靈當(dāng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版模塊使用說(shuō)明

1、 上海靈當(dāng)信息科技有限公司靈當(dāng)CRM標(biāo)準(zhǔn)版系統(tǒng)用戶手冊(cè)客戶管理從這里開(kāi)始56一、工作臺(tái)31、功能說(shuō)明32、如何設(shè)置各個(gè)角色對(duì)應(yīng)的工作臺(tái)組建？3二、公?？蛻?1、功能說(shuō)明42、客戶公海的權(quán)限說(shuō)明53、系統(tǒng)管理員用戶可操作54、公海管理員可操作55、公海用戶可操作66、公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作6三、日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)151、寫(xiě)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)162、查看下級(jí)日?qǐng)?bào)173、查看日/周/月報(bào)提交情況(可以理解為“簽到”功能)184、日/周/月報(bào)匯總19四、日程安排391、如何添加日程安排？39五、提醒40六、郵件管理41七、客戶管理431、什么是客戶管理？432、如何創(chuàng)建和查看客戶433、如何編輯或批量修改客戶46

2、4、如何管理和添加聯(lián)系人信息485、如何添加聯(lián)系記錄？516、如何管理客戶售后？52八、銷(xiāo)售管理531、輕松添加和管理報(bào)價(jià)單532、如何添加合同訂單？55九、財(cái)務(wù)管理581、如何添加回款計(jì)劃(應(yīng)收款)592、使用回款計(jì)劃模塊603、如何進(jìn)行收款或批量收款操作61十、報(bào)表631、常用報(bào)表632、如何根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，自定義個(gè)性化報(bào)表？65十一、綜合報(bào)表69十二、工具711、如何添加“產(chǎn)品”?712、如何添加“價(jià)格表”?71十三、營(yíng)銷(xiāo)管理731、市場(chǎng)活動(dòng)73一、 工作臺(tái)1、 功能說(shuō)明根據(jù)角色職責(zé)的不同，每個(gè)角色都有各自的工作臺(tái)和對(duì)應(yīng)的功能菜單，用戶登錄系統(tǒng)后，首先進(jìn)入的是工作臺(tái)首頁(yè)頁(yè)面，默認(rèn)顯示該

3、角色下的數(shù)據(jù)信息，通過(guò)圖形化數(shù)據(jù)展示，方便公司管理層和公司員工直接了解清楚最近的公司和個(gè)人銷(xiāo)售情況。2、 如何設(shè)置各個(gè)角色對(duì)應(yīng)的工作臺(tái)組建？管理員可以為每個(gè)角色設(shè)置工作臺(tái)，普通用戶不能設(shè)置自己的工作臺(tái)，每個(gè)用戶只能看到管理員為自己設(shè)置的工作臺(tái)組件，不能看到?jīng)]有權(quán)限的組件。首先需要系統(tǒng)管理員admin登錄系統(tǒng)，然后點(diǎn)擊“控制面板>首先組件模板”，打開(kāi)“控制面板 > 首頁(yè)組件模板”頁(yè)面，如下圖：如需要為新增角色設(shè)置首頁(yè)組件模板，則首先需要點(diǎn)擊“新增模板”按鈕，打開(kāi)“控制面板 > 首頁(yè)組件模板 > 新增模板頁(yè)面”，然后操作步驟如下：打開(kāi)“新增模板頁(yè)面”后，輸入模板名稱(chēng)，如給“

4、銷(xiāo)售總監(jiān)”角色設(shè)置面板，可以輸入組件模板名稱(chēng)為“銷(xiāo)售總監(jiān)”，然后在“顯示的組件”區(qū)塊中，根據(jù)需要，選擇左邊“所有組件”中的組件，然后點(diǎn)擊右移按鈕，再在選擇角色中，將可用角色中“銷(xiāo)售總監(jiān)”右移到選擇的角色框中，具體操作如下圖：保存設(shè)置的組件模板，然后用銷(xiāo)售總監(jiān)角色登錄系統(tǒng)，就可以發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售總監(jiān)的工作臺(tái)首頁(yè)組件顯示為上圖設(shè)置的顯示組件。二、 公?？蛻?、 功能說(shuō)明公?？蛻羰且环N壓力性銷(xiāo)售管理工具，可以實(shí)現(xiàn)公共客戶資源的分配，使客戶價(jià)值最大化。主要特點(diǎn)：可將公共的客戶資源設(shè)置為公?？蛻?，將公?？蛻舴峙浣o某些銷(xiāo)售或銷(xiāo)售人員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)公海客戶，滿足設(shè)定的自動(dòng)回歸期限的條件，否則客戶就會(huì)自動(dòng)回歸公?？蛻舫刂?，

