1.超級孵化器投資基金募集方案-2

1、財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金募資計劃深圳財智匯投資股份有限公司二一五年十月深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金I目目 錄錄一、一、基金概況基金概況 .1二、二、基金設立的背景基金設立的背景.2三、三、基金宗旨和目標基金宗旨和目標.91、基金宗旨.92、基金目標.93、基金的特點和優(yōu)勢.94、基金成功運作的關鍵.10四、四、基金運營方案基金運營方案.101、基金管理架構簡介.102、管理模式及治理結構.113、投資領域.114、投資方式和投資限制.115、決策組織和決策方式.126、投資托管.157、投資退出.168、管理費用和收益分配.16五、五、發(fā)起人和管理團隊介紹發(fā)起人和管理團隊介紹.161

2、、基金公司董事會、監(jiān)事會人員介紹.162、主要管理人員（GP）介紹 .163、主要股東情況介紹.184、投資決策委員會名單和簡介.19六、六、基金募集計劃和募集進度安排基金募集計劃和募集進度安排.201、基金募集計劃.202、出資期限.20七、七、風險分析和控制風險分析和控制 .21風險控制.21八、八、法律和稅收分析法律和稅收分析 .23九、九、項目儲備情況及第一階段的投資計劃項目儲備情況及第一階段的投資計劃.231、儲備項目情況.232、第一階段投資計劃.24深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金1一、一、基金概況基金概況基金名稱:深圳財智匯報創(chuàng)業(yè)投資有限公司（暫定名）發(fā)起人：深圳財

3、智匯投資基金管理有限公司注冊地：深圳市前海區(qū)基金規(guī)模：億人民幣投資產(chǎn)業(yè)領域:投資地域：重點為深圳地區(qū)管理人：深圳財智匯投資基金管理有限公司(暫定名，以工商局核準注冊名稱為準）組織形式:主要股東及出資額：出資期限: 年 經(jīng)營期限：年二、二、基金設立的背景基金設立的背景1、三、三、基金宗旨和目標基金宗旨和目標1、基金宗旨、基金宗旨深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金2本基金的宗旨是以市場化運作、專業(yè)化管理，廣泛吸引社會資金參與，投資于高成長性及高收益性的企業(yè)。2、基金目標、基金目標基金依托專業(yè)團隊管理，實現(xiàn)市場化及國際化運作; 建立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資聯(lián)盟，打通產(chǎn)業(yè)資本鏈及價值鏈；成功扶持一批高速

4、成長初創(chuàng)企業(yè)，并建立其在資本市場上成功退出的機制； 3、基金的特點和優(yōu)勢、基金的特點和優(yōu)勢1） 市場化運作.專業(yè)化管理.管理團隊成員均由國內(nèi)具備豐富基金運作經(jīng)驗，技術產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗和技術產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的專業(yè)人士構成。2） 管理團隊成員知識背景涵蓋了政府及私募基金的募集及設立，上市及非上市公司投資和管理，并與國內(nèi)外多家知名 VC/PE、投行、國內(nèi)外權威專家、社會團體、以及眾多的技術應用企業(yè)，建立了廣泛的關系和網(wǎng)絡。使基金具備強大的增值服務功能.3） 戰(zhàn)略合作伙伴包括國際一流的基金（某某基金等） ，聯(lián)合篩選項目及投資，實現(xiàn)項目資源共享,風險共擔。4） 采取管理公司、基金、銀行托管三方管理模式，銀行

5、托管基金資產(chǎn),行使資金劃轉監(jiān)管權與資產(chǎn)保管權,會計師事務所與律師事務所的全程參與，以獨立第三方身份評估提示風險，能夠多方位規(guī)避資金風險。4、基金成功運作的關鍵、基金成功運作的關鍵投資理念一致的社會投資者和合適的管理團隊是基金成功運作的關鍵。1) 投資理念一致的社會投資者基金投資者對風險投資有一定認識，認同風險投資的基本運作模式；基金投資者不急功近利,認同中長線和價值投資理念；基金投資者最好具有產(chǎn)業(yè)背景，有可能為基金投資和項目退出提供增值服務。2) 合適的管理團隊 恪盡職守，以投資者利益為重；具有豐富的行業(yè)實際投資管理經(jīng)驗；能吸引到真正認同委托專業(yè)管理等投資理念的社會資金參股，使基金規(guī)模和實力進

