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文檔簡介
1、鋼鐵信息月度分析報告冶 金 工 業(yè) 規(guī) 劃 研 究 院China MetallurgicalIndustry Planning and Research Institute第一篇宏觀經(jīng)濟和政策分析4一、宏觀經(jīng)濟4二、政策分析6第二篇 鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)分析9一、粗鋼9二、生鐵(1月數(shù)據(jù)尚未公布)10三、主要鋼材品種(1月數(shù)據(jù)尚未公布)10第三篇 鋼材進出口 11一、發(fā)展態(tài)勢11二、變化分析13三、趨勢展望14四、建議15第四篇 鋼材價格16一、國內(nèi)市場鋼材價格 16二、國際市場鋼材價格 21第五篇下游需求和社會庫存25一、下游需求(1月數(shù)據(jù)尚未公布)25二、鋼材社會庫存25第六篇 鋼鐵原料28一、鐵
2、礦石 28二、焦煤和動力煤33三、 廢鋼36第七篇 財務(wù)狀況(1月數(shù)據(jù)尚未公布) 38第八篇 固定資產(chǎn)投資(1月數(shù)據(jù)尚未公布) 39第九篇 熱點問題研究 40治霾令下鋼鐵環(huán)保壓力再度上升40第一篇宏觀經(jīng)濟和政策分析一、宏觀經(jīng)濟2013年1月份,在外部經(jīng)濟增長趨穩(wěn)的大態(tài)勢下,我國經(jīng)濟企穩(wěn) 復蘇的勢頭也進一步鞏固。從通脹數(shù)據(jù)來看,1月份CPI同比上漲2%,環(huán)比去年12月份增 速回落0.5個百分點,PPI同比下降1.6%,較12月份收窄0.3個百分 點。CPI同比漲幅回落主要是去年同期恰逢春節(jié)期間,食品價格大幅 上漲帶動居民消費價格顯著提升。1月份PPI繼續(xù)保持下滑態(tài)勢,一 方面是受到工業(yè)生產(chǎn)品季節(jié)
3、性需求淡季影響,另一方面也反映出當前 終端市場需求恢復速度仍較慢。從出口數(shù)據(jù)來看,1月份進出口增速分別為25.5%和 28%,1月份 貿(mào)易順差為291.5億美元。1月份我國進出口大幅增長一方面反映 2013 年初國內(nèi)外經(jīng)濟增長逐步趨穩(wěn),市場需求有所恢復。另一方面2月份為春節(jié),企業(yè)在春節(jié)前一般增大出口力度,而在春節(jié)期間出口動能將 會明顯減弱,由于今年與去年春節(jié)錯位,導致去年一月份進出口基數(shù) 低,使得今年進出口增速顯著提升。從主要商品進出口情況看,1月份機電產(chǎn)品出口增速為25.1%,環(huán) 比去年12月份增速提高了 16.4個百分點。勞動密集型產(chǎn)品出口也大 幅提升,1月我國出口鋼材492萬噸,同比增長
4、31.8%,進口鋼材110 萬噸,2012年比12月增加6萬噸,同比增長20.5%。從貨幣供應(yīng)情況來看,1月份社會融資總量大幅增長,達到 2.54 萬億元,較12月份增加9144億元,較去年同期增加1.56萬億元,在 1月份社會融資總量中新增信貸 1.07萬億元。1月份我國狹義貨幣供 應(yīng)量增速升至15.3%,廣義貨幣供應(yīng)量增速升至15.9%。1月份新增人 民幣貸款1.07萬億,環(huán)比多增6157億元,同比多增3319億元,在社 會融資總量中占比達到42.13%。1月份新增信貸中,中長期信貸占比 達到54%,短貸占比達到43%,盡管1月份中長期信貸占比高存在一 定的季節(jié)性特征,但是2013年1月份
5、中長期信貸占比顯著高于去年同 期和去年全年水平。從融資總量和信貸結(jié)構(gòu)看,盡管存在春節(jié)因素的 影響,但是依舊能看出經(jīng)濟改善帶來的信貸需求上升,特別是中長期 信貸的上升,銀行在傳統(tǒng)放貸時點依然十分積極。從制造業(yè)運行情況來看,2013年1月,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI )為50.4,,環(huán)比回落0.2個點,但仍位于臨界點以上。從分項 指數(shù)來看,生產(chǎn)指數(shù)受到季節(jié)性因素影響,環(huán)比回落0.7個百分點,但新訂單指數(shù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢,環(huán)比上升 0.4個百分點,達到51.6,為 2012年5月以來的最高點,制造業(yè)市場需求繼續(xù)轉(zhuǎn)暖。整體來看,2013年1月份我國經(jīng)濟繼續(xù)改善,需求呈現(xiàn)回升的跡 象。但當前全球經(jīng)濟仍處
6、于疲弱復蘇態(tài)勢,發(fā)達國家主權(quán)債務(wù)危機等 不利因素仍未消除,我國經(jīng)濟也處于調(diào)整過度期,經(jīng)濟下行風險仍然 存在。近期主要關(guān)注點在于,日本央行維持現(xiàn)有寬松政策可能對日元 繼續(xù)貶值帶來的壓力,日元持續(xù)貶值將破壞區(qū)域內(nèi)貿(mào)易平衡,貨幣貶 值壓力進一步通過貿(mào)易渠道傳導至周邊國家,而由貨幣貶值引發(fā)的匯 率和貿(mào)易爭端不斷增多,將對我國產(chǎn)品出口造成壓力。二、政策分析2013年12月,國務(wù)院、工信部等新出臺了一些有關(guān)鋼鐵行業(yè)的 政策,主要內(nèi)容及相關(guān)分析見下表。表1-1有關(guān)鋼鐵行業(yè)的政策分析序號名稱及發(fā)布時間主要相關(guān)內(nèi)容分析11月 22 日工信 部、發(fā)改 委、財政 部等12部 委聯(lián)合印 發(fā)關(guān)于 加快推進 重點行業(yè) 企
7、業(yè)兼并 重組的指 導意見(工信聯(lián) 產(chǎn)業(yè)2013 16 號)。到2015年,前10家鋼鐵 企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度達到 60%左右,形成3 -5家具有 核心競爭力和較強國際影響 力的企業(yè)集團,6 7家具有 較強區(qū)域市場競爭力的企業(yè) 集團。重點支持大型鋼鐵企業(yè) 集團開展跨地區(qū)、跨所有制 兼并重組。積極支持區(qū)域優(yōu) 勢鋼鐵企業(yè)兼并重組。大幅 減少企業(yè)數(shù)量,提高鋼鐵產(chǎn) 業(yè)集中度。支持重組后的鋼 鐵企業(yè)開展技術(shù)改造、淘汰 洛后產(chǎn)能、優(yōu)化區(qū)域布局, 提咼市場競爭力。鼓勵鋼鐵 企業(yè)參與國外鋼鐵企業(yè)的兼 并重組。鼓勵鋼鐵企業(yè)延伸 產(chǎn)業(yè)鏈。重點支持鋼鐵企業(yè) 參與國內(nèi)現(xiàn)有礦山資源、焦 化企業(yè)的整合,鼓勵鋼鐵企 業(yè)重組符合
