VT-CB-WI002-三階段設(shè)計成本控制操作指導(dǎo)書

1、三階段設(shè)計成本控制操作指導(dǎo)書編輯霍新華日期2007-11-28審核于琛、楊毅清日期2007-11-28批準許立日期2007-11-28文件編號：修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人三階段設(shè)計成本控制操作指導(dǎo)書為體現(xiàn)公司“以性價比最大的成本提升產(chǎn)品的競爭力，并形成行業(yè)競爭優(yōu)勢”的成本管理宗旨，做到以事先控制為主，事中及事后控制為輔，在立項、設(shè)計、招標采購、施工之前發(fā)現(xiàn)問題，最大限度地減少無效成本，在建筑產(chǎn)品確定市場定位后，在確保建筑產(chǎn)品的安全性及充分滿足其使用功能的前提下，通過三階段設(shè)計的全過程設(shè)計優(yōu)化及成本控制，達到合理降低工程成本的目的，特制定本操作指導(dǎo)，適用于公司所有新建項目。1

2、 .術(shù)語和定義1.1 項目可研目標成本：指項目可行性研究階段通過批準立項時該項目的前期投資估算成本，這個指標是公司成本經(jīng)營管理的目標，是公司作為目標和控制指標而預(yù)先制定的、在一定時期內(nèi)和經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本目標，是項目成本的控制線。2 .職責(zé)2.1 總部設(shè)計中心2.1.1 負責(zé)向設(shè)計單位貫徹落實各階段設(shè)計優(yōu)化工作。2.1.2 向總部成本管理中心提交各設(shè)計階段的技術(shù)經(jīng)濟指標和設(shè)計方案。2.1.3 分析總部成本管理中心提供的成本控制建議，并落實實施方案。2.1.4 若設(shè)計方可提交時，由總部設(shè)計中心向總部成本管理中心提供各設(shè)計階段的設(shè)計估算、設(shè)計概算。2.2 總部成本管理中心/項目公司成本部2.2

3、.1 負責(zé)相關(guān)材料含量指標的搜集、統(tǒng)計及測算，為確定限額設(shè)計指標提供數(shù)據(jù)支持，參加設(shè)計合同執(zhí)行的經(jīng)濟性評價。2.2.2 負責(zé)跟蹤落實限額設(shè)計指標的執(zhí)行，必要時為設(shè)計優(yōu)化工作提供工作指導(dǎo)及技術(shù)支持。2.2.3 參加各設(shè)計階段的設(shè)計成果匯報會或協(xié)調(diào)會2.2.4 審核并提交三個設(shè)計階段的成本控制建議2.2.5 負責(zé)審閱設(shè)計院提交的設(shè)計估算或設(shè)計概算，并進行分析，在與總部設(shè)計中心充分協(xié)商溝通后提出成本控制建議。2.2.6 對超過估算標準的設(shè)計方案提出預(yù)警及建議。2.3 總部采購中心2.3.1 對比分析產(chǎn)品設(shè)計標準的適用性。2.3.2 組織專家研討會，研究各種估算條件所對應(yīng)的設(shè)計方案的技術(shù)經(jīng)濟合理性。2

4、.3.3 提供各專業(yè)系統(tǒng)的市場價格信息。3 .工作程序3.1 控規(guī)及方案設(shè)計階段：3.1.1 總部設(shè)計中心負責(zé)組織控規(guī)及單體方案設(shè)計，提交建設(shè)項目綜合經(jīng)濟技術(shù)指標表、項目總平面圖。3.1.2 控規(guī)及方案設(shè)計階段的優(yōu)化重點是控制低效資產(chǎn)（如人防地下室、地下停車庫、中小學(xué)、幼兒園及設(shè)備用房等配套設(shè)施）的面積，結(jié)合總圖設(shè)計，合理確定場地標高系統(tǒng)，減少土石方工程量。3.1.3 總部成本管理中心以方案設(shè)計初步成果為依據(jù)，對比項目可研階段分析投資估算條件變化及差異，并根據(jù)動態(tài)更新的估算條件調(diào)整可研目標成本，編制方案設(shè)計階段的成本控制建議書，該建議書提出實施方案設(shè)計階段的成本控制目標、措施或建議，以此指導(dǎo)實

