中國銀聯(lián)手機支付業(yè)務(wù)介紹

1、Page 1Page 1Welcome to HUAWEI Technologiespresentation 中國銀聯(lián)中國銀聯(lián) 產(chǎn)品創(chuàng)新部產(chǎn)品創(chuàng)新部2010年年4月月Page 2Page 2銀聯(lián)手機支付銀聯(lián)手機支付Page 3Page 3 銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹 產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景 主要內(nèi)容發(fā)展建議發(fā)展建議 Page 4Page 4產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q 手機支付的起源與發(fā)展過程手機支付的起源與發(fā)展過程伴隨通訊費用收繳而誕生的手機支付伴隨通訊費用收繳而誕生的手機支付后付費模式：營業(yè)廳數(shù)量少，催繳欠費困難后付費模式：營業(yè)廳數(shù)量少，催繳欠費困難充值卡模式：緩解營業(yè)廳壓力，加快資金周轉(zhuǎn)速度，完成

2、了市場細分，繳費成本仍然居充值卡模式：緩解營業(yè)廳壓力，加快資金周轉(zhuǎn)速度，完成了市場細分，繳費成本仍然居高不下高不下應(yīng)用疊加和功能多元對手機支付提出更高的要求應(yīng)用疊加和功能多元對手機支付提出更高的要求手機內(nèi)容的豐富對支付結(jié)算需求增加手機內(nèi)容的豐富對支付結(jié)算需求增加手機支付由話費繳納的渠道向多應(yīng)用疊加、多功能加載轉(zhuǎn)變手機支付由話費繳納的渠道向多應(yīng)用疊加、多功能加載轉(zhuǎn)變手機作為個人信息終端已發(fā)展為個人重要的金融支付業(yè)務(wù)載體，移動電子商務(wù)的雛形已手機作為個人信息終端已發(fā)展為個人重要的金融支付業(yè)務(wù)載體，移動電子商務(wù)的雛形已逐漸顯現(xiàn)逐漸顯現(xiàn)技術(shù)升級催生手機支付的應(yīng)用擴展技術(shù)升級催生手機支付的應(yīng)用擴展今天的

3、手機支付已經(jīng)是集成了芯片技術(shù)、射頻技術(shù)、無線通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一體今天的手機支付已經(jīng)是集成了芯片技術(shù)、射頻技術(shù)、無線通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的一體化解決方案，為手機支付進入全新的領(lǐng)域提供了基礎(chǔ)條件化解決方案，為手機支付進入全新的領(lǐng)域提供了基礎(chǔ)條件產(chǎn)品的升級雖然源于技術(shù)的更新，但其對于人們消費習(xí)慣卻會產(chǎn)生極其深遠的影響產(chǎn)品的升級雖然源于技術(shù)的更新，但其對于人們消費習(xí)慣卻會產(chǎn)生極其深遠的影響Page 5Page 5產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q我國手機支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國手機支付產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀2009年我國手機用戶突破年我國手機用戶突破7億億 手機網(wǎng)民手機網(wǎng)民年增年增1.2億，手機支付用戶規(guī)模達億，手機支付用戶規(guī)模達8

4、250萬萬人；人；（來源：（來源：CNNIC統(tǒng)計）統(tǒng)計）2010年我國手機支付市場規(guī)模將近年我國手機支付市場規(guī)模將近30億億元；元； 2013年全球手機支付市場規(guī)模將近年全球手機支付市場規(guī)模將近4.2萬億元；萬億元；（ 來源：艾瑞咨詢）來源：艾瑞咨詢）據(jù)據(jù)中國銀聯(lián)中國銀聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，手機支付定制總數(shù)據(jù)統(tǒng)計，手機支付定制總量突破量突破1920萬戶，僅萬戶，僅2009年上半年共計年上半年共計實現(xiàn)交易實現(xiàn)交易6268.5萬筆，交易額萬筆，交易額170.4億元，億元，同比增長速度同比增長速度42.4%和和63.7%;Page 6Page 6產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q電信運營商手機支付初具競爭格局電信運營商手機支