8、環(huán)保要求的國內(nèi) 廢鋼加工配送企業(yè)。關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組 的指導意見(以下簡稱指導意見)提出 的鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組提高集中度的目標和鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃相比沒有變 化,重點支持跨地區(qū)、跨所有制兼并重組, 積極支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)兼并重組以及 鼓勵鋼鐵企業(yè)參與國外鋼鐵企業(yè)兼并重組 的提法也是對即有政策的堅持,體現(xiàn)了政策 的連貫性和一致性。指導意見提出重點支持鋼鐵企業(yè)參 與國內(nèi)現(xiàn)有礦山資源、焦化企業(yè)的整合,鼓 勵鋼鐵企業(yè)重組符合環(huán)保要求的國內(nèi)廢鋼 加工配送企業(yè),這一提法明確了對企業(yè)加強 縱向產(chǎn)業(yè)鏈兼并重組的支持,在政策上進一 步擴展了兼并重組的內(nèi)容范圍,有利于引導企業(yè)通過兼并重組的方
9、式加強資源掌控,提高綜合競爭力。指導意見為企業(yè)開展兼并重組指明 了方向,但仍有待各部門、 各地方出臺配套 的具體實施辦法和細則,才能切實推進企業(yè) 規(guī)范有序地實施兼并重組。21月 23日國務(wù)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期 行動計劃(以下簡稱計計劃針對鋼鐵工業(yè)提出的目標多數(shù)與鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃一致,但序號名稱及發(fā)布時間主要相關(guān)內(nèi)容分析院印發(fā)循環(huán)經(jīng) 濟發(fā)展戰(zhàn) 略及近期 行動計 劃(國發(fā)2013 5 號)。劃)從推進鐵礦石資源綜合 開發(fā)利用,強化節(jié)能降耗, 推動余熱余壓、固體廢物和 廢水資源化利用,鼓勵鋼鐵 生產(chǎn)系統(tǒng)與社會生活系統(tǒng)循 環(huán)鏈接,構(gòu)建鋼鐵行業(yè)循環(huán) 經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈等方面提出了鋼 鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)
10、濟的各項 任務(wù)。要求到2015年,噸鋼 綜合能耗降到 580千克標準 煤,噸鋼耗新水量降到4立方米,廢鋼回收利用量達到 1.3億噸,冶煉廢渣綜合利用 率達到97%,重點鋼鐵企業(yè) 焦爐干熄焦普及率達到95%以上。提出了鋼鐵工業(yè)發(fā)展 循環(huán)經(jīng)濟的基本模式。是新增加了“廢鋼回收利用量達到 1.3億噸” 這一目標,這對加快發(fā)展我國廢鋼回收利用 產(chǎn)業(yè)提出了明確的要求, 按8億噸粗鋼產(chǎn)量 計,噸鋼廢鋼消費達到163kg,而2011年我國重點鋼鐵企業(yè)噸鋼廢鋼消費僅101kg,要完成計劃提出的目標,任務(wù)十分艱巨, 但也意味著重大的發(fā)展機遇。計劃提出“十百千”示范行動,即實 施循環(huán)經(jīng)濟十大示范工程、創(chuàng)建百個循環(huán)經(jīng)
11、 濟示范城市(縣)、培育千家循環(huán)經(jīng)濟示范 企業(yè)(園區(qū))。建議鋼鐵協(xié)會組織有關(guān)單位 加強溝通協(xié)調(diào),幫助具備條件的企業(yè)開展示 范申請。鋼鐵企業(yè)及所在地政府應(yīng)抓住機 遇,編制循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃, 爭取示范,切實推 進本地本企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展水平邁上新臺 階,進一步提高企業(yè)和區(qū)域發(fā)展競爭力。計劃在完善經(jīng)濟政策、健全法規(guī)和 標準、加強管理監(jiān)督、強化技術(shù)和服務(wù)支撐、 建立循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計評價制度、強化宣傳教育 和人才培養(yǎng)、積極開展交流合作等方面提出 了保障措施。建議鋼鐵協(xié)會加強同政府聯(lián) 系,組織有關(guān)單位研究建立循環(huán)經(jīng)濟統(tǒng)計評 價制度,構(gòu)建鋼鐵領(lǐng)域循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟, 研究解決鋼鐵循環(huán)經(jīng)濟有關(guān)共性問題,完善循環(huán)經(jīng)濟相關(guān)的
12、規(guī)劃設(shè)計、咨詢服務(wù)體系。32月 20日國務(wù) 院常務(wù)會 議確定了 5項房地 產(chǎn)調(diào)控政 策措施。主要政策措施:完善穩(wěn)定房 價工作責任制,堅決抑制投 機投資性購房,增加普通商 品住房及用地供應(yīng),加快保 障性安居工程規(guī)劃建設(shè),加 強市場監(jiān)管五項政策措施。國五條在政府換屆之際出臺,表明了 中央堅持房地產(chǎn)調(diào)控的決心, 將抑制近期出 現(xiàn)的樓市回暖潮,進而影響鋼鐵需求。整體來看,國五條對鋼鐵行業(yè)的影響 是短期層面大于長遠層面,心理層面大于實 際層面。我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā) 展進程中,鋼鐵需求將在較長時期內(nèi)保持在 高位,但是需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級將代替需求序號名稱及發(fā)布時間主要相關(guān)內(nèi)容分析量快速增長成為下一
