車載電子市場資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上汽車電子行業(yè)分析一、汽車電子行業(yè)定義和分類（一）汽車電子行業(yè)定義汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車傳統(tǒng)技術(shù)的結(jié)合，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，從屬于汽車零配件產(chǎn)業(yè)，上游為原材料與部分零部件，下游為汽車行業(yè)。（二）汽車電子行業(yè)分類從應(yīng)用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)（Electronic Control Systems）和車載電子裝置（Electronic Devices）兩大類，如下表所示。汽車電子控制系統(tǒng)一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性；車載電子裝置通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。圖表1：汽

2、車電子產(chǎn)品的分類二、汽車電子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）智能化和電動化推動下的萬億級產(chǎn)業(yè)1、安全與舒適需求不斷推升智能化需求人們對汽車安全、舒適度和節(jié)能環(huán)保性能的要求不斷提升，而這種需求絕大部分需要相應(yīng)的汽車電子技術(shù)來實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計近10年來汽車產(chǎn)業(yè)6070%的技術(shù)創(chuàng)新都是由汽車電子技術(shù)推動的。需求的提升、政策的激勵、以及整車廠商間的差異化競爭，持續(xù)推升全球汽車電子成為萬億級市場。2、節(jié)能環(huán)保需求推升新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)隨著動力電池的技術(shù)進步，新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得重大突破。以Tesla，寶馬i系列和比亞迪秦等為代表的電動汽車的成功推出，技術(shù)替代產(chǎn)業(yè)化正在實現(xiàn)。汽車電子在新能源汽車中的價值占比高達47%，遠高于

3、傳統(tǒng)汽車20%左右的水平，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)將推升汽車電子產(chǎn)業(yè)的景氣度。3、汽車電子占整車價值的比例不斷提升全球汽車電子占整車價值比例將由2012年的25%（中國為18%）上升到2020年的50%，帶動汽車電子市場規(guī)模倍增。考慮整車增速，到2020年全球汽車電子市場規(guī)模將增長1.5倍。汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體上由高端車型向低端車型滲透，由發(fā)達地區(qū)向發(fā)展中國家地區(qū)逐步滲透，估計到2020年中國市場將增長3-4倍。（二）汽車電子細分子行業(yè)生命周期汽車電子已有50余年的發(fā)展歷程，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮，更新周期不斷縮短。不同的汽車電子產(chǎn)品由于導(dǎo)入期、技術(shù)更新、以及需求狀況的差異導(dǎo)致產(chǎn)品所處的生命周期各異（如

4、下圖所示）。以儀器儀表、被動安全裝置以及懸架控制系統(tǒng)等為代表的汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)處于后成熟期。而以先進駕駛員輔助系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、電池電源管理系統(tǒng)（MBS）等為代表的汽車電子產(chǎn)品則處于快速成長期，是現(xiàn)階段最具發(fā)展?jié)摿Φ钠囯娮蛹毞中袠I(yè)。1、先進駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）是一種先進的主動安全技術(shù)，主要作用是提升駕駛的安全性和舒適性。ADAS利用安裝在汽車上的各種傳感器（攝像頭、雷達、激光和超聲波等），在行駛過程中隨時感應(yīng)周圍環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進行靜態(tài)和動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤，結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)，進行系統(tǒng)運算和分析，預(yù)先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。先進駕駛

5、員輔助系統(tǒng)主要包括導(dǎo)航與實時交通系統(tǒng)，電子警察系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、自適應(yīng)巡航、車道偏移報警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)，碰撞避免或預(yù)碰撞系統(tǒng)、夜視系統(tǒng)、自適應(yīng)燈光控制、行人保護系統(tǒng)、自動泊車系統(tǒng)、交通標(biāo)志識別、盲點探測、駕駛員疲勞探測、下坡控制系統(tǒng)和電動汽車報警系統(tǒng)等。早期的ADAS 技術(shù)主要以被動式報警為主。如今ADAS也可幫助駕駛者實現(xiàn)駕駛行為的最優(yōu)化（比如經(jīng)濟駕駛和智能化車流控制），以及行駛過程中更大程度的自動化。隨著2012年5月Google的自動駕駛汽車獲得了美國首個自動駕駛車輛許可證，全自動駕駛也成為可能。 近年來ADAS市場增長迅速，原來這類系統(tǒng)局限于高端市場，而現(xiàn)在正在進入中端市場，與此同時，