5、重新分配給其他銷(xiāo)售進(jìn)行跟蹤。我們更建議企業(yè)提供給銷(xiāo)售人員積極和公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與保障，而不是過(guò)度依賴(lài)壓力。2、 客戶公海的權(quán)限說(shuō)明公?？蛻艄卜譃?個(gè)權(quán)限級(jí)別：系統(tǒng)管理員用戶、公海管理員、公海用戶。如圖： 3、 系統(tǒng)管理員用戶可操作l 公海客戶功能的開(kāi)啟、關(guān)閉；l 設(shè)置公?？蛻艄芾韱T、公海用戶；l 設(shè)置公?？蛻糇詣?dòng)回歸期限，一個(gè)公海用戶可擁有最大公?？蛻魯?shù)上限；l 在客戶列表界面分配、領(lǐng)取，在公海已分配頁(yè)簽延期、釋放公海客戶；l 在客戶序時(shí)簿，可以將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻?、將公?？蛻艮D(zhuǎn)為普通客戶。4、 公海管理員可操作l 客戶->“全部客戶”頁(yè)簽中：將系統(tǒng)中客戶轉(zhuǎn)為公?？蛻?，將公?？蛻艮D(zhuǎn)為普

6、通客戶；l 客戶->“公海已分配”頁(yè)簽中：有權(quán)限將已領(lǐng)取的客戶延期、釋放；l 客戶->“公海未分配”頁(yè)簽中：有權(quán)限將公海未分配客戶分配、批量分配。5、 公海用戶可操作l 在客戶->“公海未分配”客戶中領(lǐng)取公海客戶；l 在客戶->“公海已分配”中，釋放自己的公?？蛻?包含自己領(lǐng)取和管理員分配給自己的公海客戶)；l 對(duì)已經(jīng)領(lǐng)取的公?？蛻暨M(jìn)行跟蹤、維護(hù)。6、 公?？蛻粼O(shè)置及相關(guān)操作l 開(kāi)啟公海客戶設(shè)置系統(tǒng)管理員權(quán)限用戶登錄銷(xiāo)售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“控制面板à公海客戶設(shè)置”，進(jìn)入公?？蛻粼O(shè)置頁(yè)面，如下圖：公?？蛻粼O(shè)置頁(yè)面介紹,如下圖：設(shè)置開(kāi)啟公海客戶，并且設(shè)置公?？蛻艄芾韱T

7、和公海用戶，然后保存設(shè)置，如下圖：l 開(kāi)啟公?？蛻艉?，客戶序時(shí)簿列表界面的變化當(dāng)開(kāi)啟公海客戶后，“客戶”序時(shí)簿頁(yè)面中，會(huì)增加顯示“公海已分配”、“公海未分配”頁(yè)簽，全部客戶列表操作按鈕增加顯示“轉(zhuǎn)公海”、“轉(zhuǎn)普通”按鈕，“公海已分配”頁(yè)簽列表操作按鈕增加“釋放”、“延期”按鈕，“公海未分配”頁(yè)簽列表增加“分配”、“領(lǐng)取”按鈕，如下圖：l 如何將客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻舢?dāng)某些客戶暫時(shí)沒(méi)有新需求，或者銷(xiāo)售人員暫時(shí)沒(méi)有精力去跟進(jìn)時(shí)，可以將客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻簦蛻舯晦D(zhuǎn)換為公?？蛻艉?，所有使用銷(xiāo)售通的公海用戶或公海管理員用戶都可以在客戶序時(shí)簿的“公海未分配客戶”頁(yè)簽中進(jìn)行查看、領(lǐng)取，系統(tǒng)管理員用戶還可以對(duì)公海

8、未分配客戶進(jìn)行分配，可以最大限度的利用有限的銷(xiāo)售資源，客戶轉(zhuǎn)換為公海客戶的具體操作如下：首先，公海用戶或公海管理員用戶登錄銷(xiāo)售通系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“全部客戶”頁(yè)簽，勾選需要轉(zhuǎn)換為公?？蛻舻目蛻?，再點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)為公海客戶”按鈕，程序就會(huì)提示轉(zhuǎn)換成功的客戶數(shù)量，如下圖：轉(zhuǎn)換成功后，程序會(huì)彈出提示，提示轉(zhuǎn)換成功的客戶條數(shù)，并且轉(zhuǎn)換成功的客戶，狀態(tài)會(huì)更新為公?？蛻?，客戶單據(jù)查看頁(yè)面顯示“公?？蛻簟惫?，更多信息中顯示“公海操作記錄”，如下圖：注：用戶也可以直接在客戶序時(shí)簿“全部客戶”頁(yè)簽中，點(diǎn)擊列表中的“轉(zhuǎn)公?！卑粹o，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)換為公?？蛻簦簂 如何獲取公海客戶用戶需要獲取公?？?/p>

