輝煌版客戶培訓(xùn)手冊

1、管家婆輝煌版客戶培訓(xùn)手冊本手冊以輝煌版8.32培訓(xùn)為例，適用于客戶培訓(xùn)。一、 客戶端登陸服務(wù)器1、 演示客戶端登陸服務(wù)器的操作（解釋登陸界面“服務(wù)器名稱或IP”的含義）2、 解釋何謂賬套，如何創(chuàng)建、刪除賬套3、 登陸日期（提醒客戶：開賬日期的確定）4、 登陸賬戶（解釋管理員及密碼的含義，首次登陸密碼為空）二、 軟件初始化1、 管理員密碼的修改向用戶講解如何設(shè)置、修改管理員密碼，設(shè)置密碼的必要性。2、 如果用戶有多人操作，需要向多人授權(quán)時l 講解如何在基本信息中添加內(nèi)部職員，如何在系統(tǒng)維護中將內(nèi)部職員設(shè)置為操作員，如何設(shè)置操作員密碼，操作員不具備修改密碼的權(quán)限；l 講解操作員如何登陸，如何設(shè)置操

2、作員權(quán)限（操作員的具體權(quán)限第一次培訓(xùn)時一般不講解，如果客戶詢問再講。）3、 錄入基本信息：講解如何添加、分類與刪除基本信息對于庫存商品，要講解可選四種成本算法，詢問客戶是否需要雙單位、保質(zhì)期及預(yù)設(shè)售價管理，如需要則講解，如不需要則跳過。4、 期初建賬：講解如何錄入期初賬務(wù)數(shù)據(jù)（庫存商品、應(yīng)收應(yīng)付是重點，庫存商品要 根據(jù)用戶的管理需要，看是否需要進行批次管理）5、 開賬（提醒用戶一定要確認(rèn)數(shù)據(jù)的正確性，避免因數(shù)據(jù)錄入錯誤，導(dǎo)致不必要的麻煩。）三、進貨管理1、 講解進貨單的使用，演示進貨單的錄入和保存。l 此時需要講解草稿的作用；l 需要演示單據(jù)過賬后引起的數(shù)據(jù)的變化。往來賬：進貨未付款，應(yīng)付賬款

3、增加，需向用戶演示“數(shù)據(jù)查詢應(yīng)收應(yīng)付/往來分析/往來對賬”，讓用戶了解如何查詢往來賬。庫存：進貨單過賬，庫存增加，需向用戶演示“倉庫（在進貨管理圖形界面直接點擊倉庫圖標(biāo)）”，出現(xiàn)庫存狀況表，讓用戶了解庫存商品在單據(jù)過賬后是自動入庫的。現(xiàn)金銀行：如果用戶使用現(xiàn)金或銀行存款付款，則演示現(xiàn)金銀行的變化。2、 講解如何查詢進貨單，進貨單的修改及紅沖此時講解的重點是“經(jīng)營歷程”，經(jīng)營歷程中的摘要可以通過錄賬配置自動生成。3、 講解付款單錄入進貨單時，如果是貨到款未付，則需要在以后進行付款，付款時采用“付款單”。向用戶演示如何錄入保存付款單。然后，演示付款單過賬后，應(yīng)付賬款發(fā)生的變化。4、 講解退貨單的使

4、用5、 詢問用戶是否有先訂貨后進貨的業(yè)務(wù)，如果有則繼續(xù)講解“進貨訂貨”。6、 向用戶演示“進貨分析”、“進貨單統(tǒng)計”、“進貨退貨單統(tǒng)計”（這期間用戶一般會提問，詢問一些統(tǒng)計是否可以實現(xiàn)，培訓(xùn)人員應(yīng)隨機應(yīng)變。）四、銷售管理銷售單的講解順序與進貨單基本相同。1、 講解銷售單的調(diào)用、錄入與保存，單據(jù)上的優(yōu)惠金額的含義2、 講解銷售單過賬后，引起的數(shù)據(jù)變化l 應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行“數(shù)據(jù)查詢應(yīng)收應(yīng)付/往來分析/往來對賬”l 庫存“庫存狀況表”l 優(yōu)惠金額、銷售收入的查詢（調(diào)閱經(jīng)營情況表）。3、 經(jīng)營歷程4、 講解收款單的作用，講解收款單的調(diào)用、錄入與保存。5、 銷售退貨單的使用，及引起的數(shù)據(jù)變化。6、