6、許多低技術(shù)應(yīng)用在入門級乘用車領(lǐng)域更加常見，經(jīng)過改進的新型傳感器技術(shù)也在為系統(tǒng)布署創(chuàng)造新的機會與策略。駕駛環(huán)境制約了ADAS在我國的發(fā)展。博世、德爾福、大陸、飛思卡爾是行業(yè)中的佼佼者。2、電池電源管理系統(tǒng)（BMS）電池管理系統(tǒng)(Battery Management System)，被稱為新能源汽車電池的“大腦”， 是新能源汽車電池技術(shù)的核心，與動力電池組、整車控制系統(tǒng)共同構(gòu)成新能源汽車的三大核心技術(shù)。BMS主要目的是保護動力電池組使用安全，并延長電池使用壽命。隨著電動汽車市場的擴大,BMS蘊藏了巨大商機。動力電池是新能源汽車的核心部件，而電池管理系統(tǒng)對電動汽車的性能起到了決定性的作用。電動汽車上

7、使用的動力電池是由多個電池單體通過串并聯(lián)方式組成電池組。由于生產(chǎn)工藝、使用環(huán)境的差異性導(dǎo)致動力電池組的不一致性在使用過程中逐漸擴大，可能出現(xiàn)過充和過放危險。BMS目標(biāo)是實時監(jiān)控電池的使用狀態(tài)，并且通過必要措施緩解電池組的不一致性，為新能源車輛的使用安全提供保障。具體功能包括：電池物理參數(shù)實時監(jiān)測；電池狀態(tài)估計；在線診斷與預(yù)警；充、放電與預(yù)充控制；均衡管理和熱管理等。現(xiàn)今國外盛行的BMS產(chǎn)品多采用主動式均衡（寶馬Mini E、日產(chǎn)聆風(fēng)、特斯拉Model S及菲斯克Karma電動汽車）功能設(shè)計，價格和技術(shù)含量較高，屬于未來發(fā)展趨勢；而國內(nèi)基本采用被動式均衡（江淮同悅電動汽車，國軒高科提供）功能和不

8、帶均衡功能（國內(nèi)低速電動車大量采用）。中國BMS市場主要進入三類企業(yè)：一類是第三方BMS廠商，比如異能電子、冠拓電源、力高新能源等；其次是電池封裝企業(yè)，如國軒高科、新旺達等；第三類是整車商，如比亞迪、北汽新能源和眾泰。目前國內(nèi)主要的BMS廠商：公司名稱簡介：主營、主要客戶、行業(yè)地位或特點惠州億能電子大型電源管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。主要客戶有長安、東風(fēng)、北汽、福田、江淮、眾泰等，以及國際性重大活動的純電動大巴。涉足BMS行業(yè)較早、國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率較高。德賽參股，曙光（）并購概念。哈爾濱冠拓電源電動汽車BMS技術(shù)為公司核心業(yè)務(wù)。主要客戶有長春一汽、北京現(xiàn)代、北汽福田、申沃客車、安凱客

9、車、鄭州日產(chǎn)、南京金龍、五洲龍電動車、天津力神、比克電池、中航鋰電和眾泰汽車等。與北京普萊德、國軒高科、山東沂星等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。力高新能源（安徽）BMS技術(shù)研究、開發(fā)和集成。廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外成熟量產(chǎn)輕型車、微型車、場地車,產(chǎn)品服務(wù)于全球46個國家300多個客戶。核心團隊成員主要來自中科大，牽頭起草電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件等國家標(biāo)準(zhǔn)。863深圳科列技術(shù)電動大巴、電動轎車、低速電動車BMS解決方案等。深圳大運會新能源大巴，中通純電動大巴、宇通純電動大巴、海格純電動大巴、廈門金旅混合動力大巴、蘇州金龍純電動大巴等?！案邏汗芾怼奔夹g(shù)達到國內(nèi)絕緣監(jiān)測等級最高。新能源科技ATL鋰離子電池電芯生產(chǎn)

10、、電池封裝和系統(tǒng)整合。ATL可提供從電芯到電芯模塊，以及復(fù)雜的擁有完整電源管理系統(tǒng)和通訊能力的電池組。東莞鉅威新專注于電池管理系統(tǒng)的核心技術(shù)研究，具有完整的電動汽車電池管理系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)、項目實施、運營維護經(jīng)驗和能力。寧波拜特中國寶安集團控股。主要產(chǎn)品為BMS?？蛻羧汉w知名電池廠商（如比克、比亞迪、力神等）、整車廠商（一汽、東風(fēng)、上汽、江淮、鄭州日產(chǎn)、深圳五洲龍、北汽福田、奇瑞、眾泰等）。江蘇春蘭清潔能源專業(yè)生產(chǎn)高能動力蓄電池及其管理系統(tǒng)。技術(shù)研發(fā)實力雄厚。863北京海博思創(chuàng)電動汽車BMS、智能電網(wǎng)儲能系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計和集成。東風(fēng)。北京華盛源通是國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車動力總成及控制系統(tǒng)解決方案

