咨詢項目管理流程

1、咨詢項目管理流程目錄p項目管理平臺搭建p組員構成/職責p5W2H+28問p項目經(jīng)理層面流程p策劃人員層面流程p設計人員層面流程p執(zhí)行人員/合伙人層面流程p財務費用流程l項目人員/項目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責l第一階段l第二階段l第三階段l第四階段l第五階段l第六階段l第七階段l第八階段項目項目管理平臺搭建管理平臺搭建項目管理平臺公司資源/腦圖財務收支系統(tǒng)案例資料庫案例資料庫合作資源庫合作資源庫項目項目OA/魚圖魚圖策策 劃劃設設計計執(zhí)執(zhí)行行合合作作其其它它項項目目經(jīng)經(jīng)理理科技科技項目指導（ED）客戶服務指導（CSD）項目經(jīng)理（EM）1個或幾個顧問（EM）1個或幾個商業(yè)分析員（BA）負責維護與客

2、戶的關系，協(xié)調(diào)各項目組的工作負責整體的指導，對項目的質(zhì)量負責有經(jīng)驗的顧問，負責日常領導工作負責解決問題，提供經(jīng)驗負責完成具體的工作項目項目組員構成組員構成/職責職責公司公司/項目項目/業(yè)務層面業(yè)務層面策劃、設計層面策劃、設計層面執(zhí)行執(zhí)行/合作層面合作層面5W2H+285W2H+28問問1層次層次2層次層次3層次層次4層次層次結論結論WHO是誰為什么是他有更合適的人嗎為什么是更合適的人定 人WHEN什么時候為什么在這個時候有更合適的時間嗎為什么是更合適的時間定 時WHERE什么地點為什么在這個地點有更合適的地點嗎為什么是更合適的地點定 位WHY什么原因為什么是這個原因有更合適的理由嗎為什么是更合

3、適的理由定原因WHAT什么事情為什么做這個事情有更合適的事情嗎為什么是更合適的事情定 事HOW如何去做為什么采用這個方法有更合適的方法嗎為什么有更合適的方法定方法HOW MUCH花費多少為什么要這些花費有更合理的花費嗎為什么是更合理的花費定耗費5W2H+28問公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項目信息項目信息資源資源公司平臺公司平臺/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務業(yè)務評估評估甄別甄別不可行不可行/不對口不對口可行性可行性/再確認再確認項目經(jīng)理項目經(jīng)理1項目經(jīng)理項目經(jīng)理2策劃策劃設計設計執(zhí)行執(zhí)行合作合作溝通溝通/詢價詢價溝通溝通/詢價詢價溝通溝通/詢價詢價確認項目可行性預算項目費用承擔項目盈虧風險甄選項目經(jīng)理公

4、司平臺/主管經(jīng)理職責提供項目背景資源情況簡介項目預期項目目的項目潛目的提供資源接口督導項目進展項目經(jīng)理層面流程公司平臺公司平臺/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務業(yè)務項目經(jīng)理項目經(jīng)理方案確認方案確認費用估算費用估算時間表時間表執(zhí)行執(zhí)行1執(zhí)行執(zhí)行2費用預算費用預算方案確認方案確認時間表時間表溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時間表時間表時間表時間表溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行合作合作1合作合作2策劃策劃1策劃策劃2設計設計1設計設計212345確認項目方案預算項目費用組織執(zhí)行團隊制定項目大綱團隊溝通協(xié)調(diào)甲方資源溝通挖掘潛在項目項目經(jīng)理職責分析項目背景資源保護意識及措施控制項目進展并報告費用的借貸與控制成本控制團隊培養(yǎng)執(zhí)行/團隊資源擴張整

