū)發(fā)展所帶來的遷移人口1.12近期對項目支持客戶2、客群圈定ü 陽邏、新洲ü 武昌(青山、徐東)ü 漢口(二七、永清)ü 18城市圈ü 武漢中心城區(qū)3、客群細(xì)分3.31陽邏、新洲目標(biāo)客戶想拉近與武漢之間的距離,希望進駐城市生活,新洲區(qū)內(nèi)的高收入者,需要改善綜合生活質(zhì)量區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)客戶特征描述企事業(yè)單位高收入者1.不過份注重價格,但注重品牌消費及身份的尊貴感。2.注重人居環(huán)境和高尚居住氛圍。3.著重考慮生活配套,兒女教育及置業(yè)的保值。私營業(yè)主,個體戶1.頭腦精明,愛攀比,跟風(fēng)心理強,一般以二次及以上置業(yè)為主。2.特別
15、注重樓盤的質(zhì)量、發(fā)展商的實力、良好的居住環(huán)境及物業(yè)的升值潛力。 3.看重子女的教育問題,多為有車人士,交通方面考慮不多。陸續(xù)入駐陽邏的企業(yè)員工1.由于企業(yè)的入駐,其中高管人員具有剛性的購房需求; 2.產(chǎn)業(yè)帶動人群聚集,會考慮企業(yè)團購。3.32武昌(青山、徐東)職工之家,典型的工人階層家庭,兩代同堂,具群居情結(jié),工作穩(wěn)定,有一定的經(jīng)濟來源區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)客戶特征描述武鋼深加工產(chǎn)業(yè)中高管人員 1.隨著產(chǎn)業(yè)遷移的人群,有敢為人先的經(jīng)濟頭腦。北湖化工片區(qū)的中高管人員 2.對于生活品質(zhì)的要求較高,多為二次置業(yè)。3. 文化水平較高,能夠接受新的事物。 棚戶改造區(qū)的中高收入者1.拆遷的剛性需求,目前青山的經(jīng)濟適
16、用房不能滿足其居住要求。2.青山在售的樓盤價格過高,客戶也無法接受。3.對于生活品質(zhì)和配套有一定的要求,有養(yǎng)老的需要。 3.33漢口(二七、永清)拆遷戶,無法在本區(qū)域內(nèi)買得起房,市區(qū)內(nèi)的生意人,能夠適應(yīng)區(qū)域交通出行區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)客戶特征描述片區(qū)內(nèi)城中村、老城區(qū)改造的拆遷戶1、拆遷補償不足以購買二七片目前的樓盤。2、向往良好的居住環(huán)境及品質(zhì)。 片區(qū)內(nèi)的溢出人群 1、認(rèn)可陽邏區(qū)域的未來發(fā)展前景。2、隨著陽邏產(chǎn)業(yè)發(fā)展而選擇陽邏務(wù)工的人群。 3.34 1+8城市圈認(rèn)可陽邏未來交通及發(fā)展的價值,投資意識強,從事物流行業(yè)的居多其他客戶類型可能來源客戶特征異地置業(yè)1+8城市圈的周邊城市 認(rèn)可陽邏的發(fā)展前景異地
17、投資沿海地區(qū)及海外地區(qū) 認(rèn)可陽邏的區(qū)位價值外遷客戶1+8城市圈的周邊城市 對于陽邏有特殊的地緣偏好其它移民城市 尋求更佳的生活方式,追求高檔次物業(yè)3.35武漢中心城區(qū)目標(biāo)客戶區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)客戶特征描述養(yǎng)老移民1、二次及二次以上置業(yè),看好陽邏的未來交通前景;2、注重樓盤的品牌與建筑品質(zhì)。房產(chǎn)投資客1、多次置業(yè),看好陽邏的未來交通前景及升值前景;2、認(rèn)可陽邏,具有敏銳的投資眼光。4、客群范圍發(fā)展規(guī)律項目原住地以及周邊區(qū)域城市核心區(qū)域5、客群特征發(fā)展規(guī)律剛性需求與較強投資意識的客群產(chǎn)業(yè)遷移所帶來的人口遷移城市核心區(qū)域的普通購房者二、產(chǎn)品定位武漢東部 10萬濱江園林社區(qū)(釋意略)