5、施方案設(shè)計的成本控制。3.1.4 總部設(shè)計中心分析成本控制建議書，同時提出是否采納的意見，并向總部成本管理中心提交修訂后的設(shè)計成果，由總部成本管理中心相應(yīng)編制方案設(shè)計階段目標成本估算，并報公司各部門審議。3.1.5 如控規(guī)及方案設(shè)計階段目標成本估算未超過可研目標成本，則報總部成本管理中心予以審核。經(jīng)審核后，總部設(shè)計中心進行下一階段設(shè)計；若因突破成本目標而未予批準，總部設(shè)計中心需指導(dǎo)設(shè)計單位進行必要的設(shè)計調(diào)整，直至成本估算控制在可研目標成本之內(nèi)。3.1.6 經(jīng)審核后的控規(guī)及方案設(shè)計階段目標成本估算成為計劃目標成本。3.2 初步設(shè)計階段：3.2.1 由總部設(shè)計中心向總部成本管理中心/項目公司成本部

6、提交本階段設(shè)計成果及綜合技術(shù)經(jīng)濟指標3.2.2 由總部成本管理中心/項目公司成本部進行與上一設(shè)計階段的成本估算比對分析，據(jù)此進行估算調(diào)整，并編制初步設(shè)計階段成本控制建議書，該建議書提出實施初步設(shè)計階段的成本控制目標、措施或建議，以此指導(dǎo)實施初步設(shè)計的成本控制。3.2.3 根據(jù)計劃目標成本，總部成本管理中心/項目公司成本部會同總部采購中心、總部設(shè)計中心、總部工程管理中心共同核定材料選用標準以及系統(tǒng)選型標準。3.2.4 在初步設(shè)計階段，應(yīng)重點關(guān)注各專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化工作：3.2.4.1 建筑專業(yè)關(guān)注使用面積系數(shù)、建筑布局的優(yōu)化。3.2.4.2 結(jié)構(gòu)專業(yè)關(guān)注地基處理方案、基礎(chǔ)方案、結(jié)構(gòu)方案的優(yōu)化。3.2

7、.4.3 電氣專業(yè)關(guān)注供電方案、系統(tǒng)方案、機房設(shè)置及相關(guān)技術(shù)參數(shù)的優(yōu)化。3.2.4.4 給排水專業(yè)關(guān)注系統(tǒng)方案及相關(guān)技術(shù)參數(shù)的優(yōu)化。3.2.4.5 采暖通風(fēng)與空調(diào)專業(yè)關(guān)注系統(tǒng)方案、機房設(shè)置、冷熱源選擇及相關(guān)技術(shù)參數(shù)的優(yōu)化等等。3.2.5 在初步設(shè)計階段，總部成本管理中心/項目公司成本部會同總部各中心按性價比最大化原則確定主要系統(tǒng)、主要設(shè)備及材料的品控標準，為了達到設(shè)計優(yōu)化的目的，應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模和復(fù)雜條件，必要時亦可由總部設(shè)計中心組織專家論證會，根據(jù)實際情況需要，專家論證會可以邀請項目所在地或全國范圍內(nèi)的專家參加，各專業(yè)方案必須經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較才能最后確定擴初設(shè)計主要系統(tǒng)、主要設(shè)備及材料品控清

8、單，由總部設(shè)計中心提供項目描述，各部門對此提出意見并匯總后，總部成本管理中心/項目公司成本部據(jù)此估算條件編制初步設(shè)計階段目標成本估算，報公司各部門審批。3.2.6 如果初步設(shè)計階段目標成本估算超出可研目標成本或計劃目標成本時，報總部總經(jīng)理辦公會批準。如總經(jīng)理辦公會不予批準，總部設(shè)計中心需指導(dǎo)設(shè)計單位進行必要的設(shè)計調(diào)整或方案優(yōu)化，直至目標成本估算控制在計劃目標成本之內(nèi)。3.2.7 方案優(yōu)化必須進行運營期成本與初投資的綜合比較，物業(yè)管理部門參加相關(guān)的優(yōu)化工作。3.2.8 總部成本管理中心/項目公司成本部提供成本指導(dǎo)或限額設(shè)計指標。3.2.9 經(jīng)審核后的初步設(shè)計階段目標成本估算作為目標控制成本。3.

