工信部新能源汽車補貼分析

1、工信部、財政部、科技部、發(fā)展改革委共同發(fā)布2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應(yīng)用補助政策，這項政策要實施5年，而且是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、市場結(jié)構(gòu)快速變化的5年，新能源補貼的政策涉千億的補貼資金，是對企業(yè)超級重要的文件。此次政策與年初發(fā)布的征求意見稿的政策關(guān)鍵點變化較大，尤其是補貼力度較預(yù)期縮減較大，這對企業(yè)未來規(guī)劃帶來較大的影響，政策制定的很有前瞻性和深度，從中涌現(xiàn)一些機會，企業(yè)需要提早關(guān)注對應(yīng)。一、補貼標(biāo)準(zhǔn)的退坡較大1.普惠政策是利好四部委在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。補貼面向全國的消費者，將為有實力和有準(zhǔn)備的企業(yè)提供更大的空間。但由于限購是促進(jìn)新能源車的主要推動力，因此乘用

2、車在限購城市和小城鎮(zhèn)，客車和專用車在所有大中城市，差異化需求走勢仍將延續(xù)。2、補貼標(biāo)準(zhǔn)降低2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)退坡，其中：2017-2018年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。而征求意見稿是提出：2017年純電動汽車、插電式混合動力汽車補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降10%，2019年補助標(biāo)準(zhǔn)在2017年基礎(chǔ)上再下降10%。由此可以理解為退坡速度加倍，其中19年較16年降40%，與征求意見稿的降19%更是力度超強。企業(yè)的新能源車成本很難1年降10%，而政策要求基本是每年降補貼10%，這對企業(yè)的新能源

3、車規(guī)劃數(shù)量帶來巨大的考驗。原來5.5萬補貼的車型在17年補貼是4.95萬，19年補貼4.45萬。而新政策中17年就降到4.4萬，19年降到3.3萬元，力度超強。這樣的銳減對高價車的影響不大，但低價車的影響稍大一些。部分企業(yè)希望虧點前發(fā)展新能源車來彌補2020年的企業(yè)平均油耗壓力，現(xiàn)在的算賬很難平衡了。只能是靠覺悟和油耗目標(biāo)壓力讓企業(yè)自己消化補貼的快速降低問題了。3、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)更務(wù)實政策文件提出：新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對消費者提供動力電池等儲能裝置、驅(qū)動電機、電機控制器質(zhì)量保證，其中乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供不低于8年或12萬公里(以先到者為準(zhǔn)，下同)的質(zhì)保期限，商用車生產(chǎn)企業(yè)(含客車、專用車、貨車等

4、)應(yīng)提供不低于5年或20萬公里的質(zhì)保期限。汽車生產(chǎn)企業(yè)及動力電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)承擔(dān)動力電池回收利用的主體責(zé)任。而征求意見稿提出是：乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)提供不低于10年或15萬公里(以先到者為準(zhǔn)，下同)的質(zhì)保期限，商用車生產(chǎn)企業(yè)(含客車、專用車、貨車等)應(yīng)提供不低于8年或30萬公里的質(zhì)保期限。相對征求意見稿的質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)更合理，現(xiàn)在的新能源車很少能在10年內(nèi)保證電池的正常高效使用。我接觸的鋰電池產(chǎn)品很多是在3-5年就不行了。而手機的電池也是很難保證10年，因此更精密的新能源車的質(zhì)保標(biāo)準(zhǔn)更加務(wù)實。這對車企也是較好的售后成本的降低。4、資金申報和下發(fā)從審批改為預(yù)撥年初預(yù)撥補助資金。每年2月底前，生產(chǎn)企業(yè)將本年度