5、理項目資料項目總結報告項目總結報告策劃人員層面流程合作合作1合作合作2項目經(jīng)理項目經(jīng)理執(zhí)行執(zhí)行1執(zhí)行執(zhí)行2溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時間表時間表策劃策劃設計設計1設計設計2費用估算費用估算溝通執(zhí)行溝通執(zhí)行時間表時間表費用控制費用控制確認項目大綱定位策劃主線搜集方案素材擬定策劃方案設計團隊溝通組織創(chuàng)意風暴參與創(chuàng)意匯報發(fā)掘衍生項目策劃人員職責素材整理分析戰(zhàn)略戰(zhàn)術定位設計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設計團隊設計/團隊資源擴張設計人員層面流程策劃策劃項目經(jīng)理項目經(jīng)理設計設計項目意圖項目意圖項目提綱項目提綱項目時間項目時間項目費用項目費用設計設計1設計設計2設計設計3分包費用分包費用交稿時間交稿時間設計主線設計主線確

6、定設計主線版面風格定稿整理設計元素建議設計理念設計人員職責素材整理分析設計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設計團隊設計/團隊資源擴張整理設計稿件執(zhí)行人/合伙人層面流程項目經(jīng)理項目經(jīng)理合作合作執(zhí)行執(zhí)行價格價格質(zhì)量質(zhì)量時間時間配合配合確定樣稿時間維護公司資源建議材質(zhì)材料按質(zhì)按量按期執(zhí)行/合作職責執(zhí)行場景分析建議其它方案甄別成本控制銜接設計團隊整理成品小樣執(zhí)行場景資料(照片)財務費用流程英納維財務英納維財務項目經(jīng)理項目經(jīng)理1項目經(jīng)理項目經(jīng)理2策劃策劃設計設計執(zhí)行執(zhí)行合作合作公司平臺公司平臺/主管經(jīng)理主管經(jīng)理/業(yè)務業(yè)務項目確認項目確認合同合同詢價詢價/預算預算詢價詢價/預算預算時間表時間表代支付代支付支付支付

7、支付支付審核項目損益費用收支控制項目財務培訓項目財務監(jiān)督項目費用分析財務總結建議財務職責費用支付成本監(jiān)督控制項目人員項目人員/項目經(jīng)理項目經(jīng)理/經(jīng)理經(jīng)理/合伙人職責合伙人職責項目人員項目人員 參與項目計劃 獨自完成自己模塊的計劃 完成項目經(jīng)理分配的工作 保持質(zhì)量和標準 搜集/積累相關資料 保存自己項目文件 保存所得客戶資料項目經(jīng)理項目經(jīng)理 承上啟下 項目質(zhì)量控制 項目規(guī)劃 領導現(xiàn)場工作 實現(xiàn)項目目標 成果質(zhì)量與交付 項目員工管理 員工指導與培訓 項目知識積累 客戶溝通 客戶關系維護 項目文件歸檔 客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理主管經(jīng)理 整體項目規(guī)劃 人員配置 項目監(jiān)督管理 二級質(zhì)量控制 參與客戶高

8、層溝通 參與部分現(xiàn)場工作 客戶關系維護 帳單/應收款 項目直接成本 行業(yè)知識管理/積累合伙人合伙人 項目目標 項目結構/成果界定 項目標準 項目/客戶政策與策略 費用確定 維護客戶關系 項目組隊 項目規(guī)劃 項目認同 項目組織 項目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題 客戶交流 方案形成 方案論證中期匯報中期匯報 實施細則 培訓 方案實施 跟蹤指導 診斷準備 初步診斷 開工報告第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段第四階段第四階段第五階段第五階段第八階段第八階段 征詢反饋 確定方案 方案報告 三級審核第六階段第六階段咨詢流程的八個階段咨詢流程的八個階

9、段方案匯報方案匯報第七階段第七階段 項目前期項目前期界定客戶需求界定客戶需求提交項目建議書提交項目建議書項目前期項目前期 理解客戶需求 界定目標成果 確定項目報價 出具建議書項目經(jīng)理項目經(jīng)理 參加項目前期現(xiàn)場工作 整理項目資料與訪談信息 參加項目預算與建議書討論 起草項目建議書 項目前期資料歸檔/移交責任經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理 參加初次溝通 行業(yè)知識收集 項目前期計劃 組織項目前期現(xiàn)場全過程 項目預算與報價 總結項目前期現(xiàn)場工作 起草項目建議書框架 復核項目建議書 項目建議書演示 完成項目前期總結 項目前期檔案管理 合伙人合伙人 客戶初次溝通，引導客戶需求 指導客戶需求/項目目標/成果界定 確定