9、3 施工圖設(shè)計階段：3.3.1 由總部設(shè)計中心編制施工圖設(shè)計任務(wù)書及本階段設(shè)計工作計劃。3.3.2 總部成本管理中心/項目公司成本部與總部設(shè)計中心共同通過設(shè)計跟進、檢查及交流，使設(shè)計單位的設(shè)計工作符合設(shè)計任務(wù)書的要求，同時督促設(shè)計單位落實限額設(shè)計指標。3.3.3 總部成本管理中心/項目公司成本部根據(jù)目標控制成本編制施工圖設(shè)計階段成本控制建議書，作為施工圖設(shè)計任書的一部分，作為施工圖設(shè)計階段的控制依據(jù)。3.3.4 主體工程應(yīng)對設(shè)計單位采取限額設(shè)計。結(jié)構(gòu)含鋼量、混凝土含量和強度等級，應(yīng)控制在經(jīng)濟、合理的范圍之內(nèi)。門窗洞口的比例應(yīng)符合目標成本的要求。必要時可以約請結(jié)構(gòu)咨詢公司對施工圖進行同模型、同條

10、件的計算復(fù)核，或聘請顧問進行設(shè)計指導(dǎo)工作，優(yōu)化結(jié)構(gòu)方案。3.3.5 施工圖結(jié)構(gòu)設(shè)計指標控制：選擇設(shè)計單位時，設(shè)計單位承諾執(zhí)行限額設(shè)計是投標入圍的基本條件，合理確定限額設(shè)計指標；加強設(shè)計過程監(jiān)督管理及設(shè)計完成后的評估總結(jié)，選擇設(shè)計單位時，設(shè)計單位承諾執(zhí)行限額設(shè)計是投標入圍的基本條件，合理確定限額設(shè)計指標；加強設(shè)計過程監(jiān)督管理及設(shè)計完成后的評估總結(jié)。3.3.6 材料設(shè)備高性價比控制：根據(jù)項目或業(yè)態(tài)定位，選用合理的、性價比最大化的材料設(shè)備的品控標準。3.3.7 城市綜合體項目或商業(yè)項目的三邊工作，如果施工圖設(shè)計開始時，招商還未確定，設(shè)計優(yōu)化時應(yīng)充分考慮到招商時進駐商家的變化，留有適當(dāng)?shù)陌踩珒?，盡量

11、避免改造造成的浪費。3.3.8 在正式施工圖出圖之前，設(shè)計單位應(yīng)提供白圖，供甲方完成圖紙的審查工作。圖紙審查包括技術(shù)性審查和經(jīng)濟性審查。專業(yè)性很強而公司范圍內(nèi)無相關(guān)審查人員時，可外聘專家對圖紙進行審查。經(jīng)濟性審查應(yīng)根據(jù)圖紙初步測算材料含量指標，如有限額設(shè)計指標，應(yīng)評價限額設(shè)計指標的完成情況。3.3.9 總部設(shè)計中心提供完整的施工圖，項目公司成本部結(jié)合材料品控標準以及本階段的其他投資估算條件調(diào)整目標控制成本。如果本階段的目標成本估算超出目標控制成本，需報總部總經(jīng)理辦公會批準。如總部總經(jīng)理辦公會不予批準，總部設(shè)計中心需指導(dǎo)設(shè)計單位進行必要的設(shè)計調(diào)整或材料設(shè)備調(diào)整，直至目標成本估算控制在目標控制成本之內(nèi)。3.3.10 經(jīng)過批準的施工圖階段目標成本估算成為項目目標成本，指導(dǎo)后續(xù)的招標采購以及施工過程管理。4 .支持性文件4.1 目標成本的確定操作指導(dǎo)書5 .相關(guān)記錄5.1 項目目標成本估算條