5、新能源汽車預(yù)計銷售情況通過企業(yè)注冊所在地財政、科技、工信、發(fā)改部門(以下簡稱四部門)申報，由四部門負(fù)責(zé)審核并于3月底前逐級上報至四部委。四部委組織審核后按照一定比例預(yù)撥補助資金。原來的政策建議是：季度終了后，即每年4月底、7月底和10月底前，生產(chǎn)企業(yè)將上一季度的車輛銷售情況以及銷售發(fā)票，通過注冊所在地的財政、科技、工業(yè)和信息化、發(fā)展改革部門，逐級上報至四部委。這對企業(yè)是很大的利好，企業(yè)一般是年初賣新能源車少，年末是高峰，預(yù)撥資金有利于企業(yè)靈活運用資金開展各項新能源車的市場推廣活動，不會因資金壓力減緩新能源車的年初推廣速度。尤其是客車企業(yè)的補貼動則幾十萬元，如果銷售萬臺新能源客車，就是幾千萬的資

6、金占壓，這與中央的加速財政資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路一致。政策對資金決算也是很照顧：年度終了后進(jìn)行資金清算。年度終了后，2月底前，生產(chǎn)企業(yè)提交上年度的清算報告及產(chǎn)品銷售、運行情況，包括銷售發(fā)票、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和車輛注冊登記信息等，按照上述渠道于3月底前逐級上報至四部委。而原來的政策是：每年1月底前，生產(chǎn)企業(yè)提交上年度的清算報告及產(chǎn)品銷售、運行情況，包括銷售發(fā)票、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和車輛注冊登記信息。這對很對與地方政府補貼單位的銷售節(jié)奏慢的現(xiàn)實情況是很好的照顧。5、加強監(jiān)督改為工作要求政策要求：各地要科學(xué)制定地方性扶持政策，進(jìn)一步加大環(huán)衛(wèi)、公交等公益性行業(yè)新能源汽車推廣支持力度，和中央財政支持政策形成互補和

7、合力，加快完善新能源汽車應(yīng)用環(huán)境。而原來的政策導(dǎo)向性不明確，只有處罰，缺乏引導(dǎo)，這次最終政策也是較大的改善。而對環(huán)衛(wèi)和公交的支持主要是客車和專用車的支持。乘用車的推廣主要是市場的作用。二、政策導(dǎo)向性清晰1、近期新能源車產(chǎn)銷匯總根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月免稅新能源車生產(chǎn)1.097萬臺，購置稅上牌數(shù)據(jù)為5647臺，銷量達(dá)到產(chǎn)量的51%。由于新能源車的產(chǎn)銷有滯后期，尤其是政策性因素和地方政府的預(yù)算等資金撥付情況在年初尚沒有充分發(fā)力，因此銷量小于產(chǎn)量較多也是正常的。從14年9月以來的新能源車生產(chǎn)6.43萬臺，上牌5.2萬臺，上牌達(dá)到生產(chǎn)量的81%，也是很好的表現(xiàn)。其中14年的9-12月的生產(chǎn)4.3萬臺

8、，免稅3.9萬臺，基本實現(xiàn)產(chǎn)銷的相對平衡?？紤]到春節(jié)因素的1-3月的生產(chǎn)量2.1萬臺，大于14年的9-11月數(shù)量，說明新能源車的產(chǎn)銷發(fā)展是持續(xù)走強的。由于乘用車類產(chǎn)品是面向終端消費者居多，廠家規(guī)模也較大，因此新能源車的政策鼓勵較小，主要是壓力。而客車和專用車企業(yè)主要靠補貼和地方政府的關(guān)系支持，因此政策訴求遠(yuǎn)大于乘用車企業(yè)。2、乘用車收嚴(yán)低速車補貼政策的標(biāo)準(zhǔn)的第二項明確純電動乘用車最高車速要求：純電動乘用車30分鐘最高車速應(yīng)不低于100km/h。這是直接加入的硬指標(biāo)，有利于城市道路的通行順暢。國家始終對低速電動車的發(fā)展持保留態(tài)度，防止低水平發(fā)展。這次政策約束也是對低速車的無序發(fā)展是有效的制約，也

