大健康產(chǎn)業(yè)分析報告文書

1、Word 格式大健康（醫(yī)療）行業(yè)現(xiàn)狀與分析一、行業(yè)概述大健康產(chǎn)業(yè)是提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)和緩和性醫(yī)療商品和服務(wù)的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、保健品、健康保健服務(wù)等領(lǐng)域。黨的十八大明確提出了 2020 年全面建成小康社會的目標(biāo)， 健康是促進(jìn)人民群眾全面發(fā)展的必然條件，并堅持為人民健康服務(wù)的方向，堅持預(yù)防疾病為主，完善國民健康的政策。 2012 年 8 月公布的 “健康中國 2020 ”戰(zhàn)略研究報告提出，到2020 年為止，主要健康及其相關(guān)指標(biāo)基本達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，其中包括“國民主要健康指標(biāo)進(jìn)一步改善，人均預(yù)期壽命達(dá)到77 歲 ”等目標(biāo)。 同時，該文件還強(qiáng)調(diào)， 要以 “預(yù)防

2、為主 ”，實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)模式的根本轉(zhuǎn)變，以公共政策、科技進(jìn)步，著力解決長期威脅我國人民身體健康的重大疾病及相關(guān)健康問題。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀健康產(chǎn)業(yè)已成為全球最大的新興產(chǎn)業(yè)之一，健康產(chǎn)業(yè)大約占全球 GWP 的 1/10，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。2014 年全球完美整理Word 格式在大健康產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)高達(dá)74 681 億美元，表現(xiàn)為，發(fā)達(dá)的高收入國家在大健康產(chǎn)業(yè)的支出最高，中等發(fā)達(dá)國家次之， 發(fā)展中國家最少。2014 年，北美地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為32 232億美元，占全球市場總量的41.7% ；歐盟地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為17 830億美元，占比為 23.1% ；拉美及加勒比海地

3、區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4 813 億美元，占比為6.2% 。2009 2014 年全球大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計表（單位：億美元）2014 年全球大健康產(chǎn)業(yè)分布格局作為全球最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球醫(yī)療健康年支出總額占GDP 總額的9% 左右，是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。在目前全球股票市值中，健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票市值約占總市值的13% 。全球完美整理Word 格式醫(yī)療健康支出總額從1995 年的 2.20萬億增長到2013 年的6.62萬億，年復(fù)合增長率為6.3% 。進(jìn)入21 世紀(jì)后，醫(yī)療健康開始進(jìn)入快速增長階段，新一輪增長主要來自于中低收入國家和中高收入國家人口增長，人均健康需求的持續(xù)釋放，以及科技進(jìn)步帶來的新一

4、輪產(chǎn)業(yè)升級為發(fā)達(dá)國家的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的增長動力。全球健康支出總額及其增長率2、我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務(wù)和非醫(yī)療性健康服務(wù)兩大部分構(gòu)成， 已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)， 以藥品、 醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)，以個性化健康檢測評估、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)、保障促進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)。從國際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國的大健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期。完美整理Word 格式美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖中國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖從總量來看，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費(fèi)用在2013 年已達(dá)到3.17 萬億，占 GDP 百

5、分比為5.4% ， 05-13 年復(fù)合增長率為17.54% ，高于 15.5% 的 GDP復(fù)合增速。完美整理Word 格式2001-2013 年我國衛(wèi)生費(fèi)用占GDP 的比重 2015-2020 年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢研究報告中指出：“健康中國 2020 ”戰(zhàn)略明確提出到 2020 年我國主要健康指標(biāo)基本達(dá)到中等發(fā)展中國家的水平，人均預(yù)期壽命將從 2005 年的 73 歲增加到 2020 年的 77 歲，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP 的比重要增加到6.5-7% ，提高兩個百分點(diǎn)。 國務(wù)院于 2013年 9 月發(fā)布了關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見，提出到2020 年，基本建立覆蓋全生命周期的健