10、客戶溝通策略 參加前期部分訪談 簽發(fā)項目建議書 費用確定 建立客戶檔案，維護客戶關系項目前期項目前期 理解客戶需求 界定目標成果 確定項目報價 出具建議書初次溝通前期計劃前期現(xiàn)場項目 建議書 項目前 期歸檔感受咨詢動機與方向關鍵點索取前期所需關鍵資料列出關鍵訪談人員名單現(xiàn)場訪談目標成果界定項目預算/報價完成建議書客戶溝通認同資料歸檔前期總結階段成果初次溝通備忘資料清單訪談計劃與提綱建議書框架訪談紀要討論備忘項目建議書客戶溝通函基本情況總結3-4天1天半天半天1-2天時間要求時間要求6-8天天合伙人指導合伙人指導/ / 經(jīng)理組織經(jīng)理組織 / /項目經(jīng)理操作項目經(jīng)理操作/ / 項目成員參與項目成員

11、參與項目前期項目前期 理解客戶需求 界定目標成果 確定項目報價 出具建議書 客戶初次溝通備忘 項目前期需要資料清單 項目前期工作計劃 項目前期訪談時間表 項目前期訪談提綱 項目前期訪談記錄 客戶提供資料目錄清單 項目前期現(xiàn)場小結 項目建議書框架 項目建議書項目建議書 項目預算表 客戶反饋意見與調(diào)整對策 項目前期總結 項目前期歸檔文件項目前期項目前期形成文檔形成文檔第一階段第一階段 項目組隊 項目規(guī)劃 項目認同 項目組織項目經(jīng)理項目經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理 確定項目經(jīng)理 確定項目組隊 復核項目規(guī)劃、分工 參加項目準備會 講解項目目標、范圍、成果 項目相關問題答疑 提示項目背景、客戶溝通策略 必要的技

12、能培訓與知識培訓 指定項目參考資料 與客戶共同建立項目管理組織 復核項目準備階段形成文檔合伙人合伙人確定責任經(jīng)理參與確定項目經(jīng)理審批項目計劃與時間的重大調(diào)整審批項目目標與范圍的調(diào)整項目成員項目成員 參加項目組隊 信息上傳下達 分解項目模塊、起草項目規(guī)劃、分工與預算 組織項目準備會 詳細講解項目成果 項目相關問題答疑 對項目程序、技能、知識進行培訓輔導 講解每位項目組成員的責任 參與確定項目參考資料并提供給項目組成員 組織完成準備階段文檔 理解項目目標、成果 規(guī)劃分配模塊的進度并與項目經(jīng)理溝通 參加知識、技能準備 按要求搜集相關資料 起草負責模塊的資料清單、訪談提綱等第一階段第一階段工作目標工作

13、原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果完成項目組隊；完成項目規(guī)劃；統(tǒng)一對項目目標、項目成果的認識；組成項目管理委員會。主管經(jīng)理根據(jù)項目技能要求指定項目經(jīng)理，并與項目經(jīng)理共同挑選項目成員。由項目經(jīng)理完成項目的時間規(guī)劃，項目分工。主管經(jīng)理、項目經(jīng)理負責與項目組成員交流，統(tǒng)一對項目目標、項目成果的認同。主管經(jīng)理負責與客戶交流，敦促客戶組成相應的項目組織。項目組隊以滿足技能要求及成本效益為原則；項目規(guī)劃、分工以項目人員技能為核心；項目目標、產(chǎn)品、成果務必求得所有項目人員的認同；客戶項目組織以與我方項目組對稱為原則；成本、效益;項目技能;目標、產(chǎn)品、成果認同;客戶合作;一般為一周。成立項目組；項目分工、項