5、付初具競爭格局u 中國移動中國移動 世博手機 地鐵票 企業(yè)/校園一卡通 連鎖商店u中國電信中國電信 天翼移動支付 號碼百事通支付 上海電信在上海試點手機錢包業(yè)務(wù)特點：采用電信運營商自有標(biāo)準(zhǔn)；采用話費或積分賬戶，獨立發(fā)展商戶和支付結(jié)算，僅需通過銀行卡向其自有賬戶充值。Page 7Page 7產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q手機支付的業(yè)務(wù)定位手機支付的業(yè)務(wù)定位 手機支付將成為移動電子商務(wù)重要結(jié)算方式手機支付將成為移動電子商務(wù)重要結(jié)算方式 隨著通信技術(shù)的快速發(fā)展,移動電子商務(wù)已經(jīng)成為電子商務(wù)發(fā)展的一個方向，而手機支付的大規(guī)模商用將逐漸成為移動電子商務(wù)的重要支付結(jié)算方式。 手機將是遠程自助支付的最佳模式手機將是遠程

6、自助支付的最佳模式 手機支付將替代現(xiàn)有的一些自助終端，成為個人信息終端的安全支付載體，實現(xiàn)遠程自助支付。 手機支付將在小額快速支付領(lǐng)域發(fā)揮巨大的作用手機支付將在小額快速支付領(lǐng)域發(fā)揮巨大的作用 手機支付將與非接觸式IC卡一樣，在現(xiàn)場的小額快速領(lǐng)域成為重要的支付手段，并發(fā)揮巨大的作用。 Page 8Page 8產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q手機支付產(chǎn)業(yè)的特點和現(xiàn)狀手機支付產(chǎn)業(yè)的特點和現(xiàn)狀 相對于傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)，手機支付產(chǎn)業(yè)鏈更長，參與主體更多，各方關(guān)系更復(fù)雜。 手機支付手機支付將成為銀行卡與現(xiàn)金的有益補充，但無法完全替代。 目前國內(nèi)手機支付產(chǎn)業(yè)尚處于多種技術(shù)解決方案和商業(yè)模式并行的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。q手機支付的主要參

7、與方手機支付的主要參與方 電信運營商 商業(yè)銀行及卡組織 第三方服務(wù)提供機構(gòu)Page 9Page 9產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q各方參與手機支付業(yè)務(wù)的利益訴求各方參與手機支付業(yè)務(wù)的利益訴求 電信運營商電信運營商 提高用戶粘性。 提升整體盈利能力。 為進入金融支付結(jié)算市場做準(zhǔn)備。 爭搶在芯片卡標(biāo)準(zhǔn)體系中的領(lǐng)先地位。 商業(yè)銀行商業(yè)銀行 向優(yōu)質(zhì)客戶提供差異化服務(wù)。 增加銀行卡交易的消費額。 中國銀聯(lián)中國銀聯(lián) 鞏固銀行卡在新興支付領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。 通過創(chuàng)新產(chǎn)品提升銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的核心競爭力。 第三方機構(gòu)第三方機構(gòu) 看好手機支付業(yè)務(wù)廣闊的前景。 希望在手機支付領(lǐng)域復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)支付SP的成功經(jīng)驗。Page 10Page 1

8、0產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景q國內(nèi)手機支付業(yè)務(wù)存在的問題國內(nèi)手機支付業(yè)務(wù)存在的問題n由于以上問題的存在,用戶接受程度普遍不高,手機支付發(fā)展緩慢。n因此，由金融機構(gòu)作為主體發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)，并與電信運營商開展合作，是發(fā)展手機支付的最佳模式。查詢或補查詢或補發(fā)憑證發(fā)憑證成功扣成功扣費費商家處商家處兌換兌換擔(dān)心安擔(dān)心安全問題全問題用戶體用戶體驗不好驗不好終端的適終端的適配性差配性差受理環(huán)境受理環(huán)境有待改善有待改善支付技術(shù)支付技術(shù)缺乏統(tǒng)一缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)缺乏成缺乏成熟的商熟的商業(yè)模式業(yè)模式資金賬資金賬戶主體戶主體的合法的合法地位地位Page 11Page 11 銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹 產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景

