通信電子行業(yè)市場(chǎng)分析

1、通信電子行業(yè)市場(chǎng)分析我國(guó)通信電子行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，未來(lái)將保持 17%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)5年后 將達(dá)到的市場(chǎng)規(guī)模17萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模。是世界最重要的電子產(chǎn)品組裝制造基地。 我國(guó)電子產(chǎn)品的制造主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，占比超過(guò)63%,此外成渝地區(qū)增長(zhǎng)很快，未來(lái)將成為第三極。國(guó)內(nèi)消費(fèi)的電子產(chǎn)品大部分集中在長(zhǎng)三 角、珠三角、京津地區(qū)，占比超過(guò) 45%,預(yù)計(jì)未來(lái)電子產(chǎn)品的消費(fèi)將逐步向中 西部和二三線城市擴(kuò)散，集中度降低。電子產(chǎn)品精細(xì)復(fù)雜，迭代快速，其物流的時(shí)效性和復(fù)雜性高，企業(yè)為提高 效率，物流外包比率不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái) 5年通信電子市場(chǎng)合同物流市場(chǎng)將保 持22.4%的增長(zhǎng)，5年后達(dá)到2500億元的市場(chǎng)

2、規(guī)模。通信電子行業(yè)主要分為電子元器件、計(jì)算機(jī)設(shè)備、手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備和專用電子設(shè)備市場(chǎng)，合計(jì)占整個(gè)信息電子市場(chǎng)的 97.5%就增長(zhǎng)率來(lái)看，其中電子元 器件增長(zhǎng)率為14%,計(jì)算機(jī)設(shè)備增長(zhǎng)率為14%,數(shù)碼設(shè)備增長(zhǎng)率為21%,專 用電子設(shè)備增長(zhǎng)率為22% o下面分別就電子元器件、電子設(shè)備、專用電子設(shè)備 四大產(chǎn)品系列做物流分析。一、電子元器件行業(yè)分析1、電子元器件行業(yè)簡(jiǎn)述電子元器件行業(yè)包括電子器件、電子元件兩大細(xì)分行業(yè)。電子器件包含電 子真空器件、光電子器件等；電子元件包含印刷電路板、電子敏感元件及傳感 器等。具包括：電阻、電容器、電位器、電子管、散熱器、機(jī)電元件、連接器、 半導(dǎo)體分立器件、電聲器件、激光器

3、件、電子顯示器件、光電器件、傳感器等， 該市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)未來(lái)5年產(chǎn)值將保持14%勺增長(zhǎng)率，5年后達(dá)到5萬(wàn)億的 市場(chǎng)規(guī)模。2、電子元器件行業(yè)特點(diǎn)? 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)多樣化 戰(zhàn)略層的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在客戶、市場(chǎng)份額和新產(chǎn)品、新 技術(shù)；戰(zhàn)術(shù)層的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格、市場(chǎng)渠道、生產(chǎn)效率、訂單交貨期、 產(chǎn)品質(zhì)量等。? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)?；?由于電子元器件行業(yè)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是已經(jīng)比較成熟，技術(shù)的 商業(yè)化速度比較快，所以產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)換較快，生產(chǎn)效率較高，市場(chǎng)產(chǎn)品呈 現(xiàn)低成本、大眾化。? 在線生產(chǎn)批次多 電子元器件企業(yè)生產(chǎn)管理過(guò)程多數(shù)采用混合制造模式， 產(chǎn)品加工過(guò)程以批量生產(chǎn)為主，生產(chǎn)過(guò)程以批為流動(dòng)單位，在線生產(chǎn)的批 次繁多，在線控