14、目進度、項目預算；認同項目目標、產(chǎn)品、成果；項目管理組織。項目分工表；項目預算表；項目組織結構圖。 項目組隊 項目規(guī)劃 項目認同 項目組織第一階段第一階段 項目組隊 項目規(guī)劃 項目認同 項目組織 項目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進度、預算、各組員工作進度） 項目準備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時間計劃（小時） 項目關鍵點提示 項目準備會討論提綱與會議紀要 資料索要函 信息需求單 初步資料清單 現(xiàn)場訪談時間表（第一期） 現(xiàn)場訪談提綱（重要訪談對象） 客戶配合事項（初步）項目準備項目準備形成文檔形成文檔第二第二 四階段四階段 診斷準備 初步診斷 開工報告項目經(jīng)理項目經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理 客戶溝通 參加項目初

15、期診斷及高層溝通 參與界定項目信息需求的深度、范圍與訪談名單 把握項目需求、范圍、成果的變化 把握客戶需求，調(diào)整工作策略 復核開工報告 復核項目時間進度的調(diào)整文件 關注整個過程，分析重要資料、復核項目過程文件 參加重要的項目討論會， 把握問題界定、方案形成 參加項目過程中的客戶溝通，把握客戶認同與成果適用度 復核報告提綱合伙人合伙人與客戶溝通新的項目需求，確定項目目標修訂復核經(jīng)理提出的成果、時間重大調(diào)整參加個別高層訪談復核開工報告（重大調(diào)整時）參與必要的問題界定與方案論證討論購買第三方信息提供技術支持項目成員項目成員 領導整個現(xiàn)場過程 適需要調(diào)整項目進度與分工 信息上傳下達 與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡溝

16、通 向客戶提供文件 督促客戶反饋信息、提供資料、按時間表接受訪談 組織搜集外部信息 總串開工報告 把握產(chǎn)品適用度 細化與明確信息需求單，把握信息相關性與信息量 提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié) 與客戶溝通，把握操作層的項目反饋 領導信息分析、問題界定與方案形成討論 監(jiān)控項目成員工作進度與階段性成員形成報告初步提綱 在項目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件 資料與信息整理 參與客戶訪談 參與關鍵問題與方案討論 獨立完成并按時提交相關模塊的提綱、成果樣式構想，并及時與項目經(jīng)理溝通 項目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題 客戶交流 方案形成 方案論證第二階段第二階段工作目標工

17、作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果復核客戶需求，確認/調(diào)整項目目標、范圍、產(chǎn)品/成果；時間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、研究。開工報告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對項目的認同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進場診斷；開工報告。小范圍診斷；接觸高層和關鍵職能部門。 診斷準備 初步診斷 開工報告第三階段第三階段工作目標工作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關鍵問題；信息范圍；采集方式；該階段約占的項目工作量和工作時間?？陀^ 項目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計劃 信息采集 分析/整理/研究 界定問題在開工

18、報告的基礎上確立假設前提；界定信息需求；確定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定問題。第四階段第四階段工作目標工作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果與客戶確認問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；做好PPT, 準備好中期演示?？蛻魷贤?；備選方案的論證。與客戶溝通，就界定的問題達成共識；就解決方案/產(chǎn)品功用達成共識；頭腦風暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案。 客戶交流 方案形成 方案論證充分交流；多個備選方案；充分論證。第二第二 四階段四階段 診斷準備 初步診斷 開工報告 項目再規(guī)劃 界定信息需求 現(xiàn)場工作計劃 信息采集 分析/整理/