9、導(dǎo)致部分鉛酸電池類正規(guī)廠家產(chǎn)品也受到影響。3、乘用車對比政策延續(xù)性鼓勵較好新能源乘用車2016年補貼較2015年在低端退坡，體現(xiàn)鼓勵長續(xù)航里程的純電動車的思路。2016年的補貼仍然以工況法純電動里程為劃分標(biāo)準(zhǔn)。16年補貼持低于15年，影響不大。鼓勵長續(xù)駛里程車型的最低純電動工況續(xù)駛里程由原來的80公里上升到100公里，這也是促進(jìn)電動車提升實用的體現(xiàn)。純電動里程100R<150的占比較小，而且不是鼓勵方向。純電動里程在150至250之間補貼與2015年持平，純電動里程超過250公里的車型補貼金額較2015年提高0.1萬元，顯現(xiàn)出鼓勵新能源車型的政策趨向。這也對未來的退坡機制較好測算。插電式

10、乘用車指標(biāo)不變，補貼稍降。此舉將鼓勵插電式乘用車相對混動車型更好進(jìn)入市場，以帶來更為良性和公開的競爭，提升產(chǎn)品水平?？紤]到歐洲車企目前選擇插電混動的線路漸成中大型車的趨勢，因此提早降低補貼也是有利于自主的電動車發(fā)展。燃料電池乘用車增大補貼。由于多方面原因，燃料電池乘用車尚未進(jìn)入市場化導(dǎo)入期，為支持研發(fā)和生產(chǎn)，2016年補貼金額較2015年有所提升，且20萬的補貼金額將延續(xù)到2020年，將有利于我國燃料電池汽車的市場化導(dǎo)入。4、新能源客車設(shè)定最低純電動里程，引入單位載質(zhì)量能量消耗量指標(biāo)指標(biāo)特征：16-20年新能源客車的補貼規(guī)則增加最低里程指標(biāo)。16-20年標(biāo)準(zhǔn)擬對獲得補貼的新能源客車設(shè)定了最低純

11、電動續(xù)駛里程，其中純電動客車不低于150公里，插電式(含增程式)、雙源無軌兩類客車純電動續(xù)駛里程不低于50公里，對最低純電動里程進(jìn)行限定，提升實用性。根據(jù)工信部的合格證數(shù)據(jù)，純電動客車中純電動續(xù)駛里程不足150公里的較多，而插電式客車也有。通過延長續(xù)航里程，使為了拿補貼和公關(guān)而降低使用性的問題得以改善。燃料電池汽車中增加了燃料電池輕型客車、貨車的門類，補貼金額為30-50萬元，燃料電池各類汽車已明確至2020年前均補貼不退坡，且補貼金額提升至2013年水平，這樣的補貼力度體現(xiàn)了對世界技術(shù)的預(yù)判，如果豐田又對了，我們也能后期跟上。而豐田等也限時開放了燃料電池專利。不同于混合動力汽車，氫燃料電池汽

12、車產(chǎn)業(yè)鏈長，必須有基礎(chǔ)設(shè)施保障，因此，燃料電池汽車推廣普及僅靠少數(shù)幾家車企難以成勢，無償開放專利將促使更多企業(yè)參與氫燃料電池汽車開發(fā)和商業(yè)化，擴大電堆、高壓儲氫罐等關(guān)鍵材料和部件的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，不斷降低成本，更重要的是推動在世界范圍內(nèi)加氫站建設(shè)和加氫網(wǎng)絡(luò)形成，豐田無償開放其技術(shù)專利正所謂意欲取之必先予之。三、客車類補貼的情況復(fù)雜1、快充類客車補貼力度加大未來5年新能源汽車推廣總體原則是：純電動乘用車按照續(xù)駛里程、純電動專用車按照電池容量大小、純電動公交客車按照能量消耗量分檔予以補助，燃料電池汽車等車型采取定額補助的方式。中央財政補助的產(chǎn)品是納入“新能源汽車推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄”(以下簡稱“推