11、的供應(yīng)商。還有華霆（常州）動力、蘇州杰拓騰、比亞迪、杭州杰能動力（眾泰控股）、中航鋰電、國軒高科、新旺達、均勝電子（并購德國普瑞）、深圳銳深科技等。傳統(tǒng)汽車節(jié)能技術(shù)：輕量化、低滾阻輪胎、車身外形優(yōu)化設(shè)計；汽油直噴技術(shù)；均質(zhì)燃燒和渦輪增壓。本文主要分析車載信息娛樂系統(tǒng)這個細分行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展?fàn)顩r。三、車載信息娛樂系統(tǒng)的發(fā)展?fàn)顩r在汽車細分市場中，車載信息娛樂產(chǎn)品發(fā)展最快，且作為整車高附加值的產(chǎn)品在汽車?yán)锼嫉谋戎卦絹碓酱?。隨著用戶對駕車體驗要求的提升，車載信息娛樂系統(tǒng)已逐漸成為車體、傳動和安全三大基本單元以外的第四大系統(tǒng)，已成為了車企未來產(chǎn)品規(guī)劃的重點，IT巨頭也紛紛向車載娛樂系統(tǒng)進軍。（一）車載

12、信息娛樂系統(tǒng)的進化從車載信息娛樂系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)角度來看，它的發(fā)展大致可以分為四代。早期的車載信息娛樂系統(tǒng)主要是為駕駛員提供無線電廣播、衛(wèi)星導(dǎo)航、交通路況等信息服務(wù)和音樂等娛樂功能以及免提電話等通信功能。第四代IVI是以導(dǎo)航和智能設(shè)備為基礎(chǔ)的混合式解決方案，已經(jīng)由孤立的汽車單元轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢曰ヂ?lián)的智能終端，且集成的功能由單純的音響設(shè)備、CD設(shè)備、收音機設(shè)備逐漸擴展為影像娛樂、汽車導(dǎo)航、無線通訊等于一體的多媒體信息交互設(shè)備，其中聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航系統(tǒng)與多媒體串流已幾乎成為標(biāo)準(zhǔn)功能。車載信息娛樂系統(tǒng)載體：MP3CDGPS/DVD高端多媒體交互系統(tǒng)。使IVI能夠與外界互聯(lián)的關(guān)鍵技術(shù)是車載信息系統(tǒng)。它是運用計算機、衛(wèi)星定

13、位、通訊、控制等技術(shù)來為汽車提供安全、環(huán)保及舒適性功能和服務(wù)的汽車電子設(shè)備，是智能汽車的組成部分，包括：汽車電腦、智能導(dǎo)航儀、行車記錄儀、車載多媒體等。問題：汽車產(chǎn)品研發(fā)周期與消費電子產(chǎn)品研發(fā)周期的不同步；安全與娛樂的沖突；操作系統(tǒng)與智能外接設(shè)備的兼容問題。在車企與IT企業(yè)的的競爭中，目前相對比較先進的做法是摒棄掉汽車主機中的各種復(fù)雜的功能模塊，僅保留最基本的功能模塊，把APP應(yīng)用完全交給智能外接設(shè)備解決，利用mirror-link技術(shù)將智能設(shè)備直接與汽車主機相連。前景：1. 第一代IVI在低配車型上仍保持一定比例的搭載，第二代和第三代IVI在短期內(nèi)將有所發(fā)展，長期發(fā)展將被消費電子取代，第四代

14、IVI將進一步快速發(fā)展。2.未來IVI技術(shù)設(shè)計理念趨勢偏向于簡單、免費和符合消費者使用習(xí)慣三個特點；3. 完整的IVI設(shè)備將主要出現(xiàn)在頂配車型及高端產(chǎn)品上，而中低端產(chǎn)品將盡量減少嵌入式的IVI功能模塊，而增加更多的外設(shè)連接的適應(yīng)性。4. 多個操作系統(tǒng)短期將具有一定應(yīng)用，長期應(yīng)用比例減小，單一操作系統(tǒng)占據(jù)主流。5. 短期內(nèi)前裝Telematics市場在注重安防功能的基礎(chǔ)上繼續(xù)豐富娛樂功能；后裝市場在豐富的娛樂功能基礎(chǔ)上，著重發(fā)展汽車安防功能來應(yīng)對來自互聯(lián)網(wǎng)公司的競爭。（二） 車載信息娛樂系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈包括車載信息娛樂系統(tǒng)的在內(nèi)的汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。以前車載娛樂信息系統(tǒng)都是汽車廠商自己