9、 主要內(nèi)容發(fā)展建議發(fā)展建議 Page 12Page 121212界面及安全問題界面及安全問題第一階段第一階段連接速度問題連接速度問題第二階段第二階段智能卡手機支付智能卡手機支付第三階段第三階段語音語音短信短信Wapjava從一代到三代從一代到三代銀聯(lián)手機支付發(fā)展歷程銀聯(lián)手機支付發(fā)展歷程銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 13Page 13銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q中國銀聯(lián)手機支付產(chǎn)品中國銀聯(lián)手機支付產(chǎn)品銀聯(lián)手機支付是指通過將銀行卡信息存儲至手機中的芯片（可以為SD卡、貼膜卡或SIM卡等方式），利用手機的無線通信技術(shù)和射頻技術(shù)實現(xiàn)現(xiàn)場和遠程支付的新型支付產(chǎn)品。 Page 14Pag

10、e 14銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍Page 15Page 15銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q遠程支付遠程支付 遠程支付功能包括大小額消費、跨行轉(zhuǎn)賬、公共事業(yè)繳費、賬單支付、信用卡還款、商旅服務(wù)等各類金融支付服務(wù)，并將隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展而擴充功能。在操作界面和遠程數(shù)據(jù)通道的聯(lián)接上具體有以下兩種模式： GPRS和客戶端支付模式 提供了友好、直觀和便捷的可視菜單操作界面，用戶可以點擊各圖標(biāo)進行商品選購或功能操作，然后通過安全性載體中的支付應(yīng)用選擇銀行卡進行交易并完成支付過程。 STK數(shù)據(jù)短信支付模式 用戶通過選擇固化在STK里的菜單選項來瀏覽商品和服務(wù)并發(fā)起銀行卡交易，也

11、可通過第三方內(nèi)容服務(wù)提供方提供的用戶購物界面或WAP界面進行購物選擇并提交訂單，用戶訂單通過數(shù)據(jù)短信發(fā)送到后端應(yīng)用服務(wù)器，然后通過短信的方式發(fā)送到用戶手機，用戶可確認訂單并最終完成支付過程。Page 16Page 16銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q現(xiàn)場支付現(xiàn)場支付 現(xiàn)場支付可以通過NFC手機或卡片自身引出天線的方式實現(xiàn)。支付應(yīng)用有大額支付和小額快速支付兩種應(yīng)用領(lǐng)域。 聯(lián)機交易 加載磁條應(yīng)用或PBOC借貸記應(yīng)用，可在帶非接觸式讀寫器的POS機上進行非接觸式聯(lián)機交易，一般用于各消費場所的大額支付。 脫機交易 加載PBOC電子現(xiàn)金應(yīng)用，可在帶非接觸式讀寫器的POS機上進行非接觸式小額脫機交易，可

12、用于快速消費領(lǐng)域，如公交、地鐵、加油等。Page 17Page 17銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域Page 18Page 18銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q中國銀聯(lián)手機支付業(yè)務(wù)架構(gòu)中國銀聯(lián)手機支付業(yè)務(wù)架構(gòu)Page 19Page 19手機內(nèi)置智能卡芯片和天線手機內(nèi)置智能卡芯片和天線同時支持遠程支付和現(xiàn)場支付同時支持遠程支付和現(xiàn)場支付普及需要時間q終端方案終端方案 - NFC手機手機銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 20Page 2013.56 MHz RF field 10厘米p NFC近場通訊技術(shù)是由Philips、Nokia、Sony發(fā)起的技術(shù)，是目前基于手機

13、的多應(yīng)用熱點技術(shù)之一p NFC技術(shù)是非接觸IC卡應(yīng)用融合移動終端的主流技術(shù)p 將非接觸IC卡和讀寫器集成至移動終端上p 面向短距離通訊應(yīng)用p 主動/被動模式： 非接觸Reader 非接觸IC卡銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 21Page 21手機NFC方案NFC SWP方案SWP接口實現(xiàn)方式發(fā)卡對象手機上的NFC芯片實現(xiàn)應(yīng)用SIM卡的PBOC2.0區(qū)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用SIM卡手機 發(fā)卡發(fā)卡需要采購手機后，對手機進行發(fā)卡。 用戶換手機后，必須重新發(fā)卡。 發(fā)卡機構(gòu)對SIM卡發(fā)卡，成本小，物流方便。 用戶換手機后，不需要重新發(fā)卡。流程銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 22Page 22運營