13、階段的主線。鋼鐵企業(yè) 不宜寄希望于政策刺激拉動短期需求,仍然要堅持苦練內(nèi)功,通過“轉(zhuǎn)方式、優(yōu)結(jié)構(gòu)、 提質(zhì)量、增效益”實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。第二篇鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)分析一、粗鋼1. 粗鋼生產(chǎn)月度走勢2013年1月,我國粗鋼產(chǎn)量5934萬噸,日產(chǎn)粗鋼191.4萬噸,同 比增加23.4萬噸,增幅14%,環(huán)比增加5.44萬噸,增幅為2.92%。2012年1月2013年1月我國月度粗鋼產(chǎn)量走勢見下圖。圖2-1我國月度粗鋼產(chǎn)量圖2-2我國月度粗鋼平均日產(chǎn)量水平2. 粗鋼生產(chǎn)分析和展望1月份我國月度粗鋼日產(chǎn)量同比大幅上升,環(huán)比小幅回升,達到191.4萬噸,相當于全年生產(chǎn)粗鋼6.99億噸的水平,按9.7億噸粗鋼產(chǎn) 能計,
14、生產(chǎn)負荷仍處于較低水平。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計, 2013年1 月份全球主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為 1.248億噸,環(huán)比增長2.89%, 扣除中國后其他主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為 6546萬噸,環(huán)比增長 2.86%,略低于中國。1月份我國粗鋼產(chǎn)量上升,主要是受市場需求回暖、鋼價上漲的 影響拉動,2012年四季度,我國經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)回升,2013年1月份、 2月份的部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)也表明企穩(wěn)回升態(tài)勢保持延續(xù),預(yù)計隨著春節(jié) 假期結(jié)束和天氣回暖,工程建設(shè)加快,粗鋼生產(chǎn)水平總體將出現(xiàn)小幅 上升態(tài)勢。二、生鐵(1月數(shù)據(jù)尚未公布)三、主要鋼材品種(1月數(shù)據(jù)尚未公布)第二篇鋼材進出口一、發(fā)展態(tài)勢2013年1月,我國
15、鋼材進口量、出口量同比大幅增長,環(huán)比微增; 進出口平均價格同比明顯下降、環(huán)比小幅回落。2013年1月,我國進口鋼材110萬噸,同比增長19.6%,環(huán)比增 長5.8%;出口鋼材492萬噸,同比增長31.9%,環(huán)比增長1.4%。鋼材 進口平均價格1214.5美元/噸,出口平均價格861.7美元/噸,進出口價 差352.8美元/噸。表3-1鋼材進出口情況日期進口量(萬噸)進口平均價格(美元/噸)出口量(萬噸)出口平均價格(美元/噸)2012-121041242.2485867.62013-11101214.5492861.7同比增減18-153.0119-153.4幅度19.6%-11.2%31.9
16、%-15.1%環(huán)比增減6-27.77-5.9幅度5.8%-2.2%1.4%-0.7%數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)2012年1月2013年1月我國鋼材進出口量和月度平均價格變化 見下圖。,噸萬:位單量口進材鋼數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)80302000O11圖3-1鋼材月度進口量變化噸萬位單量口出材鋼o o o ooooo o O膽元美:位單格價均平口進材鋼年1月年1月數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)圖3-2鋼材進口月度平均價格變化數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)O53003O45O40005圖3-3鋼材出口月度總量變化80020122月3月4月5月6月7月8月9月1明11月12月2013年1月年1月數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)兀美:位單格價均平口出材
17、鋼圖3-4鋼材出口月度平均價格變化二、變化分析(一)鋼材進口2012年年初以來,受全球經(jīng)濟減弱影響,國際鋼材市場供應(yīng)量超 出需求量,國際鋼材價格呈現(xiàn)大幅回落態(tài)勢,加之人民幣升值因素影 響,我國鋼材進口月度平均價格呈波動下降趨勢。2013年1月我國鋼材進口月度平均價格的下降是 2012年總體下降趨勢的延續(xù),與此同 時,國內(nèi)鋼材市場價格普遍上漲,部分下游企業(yè)判斷國內(nèi)外鋼材價格 有上漲趨勢,較大批量的采購進口鋼材以滿足階段性或全年需求,因 此2013年1月鋼材進口量出現(xiàn)小幅增長。(二)鋼材出口根據(jù)往年經(jīng)驗,鋼材月度出口量走勢一般是年初位于低位,然后 開始攀升,但今年有所不同,鋼材出口量自1月起就保持
18、在相對高位, 延續(xù)了 2012年末的形勢。主要是因為國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展增速放緩, 下游需 求不旺,鋼鐵產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴重,出口動力增強,促使我國鋼材出 口持續(xù)增長。此外,我國傳統(tǒng)的鋼材出口目的國韓國、新加坡、越南 等東南亞地區(qū)仍保持較大的需求量。我國出口鋼材中,中低端品種占比例較大,出口價格不高。當前 國內(nèi)市場同質(zhì)化競爭激烈,企業(yè)都在加大鋼材出口力度,在一定程度 上壓低了出口價格。同時,國際經(jīng)濟形勢低迷,國外鋼鐵產(chǎn)能也存在 過剩,我國鋼材出口增長,將不得不面對更加激烈的出口市場競爭, 出口價格難以大幅上升。因此,2013年1月,鋼材出口月度平均價格 小幅下降是國內(nèi)外因素綜合作用的結(jié)果。三、趨勢展望(
19、一)鋼材進口目前,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的高端產(chǎn)品供應(yīng)能力在穩(wěn)步提高,替代進口 的產(chǎn)品比例在上升。另一方面,對于部分市場容量不大的品種,國內(nèi) 企業(yè)即使組織生產(chǎn)也難以達到規(guī)模效益,開展技術(shù)研發(fā)的動力不足, 這類鋼材還要依賴進口;另外,有部分超薄規(guī)格的高強度產(chǎn)品國內(nèi)企 業(yè)的產(chǎn)品性能穩(wěn)定性不高,生產(chǎn)成本高,下游企業(yè)需要進口填補缺口, 此外部分外資獨資企業(yè)和合資企業(yè)受供應(yīng)鏈限制保持一定的剛性進口 量。綜合分析預(yù)計,2013年鋼材月度進口量將在100萬噸上下浮動變 化,進口平均價格將波動下降。(二)鋼材出口整體看,全球經(jīng)濟發(fā)展仍面臨很大的不確定性。局部分析,拉美 經(jīng)濟表現(xiàn)相對較好,鋼材生產(chǎn)難以滿足本地市場需求,加