5、詢問用戶是否有銷售訂貨業(yè)務(wù)，決定是否講解訂單。7、 用戶的銷售類型一般為批發(fā)、零售、發(fā)貨、委托代銷及受托代銷，涉及到發(fā)貨、委托、受托銷售業(yè)務(wù)時，可直接跳至“增強業(yè)務(wù)”進行講解。涉及到零售業(yè)務(wù)時，可直接跳至“零售”進行講解。與銷售相關(guān)的查詢比較多，用戶一般關(guān)心成本、利潤、利潤率的查詢。結(jié)合自己的知識和經(jīng)驗向用戶進行講解。（以下表格供參考）1、按商品的銷售進行統(tǒng)計查詢： 商品銷售情況查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕銷售分析銷售統(tǒng)計各種庫存商品的基本信息；銷售數(shù)量、銷售均價、銷售金額、稅額、含稅單價、價稅合計?？梢园赐鶃韱挝弧⒋尕泜}庫、公司職員；可以時間段進行統(tǒng)計；可以選擇銷售單、借轉(zhuǎn)

6、銷售單、銷售退貨單、委托發(fā)貨結(jié)算單進行統(tǒng)計。選擇條件、銷售列表，明細(xì)賬本，每月比較，售價分析、單品分析及顯示配置。銷售分析商品銷售發(fā)貨回款統(tǒng)計商品編號及全名；本周銷售數(shù)量、銷售金額、出庫數(shù)量、出庫金額、回款金額；本月銷售數(shù)量、銷售金額、出庫數(shù)量、出庫金額、回款金額?？梢园慈掌凇⒋尕泜}庫、同價調(diào)撥單、變價調(diào)撥單進行過濾統(tǒng)計。選擇條件銷售分析銷售折扣統(tǒng)計商品基本信息；數(shù)量、金額、折后金額、折扣額、稅額、價稅合計、成本、利潤、銷售比重、利潤比重。時間段配置表列（同顯示配置）銷售分析銷售排行榜商品銷售排行榜各商品基本信息、銷售數(shù)量、銷售金額、價稅合計、成本金額、稅額、銷售比重、利潤額、利潤比重。時間段

7、、往來單位、職員、倉庫。明細(xì)賬本、條件選擇、排行列表、顯示配置單據(jù)統(tǒng)計銷售單統(tǒng)計各商品基本信息、銷售數(shù)量、銷售金額、含稅單價、價稅合計； 往來單位、公司職員、存貨倉庫、時間段。支持穿透式查詢、排行列表；所查結(jié)果沒有扣除退貨數(shù)量。明細(xì)賬本、（排行）列表、統(tǒng)計條件、顯示配置單據(jù)統(tǒng)計銷售退貨單統(tǒng)計各商品基本信息、退貨數(shù)量、退貨金額、含稅單價、價稅合計。按往來單位、公司職員、存貨倉庫統(tǒng)計；按時間段統(tǒng)計。支持穿透式查詢、排行列表。明細(xì)賬本、（排行）列表、統(tǒng)計條件、顯示配置2、按員工的銷售進行統(tǒng)計查詢：員工銷售情況查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕銷售排行榜職員銷售排行榜各職員信息；各職員銷售數(shù)量、銷售

8、金額、價稅合計、成本、稅額、銷售比重、利潤額及利潤比重。按庫存商品、往來單位、存貨倉庫統(tǒng)計；按時間段統(tǒng)計。支持排行列表、排序、穿透式查詢、職員篩選。條件選擇、排行列表、顯示配置。業(yè)務(wù)統(tǒng)計職員銷售統(tǒng)計各職員編號、姓名；各職員銷售收入、銷售毛利、其它收入、費用合計、銷售回款、本期創(chuàng)利； 按時間段統(tǒng)計。支持排序、篩選；“費用合計”包括費用單、贈送單成本等費用。欄目調(diào)整、篩選職員、排序方式業(yè)務(wù)統(tǒng)計職員應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計各職員的應(yīng)收賬款情況；支持排序、職員篩選、穿透式查詢；按時間段統(tǒng)計。應(yīng)收應(yīng)付詳情、排序方式、篩選職員。業(yè)務(wù)統(tǒng)計職員回款統(tǒng)計各職員的回款情況；支持排序及職員篩選；按時間段統(tǒng)計。篩選職員、排序方式