9、戶時(shí)，可以有2種途徑，一種是公海管理員分配，另外一種就是客戶自己在客戶“公海未分配”頁(yè)簽中，自己進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取或分配的公?？蛻簦瑢?huì)顯示在“公海已分配”頁(yè)簽內(nèi)，只有客戶的負(fù)責(zé)人或更高權(quán)限用戶才能夠查看，操作如下：首先，公海管理員登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿，點(diǎn)擊“公海未分配”頁(yè)簽，批量選中公海未分配客戶就可以進(jìn)行“批量分配”或“分配”(注：非公海管理員的公海用戶，只能進(jìn)行領(lǐng)取或批量領(lǐng)取)l 公?？蛻糇詣?dòng)回歸為讓銷(xiāo)售人員充分的利用客戶資源，在一定的期限內(nèi)，發(fā)揮自己最大的水平促成簽約。已領(lǐng)取或分配額公?？蛻粲凶詣?dòng)的回收期限，若公海客戶到回收日期且未滿足公?？蛻糇詣?dòng)回收條件時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將客戶釋放

10、到“公?？蛻簟爸小M足條件后，“保護(hù)結(jié)束日期”為顯示為空，且公海目標(biāo)也會(huì)自動(dòng)更新為“已達(dá)成”。l 公海目標(biāo)達(dá)成公海目標(biāo)的達(dá)成，是根據(jù)“控制面板公?？蛻粼O(shè)置“中設(shè)置的公海自動(dòng)回收條件來(lái)判斷的，若在回收期限內(nèi)，客戶與銷(xiāo)售人員達(dá)成設(shè)置的條件，則公?？蛻魧⒉粫?huì)再被系統(tǒng)自動(dòng)回收，并且“保護(hù)結(jié)束日期”將被清空，如下圖所示，銷(xiāo)售人員只需要在領(lǐng)取客戶的10天內(nèi)，與客戶簽訂合同訂單或收款單，則公?？蛻裟繕?biāo)將達(dá)成，達(dá)成目標(biāo)后，公?？蛻粼诳蛻繇?yè)面的列表中“公海目標(biāo)”會(huì)顯示成“達(dá)成”：l 公海客戶回歸期限延遲銷(xiāo)售人員在跟進(jìn)公?？蛻舻倪^(guò)程中，可能進(jìn)展較慢，這時(shí)候就需要對(duì)對(duì)應(yīng)的公?？蛻暨M(jìn)行延期，具體操作步驟如下：首先銷(xiāo)售

11、人員需要通知公?？蛻艄芾韱T，需要對(duì)哪些公?？蛻暨M(jìn)行延期，然后公?？蛻艄芾韱T用戶登錄系統(tǒng)后，可以進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿頁(yè)面，點(diǎn)擊“公海已分配”頁(yè)簽，對(duì)對(duì)應(yīng)的公?？蛻暨M(jìn)行延期操作，步驟如下：公海客戶管理員點(diǎn)擊延期后，系統(tǒng)會(huì)彈出延期窗口，需要輸入延期天數(shù)(注：只能輸入正整數(shù))，如下圖：當(dāng)公?？蛻舯谎悠诔晒?，公海客戶的保護(hù)結(jié)束日期會(huì)自動(dòng)加上設(shè)置的延期天數(shù)，并且生成對(duì)應(yīng)的公海操作日志，如下圖：l 釋放公海客戶該功能沒(méi)有權(quán)限控制，公海管理員用戶和公海用戶都可以進(jìn)行此操作，當(dāng)用戶與公海客戶聯(lián)系后，客戶可能暫時(shí)無(wú)新的需求或用戶希望重新獲取新的公?？蛻?，但是因?yàn)橛脩羲鶕碛械墓？蛻粲袛?shù)量上限限制，這時(shí)候用戶就可以

12、通過(guò)釋放和批量釋放公?？蛻魜?lái)釋放一些不需要的公海客戶，具體操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶”，進(jìn)入“客戶序時(shí)簿”頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“公海已分配”客戶標(biāo)簽，勾選需要釋放的公海客戶，再點(diǎn)擊“批量釋放”按鈕即可，如下圖：注：用戶也可以根據(jù)自己需要，單個(gè)釋放公海已分配客戶，只需要點(diǎn)擊列表的“釋放”按鈕即可，如圖：l 公海客戶轉(zhuǎn)為普通客戶該權(quán)限只有系統(tǒng)管理員和公海管理員能夠做此操作，該操作包含“批量轉(zhuǎn)換”和“轉(zhuǎn)換”，具體操作如下：公海管理員用戶登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿頁(yè)面，若需要批量將公海客戶轉(zhuǎn)換為普通客戶，則首先需要將需要轉(zhuǎn)換的客戶勾選上，然后點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)為普通客戶”操作按鈕，具體步驟如下：轉(zhuǎn)