4、制成為生產(chǎn)管理的主要功能。? 計(jì)劃管理難度大 電子元器件行業(yè)企業(yè)的客戶，多為大客戶（整機(jī)廠家）， 保持良好的客戶關(guān)系是企業(yè)客戶管理的主要工作；訂貨量計(jì)劃性較差，主 要體現(xiàn)在客戶下單的時(shí)間急、數(shù)量不等、要求高。? 研發(fā)投入比例高電子元器件行業(yè)是技術(shù)性行業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)含量決定了 企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。? 產(chǎn)品質(zhì)量控制嚴(yán) 表現(xiàn)在對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)控，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、設(shè) 計(jì)能力、信息技術(shù)能力、企業(yè)戰(zhàn)略和文化等做出整體評(píng)價(jià)，保證供應(yīng)商伙 伴的質(zhì)量。? 要求質(zhì)量可追溯一個(gè)電子元器件的實(shí)效將影響整個(gè)電子設(shè)備的實(shí)效，并 且要求電子元器件可以在各種惡劣工作環(huán)境下工作，因此對(duì)電子元器

5、件的 質(zhì)量和可靠性要求很高?？蛻敉ǔＲ箅娮釉骷髽I(yè)能夠?qū)υ牧?、?成品和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤追溯。電子元器件企業(yè)通常非常注重質(zhì)量控制流 程，通過(guò)對(duì)物流和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行批號(hào)管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都進(jìn) 行嚴(yán)格的控制，可以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的過(guò)程可追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量。止匕外，還特 別注重外包生產(chǎn)的制造與交付，制定嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)體系。二、電子設(shè)備行業(yè)分析1、電子設(shè)備行業(yè)概述電子設(shè)備行業(yè)主要分為計(jì)算機(jī)設(shè)備和手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備。指從事電子整機(jī)產(chǎn)品 制造的行業(yè)，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。電子設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用范圍較 廣，包含計(jì)算機(jī)及外設(shè)，手機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等通訊設(shè)備，數(shù)碼相機(jī)、MP3播放器等數(shù)碼消費(fèi)產(chǎn)品，LC

6、D顯示屏、打印機(jī)、掃描儀等顯示及輸出設(shè)備，變壓 器、高壓開(kāi)關(guān)、電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器等工業(yè)設(shè)備 ? 計(jì)算機(jī)設(shè)備主要包括電腦（66%,服務(wù)器（18%,打EPM （12%和其他設(shè) 備（4% 。計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)將逐步放緩，未來(lái) 5年將保持16%勺增 長(zhǎng)率，5年后達(dá)到4萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。計(jì)算機(jī)銷(xiāo)量中，除 72%B 口外，其余28%fc要分成零售賣(mài)場(chǎng)（44%和代理分銷(xiāo)渠道（39%。電腦市場(chǎng)由聯(lián)想、 惠普、宏基、戴爾、華碩、東芝、蘋(píng)果、三星、索尼 9大企業(yè)占據(jù)90%除 三星外，其余都將生產(chǎn)外包給富士康、緯創(chuàng)、廣達(dá)電、仁寶等代工企業(yè)? 手持?jǐn)?shù)碼設(shè)備主要包括手機(jī)（86%、攝影器材（7%、手持游我設(shè)備（4%及其

7、他手持設(shè)備（3%和其他類。隨著國(guó)內(nèi)智能手機(jī)普及率將不斷提升，未來(lái)保持20%；上的增長(zhǎng)率，5年后的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4萬(wàn)6千億。手機(jī)銷(xiāo)售 量中，除48%B 口外，其余52%fc要通過(guò)運(yùn)營(yíng)商（15%,六大國(guó)代商愛(ài)施德、 天音、中郵、派普、華松、長(zhǎng)遠(yuǎn)（45%,零售賣(mài)場(chǎng)蘇寧、國(guó)美、迪信通、 宏圖（30%和自有專賣(mài)店（7%這四大渠道銷(xiāo)售。手機(jī)通信設(shè)備市場(chǎng)中， 三星、諾基亞、中興、聯(lián)想、華為、蘋(píng)果、 HTC宇龍酷派、LG索尼、摩 托羅拉、天語(yǔ)12家企業(yè)占據(jù)我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量90%2、電子設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)? 產(chǎn)品更新?lián)Q代快電子設(shè)備行業(yè)科技進(jìn)步快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品生命周期 短，新產(chǎn)品研發(fā)投入資金較大。? 售后服務(wù)要求高