20、大了對我國 鋼材進口。另一方面,拉美鋼鐵工業(yè)呼吁警惕中國進口威脅的聲音也 不絕于耳。進入2013年,貿(mào)易保護主義明顯抬頭,在不足兩個月的時 間里,歐美、澳大利亞等對中國鋼材產(chǎn)品發(fā)起 5起反傾銷調(diào)查或終裁, 涉及無縫鋼管、熱軋鋼產(chǎn)品等多種產(chǎn)品類型。我國鋼材出口的阻力將 日益增加。盡管面對多重不利因素,但我國鋼材產(chǎn)品的低價優(yōu)勢明顯。 預(yù)計鋼材月度出口量將呈攀升趨勢,出口平均價格將保持低位波動變四、建議目前,我國并不鼓勵鋼材大量出口,但國內(nèi)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴重, 部分有實力的鋼鐵企業(yè)積極實施全球化戰(zhàn)略,參與國際競爭。建議國 家有關(guān)部門盡快設(shè)立專門機構(gòu)應(yīng)對國外頻繁對我實施的雙反調(diào)查,幫 助走出去的鋼鐵企
21、業(yè)爭取公平的國際市場待遇。第四篇鋼材價格一、國內(nèi)市場鋼材價格(一)國內(nèi)市場鋼材價格走勢2013年年初至春節(jié)前這段時間,受宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升、原材料價 格上漲、鋼廠大幅上調(diào)出廠價格、市場對旺季預(yù)期等因素影響,鋼材 市場價格1月中上旬保持了較為強勁的上漲勢頭,但由于春節(jié)前實際 工作日有限,以及下游受季節(jié)性因素導致的需求萎縮,1月下旬至2月中旬,市場價格開始震蕩調(diào)整。整體來看,1月至2月中旬,市場 價格處于微漲狀態(tài)并呈現(xiàn)“板強長弱”局面。其中,中厚板較2012年年 底上漲361元/噸,漲幅最大。2011年1月2013年2月中旬,國內(nèi)鋼材市場價格變化趨勢見下 圖。少歸襯高線螺紋鋼角鋼中厚板 熱軋板卷冷軋
22、薄板鍍鋅板無縫管o o o o O0 5 0 5 06 5 5 4 4 膽兀卡3000圖4-12011年至2013年2月中旬鋼材市場價格變化趨勢圖2012年末,鋼鐵協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為105.31點,2013年1月末,上升到108.28點,至2月下旬繼續(xù)增長到111.12點,回升態(tài)勢明顯2月下旬CSPI長材指數(shù)113.29點,較2012年年末上漲6.2%;板 材指數(shù)111.85點,較2012年年末上漲5.8%。2011年1月至2013年2 月下旬鋼材價格指數(shù)變化趨勢見下圖。圖4-22011年1月以來鋼材價格指數(shù)變化趨勢圖細分市場來看,建筑類鋼材市場1月現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)“開門紅”各地 市場
23、普遍上漲百元左右,主要是受鋼廠提價以及原料價格走高影響。1 月中下旬,由于氣候原因以及春節(jié)臨近,下游需求明顯萎縮,市場交 易清淡,建筑類鋼材價格開始進入盤整狀態(tài)。2月中旬整體來看,較2012年年底高線價格上漲4.1%,螺紋鋼價格上漲4.7%。2011年至2013 年2月中旬建筑類鋼材價格變化趨勢圖詳見下圖。543膽元:位單514745434139高線螺紋鋼型鋼市場1月份受心態(tài)和進貨成本上漲影響,市場價格出現(xiàn)拉漲 現(xiàn)象,但因需求低迷,因此1月份角鋼市場先漲后穩(wěn)。2月中上旬市 場價格以盤整為主。較去年年底,角鋼上漲117元/噸。2011年至2013 年2月中旬角鋼價格變化趨勢詳見下圖。角鋼圖4-4
24、2011年至2013年2月中旬角鋼價格變化趨勢圖熱軋卷板市場在2013年初始,市場均價與2011年基本持平,2 月迎來傳統(tǒng)的春節(jié),由于春節(jié)前后市場基本處于休市狀態(tài),因此熱軋 卷板市場主要以平穩(wěn)盤整為主,2月中旬較2012年年底價格上漲5.3%。 冷軋薄板市場與熱軋卷板市場變動趨勢相同,2月中旬較2012年年底價格上漲4.4%,價格基本回升至去年6月份水平。2011年至2013年 2月中旬熱軋卷板、冷軋薄板價格變化趨勢詳見下圖。2 75 4 彈兀:位單3熱軋板卷 冷軋薄板圖4-5 2011年至2013年2月中旬熱軋卷板、冷軋薄板價格變化(二)國內(nèi)鋼材價格變化分析分析2013年以來國內(nèi)鋼材價格上漲
25、有以下原因:1. 原燃材料價格穩(wěn)中有升,成本支撐力堅挺2013年伊始,原燃材料價格持續(xù)上升,較年初國產(chǎn)鐵礦石價格上 漲7.64%,進口鐵礦石上漲19.77%,漲幅較大;2月中旬廢鋼價格達 到2546元/噸,較年初上漲151元/噸,同比上漲6.30%?,F(xiàn)階段低成 本原料基本使用殆盡,高成本原料逐漸投入生產(chǎn),鋼廠預(yù)期生產(chǎn)成本 將走高,加之2月訂單尚可,因此行業(yè)主導鋼廠紛紛提高 2月份和3 月份商品出廠價格,鋼貿(mào)商采購成本增加直接導致鋼材市場價格穩(wěn)步 上漲。2. 宏觀經(jīng)濟回暖預(yù)期明顯,市場信心進一步增強1月份出口增速創(chuàng)21個月新高,海關(guān)總署日前公布的數(shù)據(jù)顯示, 今年1月份,我國進出口總值 2.2萬億
26、元,扣除匯率因素同比增長 26.7%。其中出口 1.2萬億元,增長25%;國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示, 1月份PPI同比下降1.6%,環(huán)比上漲0.2%。PPI同比跌幅進一步收窄, 而環(huán)比則由跌轉(zhuǎn)升。市場普遍認為,未來經(jīng)濟回暖預(yù)期增強,經(jīng)濟增速將繼續(xù)反彈。據(jù)中物流和國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月份中國制造業(yè)PMI為50.4%,環(huán)比上月下降0.2個百分點,已連續(xù)四個月保持在50% 以上。特別是新訂單指數(shù)和原材料庫存指數(shù)分別升至51.6%和 50.1%,表明需求基礎(chǔ)逐漸鞏固,市場信心有所增強。3. 基建投資進展迅速,下游需求緩慢復蘇鐵道部2月16日公布的數(shù)據(jù)顯示,1月鐵路完成固投209.94億元,