19、研究 界定問題 客戶交流 方案形成 方案論證 項目總體規(guī)劃與項目預算調(diào)整說明 客戶提供資料分析 訪談要點記錄 項目關鍵事項清單（經(jīng)理留給項目經(jīng)理）現(xiàn)場工作備忘與關鍵注意事項（提請經(jīng)理、合伙人注意事項） 現(xiàn)場討論備忘 客戶配合事項 工作成果提綱 財務管理表（收、支記錄） 項目現(xiàn)場階形成文檔項目現(xiàn)場階形成文檔 開工報告提綱 分析工具與分析方法 分析討論備忘 關鍵問題界定 客戶交流記錄與對策分析 財務基礎工作底稿（報表調(diào)整） 分析與整理階段形成文檔分析與整理階段形成文檔第五階段第五階段中期匯報中期匯報項目經(jīng)理項目經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與討論復核中期匯報演示稿做主要演示人征求客戶意

20、見，復核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識合伙人合伙人參加中大型項目的中期匯報，與客戶高層溝通復核中期匯報提綱項目成員項目成員組織領導整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參加人及匯報范圍完成中期匯報演示稿做主要演示人為中期匯報稿提供支持性資料與文件輔助項目經(jīng)理完成中期匯報稿記錄、整理客戶反饋意見理解中期匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)第五階段第五階段工作目標工作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果向客戶匯報初步成果；求得客戶對方案的認同。方案匯報指南。完成項目產(chǎn)品框架及部分細節(jié)?？蛻魷贤?；匯報范圍；客戶理解關鍵點；注意： 備注頁要詳細，將來以備注頁為基礎形成方案報告。與客戶就方案初步溝通；把

21、握客戶理解的關鍵點；明晰匯報思路；確定匯報方案框架；確定敏感問題處理方法；準備PPT演示資料；確定匯報時間、地點、參與人員級別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報中期匯報力求生動、簡潔。第五階段第五階段中期匯報中期匯報中期報告提綱中期報告演示稿中期匯報客戶意見記錄與對策分析 中期匯報形成文檔中期匯報形成文檔第六階段第六階段 征詢反饋 確定方案 方案報告 三級審核項目經(jīng)理項目經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理復核報告詳細提綱復核行文分工二級復核最終方案合伙人合伙人報告三級復核項目成員項目成員 落實、調(diào)整行文分工 問題解答 報告提綱復核 完成報告核心模塊 總串報告 一級復核 與客戶協(xié)調(diào)報

22、告提交與匯報時間 起草負責模塊的詳細提綱起草分配的報告模塊并按時按質(zhì)提交（提前3天）按照項目經(jīng)理要求完成相關模塊的調(diào)整與修改第六階段第六階段工作目標工作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果形成最終方案報告；保證報告質(zhì)量。完成方案報告終稿。報告模式；報告可讀性。針對中期報告征詢反饋；根據(jù)反饋調(diào)整、確定方案；行文分工；報告行文；三級審核；交付報告。按時完成； 征詢反饋 確定方案 方案報告 三級審核報告模式要求；第六階段第六階段 征詢反饋 確定方案 方案報告 三級審核報告階段詳細時間表各模塊報告詳細提綱報告階段討論備忘報告初稿 方案報告形成文檔方案報告形成文檔第七階段第七階段方案匯報方案匯報項目經(jīng)理

23、項目經(jīng)理責任經(jīng)理責任經(jīng)理 參與報告匯報提綱的形成與討論復核報告匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見，復核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識終稿復核合伙人合伙人參加中大型項目的方案匯報與客戶高層溝通復核匯報提綱終稿復核項目成員項目成員 組織領導整個過程 與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參加人及匯報范圍 完成方案匯報演示稿 做主要演示人征詢客戶具體意見，組織報告修改 為方案匯報稿提供支持性資料與文件 輔助項目經(jīng)理完成方案匯報稿記錄、整理客戶反饋意見理解方案匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)按項目經(jīng)理要求修改負責模塊報告第七階段第七階段工作目標工作原則工作程序關鍵點工具與方法階段成果溝通方案，求得認同。方案匯報指南；PPT 演示。本階段完成后，項目大體結束，向客戶提交最終方案報告；如需實施，則以報告為基礎細化實施方案。匯