18、 第四部分 08年項目營銷思路項目營銷思路是在理解企業(yè)項目開發(fā)目的與項目產(chǎn)品,參照市場環(huán)境因素下所制定戰(zhàn)略思想,其需要根據(jù)對未來市場出現(xiàn)各種狀況,結(jié)合項目開發(fā)各項工作的進度,進行營銷策略的安排與手段的組合。一、08年項目營銷目標(biāo)根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r分析,2008年下半年,武漢房地產(chǎn)市場將持續(xù)萎靡,在此市場狀況下,項目今年底回款1000萬,剩下2個月時間,時間短、壓力大,營銷策略上必須出奇守正,在市場上獲取具備高度競爭階段性價格優(yōu)勢,從而獲取較高的成交量,支持項目在今年的市場狀況下實現(xiàn)資金快速回籠。二、支撐目標(biāo)的五大關(guān)鍵問題1、客戶認(rèn)知渠道客戶到訪量的基礎(chǔ)2、客戶到訪量問題成交量的基礎(chǔ)3、營銷體驗環(huán)
19、境在成交過程中支持快速到訪與快速成交4、良好的工程進度配合為營銷爭取最佳的市場銷售5、客戶渠道支持快速、準(zhǔn)確地鎖定目標(biāo)客戶群,保障客群質(zhì)量、數(shù)量基礎(chǔ)以上五個部分,在08年營銷策略指導(dǎo)下,進行合理的優(yōu)化,組合,才能全力支持項目本年度的營銷目標(biāo)。三、08年營銷策略核心通過對營銷目標(biāo)的理解,對市場趨勢及現(xiàn)實情況的判斷,我們認(rèn)為營銷思想的核心應(yīng)是“采用靈活的價格杠桿來撬動低迷的市場,以良好的產(chǎn)品品質(zhì)與工程形象贏得客戶”。同時在本年度內(nèi)所有的營銷行為指導(dǎo)原則應(yīng)該為4個“快”1、 工程進度快2、 項目操作快3、 銷售速度快4、 按揭回款快只有快才有可能在如此短的銷售周期、如此低迷的市場環(huán)境、如此艱巨的銷售
20、任務(wù)的前提下成功地完成我們的營銷任務(wù)。四、今年營銷工作難點及解決策略1、銷售周期短項目08年僅有2個月銷售周期,其中進入12月份以后,市場隨之也進入到了全年最為冷淡的階段,最佳的銷售周期已過。 解決策略抓住僅有的二個月的良好銷售期,將銷售重點、營銷強度、推廣投放量、營銷體驗全力聚焦在這段時間,通過強大的廣告攻勢、密集客戶渠道的梳理、優(yōu)秀的現(xiàn)場體驗環(huán)境、強有力的價格優(yōu)勢以及充足的客源支持,奠定良好的銷售基礎(chǔ),集中全力支持本年的銷售工作。2、需海量到訪客戶面臨銷售周期短、區(qū)域距中心城區(qū)偏遠(yuǎn)的現(xiàn)實,按照成交客戶、意向客戶、來訪客戶1:3:10的常規(guī)比率,要完成目標(biāo)所需的客戶到訪量是極其巨大的。解決策