27、同比大幅上升70.9%,其中基建投資完成141.75億元,同比增加62.3%。 雖然有一定的假期因素在其中(2012年春節(jié)在一月份),但是不可否 認今年固定資產(chǎn)投資的確啟動得早且資金到位情況理想。前不久召開 的地方“兩會”上多個省出爐的政府工作報告均將今年的固定資產(chǎn)投資 增速設(shè)定在20%以上,而鐵路則是投資的重點,部分省份的鐵路投資 實現(xiàn)翻番;去年年底,全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上住房和城鄉(xiāng)建設(shè) 部部長明確表示努力完成城鎮(zhèn)保障性安居工程基本建成460萬套、新開工600萬套的任務(wù),同時把保障房配套設(shè)施建設(shè)放在重要位置?;?建投資進展迅速,使得鋼鐵市場在行業(yè)淡季依然保持盤整微漲態(tài)勢運 行。4. “開
28、門紅”慣性心理拉漲市場行情中國人歷來喜歡“開門紅;討個吉利,因此鋼廠和鋼貿(mào)商多方聯(lián)手 拉漲市場價格,其實仔細觀察就不難看出,年初至今成交量實屬一般, 因此此番漲幅以無量空漲為主,這為后期鋼價回調(diào)埋下伏筆。5. 鋼材期貨價格起到一定支撐今年1月份螺紋鋼期貨的穩(wěn)中上揚主要是受到了市場對春節(jié)后需 求釋放預(yù)期較強以及三大礦山利用天氣因素造成供應(yīng)短缺等假象提高 鐵礦石價格等幾個因素的推動所引起的。 雖然自1月下旬至2月中旬, 現(xiàn)貨市場價格以窄幅震蕩為主,但在期貨市場帶領(lǐng)下價格表現(xiàn)堅挺。(三)形勢判斷和展望總體看來,春節(jié)過后的鋼材市場還是比較樂觀的。當前經(jīng)濟企穩(wěn) 復蘇態(tài)勢明顯,鋼廠大幅上調(diào)出廠價格,原材料
29、價格上漲以及節(jié)后部 分工地將提前開工等多重因素均利好節(jié)后鋼市?,F(xiàn)階段社會庫存明顯 由降轉(zhuǎn)增,同時社會貸款大幅增加,企業(yè)和貿(mào)易商資金鏈較為充裕, 因此預(yù)計短期內(nèi)市場將呈現(xiàn)波動上行走勢。(四)建議2013年1月份全國粗鋼日產(chǎn)水平出現(xiàn)回升,1月至2月初,鋼材 社會庫存也快速增加,這將對后期鋼材市場形成一定壓力,鋼鐵企業(yè) 應(yīng)加強行業(yè)自律,堅持以銷定產(chǎn),掌控市場投放節(jié)奏,不可盲目樂觀 地加大生產(chǎn)力度。二、國際市場鋼材價格(一)國際鋼材價格走勢2011年1月2013年2月中旬,國際主要鋼材市場(北美市場、 歐洲市場、亞洲市場)及鋼材分品種 CRU價格指數(shù)變化詳見下圖。2402302202102001901
30、80170160150國際鋼材CRU指數(shù) 一扁平材 一長材圖4-7 2011年1月至今鋼材分品種CRU價格指數(shù)走勢短期來看,2013年1月、2月的國際鋼材價格有所反彈。1月末,CRU綜合指數(shù)升至178.7點,月環(huán)比上漲2.8%。北美指數(shù)170.1點, 月環(huán)比微跌0.6%;歐洲指數(shù)172點,月環(huán)比上漲1.5%;亞洲指數(shù)187.5 點,月環(huán)比上漲4.0%;分品種來看,扁平材指數(shù)167.9點,月環(huán)比上 漲1.6%;長材指數(shù)200.5點,月環(huán)比上漲3%。進入2月份,國際鋼材價格延續(xù)了 1月的上漲勢頭,2月第二周,CRU綜合指數(shù)上升至181.1點。今年以來主要鋼材市場價格指數(shù)及鋼 材分品種CRU價格指數(shù)
31、走勢見下圖。圖4-8 2013年主要鋼材市場價格指數(shù)走勢十國際鋼材CRU指數(shù)*北美市場*歟洲市場&亞洲市場圖4-9 2013年鋼材分品種CRU價格指數(shù)走勢圖(二)國際鋼材價格變化分析1. 歐洲市場歐洲地區(qū)鋼材價格上漲,主要是在近期南歐鋼材供應(yīng)趨緊加之進 口資源報價高企等,均對鋼廠提價利好,拉動價格回升。2. 北美市場受美國“財政懸崖”等宏觀經(jīng)濟因素不利的影響,鋼材市場上用戶需求被抑制,鋼材價格有所回落,從目前來看,美國政府尚未找到解決“財 政懸崖”的有效措施,預(yù)計市場的低迷狀態(tài)仍舊持續(xù)數(shù)月。3. 亞洲市場包括中國和印度在內(nèi)的亞洲主要經(jīng)濟體,由于市場信心恢復、預(yù) 期需求增加以及原料和能源成本增加
32、等因素,兩國鋼廠均提高鋼材出 廠價格,其中印度部分鋼廠提價幅度在 500-1400盧比/噸。(三)形勢判斷和展望從目前市場發(fā)展趨勢判斷,世界鋼鐵行業(yè)在經(jīng)歷了 2012年的低迷 后,預(yù)計在2013年總體會有所反彈,但各地區(qū)將表現(xiàn)不一。2013年,美國鋼鐵需求增量將主要來自房地產(chǎn)行業(yè),但增長力度不會太大,美 國鋼鐵市場價格將小幅上漲,鋼廠的盈利能力會有所提升。而亞洲地 區(qū),印度經(jīng)濟增長放緩,市場表現(xiàn)比較低迷;韓國鋼鐵行業(yè)也不樂觀, 造船等部分行業(yè)萎縮影響鋼鐵市場需求;2012下半年日本經(jīng)濟萎縮, 鋼鐵市場也出現(xiàn)降溫;2013年隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展,鋼鐵需求增 速有望高于2012年,市場有所緩和。
33、歐洲地區(qū),由于經(jīng)濟持續(xù)低迷, 鋼材價格總體趨穩(wěn),上漲幅度有限。(四)建議近幾年,在金融危機沖擊、全球經(jīng)濟衰退的大背景下,不少國家 采取較為寬松的貨幣政策,大量印發(fā)貨幣,導致本國貨幣貶值,造成 市場對貨幣戰(zhàn)的擔憂。日本新任首相安倍晉三先前提出,實施貨幣寬 松政策,通過日元貶值提高通貨膨脹率,推動經(jīng)濟,而其政策一旦出 臺,將利于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品出口。對此,我國應(yīng)深入研究對策,考慮提 高鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅率的可行性,增強我國鋼鐵企業(yè)國際競爭力。第五篇下游需求和社會庫存一、下游需求(1月數(shù)據(jù)尚未公布)二、鋼材社會庫存(一)鋼材社會庫存變化情況截至2月16日,鋼材社會庫存總量1784.01萬噸,周環(huán)比增加了
34、 166.6萬噸,增幅10.3%。其中主要鋼材品種螺紋鋼、熱軋板、冷板板 和線材庫存均有不同程度的增長,漲幅較大的是建筑用線材和螺紋鋼, 分別為23.9%和 12.4%;中厚板庫存量微量下降,降幅 2.1%。與2012年末相比,2月16日鋼材社會庫存總量增加了 596萬噸, 增幅50.2%。其中,主要鋼材品種線材、螺紋鋼和熱軋板的漲幅較大, 分別為87.1%、61.6%和 48.1%;中厚板和冷軋板庫存也有不同幅度的 增加。表5-1國內(nèi)主要鋼材品種社會庫存情況(單位:萬噸)日期螺紋熱軋冷軋線材中厚板總量2013-2-8747.17377.81154.86186.45151.121617.412