13、換成功后，程序會(huì)給予提示成功轉(zhuǎn)換的客戶條數(shù)，公?？蛻舯晦D(zhuǎn)換為普通客戶后，后面的操作按鈕將顯示為“轉(zhuǎn)公?！保蛻魡螕?jù)頁(yè)面的“公?？蛻簟惫潞透嘈畔⒅小肮２僮饔涗洝睂㈦[藏不顯示。 注：若不需要批量將公?？蛻艮D(zhuǎn)換為普通客戶，則可以直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)客戶后面的“轉(zhuǎn)普通”操作按鈕，如下：l 關(guān)閉公海功能系統(tǒng)管理員用戶admin登錄后，點(diǎn)擊“控制面板à公?？蛻粼O(shè)置”，將“啟用公?？蛻簟惫催x去掉，并保存即可，取消啟用公?？蛻艉?，所有的公?？蛻舳紩?huì)自動(dòng)更新為普通客戶，客戶單據(jù)頁(yè)面的“公?？蛻簟惫潞透嘈畔⒅械摹肮２僮饔涗洝币矊㈦[藏不顯示，操作步驟如下：三、 日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)為了方便公司高層及時(shí)掌握下屬

14、員工的工作情況，靈當(dāng)銷(xiāo)售通增加日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)功能，用戶填寫(xiě)并提交工作總結(jié)后，公司領(lǐng)導(dǎo)就可以及時(shí)查看員工的工作情況。每個(gè)用戶的工作臺(tái)頁(yè)面，都應(yīng)該都有一個(gè)日/周/月報(bào)工作組件，如下圖： 用戶在這個(gè)組件中，可以新增、提交日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)，可以查看下屬提交的日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)，可以查看下屬日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)的提交情況，還可以對(duì)下屬的日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)匯總。1、 寫(xiě)日?qǐng)?bào)周報(bào)月報(bào)點(diǎn)擊寫(xiě)日?qǐng)?bào)按鈕，打開(kāi)新增日?qǐng)?bào)頁(yè)面，如下圖：“寫(xiě)周報(bào)、寫(xiě)月報(bào)”與寫(xiě)日?qǐng)?bào)操作基本相同，這里不一一再介紹。2、 查看下級(jí)日?qǐng)?bào)點(diǎn)擊“日周月報(bào)”窗口中“看下級(jí)”對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看下級(jí)填寫(xiě)的日周月報(bào)，并且可以對(duì)下級(jí)的日周月報(bào)進(jìn)行評(píng)論，若當(dāng)前用戶沒(méi)有下級(jí)

15、，則只顯示當(dāng)前用戶自己的日/周/月報(bào)，詳細(xì)步驟如下：查看下級(jí)周報(bào)/月報(bào)與上述操作類(lèi)似，這里不再重復(fù)描述。3、 查看日/周/月報(bào)提交情況(可以理解為“簽到”功能)點(diǎn)擊“日周月報(bào)”窗口中“提交情況”對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看下級(jí)日周月報(bào)的提交情況，用戶在提交期限內(nèi)提交的日周月報(bào)，多天記錄會(huì)顯示“”時(shí)間若用戶有補(bǔ)填，則當(dāng)天提交情況會(huì)顯示為+n(n表示延遲天數(shù))，詳細(xì)步驟如下：4、 日/周/月報(bào)匯總點(diǎn)擊“日周月報(bào)”窗口中“匯總”對(duì)應(yīng)的日/周/月報(bào)按鈕，可以查看用戶的日?qǐng)?bào)匯總情況，分為“參考數(shù)據(jù)”和“工作總結(jié)”，詳細(xì)步驟如下：注意：若當(dāng)天用戶未填寫(xiě)日?qǐng)?bào)，則顯示為空四、 日程安排1、 如何添加日程安

16、排？登錄銷(xiāo)售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊工作臺(tái)下拉菜單里面的日程安排就可以進(jìn)入日程安排界面，在相應(yīng)的時(shí)間就可以添加對(duì)應(yīng)的日程安排，例如：在下午14:30點(diǎn)，我需要參加銷(xiāo)售通代理商會(huì)議，所以在上班的時(shí)候，我就可以添加一條日程，在時(shí)間上可以提前半小時(shí)，這樣14點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提醒，可以對(duì)會(huì)議提前有所準(zhǔn)備，如下圖所示：根據(jù)不同的需要，還可以設(shè)置“日程邀請(qǐng)”、“日程重復(fù)”，比如銷(xiāo)售部門(mén)上午有會(huì)議，可以點(diǎn)擊邀請(qǐng)，然后將需要邀請(qǐng)的用戶添加到右邊的框里，如下圖：五、 提醒用戶登錄后，點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“提醒”，就可以進(jìn)入提醒頁(yè)面，可以查看和新增提醒，具體如下圖所示：六、 郵件管理根據(jù)用戶的使用習(xí)慣，靈當(dāng)銷(xiāo)售通中的郵件管理模塊