14、商區(qū)域銀行區(qū)域運營商平臺銀行賬戶系統(tǒng)非金融應(yīng)用金融應(yīng)用SIMSIM卡卡銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 23Page 23在在SDSD卡內(nèi)封裝金融卡內(nèi)封裝金融ICIC卡芯片卡芯片主要支持遠程支付，近程正在研發(fā)，目前采用異性卡主要支持遠程支付，近程正在研發(fā)，目前采用異性卡的方式實現(xiàn)的方式實現(xiàn)UP CashUP CardsUP Voucher其他增值應(yīng)用基于電子貨幣的小額支付支付憑證管理基于銀行卡的大額支付移動支付應(yīng)用移動支付應(yīng)用CUPMicroSDq終端方案終端方案 智能智能SD卡卡銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 24Page 24銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q智能智能SD

15、SD卡卡 智能SD卡是在傳統(tǒng)的SD卡內(nèi)部嵌入金融級的安全芯片(SE)之后形成的新型金融智能SD卡。它在不改變手機本身硬件設(shè)計的前提下，使得市場上多數(shù)的手機只要具有SD卡插槽就具備手機支付的功能，利于手機支付業(yè)務(wù)的拓展。 如下圖所示，F(xiàn)LASHROM具備通用的存儲功能，SE做為安全信息的載體，內(nèi)含銀聯(lián)手機支付應(yīng)用，可以保證交易信息的安全。 智能SD卡重新定義了SD卡硬件接口的兩個觸點(圖中灰色的觸點)用于鏈接外接天線，外接天線可以是手機經(jīng)過改造后內(nèi)置，也可以是內(nèi)藏的印刷軟質(zhì)薄型天線。Page 25Page 25在在SIMSIM卡上內(nèi)置金融卡上內(nèi)置金融ICIC芯片芯片從從SIMSIM卡引出天線，支

16、持現(xiàn)場支付卡引出天線，支持現(xiàn)場支付功能功能遠程支付通過遠程支付通過SIMSIM卡與手機接口實卡與手機接口實現(xiàn)現(xiàn)遠程支持比較簡單的應(yīng)用遠程支持比較簡單的應(yīng)用q終端方案終端方案 雙界面雙界面SIM卡卡銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 26Page 26銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q雙界面雙界面SIMSIM卡卡 采用雙界面的多應(yīng)用智能SIM卡來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的SIM卡來實現(xiàn)支付功能。雙界面SIM卡卡片軟質(zhì)、超薄、可彎折,具有非接觸和接觸兩個界面。接觸界面上可以實現(xiàn)SIM應(yīng)用，完成手機卡的通信功能；非接觸界面可以同時支持各種非接觸金融應(yīng)用,同時針對不同手機卡槽又分為A型天線和C型天線。 手機開機

17、時，雙界面SIM卡可以很好的支持非接觸金融應(yīng)用和電信應(yīng)用同時工作，即在撥打接聽電話以及收發(fā)短信的同時進行非接觸交易。而在手機關(guān)機以及手機電池沒電的情況下，雙界面SIM卡就像一張普通的非接觸卡一樣也可以正常工作。Page 27Page 27終端方案終端方案 貼膜卡方案貼膜卡方案 在貼片卡上內(nèi)置金融在貼片卡上內(nèi)置金融IC芯片芯片 貼片卡與貼片卡與SIM卡粘合后可與手機交互卡粘合后可與手機交互 從貼片卡引出天線，支持從貼片卡引出天線，支持NFC功能功能 支持遠程應(yīng)用（支持遠程應(yīng)用（STK短信）短信）輕輕 松松 進進 入入 移移 動動 商商 務(wù)務(wù) 新新 生生 活活現(xiàn)場支付天線接口金融IC芯片銀聯(lián)手機支

18、付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 28Page 28銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹q貼膜卡方案貼膜卡方案 貼膜卡是一張獨立于移動運營商SIM卡的智能芯片卡。在用戶不更換SIM卡的情況下，可以通過新發(fā)行一張貼膜卡形式的金融智能卡，并通過在SIM卡上貼片的形式，就可以實現(xiàn)遠近程支付功能。 貼膜卡通過天線引腳引出天線實現(xiàn)近程支付，通過SIM卡與手機的連接，通訊方式上利用STK短信實現(xiàn)與遠程支付。 貼膜卡業(yè)務(wù)方案分為兩種形式純遠程貼膜和遠近程貼膜，純遠程貼膜就是一張和SIM卡一樣大小的薄膜卡貼，無天線引出；遠近程貼膜和雙界面SIM卡技術(shù)類似，采用一張薄型的雙界面的SIM卡和手機原來的SIM貼在一個卡槽