35、013-2-16840.12407.02157.88:230.97148.021784.01周比增減92.9529.213.0244.52-3.10166.60幅度12.4%7.7%2.0%23.9%-2.1%10.3%相比2012年末增減320.16132.203.94107.5532.15596.00幅度61.6%48.1%2.6%87.1%27.7%50.2%數(shù)據(jù)來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會噸萬:位單量存庫會社材鋼800700600500400300200100250200150100500-2120圖5-1國內(nèi)主要鋼材品種社會庫存變化201 (2G0C2-3IC-162000噸萬:位單量存庫
36、會社材鋼1900180017001600150014001300120011001000圖5-2鋼材社會庫存總量變化(二)鋼材庫存變化分析春節(jié)期間下游鋼材市場需求不旺,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)歷2012年的 低迷后,2013年1月鋼材價格呈上漲態(tài)勢,企業(yè)抓緊釋放產(chǎn)量,生產(chǎn) 繼續(xù)維持高位,國內(nèi)鋼材庫存出現(xiàn)了連續(xù)上升。此外,昆明、貴陽、 石家莊、太原、唐山、邯鄲、包頭、烏魯木齊、大連等城市的鋼材庫 存為2013年1月份新加入統(tǒng)計范圍,也在一定程度上表現(xiàn)為庫存總量 的增加。(三)鋼材庫存變化展望鋼材社會庫存的快速增加,對后期鋼材市場形成壓力。隨著天氣 轉(zhuǎn)暖,下游行業(yè)陸續(xù)進入施工建設(shè)階段,鋼材市場交易量將會明
37、顯上 升,但鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能集中釋放,供應(yīng)量也將大幅上升,預(yù)計鋼材社會 庫存量仍將有所攀升。(四)建議鋼材社會庫存是生產(chǎn)供應(yīng)與市場需求的蓄水池,具有重要的調(diào)節(jié) 作用。建議國家有關(guān)部門對鋼材社會庫存建立完善的統(tǒng)計體系,一方 面有利于政府部門和行業(yè)協(xié)會及時掌握市場需求變化,引導鋼鐵企業(yè) 調(diào)整生產(chǎn);另一方面也有利于了解區(qū)域庫存量的波動,及時反饋區(qū)域 供求關(guān)系的變化。第六篇鋼鐵原料一、鐵礦石(一)國產(chǎn)鐵礦石(1月數(shù)據(jù)尚未公布)(二)進口鐵礦石2013年1月,我國進口鐵礦石6554萬噸,同比增長10.4%,環(huán)比 下降7.8%,見下圖;月度進口鐵礦石均價 119.9美元/噸,同比降低 12.1%,環(huán)比增長5.
38、2%。逍口鐵礦石量逐月變化C萬噸)7000.06500.06000.05500.05000.04500 0:i4000.011,000.0010,000.009,000.008,000.007,000.006,000.00圖6-2分來源地鐵礦石港口庫存量變化圖5,000.00分礦石來源地看,我國港口鐵礦石庫存主要為澳礦、巴西礦,分 別為3062萬噸和1792萬噸,印度礦庫存僅剩214萬噸,見下圖。000-00500.00000.00500.00000.00500.00000.00500.00000.00500.00圖6-3分來源地鐵礦石港口庫存量變化圖鐵礦石港口庫存呈下降趨勢以及印度礦港口庫存
39、處于低位的原因 主要是:2012年后期至2013年1月初,國內(nèi)企業(yè)大規(guī)模補充礦石庫 存,礦石需求上升,港口鐵礦庫存大幅降低;印度采用提高關(guān)稅等方 式對鐵礦石出口進行限制,我國從印度進口的鐵礦石量明顯下降,另外鋼鐵企業(yè)增加對低品位印度礦的采購以降低成本,使得港口印度礦 庫存大幅下降目前鐵礦石港口庫存仍在高位,總體來看,“去庫存化”仍是行業(yè)重 要任務(wù)之一,近期鐵礦石價格高位運行,預(yù)計短期內(nèi)港口鐵礦石庫存 量會小幅回升。(四)鐵礦石價格1 .價格走勢2011年2013年2月中旬鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)、價格變化, 以及海運費及BDI指數(shù)變化見下圖。T1I胃乂 2E1|啟 SUN 3 MN 寸-二
40、N 3 32 T&LS 3目 Hmm s.Tsm 6 二2OOOOOOOOOO50505050506655443322CIOPI國產(chǎn)礦指數(shù)進口礦指歡數(shù)圖6-4鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)變化1200 -1300o o o o O o o o o O 10 9 8 7 國;3屈3廉心5 OOOOOOOOO 87654321 0600心“”:礙“門匸a%。篤a國產(chǎn)礦石價格進I-礦石價格29 OO -27.00-S.OO -3.00-1.00 -9.00-17.00 -15.00 -呎眥0 8 6 4 2 021111186420圖6-5鐵礦石價格變化旳a 汽a 巴西-中國西澳-中國圖6-6海運費變
41、化圖6-7 BDI指數(shù)變化2月中旬國產(chǎn)鐵礦石價格較上年末上漲7.64%,進口鐵礦石上漲19.77%, 2013年12月初鐵礦石價格呈現(xiàn)較為強勢的上漲趨勢。(2)鐵礦石價格變化分析 鋼材價格上漲為鐵礦石價格上漲提供支撐2013年1月份以來,鋼材價格保持了上漲趨勢,寶鋼在2013年1 月7日出臺的2月份鋼材價格大部分產(chǎn)品較1月價格上漲,其他鋼鐵 廠也正逐步跟進。鋼材價格的上漲,以及各方面對未來鋼材價格上漲 的預(yù)期為鐵礦石價格上漲提供支撐。 宏觀經(jīng)濟回升預(yù)期推動鐵礦石價格上漲2012年四季度我國萬億投資計劃的獲批以及中央經(jīng)濟工作會議明 確提出將“城鎮(zhèn)化”作為未來經(jīng)濟重點之一,市場預(yù)期未來鋼材需求將有