17、類(lèi)似于outlook、foxmail等郵件管理功能，并且郵件可與系統(tǒng)中的客戶、聯(lián)系人、用戶相關(guān)聯(lián)起來(lái)，具體操作如下：用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“工作臺(tái)”à郵件管理，打開(kāi)“郵件管理”頁(yè)面：然后，點(diǎn)擊其他郵箱賬戶設(shè)置按鈕，進(jìn)行賬號(hào)設(shè)置，見(jiàn)下圖：賬號(hào)設(shè)置完成后，再點(diǎn)擊進(jìn)入郵件管理模塊，程序會(huì)自動(dòng)將郵箱所有的郵件都獲取過(guò)來(lái)，如下圖所示：七、 客戶管理1、 什么是客戶管理？客戶管理模塊包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄和故障單四個(gè)模塊。客戶模塊主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)資料。聯(lián)系人模塊主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人記錄。聯(lián)系記錄模塊主要管理銷(xiāo)售人員與客戶往來(lái)的信息，包括銷(xiāo)售活動(dòng)、電話咨詢等等

18、。服務(wù)單是管理產(chǎn)品售后及維修，主要是對(duì)客戶反饋的產(chǎn)品問(wèn)題后進(jìn)行記錄，方便技術(shù)人員解決問(wèn)題以及對(duì)客戶售后服務(wù)進(jìn)行記錄。一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)聯(lián)系人、多條聯(lián)系記錄。通過(guò)客戶的相關(guān)信息可以查看客戶相關(guān)的聯(lián)系人，所有的聯(lián)系記錄以及其他相關(guān)信息。2、 如何創(chuàng)建和查看客戶每個(gè)公司的銷(xiāo)售人員手中，都會(huì)有一定數(shù)量的客戶資源，在處理客戶資料的過(guò)程中，可能會(huì)遇到類(lèi)似與其他銷(xiāo)售人員跟單同一個(gè)客戶，或電腦病毒、硬盤(pán)損壞等導(dǎo)致客戶資料丟失的問(wèn)題，因此這就需要我們使用客戶管理系統(tǒng)來(lái)管理自己的客戶，那么如何創(chuàng)建自己的客戶呢？用戶進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶”，進(jìn)入“客戶”序時(shí)簿界面，然后點(diǎn)擊菜單欄里的新建按鈕，如下圖所

19、示：點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增客戶里面的基本信息，可以根據(jù)您的需要來(lái)填寫(xiě)客戶的信息(注：帶*號(hào)的為必錄項(xiàng))，如下圖所示：在客戶基本信息頁(yè)面中填寫(xiě)您所需要的客戶信息，然后點(diǎn)擊頁(yè)面上方或下方的“保存”按鈕即可保存客戶資料。保存客戶資料后，用戶可以直接在客戶資料中查看銷(xiāo)售與該客戶的最新進(jìn)展情況，當(dāng)你每更新一次聯(lián)系記錄時(shí)，對(duì)應(yīng)客戶資料單據(jù)中的最新聯(lián)系日期、下次回訪日期等字段就會(huì)自動(dòng)隨之更新，同時(shí)聯(lián)系記錄的內(nèi)容概述也會(huì)自動(dòng)更新到客戶資料的“最新進(jìn)展”字段中，另外，當(dāng)客戶新增合同訂單后，客戶資料中的“最新訂單日期”也會(huì)自動(dòng)隨之更新，這些字段在編輯客戶時(shí)是不能直接修改的，只能通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)更新。如果您覺(jué)得

20、基本信息不能完全概括客戶的一些重要信息的話，可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的“更多信息”，輸入客戶的相關(guān)關(guān)聯(lián)信息，如下圖：保存完畢后，并不意味著此客戶的信息永遠(yuǎn)保存，不再變化，生意上的往來(lái)隨時(shí)都在變化，這就要求我們要養(yǎng)成時(shí)刻更新客戶信息的習(xí)慣：如果要重新建立客戶來(lái)增加客戶的信息就太麻煩了，所以我們只需要重新編輯客戶信息就可以了。當(dāng)然生意上只有永遠(yuǎn)的利益，沒(méi)有永遠(yuǎn)的友誼，有的客戶在一段時(shí)間之后可能不會(huì)再聯(lián)系了，所以對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)不再往來(lái)的客戶就無(wú)需再保存他的信息，有必要的時(shí)候可以把他們刪除掉。那么如何刪除呢？如下圖所示：如上圖所示，在客戶列表右側(cè)箭頭所指的2個(gè)按鈕，第一個(gè)是編輯客戶，第二個(gè)是刪除客戶，通過(guò)這個(gè)2個(gè)