6、康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8 萬億元以上。與此同時， 我國大健康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不斷涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)包括養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。2007年，大健康產(chǎn)業(yè)增加值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6% 左右，低于發(fā)達(dá)國家10% 以上的平均水平。 隨著人口老齡化和城鎮(zhèn)化加速，2014 年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計接近4.5 萬億元，到 2016 年，規(guī)模將接近5.5 萬億元，達(dá)到全球第一。完美整理Word 格式2009 2014 年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）2009 2014 年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）三、行業(yè)環(huán)境及政策分析

7、從行業(yè)發(fā)展趨勢看，大健康產(chǎn)業(yè)在當(dāng)下迎來了加速發(fā)展期，行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運(yùn)行的引擎有三個：第一，人口老齡化與環(huán)境污染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民健康意識提升擴(kuò)大了醫(yī)療保健支出；第三，政策推進(jìn)健康中國建設(shè)。這三大利好因素預(yù)計在未來仍將繼續(xù)發(fā)酵，從而推動大健康產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。2015年我國 65 歲以上老年人口占比達(dá)10.5% ，2010 年我國居民平均完美整理Word 格式預(yù)期壽命為 74.83 歲，展望未來， 人口的加速老齡化與壽命的延長將是大趨勢。在此背景下，養(yǎng)老、慢性病等健康問

8、題將受到廣泛的關(guān)注。 同時，日益惡化的環(huán)境狀況對居民的身體健康具有較大負(fù)面影響， 這也提高了人們對健康的重視。 三次全國死因調(diào)查顯示，過去 30 年我國人群惡性腫瘤標(biāo)化死亡率由 75.6/10 萬上升至 91.24/10 萬，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、結(jié)直腸癌的死亡成明顯上升趨勢。 因此，人口老齡化與環(huán)境問題是驅(qū)動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。中國 60 歲以上人口趨勢及增速預(yù)測中國人口分年齡占比及GDP 增速完美整理Word 格式2、健康意識提升擴(kuò)大消費(fèi)支出我國居民收入的提升為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購買力基礎(chǔ)。國際發(fā)展經(jīng)驗顯示當(dāng)人均GDP 超過 6000 美元時，進(jìn)入典型的消費(fèi)升級周期

9、，非生活必需品消費(fèi)將成為主。2011 年以來，我國人均 GDP 超過 6000 美元，居民可支配收入持續(xù)增長， 從 2008年 15,780 元增加到 2014 年 29,381 元。伴隨收入增加，居民醫(yī)療消費(fèi)支出保持較高速增長， 2011 至 2014 年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健類支出年均增長率為 10.66% ，高于居民消費(fèi)性支出 10.35%的增速，且近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢，2014 年醫(yī)療保健類支出增速為 14.91% ，大幅高于 8.01% 的消費(fèi)性支出增速與8.98% 的居民可支配收入增速。完美整理Word 格式人均 GDP 與人均可支配收入持續(xù)增長2001-2015 年中國城鎮(zhèn)居民家庭

10、人均年可支配收入、年消費(fèi)性支出、醫(yī)療保健支出健康意識的提升與觀念革新進(jìn)一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生活質(zhì)量的提升使得人們對健康有了更高的要求， 環(huán)境惡化與生活壓力增加引發(fā)人們的健康問題的普遍關(guān)注。 審美觀念革新也使得醫(yī)療美容等行業(yè)進(jìn)入大眾消費(fèi)階段。3、政策推進(jìn)中國健康建設(shè)完美整理Word 格式十三五規(guī)劃建議將“健康中國”建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。十三五規(guī)劃建議提出，推進(jìn)健康中國建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順?biāo)幤穬r格，實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度， 實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。 進(jìn)入 2016 年， 2 月 14 日國常會上，提出部署推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的政策要求。