15、開發(fā)，但隨著智能手機、平板電腦格局初步形成，IT巨頭紛紛向汽車智能化方向進軍；一些大型一級零部件供應(yīng)商如博世、德爾福、偉世通、大陸、電裝等開始進入嵌入式系統(tǒng)開發(fā)、MCU/ECU模塊開發(fā)并直接形成汽車電子產(chǎn)品的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；飛思卡爾等半導(dǎo)體廠商則通過直接和整車廠商合作，或提供整套汽車電子解決方案等，形成新的技術(shù)市場介入模式。造成新的產(chǎn)業(yè)鏈格局和競爭優(yōu)勢。項目主要廠商或產(chǎn)品車載操作系統(tǒng)國外蘋果的CarPlay，谷歌的Andriod Auto, 福特公司的Sync國內(nèi)百度的CarLife芯片/傳感器國外博世（25%）、SEBSATA、飛思卡爾、電裝、松下等國內(nèi)東風(fēng)科技、航天電子、奧迪威（）、漢得利（）G

16、PS導(dǎo)航設(shè)備國外電裝、愛信、摩托羅拉、博世，先鋒等國內(nèi)紐曼，卡仕達，新科，神行者，奧可視，合眾思壯等DVD飛利浦、先鋒、哈曼、卡仕達、飛歌、華陽、紐曼、天派、路暢音響國外先鋒、阿爾派、索尼、藍寶、松下、JBL、JVC、歌樂、國內(nèi)惠威、圣美歌、卡萊、魔立方集成國外博世、德爾福、哈曼、松下等國內(nèi)德賽西威、航盛、天派電子等（三） 國內(nèi)代表性企業(yè)惠州德賽西威：前身為西門子威迪歐汽車電子，2010年德賽全資收購。提供全球領(lǐng)先的汽車電子整體解決方案，主營產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、空調(diào)控制器、駕駛信息顯示系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、車身控制模塊、主動安全駕駛輔助系統(tǒng)等。是全球超過60家整車廠的指名供應(yīng)商，配套客

17、戶覆蓋歐、美、日、韓、自主品牌等，市場份額在國內(nèi)同類產(chǎn)品中始終位居前列深圳航盛電子：公司生產(chǎn)“航盛”牌汽車電子系列產(chǎn)品，包括：車載視聽娛樂系統(tǒng)、智能導(dǎo)航及多媒體系統(tǒng)、車身控制集成系統(tǒng)、新能源汽車電子控制系統(tǒng)等。航盛正在逐步進入全球前十二大汽車制造公司的全球采購體系。深圳天派電子：主要從事車載DVD、車載GPS導(dǎo)航、車載數(shù)字電視、車載PC等汽車電子的研發(fā)、制造與銷售。2007年成立天派南京研發(fā)中心，具備芯片級的核心技術(shù)研發(fā)能力。在國際市場，天派電子囊括了幾乎所有高端客戶的高端產(chǎn)品線。驕人的成就包括：德國奔馳汽車原廠認可；克萊斯勒全球認證中心認定；日本本土市場創(chuàng)歷史的唯一非日系供應(yīng)商?；葜萑A陽通用

18、電子：華陽集團全資子公司。公司主要致力于車載信息娛樂系統(tǒng)、北斗/GPS/GLONASS （單?；螂p模）、車載互聯(lián)系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS)、車載儀表、駕駛輔助系統(tǒng)、車載空氣凈化器、車身控制單元等產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)務(wù)范圍涵蓋：海外OEM/ODM業(yè)務(wù)，自主品牌業(yè)務(wù)（FORYOU / ADAYO），國內(nèi)前裝車廠業(yè)務(wù)等。公司已通過了TS16949、ISO9001、ISO14001等國際認證。 深圳善領(lǐng)：產(chǎn)品包括汽車導(dǎo)航、車載影音設(shè)備、行車記錄儀、道路交通安全信息設(shè)備及服務(wù)平臺。在GPS技術(shù)、智能交通、汽車消費電子等領(lǐng)域已擁有完整的核心技術(shù)鏈和價值鏈，品牌包括善

19、領(lǐng)、DSA、征途等。是國內(nèi)導(dǎo)航地圖電子眼數(shù)據(jù)唯一提供商。DSA市場占有率80%以上，裝機保有量1300萬臺。四、國內(nèi)汽車電子行業(yè)的機會（一）、中國汽車電子產(chǎn)業(yè)將保持超越全球的發(fā)展速度1、整車市場產(chǎn)銷增速高于全球中國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國。2014年產(chǎn)銷量連續(xù)第六年位居全球第一，產(chǎn)銷量分別達2372萬輛和2349萬輛，同比增長7.3%和9.9%。產(chǎn)銷量占世界汽車市場份額已經(jīng)快速提升到26.4%和27.2%。IHS預(yù)測中國的汽車銷量在2020年將增長至3000萬輛，GAGR達到6%以上，遠高于全球3%的增速水平。伴隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提升，人均可支配收入不斷增長，以及公路基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，我國汽車整車市場增速保持著高于全球水平的態(tài)勢。2、國際汽車電子產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移