21、按鈕，可以編輯客戶的刪除客戶。3、 如何編輯或批量修改客戶用戶除了可以點(diǎn)擊客戶列表后面的“編輯”按鈕外，為方便用戶批量操作客戶信息，銷(xiāo)售通中還有“批量修改”的功能，可以對(duì)客戶信息進(jìn)行批量操作，見(jiàn)下圖：首先，1.需要勾選需要修改的客戶，2.然后點(diǎn)擊批量修改按鈕，點(diǎn)擊之后，彈出以下窗口：勾選需要修改的字段，然后在后面填寫(xiě)修改后新的內(nèi)容，如我們將客戶的電話修改為2022222，客戶狀態(tài)修改為“成交客戶”，如下圖：保存之后，我們?cè)俨榭纯蛻袅斜?，?huì)發(fā)現(xiàn)選中大2個(gè)客戶的客戶狀態(tài)顯示委“成交客戶”、電話顯示為“202222”，如下圖：4、 如何管理和添加聯(lián)系人信息在上一個(gè)章節(jié)中了解了客戶的管理、添加，作為銷(xiāo)

22、售人員，除擁有客戶公司資料外，必定會(huì)有跟客戶公司相關(guān)的聯(lián)系人，下面我們就講解如何利用銷(xiāo)售通來(lái)管理好客戶的聯(lián)系人，那么如何添加聯(lián)系人呢？操作步驟如下：用戶進(jìn)入銷(xiāo)售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊客戶管理下拉菜單中的聯(lián)系人模塊，進(jìn)入新建聯(lián)系人界面。添加聯(lián)系人點(diǎn)擊新建按鈕后，就可以看到新增聯(lián)系人的基本信息，根據(jù)需要填寫(xiě)聯(lián)系人所需的信息（注：帶*號(hào)的是必錄項(xiàng)），然后保存，如下圖所示：為了容易分辨每個(gè)聯(lián)系人所對(duì)應(yīng)的客戶，所以在添加聯(lián)系人時(shí)，應(yīng)該錄入客戶名稱(chēng)，指定聯(lián)系人所對(duì)應(yīng)的客戶。若聯(lián)系人的基本信息還不能完全概括此聯(lián)系人的一些信息，可以點(diǎn)擊此聯(lián)系人人的更多信息，在更多信息中查看或添加于此聯(lián)系人相關(guān)聯(lián)的信息，如下圖所示：如

23、果在聯(lián)系人信息中并沒(méi)有把該聯(lián)系人對(duì)應(yīng)哪個(gè)客戶顯示出來(lái)的時(shí)候，或者您想在客戶和其他模塊直接添加聯(lián)系人的話，您就可以跟聯(lián)系人相關(guān)的一些模塊下來(lái)添加聯(lián)系人，例如在客戶相關(guān)信息界面下添加與該客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人，如下圖所示：5、 如何添加聯(lián)系記錄？進(jìn)入銷(xiāo)售通系統(tǒng)后，點(diǎn)擊客戶模塊下拉菜單里面的聯(lián)系記錄，進(jìn)入“聯(lián)系記錄”序時(shí)簿，然后點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入新增 聯(lián)系記錄基本信息界面，填寫(xiě)聯(lián)系記錄所需的信息后保存，如下圖：打開(kāi)“新增 聯(lián)系記錄”基本信息界面后，錄入對(duì)應(yīng)的跟客戶聯(lián)系信息(注：內(nèi)容概述一定要寫(xiě)詳細(xì)，該字段會(huì)自動(dòng)同步更新到對(duì)應(yīng)客戶單據(jù)上的“最新進(jìn)展”字段上面)，如下圖：聯(lián)系客戶后，保存聯(lián)系記錄，客戶單據(jù)

24、的“最新進(jìn)展”字段會(huì)及時(shí)更新進(jìn)展情況，方便公司管理層查看底下員工跟進(jìn)客戶情況：6、 如何管理客戶售后？用戶使用產(chǎn)品后，難免遇到這樣那樣的問(wèn)題，需要對(duì)其進(jìn)行售后服務(wù)，公司方面也需要對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，掌握產(chǎn)品大部分的故障類(lèi)型，客戶送修記錄等，銷(xiāo)售通系統(tǒng)中的“服務(wù)單”就很輕松的解決了這個(gè)問(wèn)題。首先，用戶傳遞產(chǎn)品有故障，需要維修的信息后，用戶負(fù)責(zé)人這方面的人員，就可以將這部分內(nèi)容錄入銷(xiāo)售通的“服務(wù)單”里面，服務(wù)經(jīng)理會(huì)將狀態(tài)為“未處理”的單據(jù)分配給對(duì)應(yīng)的實(shí)施人員，這樣實(shí)施人員就可以根據(jù)單據(jù)記錄情況，對(duì)客戶的產(chǎn)品問(wèn)題進(jìn)行處理，具體操作步驟如下：首先，點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“客戶服務(wù)單”，進(jìn)入“服務(wù)單”序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊

