績效考核方案

1、績效考核方案績效考核方案目目 錄錄一、企業(yè)執(zhí)行一、企業(yè)執(zhí)行KPIKPI的意義及考核的范圍的意義及考核的范圍二、二、KPIKPI績效指標的來源績效指標的來源三、三、KPIKPI指標分解過程指標分解過程四、考核指標數(shù)據(jù)提供資源四、考核指標數(shù)據(jù)提供資源五、考核中可能造成的問題五、考核中可能造成的問題六、績效考核執(zhí)行計劃六、績效考核執(zhí)行計劃一、企業(yè)執(zhí)行KPI的意義及考核的范圍( (一) )、KPIKPI考核的意義1、KPI績效考核體系是為實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)及管理目標而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門工作目標達成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標體系。2、關(guān)鍵業(yè)績指標是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標之間

2、的價值創(chuàng)造關(guān)系、因素因果關(guān)系建立起來的指標體系。3、通過KPI考核體系，可以有效的將公司整體的財務(wù)及管理目標與廣大員工，尤其是中、高層員工的工作目標、業(yè)績相聯(lián)系，從而實現(xiàn)共贏的良好的局面。同時，也為員工的升職、調(diào)薪等一系列人事管理工作，提供有力的數(shù)據(jù)支持，創(chuàng)造公平、公正、公開的人事管理環(huán)境。（二）、考核范圍： KPI績效考核是對公司戰(zhàn)略目標進行層層分解，所以KPI主要是針對公司的中、高管理人員和關(guān)鍵崗位及研發(fā)負責(zé)人員來制定的。非關(guān)鍵崗位的考核方式可以采取關(guān)鍵事件法、個人績效承諾法、等級分布法等其他方法來進行。 參考原理： 1、KPI符合一個重要的管理原理：“二八原理”。在一個企業(yè)的價值創(chuàng)造過程

3、中，存在著“20/80”的規(guī)律，即20%的骨干人員創(chuàng)造企業(yè)80%的價值；故關(guān)鍵崗位的績效考核尤其重要。 2、 “二八原理”同樣適用于工作目標衡量中，即 80%的工作任務(wù)是由20%的關(guān)鍵行為完成的。因此，必須抓住20%的關(guān)鍵行為做為核心指標，對之進行分析和衡量，這樣就能抓住業(yè)績評價的重 。二、二、KPI績效指標的來源績效指標的來源（一）、KPI考核方法： 通常比較科學(xué)的KIP是結(jié)合BSC（平衡計分卡）來進行考核的，BSC的特點就是主要體現(xiàn)在4個方面：財務(wù)管理方面、客戶管理方面、內(nèi)部管理方面、員工學(xué)習(xí)成長方面作為維度，賦給總的權(quán)重，然后再將KPI的戰(zhàn)略目標在這4個維度進行精心細劃，簡練、量化。故此

4、健全的績效考核方法是需要財務(wù)部門的介入，對關(guān)鍵部門的關(guān)鍵業(yè)績指標進行整體的監(jiān)控及提供有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計支持，才能體現(xiàn)考核數(shù)據(jù)的真實性及有效性。 KPI+BSC財務(wù)管理客戶管理內(nèi)部管理學(xué)習(xí)成長（二）、指標來源：戰(zhàn)略目標：目標管理體系的制定是一個明確怎樣達到目標的過程！公司年度經(jīng)營目標年度銷售收入利潤增長率市場占有率品牌建設(shè)客戶滿意度1、公司年度目標依據(jù)以往關(guān)鍵要素參考數(shù)據(jù)而制定；2、關(guān)鍵要素的目標展開是依據(jù)各職能部門資源的提供，以最終達到公司整體營利目標。年度經(jīng)營目標：目標體系的建立應(yīng)采取從上而下進行逐層的分解！公司目標各職能部門關(guān)鍵崗位經(jīng)營運作部門市場部外銷部研發(fā)、采購、品質(zhì)、財務(wù)、行政一級指標二

5、級指標三級指標關(guān)鍵崗位員工三、三、KPI指標的分解過程指標的分解過程說明：說明：公司董事會首先必須確定年度經(jīng)營目標（如營業(yè)額、利潤、銷售增長率、市公司董事會首先必須確定年度經(jīng)營目標（如營業(yè)額、利潤、銷售增長率、市場占有率、新產(chǎn)品貢獻率）等為一級指標，然后組織各部門進行層層分解，分解出場占有率、新產(chǎn)品貢獻率）等為一級指標，然后組織各部門進行層層分解，分解出來的指標是二級來的指標是二級KPI指標總經(jīng)理將經(jīng)營目標的任務(wù)下派到各部門經(jīng)理，部門經(jīng)理再指標總經(jīng)理將經(jīng)營目標的任務(wù)下派到各部門經(jīng)理，部門經(jīng)理再將部門目標任務(wù)下派至部門關(guān)鍵崗位人員，使之成為三級指標。將部門目標任務(wù)下派至部門關(guān)鍵崗位人員，使之成為

6、三級指標。 四、考核指標數(shù)據(jù)提供資源四、考核指標數(shù)據(jù)提供資源（一）關(guān)鍵指標提列：（一）關(guān)鍵指標提列：1 1、經(jīng)營運作部門指標、經(jīng)營運作部門指標: :由財務(wù)部匯整歷史數(shù)據(jù)提供參考，并輔助經(jīng)營部門對指標進由財務(wù)部匯整歷史數(shù)據(jù)提供參考，并輔助經(jīng)營部門對指標進行逐級的分解，以分解到月為目標。行逐級的分解，以分解到月為目標。2 2、各職能部門指標：職能部門指標依據(jù)經(jīng)營目標指標數(shù)據(jù)相結(jié)合來擬定，并參考、各職能部門指標：職能部門指標依據(jù)經(jīng)營目標指標數(shù)據(jù)相結(jié)合來擬定，并參考ISOISO體系管理關(guān)鍵指標進行提列。體系管理關(guān)鍵指標進行提列。（二）、指標考核數(shù)據(jù)提列：（二）、指標考核數(shù)據(jù)提列：項次項次考核部門考核部