42、 所增加,從而拉動鐵礦石消費增長,為鐵礦石價格上漲留下了空間。 三大礦山對國際鐵礦資源的壟斷為礦價上漲的根本原因全球優(yōu)質(zhì)鐵礦資源70%以上為三大礦山所控制,他們對全球鐵礦 資源的壟斷局面沒有得到根本改變,而我國對進口鐵礦石的依賴度高達60%以上,近年我國企業(yè)在開拓海外鐵礦權(quán)益資源逐步增加,但僅 占進口總量的20%左右,我國對鐵礦石價格缺少話語權(quán)。三大礦山推 高礦價以謀取更高的利潤,隨著進口礦價格的攀升,國產(chǎn)礦價格不斷 跟進,但市場受到進口礦擠壓,上漲趨勢較為平緩。(3) 鐵礦石價格趨勢判斷鋼鐵企業(yè)上輪大規(guī)模集中補庫已基本結(jié)束,雖然 1月份鋼鐵行業(yè) 生產(chǎn)水平小幅走高,但對礦石的需求不會明顯提升,
43、另一方面,1月鐵礦石進口量仍位于6500萬噸以上的高水平,同時鐵礦石港口庫存也 呈現(xiàn)小幅回升勢頭,預(yù)計近期鐵礦石價格將從高位波動下行。BDI指數(shù)對海運市場變化的靈敏度較高,通過對 BDI指數(shù)走勢的 分析以及對宏觀經(jīng)濟形勢和航運市場供需關(guān)系的分析,可以看出3月依然是海運市場傳統(tǒng)淡季,航運業(yè)供需失衡問題仍然存在,進口鐵礦 石價格近期不會出現(xiàn)大漲,交貨量將很難有效提升,因此預(yù)計3月航運市場仍將持續(xù)低迷,海運費將維持在 2月的水平上。(4) 建議我國鐵礦石對外依存度超過60%,權(quán)益礦量占進口量不足 10%(2013年權(quán)益礦新增量不大),而20122013年國際鐵礦石價格劇烈 波動,很大程度上是由壟斷因
44、素造成的,給我國鋼鐵行業(yè)安全運行造 成很大影響,建議有關(guān)部門在繼續(xù)支持企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略前提下, 重點支持現(xiàn)有海外掌控鐵礦資源開發(fā),使之盡快形成產(chǎn)能,加大權(quán)益 礦量,一定程度緩沖進口鐵礦石價格劇烈波動。二、焦煤和動力煤(一)焦煤1 .焦煤價格走勢2011年2013年2月中旬煉焦煤價格變化見下圖。1 SOD1000 _1_1_1_11_1_11_1_1_11_11_11_1_1_11_1_11_1_圖5-5焦煤價格變化1月煉焦煤價格以平穩(wěn)略增趨勢為主,2月受假期影響,價格保持 在1月末水平。2. 焦煤價格變化分析煉焦煤價格變化主要是受到下游鋼鐵行業(yè)和焦炭行業(yè)需求影響, 年初下游鋼材及焦炭價格
45、均出現(xiàn)上漲,這對煉焦煤市場價格上漲走勢 提供支撐。國家發(fā)改委12月20日發(fā)布特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管 理暫行規(guī)定,提出將對焦煤、無煙煤等特殊和稀缺煤類實行總量控制, 新建礦10年內(nèi)不得提高產(chǎn)能,而且規(guī)定資源開發(fā)需中方控股,回采率 不達標將吊銷煤炭生產(chǎn)許可證。這個規(guī)定將對國內(nèi)煉焦煤價格形成一 定支撐。3. 焦煤價格趨勢判斷2013年焦炭出口關(guān)稅及配額取消的影響,短期內(nèi)成為焦炭價格上 漲的動力,進而成為煉焦煤價格上漲的支撐力, 但目前全球經(jīng)濟疲軟, 各國貿(mào)易保護主義抬頭,我國焦炭出口形勢并不樂觀,在需求不足的 環(huán)境下,焦煤價格難以大漲。(二)動力煤1 .動力煤價格走勢2011年2013年2月中旬普
46、通混煤價格變化詳見下圖圖5-6普通混煤價格變化12月中旬動力煤煤價格呈平穩(wěn)走勢,與上年末價格持平。2. 動力煤價格變化分析下游電廠存煤較高,沿海六大發(fā)電集團平均存煤天數(shù)維持在 22天 以上的高位,秦皇島港口庫存基本維持在680萬噸左右,同時,進口煤不斷沖擊國內(nèi)市場,12月進口煤量再次達到3000萬噸,嚴重打壓 了國產(chǎn)煤市場,供給量相對寬松。3. 動力煤價格趨勢判斷1月23日,國務(wù)院印發(fā)能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃,2015年能源發(fā) 展要實施能源消費強度和消費總量雙控制,能源消費總量40億噸標煤,用電量6.15萬億千瓦時,火電供電標準煤耗下降到323克/千瓦時。 對用電量及火電供電提高要求,預(yù)期對動力
47、煤需求將趨緩。此外,采 暖季即將過去,消費淡季即將到來。未來在供給寬松需求減少動力煤市場中,動力煤價格將有所下跌。4. 建議總體看來我國以煤炭為主的基礎(chǔ)能源結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)將不會改變, 動力煤在供需及運輸方面的矛盾仍然長期存在,只有在宏觀經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn),工業(yè)生產(chǎn)得以恢復的情況下供需矛盾才能有所緩解。鋼鐵行業(yè) 對動力煤需求較少,建議適度降低動力煤庫存,減少流動資金占用量三、廢鋼1. 廢鋼價格走勢2011年2013年2月中旬廢鋼價格變化詳見下圖圖5-7 廢鋼價格變化12月中旬國內(nèi)廢鋼價格先抑后穩(wěn),2月中旬達到2546元/噸,較 上年末上漲151元/噸,漲幅6.30%。2. 廢鋼價格變化分析年初鐵礦石和焦
48、炭價格上漲,推動鐵水成本繼續(xù)升高,電爐煉鋼 冶煉對廢鋼的需求增加,進而拉動廢鋼市場價格,同時下游鋼材價格 上漲成為廢鋼漲價的支撐。3. 廢鋼價格趨勢判斷廢鋼的資源稀缺性決定了廢鋼價格不會一直下跌,隨著需求的回 暖,廢鋼資源價格將保持上漲趨勢,預(yù)計3月廢鋼價格將穩(wěn)中有升的趨勢。第七篇 財務(wù)狀況(1月數(shù)據(jù)尚未公布)第八篇 固定資產(chǎn)投資(1月數(shù)據(jù)尚未公布)第九篇熱點問題研究治霾令下鋼鐵環(huán)保壓力再度上升2013年伊始,我國華北、華東地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)大面積霧霾天氣,范 圍之大、污染之重、持續(xù)時間之長,多年罕見。此次霧霾污染是不堪 重負的環(huán)境對我們的又一次警告,應(yīng)該引起全社會的高度重視。隨著 黨的十八大將生態(tài)
49、文明建設(shè)提到新的高度,再加上社會公眾環(huán)境意識 的不斷增強,各級政府對環(huán)保工作的重視程度日益提高。鋼鐵企業(yè)作 為能源消耗、污染排放大戶,將面臨空前的環(huán)保壓力,必須主動積極 應(yīng)對,以應(yīng)對霧霾為契機,把提升環(huán)保水平作為企業(yè)生存的頭等大事 來抓。(一)差距明顯、缺乏監(jiān)管過去十年間,隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展,結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后、 技術(shù)改造步伐不斷加大。同時,我國鋼鐵工業(yè)積極推行循環(huán)經(jīng)濟、清 潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展,強化環(huán)境管理和污染治理,環(huán)保績效指標得到 有效改善和提高。據(jù)統(tǒng)計,2001年2011年,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)主要 大氣污染物排放績效指標均呈顯著下降趨勢,噸鋼二氧化硫排放量由 4.46千克降至1.53千