25、“新建”按鈕，新增服務(wù)單，如下圖：然后錄入客戶描述的產(chǎn)品故障內(nèi)容，保存服務(wù)單據(jù)。服務(wù)經(jīng)理可以直接在“服務(wù)單”序時(shí)簿中，點(diǎn)擊“未處理”數(shù)據(jù)分類(lèi)進(jìn)行查找，然后選中未處理的服務(wù)單，點(diǎn)擊“修改負(fù)責(zé)人”按鈕，將服務(wù)單據(jù)分配給對(duì)應(yīng)的服務(wù)人員，操作如下：八、 銷(xiāo)售管理1、 輕松添加和管理報(bào)價(jià)單用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊主菜單銷(xiāo)售下的報(bào)價(jià)單，進(jìn)入報(bào)價(jià)單序時(shí)簿，點(diǎn)擊新建按鈕，填寫(xiě)此報(bào)價(jià)單相關(guān)的信息，如下圖所示：添加報(bào)價(jià)單打開(kāi)新增報(bào)價(jià)單明細(xì)，然后錄入報(bào)價(jià)單名稱(chēng)、產(chǎn)品等信息，具體操作如下：保存報(bào)價(jià)單后，可以直接點(diǎn)擊右邊操作按鈕“創(chuàng)建合同訂單”，程序會(huì)自動(dòng)將報(bào)價(jià)單上的客戶、產(chǎn)品等信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)到新的合同訂單上面，如下圖：2、

26、 如何添加合同訂單？前面我們講的主要是客戶管理、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)和報(bào)價(jià)單，但是我們的主要目的還是把產(chǎn)品賣(mài)出去，可是如何批量、穩(wěn)定的賣(mài)出去產(chǎn)品呢？當(dāng)然這中間包括兩個(gè)大的方面：第一：在賣(mài)出去產(chǎn)品之前，我們應(yīng)該把售前工作的各個(gè)方面做到位，如產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格等，讓客戶充分的了解我們的產(chǎn)品，對(duì)我們的產(chǎn)品有信心。第二：產(chǎn)品做好后，只有簽訂了有效的法律合同后，我們才能保障產(chǎn)品能夠批量、穩(wěn)定的賣(mài)出去，那么接下來(lái)就帶大家一起去了解我們的合同訂單：合同訂單一般是書(shū)面形式，CRM系統(tǒng)里面也可以添加合同訂單，這個(gè)合同訂單是為了平時(shí)的方便管理和查看，能夠讓用戶即使了解公司的銷(xiāo)售情況，還有就是與其他模塊的連貫，所以我們的CRM用

27、戶還是應(yīng)該按照正常的業(yè)務(wù)流程來(lái)添加合同訂單，但是我們的合同訂單并不能代替紙質(zhì)合同訂單的法律效力，下面我們就將一起創(chuàng)建合同訂單：首先，我們用戶登錄CRM系統(tǒng)后，需要點(diǎn)擊“銷(xiāo)售->合同訂單”，進(jìn)入合同訂單序時(shí)簿頁(yè)面，然后點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建合同訂單，如下：新建合同訂單在合同信息都填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊保存，我們會(huì)看到合同為“未提交”狀態(tài)，如下圖：點(diǎn)擊提交審批按鈕，會(huì)彈出送批窗口當(dāng)有審批權(quán)限的用戶點(diǎn)擊審批按鈕后會(huì)彈出以下窗口：點(diǎn)擊保存按鈕，合同訂單的狀態(tài)就會(huì)更新為“已審批”，如下：添加完合同訂單后，我們就要對(duì)合同訂單進(jìn)行收款或分期收款了，具體操作步驟請(qǐng)參照下面的財(cái)務(wù)管理->回款計(jì)劃。九、 財(cái)

28、務(wù)管理1、 如何添加回款計(jì)劃(應(yīng)收款)“回款計(jì)劃“主要通過(guò)銷(xiāo)售訂單創(chuàng)建而來(lái)，從而管理本公司的收款計(jì)劃，其操作過(guò)程如下：首先新增一個(gè)銷(xiāo)售訂單，保存后，程序會(huì)自動(dòng)彈出“創(chuàng)建回款計(jì)劃”窗口，若客戶一次性付清全款，則可以直接點(diǎn)擊“確定”按鈕，若用戶分期付款，則可以點(diǎn)擊“打開(kāi)創(chuàng)建回款計(jì)劃界面”鏈接按鈕，如下圖：點(diǎn)擊“打開(kāi)創(chuàng)建回款計(jì)劃界面”鏈接按鈕后，會(huì)彈出“創(chuàng)建回款計(jì)劃”窗口，管理員用戶點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，可以設(shè)置默認(rèn)分期期次期次和不同欺次的付款比例。用戶點(diǎn)擊保存后，程序會(huì)自動(dòng)根據(jù)設(shè)置的期次，創(chuàng)建幾個(gè)回款計(jì)劃，當(dāng)系統(tǒng)日期達(dá)到計(jì)劃收款日期后，程序會(huì)自動(dòng)提醒對(duì)應(yīng)合同訂單的負(fù)責(zé)人。2、 使用回款計(jì)劃模塊進(jìn)入CR