8、電子設(shè)備產(chǎn)品附加值高，售后服務(wù)管理的要求較高。一般 都要進(jìn)行單品的序列號(hào)管理，以滿足售后服務(wù)跟蹤的需要。? 銷(xiāo)售配置方案多 電子設(shè)備行業(yè)客戶個(gè)性化需求多，生產(chǎn)為多品種小批量模 式。一般都擁有產(chǎn)品配置方案庫(kù)，可以根據(jù)客戶需要進(jìn)行靈活配置，并據(jù) 此指導(dǎo)報(bào)價(jià)及安排后續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)作。? 工程變更頻率高 電子設(shè)備行業(yè)基于客戶需求變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝缺陷或者 產(chǎn)品改進(jìn)等原因，都會(huì)存在較為頻繁的工程變更。? 國(guó)外采購(gòu)周期長(zhǎng) 電子設(shè)備核心的原材，部分需要進(jìn)行國(guó)外采購(gòu)，采購(gòu)周期 較長(zhǎng)，成為計(jì)劃管理準(zhǔn)確與否的重要約束。? 替代管理難度大由于成本、質(zhì)量、交期等原因，電子設(shè)備行業(yè)普遍存在替 代問(wèn)題，但由于物料繁多，替代情況

9、復(fù)雜。? 物料配套問(wèn)題多 電子設(shè)備生產(chǎn)以裝配為主，大部分的零部件都由外購(gòu)、外 協(xié)得到，形成小制造大裝配的生產(chǎn)特點(diǎn)。物料配套齊全性成為其生產(chǎn)能否順暢進(jìn)行的關(guān)鍵因素。? 成本降低彈性小 電子設(shè)備產(chǎn)品成本材料比重較大，固化成本比例高，成本 降低的彈性空間小。三、專用電子設(shè)備市場(chǎng)我國(guó)基站設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，由于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展 3G, LTE技術(shù)的影響，預(yù) 計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)增長(zhǎng)率22%, 5年后達(dá)到的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)千億。專用設(shè)備中 通訊基站占91%,其余還有廣播電視臺(tái)網(wǎng)設(shè)備以及民用雷達(dá)設(shè)備。我國(guó)通信基 站設(shè)備的制造被華為、中興、諾西、愛(ài)立信、阿爾卡特 5家企業(yè)壟斷，占比超過(guò) 97%;銷(xiāo)售除34%出口外，其余

10、全部銷(xiāo)售給移動(dòng)、聯(lián)通、電信、網(wǎng)通、鐵通 5大 運(yùn)營(yíng)商。四、行業(yè)物流分析與市場(chǎng)切入點(diǎn)行業(yè)名 稱供應(yīng)鏈表現(xiàn)形式物流特點(diǎn)或需求市場(chǎng)切入點(diǎn)典型客 戶電子元 器件電子元器件生產(chǎn)商生產(chǎn) 完畢后直接運(yùn)輸與電子 產(chǎn)品制造商，產(chǎn)業(yè)鏈對(duì) 象為電子元器件生產(chǎn)商 和電子廠叩制迫商，為 典型的BTB業(yè)務(wù)，幾乎 不涉及倉(cāng)儲(chǔ)管理內(nèi)容。時(shí)效性要求高大型電子元器件生產(chǎn)商 的批量運(yùn)輸業(yè)務(wù)米思米小批量、多頻次的 物流特點(diǎn)，一般會(huì) 以快遞形式出現(xiàn)運(yùn)輸條件要求高， 部分產(chǎn)品需特種車(chē)輛保障完善的異常處理流 程強(qiáng)大的項(xiàng)目處理能 力電子設(shè) 備電子設(shè)備出廠后品牌商 自身/運(yùn)營(yíng)商/連鎖零售 商/國(guó)代分銷(xiāo)商的中心庫(kù) /區(qū)域庫(kù)，然后配送到零 售門(mén)店