6、一步放大。深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金3四、四、基金運營方案基金運營方案1、基金管理架構簡介基金管理架構簡介2、管理模式及治理結構、管理模式及治理結構參照國際創(chuàng)業(yè)投資管理公司的通行模式，組建投資管理公司，并接受基金公司的委托,進行項目投資和管理的模式。 3、投資領域、投資領域1） 投資對象： 。2） 投資領域:重點領域?qū)⒅饕ㄒ韵氯齻€方面，優(yōu)先考慮醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟類技術企業(yè).3） 投資區(qū)域：重點為深圳地區(qū)。4、投資方式和投資限制、投資方式和投資限制1)投資方式:股權投資2)投資限制:a) 不得投資于或用于證券、期貨以及房地產(chǎn)領域，亦不得以資金或者基金公司所持有的被投資企

7、業(yè)股權或其他權利進行擔?；蛉谫Y等活動。b) 投資于單一企業(yè)的金額不超過基金規(guī)模的 20。對初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)的投資總額不低于引導基金出資額的 2 倍。c) 管理人員必須誠實守信、遵守職業(yè)操守，盡心盡責地為基金公司做好投資管理工作,不得徇私舞弊，否則給管理公司和基金公司造成損失的，應承擔相應的法律和賠償責任。 d) 管理公司關聯(lián)方與基金公司對同一項目進行同輪投資時，管理公司關聯(lián)方的投資條件不得優(yōu)于基金公司的投資條件。 e) 管理公司不得在完成基金公司委托資金 80%投資之前，接受與基金公司具有相同投資領域和導向的其他具有創(chuàng)業(yè)投資性質(zhì)的實體的委托.f) 經(jīng)全體股東 80%以上表決權同意可以通過對

8、于管理公司的聘任和解聘，以及修改和取消與管理公司簽訂的委托投資及管理協(xié)議 。其他投資人某某資本深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金（3-5 億元）管理公司項目項目項目項目受托管理2%管理費+20%業(yè)績獎勵深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金4g) 期后責任:當基金公司決定終止委托經(jīng)營契約時，管理公司應于接到終止契約通知后九十日內(nèi)辦理交接，期間仍須盡管理人的責任.交接期間管理費照常給付，如因管理公司出現(xiàn)重大過失或違法事件而導致契約終止時，將不給付任何費用。h) 管理公司和團隊在獲得業(yè)績費獎勵之前應首先讓基金股東收回全部投資。5、決策組織和決策方式、決策組織和決策方式1)董事會董事會: :基金設立董事會

9、，基金董事會對公司重大事項進行決策，包括：決定基金的投資方向；選擇管理公司；審議投資金額在公司注冊資本金 10以上的投資項目，10%以下(包括 10）授權由管理公司決策委員會決策.2)委托管理：委托管理：基金將與管理公司簽署委托管理協(xié)議，授權管理公司具體負責基金的項目投資和管理工作。3)決策委員會：決策委員會：管理公司設投資決策委員會，是基金股東會授權的審議基金項目投資和投資退出等事宜的管理機構，有權決定投資金額在基金注冊資本金 10%以下的投資項目。決策委員會由 7 人組成,管理團隊委派 3 名，A 創(chuàng)業(yè)投資有限公司委派 1 名，聘請專業(yè)投資管理者 3 名。4)顧問委員會顧問委員會: :基金

10、管理公司設立顧問委員會，成員由 等相關部門和外聘行業(yè)專家組成，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)宏觀政策導向,指導基金投資方向。5)決策流程：決策流程：a)項目來源：深圳地區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)集聚，創(chuàng)新能力強大,在創(chuàng)新性項目方面,資源儲備豐富。管理團隊在深圳市、乃至國內(nèi) 領域,擁有廣泛的社會關系和企業(yè)網(wǎng)絡,這我們將從中挖掘潛在具有良好投資回報的項目。管理團隊對獲取的項目信息進行遴選，從中選出符合要求的投資項目。b)評估和盡職調(diào)查：管理公司對擬投資項目進行法律、財務、市場等評估和調(diào)查，符合初選標準的項目進入立項評估程序。評估和調(diào)查的內(nèi)容包括但不限于: 被投資企業(yè)的公司設立及存續(xù)情況以及歷次股權變動情況;被投資企業(yè)的管理團隊

11、及研究技術人員的情況;被投資企業(yè)的技術狀況及技術優(yōu)勢；被投資企業(yè)所處行業(yè)的行業(yè)分析及發(fā)展預測;被投資企業(yè)產(chǎn)品的市場與銷售狀況及發(fā)展前景預測；被投資企業(yè)的競爭對手或潛在競爭對手及其主要的競爭內(nèi)容和競爭優(yōu)勢；被投資企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及策略；被投資企業(yè)的融資計劃及所融資金的用款安排;深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金5被投資企業(yè)的上兩年度及當月的資產(chǎn)負債表及損益表;被投資企業(yè)的財務狀況及財務預測；被投資企業(yè)的估價及依據(jù)；被投資企業(yè)的投資條件;被投資企業(yè)的投資退出及投資回報分析；對投資項目的主要風險分析及應對方案；投資建議；其他投資者情況及投資意向書;有關該投資領域的市場和技術等方面的調(diào)研報告；