29、M回款計(jì)劃模塊，點(diǎn)擊菜單欄里面的添加按鈕，就可以進(jìn)入“回款計(jì)劃 信息”頁(yè)面了，如下圖所示：添加回款計(jì)劃填寫(xiě)回款計(jì)劃的收款日期、金額等信息，檢查無(wú)誤后保存(注：狀態(tài)為“已收”、“部分已收” 回款計(jì)劃單據(jù)將不允許再修改、刪除)，如下圖所示：3、 如何進(jìn)行收款或批量收款操作1) 收款客戶應(yīng)收款到期后，用戶根據(jù)系統(tǒng)提醒，需要對(duì)客戶進(jìn)行收款，具體操作如下：用戶點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)à回款計(jì)劃”，進(jìn)入“回款計(jì)劃”序時(shí)簿頁(yè)面，查找需要進(jìn)行收款的回款計(jì)劃，打開(kāi)查看該回款計(jì)劃，然后點(diǎn)擊單據(jù)查看頁(yè)面右邊的操作按鈕“創(chuàng)建收款單”來(lái)關(guān)聯(lián)生成收款單(注：這種情況下，可以對(duì)回款計(jì)劃進(jìn)行全部收取或部分收取，保存收款單后，程序

30、會(huì)根據(jù)收款金額自動(dòng)判斷更新回款計(jì)劃的單據(jù)狀態(tài)為已收或部分已收)。2) 無(wú)回款計(jì)劃，怎么收款？部分客戶可能情況特殊，沒(méi)有做回款計(jì)劃，則需要收款時(shí)，可以直接新增收款單，然后，在收款信息“無(wú)回款計(jì)劃收款”中直接錄入收款金額即可，如下圖：3) 批量收款用戶進(jìn)入“回款計(jì)劃”序時(shí)簿后，可以批量勾選需要收款的回款計(jì)劃單據(jù)，然后點(diǎn)擊“批量收款”按鈕，收款完成后，程序會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的收款單，并且已收款的回款計(jì)劃單據(jù)狀態(tài)會(huì)自動(dòng)更新為“已收”。(注：批量收款只能一次性將期次內(nèi)金額全部收完，不能部分收取)十、 報(bào)表1、 常用報(bào)表為方便客用戶查詢數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售通增加有常用報(bào)表功能，共預(yù)置8大模塊，共20張報(bào)表，點(diǎn)擊工具欄“

31、報(bào)表常用報(bào)表”即可打開(kāi)“常用報(bào)表”頁(yè)面，如下圖所示：進(jìn)入常用報(bào)表頁(yè)面后，即可查看全部系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表：點(diǎn)擊進(jìn)入任意一張報(bào)表，如“合同訂單細(xì)節(jié)報(bào)表”，打開(kāi)報(bào)表后，可以根據(jù)公司需要，自己設(shè)定默認(rèn)過(guò)濾條件，如下圖：如設(shè)置過(guò)濾條件為“訂單狀態(tài)包含已審批”并且“創(chuàng)建時(shí)間在本月區(qū)間范圍內(nèi)”，保存后，下次再次打開(kāi)報(bào)表時(shí)，程序會(huì)自動(dòng)按照默認(rèn)過(guò)濾條件進(jìn)行查找，如圖：保存過(guò)濾方案或點(diǎn)擊“立即生成”按鈕后，報(bào)表會(huì)根據(jù)設(shè)定的過(guò)濾方案，過(guò)濾出查詢結(jié)果，點(diǎn)擊查詢結(jié)果后面的“查看明細(xì)按鈕”，可以查看對(duì)應(yīng)單據(jù)的詳細(xì)信息，如下：其他常用報(bào)表的使用方法也是一樣，只要設(shè)置過(guò)濾，然后點(diǎn)擊“立即生成”，即可查詢出對(duì)應(yīng)的過(guò)濾條件。2、 如何根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，自定義個(gè)性化報(bào)表？用戶登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“報(bào)表à常用報(bào)表”，進(jìn)入常用報(bào)表頁(yè)面后，可以首先新增一個(gè)文件夾，如圖所示：其次點(diǎn)擊“建立報(bào)表”按鈕后，在彈出的窗口中選擇模塊，如選擇“客戶”模塊，然后點(diǎn)擊“創(chuàng)建”來(lái)創(chuàng)建報(bào)表，如圖所示：再后面繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”，包括設(shè)置報(bào)表