19、內(nèi)，作為原SIM卡的橋接器，SIM卡和手機的所有通訊信息必須通過貼膜卡過濾處理，如果是手機本身的命令則交由原SIM卡處理，否則就由貼膜卡來處理。貼膜卡本身也可以理解成一張SIM卡，可以存儲用于手機支付的STK菜單應(yīng)用。Page 29Page 29q 手機支付標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 交易受理和轉(zhuǎn)接標(biāo)準(zhǔn) 終端機具標(biāo)準(zhǔn) 智能卡片標(biāo)準(zhǔn) 商圈接入和展示標(biāo)準(zhǔn) 建立移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的契機，主動開放標(biāo)準(zhǔn)并積極爭取產(chǎn)業(yè)各方的認同。 業(yè)務(wù)規(guī)則 規(guī)范業(yè)務(wù)開通和支付交易過程，明確參與主體的職責(zé)。 風(fēng)險管理要求 通過技術(shù)及業(yè)務(wù)手段，控制業(yè)務(wù)開通、交易過程、信息存儲及傳輸?shù)娘L(fēng)險。銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page

20、30Page 30q 基礎(chǔ)設(shè)施 平臺系統(tǒng)建設(shè) 移動支付平臺 空中下載平臺 遠程商圈平臺 數(shù)據(jù)短信前置 商圈建設(shè) 遠程商圈構(gòu)建 現(xiàn)場受理環(huán)境建設(shè) 安全體系 支付信息安全存儲 交易信息安全加密 檢測認證 應(yīng)用的檢測及安全認證銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 31Page 31q試點情況試點情況 上海 與工行、中行、深發(fā)等5家銀行合作，采用智能SD卡模式。 與交行、中銀通等銀行和聯(lián)通正在合作開展NFC手機模式。 山東 與交行、光大、深發(fā)等5家銀行合作，采用智能SD卡模式。 寧波 與工行、建行、鄞州銀行等銀行和中國移動合作采用雙界面SIM卡模式。 四川 與工行、交行、光大等10余家銀行合作采用

21、智能SD卡模式。 與工行、交行、成都商行等銀行和中國電信合作采用NFC手機模式。 湖南 與建行、長沙銀行等銀行和中國聯(lián)通合作采用貼膜卡模式。 深圳 與當(dāng)?shù)?0余家銀行合作采用智能SD卡模式。 銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹Page 32Page 32 銀聯(lián)手機支付介紹銀聯(lián)手機支付介紹 產(chǎn)業(yè)背景產(chǎn)業(yè)背景 主要內(nèi)容發(fā)展建議發(fā)展建議 Page 33Page 33發(fā)展建議發(fā)展建議q價值鏈分析價值鏈分析設(shè)備生產(chǎn)商設(shè)備生產(chǎn)商電信運營商電信運營商內(nèi)容及服務(wù)提供方內(nèi)容及服務(wù)提供方用戶用戶中國銀聯(lián)中國銀聯(lián)享受便利的支付服務(wù)，提高工作和生活效率推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程創(chuàng)新多元化服務(wù)模式提供豐富的應(yīng)用服務(wù)推動通信行業(yè)支付標(biāo)準(zhǔn)開僻移動支付新藍海獲取用戶流量費提升用戶黏性提供差異化服務(wù)爭取轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶提升服務(wù)水平與品牌價值向用戶提供差異化服務(wù)提升服務(wù)水平與品牌價值獲取支付交易手續(xù)費聚攏高端用戶在新興支付領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢提供支付內(nèi)容服務(wù)與商品，協(xié)助發(fā)展手機支付用戶生產(chǎn)符合金融標(biāo)準(zhǔn)的芯片卡商業(yè)銀行商業(yè)銀行生產(chǎn)符合金融標(biāo)準(zhǔn)的終端設(shè)備Page 34Page 34發(fā)展建議發(fā)展建議q手機支付發(fā)展趨勢研判手機支付發(fā)展趨勢研判 產(chǎn)業(yè)的融合與行業(yè)的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)的融合與行業(yè)的聯(lián)合 產(chǎn)業(yè)：移動通信、集成電路、電子支付產(chǎn)業(yè)：移動通信、集成電路