13、薦車型目錄”)的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。根據(jù)政策文件，征求意見稿中的快充純電動客車的概念剔除出補貼范圍。13年版的13-15年的補貼明確超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車定額補貼15萬元。此次政策原有的快充純電動客車從目前的補貼范圍踢出，這也是廠家與政府博弈爭奪的焦點，當(dāng)時的補貼較豐厚，引發(fā)企業(yè)競相參與設(shè)計，期待政策紅包發(fā)放。最終還是政府更嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，沒有給在軌雙源和超級電容的公交車進(jìn)入此輪補貼的范圍。但涉及巨大的利益，此輪博弈仍在延續(xù)。2、快充公交得到較大發(fā)展在16-20年版政策中，快充類車型以更好的形象體現(xiàn)。政策明確指出：超級電容、鈦酸鋰等純電動快充客車不按150公里續(xù)

14、駛里程要求執(zhí)行。由于純電動客車的續(xù)航里程要求是150公里以上，因此150公里以下的只能是快充的公交車。而超級電容類的快充公交很少能達(dá)到50公里以上續(xù)航的，目前超級電容類客車有續(xù)航里程幾公里的，相對太小。因此估計未來主要的補貼是在20-50公里的車型。由于超級電容的還是比鋰電池的車型輕200公斤左右，因此獲得補貼的效果會更好?，F(xiàn)在很多車型是超級電容加上磷酸鐵鋰電池，能兼顧續(xù)航里程和快充的優(yōu)勢。這也是政策對快充類產(chǎn)品的最大鼓勵。3、輕客類補貼相對縮減此表拆分到后一半就是收縮的壓力部分。政策明確上述補助標(biāo)準(zhǔn)以10-12米客車為標(biāo)準(zhǔn)車給予補助，其他長度純電動客車補助標(biāo)準(zhǔn)按照上表單位載質(zhì)量能量消耗量和純

15、電動續(xù)駛里程劃分，插電式混合動力客車(含增程式)補助標(biāo)準(zhǔn)按照上表純電動續(xù)駛里程劃分。其中，6米及以下客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.2倍給予補助；6米<車長8米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.5倍給予補助；8米<車長10米客車按照標(biāo)準(zhǔn)車0.8倍給予補助；12米以上、雙層客車按照標(biāo)準(zhǔn)車1.2倍給予補助。原來的征求意見稿是6-8米30萬、8-10米40萬、10米以上50萬的區(qū)間，此次的補貼更為合理。尤其是輕客類的補貼縮減說明政府很了解實際狀態(tài)和政策的漏洞。而5-6米的客車按照0.2倍也是9萬元，應(yīng)該也是新的機遇但目前還沒有成熟的產(chǎn)品銷售，未來值得關(guān)注。4、新能源客車的產(chǎn)銷趨于6-7米化客車的不同車長的補貼不同6-

16、8米的國家補貼30萬(總補最高60萬)，8-10米的補貼40萬(總補最高80萬)，10米以上補貼50萬(總補最高100萬)，因此各廠家主力搶兩端，尤其是搶低端的高補貼的簡單車型，這也是去年新的補貼政策的新放開的優(yōu)惠，是車市補貼最肥的一塊，因此市場表現(xiàn)較好。10米以上公交大客的市場需求大，今年的表現(xiàn)也不錯。5、卡車補貼力度稍有改善政策規(guī)定純電動專用車、貨車推廣應(yīng)用補助標(biāo)準(zhǔn)：按電池容量每千瓦時補助1800元，繼續(xù)細(xì)化補貼標(biāo)準(zhǔn)。相對征求意見稿的的13萬封頂?shù)牟缓侠硐拗埔踩∠?。作為的環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域用車，國家支持的力度加大。客車比專用車鼓勵更大，且都有退坡機制。作為專用車的補貼1800元力度如果折算到客車的主流補貼的30萬元，估計要近170度電的電池容量，這樣的客車補貼相對卡車和專用車的優(yōu)勢較明顯，利潤更豐厚。而乘用車中轎車一般也是20千瓦時以上的電池容量，折算補貼也是1800元左右。因此測算未來的客車相對乘用車的政策優(yōu)惠大，發(fā)展?jié)摿薮?。四、政策補貼預(yù)期分析根據(jù)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20122020)，我們按照順