12、專家的意見（包括書面、口頭或訪談等形式） ；必要時經(jīng)會計師事務所以及律師事務所對擬投資項目做調(diào)查報告.c)項目投資： 投資金額在基金注冊資本金 10以下（包括 10)的單個項目，在完成盡職調(diào)查后，管理公司決策委員會可決定是否投資.投資決策委員會一致通過的為“同意”該項目投資，否則為“不同意”該項目投資。 投資金額超過基金注冊資本金 10的項目，管理公司在完成項目盡職調(diào)查和簽署投資意向書后，提交以下資料,正式上報基金公司董事會進行投資決策。投資決策委員會通過的認為該項目具有投資性的決議;投資可行性報告;對提供的申報材料及文件真實性負責的承諾；不存在可能損害基金公司利益的關聯(lián)交易或其他行為的承諾；

13、 基金公司董事會在收到投資可行性報告10 個工作日內(nèi)對擬投資項目進行審議，并可要求項目小組派相關人員進行答辯.根據(jù)會議投票結果，一致同意為“同意”該項目投資，否則為“不同意”該項目投資。 基金公司董事會應在收到投資可行性報告10 個工作日內(nèi)所做出的投資審議決議書面通知管理公司，若未在規(guī)定的天數(shù)內(nèi)書面通知管理公司，則視同投資審議決議為“同意” 。 如項目得到基金公司董事會的審批通過,管理公司將與擬投資企業(yè)談判、準備各項投資協(xié)議書等文件,并及時向基金公司報備.基金公司應當將授權書和簽署的投資文件連同相應的辦理投資所需的其他材料和文件一并交管理公司,授權管理公司辦理投資所需的各項審批、登記、核準和備

14、案等手續(xù).深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金6管理公司在完成全部投資手續(xù)后，應向基金公司提供證明基金公司為被投資企業(yè)股東身份的證明文件原件，包括但不限于由被投資企業(yè)簽發(fā)的股東出資證明,管理公司亦應將與原件相符的審批、登記、核準和備案的證明文件復印件提交一份給基金公司,并應基金公司之要求隨時提交原件?；鸸緫敻鶕?jù)投資文件約定的時間和金額向被投資企業(yè)提供資金，如果因投資原因未能按時出資造成損失的,由基金公司承擔全部責任，管理公司不承擔責任但應盡力減少損失。 如項目未能得到投資審議委員會的審批通過，管理公司應將相關項目資料歸檔.d)投資后管理： 管理公司代表基金對被投資企業(yè)進行管理。行

15、使本基金作為股東享有的權利（股東收益權除外）,包括但不限于派代表參加被投資企業(yè)股東會、行使股東表決權以及查閱公司帳冊等. 管理公司可派專業(yè)人員代表本基金向被投資企業(yè)行使投資人的權利，包括但不限于向被投資企業(yè)提名董事、高級管理人員、財務和技術等人員，參與被投資企業(yè)的決策和管理,行使相應的表決權。e)退出決策： 管理公司根據(jù)投資項目實際發(fā)展情況，積極為基金公司優(yōu)化退出方案并把握退出時機。 基金公司應在收到管理公司提出擬退出被投資企業(yè)的下述材料和文件后的五個工作日內(nèi)作出相關書面文件的配合。同時，基金公司應當將簽署的投資退出文件連同相應的辦理投資退出所需的其他材料和文件一并提交管理公司,由管理公司負責

16、辦理投資退出所需的各項審批、登記、核準和備案等手續(xù)。 項目退出決議； 退出投資企業(yè)需簽訂的各項法律文件； 退出投資企業(yè)的方案； 法律、財務等方面的合規(guī)性意見。 管理公司在完成全部投資退出手續(xù)后，將與原件相符的審批、登記、核準和備案的證明文件復印件提交一份給基金公司。 管理公司應當確保將投資退出所取得的全部款項由相關方直接交付基金公司。目標企業(yè)項目初選資料收集深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金76、投資托管、投資托管為保證基金資產(chǎn)的安全，基金的資產(chǎn)交由一家商業(yè)銀行進行托管,基金資產(chǎn)的調(diào)撥、處置、費用的劃付、收益的分配,均由托管銀行實施，托管銀行根據(jù)投資公司股東會通過的托管協(xié)議和經(jīng)營權管