9、、回款詳情。職員現(xiàn)金收款日報現(xiàn)金及銀行賬戶明細(xì)科目按時間和單據(jù)類型統(tǒng)計。選擇時間、選擇單據(jù)3、按客戶的銷售進行統(tǒng)計查詢：客戶銷售情況查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕銷售分析單位銷售統(tǒng)計往來單位基本信息；銷售數(shù)量、銷售金額、價稅合計、成本金額、稅額、銷售比重、利潤額、利潤比重；按庫存商品、公司職員、存貨倉庫統(tǒng)計；按間段進行統(tǒng)計；按選擇銷售單、借轉(zhuǎn)銷售單、銷售退貨單、委托發(fā)貨結(jié)算單統(tǒng)計。條件選擇、排行列表、顯示配置銷售排行榜單位銷售排行榜各客戶銷售數(shù)量、銷售均價、銷售金額、稅額、含稅單價、價稅合計； 按時間段統(tǒng)計；按商品、職員、倉庫統(tǒng)計。支持排行列表、排序、穿透式查詢、客戶篩選選擇條件、顯示配

10、置。業(yè)務(wù)統(tǒng)計往來單位銷售統(tǒng)計公司編號及全名；各往來單位的銷售收入、銷售成本、銷售毛利、其它收入、費用合計、銷售回款、本期創(chuàng)利； 按時間段統(tǒng)計；支持排序、單位篩選。欄目調(diào)整、篩選單位、排序方式。業(yè)務(wù)統(tǒng)計往來單位回款統(tǒng)計公司編號及全名；各往來單位的回款總數(shù)； 按時間段統(tǒng)計；支持排序、單位篩選篩選單位、排序方式。4、按倉庫的銷售進行統(tǒng)計查詢：倉庫銷售情況查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕銷售分析銷售排行榜倉庫銷售排行榜倉庫編號、全名及編號；銷售數(shù)量、銷售金額、價稅合計、成本金額、稅額、銷售比重、利潤額、利潤比重。按庫存商品、往來單位、公司職員統(tǒng)計；按時間段統(tǒng)計。條件選擇、排行列表、顯示配置。銷售分

11、析商品銷售分布表商品編號及全名；總銷售數(shù)量、各倉庫名稱各商品的銷售在各倉庫的分布情況；支持穿透式查詢、排行列表。選中、選擇日期、列表、明細(xì)賬本5、按部門的銷售進行統(tǒng)計查詢：查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕部門銷售情況銷售分析部門銷售統(tǒng)計部門編號及名稱；銷售數(shù)量、銷售金額、稅額、價稅合計、成本、利潤、利潤比重。按時間段進行統(tǒng)計。查找、明細(xì)賬6、按單據(jù)的銷售進行統(tǒng)計查詢：查詢位置統(tǒng)計內(nèi)容統(tǒng)計條件主要功能按鈕單據(jù)銷售情況銷售分析商品銷售成本表每張銷售單的日期、摘要、銷售金額、銷售成本、銷售毛利、往來單位。按時間段進行統(tǒng)計?？梢圆樵儐螕?jù)中每一行的成本明細(xì)、利潤情況。查看憑證、成本明細(xì)。五、庫存管理1、 講解調(diào)撥單的功能和用法2、 講解商品調(diào)價單的功能（主要是調(diào)賬用）3、 詢問用戶是否有簡單的生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，如有則講解生產(chǎn)組裝單及模板的應(yīng)用。4、 報損單、報溢單的功能及用法5、 自動盤盈盤虧的演示6、 庫存上下限報警演示7、 如何使用保質(zhì)期，與基本信息、輔助功能單據(jù)格式配置結(jié)合起來講解。8、 庫存的查詢：單個倉庫、全部倉庫、各倉庫分布狀況六、賬務(wù)管理1、 費用單的使用2、 費用的查詢3、 現(xiàn)金銀行的調(diào)閱4、 經(jīng)營情況表的調(diào)閱5、 資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)閱七、結(jié)