21、略解決郊區(qū)項目短期內(nèi)大量客戶到訪的問題,關(guān)鍵在于以下四個方面:1、加強銷售終端,建立中心城區(qū)外賣場,增加項目與大量客戶接觸的機會2、加強到訪通路建設(shè),看房車高密度大范圍攔截目標(biāo)客群3、增強現(xiàn)場SP體驗,制造客戶到訪現(xiàn)場的理由4、增強到訪利益誘惑,為客戶到訪制造強有力的刺激3、廣告推廣整體品質(zhì)太低解決策略抓住有限的時間段,提煉出本項目的核心賣點,在重點區(qū)域針對目標(biāo)客戶群,進行點對點的宣傳,并在重要節(jié)點轟炸,運用大眾媒體輔以事件營銷,造成項目強有力的競爭力,并提供完整的系列報廣、戶外秀稿,對產(chǎn)品加以傳達。第五部分 營銷策略的制定與分解通過上述對市場狀況發(fā)展的分析以及項目自身的剖析,項目面臨的市場營
22、銷環(huán)境不好,區(qū)域市場發(fā)展短期仍處于冷淡階段,項目啟動壓力大,面對本年度的營銷目標(biāo),在當(dāng)今的市場環(huán)境下,任務(wù)極其艱巨,因此唯有突破價格瓶頸,采取“實現(xiàn)快速銷售、快速回款的快速現(xiàn)金流”操盤手法,才能支持本年度的營銷目標(biāo)。一、營銷渠道分析廣義的營銷渠道,指所有營銷推廣的方式,包括常規(guī)大眾營銷(公關(guān)活動、媒體投放、現(xiàn)場包裝),特殊渠道營銷(展示、人脈、特殊渠道等途徑),在此我們專只特殊渠道的通路性營銷。1、市區(qū)外展2、特殊行業(yè)聯(lián)合營銷(陽邏、新洲各大銀行、政府、協(xié)會舉行產(chǎn)品說明酒會或文化沙龍,一來可以促銷,二是可以積累客戶資源及行業(yè)關(guān)系。)3、看樓巴士二、蓄客手段2.1蓄客目標(biāo):ü 最大范圍
23、拓展項目的認(rèn)知度ü 增強客群區(qū)域前景的信心ü 打破客群心理距離ü 突出產(chǎn)品性價比優(yōu)勢2.2蓄客策略:ü 區(qū)域營銷起勢(多媒體形式)ü 區(qū)域企事業(yè)單位的拓展推介ü 樓巴駐點ü 外展場蓄客三、推貨策略ü 以單元為推盤單位,產(chǎn)品分階段組合式投放。ü 產(chǎn)品按區(qū)位分為高、中、低三檔配合銷售階段適時投放。四、價格策略3.1低開高走策略目前陽邏樓市集體跳水,在售的住宅較多,整體均價在2600元/左右,區(qū)域標(biāo)桿項目保利·圓夢城開盤均價2700元/,是本項目較大的競爭對手,結(jié)合項目區(qū)位及產(chǎn)品現(xiàn)狀,建議均價在260
24、0元/五、促銷策略這里的促銷完全是除開傳統(tǒng)推廣、活動等促銷之外的,與經(jīng)濟利益掛鉤非常緊密的促銷計劃。促銷計劃打消消費者疑慮,形成物超所值的感覺。有利于打破銷售僵局,加快銷售速度。項目的促銷,從延期付款、返契稅、贈送管理費、時間折扣、購房送車、贈送購房券、購物券、春節(jié)大禮包等方面著手。其中延期付款、返契稅是貫穿全程的促銷,其余是分階段促銷措施六、推廣策略1、思路:高舉 密打高舉:舉高項目品質(zhì)形象,透過全新的產(chǎn)品定位,深度挖掘項目核心價值,極具深度和聯(lián)想空間的廣告形象設(shè)計推廣高品質(zhì)形象。密打:短時間內(nèi)全方位高密度廣告宣傳,引起市場的廣泛關(guān)注,加以造勢分期市場預(yù)熱期二次熱銷期強銷期持續(xù)期時間12.109.209.209.409.409.609.609.8工程形象進度銷售現(xiàn)場、部分樣板間、商業(yè)展示環(huán)境現(xiàn)場全部到位階段性營銷目標(biāo)項目預(yù)熱、
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