17、理協(xié)議對基金管理人實施監(jiān)督，保障基金資產(chǎn)安全.7、投資退出、投資退出投資項目的退出方式包括 IPO 退出、股權轉讓、管理層回購和清算等。8、管理費用和收益分配、管理費用和收益分配管理年費總體為委托資金的 2%。具體支付比例為，第 1-3 年為 2。5,第 4 年為 2%，第5-7 年為 1。5%。如果委托期限延長，延長的年度按照每年 0.5%計。在收回委托資金總額后，提取投資利潤的 20給予管理公司作為管理績效分成,管理公司內(nèi)部分配向管理團隊傾斜。五、五、發(fā)起人和管理團隊介紹發(fā)起人和管理團隊介紹項目經(jīng)理項目考察跟蹤專家評審內(nèi)部初審股權投資方案設計盡職調(diào)查 投資決策委員會上報公司（基金）董事會法

18、律審核協(xié)議簽署增值服務投資管理股權撤出變現(xiàn)投資決策委員會決定基金注冊資本金 10%的項目基金注冊資本金 10%的項目投投 資資制定股權變現(xiàn)退出方案深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金81、基金公司董事會、監(jiān)事會人員介紹、基金公司董事會、監(jiān)事會人員介紹基金公司董事會由 人組成。 個出資方各委派 1 名董事，向社會公開招聘 1 名獨立監(jiān)事。具體人員在公司設立時確定。董事長由董事會選舉產(chǎn)生.建議由國家發(fā)改委出資代表擔任董事長，北京市發(fā)改委出資代表擔任副董事長，有利于基金運作與發(fā)展。監(jiān)事會由 人組成. 個出資方各推薦 1 名，向社會公開招聘 1 名獨立監(jiān)事。具體人選在公司設立時明確。2、主要管

19、理人員、主要管理人員(GP）介紹）介紹管理團隊成員均由國內(nèi)一流的、具備豐富的基金運作經(jīng)驗、高科技產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)管理經(jīng)驗的專業(yè)人士構成。主要管理人員有 .在公司設立后再引進兩位資深專家.3、主要股東情況介紹、主要股東情況介紹4、投資決策委員會名單和簡介、投資決策委員會名單和簡介決策委員會由 人組成，管理團隊委派 名,此外,擬聘請創(chuàng)業(yè)投資專家 名，簡介如下：六、六、基金募集計劃和募集進度安排基金募集計劃和募集進度安排1、基金募集計劃、基金募集計劃基金總體上募集到位時間基金總體上募集到位時間 年 月底前募集 億人民幣；資金來源資金來源: :2、出資期限、出資期限:成立管理公司;簽署投資協(xié)議;簽署

20、委托投資管理協(xié)議；：100%的資金到位；七、七、風險分析和控制風險分析和控制2、風險控制、風險控制綜合考慮政策風險、盡職風險、道德風險、管理風險，風險控制將主要貫穿于以下環(huán)節(jié)。1)由于基金的管理者，實行合伙人制度，管理團隊本身持有管理公司股份，所以，道德風險得到有效控制。深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金深圳財智匯創(chuàng)業(yè)投資基金92)管理公司作為普通合伙人，持有一定比例的基金股份，從而將兩者利益緊密相聯(lián),形成制約機制,控制風險。3)本基金的設立和運作嚴格遵循國家有關法規(guī)和政策,規(guī)避現(xiàn)有法規(guī)中的限制和抵觸. 4)在投資策略上,采取聯(lián)合投資，分散投資風險等方式。 聯(lián)合有產(chǎn)業(yè)背景的資本和國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者共同進行項

21、目投資,將有利于退出和資源整合； 對不同階段的項目進行合理配置； 投資形式和方式的多元化，可采取多種形式的股權投資如普通股、優(yōu)先股等； 投資比例限制原則,即投資于單一企業(yè)的金額不超過基金規(guī)模的 20%。5)在運作體制上,強化對被投資企業(yè)的監(jiān)督指導作用。 在被投資公司董事會中，視基金的投資比例（10%以上含 10） ，確保至少一個董事席位; 與被投資企業(yè)簽訂完善的投資協(xié)議，明確各自的義務與權利； 協(xié)助被投資企業(yè)引進具行業(yè)經(jīng)驗和市場影響的獨立董事，首選基金或管理公司專家委員會的成員。6)在項目篩選上，制定科學的和嚴格的項目篩選標準，以保證投資項目的成活率和回報率,項目篩選標準將主要從以下方面考慮：