7、門來源數(shù)據(jù)提供單位來源數(shù)據(jù)提供單位1 1市場部市場部財務(wù)部財務(wù)部2 2外銷部外銷部財務(wù)部財務(wù)部3 3研發(fā)部、結(jié)構(gòu)部研發(fā)部、結(jié)構(gòu)部物控部、品質(zhì)部物控部、品質(zhì)部4 4品質(zhì)部、售后處品質(zhì)部、售后處物控部、研發(fā)部、品質(zhì)部物控部、研發(fā)部、品質(zhì)部5 5物控部、倉儲處物控部、倉儲處采購部、財務(wù)部、市場部、外銷部采購部、財務(wù)部、市場部、外銷部6 6采購部采購部財務(wù)部、物控部、品質(zhì)部財務(wù)部、物控部、品質(zhì)部7 7財務(wù)部財務(wù)部各職能部門各職能部門8 8行政部行政部各職能部門各職能部門說明：每個部門考核指標的達成率，統(tǒng)計數(shù)據(jù)均由相關(guān)工作對接部門或財務(wù)部提供，本部門對數(shù)據(jù)有異議可以復(fù)核，此舉有利于數(shù)據(jù)正確性及有效性，從

8、而避免了本部門避重就輕，自己給自己的考核打分的情況出現(xiàn)。五、考核中可能造成的問題五、考核中可能造成的問題1、考核指標涉及面廣，目前仍有一部分數(shù)據(jù)需要手工統(tǒng)計和計算，考核數(shù)據(jù)收集工 作量較大，有些可能無相關(guān)數(shù)據(jù)庫進行支持，故在一定程度上，會增加部門，尤 其是財務(wù)、采購、人事行政部門的統(tǒng)計工作的工作量。2、在考核執(zhí)行中，因各指標達成率與相關(guān)部門工作緊密的聯(lián)系在一起，所以有可能 會引起部門與部門之間出現(xiàn)矛盾，影響合作關(guān)系。相對而言，處于弱勢部門的工 作環(huán)節(jié)考核結(jié)果會比較差，可能會使人員壓力大，并進一步導(dǎo)致員工離職率的上 升。3、執(zhí)行考核后，由于強制排列原則的影響，對于考核處于末位或考核結(jié)果較差的員

9、工，會造成起心理上的不平衡，抱怨增加。4、部分部門的抵制或者不配合，會造成考核結(jié)果的偏差或難以進行?？偨Y(jié)：考核執(zhí)行過程中，部門負責(zé)人需與下屬保持密切的溝通及協(xié)調(diào)，考核指標若連續(xù)2-3個月都無法達成，需提出導(dǎo)致原因及解決方法，及業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)部門需要支援事項，輔助解決員工工作效率，以安撫員工情緒，輔導(dǎo)員工能力提升。六、績效考核執(zhí)行計劃六、績效考核執(zhí)行計劃項次項次完成時間完成時間部門指標類型部門指標類型責(zé)任部門責(zé)任部門設(shè)定參考數(shù)據(jù)設(shè)定參考數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)/ /資料資料提供部門提供部門1 12 2月月1313日日公司年度總營業(yè)目標公司年度總營業(yè)目標公司董事會公司董事會/ /高層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)公司往年營業(yè)利潤分

10、析公司往年營業(yè)利潤分析表表財務(wù)部財務(wù)部2 22 2月月1515日日績效考核指標制定及分解培訓(xùn)績效考核指標制定及分解培訓(xùn)行政部行政部績效考核培訓(xùn)方案績效考核培訓(xùn)方案行政部行政部3 32 2月月1616日日經(jīng)營指標（營業(yè)額、出貨數(shù)量、銷經(jīng)營指標（營業(yè)額、出貨數(shù)量、銷售增長率、客戶滿意度、市場占有售增長率、客戶滿意度、市場占有率、新產(chǎn)品貢獻率等）率、新產(chǎn)品貢獻率等）市場部市場部外銷部外銷部歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)市場部市場部/ /財務(wù)部財務(wù)部4 42 2月月1717日日各部門依據(jù)經(jīng)營指標進行分析部門各部門依據(jù)經(jīng)營指標進行分析部門指標指標各部門各部門公司營利指標公司營利指標財務(wù)部財務(wù)部5 52 2月月2020日至日至2 2月月2424日日各部門指標扣分原則及考核數(shù)據(jù)來各部門指標扣分原則及考核數(shù)據(jù)來源確定源確定行政部行政部財務(wù)部財務(wù)部結(jié)合結(jié)合ISOISO質(zhì)量目標質(zhì)量目標品質(zhì)部品質(zhì)部財務(wù)部財務(wù)部（二）、考核范圍： KPI績效考核是對公司戰(zhàn)略目標進行層層分解，所以KPI主要是針對公司的中、高管理人員和關(guān)鍵崗位及研發(fā)負責(zé)人員來制定的。非關(guān)鍵崗位的考核方式可以采取關(guān)鍵事件法、個人績效承諾法、等級分布法等其他方法來進行。 參考原理： 1、KPI符合一個重要