11、 持續(xù)不斷的健康相關(guān)政策出臺， 令大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來政策蜜月期。健康中國的提出與相關(guān)政策四、行業(yè)發(fā)展趨勢及風(fēng)險預(yù)警完美整理Word 格式縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看， 健康產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)保持較為高速的增長，同時，產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)形態(tài)交織，將會為未來 5 到 10 年健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動力。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢是：一是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化、多元化，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)僅僅是給病患提供診療、 護(hù)理服務(wù)等服務(wù)， 而未來的健康產(chǎn)業(yè)不僅限于此，有著更為廣闊的發(fā)展空間 ;二是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在不斷變化，醫(yī)藥醫(yī)療、 保健健身和中高端醫(yī)療器械等代表未來發(fā)展方向的業(yè)界形態(tài)在國內(nèi)已初見雛形， 并且聚集了足夠強(qiáng)而大的產(chǎn)

12、業(yè)技術(shù)力量和資本力量，是一個非常好的發(fā)展契機(jī) ;三是新一代技術(shù)的出現(xiàn)會推動國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型和發(fā)展， 升級產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品形態(tài)。 新一代技術(shù)未來會成為大健康產(chǎn)業(yè)重要的動力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力保障，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等。很多醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)非常關(guān)心信息技術(shù)在醫(yī)院管理和健康管理等方面的應(yīng)用。 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能提供實(shí)施智能安防， 對醫(yī)療機(jī)構(gòu)和健康機(jī)構(gòu)重要區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控自動化。1、大健康產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長， 14 年規(guī)模達(dá) 2.5 萬億。 2014 年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 2.5 萬億元， 2011-2014 年均復(fù)合增長率 16.03% 。選取藥品、醫(yī)療器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具體行業(yè)規(guī)模增長，藥

13、品制造行業(yè)年均復(fù)合增長率19%（2010-2014 ）、醫(yī)療器械行業(yè)年均復(fù)合增長率30.50% （2010-2014 ）、保健品行業(yè)年均復(fù)合增長率30.40% （2012-2014 ）、醫(yī)療美容行業(yè)年均復(fù)合增長率16.58% （ 2011-2014）。完美整理Word 格式2009 2014 年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）2009 2014 年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）從國際對比看，我國大健康產(chǎn)業(yè)仍有較大增長空間。醫(yī)療方面，我國每千名兒童只有0.5 名醫(yī)師，美國是1.46，參照此比例，我國兒科醫(yī)生缺口至少20.8 萬。醫(yī)療美容方面， 韓國 5000萬人口擁有5000家美容機(jī)

14、構(gòu)和2000 多名認(rèn)證醫(yī)師， 人均擁有的美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國，服務(wù)終端醫(yī)院質(zhì)量參差不齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的缺口意味著健康行業(yè)未來有較大的增長空間。完美整理Word 格式2010-2014 年中國醫(yī)藥及醫(yī)療美容市場規(guī)模2010-2014 年中國醫(yī)療器械、保健品、健身房市場規(guī)模2、目前大健康產(chǎn)業(yè)利潤率在10%-30% 之間，其中藥品制造行業(yè)年均銷售利潤率10.11%（2010-2014 ）、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷售利潤率10.61%（2010-2014 ）、保健品行業(yè)年均銷售利潤率 20.80% （2012-2014 ），而 2010 至 2014 年，全部 A 股年均銷售凈

15、利率為 8.79% ，由于可見，大健康產(chǎn)業(yè)利潤率處于較高水平。完美整理Word 格式2011-2014 年中國醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷售利潤3、當(dāng)前兒童醫(yī)療領(lǐng)域具有持續(xù)性增長力，體現(xiàn)在用藥和門診兩方面：在用藥方面， 2014 年兒童用藥市場規(guī)模已達(dá) 590 億元， 2005-2014 年的復(fù)合增長率約為 11.30% ，據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測， 2015 年我國兒童藥銷售額將達(dá)到670 億元；在門診方面， 2014 中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示2013 年兒童門診接待近 2 億人次，兒童醫(yī)院病床使用率103% ，每床出院人數(shù) 47.8 ，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)49.3 ，在所有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中最高。2005-