11、或縣市級(jí)小代理 商處，另外通過(guò)電寸商 務(wù)平臺(tái)直接到達(dá)終端消 費(fèi)者手中。存在網(wǎng)絡(luò)布局廣，終端 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力強(qiáng)， 支持其退換貨或調(diào) 貨業(yè)務(wù)配合分倉(cāng)建設(shè)，支持其 倉(cāng)庫(kù)布局國(guó)美、辦丁、 宏圖三 胞、萬(wàn) 馬奔騰、DELL、 夏普、理光時(shí)效要求高分銷(xiāo)物流中的干線運(yùn)輸 業(yè)務(wù)，尤其是 CDC至 RDC勺鋪貨或補(bǔ)貨業(yè)務(wù)庫(kù)存管理和庫(kù)存成電子商務(wù)平臺(tái)的落地配BTB BTC業(yè)務(wù)本控制干線業(yè)務(wù)資源整合能力強(qiáng)， 支持多式聯(lián)運(yùn)操作 方式支持部分增值業(yè)務(wù)，如 批號(hào)管理等異常處理能力強(qiáng)保險(xiǎn)賠付能力及時(shí)、 快速項(xiàng)目管理制度專用電 子設(shè)備基站設(shè)備從制造商的工 廠里出貨，先被運(yùn)送到 電信運(yùn)營(yíng)商的中心庫(kù)， 然后運(yùn)送到運(yùn)營(yíng)商各地 市分公

12、司，存在BTR BTG業(yè)務(wù)強(qiáng)大的項(xiàng)目管理能 力干線運(yùn)輸和區(qū)域配送業(yè) 務(wù)華為、 中興、 浪潮、3com緊急訂單處理能力調(diào)貨業(yè)務(wù)（含退貨業(yè)務(wù)）五、部分合作案例企業(yè)名稱產(chǎn)品基本情況目前合作物流供應(yīng)商諾基亞西門(mén)子通信寬帶連接 設(shè)備等2011年12月12日成立諾基亞西門(mén)子通信（蘇州）工業(yè)服 務(wù)有限公司（即全球物流中 心）以加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理和 創(chuàng)新。新杰愛(ài)立信（中國(guó)）有限公 司移動(dòng)寬帶， 通信服務(wù) 等愛(ài)立信占據(jù)全球無(wú)線基站裝機(jī)容量的40%。然而，由于 當(dāng)前在中國(guó)市場(chǎng)上，無(wú)線網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備投資正從 GSM轉(zhuǎn)移 到愛(ài)立信涉足較少的其它技 術(shù)領(lǐng)域，因而使愛(ài)立信在無(wú) 線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的份額從2011年的38%降至2012年的35%,從而造成其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 市場(chǎng)份額的下降新杰阿爾卡特朗訊移動(dòng)通信 設(shè)備上海貝爾股份有限公司是中 國(guó)第一家外商投資股份制公 司。2012年，上海貝爾順利 完成收購(gòu)安弗施（RFS九線射 頻系統(tǒng)業(yè)務(wù)，邁入拓展全球 化業(yè)務(wù)的新紀(jì)元。今天，上 海貝爾已成為集研發(fā)、產(chǎn)業(yè) 化供應(yīng)鏈和信息技術(shù)服務(wù)中 心一體的阿爾卡特朗訊在 全球的旗艦。新杰華為電信設(shè)備 制造商2011年，全球華為員工通 過(guò)持續(xù)艱苦奮斗，基本實(shí)現(xiàn) 了預(yù)期業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售收入達(dá)到 20