50、克,噸鋼煙粉塵排放量由4.59千克降至1.1千克, 降幅分別為65.7%和76%。但目前,我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排還存在以下問題:第一,環(huán)保投入不足,污染物排放與國外先進水平差距明顯。例 如,2009年,蒂森鋼鐵公司噸鋼煙粉塵排放量為 0.42千克,浦項噸鋼 煙粉塵排放量為0.14千克,新日鐵噸鋼二氧化硫排放量為 0.44千克。 據(jù)統(tǒng)計,韓國、日本部分鋼鐵企業(yè)年度環(huán)保設(shè)施改造投資均高達數(shù)十億元人民幣,噸鋼環(huán)保投資少則近 70元,多則上百元。同時,每生產(chǎn) 一噸鋼還需要增加130元150元環(huán)保設(shè)施運行成本?!笆晃濉逼陂g我 國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)環(huán)??偼顿Y為467.6億元,噸鋼環(huán)保投資僅為25.21元。寶
51、鋼、河北鋼鐵集團唐鋼的噸鋼環(huán)保投資分別為34.44元、31.05元。另據(jù)不完全測算,我國鋼鐵行業(yè)環(huán)保設(shè)施平均噸鋼運行成本 約為55元,寶鋼等先進企業(yè)環(huán)保設(shè)施噸鋼運行成本約為100元。對比可以看出,我國鋼鐵行業(yè)污染物排放績效要達到國際先進水平,噸鋼 環(huán)保投資和噸鋼環(huán)保設(shè)施運行成本須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1倍以上,噸鋼環(huán)保投資增加30元以上,噸鋼環(huán)保設(shè)施運行成本增加 50元以上。 按我國鋼產(chǎn)量7.2億噸計算,每年我國鋼鐵行業(yè)需增加的環(huán)保改造投 資和運行成本將分別超過220億元和360億元。導致我國鋼鐵企業(yè)環(huán)保投入不足的根源有兩點:一是鋼鐵產(chǎn)能過 剩,產(chǎn)品無序同質(zhì)化惡性競爭,企業(yè)盈利空間被不斷壓縮;二是和
52、韓 國、日本鋼企相比,我國鋼材品種質(zhì)量整體水平不高,企業(yè)盈利能力 不強,缺乏足夠的利潤空間來支撐環(huán)保投入。第二,落后產(chǎn)能和相對落后產(chǎn)能排污嚴重。國務(wù)院關(guān)于進一步 加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知中明確要求,2011年底前400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)(電)爐必須全部淘汰。但初步統(tǒng)計,我 國鋼鐵行業(yè)仍有約2500萬噸落后產(chǎn)能還未按期淘汰。雖然這部分落后 產(chǎn)能數(shù)量不大,但這些設(shè)備建成時間較早,設(shè)備老化,生產(chǎn)規(guī)模較小, 車間空間有限,進行環(huán)保治理設(shè)施技術(shù)改造難度較大,導致這些落后 產(chǎn)能基本未對污染進行有效治理。同時,還有一部分相對落后產(chǎn)能, 鋼鐵企業(yè)往往有能運行則運行的想法,不愿意再投資為其進行環(huán)
53、保治 理設(shè)施的改造,導致這些相對落后產(chǎn)能在現(xiàn)階段的污染較為嚴重。第三,煙粉塵無組織排放嚴重,實際污染程度遠超統(tǒng)計數(shù)據(jù)。鋼 鐵行業(yè)被認為是高污染行業(yè)的重要原因之一就是鋼鐵廠上空煙塵彌 漫,這些煙塵中絕大多數(shù)并不是從煙囪中排出的有組織排放源,而是 由于環(huán)保措施不當,從廠房、料場、道路向大氣中散逸的無組織煙粉 塵。目前,在污染物排放統(tǒng)計數(shù)據(jù)中通常僅包含有組織排放源,鋼鐵 企業(yè)產(chǎn)生的大量無組織煙粉塵并沒有得以體現(xiàn),另外,鋼鐵企業(yè)每生 產(chǎn)1噸鋼,廠內(nèi)運輸量將高達5噸。運輸造成的這部分污染也不屬于 統(tǒng)計范疇。第四,部分燒結(jié)脫硫設(shè)施建設(shè)質(zhì)量低劣,運營維護不規(guī)范,減排 效果差。2008年下半年全球金融危機爆發(fā)
54、以后,鋼鐵行業(yè)效益普遍大 幅下滑,燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施的投資和運行成本成為鋼鐵企業(yè)不小的負 擔,再加上臨近“ 一五”末,各地減排壓力越來越大,于是就出現(xiàn)了大 量低質(zhì)低價、偷工減料的燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施。隨著對鋼鐵行業(yè)減排核 查力度的加大,這些脫硫設(shè)施將面臨改造重建的命運。另外,部分鋼 鐵企業(yè)忽視燒結(jié)脫硫設(shè)施的日常運行維護,也缺乏相關(guān)經(jīng)驗和技術(shù)人 員,脫硫設(shè)施長期帶病運行,難以發(fā)揮正常的減排能力。根據(jù)2011年全國減排核查結(jié)果,302臺套燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施平均綜合脫硫效率僅 為47.3%,遠遠低于設(shè)計值。第五,審批、監(jiān)管、考核體系不健全,導致合法企業(yè)和不合法企 業(yè)之間缺乏公平競爭的平臺。我國的鋼鐵項目國家審批制度十分嚴格, 但缺乏有效的對違規(guī)項目進行處罰的手段,造成了一種誰先上、誰快 上就能得益的怪現(xiàn)象。為了盡快收回投資、產(chǎn)生效益,這些違規(guī)項目 中有相當一部分選擇的是規(guī)模較小、污染較重的生產(chǎn)裝備,而且環(huán)保 設(shè)施能不上就不上,能不運行就不運行,最大限度減少環(huán)保成本,合 法企業(yè)的生存和發(fā)展空間也因此受到了擠占。同時,我國的環(huán)保法律 法規(guī)和考核制度還不夠嚴格,企業(yè)環(huán)境違法成本過低。再加上鋼鐵企 業(yè)對地方財政貢獻巨大,
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