16、2015 年中國兒童用藥市場規(guī)模兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在供不應(yīng)求矛盾，但這也意味著行業(yè)存在很大上升空間。 目前，兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應(yīng)不足主要體現(xiàn)在藥完美整理Word 格式品、藥企、藥師領(lǐng)域，二孩放開后，這一矛盾有可能進(jìn)一步凸顯，但這也意味著，醫(yī)療領(lǐng)域有很大的增長空間。從需求側(cè)看，目前兒童人口占比為 16.6% ，二胎放開后，這一比例有望持續(xù)增長。從供給側(cè)看，兒童藥品、藥企與醫(yī)師的供給不足：第一，兒童用藥市場遠(yuǎn)未飽和， 我國目前醫(yī)藥市場規(guī)模約為 12413 億元，兒童藥市場規(guī)模僅占其中的 4% ，而兒童占全國人數(shù)約 16.6% ；第二，兒童藥企數(shù)量不足， 6000 多家藥廠中專門生產(chǎn)兒童藥的企業(yè)只有

17、10 多家；第三，兒童專業(yè)用藥較少，截至2013 年 1 月，國產(chǎn)藥品 18 萬余條批文中專用于兒童藥品的僅3000 多條；第四，兒科醫(yī)師缺口巨大，2015 年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示，2014年兒科醫(yī)師人數(shù)約為11.2 萬，而第六次全國人口普查顯示14 歲以下兒童有 2.2 億余人，平均每千名兒童只有0.5 名醫(yī)師，而美國是 1.46。0-14 歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf人）4、體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大且政策利好不斷。2014 年體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4454 億元， 2006-2014年的復(fù)合增長率約為完美整理Word 格式20.78% ，體育產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重 0.70% ，發(fā)達(dá)國家體育產(chǎn)業(yè)占

18、GDP 比重在 2%-3% 之間，隨著消費(fèi)升級與健康意識提高， 體育產(chǎn)業(yè)未來還有很大的市場空間， 同時，政策利好也推動體育健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2014 年國務(wù)院出臺關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持。文件指出到2025 年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5 萬億元，人均體育場地面積達(dá)到2 平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達(dá)到5 億。中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模與GDP 占比健身運(yùn)動消費(fèi)是居民收入提高、消費(fèi)升級的必然結(jié)果，而健身意識增強(qiáng)也為行業(yè)帶來持久需求。2008 年以來，居民收入復(fù)合增長率達(dá)10.91% ，人均收入達(dá)29381 元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎

19、來迅速擴(kuò)展期，復(fù)合增長率 12.97% 。根據(jù)國家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)， 2014 年全國共有 4.1 億 20 歲及以上城鄉(xiāng)居民參加過體育鍛煉，比 2007 年增加 20.58% ，其中，20 29 歲人群參加體育鍛煉的完美整理Word 格式人數(shù)百分比最高，為48.2 。從供給端看，健身俱樂部是主要商業(yè)健身經(jīng)營模式。 目前健身俱樂部加速擴(kuò)展， 但盈利能力較差。2013 年商業(yè)健身俱樂部總數(shù)約為5000 家， 2001 年-2013 年間復(fù)合增長率26.42% ，其中 20% 處于贏利狀態(tài)，究其原因目前健身俱樂部主要盈利模式為會費(fèi)收入，區(qū)域化強(qiáng)，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化造成價格戰(zhàn)為主要競爭方式。未來以互聯(lián)網(wǎng)健身、 健身社交為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+ ”模式會成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢。城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入（元）20 歲以上各年齡組參加體育鍛煉人數(shù)百分比完美整理Word 格式5、醫(yī)療美容市場未來增長空間大。從市場規(guī)模和客戶群發(fā)展看，我國醫(yī)美市場保持較高速增長，未來依然有加大空間。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報，我國醫(yī)療美容市場總產(chǎn)值2014 年已達(dá) 5530 億，年增長率接近 20% ，預(yù)計 2016 至 2020 年，年均增長率約 15% ， 2019 年將突破萬億， 2010 至 2013 年，我國醫(yī)療美容人數(shù)由 340 萬次增長至 537 萬